{"id":48091,"date":"2025-09-11T18:35:16","date_gmt":"2025-09-11T16:35:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48091"},"modified":"2025-09-19T16:19:26","modified_gmt":"2025-09-19T14:19:26","slug":"como-escolher-o-melhor-software-de-integracao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","title":{"rendered":"Como escolher o melhor software de integra\u00e7\u00e3o (passo a passo + modelo de RFP)"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Bem-vindo a esta apresenta\u00e7\u00e3o da InvestGlass sobre integra\u00e7\u00e3o digital. Eu sou Alexander, o CEO da InvestGlass, e durante esta apresenta\u00e7\u00e3o mostraremos como integrar clientes potenciais, proceder com a remedia\u00e7\u00e3o KYC e retirar seus clientes. Acrescentaremos 50 perguntas que voc\u00ea deve usar para responder \u00e0 sua pr\u00f3xima solicita\u00e7\u00e3o de proposta!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A InvestGlass \u00e9 uma plataforma de automa\u00e7\u00e3o de vendas - a solu\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a n\u00famero um, sem presen\u00e7a nos EUA. Ela pode ser implementada em seus pr\u00f3prios servidores ou hospedada em servidores su\u00ed\u00e7os. A InvestGlass \u00e9 uma empresa familiar su\u00ed\u00e7a que oferece todas as ferramentas necess\u00e1rias para a automa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Atualmente, atendemos a mais de 120 clientes em todo o mundo, nas \u00e1reas de finan\u00e7as, seguros, governos, associa\u00e7\u00f5es, clubes e empresas de todos os portes. Os clientes nos escolhem porque buscam uma solu\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a soberana com resid\u00eancia de dados na Su\u00ed\u00e7a, em seu pr\u00f3prio pa\u00eds ou em uma nuvem privada.<\/p>\n\n\n\n<center> <iframe loading=\"lazy\" width=\"80%\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wRP8Yxr-b1Y?si=iQikVzO6Xo9162wd\" title=\"Reprodutor de v\u00eddeo do YouTube\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/center>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-products-and-onboarding-process\">Produtos principais e processo de integra\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Automatizamos toda a jornada, desde a prospec\u00e7\u00e3o at\u00e9 a distribui\u00e7\u00e3o, com oito produtos principais: integra\u00e7\u00e3o, CRM e automa\u00e7\u00e3o, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/ferramentas-de-vendas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"processo de aprova\u00e7\u00e3o\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5378\">processo de aprova\u00e7\u00e3o<\/a>, O sistema de gerenciamento de incidentes \u00e9 um dos mais importantes do mundo, com foco em: portal do cliente, relat\u00f3rios, marketing, gerenciamento de portf\u00f3lio e gerenciamento de incidentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ao criar o onboarding para sua empresa, a primeira etapa \u00e9 definir a experi\u00eancia que voc\u00ea deseja oferecer:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Autoinclus\u00e3o dos clientes<\/li>\n\n\n\n<li>Gerentes de relacionamento enviando formul\u00e1rios<\/li>\n\n\n\n<li>Modelos h\u00edbridos em que os gerentes preparam os dados antes que os clientes potenciais preencham os formul\u00e1rios<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em seguida, configuramos sua marca (cores, layout, estilos) e definimos o fluxo de trabalho de integra\u00e7\u00e3o. A configura\u00e7\u00e3o t\u00edpica leva de 1 a 4 semanas, ap\u00f3s as quais testamos, entramos em opera\u00e7\u00e3o e melhoramos continuamente os relat\u00f3rios.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automation-ai-and-digital-forms\">Automa\u00e7\u00e3o, IA e formul\u00e1rios digitais<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma quest\u00e3o importante \u00e9 quais partes da integra\u00e7\u00e3o devem ser automatizadas. A automa\u00e7\u00e3o baseada em regras permite tarefas como filtrar formul\u00e1rios, verificar o status de PEP ou sinalizar o pa\u00eds de origem e, em seguida, acionar alertas ou tarefas. Os processos de aprova\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m podem ser automatizados, exigindo que os colegas votem em aberturas de contas, condi\u00e7\u00f5es de risco ou aprova\u00e7\u00f5es de tarifas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A IA aprimora ainda mais a integra\u00e7\u00e3o, convertendo os formul\u00e1rios existentes em campos estruturados de CRM e cargas JSON. Isso economiza horas de trabalho, especialmente ao mesclar formul\u00e1rios multil\u00edngues (por exemplo, ingl\u00eas, franc\u00eas, alem\u00e3o, chin\u00eas) em um formato digital unificado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nosso no-code <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/criador-de-formularios\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Criador de formul\u00e1rios\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5379\">Criador de formul\u00e1rios<\/a> permite que voc\u00ea crie formul\u00e1rios de integra\u00e7\u00e3o profissionais sem codifica\u00e7\u00e3o. As informa\u00e7\u00f5es podem ser reutilizadas em todos os formul\u00e1rios com <strong>pacotes<\/strong>, reduzindo as entradas duplicadas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-security-compliance-and-multi-party-workflows\">Seguran\u00e7a, conformidade e fluxos de trabalho com v\u00e1rias partes<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A InvestGlass garante a seguran\u00e7a por meio de trilhas de auditoria, gerenciamento de documentos, aplicativos m\u00f3veis, autentica\u00e7\u00e3o de dois fatores (2FA) e acesso seguro por c\u00f3digo QR. Os formul\u00e1rios podem ser pr\u00e9-preenchidos com dados, garantindo que somente o cliente certo os acesse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As verifica\u00e7\u00f5es KYC\/KYB\/KYT s\u00e3o integradas a provedores terceirizados via API. Nosso sistema oferece suporte a relacionamentos complexos (empresas, trusts, fam\u00edlias) com v\u00e1rios UBOs e LPOAs, definindo permiss\u00f5es para acesso ao portal, assinaturas e visualiza\u00e7\u00e3o de contas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os fluxos de trabalho de assinatura digital permitem que v\u00e1rias partes assinem documentos com seguran\u00e7a, com trilhas de auditoria que capturam endere\u00e7os IP, registros de data e hora e valida\u00e7\u00f5es 2FA. A integra\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias partes pode ocultar campos confidenciais de visualizadores n\u00e3o autorizados, garantindo a privacidade.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-No-Code-Onboarding-InvestGlass.png\" alt=\"Melhor integra\u00e7\u00e3o sem c\u00f3digo - InvestGlass\" class=\"wp-image-48093\" style=\"width:670px;height:auto\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Melhor Onboarding sem c\u00f3digo - InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approvals-kyc-remediation-and-reporting\">Aprova\u00e7\u00f5es, corre\u00e7\u00e3o de KYC e relat\u00f3rios<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nosso processo de aprova\u00e7\u00e3o \u00e9 personaliz\u00e1vel, com sequ\u00eancias de v\u00e1rias etapas e grupos de aprovadores, abrangendo aberturas de contas, revis\u00f5es de W8\/W9, corre\u00e7\u00f5es de KYC e offboarding.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A corre\u00e7\u00e3o de KYC pode ser acionada por:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Assinatura de um novo servi\u00e7o<\/li>\n\n\n\n<li>Revis\u00f5es peri\u00f3dicas (por exemplo, a cada 5 a 10 anos)<\/li>\n\n\n\n<li>Incidentes como IDs expirados ou novas designa\u00e7\u00f5es de PEP<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todas as a\u00e7\u00f5es s\u00e3o rastreadas em pain\u00e9is de relat\u00f3rios ao vivo, destacando a efici\u00eancia do processo, os gargalos e as oportunidades de automa\u00e7\u00e3o. Os clientes podem escolher entre automa\u00e7\u00e3o total, supervis\u00e3o manual total ou abordagens h\u00edbridas que combinam IA, regras e revis\u00e3o humana.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png\" alt=\"Melhor ferramenta de sequenciamento do processo de aprova\u00e7\u00e3o\" class=\"wp-image-48092\" style=\"width:694px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-300x169.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-768x432.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1536x863.png 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-scaled.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Melhor ferramenta de sequenciamento do processo de aprova\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-digital-onboarding-streamlines-client-journeys-automates-compliance-and-enhances-security-while-giving-you-full-control-over-branding-and-workflows\">InvestGlass <a class=\"wpil_keyword_link\" title=\"integra\u00e7\u00e3o digital\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5377\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/integracao-digital\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">integra\u00e7\u00e3o digital<\/a> simplifica as jornadas dos clientes, automatiza a conformidade e aprimora a seguran\u00e7a, oferecendo controle total sobre a marca e os fluxos de trabalho.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O onboarding digital da InvestGlass simplifica a jornada do cliente, automatiza a conformidade e aumenta a seguran\u00e7a, ao mesmo tempo em que lhe d\u00e1 controle total sobre a marca e os fluxos de trabalho.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-frequently-asked-questions-to-build-you-request-for-proposal\">Perguntas frequentes para criar sua solicita\u00e7\u00e3o de proposta<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Est\u00e1 faltando alguma pergunta? Entre em contato conosco! <\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Idiomas<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quantos arquivos voc\u00ea tem atualmente? O processo de abertura de conta ser\u00e1 multil\u00edngue ou voc\u00ea ter\u00e1 processos separados de abertura de conta por idioma?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentos pro forma<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quantos PDFs devem permanecer no formato pro forma, por exemplo, W8NW9IMIBen, passagem livre ou seguro de vida?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Baseado em contatos vs. baseado em contas<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seus documentos devem ser baseados em contatos ou em contas?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Integra\u00e7\u00e3o digital com o InvestGlass<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentos de f\u00f3rmula (A, K, T)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seus documentos cont\u00eam formul\u00e1rios como A, K ou T que devem permanecer em pro forma?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pacotes de abertura de conta<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea definiu pacotes para abertura de conta? Eles podem ser agrupados por fam\u00edlias de produtos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Common law vs. civil law<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea estabeleceu pacotes diferentes dependendo da lei comum ou da lei civil?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Processo de assinatura digital com InvestGlass<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea tem um processo de assinatura digital em vigor? Esperaria usar o sistema InvestGlass com 2FA, registro de IP\/ID\/carimbo de data\/hora? Voc\u00eas aceitam assinaturas em blocos de assinatura? O bloco de assinatura deve ficar oculto para cada UBO\/LPOA? Certos campos devem ser ocultados de um UBO para outro?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verifica\u00e7\u00e3o de identidade<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ao abrir uma conta, voc\u00eas aceitam casos sem uma reuni\u00e3o inicial com um funcion\u00e1rio do banco ou \u00e9 necess\u00e1rio que um funcion\u00e1rio verifique primeiro o documento de identidade?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Envolvimento do cliente potencial<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como voc\u00ea espera que o processo de abertura de conta seja realizado pelo cliente potencial?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentos de apoio<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quantos documentos (identidade, comprovante de renda, boletos de impostos etc.) voc\u00ea espera coletar para contas individuais e empresariais? Voc\u00ea padronizou os elementos necess\u00e1rios?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"11\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pa\u00edses restritos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00eas bloquear\u00e3o a abertura de contas remotas para pa\u00edses espec\u00edficos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pacotes de documentos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se v\u00e1rios formul\u00e1rios forem preenchidos simultaneamente, voc\u00ea gostaria que eles fossem reagrupados em pacotes para maior efici\u00eancia?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"13\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Dispositivos e canais<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea espera que a abertura de conta seja feita via celular, tablet, desktop ou por um processo h\u00edbrido baseado em papel?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"14\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Dura\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto tempo deve levar para abrir uma conta?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"15\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Inicia\u00e7\u00e3o de terceiros<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As aberturas de contas ser\u00e3o realizadas por terceiros, como gerentes de ativos externos ou apresentadores de neg\u00f3cios?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"16\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Perguntas obrigat\u00f3rias<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea definiu as respostas m\u00ednimas necess\u00e1rias para cada formul\u00e1rio? Todas as perguntas s\u00e3o obrigat\u00f3rias?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"17\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Simuladores<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seus formul\u00e1rios incluem simuladores? Em caso afirmativo, quais?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"18\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Salvar e continuar mais tarde<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea permite que os formul\u00e1rios sejam salvos e preenchidos posteriormente? Em caso afirmativo, voc\u00ea tem controle de vers\u00e3o do formul\u00e1rio para garantir a validade?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"19\" class=\"wp-block-list\">\n<li>V\u00e1rios UBOs<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para v\u00e1rios UBOs, voc\u00ea permite o preenchimento sequencial ou um UBO deve preencher tudo?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"20\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integra\u00e7\u00e3o com o InvestGlass CRM e outros CRMs<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando os documentos forem conclu\u00eddos, as atualiza\u00e7\u00f5es ser\u00e3o alimentadas em um CRM de terceiros? Em caso afirmativo, voc\u00ea tem exemplos de esquemas ou JSON (informa\u00e7\u00f5es do cliente, conhecimento, experi\u00eancia, necessidades)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"21\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Formata\u00e7\u00e3o de PDF<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os PDFs gerados devem corresponder exatamente ao seu formato existente ou podem ser feitas pequenas altera\u00e7\u00f5es?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"22\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Fluxo de trabalho de aprova\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ao aprovar aberturas de contas, os aprovadores revisar\u00e3o campos individuais ou o PDF\/pacote completo? Voc\u00ea poderia fornecer seu fluxo de trabalho atual?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"23\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Corre\u00e7\u00e3o de KYC<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea realiza remedia\u00e7\u00e3o de KYC? Em caso afirmativo, qual \u00e9 o processo em vigor?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"24\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Notifica\u00e7\u00f5es de expira\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea espera que a InvestGlass notifique se os dados ou documentos expirarem? Em caso afirmativo, qual processo deve ser seguido?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"25\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verifica\u00e7\u00f5es de reputa\u00e7\u00e3o e nome<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea usa ferramentas como World-Check, North Data ou verifica\u00e7\u00f5es de reputa\u00e7\u00e3o de carteiras criptogr\u00e1ficas para listas de AML, CFTC e PEP? Elas devem ser integradas ao processo de abertura de conta e onde os sinalizadores devem ser exibidos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"26\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Relat\u00f3rios<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea espera obter relat\u00f3rios sobre efici\u00eancia na abertura de contas, taxas de abandono, tempos de conclus\u00e3o, tipos de formul\u00e1rios, equipes, funcion\u00e1rios, contratos, aprovadores e processos de aprova\u00e7\u00e3o?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"27\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ferramentas KYC<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quais ferramentas de KYC voc\u00ea est\u00e1 usando atualmente ou planeja usar (por exemplo, verifica\u00e7\u00e3o de documentos, verifica\u00e7\u00f5es biom\u00e9tricas, identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo)? Essas ferramentas devem ser integradas ao processo de abertura de conta e como os resultados devem ser exibidos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"28\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Necessidades de hospedagem, soberania e resid\u00eancia<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea tem requisitos espec\u00edficos de hospedagem com rela\u00e7\u00e3o \u00e0 soberania e \u00e0 resid\u00eancia dos dados (por exemplo, hospedagem na Su\u00ed\u00e7a, na UE ou em outras jurisdi\u00e7\u00f5es)? H\u00e1 alguma restri\u00e7\u00e3o regulamentar da qual devemos estar cientes para armazenar e processar dados de clientes?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"29\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Conex\u00e3o com o Active Directory<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de uma conex\u00e3o com o Active Directory de seus membros para autentica\u00e7\u00e3o e gerenciamento de usu\u00e1rios? Os direitos de acesso dos banc\u00e1rios ou funcion\u00e1rios devem ser gerenciados por meio dessa integra\u00e7\u00e3o?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"30\" class=\"wp-block-list\">\n<li>M\u00e9todos de autentica\u00e7\u00e3o do usu\u00e1rio<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quais m\u00e9todos de autentica\u00e7\u00e3o voc\u00ea exige para clientes e banqueiros (por exemplo, SSO, MFA, biometria)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"31\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gerenciamento de sess\u00f5es<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O sistema deve aplicar tempos limite de sess\u00e3o, reautentica\u00e7\u00e3o ou restri\u00e7\u00f5es de dispositivo?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"32\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Financiamento inicial<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O processo de abertura de conta deve permitir ou exigir instru\u00e7\u00f5es para o primeiro dep\u00f3sito ou transfer\u00eancia?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"33\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integra\u00e7\u00e3o de pagamentos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de integra\u00e7\u00e3o com sistemas de pagamento (por exemplo, SWIFT, SEPA, trilhos internos) como parte da integra\u00e7\u00e3o?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"34\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Conformidade com a acessibilidade<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea exige que o processo de integra\u00e7\u00e3o esteja em conformidade com os padr\u00f5es de acessibilidade (por exemplo, WCAG, ADA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"35\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Falha de idioma<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se um documento n\u00e3o estiver dispon\u00edvel no idioma escolhido pelo cliente, o sistema deve usar como padr\u00e3o o ingl\u00eas ou bloquear a integra\u00e7\u00e3o?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"36\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Experi\u00eancia guiada<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea espera que o processo de integra\u00e7\u00e3o inclua fluxos guiados, dicas de ferramentas, assistentes ou assist\u00eancia por bate-papo ao vivo?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"37\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Reten\u00e7\u00e3o de dados<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por quanto tempo os dados de integra\u00e7\u00e3o devem ser armazenados e sob quais pol\u00edticas de reten\u00e7\u00e3o e arquivamento?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"38\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Trilha de auditoria<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de uma trilha de auditoria imut\u00e1vel para registrar quem fez quais altera\u00e7\u00f5es e quando, para fins regulat\u00f3rios?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Permiss\u00e3o de registro e auditoria<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"39\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Relat\u00f3rios personalizados<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de pain\u00e9is de controle ou relat\u00f3rios sobre taxas de abandono, erros de documentos, tempo de aprova\u00e7\u00e3o ou gargalos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"40\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integra\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria central<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O sistema deve enviar os dados completos de integra\u00e7\u00e3o para sua plataforma banc\u00e1ria central ou apenas para o InvestGlass CRM?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"41\" class=\"wp-block-list\">\n<li>De terceiros <a href=\"https:\/\/help.investglass.com\/reference\/getting-started#\/\">APIs com a API do InvestGlass<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de integra\u00e7\u00f5es com terceiros, como autoridades fiscais, ag\u00eancias de cr\u00e9dito ou \u00f3rg\u00e3os reguladores?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"42\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Disponibilidade da API<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de APIs expostas para parceiros ou apenas para uso interno?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">API da InvestGlass<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"43\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Fluxos de trabalho espec\u00edficos da jurisdi\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A integra\u00e7\u00e3o deve ser diferente dependendo do domic\u00edlio ou da jurisdi\u00e7\u00e3o do cliente (por exemplo, FATCA, CRS, MiFID II, FINMA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"44\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Frequ\u00eancia de triagem de san\u00e7\u00f5es<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A triagem de san\u00e7\u00f5es e PEP deve ser realizada somente no momento da integra\u00e7\u00e3o ou continuamente depois disso?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"45\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gerenciamento de consentimento<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de armazenamento de consentimento eletr\u00f4nico (por exemplo, para GDPR, avisos de privacidade, termos e condi\u00e7\u00f5es)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"46\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Acesso baseado em fun\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os funcion\u00e1rios devem ter permiss\u00f5es baseadas em fun\u00e7\u00f5es para acessar apenas seus pr\u00f3prios clientes ou uma visibilidade mais ampla da equipe?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"47\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Delega\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um banc\u00e1rio deve poder transferir um caso de integra\u00e7\u00e3o para outro banc\u00e1rio no meio do processo?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"48\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ambiente de treinamento<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa de um modo sandbox para que os funcion\u00e1rios pratiquem o processo de integra\u00e7\u00e3o sem criar dados ativos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"49\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integra\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias entidades<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea precisa ter a capacidade de integrar v\u00e1rias entidades relacionadas ao mesmo tempo (por exemplo, contas corporativas com subsidi\u00e1rias ou grupos familiares)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"50\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Controle de vers\u00f5es de documentos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O sistema deve incluir o controle de vers\u00e3o de documentos para acompanhar as atualiza\u00e7\u00f5es, evitar o uso de formul\u00e1rios desatualizados e garantir a conformidade normativa?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Est\u00e1 faltando alguma pergunta? Entre em contato conosco!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I&#8217;m Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we&#8217;ll show you how to onboard prospects, proceed with KYC remediation, and off board your customers. We will add 50 questions you should be using to answer your next request for proposal! InvestGlass is a sales automation [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":47537,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[1235],"class_list":["post-48091","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-onboarding"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Best Onboarding Software for Seamless Integration | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I&#039;m Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we&#039;ll show you how\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-escolher-o-melhor-software-de-integracao\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I&#039;m Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we&#039;ll show you how\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-escolher-o-melhor-software-de-integracao\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-09-11T16:35:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-19T14:19:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1367\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. tempo de leitura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutos\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Melhor software de integra\u00e7\u00e3o para integra\u00e7\u00e3o perfeita | InvestGlass","description":"Bem-vindo a esta apresenta\u00e7\u00e3o da InvestGlass sobre integra\u00e7\u00e3o digital. Eu sou Alexander, o CEO da InvestGlass, e durante esta apresenta\u00e7\u00e3o mostraremos a voc\u00ea como","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-escolher-o-melhor-software-de-integracao\/","og_locale":"pt_BR","og_type":"article","og_title":"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)","og_description":"Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I'm Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we'll show you how","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-escolher-o-melhor-software-de-integracao\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2025-09-11T16:35:16+00:00","article_modified_time":"2025-09-19T14:19:26+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1367,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Escrito por":"InvestGlass","Est. tempo de leitura":"8 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)","datePublished":"2025-09-11T16:35:16+00:00","dateModified":"2025-09-19T14:19:26+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/"},"wordCount":1646,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","keywords":["onboarding"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pt-BR","copyrightYear":"2025","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","name":"Melhor software de integra\u00e7\u00e3o para integra\u00e7\u00e3o perfeita | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","datePublished":"2025-09-11T16:35:16+00:00","dateModified":"2025-09-19T14:19:26+00:00","description":"Bem-vindo a esta apresenta\u00e7\u00e3o da InvestGlass sobre integra\u00e7\u00e3o digital. Eu sou Alexander, o CEO da InvestGlass, e durante esta apresenta\u00e7\u00e3o mostraremos a voc\u00ea como","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pt-BR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","width":2048,"height":1367,"caption":"How to Use Free Online Signature Software"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"O CRM Soberano da Su\u00ed\u00e7a","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pt-BR"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48091"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48091\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}