{"id":34478,"date":"2022-09-02T22:01:31","date_gmt":"2022-09-02T20:01:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34478"},"modified":"2025-10-10T11:28:03","modified_gmt":"2025-10-10T09:28:03","slug":"o-que-substituira-o-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/what-will-replace-salesforce\/","title":{"rendered":"O que substituir\u00e1 o Salesforce?"},"content":{"rendered":"

O Salesforce e o Microsoft Dynamics s\u00e3o CRMs enormes, mas podem ser muito caros e dif\u00edceis de usar para qualquer tamanho de empresa. Muitas pessoas est\u00e3o procurando um substituto, e h\u00e1 muitas op\u00e7\u00f5es excelentes por a\u00ed. Nesta postagem, daremos uma olhada em alguns dos melhores substitutos para o Salesforce e o Microsoft Dynmics e os compararemos com base no pre\u00e7o, nos recursos e na facilidade de uso.<\/p>\n\n\n\n

Esse \u00e9 um sentimento bastante comum quando se trata do Salesforce. Muitas pessoas sentem que n\u00e3o est\u00e3o obtendo o valor que esperavam, e isso pode ser frustrante. 60% dos clientes da Salesforce mudariam para outra solu\u00e7\u00e3o de CRM se tivessem a oportunidade!<\/p>\n\n\n\n

Vamos ver como podemos ajud\u00e1-lo a mudar para o InvestGlass, o CRM su\u00ed\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n

\"duas<\/figure>\n\n\n\n

1. O Salesforce CRM e o Microsoft Dynamics CRM podem ser caros e dif\u00edceis de usar<\/h2>\n\n\n\n

Quando as pessoas conversam conosco sobre o Salesforce, a primeira coisa que nos dizem \u00e9 que t\u00eam como principais preocupa\u00e7\u00f5es a baixa usabilidade, as integra\u00e7\u00f5es complexas e a falta de suporte. Esses grandes CRMs s\u00e3o criados para se concentrar nos maiores clientes. Os consultores da Salesforce s\u00e3o sempre sugeridos pelas equipes de vendas da Salesforce. Os representantes de vendas lhe dir\u00e3o rapidamente que, se voc\u00ea deseja uma entrega bem-sucedida em sua organiza\u00e7\u00e3o, deve optar por esses consultores credenciados. O mesmo acontece se voc\u00ea usar intensamente o Hubspot CRM.<\/p>\n\n\n\n

O Salesforce \u00e9 enorme e precisa ter uma solu\u00e7\u00e3o mais especializada. Atualmente, a maioria dos CRMs oferece as mesmas ferramentas. Por exemplo, a InvestGlass lan\u00e7ou um construtor de processos, marketing<\/a> ferramentas que voc\u00ea normalmente s\u00f3 encontraria em ferramentas de primeira linha do Salesforce ou em uma ferramenta especializada.<\/p>\n\n\n\n

Embora o Salesforce esteja frequentemente entre os principais fornecedores de CRM, est\u00e1 claro h\u00e1 mais de uma d\u00e9cada que \u00e9 a plataforma mais usada. No entanto, isso n\u00e3o significa que seja a melhor op\u00e7\u00e3o para todas as empresas. Na verdade, muitas empresas est\u00e3o procurando um substituto para o Salesforce e o Microsoft Dynamics.<\/p>\n\n\n\n

As solu\u00e7\u00f5es prontas para uso do Hubspot CRM e do Salesforce CRM s\u00e3o limitadas. Se voc\u00ea quiser ser mais eficiente, ter\u00e1 que assinar uma solu\u00e7\u00e3o muito cara em um n\u00edvel diferente.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

2. H\u00e1 muitos substitutos excelentes para o Salesforce e o Microsoft Dynamics<\/h2>\n\n\n\n

A substitui\u00e7\u00e3o de um CRM nem sempre \u00e9 f\u00e1cil. O primeiro elemento que voc\u00ea deve considerar \u00e9 a qualidade dos dados, a restri\u00e7\u00e3o de acesso aos dados e os processos que voc\u00ea tem dentro do CRM. Haver\u00e1 algumas limita\u00e7\u00f5es no formato dos dados que voc\u00ea est\u00e1 usando atualmente, mas o CRM agora \u00e9 flex\u00edvel o suficiente para replicar as estruturas dos dados.<\/p>\n\n\n\n

Substituir o Salesforce significa garantir aos usu\u00e1rios que o novo sistema ser\u00e1 de f\u00e1cil utiliza\u00e7\u00e3o. Seja uma grande organiza\u00e7\u00e3o ou uma pequena empresa, sua equipe odeia mudar de solu\u00e7\u00e3o. Voc\u00ea quer ter certeza de que as telas ser\u00e3o semelhantes e que os detalhes estar\u00e3o no lugar certo para evitar qualquer queda na produtividade.<\/p>\n\n\n\n

O lado bom \u00e9 que a funcionalidade pronta para uso do Salesforce \u00e9 limitada, portanto, se voc\u00ea for um novo usu\u00e1rio do Salesforce e seu consultor do Salesforce tiver feito um trabalho de personaliza\u00e7\u00e3o ruim, voc\u00ea poder\u00e1 migrar facilmente para um CRM mais novo. As solu\u00e7\u00f5es est\u00e3o presentes no que eles chamam de AppExchange, que normalmente n\u00e3o est\u00e3o conectadas \u00e0 pilha. Isso significa que voc\u00ea precisa criar ou configurar os canais entre o Salesforce e o novo aplicativo. Com a InvestGlass, decidimos ter um desenvolvimento org\u00e2nico do produto e uma conex\u00e3o codificada com os novos aplicativos, quando poss\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n

Restringimos as op\u00e7\u00f5es, tendo em mente um elemento: automa\u00e7\u00e3o! O objetivo da solu\u00e7\u00e3o de nuvem InvestGlass \u00e9 a automa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

3. Substituir o Salesforce e a Microsoft \u00e9 poss\u00edvel, e \u00e9 assim que isso acontece<\/h2>\n\n\n\n

Planejar um CRM \u00e9 muito f\u00e1cil se voc\u00ea come\u00e7ar com o processo certo. O gerente de produtos da sua equipe deve analisar os fundamentos de quais dados s\u00e3o coletados, quem pode acess\u00e1-los, o que devem fazer com eles, como podem ser automatizados e quais s\u00e3o os principais indicadores de desempenho.<\/p>\n\n\n\n

Sim... \u00e9 isso... gravamos v\u00eddeos no YouTube e oferecemos v\u00eddeos sob demanda com o loom para mostrar como integrar seus aplicativos e criar servi\u00e7os automatizados com nossos consultores sem.<\/p>\n\n\n\n

\"Duas<\/figure>\n\n\n\n

4. Uma solu\u00e7\u00e3o de CRM mais barata \u00e9 uma ideia melhor?<\/h2>\n\n\n\n

N\u00e3o, o CRM gratuito geralmente tem uma desvantagem. Sim, n\u00e3o \u00e9 o caso do Salesforce.<\/p>\n\n\n\n

O Salesforce e outros grandes fornecedores de CRM t\u00eam um pre\u00e7o alto para seus servi\u00e7os. Isso pode ser um impedimento para as empresas que est\u00e3o procurando um substituto acess\u00edvel. No entanto, \u00e9 importante lembrar que esses provedores oferecem uma ampla gama de recursos e benef\u00edcios que n\u00e3o est\u00e3o dispon\u00edveis nas solu\u00e7\u00f5es gratuitas de CRM.<\/p>\n\n\n\n

Elas podem ser menos ricas em recursos ou podem n\u00e3o oferecer suporte completo para suas necessidades comerciais. \u00c9 importante fazer uma pesquisa antes de escolher uma solu\u00e7\u00e3o de CRM, para ter certeza de que est\u00e1 obtendo o melhor custo-benef\u00edcio.<\/p>\n\n\n\n

O CRM moderno deve oferecer integra\u00e7\u00e3o com SMS e EMAIL. Normalmente, essas integra\u00e7\u00f5es s\u00e3o f\u00e1ceis de configurar para pequenas empresas, mas complexas para grandes organiza\u00e7\u00f5es. Essa tecnologia b\u00e1sica que voc\u00ea tem em seu Outlook nos \u00faltimos 20 anos \u00e9 muito cobrada pela maioria dos CRMs dos EUA. As empresas geralmente se esquecem desse custo incremental de marketing e, quando voc\u00ea analisa o custo das opera\u00e7\u00f5es dois anos depois, j\u00e1 \u00e9 tarde demais.<\/p>\n\n\n\n

Alguns clientes podem pensar que a casa \u201cdesenvolver\u201d o CRM<\/a> \u00e9 uma boa ideia. N\u00e3o achamos que seja, pois sempre h\u00e1 uma d\u00edvida tecnol\u00f3gica ou um \u00f4nus que precisa ser gerenciado. Uma nova vers\u00e3o da biblioteca de c\u00f3digos significar\u00e1 que voc\u00ea precisar\u00e1 atualizar seu CRM caseiro. O rastreamento de altera\u00e7\u00f5es de viola\u00e7\u00f5es de seguran\u00e7a n\u00e3o facilitar\u00e1 as coisas se voc\u00ea decidir seguir esse caminho. O que o CRM oferece tamb\u00e9m \u00e9 uma nova funcionalidade e uma conex\u00e3o simplificada com aplicativos de terceiros.<\/p>\n\n\n\n

Com a InvestGlass, decidimos oferecer a melhor integra\u00e7\u00e3o fintech. Se a sua empresa j\u00e1 utiliza um sistema central, como Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... podemos conect\u00e1-los facilmente para refletir suas posi\u00e7\u00f5es na ferramenta de gerenciamento de portf\u00f3lio da InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

\"pessoas<\/figure>\n\n\n\n

5. Plataforma Salesforce versus plataforma InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n

Como voc\u00ea provavelmente sabe, estamos vivendo em um mundo de m\u00e3o de obra escassa. Se voc\u00ea escolher um CRM com altas necessidades de consultoria, nunca encontrar\u00e1 um sentimento de CRM tranquilo. Atualmente, h\u00e1 um custo maior em compara\u00e7\u00e3o com outros fornecedores l\u00edderes, e o custo de implementa\u00e7\u00e3o do Salesforce \u00e9 notavelmente mais alto. A rede de consultores da InvestGlass \u00e9 especializada na constru\u00e7\u00e3o de pequenas empresas, fintechs, bancos e intermedi\u00e1rios financeiros. Estamos ensinando a eles t\u00e9cnicas relevantes para construir com efici\u00eancia o futuro da automa\u00e7\u00e3o de seus neg\u00f3cios.<\/p>\n\n\n\n

Substituir o Salesforce por um CRM su\u00ed\u00e7o tamb\u00e9m \u00e9 uma decis\u00e3o para manter seus dados protegidos contra o Cloud Act. O Cloud Act \u00e9 uma legisla\u00e7\u00e3o recente que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em abril de 2018. O Cloud Act permite que o governo dos EUA acesse dados armazenados em outros pa\u00edses, inclusive dados armazenados em plataformas baseadas em nuvem, como Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM etc. Mesmo que os dados estejam armazenados em servidores na Su\u00ed\u00e7a. O governo dos EUA pode acessar esses dados.<\/p>\n\n\n\n

Essa \u00e9 a raz\u00e3o pela qual tantos bancos, gerentes de ativos e corretores de criptografia est\u00e3o usando a InvestGlass e confiam na experi\u00eancia da equipe da InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

O mercado de aplicativos de terceiros da InvestGlass n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o grande quanto os grandes CRM, mas selecionamos cuidadosamente nossos parceiros para criar uma integra\u00e7\u00e3o rica e simples. Nossa equipe economizar\u00e1 seu tempo, pois sabemos o que os usu\u00e1rios finais esperam no uso di\u00e1rio do InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n

Nosso foco \u00e9 o sucesso do seu neg\u00f3cio. A InvestGlass oferece cinco ferramentas fant\u00e1sticas para criar uma nova automa\u00e7\u00e3o comercial:<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass Integra\u00e7\u00e3o digital<\/h3>\n\n\n\n

A InvestGlass oferece um integra\u00e7\u00e3o digital<\/a> que facilita o in\u00edcio de sua empresa com o InvestGlass. O processo de integra\u00e7\u00e3o \u00e9 simples e eficiente, e voc\u00ea pode come\u00e7ar a trabalhar de forma r\u00e1pida e f\u00e1cil.<\/p>\n\n\n\n

A solu\u00e7\u00e3o de integra\u00e7\u00e3o digital da InvestGlass inclui:<\/p>\n\n\n\n

- Uma mensagem de boas-vindas personalizada<\/p>\n\n\n\n

- Registro r\u00e1pido e f\u00e1cil<\/p>\n\n\n\n

- A capacidade de configurar sua conta de forma r\u00e1pida e f\u00e1cil<\/p>\n\n\n\n

- A capacidade de come\u00e7ar a usar o InvestGlass imediatamente<\/p>\n\n\n\n

-Conex\u00e3o com Sumsub, Onfido, BasisID e muito mais...<\/p>\n\n\n\n

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CRM flex\u00edvel da InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n

O InvestGlass \u00e9 um CRM flex\u00edvel que oferece f\u00e1cil integra\u00e7\u00e3o com aplicativos de terceiros e uma ampla gama de funcionalidades. Ele \u00e9 perfeito para empresas de todos os tamanhos e oferece uma variedade de recursos que s\u00e3o perfeitos para pequenas empresas, empresas de fintech e bancos.<\/p>\n\n\n\n

O CRM flex\u00edvel atender\u00e1 \u00e0s expectativas de qualquer equipe de vendas, equipe de suporte ou equipe de conformidade. Ele oferecer\u00e1 a mesma flexibilidade do Salesforce. O InvestGlass \u00e9 usado por bancos e \u00e9 flex\u00edvel o suficiente para corresponder a opera\u00e7\u00f5es sofisticadas em v\u00e1rios n\u00edveis: conta, contato, rela\u00e7\u00f5es, faturas, portf\u00f3lio, posi\u00e7\u00f5es, transa\u00e7\u00f5es, contratos...<\/p>\n\n\n\n

\"\"
CRM da InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n

As ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio da InvestGlass s\u00e3o a solu\u00e7\u00e3o perfeita para empresas que desejam gerenciar seus portf\u00f3lios de forma eficiente e eficaz<\/a>. As ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio da InvestGlass incluem:<\/p>\n\n\n\n

- Uma vis\u00e3o geral do portf\u00f3lio que fornece um resumo r\u00e1pido e f\u00e1cil de seu portf\u00f3lio<\/p>\n\n\n\n

- Uma vis\u00e3o detalhada de seus investimentos individuais, incluindo informa\u00e7\u00f5es sobre desempenho, participa\u00e7\u00f5es e muito mais<\/p>\n\n\n\n

- A capacidade de criar portf\u00f3lios personalizados que atendam \u00e0s suas necessidades e requisitos espec\u00edficos<\/p>\n\n\n\n

- A capacidade de acompanhar seu desempenho ao longo do tempo e compar\u00e1-lo com os benchmarks do setor<\/p>\n\n\n\n

- A capacidade de acessar uma ampla gama de dados e an\u00e1lises que o ajudar\u00e3o a tomar melhores decis\u00f5es de investimento<\/p>\n\n\n\n

As ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio da InvestGlass s\u00e3o a solu\u00e7\u00e3o perfeita para empresas que desejam gerenciar seus portf\u00f3lios de forma eficaz e eficiente. Ao contr\u00e1rio do Salesforce, o PMS<\/a> A fun\u00e7\u00e3o de gerenciamento de portf\u00f3lio \u00e9 o nosso foco principal. As ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio foram criadas com as regras FINSA FIDLEG e MIFID para facilitar a distribui\u00e7\u00e3o de vendas com poderosas ferramentas de marketing. A plataforma pode refletir suas posi\u00e7\u00f5es de cust\u00f3dia em qualquer tipo de t\u00edtulo, inclusive criptomoedas e patrim\u00f4nio privado<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\"Portf\u00f3lio
Portf\u00f3lio InvestGlass <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Automa\u00e7\u00e3o de marketing InvestGlass<\/h3>\n\n\n\n

A solu\u00e7\u00e3o de automa\u00e7\u00e3o de marketing InvestGlass facilita a cria\u00e7\u00e3o e o gerenciamento de suas campanhas de marketing. Com a solu\u00e7\u00e3o de automa\u00e7\u00e3o de marketing InvestGlass, voc\u00ea pode:<\/p>\n\n\n\n

- Crie e gerencie suas campanhas de e-mail de forma r\u00e1pida e f\u00e1cil<\/p>\n\n\n\n

- Fa\u00e7a upload de suas listas de contatos e envie campanhas de e-mail direcionadas para grupos espec\u00edficos de contatos - facilite as tarefas di\u00e1rias da equipe de vendas<\/p>\n\n\n\n

- Crie e envie e-mails personalizados em HTML que tenham \u00f3tima apar\u00eancia e gerem resultados<\/p>\n\n\n\n

- Analise o sucesso de suas campanhas de e-mail com relat\u00f3rios detalhados que mostram quantas pessoas abriram seus e-mails, clicaram em links e muito mais<\/p>\n\n\n\n

Portal do funcion\u00e1rio\/cliente InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n

O portal do funcion\u00e1rio\/cliente da InvestGlass \u00e9 a solu\u00e7\u00e3o perfeita para empresas que desejam fornecer aos seus funcion\u00e1rios ou clientes acesso seguro \u00e0s suas informa\u00e7\u00f5es de investimento. Com o portal do funcion\u00e1rio\/cliente da InvestGlass, voc\u00ea pode:<\/p>\n\n\n\n

- Fornecer aos seus funcion\u00e1rios ou clientes acesso seguro \u00e0s suas informa\u00e7\u00f5es de investimento<\/p>\n\n\n\n

- Controle quem tem acesso a quais informa\u00e7\u00f5es<\/p>\n\n\n\n

- Configure grupos de usu\u00e1rios para que voc\u00ea possa gerenciar facilmente as permiss\u00f5es de acesso<\/p>\n\n\n\n

- Restringir o acesso a determinadas informa\u00e7\u00f5es de acordo com as fun\u00e7\u00f5es do usu\u00e1rio<\/p>\n\n\n\n

A substitui\u00e7\u00e3o do Salesforce pode parecer assustadora, mas com o parceiro certo e as ferramentas certas, pode ser f\u00e1cil e eficiente. Na InvestGlass, oferecemos uma ampla gama de solu\u00e7\u00f5es que s\u00e3o perfeitas para empresas de todos os tamanhos e setores. Temos a flexibilidade para atender \u00e0s suas necessidades e exig\u00eancias espec\u00edficas e nossa equipe se dedica a proporcionar a melhor experi\u00eancia poss\u00edvel ao usu\u00e1rio. Com o nosso conjunto de ferramentas de gerenciamento de portf\u00f3lio, solu\u00e7\u00f5es de automa\u00e7\u00e3o de marketing, portal do funcion\u00e1rio\/cliente e muito mais, voc\u00ea poder\u00e1 gerenciar o seu neg\u00f3cio de forma mais eficiente e eficaz do que nunca. <\/p>\n\n\n\n

Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajud\u00e1-lo a substituir o Salesforce e impulsionar o crescimento das vendas da sua empresa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Salesforce and Microsoft Dynamics a huge CRM, but they can be very expensive and difficult to use for any business size. A lot of people are looking for a replacement, and there are a lot of great options out there. In this post, we’ll take a look at some of the best replacements for Salesforce […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34480,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[291],"class_list":["post-34478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-replacing-salesforce"],"yoast_head":"\nWhat will Replace Salesforce? | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Explore options for replacing Salesforce with alternatives that suit your business needs and enhance productivity.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/o-que-substituira-o-salesforce\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"What will Replace Salesforce?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Salesforce and Microsoft Dynamics a huge CRM, but they can be very expensive and difficult to use for any business size. 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