{"id":29688,"date":"2021-05-29T16:10:24","date_gmt":"2021-05-29T14:10:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29688"},"modified":"2026-04-24T14:19:36","modified_gmt":"2026-04-24T12:19:36","slug":"swiss-made-software-investglass-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/swiss-made-software-investglass-crm\/","title":{"rendered":"Swiss Made Software: O CRM da InvestGlass"},"content":{"rendered":"

A d\u00edvida t\u00e9cnica \u00e9 um grande desafio no desenvolvimento de software, que surge quando as equipes priorizam a velocidade em detrimento da qualidade do c\u00f3digo. Estudos mostram que\u00a0O c\u00f3digo de baixa qualidade apresenta 15 vezes mais defeitos<\/strong>\u00a0e toma\u00a0124% mais tempo para consertar<\/strong>\u00a0(ArXiv<\/a>). Al\u00e9m disso,\u00a025% de esfor\u00e7o de desenvolvimento<\/strong>\u00a0\u00e9 gasto no gerenciamento da d\u00edvida t\u00e9cnica (ArXiv<\/a>). A automa\u00e7\u00e3o e as revis\u00f5es de c\u00f3digo adequadas podem ajudar a reduzir esses custos de longo prazo.<\/p>\n\n\n\n

CRM <\/a>\u00e9 um termo que existe h\u00e1 d\u00e9cadas. A sigla significa Customer Relationship Management e \u00e9 uma das ferramentas mais populares no mundo do marketing. InvestGlass CRM \u00e9 uma empresa que fornece solu\u00e7\u00f5es de CRM para clientes em todo o mundo. Se voc\u00ea est\u00e1 interessado em otimizar seus relacionamentos com clientes, este post de blog fornecer\u00e1 informa\u00e7\u00f5es \u00fateis sobre como fazer isso com o software da InvestGlass, sediada na Su\u00ed\u00e7a!<\/p>\n\n\n\n

Swiss Made Software: O CRM InvestGlass Que Integra Com as Suas Realidades de Neg\u00f3cios Favoritas<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass \u00e9 um CRM especialmente projetado para institui\u00e7\u00f5es financeiras, centralizando informa\u00e7\u00f5es de clientes e gerenciando fluxos de trabalho de relacionamento ao longo do ciclo de vida do cliente, tornando-o um ideal Sistema de CRM para vendas e marketing no setor financeiro<\/a>. Como um ecossistema abrangente de servi\u00e7os financeiros, o InvestGlass oferece uma plataforma integrada que inclui CRM, um sistema de gerenciamento de portf\u00f3lio, onboarding digital e um portal do cliente. Este sistema unificado simplifica o engajamento do cliente ao consolidar intera\u00e7\u00f5es, dados e comunica\u00e7\u00e3o dentro de um ambiente \u00fanico e seguro.<\/p>\n\n\n\n

A InvestGlass integra diversas funcionalidades e oferece solu\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas modulares, permitindo que institui\u00e7\u00f5es financeiras integrem ferramentas de terceiros de forma integrada e se adaptem a fluxos de trabalho exclusivos, oferecendo suporte estrat\u00e9gias de diferencia\u00e7\u00e3o digital no setor banc\u00e1rio<\/a>. A InvestGlass oferece op\u00e7\u00f5es de hospedagem no local, proporcionando \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras controle total sobre seus dados e sua infraestrutura de seguran\u00e7a, o que \u00e9 fundamental para a conformidade em ambientes regulamentados.<\/p>\n\n\n\n

Por padr\u00e3o, o InvestGlass \u00e9 hospedado em servidores de nuvem su\u00ed\u00e7os certificados pela ISO 27001 em Genebra e Lausanne, ou pode ser implantado totalmente on-premise nos pr\u00f3prios servidores do cliente. A neutralidade pol\u00edtica e a estabilidade econ\u00f4mica da Su\u00ed\u00e7a proporcionam uma camada extra de seguran\u00e7a de longo prazo para informa\u00e7\u00f5es confidenciais. A Su\u00ed\u00e7a \u00e9 conhecida por suas rigorosas leis de prote\u00e7\u00e3o de dados, que s\u00e3o altamente relevantes para ind\u00fastrias regulamentadas. A Lei Federal Su\u00ed\u00e7a de Prote\u00e7\u00e3o de Dados (nFADP) garante que os dados do cliente hospedados na Su\u00ed\u00e7a permane\u00e7am sob a jurisdi\u00e7\u00e3o exclusiva da lei su\u00ed\u00e7a, protegendo-os de solicita\u00e7\u00f5es de acesso de governos estrangeiros. O compromisso do InvestGlass com a soberania su\u00ed\u00e7a e a ades\u00e3o aos padr\u00f5es legais su\u00ed\u00e7os garantem fortes prote\u00e7\u00f5es legais, especialmente para aqueles em setores altamente regulamentados.<\/p>\n\n\n\n

O sistema \u00e9 modular e aberto; a InvestGlass integra-se com mais de 100 fornecedores de software, como Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz e as ferramentas de contabilidade Xero, suportando a transfer\u00eancia segura de dados e evitando o aprisionamento tecnol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n

2. CRM de fabrica\u00e7\u00e3o su\u00ed\u00e7a que o ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes e leads do in\u00edcio ao fim<\/h2>\n\n\n\n

CRM \u00e9 a sigla para Customer Relationship Management software (Software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente). \u00c9 uma ferramenta crucial para qualquer empresa e, com o InvestGlass, inclui um sistema de gerenciamento de portf\u00f3lio como componente central, totalmente integrado com ferramentas de onboarding digital e conformidade. Essa integra\u00e7\u00e3o otimiza as opera\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os financeiros ao reunir CRM, gerenciamento de portf\u00f3lio e recursos de automa\u00e7\u00e3o em uma \u00fanica plataforma.<\/p>\n\n\n\n

Ferramentas de onboarding digital dentro do InvestGlass automatizam a verifica\u00e7\u00e3o de clientes, a checagem de identidade e a coleta de documentos, reduzindo significativamente o tempo de onboarding enquanto garantem a conformidade com os requisitos regulat\u00f3rios atrav\u00e9s de Verifica\u00e7\u00e3o KYC automatizada com o InvestGlass<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

O CRM inclui essas sequ\u00eancias de seus neg\u00f3cios, com a integra\u00e7\u00e3o de processos de onboarding digital e KYC dentro de uma \u00fanica plataforma, aumentando a efici\u00eancia operacional e fornecendo uma vis\u00e3o abrangente das intera\u00e7\u00f5es com os clientes ao longo da jornada de onboarding:<\/p>\n\n\n\n

    \n\n
  1. Adquirir leads.<\/li>\n\n\n
  2. Converta leads em clientes.<\/li>\n\n\n
  3. Fornecer atendimento superior ao cliente.<\/li>\n\n\n
  4. Impulsionar upsells, o que significa direcionar nosso servi\u00e7o para o restante da fam\u00edlia ou amigos de seu cliente.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n

    InvestGlass oferece uma plataforma unificada que gerencia toda a jornada do cliente, desde o onboarding at\u00e9 o gerenciamento cont\u00ednuo do relacionamento, eliminando silos de dados e otimizando vendas, conformidade e engajamento do cliente para institui\u00e7\u00f5es regulamentadas.<\/p>\n\n\n\n

    \n\"Edif\u00edcio\n<\/figure>\n\n\n\n

    Bem-vindo a Genebra!<\/p>\n\n\n\n

    Por que voc\u00ea vai adorar<\/h2>\n\n\n\n