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Tag: futuro das finanças

Os Robo Advisors são basicamente ferramentas de investimento automatizadas que podem ser configuradas para investir automaticamente em diferentes fundos e acções sem qualquer interação humana por parte de um gestor de património. Através da capacidade de melhorar a análise e grandes quantidades de dados, podem monitorizar a economia global e os mercados financeiros para obter conselhos e investimentos perspicazes para os seus clientes. Só tem de dizer ao Robo advisor em quanto dinheiro quer que seja investido, qual a sua tolerância ao risco e estratégia, em que sectores se concentra e, depois, deixá-lo trabalhar! A única altura em que um humano terá de intervir é quando se trata de planeamento financeiro e banca privada, em que a interação humana é crucial. Com a InvestGlass, pode criar o seu robo-consultor em 10 minutos!

Crie formulários digitais de integração e ligue-os à ferramenta de reequilíbrio InvestGlass para produzir o seu próprio robô consultor. O robô ajudá-lo-á a gerar mapas de negociação a partir das plantas da sua carteira modelo. O rebalanceamento examinará o CRM KYC para se certificar de que respeita a adequação de cada cliente antes de negociar