{"id":34707,"date":"2022-09-23T15:29:01","date_gmt":"2022-09-23T13:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34707"},"modified":"2026-01-10T22:25:27","modified_gmt":"2026-01-10T21:25:27","slug":"praticas-recomendadas-para-a-integracao-da-tecnologia-de-consultoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","title":{"rendered":"<strong>Pr\u00e1ticas recomendadas ao integrar a tecnologia do consultor<\/strong>"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">In today&#8217;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation <strong>57%<\/strong>\u00a0das empresas financeiras relatam que a falta de integra\u00e7\u00e3o entre diferentes solu\u00e7\u00f5es de software \u00e9 um grande obst\u00e1culo \u00e0 produtividade. Para superar esses desafios, as empresas devem priorizar tecnologias que se integrem facilmente, otimizem as opera\u00e7\u00f5es e melhorem as experi\u00eancias dos clientes. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este artigo destaca as pr\u00e1ticas recomendadas para ajudar os consultores a escolher as solu\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas certas e maximizar sua efic\u00e1cia.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. O que \u00e9 tecnologia de consultoria e por que voc\u00ea precisa dela<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimentos<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Como escolher o tipo certo de tecnologia de consultoria para sua empresa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Pr\u00e1ticas recomendadas para a integra\u00e7\u00e3o da tecnologia de consultoria em sua empresa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Considera\u00e7\u00f5es finais sobre a tecnologia do consultor<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg\" alt=\"duas mulheres sentadas em uma cadeira\" class=\"wp-image-34413\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-what-is-advisor-technology-and-why-do-you-need-it\">1. O que \u00e9 tecnologia de consultoria e por que voc\u00ea precisa dela<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os consultores precisam de um CRM para acompanhar seus clientes e suas intera\u00e7\u00f5es. Um CRM organizado ajudar\u00e1 os consultores a se manterem organizados e a garantir que estejam prestando o melhor servi\u00e7o poss\u00edvel a seus clientes. O CRM \u00e9 usado para muitas coisas, como rastreamento de e-mails, chamadas telef\u00f4nicas, reuni\u00f5es e tarefas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H\u00e1 muitos tipos diferentes de tecnologia de consultoria dispon\u00edveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas de CRM, software de gerenciamento de portf\u00f3lio, ferramentas de comunica\u00e7\u00e3o com o cliente e software de planejamento financeiro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O CRM tamb\u00e9m \u00e9 o local para coletar dados de KYC e dados espec\u00edficos para an\u00e1lise de adequa\u00e7\u00e3o e conveni\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-how-to-select-an-investment-advisor-technology\">2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimentos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H\u00e1 muitos tipos diferentes de software de consultoria de investimentos dispon\u00edveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas de CRM, software de gerenciamento de portf\u00f3lio, ferramentas de comunica\u00e7\u00e3o com o cliente e software de planejamento financeiro. Cada uma dessas solu\u00e7\u00f5es de software tem seu pr\u00f3prio conjunto exclusivo de recursos e benef\u00edcios que podem ser uma adi\u00e7\u00e3o valiosa para sua empresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Escolher o tipo certo de software de consultoria de investimentos para sua empresa pode ser uma tarefa dif\u00edcil. H\u00e1 muitas op\u00e7\u00f5es diferentes dispon\u00edveis, e cada uma delas tem seu pr\u00f3prio conjunto exclusivo de recursos e benef\u00edcios. Aqui est\u00e3o algumas dicas para ajud\u00e1-lo a escolher a solu\u00e7\u00e3o de software certa para sua empresa:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-understand-your-needs\">1. Entenda suas necessidades<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O primeiro passo para escolher o software certo \u00e9 entender suas necessidades. Quais s\u00e3o seus objetivos comerciais? Com que tipo de clientes voc\u00ea trabalha? Quais recursos o software precisa ter? Quando tiver uma melhor compreens\u00e3o de suas necessidades, voc\u00ea poder\u00e1 come\u00e7ar a restringir as op\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-compare-different-solutions-for-financial-planning\">2. Comparar diferentes solu\u00e7\u00f5es de planejamento financeiro<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando voc\u00ea tiver uma lista de poss\u00edveis solu\u00e7\u00f5es, \u00e9 importante compar\u00e1-las lado a lado. Isso o ajudar\u00e1 a entender melhor os recursos que cada solu\u00e7\u00e3o oferece e como eles se comparam \u00e0s suas necessidades. Em cada pa\u00eds, cada subclasse de ativos pode ter seu especialista em fintech, portanto, voc\u00ea deve comparar o mais r\u00e1pido poss\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-ask-for-recommendations-to-other-financial-advisors\">3. Pedir recomenda\u00e7\u00f5es a outros consultores financeiros<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outra \u00f3tima maneira de encontrar a solu\u00e7\u00e3o de software certa \u00e9 pedir recomenda\u00e7\u00f5es de outras empresas do seu setor. Elas podem ter tido experi\u00eancia com diferentes solu\u00e7\u00f5es de software e podem indicar a dire\u00e7\u00e3o certa para voc\u00ea.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-trial-different-wealth-management-solutions\">4. Experimentar diferentes solu\u00e7\u00f5es de gerenciamento de patrim\u00f4nio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por fim, n\u00e3o tenha receio de testar diferentes solu\u00e7\u00f5es antes de tomar uma decis\u00e3o. Muitas solu\u00e7\u00f5es oferecem avalia\u00e7\u00f5es gratuitas ou vers\u00f5es de demonstra\u00e7\u00e3o para que voc\u00ea possa testar os recursos antes de assumir um compromisso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A equipe da InvestGlass ter\u00e1 prazer em discutir seus modelos de neg\u00f3cios, requisitos de avalia\u00e7\u00e3o de risco e relat\u00f3rios de desempenho, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/ferramentas-de-automacao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"intelig\u00eancia artificial\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"327\">intelig\u00eancia artificial<\/a> suporte...<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg\" alt=\"dois homens de frente um para o outro enquanto se cumprimentam e sorriem\" class=\"wp-image-34694\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-when-selected-what-are-the-integration-best-practices\">3. Quando selecionado, quais s\u00e3o as pr\u00e1ticas recomendadas de integra\u00e7\u00e3o?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pr\u00e1ticas recomendadas para a integra\u00e7\u00e3o de software de consultoria de investimentos em sua empresa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depois de escolher o tipo certo de software de consultoria de investimentos para sua empresa, \u00e9 importante seguir algumas pr\u00e1ticas recomendadas ao integr\u00e1-lo ao seu fluxo de trabalho:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-train-your-team\">1. Treine sua equipe<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9 importante treinar sua equipe sobre como usar o novo software corretamente. Isso ajudar\u00e1 a garantir que todos o utilizem de forma eficaz e tirem o m\u00e1ximo proveito de seus recursos. Acreditamos que \u00e9 melhor ter um MVP - produto m\u00ednimo vi\u00e1vel que voc\u00ea possa usar rapidamente - do que um plano ENORME com dezenas de milhares de processos que ningu\u00e9m seguir\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-use-it-as-intended-to-create-value-for-investors\">2. Us\u00e1-lo como pretendido para criar valor para os investidores<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um erro comum que as empresas cometem \u00e9 usar um novo software para tarefas para as quais ele n\u00e3o foi projetado. Certifique-se de que est\u00e1 usando o software como pretendido para obter o m\u00e1ximo de valor dele. A plataforma deve ser flex\u00edvel para qualquer tipo de investimento e deve capturar os comportamentos que voc\u00ea espera discutir com seus clientes: criptografia, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/administracao-de-fundos-de-private-equity\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1046\">patrim\u00f4nio privado<\/a> neg\u00f3cios, im\u00f3veis, DPM, h\u00e1bitos de gastos, avalia\u00e7\u00e3o de riscos, coleta de impostos, otimiza\u00e7\u00e3o de portf\u00f3lio...<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-the-api\">3. a API<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A API \u00e9 usada para conectar sua ferramenta de consultoria rob\u00f3tica, carteiras de clientes, banco, feeds de cust\u00f3dia em conjunto. Como um consultor financeiro moderno, voc\u00ea deve receber essas APIs modernas. A equipe da InvestGlass pode se conectar a outros sistemas CRM ou ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio, mas lembre-se de que cada nova conex\u00e3o \u00e9 um ponto potencial de falha.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-best-practices-when-integrating-advisor-technology-into-your-business\">4. Pr\u00e1ticas recomendadas para a integra\u00e7\u00e3o da tecnologia de consultoria em sua empresa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bem... a InvestGlass, \u00e9 claro... Criamos o sistema de CRM perfeito para reduzir a interven\u00e7\u00e3o humana gra\u00e7as ao sistema pr\u00e9-constru\u00eddo <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/inteligencia-artificial-o-divisor-de-aguas-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2433\">intelig\u00eancia artificial<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A intelig\u00eancia artificial visa reduzir os erros nos trabalhos do MIFID e do FIDLEG LSIN. No mundo de hoje, \u00e9 preciso usar a IA para ser realmente competitivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A InvestGlass oferece um portal do cliente que visa facilitar a distribui\u00e7\u00e3o de conte\u00fado gerado por consultores financeiros ou compartilhar um formul\u00e1rio de consultor rob\u00f4 que voc\u00ea pode criar a partir da InvestGlass. Aqui voc\u00ea ver\u00e1 um consultor rob\u00f4 criado para a autodetermina\u00e7\u00e3o do mandato do portf\u00f3lio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"623\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png\" alt=\"Integra\u00e7\u00e3o digital InvestGlass\" class=\"wp-image-29062\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-300x183.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-768x467.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france.png 1500w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Integra\u00e7\u00e3o digital InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-final-thoughts-on-advisor-technology-and-automations\">5. Considera\u00e7\u00f5es finais sobre tecnologia e automa\u00e7\u00e3o de consultores<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A falta de talentos, as infla\u00e7\u00f5es e os custos de conformidade est\u00e3o pressionando o setor de servi\u00e7os financeiros a se adaptar mais rapidamente com consultores robotizados de autoatendimento, empresas de consultoria digital e tecnologia financeira moderna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como voc\u00ea pode ver, h\u00e1 v\u00e1rios aspectos a serem considerados ao selecionar um software de consultoria de investimentos para sua empresa. Seguindo essas dicas, voc\u00ea pode ter certeza de que encontrar\u00e1 a solu\u00e7\u00e3o certa que atenda \u00e0s suas necessidades e o ajude a expandir seus neg\u00f3cios. Na InvestGlass, acreditamos no uso da tecnologia mais recente para ajudar os consultores financeiros a serem bem-sucedidos. Nossa equipe tem anos de experi\u00eancia no setor e se dedica a prestar o melhor servi\u00e7o poss\u00edvel. Oferecemos uma variedade de recursos que podem ajudar empresas de todos os tamanhos a obter o m\u00e1ximo de seu software de consultoria de investimentos. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajud\u00e1-lo a expandir seus neg\u00f3cios com nossas solu\u00e7\u00f5es inovadoras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mantenha o foco em seu crescimento! A nova tecnologia da InvestGlass chegou para automatizar as empresas de consultoria!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In today&#8217;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. 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