<\/span>Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 integra\u00e7\u00e3o de clientes com o InvestGlass CRM<\/span><\/h2>\n\n\n\nA press\u00e3o sobre bancos, gerentes de patrim\u00f4nio e seguradoras nunca foi t\u00e3o grande. Os \u00f3rg\u00e3os reguladores exigem uma documenta\u00e7\u00e3o rigorosa. Os clientes esperam abrir contas em seus smartphones. E cada dia gasto com formul\u00e1rios em papel \u00e9 um dia em que seus concorrentes est\u00e3o se movendo mais rapidamente.<\/p>\n\n\n\n
A InvestGlass \u00e9 uma plataforma de crm soberana su\u00ed\u00e7a projetada precisamente para essa realidade. Criada para entidades regulamentadas que exigem integra\u00e7\u00e3o segura, a plataforma hospeda dados na Su\u00ed\u00e7a ou no local para atender aos requisitos de resid\u00eancia de dados e do GDPR. Essa n\u00e3o \u00e9 uma ferramenta de vendas gen\u00e9rica adaptada para o setor financeiro. Ela foi criada especificamente para institui\u00e7\u00f5es financeiras que navegam em cen\u00e1rios de conformidade complexos.<\/p>\n\n\n\n
Este artigo o orienta passo a passo em um processo t\u00edpico de integra\u00e7\u00e3o no InvestGlass. Desde o primeiro contato at\u00e9 a ativa\u00e7\u00e3o da conta e a configura\u00e7\u00e3o do portf\u00f3lio, voc\u00ea descobrir\u00e1 como substituir formul\u00e1rios em papel, e-mails dispersos e planilhas manuais por um fluxo de trabalho digital simplificado. A InvestGlass combina registros de CRM, formul\u00e1rios sem c\u00f3digo, fluxos de trabalho automatizados e assist\u00eancia de IA para criar uma experi\u00eancia perfeita tanto para a sua equipe quanto para os seus clientes.<\/p>\n\n\n\n
Este guia foi escrito sob a perspectiva da InvestGlass e se concentra em casos pr\u00e1ticos de uso, em vez de teoria gen\u00e9rica de CRM. Quer voc\u00ea trabalhe em um banco privado em Genebra, gerencie ativos para investidores institucionais ou administre a conformidade em uma empresa de seguros, os princ\u00edpios aqui contidos se aplicam diretamente ao seu neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Preparando seu CRM InvestGlass para a integra\u00e7\u00e3o<\/span><\/h2>\n\n\n\nAntes de integrar seu primeiro cliente, a configura\u00e7\u00e3o adequada estabelece a base para tudo o que vem a seguir. Algumas horas de configura\u00e7\u00e3o cuidadosa economizam centenas de horas no futuro.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Defini\u00e7\u00e3o de pipelines de integra\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n\n\n\nA InvestGlass utiliza pipelines para visualizar a posi\u00e7\u00e3o de cada cliente ou prospect em sua jornada. Para uma institui\u00e7\u00e3o financeira t\u00edpica, os est\u00e1gios podem incluir:<\/p>\n\n\n\nEst\u00e1gio do pipeline<\/p><\/th>
Descri\u00e7\u00e3o<\/p><\/th><\/tr>
Perspectiva<\/p><\/td>
Contato inicial capturado, nenhum formul\u00e1rio enviado ainda<\/p><\/td><\/tr>
In\u00edcio do KYC<\/p><\/td>
O cliente recebeu os formul\u00e1rios de integra\u00e7\u00e3o<\/p><\/td><\/tr>
Aprova\u00e7\u00e3o KYC<\/p><\/td>
A conformidade validou todos os documentos<\/p><\/td><\/tr>
Conta aberta<\/p><\/td>
O sistema banc\u00e1rio central atribuiu um n\u00famero de conta<\/p><\/td><\/tr>
Primeiro financiamento<\/p><\/td>
Dep\u00f3sito inicial ou transfer\u00eancia recebida<\/p><\/td><\/tr>
Totalmente ativo<\/p><\/td>
O cliente est\u00e1 operacional com acesso ao portal<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Esses est\u00e1gios permitem que os gerentes de relacionamento se concentrem nas prioridades certas e, ao mesmo tempo, d\u00e3o \u00e0 ger\u00eancia uma visibilidade clara das taxas de convers\u00e3o e dos gargalos.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Personaliza\u00e7\u00e3o de campos de CRM<\/span><\/h3>\n\n\n\nOs administradores podem personalizar os campos no InvestGlass para capturar os pontos de dados espec\u00edficos exigidos pela sua institui\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n
\n- Informa\u00e7\u00f5es sobre resid\u00eancia fiscal e nacionalidade<\/li>\n\n\n\n
- Classifica\u00e7\u00f5es MiFID II ou LSFin<\/li>\n\n\n\n
- Objetivos de investimento e apetite por riscos<\/li>\n\n\n\n
- Documenta\u00e7\u00e3o da fonte de riqueza e da fonte de recursos<\/li>\n\n\n\n
- Declara\u00e7\u00f5es de pessoas politicamente expostas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Essa personaliza\u00e7\u00e3o garante que todos os elementos de dados coletados durante a integra\u00e7\u00e3o do cliente sejam alimentados diretamente em seus sistemas de conformidade e relat\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Configura\u00e7\u00e3o de fun\u00e7\u00f5es e permiss\u00f5es de usu\u00e1rio<\/span><\/h3>\n\n\n\nNem todo mundo precisa ver tudo. O InvestGlass permite configura\u00e7\u00f5es de permiss\u00e3o granular para que:<\/p>\n\n\n\n
\n- Os gerentes de relacionamento acessam seus clientes e oportunidades designados<\/li>\n\n\n\n
- Os diretores de conformidade analisam toda a documenta\u00e7\u00e3o KYC e as filas de aprova\u00e7\u00e3o<\/li>\n\n\n\n
- A equipe de back office gerencia a configura\u00e7\u00e3o da conta sem visualizar os detalhes do investimento<\/li>\n\n\n\n
- Os pain\u00e9is de gerenciamento mostram m\u00e9tricas agregadas sem expor dados individuais do cliente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span>Conex\u00e3o com os sistemas principais<\/span><\/h3>\n\n\n\nPara obter a m\u00e1xima efici\u00eancia, conecte a InvestGlass aos seus sistemas banc\u00e1rios ou de portf\u00f3lio via API. Essa sincroniza\u00e7\u00e3o significa que, quando um n\u00famero de conta \u00e9 criado em sua plataforma banc\u00e1ria, o status de integra\u00e7\u00e3o na InvestGlass \u00e9 atualizado automaticamente. N\u00e3o \u00e9 necess\u00e1ria nenhuma reconcilia\u00e7\u00e3o manual.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Cria\u00e7\u00e3o de formul\u00e1rios digitais de integra\u00e7\u00e3o e KYC<\/span><\/h2>\n\n\n\nOs formul\u00e1rios InvestGlass s\u00e3o formul\u00e1rios digitais sem c\u00f3digo usados para coletar dados de integra\u00e7\u00e3o e documentos KYC de bancos privados, bancos de varejo e clientes institucionais. Os Criador de formul\u00e1rios<\/a> permite que as equipes de conformidade, marketing e opera\u00e7\u00f5es colaborem no design sem conhecimento de programa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<\/span>Cria\u00e7\u00e3o de um formul\u00e1rio de integra\u00e7\u00e3o de gerenciamento de patrim\u00f4nio<\/span><\/h3>\n\n\n\nConsidere um exemplo pr\u00e1tico para um cliente de gerenciamento de patrim\u00f4nio na Su\u00ed\u00e7a. Seu formul\u00e1rio pode coletar:<\/p>\n\n\n\n
Se\u00e7\u00e3o de identidade<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Antes de integrar seu primeiro cliente, a configura\u00e7\u00e3o adequada estabelece a base para tudo o que vem a seguir. Algumas horas de configura\u00e7\u00e3o cuidadosa economizam centenas de horas no futuro.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Defini\u00e7\u00e3o de pipelines de integra\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n\n\n\nA InvestGlass utiliza pipelines para visualizar a posi\u00e7\u00e3o de cada cliente ou prospect em sua jornada. Para uma institui\u00e7\u00e3o financeira t\u00edpica, os est\u00e1gios podem incluir:<\/p>\n\n\n\nEst\u00e1gio do pipeline<\/p><\/th>
Descri\u00e7\u00e3o<\/p><\/th><\/tr>
Perspectiva<\/p><\/td>
Contato inicial capturado, nenhum formul\u00e1rio enviado ainda<\/p><\/td><\/tr>
In\u00edcio do KYC<\/p><\/td>
O cliente recebeu os formul\u00e1rios de integra\u00e7\u00e3o<\/p><\/td><\/tr>
Aprova\u00e7\u00e3o KYC<\/p><\/td>
A conformidade validou todos os documentos<\/p><\/td><\/tr>
Conta aberta<\/p><\/td>
O sistema banc\u00e1rio central atribuiu um n\u00famero de conta<\/p><\/td><\/tr>
Primeiro financiamento<\/p><\/td>
Dep\u00f3sito inicial ou transfer\u00eancia recebida<\/p><\/td><\/tr>
Totalmente ativo<\/p><\/td>
O cliente est\u00e1 operacional com acesso ao portal<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Esses est\u00e1gios permitem que os gerentes de relacionamento se concentrem nas prioridades certas e, ao mesmo tempo, d\u00e3o \u00e0 ger\u00eancia uma visibilidade clara das taxas de convers\u00e3o e dos gargalos.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Personaliza\u00e7\u00e3o de campos de CRM<\/span><\/h3>\n\n\n\nOs administradores podem personalizar os campos no InvestGlass para capturar os pontos de dados espec\u00edficos exigidos pela sua institui\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n
\n- Informa\u00e7\u00f5es sobre resid\u00eancia fiscal e nacionalidade<\/li>\n\n\n\n
- Classifica\u00e7\u00f5es MiFID II ou LSFin<\/li>\n\n\n\n
- Objetivos de investimento e apetite por riscos<\/li>\n\n\n\n
- Documenta\u00e7\u00e3o da fonte de riqueza e da fonte de recursos<\/li>\n\n\n\n
- Declara\u00e7\u00f5es de pessoas politicamente expostas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Essa personaliza\u00e7\u00e3o garante que todos os elementos de dados coletados durante a integra\u00e7\u00e3o do cliente sejam alimentados diretamente em seus sistemas de conformidade e relat\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Configura\u00e7\u00e3o de fun\u00e7\u00f5es e permiss\u00f5es de usu\u00e1rio<\/span><\/h3>\n\n\n\nNem todo mundo precisa ver tudo. O InvestGlass permite configura\u00e7\u00f5es de permiss\u00e3o granular para que:<\/p>\n\n\n\n
\n- Os gerentes de relacionamento acessam seus clientes e oportunidades designados<\/li>\n\n\n\n
- Os diretores de conformidade analisam toda a documenta\u00e7\u00e3o KYC e as filas de aprova\u00e7\u00e3o<\/li>\n\n\n\n
- A equipe de back office gerencia a configura\u00e7\u00e3o da conta sem visualizar os detalhes do investimento<\/li>\n\n\n\n
- Os pain\u00e9is de gerenciamento mostram m\u00e9tricas agregadas sem expor dados individuais do cliente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
<\/span>Conex\u00e3o com os sistemas principais<\/span><\/h3>\n\n\n\nPara obter a m\u00e1xima efici\u00eancia, conecte a InvestGlass aos seus sistemas banc\u00e1rios ou de portf\u00f3lio via API. Essa sincroniza\u00e7\u00e3o significa que, quando um n\u00famero de conta \u00e9 criado em sua plataforma banc\u00e1ria, o status de integra\u00e7\u00e3o na InvestGlass \u00e9 atualizado automaticamente. N\u00e3o \u00e9 necess\u00e1ria nenhuma reconcilia\u00e7\u00e3o manual.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Cria\u00e7\u00e3o de formul\u00e1rios digitais de integra\u00e7\u00e3o e KYC<\/span><\/h2>\n\n\n\nOs formul\u00e1rios InvestGlass s\u00e3o formul\u00e1rios digitais sem c\u00f3digo usados para coletar dados de integra\u00e7\u00e3o e documentos KYC de bancos privados, bancos de varejo e clientes institucionais. Os Criador de formul\u00e1rios<\/a> permite que as equipes de conformidade, marketing e opera\u00e7\u00f5es colaborem no design sem conhecimento de programa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<\/span>Cria\u00e7\u00e3o de um formul\u00e1rio de integra\u00e7\u00e3o de gerenciamento de patrim\u00f4nio<\/span><\/h3>\n\n\n\nConsidere um exemplo pr\u00e1tico para um cliente de gerenciamento de patrim\u00f4nio na Su\u00ed\u00e7a. Seu formul\u00e1rio pode coletar:<\/p>\n\n\n\n
Se\u00e7\u00e3o de identidade<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Est\u00e1gio do pipeline<\/p><\/th> | Descri\u00e7\u00e3o<\/p><\/th><\/tr> |
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Perspectiva<\/p><\/td> | Contato inicial capturado, nenhum formul\u00e1rio enviado ainda<\/p><\/td><\/tr> |
In\u00edcio do KYC<\/p><\/td> | O cliente recebeu os formul\u00e1rios de integra\u00e7\u00e3o<\/p><\/td><\/tr> |
Aprova\u00e7\u00e3o KYC<\/p><\/td> | A conformidade validou todos os documentos<\/p><\/td><\/tr> |
Conta aberta<\/p><\/td> | O sistema banc\u00e1rio central atribuiu um n\u00famero de conta<\/p><\/td><\/tr> |
Primeiro financiamento<\/p><\/td> | Dep\u00f3sito inicial ou transfer\u00eancia recebida<\/p><\/td><\/tr> |
Totalmente ativo<\/p><\/td> | O cliente est\u00e1 operacional com acesso ao portal<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Esses est\u00e1gios permitem que os gerentes de relacionamento se concentrem nas prioridades certas e, ao mesmo tempo, d\u00e3o \u00e0 ger\u00eancia uma visibilidade clara das taxas de convers\u00e3o e dos gargalos.<\/p>\n\n\n\n <\/span>Personaliza\u00e7\u00e3o de campos de CRM<\/span><\/h3>\n\n\n\nEssa personaliza\u00e7\u00e3o garante que todos os elementos de dados coletados durante a integra\u00e7\u00e3o do cliente sejam alimentados diretamente em seus sistemas de conformidade e relat\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n <\/span>Configura\u00e7\u00e3o de fun\u00e7\u00f5es e permiss\u00f5es de usu\u00e1rio<\/span><\/h3>\n\n\n\n<\/span>Conex\u00e3o com os sistemas principais<\/span><\/h3>\n\n\n\nOs formul\u00e1rios InvestGlass s\u00e3o formul\u00e1rios digitais sem c\u00f3digo usados para coletar dados de integra\u00e7\u00e3o e documentos KYC de bancos privados, bancos de varejo e clientes institucionais. Os Criador de formul\u00e1rios<\/a> permite que as equipes de conformidade, marketing e opera\u00e7\u00f5es colaborem no design sem conhecimento de programa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Considere um exemplo pr\u00e1tico para um cliente de gerenciamento de patrim\u00f4nio na Su\u00ed\u00e7a. Seu formul\u00e1rio pode coletar:<\/p>\n\n\n\n Se\u00e7\u00e3o de identidade<\/strong><\/p>\n\n\n\n |
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