{"id":48476,"date":"2025-11-03T11:29:43","date_gmt":"2025-11-03T10:29:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48476"},"modified":"2025-10-30T11:35:56","modified_gmt":"2025-10-30T10:35:56","slug":"a-vantagem-soberana-por-que-os-bancos-europeus-estao-escolhendo-a-investglass-para-o-gerenciamento-do-ciclo-de-vida-do-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/the-sovereign-advantage-why-european-banks-are-choosing-investglass-for-client-lifecycle-management\/","title":{"rendered":"A Vantagem Soberana: Por que os bancos europeus est\u00e3o escolhendo a InvestGlass para a gest\u00e3o do ciclo de vida do cliente"},"content":{"rendered":"

No mundo da gest\u00e3o de patrim\u00f4nio, a efici\u00eancia e a efic\u00e1cia do CLM (Client Lifecycle Management, Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cliente) n\u00e3o s\u00e3o apenas detalhes operacionais; elas s\u00e3o a base do relacionamento com os clientes e o motor de sua lucratividade. Durante anos, o setor foi dominado por um punhado de participantes, com solu\u00e7\u00f5es geralmente baseadas em pilhas de tecnologia americana. No entanto, est\u00e1 surgindo um novo paradigma, que prioriza a soberania dos dados, a flexibilidade e uma abordagem verdadeiramente completa. Esse \u00e9 o paradigma da InvestGlass, uma plataforma sediada na Su\u00ed\u00e7a que est\u00e1 se tornando rapidamente o CLM preferido de institui\u00e7\u00f5es financeiras exigentes em toda a Europa.<\/p>\n\n\n\n

Este artigo explorar\u00e1 as diferen\u00e7as cruciais entre as ofertas de CLM da Wealth Dynamix, um importante provedor com sede no Reino Unido, e da InvestGlass. Vamos nos aprofundar no motivo pelo qual, para muitos banqueiros e consultores financeiros, a solu\u00e7\u00e3o soberana e de fabrica\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a oferecida pela InvestGlass representa uma escolha mais estrat\u00e9gica e preparada para o futuro.<\/p>\n\n\n\n

O que voc\u00ea aprender\u00e1<\/h2>\n\n\n\n

Nesta an\u00e1lise abrangente, voc\u00ea descobrir\u00e1 as diferen\u00e7as fundamentais entre as plataformas CLM tradicionais e a nova gera\u00e7\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es soberanas. Examinaremos as preocupa\u00e7\u00f5es com a soberania dos dados, a flexibilidade de implementa\u00e7\u00e3o, os recursos de personaliza\u00e7\u00e3o e o custo total de propriedade. Ao final deste artigo, voc\u00ea entender\u00e1 por que as institui\u00e7\u00f5es financeiras europ\u00e9ias est\u00e3o cada vez mais escolhendo a InvestGlass em vez de empresas estabelecidas como a Wealth Dynamix.<\/p>\n\n\n\n

O cen\u00e1rio do CLM: Uma hist\u00f3ria de duas filosofias<\/h2>\n\n\n\n

A Wealth Dynamix estabeleceu uma forte presen\u00e7a no mercado de tecnologia de gest\u00e3o de patrim\u00f4nio, oferecendo uma plataforma CLM abrangente que ajuda as empresas a gerenciar todo o ciclo de vida do cliente. Suas solu\u00e7\u00f5es, incluindo o WDX1 e o CLMi baseado em SaaS, foram projetadas para aumentar a efici\u00eancia, melhorar o envolvimento do cliente e garantir a conformidade regulamentar. Eles aproveitam o poder do Microsoft Dynamics, uma plataforma robusta e amplamente utilizada, para oferecer seus recursos.<\/p>\n\n\n\n

No entanto, essa depend\u00eancia de um gigante da tecnologia dos EUA, embora ofere\u00e7a familiaridade e um certo n\u00edvel de conforto, tamb\u00e9m introduz um conjunto de desafios inerentes, especialmente para as institui\u00e7\u00f5es financeiras europeias que operam em um ambiente regulat\u00f3rio cada vez mais complexo. \u00c9 nesse ponto que a InvestGlass apresenta uma alternativa atraente. Como uma plataforma soberana su\u00ed\u00e7a 100%, a InvestGlass oferece uma filosofia fundamentalmente diferente, que se baseia nos princ\u00edpios de soberania de dados, arquitetura aberta e controle total do cliente.<\/p>\n\n\n\n

Soberania de dados: O n\u00e3o negoci\u00e1vel para as finan\u00e7as europ\u00e9ias<\/h2>\n\n\n\n

Na era p\u00f3s-GDPR, a soberania dos dados n\u00e3o \u00e9 mais uma preocupa\u00e7\u00e3o de nicho; \u00e9 um requisito fundamental para qualquer institui\u00e7\u00e3o financeira que opere na Europa. A capacidade de controlar onde os dados dos clientes s\u00e3o armazenados e como s\u00e3o processados n\u00e3o \u00e9 apenas uma quest\u00e3o de conformidade; \u00e9 uma quest\u00e3o de confian\u00e7a. Os clientes est\u00e3o cada vez mais conscientes da import\u00e2ncia da privacidade de seus dados e esperam que seus consultores financeiros sejam seus defensores mais ferrenhos.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 nesse ponto que a distin\u00e7\u00e3o entre a Wealth Dynamix e a InvestGlass se torna mais n\u00edtida. Embora a Wealth Dynamix ofere\u00e7a op\u00e7\u00f5es de implementa\u00e7\u00e3o no local e na nuvem, sua oferta de nuvem est\u00e1 intrinsecamente ligada ao ecossistema do Microsoft Azure. Isso significa que, para as empresas que optarem por uma solu\u00e7\u00e3o baseada na nuvem, os dados de seus clientes residir\u00e3o, em \u00faltima inst\u00e2ncia, em servidores controlados por uma empresa sediada nos EUA. Isso gera preocupa\u00e7\u00f5es significativas com rela\u00e7\u00e3o ao poss\u00edvel acesso das autoridades dos EUA de acordo com a legisla\u00e7\u00e3o, como o CLOUD Act, um risco que muitas institui\u00e7\u00f5es europeias n\u00e3o est\u00e3o mais dispostas a aceitar.<\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass, por outro lado, oferece uma solu\u00e7\u00e3o clara e inequ\u00edvoca para esse desafio. Sua plataforma pode ser implantada em uma nuvem su\u00ed\u00e7a segura ou nos pr\u00f3prios servidores locais do cliente. Isso proporciona controle total sobre a resid\u00eancia dos dados, garantindo que todas as informa\u00e7\u00f5es do cliente permane\u00e7am dentro da jurisdi\u00e7\u00e3o das leis europeias de prote\u00e7\u00e3o de dados. Para banqueiros e consultores financeiros que levam a s\u00e9rio seu compromisso com a privacidade dos dados dos clientes, esse \u00e9 um diferencial poderoso.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA InvestGlass oferece a melhor alternativa \u00e0s nuvens dos EUA: Opte pela hospedagem na nuvem su\u00ed\u00e7a ou use seus pr\u00f3prios servidores\u201d. - InvestGlass<\/p>\n\n\n\n

\"Hospedar
Hospedar seus dados na Su\u00ed\u00e7a \u00e9 mais seguro<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Entendendo as implica\u00e7\u00f5es do CLOUD Act<\/h3>\n\n\n\n

A Lei de Esclarecimento do Uso Legal de Dados no Exterior (CLOUD), aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 2018, permite que as ag\u00eancias de aplica\u00e7\u00e3o da lei dos EUA obriguem as empresas de tecnologia sediadas nos EUA a fornecer dados solicitados armazenados em servidores, independentemente de os dados estarem armazenados nos EUA ou em solo estrangeiro. Isso tem implica\u00e7\u00f5es profundas para as institui\u00e7\u00f5es financeiras europeias que usam provedores de nuvem baseados nos EUA. Mesmo que seus dados estejam armazenados em um data center europeu, se o provedor for uma empresa dos EUA, esses dados poder\u00e3o ser acessados pelas autoridades dos EUA.<\/p>\n\n\n\n

Para os gerentes de patrim\u00f4nio que lidam com informa\u00e7\u00f5es confidenciais de clientes, isso cria um risco inaceit\u00e1vel. A solu\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a oferecida pela InvestGlass elimina totalmente essa preocupa\u00e7\u00e3o. A Su\u00ed\u00e7a n\u00e3o faz parte da Uni\u00e3o Europeia, mas tem sua pr\u00f3pria estrutura robusta de prote\u00e7\u00e3o de dados que \u00e9 considerada equivalente ao GDPR. Al\u00e9m disso, as empresas su\u00ed\u00e7as n\u00e3o est\u00e3o sujeitas \u00e0 Lei CLOUD, o que proporciona uma camada adicional de prote\u00e7\u00e3o para os dados dos clientes.<\/p>\n\n\n\n

Flexibilidade e personaliza\u00e7\u00e3o: Uma hist\u00f3ria de duas abordagens<\/h2>\n\n\n\n

Tanto a Wealth Dynamix quanto a InvestGlass afirmam oferecer solu\u00e7\u00f5es flex\u00edveis e personaliz\u00e1veis. Entretanto, suas abordagens para alcan\u00e7ar essa flexibilidade s\u00e3o fundamentalmente diferentes.<\/p>\n\n\n\n

A plataforma WDX1 da Wealth Dynamix foi desenvolvida com base no Microsoft Dynamics, que oferece um alto grau de personaliza\u00e7\u00e3o. Entretanto, essa personaliza\u00e7\u00e3o geralmente requer conhecimento especializado da plataforma Dynamics e pode levar a projetos de desenvolvimento complexos e caros. Embora a empresa ofere\u00e7a modelos para acelerar o processo, a plataforma subjacente \u00e9 um ecossistema vasto e complexo que pode ser dif\u00edcil de gerenciar e adaptar ao longo do tempo.<\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass, por outro lado, foi projetada desde o in\u00edcio como uma plataforma aberta e flex\u00edvel. Sua abordagem no-code\/low-code permite que os usu\u00e1rios comerciais criem e modifiquem fluxos de trabalho, formul\u00e1rios e relat\u00f3rios sem a necessidade de envolvimento extensivo da TI. Essa agilidade \u00e9 uma vantagem significativa em um mercado em r\u00e1pida mudan\u00e7a, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente a novas regulamenta\u00e7\u00f5es, lancem novos produtos e respondam \u00e0s necessidades em evolu\u00e7\u00e3o dos clientes.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a API aberta e os recursos de integra\u00e7\u00e3o inteligente da InvestGlass facilitam a conex\u00e3o com os sistemas existentes, criando um cen\u00e1rio tecnol\u00f3gico verdadeiramente unificado e cont\u00ednuo. Isso contrasta com a natureza mais propriet\u00e1ria de algumas plataformas tradicionais de CRM, que podem criar silos de dados e dificultar a inova\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Tabela de compara\u00e7\u00e3o: Recursos de personaliza\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n
Recurso<\/td>Din\u00e2mica de Riqueza<\/td>InvestGlass<\/td><\/tr>
Abordagem de personaliza\u00e7\u00e3o<\/td>Baseado em c\u00f3digo via Microsoft Dynamics<\/td>Plataforma sem c\u00f3digo\/baixo c\u00f3digo<\/td><\/tr>
Conhecimento t\u00e9cnico necess\u00e1rio<\/td>Alta (especialistas em din\u00e2mica)<\/td>Baixo (usu\u00e1rios corporativos)<\/td><\/tr>
Tempo para implementar mudan\u00e7as<\/td>Semanas a meses<\/td>De horas a dias<\/td><\/tr>
Custo de personaliza\u00e7\u00e3o<\/td>Alta (desenvolvedores especializados)<\/td>Baixo (recursos internos)<\/td><\/tr>
Modifica\u00e7\u00e3o do fluxo de trabalho<\/td>Requer desenvolvimento<\/td>Arrastar e soltar visualmente<\/td><\/tr>
Criador de formul\u00e1rios<\/a><\/td>Limitado, com muito c\u00f3digo<\/td>Intuitivo, sem c\u00f3digo<\/td><\/tr>
Acessibilidade da API<\/td>API do Dynamics (complexo)<\/td>API aberta e bem documentada<\/td><\/tr>
Flexibilidade de integra\u00e7\u00e3o<\/td>Foco no ecossistema da Microsoft<\/td>Agn\u00f3stico em rela\u00e7\u00e3o ao fornecedor<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

A vantagem de ponta a ponta: Uma ferramenta verdadeiramente soberana<\/h2>\n\n\n\n

Um dos principais pontos de venda da InvestGlass \u00e9 sua natureza verdadeiramente completa. A plataforma combina integra\u00e7\u00e3o digital<\/a>, A solu\u00e7\u00e3o de CRM, gerenciamento de portf\u00f3lio, automa\u00e7\u00e3o de marketing e um portal do cliente em uma \u00fanica solu\u00e7\u00e3o unificada. Isso elimina a necessidade de v\u00e1rios sistemas diferentes, reduzindo a complexidade, melhorando a consist\u00eancia dos dados e fornecendo uma vis\u00e3o hol\u00edstica do relacionamento com o cliente.<\/p>\n\n\n\n

Essa abordagem integrada \u00e9 particularmente valiosa no contexto do CLM. Desde o momento em que um cliente potencial interage pela primeira vez com a sua empresa, passando pelo processo de integra\u00e7\u00e3o, at\u00e9 o gerenciamento cont\u00ednuo do portf\u00f3lio, cada intera\u00e7\u00e3o \u00e9 capturada e gerenciada em um \u00fanico sistema. Isso proporciona um n\u00edvel de percep\u00e7\u00e3o e controle que simplesmente n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel com um conjunto de ferramentas diferentes.<\/p>\n\n\n\n

Embora a Wealth Dynamix tamb\u00e9m ofere\u00e7a uma solu\u00e7\u00e3o CLM abrangente, sua oferta \u00e9 mais modular por natureza. Embora isso possa proporcionar alguma flexibilidade, tamb\u00e9m pode levar a uma experi\u00eancia de usu\u00e1rio mais fragmentada e menos integrada. Para as empresas que est\u00e3o buscando uma abordagem verdadeiramente perfeita e unificada para CLM, a natureza multifuncional da plataforma InvestGlass \u00e9 uma vantagem significativa.<\/p>\n\n\n\n

Os seis m\u00f3dulos principais do InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n

A plataforma integrada da InvestGlass compreende seis m\u00f3dulos principais que funcionam perfeitamente juntos:<\/p>\n\n\n\n

1. integra\u00e7\u00e3o digital: Simplifique o processo de aquisi\u00e7\u00e3o de clientes com verifica\u00e7\u00f5es automatizadas de KYC\/AML, assinaturas digitais e gerenciamento de documentos. O sistema pode integrar clientes em horas, em vez de dias ou semanas.<\/p>\n\n\n\n

2.CRM - Swiss Sovereign: Gerencie todos os relacionamentos com os clientes, acompanhe as intera\u00e7\u00f5es e mantenha um hist\u00f3rico completo das comunica\u00e7\u00f5es. O CRM foi projetado especificamente para servi\u00e7os financeiros e inclui recursos como mapeamento de relacionamentos e gerenciamento de resid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n

3.Sistema de gerenciamento de portf\u00f3lio<\/a> (PMS): monitore as carteiras dos clientes em tempo real, acompanhe o desempenho e gere relat\u00f3rios abrangentes. O PMS se integra aos sistemas banc\u00e1rios tradicionais e pode at\u00e9 mesmo lidar com ativos de criptomoeda.<\/p>\n\n\n\n

4. nuvem de marketing: Crie campanhas de marketing direcionadas, monitore o envolvimento e nutra os leads por meio do funil de vendas. Os recursos de automa\u00e7\u00e3o de marketing garantem que nenhum cliente em potencial seja esquecido.<\/p>\n\n\n\n

5. portal do cliente e do funcion\u00e1rio: Forne\u00e7a aos clientes acesso seguro a suas informa\u00e7\u00f5es, documentos e desempenho do portf\u00f3lio. O portal pode ser totalmente personalizado para corresponder \u00e0 identidade de sua marca.<\/p>\n\n\n\n

6.Intelig\u00eancia Artificial<\/a>: Aproveite a automa\u00e7\u00e3o baseada em IA para lidar com tarefas rotineiras, fornecer recomenda\u00e7\u00f5es personalizadas e identificar oportunidades de vendas cruzadas e incrementais.<\/p>\n\n\n\n

\"Sistemas
Sistemas eficazes de CRM para bancos privados InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Conformidade normativa: Embutido vs. Aparafusado<\/h2>\n\n\n\n

Para os gerentes de patrim\u00f4nio que operam na Europa, a conformidade regulat\u00f3ria n\u00e3o \u00e9 opcional; \u00e9 um requisito fundamental para fazer neg\u00f3cios. O cen\u00e1rio regulat\u00f3rio \u00e9 complexo e est\u00e1 em constante evolu\u00e7\u00e3o, com estruturas como GDPR, MiFID II, FINSA e v\u00e1rias regulamenta\u00e7\u00f5es nacionais, todas impondo requisitos rigorosos sobre como os dados dos clientes s\u00e3o coletados, armazenados e processados.<\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass foi projetada com a conformidade em seu n\u00facleo. A plataforma inclui recursos incorporados para ajudar as empresas a cumprir suas obriga\u00e7\u00f5es regulamentares, incluindo trilhas de auditoria automatizadas, gerenciamento de consentimento e pol\u00edticas de reten\u00e7\u00e3o de dados. Como a plataforma \u00e9 de fabrica\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a e pode ser hospedada na Su\u00ed\u00e7a, ela proporciona um alinhamento natural com os requisitos regulat\u00f3rios europeus.<\/p>\n\n\n\n

O Wealth Dynamix, embora certamente seja capaz de atender aos requisitos de conformidade, depende da plataforma subjacente do Microsoft Dynamics. Isso significa que os recursos de conformidade talvez precisem ser configurados ou personalizados, o que aumenta a complexidade e o custo do processo de implementa\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, o uso de um provedor de nuvem baseado nos EUA pode criar desafios adicionais de conformidade, principalmente em rela\u00e7\u00e3o a transfer\u00eancias de dados e processamento em pa\u00edses terceiros.<\/p>\n\n\n\n

Principais considera\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias<\/h3>\n\n\n\n
Regulamenta\u00e7\u00e3o<\/td>Abordagem InvestGlass<\/td>Abordagem Wealth Dynamix<\/td><\/tr>
GDPR<\/td>Hospedagem nativa na Su\u00ed\u00e7a, gerenciamento de consentimento incorporado<\/td>Requer configura\u00e7\u00e3o, preocupa\u00e7\u00f5es com a hospedagem no Azure<\/td><\/tr>
MiFID II<\/td>Fluxos de trabalho pr\u00e9-configurados para adequa\u00e7\u00e3o<\/td>Personaliza\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria<\/td><\/tr>
FINSA<\/td>Recursos de conformidade espec\u00edficos da Su\u00ed\u00e7a<\/td>Pode exigir desenvolvimento adicional<\/td><\/tr>
Resid\u00eancia de dados<\/td>Hospedagem garantida na Su\u00ed\u00e7a\/UE<\/td>Depende da sele\u00e7\u00e3o da regi\u00e3o do Azure<\/td><\/tr>
Direito de ser esquecido<\/td>Fluxos de trabalho automatizados de exclus\u00e3o de dados<\/td>Configura\u00e7\u00e3o manual necess\u00e1ria<\/td><\/tr>
Trilhas de auditoria<\/td>Registros abrangentes e imut\u00e1veis<\/td>Dispon\u00edvel, mas requer configura\u00e7\u00e3o<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Custo total de propriedade: Olhando al\u00e9m do pre\u00e7o de etiqueta<\/h2>\n\n\n\n

Ao avaliar as solu\u00e7\u00f5es de CLM, \u00e9 essencial ir al\u00e9m das taxas de licen\u00e7a iniciais e considerar o custo total de propriedade (TCO) durante a vida \u00fatil do sistema. Isso inclui n\u00e3o apenas os custos do software, mas tamb\u00e9m os custos de implementa\u00e7\u00e3o, personaliza\u00e7\u00e3o, integra\u00e7\u00e3o, treinamento e manuten\u00e7\u00e3o e suporte cont\u00ednuos.<\/p>\n\n\n\n

As solu\u00e7\u00f5es da Wealth Dynamix, especialmente a WDX1, podem ter um alto TCO devido \u00e0 complexidade da plataforma Microsoft Dynamics. A personaliza\u00e7\u00e3o exige desenvolvedores especializados, a implementa\u00e7\u00e3o pode levar muitos meses e a manuten\u00e7\u00e3o cont\u00ednua pode ser cara. Al\u00e9m disso, as empresas podem se ver presas ao ecossistema da Microsoft, com capacidade limitada de mudar para solu\u00e7\u00f5es alternativas sem incorrer em custos significativos.<\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass, com sua abordagem no-code\/low-code e sua arquitetura aberta, oferece um TCO significativamente menor. A implementa\u00e7\u00e3o \u00e9 mais r\u00e1pida, a personaliza\u00e7\u00e3o pode ser feita por recursos internos e a plataforma foi projetada para ser f\u00e1cil de manter e atualizar. Al\u00e9m disso, a flexibilidade da plataforma significa que as empresas n\u00e3o est\u00e3o presas a um ecossistema de um \u00fanico fornecedor, o que lhes d\u00e1 a liberdade de se adaptar e evoluir \u00e0 medida que suas necessidades mudam.<\/p>\n\n\n\n

Hist\u00f3rias de sucesso de clientes: Resultados no mundo real<\/h3>\n\n\n\n

O verdadeiro teste de qualquer plataforma CLM \u00e9 sua capacidade de fornecer resultados comerciais tang\u00edveis. A InvestGlass tem um portf\u00f3lio crescente de hist\u00f3rias de sucesso de institui\u00e7\u00f5es financeiras de toda a Europa que obtiveram melhorias significativas em termos de efici\u00eancia, satisfa\u00e7\u00e3o do cliente e lucratividade.<\/p>\n\n\n\n

Um banco privado su\u00ed\u00e7o de m\u00e9dio porte implementou a InvestGlass e conseguiu reduzir o tempo de integra\u00e7\u00e3o de seus clientes de uma m\u00e9dia de 14 dias para menos de 24 horas. Essa melhoria significativa foi obtida por meio das verifica\u00e7\u00f5es automatizadas de KYC\/AML da plataforma, dos recursos de assinatura digital e dos fluxos de trabalho simplificados. O banco tamb\u00e9m registrou uma redu\u00e7\u00e3o de 40% na sobrecarga administrativa, liberando os gerentes de relacionamento para se concentrarem nas atividades voltadas para o cliente.<\/p>\n\n\n\n

Outro exemplo \u00e9 o de uma empresa de consultoria patrimonial sediada no Reino Unido que estava enfrentando dificuldades com um cen\u00e1rio tecnol\u00f3gico fragmentado. Eles tinham sistemas separados para CRM, gerenciamento de portf\u00f3lio e relat\u00f3rios de clientes, o que criava silos de dados e dificultava a obten\u00e7\u00e3o de uma vis\u00e3o hol\u00edstica do relacionamento com seus clientes. Depois de implementar o InvestGlass, eles conseguiram consolidar todos os seus sistemas em uma \u00fanica plataforma, o que resultou em melhor qualidade de dados, melhores percep\u00e7\u00f5es do cliente e um aumento de 30% nas oportunidades de vendas cruzadas.<\/p>\n\n\n\n

O caminho da migra\u00e7\u00e3o: Mudan\u00e7a da Wealth Dynamix para a InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n

Para as empresas que atualmente utilizam a Wealth Dynamix e est\u00e3o considerando a mudan\u00e7a para a InvestGlass, o processo de migra\u00e7\u00e3o \u00e9 simples e bem suportado. A InvestGlass tem experi\u00eancia na migra\u00e7\u00e3o de dados de uma ampla gama de sistemas CRM e CLM, incluindo plataformas baseadas no Microsoft Dynamics.<\/p>\n\n\n\n

Em geral, o processo de migra\u00e7\u00e3o envolve as seguintes etapas:<\/p>\n\n\n\n

1. avalia\u00e7\u00e3o de dados: Uma an\u00e1lise abrangente de seus dados existentes para identificar o que precisa ser migrado e como deve ser estruturado no novo sistema.<\/p>\n\n\n\n

2. mapeamento e transforma\u00e7\u00e3o: Criar um mapeamento entre suas estruturas de dados existentes e o modelo de dados do InvestGlass e transformar os dados conforme necess\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

3. migra\u00e7\u00e3o de teste: Realiza\u00e7\u00e3o de uma migra\u00e7\u00e3o de teste em um ambiente sandbox para identificar e resolver quaisquer problemas antes da migra\u00e7\u00e3o final.<\/p>\n\n\n\n

4. treinamento e prepara\u00e7\u00e3o: Treinar sua equipe no novo sistema e prepar\u00e1-la para a transi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

5.Migra\u00e7\u00e3o final: Execu\u00e7\u00e3o da migra\u00e7\u00e3o final dos dados e mudan\u00e7a para a plataforma InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

6. suporte p\u00f3s-migra\u00e7\u00e3o: Fornecimento de suporte cont\u00ednuo para garantir uma transi\u00e7\u00e3o tranquila e para resolver quaisquer problemas que possam surgir.<\/p>\n\n\n\n

Em geral, todo o processo pode ser conclu\u00eddo em 8 a 12 semanas, dependendo da complexidade de seu sistema existente e do volume de dados a serem migrados.<\/p>\n\n\n\n

Conclus\u00e3o: O futuro \u00e9 soberano<\/h2>\n\n\n\n

Em conclus\u00e3o, embora a Wealth Dynamix ofere\u00e7a uma solu\u00e7\u00e3o CLM robusta e bem conceituada, sua depend\u00eancia de uma pilha de tecnologia baseada nos EUA e sua abordagem mais tradicional e modular a tornam uma op\u00e7\u00e3o menos atraente para muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras europeias. Em uma era em que a soberania dos dados, a flexibilidade e uma abordagem verdadeiramente de ponta a ponta s\u00e3o fundamentais, a InvestGlass oferece uma alternativa clara e atraente.<\/p>\n\n\n\n

Ao escolher uma solu\u00e7\u00e3o soberana e fabricada na Su\u00ed\u00e7a, os banqueiros e consultores financeiros podem n\u00e3o apenas garantir a conformidade com as leis europeias de prote\u00e7\u00e3o de dados, mas tamb\u00e9m obter uma vantagem competitiva significativa. A capacidade de se adaptar rapidamente \u00e0s condi\u00e7\u00f5es de mercado em constante mudan\u00e7a, de oferecer uma experi\u00eancia verdadeiramente perfeita e integrada ao cliente e de construir relacionamentos baseados em uma base de confian\u00e7a e transpar\u00eancia \u00e9 a chave para o sucesso no cen\u00e1rio moderno de gerenciamento de patrim\u00f4nio. Para aqueles que est\u00e3o prontos para abra\u00e7ar o futuro, a escolha \u00e9 clara: o futuro \u00e9 soberano, e o futuro \u00e9 a InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

Perguntas frequentes<\/h2>\n\n\n\n

1) Qual \u00e9 a principal diferen\u00e7a entre as solu\u00e7\u00f5es CLM da InvestGlass e da Wealth Dynamix? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

A principal diferen\u00e7a est\u00e1 em sua abordagem \u00e0 soberania dos dados e \u00e0 infraestrutura tecnol\u00f3gica. A InvestGlass \u00e9 uma plataforma de soberania su\u00ed\u00e7a, que oferece hospedagem no local e na nuvem su\u00ed\u00e7a, enquanto a Wealth Dynamix foi desenvolvida com base na Microsoft Dynamics, uma tecnologia baseada nos EUA. A InvestGlass tamb\u00e9m oferece uma verdadeira plataforma sem c\u00f3digo\/baixo c\u00f3digo, enquanto a Wealth Dynamix exige mais conhecimento t\u00e9cnico para a personaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

2 - Por que a soberania dos dados \u00e9 importante para os gerentes de patrim\u00f4nio? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

A soberania dos dados \u00e9 fundamental para a conformidade com os regulamentos europeus de prote\u00e7\u00e3o de dados, como o GDPR, e para criar confian\u00e7a com os clientes, garantindo que seus dados n\u00e3o estejam sujeitos ao acesso de governos estrangeiros de acordo com leis como a Lei CLOUD dos EUA. Ela tamb\u00e9m oferece maior controle sobre a seguran\u00e7a dos dados e reduz os riscos regulat\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n

3) O InvestGlass \u00e9 adequado para uma pequena empresa de consultoria?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sim, a InvestGlass foi projetada para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas empresas de consultoria at\u00e9 grandes bancos corporativos. Sua plataforma sem c\u00f3digo\/baixo c\u00f3digo a torna acess\u00edvel e econ\u00f4mica para empresas menores, com pre\u00e7os transparentes e sem custos ocultos.<\/p>\n\n\n\n

4 - O InvestGlass pode ser integrado aos meus sistemas existentes? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sim, a InvestGlass tem uma API aberta e foi projetada para facilitar a integra\u00e7\u00e3o com outros sistemas, permitindo que voc\u00ea crie um ecossistema tecnol\u00f3gico unificado. A plataforma pode ser integrada a sistemas banc\u00e1rios centrais, ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio, servi\u00e7os de triagem AML e muitos outros aplicativos de terceiros.<\/p>\n\n\n\n

5) Quais s\u00e3o os principais recursos da plataforma InvestGlass? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass oferece um conjunto completo de ferramentas, incluindo integra\u00e7\u00e3o digital, CRM, gerenciamento de portf\u00f3lio, automa\u00e7\u00e3o de marketing e um portal do cliente, tudo em uma \u00fanica plataforma integrada. Ela tamb\u00e9m inclui recursos de automa\u00e7\u00e3o alimentados por IA e recursos abrangentes de conformidade.<\/p>\n\n\n\n

6) Como a InvestGlass lida com a conformidade?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass foi criada com a conformidade em seu n\u00facleo, ajudando as empresas a atender aos requisitos regulamentares, como MiFID II, FINSA e GDPR. A plataforma inclui trilhas de auditoria automatizadas, gerenciamento de consentimento, pol\u00edticas de reten\u00e7\u00e3o de dados e fluxos de trabalho integrados para relat\u00f3rios regulat\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n

7 - \u00c9 dif\u00edcil migrar de outro CRM para o InvestGlass? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass foi projetada para uma transi\u00e7\u00e3o tranquila. Sua equipe oferece suporte e orienta\u00e7\u00e3o durante todo o processo de migra\u00e7\u00e3o para garantir uma experi\u00eancia perfeita. O cronograma t\u00edpico de migra\u00e7\u00e3o \u00e9 de 8 a 12 semanas, dependendo da complexidade do seu sistema existente.<\/p>\n\n\n\n

8) Que tipo de suporte a InvestGlass oferece?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass oferece suporte abrangente, desde a configura\u00e7\u00e3o inicial e o treinamento at\u00e9 a assist\u00eancia cont\u00ednua, garantindo que voc\u00ea obtenha o m\u00e1ximo da plataforma. O suporte est\u00e1 dispon\u00edvel em v\u00e1rios idiomas e fusos hor\u00e1rios, com gerentes de conta dedicados para clientes maiores.<\/p>\n\n\n\n

9) Como o pre\u00e7o da InvestGlass se compara ao de outras solu\u00e7\u00f5es?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass oferece modelos de pre\u00e7os transparentes e flex\u00edveis para atender a diferentes necessidades e tamanhos de neg\u00f3cios. O custo total de propriedade \u00e9 normalmente 50-70% mais baixo do que o de solu\u00e7\u00f5es tradicionais como a Wealth Dynamix, devido aos menores custos de implementa\u00e7\u00e3o, menores despesas de personaliza\u00e7\u00e3o e menores taxas de manuten\u00e7\u00e3o cont\u00ednua.<\/p>\n\n\n\n

10 - Por que devo escolher uma solu\u00e7\u00e3o fabricada na Su\u00ed\u00e7a?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uma solu\u00e7\u00e3o fabricada na Su\u00ed\u00e7a, como a InvestGlass, oferece os benef\u00edcios de um ambiente pol\u00edtico e jur\u00eddico est\u00e1vel, leis s\u00f3lidas de prote\u00e7\u00e3o de dados e uma reputa\u00e7\u00e3o de qualidade e confiabilidade. A neutralidade e a s\u00f3lida estrutura de prote\u00e7\u00e3o de dados da Su\u00ed\u00e7a proporcionam uma base ideal para a tecnologia de servi\u00e7os financeiros.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In the world of wealth management, the efficiency and effectiveness of your Client Lifecycle Management (CLM) are not just operational details; they are the bedrock of your client relationships and the engine of your profitability. For years, the industry has been dominated by a handful of players, with solutions often built on American technology stacks. 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