Контактный отдел продаж +41 22 518 25 94

InvestGlass

CRM для финансовых услуг

МАКСИМАЛЬНО ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С INVESTGLASS. УПРАВЛЯЙТЕ ПОРТФЕЛЯМИ, СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ О КЛИЕНТАХ И ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ.

 

Цифровой онбординг InvestGlass

Проблемы и автоматизация рабочих процессов

В период неопределенности наши клиенты требуют стабильности и уверенности. В настоящее время, переживая один из крупнейших в истории социальных, экономических и медицинских кризисов, ускорение цифровой трансформации стало серьезным вызовом для всех предприятий, начиная от инвестиционных банков и заканчивая фирмами по управлению благосостоянием. В индустрии финансовых услуг обычно присутствующий контакт был заменен конференц-связью и удаленными переговорами. Это создало явную потребность в средствах маркетинговой коммуникации и программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами. CRM-системы позволяют сотрудникам, таким как инвестиционные банкиры или менеджеры по продажам, регистрировать информацию о клиентах, управлять циклом продаж с помощью конвейера продаж и формировать лояльность клиентов с помощью индивидуального обоснования инвестиций. Персонализируйте путешествие клиента с помощью автоматизированных рабочих процессов и информируйте своих клиентов с помощью предварительно созданных шаблонов электронной почты.

 

CRM для финансовых услуг

InvestGlass предоставляет средства и цели для преодоления проблемы цифровизации в индустрии финансовых услуг с помощью программного обеспечения CRM для финансовых услуг. Мы предлагаем комплексное CRM-решение, начиная от управления счетами и возможностями и заканчивая автоматизированными последующими действиями и улучшением отношений. Укрепляйте доверие, мгновенно сообщая своим клиентам о новостях и возможностях и управляя их постоянно меняющимися требованиями с помощью форм и опросов. Цифровизируйте процессы регистрации и KYC.

Наши финансовые клиенты обычно размещают CRM-решение на своем сервере за своими брандмауэрами. InvestGlass также предлагается на базе облачного решения, размещенного в Женеве и Лозанне. Наш открытый API позволяет легко подключаться к партнерам и конкретным бизнес-процессам. Наша CRM-платформа создана для автоматизации роста вашей сети, работы в качестве советника-робота, управления новыми лидами и обеспечения преимуществ полной безопасности.

 

 

 

Готовы приступить к работе?

Свяжитесь с нами или создайте учетную запись