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Os Robo Advisors são basicamente ferramentas de investimento automatizadas que podem ser configuradas para investir automaticamente em diferentes fundos e ações sem qualquer interação humana de um gestor de patrimônio. Por meio da capacidade de aprimorar a análise e a grande quantidade de dados, eles podem monitorar a economia global e os mercados financeiros para obter conselhos e investimentos perspicazes para seus clientes. O senhor só precisa dizer ao consultor robô em quanto dinheiro quer que seja investido, qual é a sua tolerância ao risco e a sua estratégia, em quais setores se concentra e, então, deixá-lo trabalhar! O único momento em que um ser humano precisará intervir é quando se trata de planejamento financeiro e banco privado, onde a interação humana é crucial. Com a InvestGlass, o senhor pode criar o seu robo-consultor em 10 minutos!

Crie formulários digitais de integração e vincule-os à ferramenta de rebalanceamento InvestGlass para produzir seu próprio robô consultor. O robô ajudará o senhor a gerar blotters de negociação a partir das plantas do seu portfólio modelo. O rebalanceamento examinará o CRM KYC para garantir que o senhor respeite a adequação de cada cliente antes de negociar