{"id":29866,"date":"2021-06-02T14:20:46","date_gmt":"2021-06-02T12:20:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29866"},"modified":"2025-03-28T06:08:14","modified_gmt":"2025-03-28T05:08:14","slug":"5-dicas-para-criar-um-neo-banco-com-um-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/5-tips-to-create-a-neo-bank-with-a-crm\/","title":{"rendered":"5 dicas para criar um Neo Bank com um CRM"},"content":{"rendered":"

Os neobancos s\u00e3o um novo tipo de banco que est\u00e1 ganhando for\u00e7a no mercado. Eles oferecem mais atendimento ao cliente e personaliza\u00e7\u00e3o do que os bancos tradicionais, o que levou a um r\u00e1pido crescimento nos \u00faltimos anos. Entretanto, muitos neobancos t\u00eam dificuldade em reter os clientes depois que eles se inscrevem em uma conta. Um dos principais motivos para isso \u00e9 o fato de esses tipos de organiza\u00e7\u00f5es n\u00e3o terem um CRM<\/a> sistema configurado. Mesmo que voc\u00ea n\u00e3o esteja planejando lan\u00e7ar seu pr\u00f3prio neo banco<\/a> Em breve, haver\u00e1 outros benef\u00edcios de ter um sistema de CRM, como o aumento das taxas de convers\u00e3o e dos n\u00edveis de satisfa\u00e7\u00e3o do cliente!<\/p>\n

Nesta postagem do blog, veremos 5 dicas para criar sua pr\u00f3pria neo banco com CRM<\/a>. Abordaremos tudo, desde a sele\u00e7\u00e3o do melhor software.<\/p>\n

1. Selecione um nome para seu banco<\/h2>\n

A maioria dos neobancos tem um nome atraente, como Atom, Monzo, Revolut ou N26. O nome que voc\u00ea escolher ter\u00e1 um impacto significativo na forma como seu banco \u00e9 percebido, portanto, \u00e9 importante dedicar algum tempo para fazer um brainstorming e decidir o que melhor representa o que sua empresa representa.<\/p>\n

2. Escolha um nicho do setor, como finan\u00e7as, tecnologia ou alimentos<\/h2>\n

Como voc\u00ea est\u00e1 entrando em um local muito cheio servi\u00e7os financeiros<\/a> setor, voc\u00ea precisa encontrar seu pr\u00f3prio nicho. Um nicho do setor \u00e9 uma \u00f3tima maneira de se destacar e se identificar com um grupo espec\u00edfico de clientes.<\/p>\n

A segmenta\u00e7\u00e3o de clientes pode ser uma \u00f3tima maneira de identificar nicho<\/a> em que seu banco se encaixar\u00e1.<\/p>\n

Se voc\u00ea est\u00e1 procurando inspira\u00e7\u00e3o, aqui est\u00e1 uma lista dos neobancos mais bem-sucedidos da Europa:<\/p>\n

- Atom Bank - nicho de tecnologia\/finan\u00e7as<\/p>\n

- Monzo - nicho tecnol\u00f3gico<\/p>\n

- Revolut - nicho de servi\u00e7os financeiros e de viagens<\/p>\n

Isso tamb\u00e9m \u00e9 importante para criar sua primeira base de clientes, simplificando sua automa\u00e7\u00e3o de marketing<\/a> e aumentar rapidamente a reten\u00e7\u00e3o de clientes. Lembre-se do Facebook - ele s\u00f3 podia ser acessado pelo e-mail de uma universidade dos EUA.<\/p>\n

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente o ajudar\u00e1 a coletar esses pontos de dados. Com o CRM da InvestGlass, voc\u00ea pode criar a jornada ideal do cliente para garantir que a integra\u00e7\u00e3o simples ou complexa seja realizada sem problemas.<\/p>\n

3. Desenvolver um logotipo e um esquema de cores que reflitam os valores e a miss\u00e3o da empresa<\/h2>\n

Todo banco tem um logotipo e um esquema de cores. \u00c9 importante ter isso em mente ao desenvolver sua pr\u00f3pria marca ou voc\u00ea se perder\u00e1 no mercado. Aqui est\u00e3o algumas inspira\u00e7\u00f5es:<\/p>\n

- Deutsche Bank - Vermelho, Preto<\/p>\n

- Monzo - Verde e Azul<\/p>\n

- AtomBank - Laranja, cinza claro<\/p>\n

Azaret Metrio Zintos<\/a><\/p>\n

Criamos, com o InvestGlass CRM, um portal baseado na web que \u00e9 perfeito para o seu CRM banc\u00e1rio + conex\u00e3o com solu\u00e7\u00f5es de terceiros, como ONFIDO para reconhecimento facial e verifica\u00e7\u00e3o de identidade, Polixis para reconhecimento de nome e identidade. AML<\/a> verificar. AML significa Combate \u00e0 lavagem de dinheiro<\/a>. Podemos lhe dar recomenda\u00e7\u00f5es preciosas para criar suas regras de neg\u00f3cios e conectar seus portais de autoatendimento \u00e0s melhores fintechs. Conectar qualquer fintech - para criar um banco como servi\u00e7o<\/a> abordagem. <\/p>\n

\n
\"pintura<\/figure>\n<\/div>\n

4. Crie uma presen\u00e7a on-line para o seu neobanco com contas de m\u00eddia social, site, publica\u00e7\u00f5es em blogs e e-mails mais tradicionais<\/h2>\n

Escrever um blog e gerar conte\u00fado \u00e9 fundamental para visitas ao seu site e downloads do seu aplicativo.<\/p>\n

Um exemplo de presen\u00e7a on-line \u00e9 uma p\u00e1gina do Facebook. \u00c9 importante ter em mente que voc\u00ea deve sempre criar conte\u00fado para sua p\u00e1gina do Facebook tamb\u00e9m, portanto, certifique-se de que ele esteja alinhado com o tom e o estilo de comunica\u00e7\u00e3o em suas outras contas de m\u00eddia social.<\/p>\n

Sugerimos tamb\u00e9m criar um gerenciamento de pipeline de vendas desde o in\u00edcio, coletando dados. Esse \u00e9 o seu sistema de gerenciamento de contact center - CRM, que facilitar\u00e1 a cria\u00e7\u00e3o de perfis de clientes marketing<\/a> campanhas. Enviar a oferta certa para o cliente certo, no momento certo, far\u00e1 com que suas processos de neg\u00f3cios banc\u00e1rios<\/a> mais inteligente. Com o InvestGlass, criamos uma solu\u00e7\u00e3o para hiper - individualize seus e-mails. <\/a><\/p>\n<\/p>\n

5. Encontre maneiras de envolver os clientes em sua experi\u00eancia banc\u00e1ria com um CRM baseado em nuvem para novos bancos<\/h2>\n

Envolver seus clientes com o produto certo \u00e9 fundamental, pois a capacidade de aten\u00e7\u00e3o deles \u00e9 pequena. Torne sua experi\u00eancia banc\u00e1ria interativa e interessante para eles - isso ser\u00e1 gratificante e resultar\u00e1 em mais clientes.<\/p>\n

Portanto, certifique-se de ter feito essas perguntas a si mesmo antes de come\u00e7ar a criar um novo banco:<\/a> Como meus produtos atuais est\u00e3o atendendo \u00e0s necessidades dos clientes? Qual \u00e9 a melhor maneira de oferecer um servi\u00e7o personalizado que atenda \u00e0s metas individuais do consumidor?<\/p>\n

Com os formul\u00e1rios digitais InvestGlass, voc\u00ea pode criar rapidamente os formul\u00e1rios mais precisos integra\u00e7\u00e3o digital<\/a> para oferecer novas experi\u00eancias e solu\u00e7\u00f5es: cart\u00f5es de cr\u00e9dito, viagens, facilidades de pagamento, hipotecas e planejamento imobili\u00e1rio.<\/p>\n

6. CRM para oferecer atendimento ao cliente por e-mail ou telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana<\/h2>\n

Seu neg\u00f3cio banc\u00e1rio como um neo banco est\u00e1 sempre aberto! 24 horas por dia, 7 dias por semana - armazenar as informa\u00e7\u00f5es do cliente em seu CRM \u00e9 importante para reduzir a frustra\u00e7\u00e3o e acelerar o envolvimento do cliente. Uma experi\u00eancia eficiente para o cliente \u00e9 particularmente importante na plataforma do neo bank, pois o p\u00fablico geralmente \u00e9 experiente em tecnologia. As jornadas dos clientes tamb\u00e9m devem ser pr\u00e9-constru\u00eddas em seu CRM com uma base de conhecimento detalhada.<\/p>\n

Cada envolvimento do cliente \u00e9 armazenado em um relat\u00f3rio de contato para garantir que os problemas sejam tratados e que a intelig\u00eancia de vendas do banco neo seja coletada no CRM banc\u00e1rio<\/a> software.<\/p>\n

Imagine que voc\u00ea tem um cliente preso em processos de empr\u00e9stimo<\/a>, Se voc\u00ea n\u00e3o tiver uma boa reputa\u00e7\u00e3o, \u00e9 melhor operar o mais r\u00e1pido poss\u00edvel para evitar qualquer frustra\u00e7\u00e3o ou m\u00e1 impress\u00e3o nas redes sociais!<\/p>\n

A InvestGlass oferece ferramentas de tickets de atendimento ao cliente. Voc\u00ea tamb\u00e9m pode optar por um formul\u00e1rio digital - aplicativo para extrair perguntas e criar um caso de cliente. O autoatendimento tem um limite... a intera\u00e7\u00e3o humana ser\u00e1 necess\u00e1ria at\u00e9 mesmo para um neobanco. As recomenda\u00e7\u00f5es humanas tamb\u00e9m criar\u00e3o boa vontade para a marca de seu neobanco.<\/p>\n

Depois de coletados, todos os dados s\u00e3o processados no CRM com uma solu\u00e7\u00e3o de aprendizado de m\u00e1quina para melhorar sua pr\u00f3xima intera\u00e7\u00e3o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Neo banks are a new type of bank that is gaining traction in the marketplace. They offer more customer service and customization than traditional banks, which has led to rapid growth in recent years. However, many neo-banks struggle with retaining customers once they have signed up for an account. 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