Pular para o conteúdo principal

Formulários da Web: O guia definitivo

caneta preta em papel branco de impressora

Neste artigo, detalharemos tudo o que o senhor precisa saber sobre como incorporar os formulários web do InvestGlass ao seu site!

O que são formulários da Web?

Um formulário da Web é um dos principais pontos de interação entre um usuário e um site. Os controles podem ser campos de texto de uma ou várias linhas, botões, caixas de seleção ou botões de rádio. Eles devem atender às necessidades de sua empresa e ajudá-lo a coletar as informações que deseja de seus clientes potenciais. Os formulários são criados principalmente com o uso do elemento, mas também há outros elementos que o senhor deve conhecer. Não existe uma maneira única de criar um formulário da Web, portanto, há várias ferramentas e programas de software que podem ajudá-lo a criar seus formulários.

Mulher segurando um iPhone durante o dia

Básico para projetar seu formulário da Web

O design de formulários é uma etapa importante quando o senhor está criando um site ou aplicativo. Quanto maior for o formulário, maior será o risco de perder usuários. Neste artigo, criaremos um formulário de contato simples com três campos de texto e um botão. Pediremos ao usuário o nome, o e-mail e a mensagem que deseja enviar. Sugerimos que o senhor use o Investglass, pois isso protegerá o senhor e sua empresa com a soberania digital suíça. É claro que usar o Google Sheets é gratuito e mais fácil, mas dados significativos devem ser armazenados em uma legislação em que o senhor confia. F

Os servidores back-end da InvestGlass estão hospedados na Suíça. Se o senhor for uma grande instituição, como um grande banco, uma organização sem fins lucrativos ou um departamento do governo central, oferecemos uma solução que pode ser hospedada diretamente no seu servidor. Essa solução é usada por autoridades locais quando desejam criar pesquisas ou verificar a confiabilidade da identidade do cidadão.

Para bancos e instituições financeiras, geralmente aconselhamos que o senhor comece com um formulário de boas-vindas bem pequeno. Esse formulário deve incluir nome, sobrenome, e-mail e telefone, mas não mais do que isso... Em seguida, recomendamos que o senhor se conecte a uma ferramenta de verificação de nome ou de reconhecimento facial, como o ONFIDO. Depois que as informações forem registradas no Investglass CRM, o senhor usará a automação de e-mail para enviar uma confirmação com um número de celular ou por meio de uma notificação por e-mail. Esse é um ótimo recurso para garantir que os novos leads registrem adequadamente suas informações.

Integração digital InvestGlass
Integração digital InvestGlass

O senhor não precisa de um Visual Studio Express, pois o InvestGlass é uma solução de formulário de código de nó?

Com a InvestGlass Swiss Cloud, não é necessário programar para criar formulários de integração. De fato, a integração, que é complicada e demorada, torna-se rápida e fácil com InvestGlass. A personalização de formulários e pesquisas, bem como os modelos já disponíveis, transmitem um processo fácil no qual a eficiência é maximizada para as plataformas financeiras.

A experiência e a ampla gama de clientes da InvestGlass tiveram um impacto positivo na percepção da necessidade de uma oferta personalizável. Esse recurso é um componente latente no processo de integração que adapta as suas necessidades conforme o senhor deseja. Criamos soluções para neobancos.

A integração pode ser feita apenas digitalmente, apenas manualmente (escrita à mão) ou uma combinação de ambos. Incorporadas ao CRM, poucas assinaturas digitais conhecidas estão disponíveis. No entanto, os rastros de papel podem permanecer, desde que o senhor digite manualmente o complemento escrito relevante.

O acesso aos dados é possível com os formulários, de modo que os clientes não precisam reinserir uma segunda vez as perguntas já respondidas. Os formulários podem ser usados para simplesmente capturar endereços de e-mail, mas também podem ser usados como blocos de construção complexos para abertura de contas ou assinaturas de produtos.

Os formulários são totalmente personalizáveis, de modo que o senhor pode decidir se deseja oferecer um botão de segurança, de redefinição ou de envio. Os formulários também são uma alternativa muito econômica aos caros aplicativos da Web. Com uma interface de usuário totalmente personalizável, o senhor pode colorir o formulário com as cores da sua empresa. O senhor só precisa criar suas páginas da Web e, em seguida, incorporar o formulário Investglass, elementos HTML, em seu site.

O que são ambientes móveis e da Web?

Os formulários e campos de formulário são designs de formulário incorporados criados para telefones celulares. O senhor deve certificar-se de que as instruções claras estejam devidamente visíveis para qualquer tipo de usuário. A integração com fóruns da Web deve ser fácil de usar para a geração do milênio ou para os baby boomers. Formulários da Investglass ou HTML. Os formulários HTML5 são I-frames incorporados. O senhor só precisa se certificar de que seu site público esteja usando um certificado de segurança conhecido como SSL.

Os ambientes móveis estão exigindo mais entrada de dados do cliente e estão pedindo isso de maneiras diferentes. O campo de formulário móvel típico, como um campo de texto ou uma lista suspensa, é fácil de entender e usar. Porém, alguns campos de formulário são específicos para dispositivos móveis. Por exemplo, o controle de seleção de data é útil em um dispositivo móvel quando o senhor quiser. Certifique-se de que sejam feitas relativamente poucas alterações no formulário, pois o senhor não quer que os usuários fiquem confusos sobre como usar o formulário. Coloque apenas conteúdo relevante dentro desses formulários.

Se estiver usando um formulário para entrada de dados, certifique-se de que a experiência do usuário seja ideal tanto na Web quanto em dispositivos móveis. Os formulários que funcionam bem em um computador desktop podem não funcionar bem em um celular ou tablet.

pessoa usando um iPad preto

Como criar formulários realmente utilizáveis?

Criar seus próprios formulários da web é fácil com uma abordagem sem código. Os designs de formulários são fáceis de criar e, se o senhor não tiver tempo, nossa equipe Investglass dedicará especialistas para economizar tempo na criação de formulários.

Os formulários da Web, se incluírem aspectos legais, geralmente incluem lógica condicional. Essa lógica condicional às vezes é complicada para os clientes em potencial e estamos acostumados a criá-los para os senhores. As recomendações em destaque facilitarão a criação na Web. Também podemos testar cenários de desktop e verificar mensagens de erro.

No setor financeiro e de seguros, também estamos criando o que chamamos de pacotes de formulários. Quatro pacotes ou conjuntos de formulários. Esse criador de formulários definitivo ajuda o senhor a criar um contêiner de formulários com vários formulários dentro. Depois que os formulários forem preenchidos, a notificação verde ajudará os banqueiros ou clientes a avaliar a integridade do formulário. Os

A equipe da InvestGlass também pode ajudá-lo a configurar seus próprios pacotes de formulários.

Um form builder é uma ferramenta visual que o senhor pode usar para criar, personalizar e publicar formulários. Com um form builder, o senhor pode criar rapidamente formulários com excelente aparência e que funcionam bem em qualquer dispositivo. O senhor também pode personalizar facilmente os formulários para atender ao ciclo de vida específico do cliente.

formulário, construtores de formulários da web