Pular para o conteúdo principal
Login
Começar a usar
Produtos
Integração digital
Gerenciamento de portfólio
Ferramentas de marketing
CRM
Automação e IA
Portal do cliente
Setores
Assista à demonstração do InvestGlass
Empresa
Histórias de clientes
Preços
Login
Produtos
Produtos
Integração digital
Crie formulários de inscrição, digitalize qualquer documento legal
CRM - Soberano da Suíça
Venda produtos ou serviços com o poder da IA e da automação de processos
Sistema de gerenciamento de portfólio
Gerencie contas de bancos ou corretoras com DMP, ferramentas de consultoria e muito mais
Nuvem de marketing
Atrair, reter e converter visitantes em usuários por meio de várias técnicas promocionais
Portal de clientes e funcionários
Ofereça interações personalizadas para os clientes em seus canais de escolha com o Swiss Suite
Inteligência Artificial
Automatize tarefas, forneça recomendações personalizadas e aprimore a experiência do usuário
Ferramentas
Vendas
Adicionar uma tarefa
Coletar informações com o formulário
Agendamento on-line
Portfólio
Criar um banco de IA
Relatórios trimestrais
Métricas de risco
Automação
Construir com IA
Criar um processo de aprovação
Configurar agentes
Marketing
Adicionar um compromisso
Adicionar roteamento
Campanha de e-mail e SMS
Setores
Setores
Obtenha inovações específicas do setor que impulsionam seus negócios, aceleram o tempo de retorno e aumentam sua produtividade.
Fale com um especialista
Automotivo
Comunicações
Energia e serviços públicos
Serviços financeiros
Captação de recursos
Saúde e Ciências da Vida
Mídia
Sem perfil
Setor público
Varejo
Imóveis
Todos os setores
Clientes
Empresa
Carreiras
Histórias de clientes
Recursos da nova versão
Webinar
Sobre a InvestGlass
A plataforma CRM integrada da InvestGlass contém o software de marketing, vendas, serviços, operações e gerenciamento de portfólio que você precisa para expandir seus negócios.
Saiba mais
Notícias corporativas
O ex-banqueiro suíço está fazendo com que mais de 100 empresas bancárias se tornem digitais em todo o mundo: Veja por que e como
Saiba mais
Preços
Login
Começar a usar
Use Scenarios
Tag:
Use Scenarios
Escrito em
11 junho 2025
.
Top AI Use Cases in Wealth Management for 2025
Escrito em
10 junho 2025
.
Top AI for Portfolio Rebalancing Tools: Features and Benefits
Português do Brasil
English (UK)
Français
Español
العربية
Deutsch
简体中文
Polski
Русский
Nederlands
Türkçe
Italiano
हिन्दी
日本語
한국어
Dansk
