{"id":29097,"date":"2021-05-16T21:08:03","date_gmt":"2021-05-16T19:08:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29097"},"modified":"2025-10-06T18:46:48","modified_gmt":"2025-10-06T16:46:48","slug":"salve-o-mundo-diga-nao-a-integracao-em-papel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/save-the-world-say-no-to-paper-onboarding\/","title":{"rendered":"Salve o mundo e diga n\u00e3o \u00e0 integra\u00e7\u00e3o em papel!"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">A integra\u00e7\u00e3o digital est\u00e1 substituindo cada vez mais os processos tradicionais baseados em papel no setor banc\u00e1rio, levando a redu\u00e7\u00f5es significativas de custos e maior efici\u00eancia. A implementa\u00e7\u00e3o da integra\u00e7\u00e3o digital pode reduzir os custos de aquisi\u00e7\u00e3o de clientes de&nbsp;<strong>$280 a $120<\/strong>, e, nos anos seguintes, para&nbsp;<strong>$19<\/strong>&nbsp;para bancos de varejo; para bancos corporativos, os custos podem diminuir de&nbsp;<strong>$4.000 a $1.200<\/strong>.  Al\u00e9m disso, os bancos experimentaram um&nbsp;<strong>20% aumento na aquisi\u00e7\u00e3o de clientes<\/strong>&nbsp;e um&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.bankingly.com\/news\/the-future-of-digital-onboarding-personalization-and-compliance\/\"><strong>Redu\u00e7\u00e3o de 15% nos custos associados<\/strong>&nbsp;<\/a>depois de adotar processos de integra\u00e7\u00e3o totalmente digitais.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Essa mudan\u00e7a n\u00e3o apenas aumenta a efici\u00eancia operacional, mas tamb\u00e9m melhora a satisfa\u00e7\u00e3o do cliente ao permitir um acesso mais r\u00e1pido e conveniente aos servi\u00e7os banc\u00e1rios. Depois que os clientes s\u00e3o integrados digitalmente, eles podem fazer uma transi\u00e7\u00e3o perfeita para usu\u00e1rios do sistema de CRM (Customer Relationship Management) do banco. Essa integra\u00e7\u00e3o permite o fornecimento de portais de clientes personalizados, facilita a corre\u00e7\u00e3o de KYC e oferece suporte a requisitos adicionais de integra\u00e7\u00e3o, como o upload de documentos de identifica\u00e7\u00e3o e comprovante de endere\u00e7o.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A ado\u00e7\u00e3o da integra\u00e7\u00e3o digital n\u00e3o apenas moderniza a experi\u00eancia banc\u00e1ria, mas tamb\u00e9m posiciona as institui\u00e7\u00f5es para atender melhor \u00e0s expectativas dos clientes e \u00e0s demandas regulat\u00f3rias em constante evolu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Usando o software de CRM, os funcion\u00e1rios podem personalizar a solu\u00e7\u00e3o de integra\u00e7\u00e3o e influenciar a jornada de integra\u00e7\u00e3o. A integra\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios tamb\u00e9m pode aprimorar os recursos da empresa, permitindo a flexibilidade da equipe de recursos humanos com gerenciamento eficiente de talentos nas contrata\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"geodir-embed-container\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"FinovateEurope 2022 \/ InvestGlass\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/H4cCGzRIEo4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-digital-onboarding-financial-services-with-investglass\"><strong>Servi\u00e7os financeiros de integra\u00e7\u00e3o digital com o InvestGlass<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na InvestGlass, fornecemos uma solu\u00e7\u00e3o CRM completa que incorpora um processo de integra\u00e7\u00e3o completo. Nossos clientes t\u00eam a op\u00e7\u00e3o de escolher entre <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/integracao-digital\/\" title=\"integra\u00e7\u00e3o digital\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"118\">integra\u00e7\u00e3o digital<\/a>, A integra\u00e7\u00e3o digital pode ser feita por meio de um sistema de integra\u00e7\u00e3o digital, de integra\u00e7\u00e3o totalmente em papel ou de uma combina\u00e7\u00e3o de ambos, mesmo que a perman\u00eancia no papel aumente a carga de trabalho manual. Podemos dividir a integra\u00e7\u00e3o digital em tr\u00eas est\u00e1gios principais. Primeiro, o cliente deve preencher um formul\u00e1rio ou v\u00e1rios formul\u00e1rios para inserir corretamente suas informa\u00e7\u00f5es no sistema. Em segundo lugar, lan\u00e7amos processos de aprova\u00e7\u00e3o e realizamos verifica\u00e7\u00f5es de identidade. Por fim, talvez tenhamos de buscar a corre\u00e7\u00e3o de KYC em um est\u00e1gio posterior.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-information-gathering\">Coleta de informa\u00e7\u00f5es<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podemos apresentar o convite para coletar dados de v\u00e1rias maneiras, dependendo da experi\u00eancia de usu\u00e1rio desejada. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/como-faco-para-criar-uma-plataforma-bancaria-digital-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1023\">Os bancos devem se digitalizar<\/a> seus formul\u00e1rios de integra\u00e7\u00e3o, que podem ser enviados a clientes em potencial espec\u00edficos. Voc\u00ea pode compartilhar esses formul\u00e1rios por e-mail ou incorporar formul\u00e1rios de assinatura simples em seu site. Se os clientes potenciais j\u00e1 tiverem recebido um portal do cliente, dependendo da pol\u00edtica de privacidade da organiza\u00e7\u00e3o, os formul\u00e1rios poder\u00e3o ser compartilhados diretamente pelo portal. Os clientes potenciais preenchem as informa\u00e7\u00f5es e os arquivos necess\u00e1rios por meio dos formul\u00e1rios, e voc\u00ea recebe uma notifica\u00e7\u00e3o quando eles concluem o processo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approval-and-verification\">Aprova\u00e7\u00e3o e verifica\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A integra\u00e7\u00e3o digital tem como objetivo simplificar a ado\u00e7\u00e3o dos clientes, decidindo se o cliente em potencial deve ser aceito ou rejeitado. As empresas tamb\u00e9m querem verificar a identidade dos clientes potenciais e verificar seus nomes nas listas de AML e de advert\u00eancia. Para verificar os indiv\u00edduos e as pessoas que preenchem os formul\u00e1rios, voc\u00ea pode usar uma variedade de parceiros da InvestGlass, desde verifica\u00e7\u00f5es de AML at\u00e9 verifica\u00e7\u00e3o de ID por reconhecimento facial. Essas verifica\u00e7\u00f5es podem ser automatizadas ou iniciadas manualmente, dependendo de suas necessidades. Depois que um cliente em potencial for categorizado, por exemplo, baixo risco, risco m\u00e9dio ou indiv\u00edduo PEP, voc\u00ea poder\u00e1 iniciar (novamente de forma autom\u00e1tica ou n\u00e3o) uma verifica\u00e7\u00e3o de risco. <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/ferramentas-de-vendas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"processo de aprova\u00e7\u00e3o\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"735\">processo de aprova\u00e7\u00e3o<\/a>. O processo de aprova\u00e7\u00e3o permite aceitar ou rejeitar clientes potenciais, dependendo de suas respostas, n\u00edvel de risco e assim por diante. Voc\u00ea define as regras do jogo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png\" alt=\"Melhor ferramenta de sequenciamento do processo de aprova\u00e7\u00e3o\" class=\"wp-image-48092\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-300x169.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-768x432.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1536x863.png 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-scaled.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Melhor ferramenta de sequenciamento do processo de aprova\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-know-your-customer-kyc-remediation\">Conhe\u00e7a seu cliente - remedia\u00e7\u00e3o \u201cKYC<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depois de aceitar um cliente potencial, voc\u00ea pode criar acesso a um portal do cliente, iniciar a comunica\u00e7\u00e3o, compartilhar documentos, gerar propostas de investimento e utilizar todos os recursos e produtos da solu\u00e7\u00e3o para estabelecer relacionamentos s\u00f3lidos e duradouros. Mais importante ainda, voc\u00ea pode criar <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/ferramentas-de-marketing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"631\">marketing<\/a> automa\u00e7\u00e3o e desenvolver facilmente processos de corre\u00e7\u00e3o de KYC. Por exemplo, talvez voc\u00ea queira definir uma verifica\u00e7\u00e3o de corre\u00e7\u00e3o de KYC se um usu\u00e1rio mudar de endere\u00e7o, nacionalidade ou estado civil. A corre\u00e7\u00e3o de KYC representa a verifica\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es dos clientes. Geralmente, ela \u00e9 feita em tempo h\u00e1bil ou em eventos especiais. Por meio da InvestGlass, a corre\u00e7\u00e3o pode ser notificada em qualquer dispositivo e os formul\u00e1rios de corre\u00e7\u00e3o podem ser compartilhados por e-mail ou pelo portal do cliente. Obviamente, as formas tradicionais, como chamadas telef\u00f4nicas ou reuni\u00f5es presenciais, ainda s\u00e3o poss\u00edveis, mas queremos nos tornar digitais!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"geodir-embed-container\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"InvestGlass - WEBINAR Como criar um processo escal\u00e1vel de vendas e conformidade?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/PnAaZ5lyJx4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-do-not-forget-the-client-is-human\"><strong>N\u00e3o se esque\u00e7a de que o cliente \u00e9 humano!<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vamos nos concentrar em truques e dicas para a integra\u00e7\u00e3o de clientes em potencial. Se voc\u00ea \u00e9 um <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/principais-desafios-da-adocao-de-ia-no-setor-bancario-e-como-supera-los\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2272\">banco desafiador<\/a> ou uma j\u00e1 estabelecida, elas podem despertar seu interesse.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>A organiza\u00e7\u00e3o \u00e9 tudo<\/strong>. Ao configurar seus formul\u00e1rios e o processo de integra\u00e7\u00e3o, certifique-se de que o fluxo de trabalho e cada etapa estejam claros e completos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Permanecer simples e r\u00e1pido<\/strong>. Voc\u00ea n\u00e3o deve pedir a um cliente potencial que preencha um formul\u00e1rio por mais de 10 minutos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integra\u00e7\u00e3o de propaga\u00e7\u00e3o<\/strong>. Para manter o envolvimento de seu cliente potencial, distribua seu processo em v\u00e1rias etapas ou est\u00e1gios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Defina expectativas e metas claras<\/strong>. Isso o ajudar\u00e1 a avaliar as m\u00e9tricas e a qualidade da integra\u00e7\u00e3o. Assim, voc\u00ea poder\u00e1 maximizar a aquisi\u00e7\u00e3o de clientes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Obtenha feedback regularmente<\/strong>. Permita o feedback de seus clientes potenciais e clientes para aprimorar seus fluxos de trabalho.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-save-the-world-amp-say-no-to-paper-onboarding-nbsp\">Salve o mundo e diga n\u00e3o \u00e0 integra\u00e7\u00e3o em papel!&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adote a integra\u00e7\u00e3o digital e espere um aumento de 80% em suas taxas de reten\u00e7\u00e3o! No entanto, monitore de perto seu processo, pois 60% dos clientes abandonaram a integra\u00e7\u00e3o digital no ano passado por v\u00e1rios motivos, como complexidade, dura\u00e7\u00e3o etc. Ent\u00e3o, vamos nos preparar se voc\u00ea for um <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/7-beneficios-do-banco-digital-em-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">banco digital<\/a>, Se voc\u00ea \u00e9 corretor, banco de varejo ou IFA, \u00e9 sua vez de parar de usar papel!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pt\/comece-a-usar-gratuitamente\/\">Inicie sua avalia\u00e7\u00e3o gratuita do onboarding digital da InvestGlass<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Integra\u00e7\u00e3o digital com InvestGlass - Perguntas frequentes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. O que \u00e9 integra\u00e7\u00e3o digital no setor banc\u00e1rio?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A integra\u00e7\u00e3o digital substitui os processos tradicionais baseados em papel por formul\u00e1rios on-line, verifica\u00e7\u00f5es de identidade e aprova\u00e7\u00f5es. Com o InvestGlass, os bancos podem simplificar a integra\u00e7\u00e3o de clientes, reduzindo custos e aumentando a efici\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Quanto os bancos podem economizar com o onboarding digital?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os bancos de varejo podem reduzir os custos de aquisi\u00e7\u00e3o de clientes de $280 para apenas $19 nos anos seguintes. Os custos banc\u00e1rios corporativos podem cair de $4.000 para $1.200. A InvestGlass fornece as ferramentas para obter essas economias com fluxos de trabalho automatizados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Como a integra\u00e7\u00e3o digital melhora a satisfa\u00e7\u00e3o do cliente?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ele oferece acesso mais r\u00e1pido e conveniente aos servi\u00e7os. Com o InvestGlass, os clientes em potencial preenchem formul\u00e1rios on-line, verificam sua identidade com seguran\u00e7a e obt\u00eam acesso instant\u00e2neo a portais de clientes personalizados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Quais s\u00e3o as etapas do onboarding digital da InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O processo inclui tr\u00eas etapas:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Coleta de informa\u00e7\u00f5es por meio de formul\u00e1rios.<\/li>\n\n\n\n<li>Aprova\u00e7\u00e3o e verifica\u00e7\u00e3o de identidade.<\/li>\n\n\n\n<li>Corre\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de KYC.<br>Isso cria uma jornada completa, compat\u00edvel e f\u00e1cil de usar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Como a InvestGlass lida com a verifica\u00e7\u00e3o de identidade?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A InvestGlass integra-se com parceiros confi\u00e1veis para verifica\u00e7\u00f5es AML, reconhecimento facial e verifica\u00e7\u00e3o de identidade. Essas verifica\u00e7\u00f5es podem ser automatizadas ou manuais, ajudando as institui\u00e7\u00f5es a categorizar os clientes em potencial como de baixo, m\u00e9dio ou alto risco.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. O que \u00e9 remedia\u00e7\u00e3o KYC e como a InvestGlass a gerencia?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A corre\u00e7\u00e3o de KYC \u00e9 o processo de atualiza\u00e7\u00e3o e nova verifica\u00e7\u00e3o dos dados do cliente ap\u00f3s altera\u00e7\u00f5es, como atualiza\u00e7\u00f5es de endere\u00e7o ou nacionalidade. Com a InvestGlass, a corre\u00e7\u00e3o pode ser acionada automaticamente e gerenciada por meio de formul\u00e1rios, portais de clientes ou notifica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. A integra\u00e7\u00e3o digital pode ser personalizada?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sim. Os funcion\u00e1rios podem usar o InvestGlass CRM para projetar fluxos de trabalho de integra\u00e7\u00e3o personalizados, adaptando formul\u00e1rios, regras de aprova\u00e7\u00e3o e m\u00e9todos de comunica\u00e7\u00e3o para atender \u00e0s necessidades organizacionais e \u00e0s expectativas dos clientes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">8. Quais s\u00e3o as pr\u00e1ticas recomendadas para uma integra\u00e7\u00e3o eficaz?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A InvestGlass recomenda manter os formul\u00e1rios curtos, dividir a integra\u00e7\u00e3o em etapas claras, definir metas mensur\u00e1veis e coletar feedback. Essas pr\u00e1ticas reduzem as taxas de abandono e melhoram a aquisi\u00e7\u00e3o de clientes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">9. Por que os bancos devem abandonar a integra\u00e7\u00e3o baseada em papel?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A integra\u00e7\u00e3o em papel \u00e9 lenta, cara e propensa a erros. A integra\u00e7\u00e3o digital com a InvestGlass reduz a carga de trabalho manual, diminui os custos operacionais e melhora as taxas de reten\u00e7\u00e3o em at\u00e9 80%.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">10. Como minha organiza\u00e7\u00e3o pode come\u00e7ar a usar o onboarding digital da InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voc\u00ea pode ativar o onboarding digital diretamente no InvestGlass CRM. Escolha entre fluxos de trabalho totalmente digitais, baseados em papel ou h\u00edbridos e inicie sua avalia\u00e7\u00e3o gratuita do InvestGlass hoje mesmo para modernizar seu processo de integra\u00e7\u00e3o.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u200bDigital onboarding is increasingly replacing traditional paper-based processes in the banking industry, leading to significant cost reductions and enhanced efficiency.&nbsp;Implementing digital onboarding can reduce customer acquisition costs from&nbsp;$280 to $120, and in subsequent years, to&nbsp;$19&nbsp;for retail banking; for corporate banking, costs can decrease from&nbsp;$4,000 to $1,200.&nbsp;&nbsp;Additionally, banks have experienced a&nbsp;20% increase in customer acquisitions&nbsp;and a&nbsp;15% [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29099,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[45],"class_list":["post-29097","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-digital-onboarding"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.6.1 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Eliminate Paper from Your Business for Efficiency | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Transform your business by eliminating paper from your processes. 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