A estratégia de integração eficaz que funciona para todos os bancos

O onboarding é um processo que os bancos usam para fazer com que os novos clientes utilizem os serviços do banco. Uma estratégia de onboarding bem-sucedida pode ser a diferença entre os clientes permanecerem ou trocarem o senhor por outro banco. Entretanto, algumas dessas estratégias são mais eficazes do que outras na conversão de novos clientes em clientes de longo prazo. Discutiremos o que torna uma estratégia eficaz de integração de clientes para entender qual funciona melhor para o seu banco!

A jornada do cliente pode ser diferente para bancos privados e de varejo.

Em geral, os bancos privados têm uma jornada do cliente mais aprofundada, que costuma ser dividida em três etapas: abertura de conta, envolvimento com o banco e recebimento de consultoria financeira. A estratégia de integração para bancos privados deve incluir todas essas etapas para que os clientes estejam totalmente envolvidos desde o primeiro dia. Uma estratégia digital também funcionará com e-mails.

O banco de varejo pode ser muito mais simples, pois o serviço é mais simples e a jornada do cliente é mais curta. O banco de varejo deve concentrar sua estratégia de integração principalmente na aquisição e retenção de clientes, com o objetivo de mantê-los tão ativos quanto possível por um longo período de tempo.

Para escolher uma estratégia eficaz de integração de clientes que funcione para o seu banco, é preciso saber que tipo de banco o senhor é!

Que tipo de processo de integração o senhor deve ter?

Recomendamos limitar a integração a um simples período de 10 a 30 minutos, no máximo, para garantir que o senhor cumpra os regulamentos e, ao mesmo tempo, ofereça uma integração bem-sucedida aos novos clientes. O processo de integração do cliente deve coletar apenas os documentos e as informações corretas.

O risco de adicionar mais complexidade é que seus formulários sejam muito complexos e que os novos clientes abandonem a integração porque ela é muito complexa.

Integração bancária simplificada

Com o InvestGlass CRM , criamos um processo de integração personalizável sem código. O departamento de conformidade pode trabalhar facilmente com as equipes de marketing para garantir que o processo de integração inclua os dados do cliente e a integração do produto ou serviço que o senhor está vendendo.

Os formulários ajudarão os novos clientes a se inscreverem na solução certa. A jornada do novo cliente é mais simples e fácil de entender. Uma boa documentação e vendas ajudarão os novos clientes a se concentrarem no seu valor e não no software que o senhor está usando ou na complexidade do KYC

A solução é baseada na nuvem e a tecnologia InvestGlass CRM é fácil de usar. Oferecemos um teste gratuito e suporte relacionado a bancos para criar o seu processo ideal de integração de clientes.

A integração do cliente é muito fácil

Vamos começar hoje com recursos pré-criados para bancos e gerentes de ativos. O criador de formulários não requer nenhuma programação. Para criar os formulários, o senhor só precisa ter um processo existente ou nós o ajudaremos com nossos modelos.

Sugerimos enfaticamente que o senhor inicie seu processo de integração coletando os requisitos do departamento jurídico e de risco! O futuro do KYC é agora e a InvestGlass pode ajudar.

Uma estratégia eficaz de integração de clientes é fundamental para o sucesso de qualquer banco, mas nem sempre é fácil de implementar. A primeira etapa do processo é entender o perfil de seu cliente ideal. Isso determinará que tipo de documentação o senhor exige antes que eles possam acessar suas contas.