Entendendo o Harvest BIG: um mergulho profundo no software de refer\u00eancia<\/h2>\n\n\n\n
O BIG da Harvest est\u00e1 posicionado como o \u201csoftware de refer\u00eancia para gest\u00e3o de patrim\u00f4nio\u201d na Fran\u00e7a. Seus pontos fortes est\u00e3o em seus recursos profundos e espec\u00edficos de fun\u00e7\u00e3o, aperfei\u00e7oados ao longo de anos de atendimento ao mercado franc\u00eas. Os principais recursos do BIG incluem:<\/p>\n\n\n\n
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- An\u00e1lise Patrimonial:<\/strong> Ferramentas abrangentes para a realiza\u00e7\u00e3o de estudos de patrim\u00f4nio globais ou tem\u00e1ticos, cobrindo aspectos como im\u00f3veis, seguros, tributa\u00e7\u00e3o e aposentadoria.<\/li>\n\n\n\n
- Propostas de investimento:<\/strong> Funcionalidade para criar propostas de investimento e garantir a conformidade regulat\u00f3ria.<\/li>\n\n\n\n
- Simula\u00e7\u00e3o de tributa\u00e7\u00e3o (integra\u00e7\u00e3o de Clickimp\u00f4ts):<\/strong> Ferramentas poderosas para calcular e simular cen\u00e1rios de imposto de renda na Fran\u00e7a.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Embora esses recursos sejam, sem d\u00favida, poderosos, eles existem em um paradigma de software mais tradicional. O BIG, como parte do ecossistema Harvest mais amplo, geralmente opera em conjunto com outras ferramentas especializadas, o que leva a uma experi\u00eancia de usu\u00e1rio fragmentada e aos desafios de silo de dados inerentes a uma abordagem modular.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass: A alternativa integrada, personaliz\u00e1vel e escal\u00e1vel<\/h2>\n\n\n\n
O InvestGlass n\u00e3o \u00e9 apenas mais um software de gerenciamento de patrim\u00f4nio; \u00e9 uma plataforma completa, tudo em um, projetada para a empresa de consultoria moderna. Ela integra perfeitamente todas as fun\u00e7\u00f5es essenciais em um ecossistema \u00fanico e unificado. A alternativa da InvestGlass ao BIG n\u00e3o \u00e9 um \u00fanico m\u00f3dulo, mas a plataforma inteira trabalhando em conjunto. Os principais componentes incluem:<\/p>\n\n\n\n
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- CRM Soberano da Su\u00ed\u00e7a:<\/strong>\u00a0Um CRM avan\u00e7ado que serve como hub central para todos os dados e intera\u00e7\u00f5es do cliente.<\/li>\n\n\n\n
- Sistema de gerenciamento de portf\u00f3lio<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Um PMS flex\u00edvel e avan\u00e7ado para monitoramento, an\u00e1lise e relat\u00f3rios de portf\u00f3lio em tempo real.<\/li>\n\n\n\n
- Integra\u00e7\u00e3o digital<\/a>:<\/strong>\u00a0Uma ferramenta sem c\u00f3digo para criar experi\u00eancias e formul\u00e1rios de integra\u00e7\u00e3o digital personalizados.<\/li>\n\n\n\n
- Mecanismo de automa\u00e7\u00e3o:<\/strong>\u00a0Um mecanismo sem c\u00f3digo e baseado em regras para automatizar qualquer fluxo de trabalho ou processo comercial.<\/li>\n\n\n\n
- Portal do cliente:<\/strong>\u00a0Um portal seguro e personaliz\u00e1vel para comunica\u00e7\u00e3o com o cliente e autoatendimento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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CRM InvestGlass totalmente flex\u00edvel<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n Compara\u00e7\u00e3o de recursos por recursos: InvestGlass vs. Harvest BIG<\/h2>\n\n\n\n
Recurso<\/th> Colheita GRANDE<\/th> InvestGlass<\/th> A vantagem da InvestGlass<\/th><\/tr><\/thead> Arquitetura principal<\/strong><\/td> Software monol\u00edtico, parte de um conjunto modular.<\/td> Plataforma integrada e completa com um modelo de dados unificado.<\/td> Elimina os silos de dados, reduz a complexidade da integra\u00e7\u00e3o e fornece uma \u00fanica fonte de verdade para todos os dados do cliente e do portf\u00f3lio.<\/td><\/tr> Personaliza\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td> Op\u00e7\u00f5es limitadas de personaliza\u00e7\u00e3o, principalmente baseadas em configura\u00e7\u00e3o.<\/td> Altamente personaliz\u00e1vel com um mecanismo de automa\u00e7\u00e3o sem c\u00f3digo. Crie fluxos de trabalho, formul\u00e1rios e relat\u00f3rios personalizados sem programa\u00e7\u00e3o.<\/td> Flexibilidade sem precedentes para adaptar a plataforma aos processos e \u00e0 proposta de valor exclusivos de sua empresa.<\/td><\/tr> Escalabilidade<\/strong><\/td> Escala dentro de sua arquitetura definida, mas pode exigir produtos Harvest adicionais para novas funcionalidades.<\/td> Projetado para ser escalon\u00e1vel, desde consultores individuais at\u00e9 grandes empresas. Adicione usu\u00e1rios, m\u00f3dulos e funcionalidades \u00e0 medida que sua empresa cresce.<\/td> Uma plataforma \u00fanica que cresce com sua empresa, eliminando a necessidade de comprar e integrar novos softwares \u00e0 medida que voc\u00ea cresce.<\/td><\/tr> CRM<\/strong><\/td> Frequentemente usado com o O2S, um produto de CRM separado do Harvest.<\/td> Inclui um poderoso e integrado Swiss Sovereign CRM.<\/td> Uma verdadeira vis\u00e3o de 360 graus do cliente, com todas as intera\u00e7\u00f5es, documentos e dados do portf\u00f3lio em um \u00fanico lugar.<\/td><\/tr> Soberania de dados<\/strong><\/td> Focado principalmente no mercado franc\u00eas, com op\u00e7\u00f5es de hospedagem de dados que podem n\u00e3o atender a todos os requisitos de soberania.<\/td> Oferece op\u00e7\u00f5es de hospedagem na nuvem e no local na Su\u00ed\u00e7a, garantindo total soberania dos dados e conformidade com o GDPR.<\/td> O mais alto n\u00edvel de seguran\u00e7a e privacidade de dados, um diferencial essencial para clientes preocupados com a localiza\u00e7\u00e3o de dados.<\/td><\/tr> IA e automa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td> Recursos limitados de IA e automa\u00e7\u00e3o.<\/td> IA incorporada para an\u00e1lise preditiva e um mecanismo sem c\u00f3digo para automatizar qualquer fluxo de trabalho.<\/td> Atendimento proativo ao cliente, maior efici\u00eancia e capacidade de automatizar tarefas complexas sem depender de TI.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n As implica\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas para sua pr\u00e1tica de gest\u00e3o de patrim\u00f4nio<\/h2>\n\n\n\n
A escolha entre Harvest BIG e InvestGlass n\u00e3o \u00e9 apenas uma decis\u00e3o t\u00e9cnica; \u00e9 uma decis\u00e3o estrat\u00e9gica que afetar\u00e1 o futuro de sua empresa. Veja a seguir por que a InvestGlass oferece uma vantagem estrat\u00e9gica superior:<\/p>\n\n\n\n
1. Prepare sua pr\u00e1tica para o futuro<\/h3>\n\n\n\n
O setor de gest\u00e3o de patrim\u00f4nio est\u00e1 se movendo em dire\u00e7\u00e3o \u00e0 hiperpersonaliza\u00e7\u00e3o e \u00e0 consultoria hol\u00edstica. Isso requer uma pilha de tecnologia que seja flex\u00edvel, integrada e orientada por dados. A arquitetura tudo-em-um e API-first da InvestGlass foi projetada para o futuro, permitindo que voc\u00ea integre facilmente novas tecnologias e se adapte \u00e0s mudan\u00e7as nas expectativas dos clientes. Um sistema monol\u00edtico como o BIG, por outro lado, pode ser uma barreira \u00e0 inova\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
2. Aprimorar a experi\u00eancia do cliente<\/h3>\n\n\n\n
Com a InvestGlass, voc\u00ea pode criar uma experi\u00eancia de cliente perfeita e moderna. Desde um processo de integra\u00e7\u00e3o totalmente digital e personalizado at\u00e9 um portal seguro onde os clientes podem visualizar seus portf\u00f3lios em tempo real, cada ponto de contato \u00e9 consistente e profissional. Isso gera confian\u00e7a e aumenta a satisfa\u00e7\u00e3o do cliente de uma forma que uma cole\u00e7\u00e3o fragmentada de ferramentas n\u00e3o consegue.<\/p>\n\n\n\n
3. Impulsionar a efici\u00eancia operacional<\/h3>\n\n\n\n
Os recursos de automa\u00e7\u00e3o do InvestGlass s\u00e3o um divisor de \u00e1guas para a efici\u00eancia operacional. Imagine automatizar todo o processo de integra\u00e7\u00e3o do seu cliente, desde o formul\u00e1rio de contato inicial at\u00e9 as verifica\u00e7\u00f5es finais de conformidade. Ou criar fluxos de trabalho automatizados para reequil\u00edbrio de portf\u00f3lio, revis\u00f5es de clientes ou marketing<\/a> campanhas. Esse n\u00edvel de automa\u00e7\u00e3o libera seus consultores para que se concentrem no que fazem de melhor: construir relacionamentos e oferecer consultoria de alto valor.<\/p>\n\n\n\n
4. Reduzir o custo total de propriedade (TCO)<\/h3>\n\n\n\n
Embora o custo inicial da licen\u00e7a de um \u00fanico produto, como o BIG, possa parecer simples, o custo total de propriedade de uma pilha de tecnologia fragmentada costuma ser muito mais alto. Quando se leva em conta os custos de integra\u00e7\u00e3o de v\u00e1rios produtos, o treinamento da equipe em diferentes sistemas e as inefici\u00eancias operacionais dos silos de dados, a abordagem completa da InvestGlass torna-se uma solu\u00e7\u00e3o muito mais econ\u00f4mica a longo prazo.<\/p>\n\n\n\n
Conclus\u00e3o: A escolha clara para o crescimento e a inova\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n
O Harvest BIG tem sido uma ferramenta confi\u00e1vel para muitos gerentes de patrim\u00f4nio na Fran\u00e7a. No entanto, o futuro da gest\u00e3o de patrim\u00f4nio exige mais do que apenas confiabilidade; exige agilidade, integra\u00e7\u00e3o e um foco incans\u00e1vel na experi\u00eancia do cliente. A InvestGlass atende a todos esses requisitos. \u00c9 uma plataforma que n\u00e3o apenas corresponde \u00e0s principais funcionalidades da BIG, mas a supera nas \u00e1reas que mais importam para o crescimento futuro: personaliza\u00e7\u00e3o, escalabilidade e automa\u00e7\u00e3o inteligente.<\/p>\n\n\n\n
Para empresas de gest\u00e3o de patrim\u00f4nio que buscam se livrar das limita\u00e7\u00f5es de sistemas legados e construir uma pr\u00e1tica verdadeiramente preparada para o futuro, InvestGlass \u00e9 a alternativa estrat\u00e9gica clara. N\u00e3o \u00e9 apenas um software diferente; \u00e9 uma nova forma de pensar sobre seu conjunto de tecnologias, uma que coloca sua empresa, seus consultores e seus clientes no centro de um ecossistema poderoso, unificado e soberano.<\/p>\n\n\n\n
- Sistema de gerenciamento de portf\u00f3lio<\/a> (PMS):<\/strong>\u00a0Um PMS flex\u00edvel e avan\u00e7ado para monitoramento, an\u00e1lise e relat\u00f3rios de portf\u00f3lio em tempo real.<\/li>\n\n\n\n
- Propostas de investimento:<\/strong> Funcionalidade para criar propostas de investimento e garantir a conformidade regulat\u00f3ria.<\/li>\n\n\n\n