Tag: CRM

Um CRM, ou sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, é um aplicativo de software utilizado pelas empresas para rastrear e gerenciar as interações e informações dos clientes.

InvestGlass CRM é melhor para empresas que desejam rastrear e gerenciar as interações e informações dos clientes. Ele pode ajudar as empresas a acompanhar os dados, interações e histórico dos clientes, o que pode ajudá-los a entender melhor seus clientes e melhorar o atendimento ao cliente. Além disso, o CRM da InvestGlass também pode ajudar as empresas a gerenciar suas finanças e investimentos, tornando-o uma solução de CRM abrangente.

Como uma classificação de risco KYC pode ajudar sua empresa?

Como uma classificação de risco KYC pode ajudar sua empresa?

Se você está trabalhando no ramo financeiro, você obviamente sabe o que significa KYC Conhecer seu cliente. Este é um processo importante que permite às instituições financeiras e a qualquer empresa verificar a reputação de seus clientes em potencial e clientes.

Este tipo de processo é extremamente importante para garantir que as partes com as quais você está trabalhando. É também uma forma de reduzir as perspectivas de alto risco e o financiamento do terrorismo. Os grupos terroristas precisam de dinheiro para se sustentarem e realizarem atos terroristas. O financiamento do terrorismo engloba os meios e métodos utilizados pelas organizações terroristas para financiar suas atividades. As instituições reúnem o máximo de dados que podem sobre seus clientes, e depois os compilam em uma carteira.

Risco médio (CDD - Customer due diligence) ou CDD é a parte chave dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro. 

homem usando MacBook

O que é a classificação de risco KYC? Não é apenas para instituições financeiras!

A classificação de risco da KYC é uma forma de calcular o risco comercial. Cada pergunta encontrará uma resposta com uma série de pontos. Ao adicionar ou multiplicar esses pontos, você irá medir o nível de risco em perspectiva. Este processo é obviamente utilizado para pessoas politicamente expostas, atividades perigosas do cliente, monitoramento de transações e verificação de identidade eletrônica. Temos trabalhado também com ScoreChain afetam essa reputação medida de carteiras digitais.

Uma vez concluída a carteira, eles analisam de perto as informações obtidas e determinam a classificação de risco KYC daquele cliente específico. 

Os formulários digitais onboarding InvestGlass são totalmente personalizáveis para adaptar seu processo aos regulamentos de conformidade KYC e a qualquer regulamentação global. Trabalhamos com seu departamento jurídico ou consultores externos para ajudá-lo a adaptar esses formulários ao seu programa de diligência.

Com a nova diretiva européia de combate à lavagem de dinheiro, a maioria das empresas deve verificar as transações financeiras acima de um limiar de 10.000 euros. Uma abordagem baseada no risco variará com base em sua indústria, mas acreditamos que a triagem contra a lavagem de dinheiro será um processo comum na maioria dos setores.

mulher com capuz cinza usando máscara facial branca

Como funciona a classificação de risco KYC

Qualquer pessoa em sua empresa, desde sua alta administração até os novos estagiários, deve entender o básico do crime financeiro. As instituições financeiras são obrigadas a monitorar de perto as atividades dos clientes. Obviamente, não é tão fácil medir o monitoramento contínuo, e a classificação de risco é uma maneira inteligente de evitar uma abordagem discriminatória. Os fatores de risco devem ser identificados com uma pontuação. Cada país tem sua própria avaliação de risco e classificação de risco KYC. Uma compreensão profunda do risco identificado pode não ser necessária por todos os seus colegas. Portanto, sugerimos que você digitalize o máximo possível com a InvestGlass. O perfil de risco dos clientes será então armazenado diretamente em InvestGlass CRM. Se você estiver usando uma solução de terceiros, tal como ARDIS POLIXISO CRM também armazenará avaliações de risco automatizadas por este contato de terceiros. Os dados do cliente e depois armazenados em um CRM de grau bancário.

Classificação de Risco KYC: Automação vs. Manual - tornar a devida diligência do cliente acessível

O crime financeiro não se refere apenas à reputação de seu cliente. O crime financeiro também é uma maior diligência nas transações. A classificação de risco da KYC permite que as instituições financeiras e sua empresa reduzam o risco de forma rápida e eficiente. Somente a automação pode filtrar o risco para grandes quantidades de dados.

Todo o processo deve ser o mais automatizado possível. Não ter nenhum processo de tomate é também uma forma de reduzir a força-tarefa de ação financeira. Lembro-me do Banco me dizer que eles incluíram ativos na administração por X10 e sua equipe de compliance da mesma forma. A observação de transações anormais é bastante fácil, pois a ferramenta de gerenciamento de carteira da InvestGlass pode medir transações anormais.

Se as transações de um cliente começarem a divergir significativamente das previsões da instituição, a instituição será notificada e eles poderão analisar melhor as transações por comportamento suspeito.

O monitoramento da gestão de carteiras examina os feeds das instituições financeiras coletados e processa as informações com filtragem de limiar. Graças a esta coleta de feeds, a Investglass pode automatizar a triagem dos clientes. A inteligência artificial apresenta automaticamente os clientes por alto risco, médio risco, baixo risco. Todos os seus clientes são revistos automaticamente pela máquina. Com base em uma rotina que pode ser configurada mensalmente ou anualmente, as contas dos clientes são monitoradas de perto. Obviamente, pode haver alguns lavadores de dinheiro que não serão visíveis. Portanto, uma verificação manual aleatória será sempre inestimável para garantir que os procedimentos automatizados da KYC sejam eficazes.

KYC Reassurance razoável e risco do cliente

bu

Os oficiais de conformidade e os ledges mais retos sempre pressionarão para um entendimento mais profundo das intenções dos governos nacionais. A verificação de contas deve ser vista como um custo e se uma classificação KYC for muito complexa a perspectiva, hoje em dia, obviamente saberá que será complexo proceder com a abertura de uma conta. As medidas de diligência serão aplicadas a que custo?

Os crimes financeiros serão definitivamente identificados tão facilmente quanto uma pessoa politicamente exposta. A compreensão de toda a carteira de clientes e transações também será de fácil acesso. Mas haverá alguns níveis de risco muito difíceis de serem identificados. E sua empresa deve rejeitar rapidamente os clientes de alto risco para reduzir o custo para as entidades de denúncia. Este pode ser um processo contínuo, pois os clientes existentes têm o potencial de transitar para categorias de maior risco ao longo do tempo; nesse contexto, a realização de avaliações periódicas de due diligence sobre os clientes existentes pode ser benéfica. 

Fazendo previsões com a classificação de risco KYC e lavagem de dinheiro

A classificação de risco da KYC, uma vez usada corretamente com a visita à InvestGlass, o ajudará a prever a qualidade dos prospectos. Os prospectos relacionados a crimes financeiros atingirão automaticamente seus limites máximos de classificação de risco. E então os profissionais de compliance o ajudarão a encontrar uma tolerância média de risco que será adequada.

As instituições financeiras, portanto, correrão o risco de clientes futuros com base na origem dos ativos e os fatores de risco que são incomuns ou suspeitos receberão automaticamente um risco maior. Como você está coletando dados de clientes, será possível fazer uma diligência aprimorada e você adaptará seus formulários digitais onboarding.

O monitoramento das transações, bem como os formulários digitais onboarding têm um mecanismo de regras configurável para monitorar padrões de comportamento suspeito. A solução de conformidade da InvestGlass é feita para empresas em estágio inicial e grandes instituições.

automação, CRM, KYC

Como construir um CRM na área da saúde em etapas simples: um guia

Se você está procurando um CRM de saúde que seja fácil de usar e possa tornar seu negócio mais eficiente, então este artigo é para você. Este guia específico foi escrito com o principiante em mente e esperamos que ajude aqueles que são novos ou estão lutando quando se trata de construir seus próprios sistemas de CRM na área da saúde. Compilamos um guia detalhado para a construção de um CRM de saúde que o ajudará a começar.

O que é um CRM na área da saúde: Um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que permite aos profissionais em hospitais e clínicas privadas atender melhor os clientes e aprimorar seus paradigmas de comunicação com os pacientes existentes. Esta categoria de aplicativos de software crm permite um ambiente de cuidado onde os pacientes estão mais estreitamente envolvidos em sua própria saúde, particularmente na decisão e escolha do fornecedor de software crm médico que desejam.

A seguir explicaremos quais são os passos para a criação de um software de crm de saúde bem sucedido, a fim de automatizar os processos comerciais de modo a aumentar a satisfação do paciente dentro da indústria da saúde.

Passo 1) Desenvolvimento de software de CRM para a saúde

Se você optar por terceirizar a empresa de desenvolvimento crm, você precisa identificar claramente quais são suas necessidades e como será seu CRM. Outra questão que pode surgir é o destino da terceirização. Em qual país será realizado o desenvolvimento e a manutenção de seu sistema de crm. Os principais critérios para avaliar e selecionar o melhor destino de terceirização são taxas de agência, diferenças de tempo, abordagens ao trabalho, diferenças culturais e conhecimento da língua inglesa. No lado positivo, ter um crm personalizado lhe dará a liberdade de criar exatamente o sistema crm com o qual você está sonhando.

Passo 2) Orçamento do sistema CRM

Para construir um sistema de saúde de sucesso, você precisa identificar claramente seus custos. Ao estabelecer um orçamento específico, você está sempre no controle dos custos potenciais e pode dar uma aproximação do orçamento máximo para serviços específicos, por exemplo, desenvolvimento de software. Ao selecionar uma empresa de desenvolvimento de software, você precisa colocar a qualidade em primeiro lugar. Pode haver uma empresa que cobra mais, mas coloca a qualidade em primeiro lugar e evita que você tenha que pagar duas vezes mais tarde.

Etapa 3) Características e gestão do relacionamento com o cliente

Hospitais e clínicas não são a mesma coisa, o mesmo se aplica às suas necessidades. Não há um conjunto de características de tamanho único a serem incluídas em todos os CRM de saúde. Você deve fazer cuidadosamente uma análise de mercado e identificar quais são as características necessárias para o seu público-alvo. Desde registros eletrônicos de saúde e gerenciamento de dados de pacientes até o gerenciamento de consultas entre os prestadores de serviços de saúde. Outro ponto a ter em mente é a implementação de crm entre o pessoal das empresas. É preciso haver treinamento suficiente para se familiarizar com a plataforma crm.

Passo 4) Construir uma equipe talentosa

Para construir e também manter um negócio de sucesso na indústria de CRM, você precisa investir em pessoas. Você deve encontrar desenvolvedores experientes criando soluções crm personalizadas e atualizando o sistema. Além disso, você deve investir em seu desenvolvimento crm personalizado, encontrando uma ótima equipe de vendas para expandir seus negócios.

O mercado global de CRM na área da saúde está se desenvolvendo ultimamente a uma taxa mais alta do que anteriormente. Isto é criado por soluções de CRM que reconhecem as necessidades atuais dos provedores e profissionais da saúde para lidar com dados comerciais. A atual pandemia exacerbou a tendência e a organização da saúde exige registros eletrônicos de saúde.

Os processos de aprovação daInvestGlass podem automatizar todo o fluxo de trabalho e aliviar a carga administrativa do pessoal. As características de monitoramento também podem ajudar a avaliar o desempenho do pessoal, assim como seu envolvimento e feedback. As pesquisas de feedback após a consulta podem ser automaticamente preenchidas e enviadas aos pacientes, bem como automatizar a criação de relatórios de contato para cada etapa da jornada do paciente. As ferramentas de CRM são agregadas a um portal do paciente, que é fundamental para coletar a entrada de pacientes e compartilhar a fatura médica, históricos médicos, e muito mais. De fato, o paciente é rei! Os registros dos pacientes são facilmente acessíveis aos pacientes existentes e a criação de registros é rápida e sem esforço. 

Se você está procurando criar seu próprio CRM de saúde e melhorar os esforços de gestão de relacionamento com o cliente de sua empresa, as ferramentas digitais InvestGlass lhe dão a capacidade de criar software CRM personalizado para suas necessidades sem nenhum conhecimento de codificação necessário. A adaptabilidade da InvestGlass é fundamental quando se considera o papel da plataforma na indústria da saúde. Entre em contato conosco hoje mesmo!

automação, CRM, fintech, automação de vendas

6 Passos para Criar uma Fatura Profissional de Sucesso

É importante criar modelos profissionais de faturas para sua empresa, para que você possa fazer uma venda. Neste post de blog, vamos dar mais de seis passos sobre como criar uma fatura que seja ao mesmo tempo fácil e acessível!

Uma fatura é um documento que registra a renda de uma organização. Ela detalha o que foi vendido e quanto foi o preço de venda. Este post lhe ensinará como criar um modelo profissional de fatura em 6 etapas fáceis!

1) Modelos de faturas

Determine o tipo de documento necessário - você precisa de um documento formal ou informal? A criação formal de faturas é normalmente utilizada quando houve vendas realizadas entre duas empresas com diferentes níveis de autoridade. Quando você cria faturas são normalmente usadas para transações pessoais como a compra de algo na loja, estas são chamadas faturas informais. Existem vários modelos gratuitos de faturas online para que você possa começar a criar sua própria fatura para seu negócio.

2) Personalize seu modelo comercial

No passado, uma pequena empresa não tinha acesso a um modelo de fatura gratuita on-line. Atualmente, existem inúmeras fontes on-line onde você pode personalizar sua fatura pessoal ou da empresa. Você pode mudar a cor, o formato, o espaçamento; mas também as informações de contato ou adicionar o logotipo de sua empresa.

3) Número da fatura

Se você quiser escrever uma fatura, deve sempre incluir o número da fatura. A melhor maneira de organizar sua empresa e seu escritório de contabilidade é por números de fatura. Através deste processo, geralmente realizado por software de fatura, você pode ter um negócio melhor organizado, mais eficiente e que seja pago mais rapidamente.

Decida quais informações precisam ser incluídas no formulário - dependendo do tipo de documento que você está criando, pode haver certas informações exigidas por lei ou necessárias para que outra pessoa lhe pague. Você também deve especificar seus detalhes e condições de pagamento. Você pode definir suas condições de pagamento a vencer no recebimento da fatura, pagamento antecipado, 30 dias líquidos, ou algum outro acordo que você tenha com seu cliente. por exemplo, faturas vencidas para uma data de vencimento específica.

5) Data e assinatura da fatura

Se você quiser criar faturas profissionais, o nome e endereço da empresa é obrigatório; no entanto, se for uma transação pessoal, apenas o primeiro nome da pessoa precisa ser incluído aqui. Sua data e carimbo informarão seus clientes quando eles deverão pagar, portanto, isto é crucial para todas as faturas! Você também vai querer incluir um local onde você assineThere, são os três principais tipos de termos de pagamento que as pequenas empresas utilizam.

6) Notas sobre faturas profissionais

Ao implantar um software de faturamento em sua empresa, você também pode incorporar uma nota pessoal no final de sua fatura. Escreva uma nota simples e personalizada para deixar uma boa impressão no cliente e aumentar a chance de uma fatura ser paga mais rapidamente. Aí você incluirá instruções de pagamento, informações de garantia ou detalhes de desconto.

Pode ser difícil acompanhar todas as tarefas que são necessárias quando se trata de criar e faturar seus clientes e clientes. Com as ferramentas digitais InvestGlass, tornamos este processo simples para qualquer empresa ou profissional autônomo, fornecendo nosso gerador de faturas e ferramentas de CRM. Agora não há desculpa para não ter sempre em mãos faturas de aparência profissional quando você mais precisa delas.

Nos informe como podemos ajudar, através de nosso formulário de contato hoje!

automação, processo comercial, CRM, fatura

Geração Z: Como os milênios são diferentes e o que devemos saber?

Os Millennials estão na vanguarda do marketing e da publicidade. Eles são fáceis de entender, têm alto poder aquisitivo, e são especializados em tecnologia. Mas há uma nova geração no horizonte: Geração Z, a geração nascida depois de 1995. Este novo grupo está prestes a entrar na vida adulta na próxima década ou assim - e está na hora de os marqueteiros começarem a se preparar para eles. Você está procurando construir um neo banco para a geração Z?

O que sabemos sobre esta nova geração?

Apresentaremos neste artigo oito diferenças fundamentais. Elas também são conhecidas como pós-milenares e são um pouco diferentes das milenares. Há muito a ser aprendido sobre este grupo de consumidores, portanto, aqui estão algumas coisas que você deve saber se estiver comercializando para eles:

1) A Geração Z é muito mais empreendedora que as gerações anteriores - 43% querem iniciar seu próprio negócio

A Gen Z é uma geração faminta por empreendedorismo e busca a criação de seu próprio impacto na sociedade e no mundo dos negócios. Eles preferem ter seu próprio espaço de trabalho, são nativos digitais, preferem comunicações off-line no local de trabalho e estrutura organizacional plana. Eles também tendem a procurar empregadores com uma cultura similar on-demand e mentalidade do tipo "faça você mesmo". Eles são a única geração que deseja profundamente impactar a estrutura organizacional, exploram alternativas de educação e compreensão firme enquanto sempre preferem se comunicar cara a cara. A geração Z entende que 0 negócio de papel é fundamental.

pessoa segurando a mão de bebês

2) A Geração Z (Gen Z) tem sido descrita como "cívica" ou "cidadãos globais" porque eles se preocupam com questões e problemas sociais no mundo.

A Geração Z é diferente da geração Millennial quando se trata de eventos globais significativos relacionados a questões ambientais e sociais. Eles não só cuidam de seu próprio povo e país, mas também de jovens adultos e jovens de todo o mundo. Eles são a geração mais sensível com relação aos fatores ESG de qualquer outra geração que seja precedente. A ferramenta de gerenciamento de portfólio InvestGlass foi construída para oferecer "modelo" para cada segmento de clientes. Assim, você pode oferecer uma visão diferente para clientes que procuram investidores de ESG ou de títulos.

3) A maioria da geração z prefere a comunicação face a face em vez das plataformas digitais

Gen z é a geração pós-milenar, e o único grupo da geração jovem, que são os nativos digitais da era digital. Eles são a primeira geração global que nasceu na era das múltiplas ferramentas de comunicação digital, mecanismos de busca, tutoriais de como fazer no youtube, vídeo sob demanda e mensagens instantâneas. Mas ao contrário das gerações mais jovens de hoje que vivem on-line para sempre, eles também preferem viver no mundo físico.

moeda tezos

4) Realista (Gen z) vs Otimista (Baby Boomers)

Setenta e sete por cento da Geração Z espera trabalhar mais do que as gerações anteriores. Milenares se tornaram otimistas graças a seus pais encorajadores Baby Boomer e cresceram em uma época de prosperidade e oportunidade. A Geração Z será realista graças a seus pais céticos e direto da Geração X enquanto crescem em uma recessão. Sua abordagem de vendas e seu ciclo de vendas serão diferentes.

5) Mais confiança para o governo do que nas empresas.

É mais provável que as gerações mais antigas procurem o governo para resolver problemas, em vez de empresas e indivíduos. Os sete em dez Gen Zers dizem que o governo deveria fazer mais para resolver os problemas, enquanto 29% dizem que o governo está fazendo muitas coisas melhores para as empresas e os indivíduos. Por outro lado, as gerações mais velhas depositam mais confiança nos indivíduos e em seus pares globais em comparação com a geração z.

6) Vida privada versus vida pública

A Gen z tem diferenças cruciais em relação à geração Millennials e Baby Boomers em muitos aspectos. Uma delas é sua atitude em relação à privacidade e às informações pessoais nas redes sociais. Os Millennials foram pioneiros digitais na era moderna. Eles testemunharam a introdução e a ascensão das mídias sociais, mensagens instantâneas, smartphones, mecanismos de busca e a revolução móvel. A Geração Z não testemunhou estas inovações, mas, ao contrário, elas nasceram nelas. Conectividade onipresente, dispositivos móveis poderosos, informações globais altamente curadas e ciclos de notícias 24/7 são nativos da Geração Z. Setenta por cento da Geração Z preferiria compartilhar informações pessoais com seu animal de estimação do que com seu chefe.

três mulheres caminhando na doca de madeira marrom perto de um prédio em altura durante o dia

7) Menor taxa de natalidade em relação aos pais da geração Z

Esta geração emergente será um grupo menor do que seus pares mais velhos devido ao fato de que as taxas de natalidade estão em um nível mais baixo de todos os tempos. Isto resultará em um grupo alvo menor que é, no momento, apenas 12% da população ocidental. Esta é uma questão que muito provavelmente continuará também para a próxima geração. A COVID ainda pode mudar o comportamento, mas os milenares e o gen z estarão procurando campanhas de marketing diferentes.

8) Compartilhando informações

As descobertas mostram que enquanto a Gen Z é a próxima geração que tem visto eventos globais significativos, e embora sejam muito abertas ao compartilhamento de informações, suas atitudes em relação à segurança online e à segurança são mistas. Para os marqueteiros que podem estar se perguntando como melhor abordar os consumidores da geração z, uma coisa parece certa: Os adolescentes não se importam com a privacidade, mas deveriam fazê-lo porque isso poderia afetá-los no futuro de muitas maneiras.

Esta não é uma geração silenciosa, as gerações diferem, mas não há uma geração ideal para seu negócio.... é hora de agir! Os membros do gen z anteciparão desafios no trabalho com grandes empresas e certamente serão mais cuidadosos com as grandes dívidas estudantis. Os funcionários da Gen Z também considerarão seu lazer de uma maneira diferente e você o sentirá ao administrar seus recursos humanos e reter seus talentos. As diferenças geracionais estão diminuindo, portanto investir em suas ferramentas digitais não é uma aposta geracional.

Felizmente para você, a InvestGlass investiu muito em conhecimento para ajudar empresas como a sua a entender o que é necessário para converter com sucesso esses consumidores, para que sua empresa possa crescer com eles! Com ferramentas e serviços projetados especificamente para GenZers e milenares, estamos confiantes de que você será capaz de atender às suas demandas enquanto ainda mantém uma excelente experiência através de cada passo do funil - tudo sem quebrar o banco em orçamentos de marketing ou contratar novos funcionários. Você está pronto?

Comece hoje mesmo seu teste gratuito do InvestGlass App!

CRM, Digital onboarding

Julho é um mês lento? É hora de repensar as etapas do ciclo de vida do cliente!

É um julho lento ? É para renovar seu CRM e escolher um CRM simples para construir o ciclo de vida de seu cliente. As três etapas do ciclo de vida do cliente são :

1. Fase de aquisição do cliente 

O início do ciclo de vida; um cliente entra em contato com uma empresa pela primeira vez. Uma venda não é necessária para esta fase, mas novos clientes podem ser adquiridos através de publicidade ou boca-a-boca. É também conhecida como "Top of the funnel".

Quando um cliente faz contato, a fase de aquisição deve parecer muito diferente de quando ele liga. Deve-se então oferecer os melhores produtos ou serviços para satisfazer as necessidades do cliente. Há também uma maneira importante de oferecer informações para as necessidades do cliente. 

2. Etapa de Conversão de Vendas 

Durante este período, os potenciais clientes são convertidos em clientes ou clientes através de táticas tradicionais de venda, como chamadas a frio ou feiras e conferências. Esta etapa inclui a geração de leads. Também é conhecida como "Meio do funil".

Esta é sua chance de chegar ao cliente enquanto ele está deliberando. marketing de mídia social, SEO e outros métodos de entrada e saída devem colocar sua marca no radar do cliente. Esta etapa é bem sucedida quando o cliente busca mais informações, procurando ou se educar mais ou obter um preço definitivo. Um cliente está comparando produtos entre marcas concorrentes (incluindo a sua), realizando pesquisas e lendo revisões de clientes, para ter sucesso nesta etapa de 'alcance'. É também uma oportunidade de contatar o cliente através da mídia social ou do marketing dos mecanismos de busca, como a otimização dos mecanismos de busca, para chegar a esta etapa.

3. Conversão pós-venda 

Nesta etapa, os clientes existentes são retidos através de estratégias de retenção que fortalecem a fidelidade à marca e geram compras repetidas, impedindo assim a deserção aos produtos/serviços dos concorrentes. 

A retenção de clientes começa perguntando como se sente seu produto ou serviço. Os clientes compartilham seu feedback sobre o que você fez com eles. Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, descontos e bônus de indicação podem ajudar seu cliente a se comunicar e voltar para a linha. Você também deve fazer o melhor uso do feedback do cliente para construir um programa "Voz do Cliente" pela primeira vez e melhorar a qualidade de seus serviços e experiência de atendimento ao cliente pela segunda vez. Este programa registra o sentimento do cliente para garantir que o relacionamento com o cliente seja eficaz.

Como você inicia seu funil de nutrição e venda de chumbo?

A nutrição de chumbo é feita através de um trabalho automatizado de nutrição de chumbo. Geralmente envolve a segmentação dos leads com base em seu estágio. Por exemplo, se você tem um produto/serviço, você sabe que seus clientes potenciais serão pouco mais que novatos. Por exemplo, se você tem um produto/serviço, você sabe que seus clientes potenciais serão pouco mais do que novatos. Assim, por experiência, você fará algo para educá-los sobre seu produto/serviço e, portanto, isso é chamado de formação de leads ou educação de leads. Lembre-se de que o cliente deve sentir que está tendo um toque pessoal.

Qual é o ciclo de vida do cliente no CRM da InvestGlass ou na gestão de relacionamento com o cliente?

InvestGlass CRM são fundamentais para um ciclo de vida bem sucedido do cliente, pois se trata de um marketing consistente e gerenciamento de relacionamento. InvestGlass CRM é seu melhor amigo representante de vendas.

Este importante processo levará sua empresa ao próximo nível, pois foi projetado para facilitar a sua vida em termos de crescimento da base de clientes, conquistando a fidelidade dos clientes e construindo fortes relacionamentos.

InvestGlass CRM ajuda a gerenciar cada fase do ciclo de vida do cliente desde a aquisição, retenção até a fidelidade através de uma variedade de formas, como uma estratégia eficaz de CRM da InvestGlass, programas de fidelidade, automação de marketing, etc.

Há várias fases do ciclo de vida do cliente em qualquer tipo de negócio ou organização, de tal forma que não pode haver uma única definição para todos os setores, mas um conjunto de definições pode diferir com base nas exigências do setor. 

No setor bancário, o desafio será diferente se você estiver construindo um novo banco ou se você for um banco tradicional. A viagem dos clientes em um novo banco será feita através de um aplicativo que normalmente é baixado da App Store. Enquanto para o setor bancário privado seria principalmente boca a boca ou relações comerciais. 

Nos segmentos de bancos de varejo ou seguros de varejo, os clientes potenciais estão acostumados a procurar revisões de produtos. A gestão do ciclo de vida do cliente é, portanto, mais agressiva. Seus produtos financeiros ou de seguros terão de ser apresentados por seus gerentes de vendas e seu representante de vendas com mais agressividade. Não estamos mais falando de "clientes valiosos" e aqui é o KPI - key performance indicator world. Os representantes de vendas terão que usar argumentos de ofertas exclusivas. 

Quais são as fases do ciclo de vendas do cliente?

A retenção de clientes é um método amplamente utilizado para fazer com que os clientes se sintam indispensáveis ao seu negócio ou marca. Há várias estratégias para a retenção de clientes. Uma boa estratégia de retenção de clientes seria uma combinação de ofertas e incentivos, produtos de venda cruzada, bem como a introdução de serviços adicionais à compra original. a lealdade dada pelo cliente os tornará benéficos para ambas as partes em termos de redução de custos, melhor relacionamento divulgando a consciência sobre sua empresa, você pode saber mais sobre isso aqui.

Observando as fases pelas quais a maioria dos clientes passa antes de comprar, é possível criar um plano de marketing eficaz de acordo com estas fases.

A aquisição tem como objetivo atingir clientes potenciais com sua mensagem de marketing, utilizando diferentes técnicas, tais como meios de publicidade como anúncios impressos, rádio, comerciais de TV, etc.

Mas primeiro, você terá que considerar o cliente ou comprador ideal. Seu potencial cliente deve ser parecido com seu cliente de negócios repetitivos. Se você tiver uma idéia sobre esta etapa, você pode passar para a próxima.

O próximo passo é a conversão. Você deve atrair ou converter seu potencial cliente, dando-lhes a mensagem de marketing correta para seu produto ou serviço, para que eles se perguntem "por que não comprar de mim? Se você for capaz de fazê-los pensar assim e depois empurrá-los para a compra de algo de você, você está em um caminho de sucesso.

Isto tem se mostrado eficaz em muitas empresas através do marketing na Internet . Uma vez que eles pensam por que não tentar! É minha escolha se eu quero ou não e se eles decidirem comprar, isso também é um grande benefício de visar o público certo e transmitir TRUST.

Por que o e-mail marketing é importante para a fase de retenção?

Oe-mail marketing é uma forma comum de trocar informações com seus clientes em potencial e clientes. O e-mail marketing o ajudará a divulgar seus produtos e serviços. É uma maneira rápida e eficaz de construir sua marca, bem como sua credibilidade. O e-mail marketing pode ajudá-lo a construir confiança entre seus clientes. Quando eles receberem algo de seu lado, seja uma oferta promocional ou uma atualização de produto, eles certamente confiarão mais em você se você o fizer por e-mail do que em qualquer outra plataforma como mídia social ou um post de blog geral. Cada e-mail deve apresentar novas idéias, deve indicar exatamente o que os clientes devem fazer, e mostrar uma compra ou um link click-to-a-action.

O tomador de decisão pode não ter tempo para ler seu e-mail, então certifique-se de que você tenha uma comunicação em PDF ou vídeo para mostrar quanto valor oferece seu produto ou serviço. O tomador de decisão pode participar mais tarde das etapas do ciclo de vendas. Sua equipe de vendas deve estar pronta para iniciar novamente o ciclo de vendas com eles.

Ao desenvolver a campanha de e-mail marketing, você deve se certificar de que etapa do ciclo de vida do cliente está sendo direcionada nesta fase? Esta é uma parte muito importante a ser considerada ao desenvolver uma estratégia de e-mail marketing dentro do contexto do CRM da InvestGlass.

Para cada modelo de ciclo de vida do cliente, você tem uma série de e-mails. O passo de vendas é calibrado com base em etapas típicas de sucesso e você deve lidar com as objeções com esses e-mails. O maior desafio é sentir-se natural ao usar modelos para lidar com objeções comuns.

Fazer marketing digital 'sempre ligado' coordenado

Os clientes ainda estão em um relacionamento quando fazem seu primeiro contato com eles. As empresas precisam construir relacionamentos através de uma abordagem de marketing planejada e sempre ativa. O marketing do ciclo de vida do cliente se concentra nos clientes em potencial e no caminho para a compra dos clientes. Isto tem sido apelidado de "marketing do ciclo de vida" sobre o aumento do envolvimento, conversão e retenção do cliente pelos marqueteiros. Aqui nós lhe damos as melhores ferramentas e compartilhamos um mapa de viagem do cliente. Use a ferramenta para ajudá-lo a rever a lacuna entre as atividades de prospectos em que você poderia estar trabalhando e as atividades atuais em que você está atualmente trabalhando. Saiba mais sobre o engajamento do cliente e as melhores práticas para as melhores práticas através de nosso kit de ferramentas. Saiba como a análise pode ser aplicada a...

Automação do processo de vendas em 2021 

 Com esta situação sem fim da Covid, a análise do ciclo de vida do cliente tem sido muito difícil. A culpa não é de ninguém, mas é preciso manter seus representantes de vendas sorridentes. Procure os defensores da marca. Alguns canais de comunicação podem estar repletos de mensagens estúpidas, mas você tem que retomar sua comunicação com conteúdo relevante. A jornada do cliente pode ser mais curta e os estágios do ciclo de vida reduzidos a menos estágios como antes porque os clientes estão ansiosos para consumir rapidamente. 

Seu discurso de vendas deve ser transparente e sua equipe de vendas muito empática, particularmente para contatos qualificados B2B. O futuro cliente será digital amigável, portanto é sua chance de usar o onboarding digital e automatizar a viagem dos clientes. A automação pode ajudá-lo a aumentar as vendas com menos recursos. Você não tem que gastar dinheiro em campanhas de marketing inúteis com baixo ROI. Automação não significa uma experiência de menor qualidade para o cliente. Os clientes fiéis apreciarão que as respostas sejam entregues rapidamente. No entanto, sempre obtenha uma fuga se a automação da equipe de vendas for inútil.

Pensar e testar o modelo freemium? Comece seu processo de vendas o mais rápido possível e envolva clientes potenciais nele se você puder simplesmente dar um produto ou serviço gratuitamente com uma ação clara de seu lado para converter. É sua maneira de fazer crescer a base de futuros clientes e gerar compras repetidas mesmo antes que eles se tornem usuários registrados. Mantenha-os satisfeitos após fazerem a primeira compra e proporcione alguma grande experiência de usuário em cada etapa do ciclo de vida. Eles retornarão para você quando precisarem de mais, mas não os envie spam com produtos ou serviços que não precisam! Adicione e-mails automatizados, como por exemplo, lembretes de boas-vindas, lembretes de acompanhamento, para o caso de algo dar errado! 

Prepare-se hoje mesmo com o teste gratuito InvestGlass !

CRM, gestão da vida do cliente, ciclo de vida do cliente, e-mail marketing

Quer ser um Unicórnio? Comece com Automação de Faturamento

Automatização da fatura

Já se perguntou quanto tempo você está perdendo para não automatizar processos que poderiam ser feitos mais rápido e melhor por uma máquina? A carga administrativa tornou-se um método de matança ineficiente para funcionários e empresas. Mais especialmente, a gestão de pagamentos e faturas consome muito tempo e exige um fluxo de trabalho automatizado. O processamento manual de faturas limita a capacidade de sua organização de detectar pagamentos duplicados ou atrasados, o que poderia levar ao pagamento excessivo. O processamento automatizado de faturas significa que todas as faturas podem ser armazenadas automaticamente, atribuídas ao fluxo de trabalho adequado e encaminhadas eletronicamente para aprovação - mantendo suas finanças circulando sem interrupção, não importa quantas faturas você tenha.

O processo de faturamento manual pode criar muitas questões que podem ser resumidas em torno das seguintes falhas: 

  • Força de trabalho: o faturamento manual exige funcionários e poder humano que poderia ter sido utilizado para outra tarefa mais eficiente.
  • Gerenciamento de tempo: o gerenciamento de faturas e aprovações leva tempo.
  • Monitoramento de dados: os dados têm que ser inseridos manualmente, o que aumenta o risco de entrada falsa e informações de contato ausentes ou erradas.
  • Custos: Questões de dados podem gerar custos adicionais, bem como receitas ausentes.
  • Falta de clareza: O processo de faturamento manual leva a um status de fatura pouco claro e a problemas na avaliação do texto. 

Uma solução óbvia pode ajudar com estas questões. Este artigo enfoca a automação e como desenvolver um processo de faturamento automatizado.

Criar faturas: a influência da contabilidade!

Os processos comerciais e pagamentos on-line geralmente implicam em faturas em papel e uma extensa carga administrativa. Quer você esteja utilizando faturas em papel ou eletrônicas, todas as suas faturas podem ser derivadas em dois tipos:

  • As contas a receber e as faturas não pagas
  • As receitas e finanças comerciais

Contas a receber para processamento automatizado de faturas

Mesmo se as pequenas empresas e os proprietários de empresas geralmente trabalham com cotações, o uso comum é o envio de faturas quando se trata de profissionais B2B. As faturas funcionam como pedidos de pagamento, representam o valor devido pelo cliente à empresa e explicam os detalhes da operação, a data de vencimento e as taxas de atraso, se aplicável. Um sistema de faturamento antes do pagamento é normalmente utilizado para melhorar as previsões e, assim, melhorar o fluxo de caixa.

Na contabilidade, a fatura representa as "contas a receber" para a empresa e as "contas a pagar" para o cliente. A fatura funciona essencialmente como um pedido de pagamento a ser completado dentro de um determinado prazo (15 ou 30 dias, por exemplo). Os pagamentos atrasados estão sujeitos a penalidades e descontos são normalmente aplicados para clientes pagantes, o que leva os clientes a pagar mais rapidamente. Entretanto, o encaminhamento manual de documentos pode levar a mais atrasos e até mesmo à perda de faturas.

Recibos e pagamentos do processamento automatizado de faturas

Os recibos são normalmente usados para garantir ao cliente que a transação ocorreu corretamente, sem nenhum problema. Do lado da empresa, permite a correta contabilidade, manutenção de registros e reconhecimento da transação. Os recibos são comuns em múltiplos comércios, tais como mercearias ou compras on-line.

Maneiras de automatizar tarefas dentro de seu processamento de fatura

Há várias maneiras de automatizar seu processo de faturamento e aumentar a eficiência. Dependendo das necessidades de sua empresa, você pode querer fazê-lo:

  • Use uma solução completa como a solução de automação de faturas InvestGlass,
  • Use uma ferramenta de automação dedicada, ou
  • Confie nas integrações e características nativas presentes em alguns dos aplicativos que você já utiliza.

A pluralidade de métodos lhe permite selecionar aquele que faz mais sentido de acordo com seu modelo e tamanho de negócio. Tendo isto em mente, este artigo introduz seis maneiras de automatizar seu sistema de gerenciamento de faturas.

1. Armazenar entrada de dados para processamento de faturas

Durante o processo de vendas, as equipes de vendas geralmente reúnem uma quantidade importante de informações sobre clientes, potenciais clientes e clientes. Estas informações são então utilizadas para minimizar o trabalho de outros membros da equipe, tais como os funcionários de faturamento. É aqui que a automação e mais especialmente o software de CRM se moverão. A automação de vendas através de formulários desloca o trabalho para o cliente em vez do funcionário. Além disso, a coleta de dados e dados de pagamento dentro de um CRM evitará a entrada dupla, reutilizando estes dados em uma etapa posterior do processo de vendas. Automação do fluxo de trabalho Gerencia automaticamente os fluxos de trabalho de aprovação e roteia exceções para revisão enquanto mantém um rastro de dados de todas as transferências entre pessoas e automação. O objetivo é reduzir os custos e a entrada manual de dados com processamento automático de faturas. Um bom sistema ERP deve incluir a automação do fluxo de trabalho de contas a pagar. O processamento de pagamentos e o gerenciamento de caixa são registrados, bem como descontos em pagamentos antecipados. A inteligência artificial também pode ajudar a digitalizar com reconhecimento óptico de caracteres ou tecnologia OCR - machine learning AI.

Um CRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente que facilita a gestão de equipes, gestão de tarefas, gestão de contatos e gestão de faturas.

A conexão de sua ferramenta de faturamento diretamente ao seu CRM, via API ou integração, economizará tempo valioso, pois o sistema de gerenciamento de faturas se alimentará diretamente dos dados provenientes do CRM, eliminando entradas duplas por funcionários ao criar faturas.

Isto terá um impacto direto no gerenciamento do tempo, no gerenciamento dos dados e na correção, pois evitará erros humanos na recópia/entrada de dados. 

2. Gerar PDF e armazená-lo para escrituração contábil

O ponto fundamental de um sistema eficiente de gerenciamento de faturas é manter um rastro de suas operações financeiras, seja em papel ou eletronicamente. De fato, manter registros assegura o pagamento, a auditoria segura e a transparência. Ter uma visão clara de seus recebíveis aumenta:

  • sua capacidade de enviar acompanhamento e lembretes,
  • sua facilidade para atender às exigências de auditoria, e 
  • sua transparência diante de seus clientes e órgãos governamentais.

O software de automação fará tudo isso para você automaticamente, salvando as faturas em PDF nas pastas relevantes. Você poderá então acessar as informações necessárias em qualquer momento, de qualquer lugar.

É aqui que um CRM completo se torna interessante, pois o software pode salvar as faturas no contato relevante ao qual elas pertencem. Além disso, ele salva uma pista de auditoria em caso de remoção ou eliminação acidental de faturas. 

O recurso de automação InvestGlass permite gerar PDF automaticamente a partir de faturas e armazená-las onde for necessário. A plataforma também pode enviá-las para um endereço de e-mail ou portal para serem guardadas ou compartilhadas com os clientes.

3. Software de processamento automatizado de faturas

Dentro de soluções integradas, bem como de suplementos, os formulários são uma característica essencial. De fato, eles permitem o fácil envio de dados e, às vezes, transferem a carga de trabalho para o cliente. Entretanto, ao deslocar a carga de trabalho, grande cuidado e foco devem ser colocados na experiência e engajamento do cliente.

Além de serem normalmente preenchidos pelos formulários dos clientes, também oferecem outros benefícios, tais como consistência, facilidade de uso e projetos personalizados. As informações dos formulários digitais são mapeadas diretamente dentro do CRM e podem ser facilmente reutilizadas pela equipe de seus funcionários, enquanto o projeto personalizado e a simplicidade da entrada de dados manterão o cliente envolvido.

A partir destes formulários, as faturas podem ser geradas automaticamente através de um recurso de automação. A única informação obrigatória é:

  • a moeda, que pode ser selecionada por padrão para evitar problemas,
  • a data de vencimento, que pode ser decidida na apresentação do formulário digital, e
  • o número da fatura, que pode ser gerada de forma aleatória.

Uma vez preenchidas estas informações, a fatura é gerada e pode ser comunicada aos clientes ou prospects.

Faturas recorrentes

Usando as possibilidades de automação da InvestGlass, as faturas recorrentes podem ser criadas para clientes de longo prazo, em uma base periódica, como por exemplo, mensalmente. Isto ajuda a evitar erros e a esquecer de enviá-las. No entanto, isto também impede que as informações sejam redigitadas de novo. O período de tempo, assim como a recorrência, pode ser decidido manualmente para cada cliente. 

Esta automação tem um efeito importante sobre a contabilidade e a elaboração do orçamento. Prever o fluxo de caixa e manter um fluxo de caixa saudável nunca foi tão fácil.

4. Envio automático de e-mails 

O envio de uma fatura, quando gerada, pode parecer uma tarefa fácil e direta. No entanto, existe erro humano e o consumo de tempo tem que ser considerado.

Esta tarefa repetitiva pode ser facilmente evitada e automatizada através da criação e envio automático de e-mails após a geração da fatura. Seus funcionários podem gerar e criar automaticamente um e-mail baseado em faturas com variáveis personalizadas usando as informações de contato. No entanto, o corpo e o assunto do e-mail ainda precisam ser especificados usando um modelo pré-fabricado ou personalizado.

Assim que o e-mail for enviado usando informações do software de contabilidade, o gerente de relacionamento responsável pelo contato relevante receberá notificações instantâneas.

5. Estabelecer tarefas e lembretes

Os e-mails garantem que as faturas precisas sejam recebidas prontamente. A automação pode ser criada para enviar lembretes automáticos para evitar atrasos nos pagamentos. Sempre que um pagamento não for pago, um lembrete automático pode ser enviado, em vez de criar e executar manualmente um fluxo de trabalho de pagamento atrasado.

Além de enviar lembretes automáticos por e-mail aos clientes, os lembretes também podem ser notificados aos membros da empresa. Isto lhes permite verificar com o cliente se tudo está bem em seu lado.

As tarefas de faturamento também podem ser automaticamente registradas na geração da fatura e completadas uma vez que a fatura é paga. Tarefas administrativas e outras tarefas são simplesmente notificadas ao funcionário.

Este tipo de automação é importante, pois as faturas não pagas podem afetar negativamente seu fluxo de caixa.

Bônus: O sistema de gerenciamento de faturas perfeito

O sistema ideal de gerenciamento de faturas reagruparia todas as suas ferramentas de faturamento e ferramentas de vendas em geral. Os CRMs e as soluções tudo-em-um reagrupam os sistemas de faturamento e a automação/dados de marketing de vendas, oferecendo a melhor alternativa para as empresas que visam à automação de faturas.

InvestGlass pode ser aplicado a toda a sua empresa e ajudar a monitorar o desempenho de seus funcionários através do acompanhamento do tempo. Isto é cada vez mais importante para o faturamento, pois o tempo de resposta pode ser avaliado e o fluxo de trabalho adaptado.

Ao mesmo tempo, enquanto melhora seu faturamento, um CRM substituirá suas folhas de cálculo google ou sua planilha de cálculo google utilizada para gerenciar o envio de faturas. Envie faturas de forma simples e adicione dicas comerciais e descontos quando necessário.

Conclusão da solução de automatização de faturas

A automação das faturas é uma parte importante do processo contábil e não precisa atrapalhar. No final das contas, o negócio é fornecer serviços e produtos para seus clientes. Esperamos que as dicas o ajudem a focar no que mais importa. Para automatizar, você terá que ficar de olho nos detalhes sobre como trabalhar em torno de sua contabilidade. A InvestGlass oferece uma plataforma baseada na nuvem que automatiza os fluxos de trabalho. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados adequados ao gerenciamento de faturas. Esta solução ajudará sua equipe financeira a realizar tarefas mais importantes.

A InvestGlass tem um API para se conectar a outro sistema de contabilidade. Por quê? porque o fluxo de trabalho de processamento deve lidar com faturamento recorrente e elementos específicos de IVA que você já possa ter com sua equipe de contabilidade.

automação, CRM, fatura

O que é uma SPAC Special Purpose Acquisition Company e como ela funciona?

Muitas pessoas estão entusiasmadas com a ascensão dos SPACs. Esta é uma nova forma de empresa pública que está procurando mudar investindo para melhor. Neste post de blog, discutiremos como as empresas devem fazer a captação de recursos e por que os SPACs podem ser bons para sua carteira.

SPAC significa Special Purpose Acquisition Company (Empresa de Aquisição de Finalidade Especial). É uma empresa que foi criada para comprar outras empresas, mas não estará presente por muito tempo. Antes de uma IPO, uma empresa é considerada uma empresa privada, geralmente com um pequeno número de investidores (fundadores, amigos, familiares e investidores empresariais, tais como investidores de capital de risco ou investidores anjo). Se um SPAC não for obrigado a fornecer aos acionistas uma procuração ou declaração de informação (por exemplo, quando um SPAC não é obrigado a obter a aprovação do acionista da transação), você receberá uma declaração de oferta pública de aquisição que contém informações sobre o negócio alvo e seus direitos de resgate.

Uma vez que a equipe de administração das empresas de aquisição de propósito especial e os acionistas da empresa alvo da aquisição tenham acordado as condições da aquisição e a fusão da empresa alvo na SPAC, os acionistas da SPAC precisam aprovar a aquisição prevista.

Como a SPAC é apenas uma empresa de fachada, os fundadores se tornam o ponto de venda quando adquirem fundos de investidores.

Há muitos benefícios para os SPACs e eles podem oferecer algumas grandes oportunidades no mercado.

Algumas dessas vantagens incluem:

  • Financiamento de baixo custo
  • Taxas favoráveis de imposto sobre ganhos de capital
  • Melhor do que a abertura de capital - proporcionar uma forma mais rápida e menos dispendiosa de abrir o capital de uma empresa

De acordo com um estudo realizado em março de 2021 - Um olhar sóbrio sobre os SPACs, 6 SPACs não conseguiram se fundir. Esses SPACs tiveram que ser liquidados quando 47 se fundiram com sucesso! Isto equivale a uma taxa de falha de 11% de janeiro de 2019 a junho de 2020.

sinalização luminosa vermelha de néon do amor

O que é e como funciona uma Empresa de Aquisição de Finalidade Especial?


A Europa tem sido lenta em pegar o boom das empresas de cheques em branco. Vemos a supersaturação nos Estados Unidos, mas não na Europa.

Anteriormente, os patrocinadores europeus estavam mais inclinados a listar seus SPACs nos EUA do que domesticamente. Exemplos recentes incluem o investidor alemão Rocket Internet, que lançou a Rocket Internet Growth Opportunities em março, e o ex-CEO do Credit Suisse Tidjane Thiam, que foi co-fundador da Freedom Acquisition I Corp.

Os SPACs procurariam empresas com EBITDA positivo. Desde 2020, as coisas parecem ter se tornado mais flexíveis.

Colete todos os seus negócios SPAC no canal de gerenciamento do fluxo de negócios da InvestGlass. O CRM é usado para empresas-alvo e coleta dados suficientes para analisar o potencial para sua próxima campanha de aumento de capital. Com o marketing por e-mail da InvestGlass, você enviará e-mails direcionados aos investidores.

Como a InvestGlass pode ajudá-lo a levantar dinheiro para seu SPAC?

1. InvestGlass uma solução completa de CRM e aplicação da devida diligência

InvestGlass Swiss Cloud, nosso software para mercados privados, oferece à indústria #1 ferramentas testadas para atender às necessidades das empresas Parceiras Gerais de todos os tamanhos. Empresas de capital privado e de capital de risco em modo de crescimento podem rapidamente substituir as planilhas por uma solução turn-key. InvestGlass é centrado no cliente e na solução de dados para ajudá-lo a tomar decisões de investimento mais rapidamente, em escala, para levantar dinheiro.

O sistema de processo de aprovação da InvestGlass aplicará a devida diligência no SPAC que você decidir distribuir aos investidores . O processo de aprovação reduzirá o correio eletrônico e a burocracia, enquanto reforça um processo de decisão transparente para suas equipes.

2. InvestGlass oferece um poderoso conjunto de campanhas

A InvestGlass oferece automação de marketing e um conjunto de campanhas para rastrear os interesses de seus investidores e envolvê-los enquanto se mantém na mesma página. O software de gerenciamento de campanhas é uma ferramenta poderosa que ajuda os profissionais de vendas e marketing a criar, lançar e manter campanhas de investimento. As ferramentas de automação de marketing da InvestGlass ajudam as equipes a automatizar tarefas repetitivas como e-mail, mídia social e outras práticas de publicidade digital. Com InvestGlass FORMS você pode coletar o interesse dos investidores e reservar o negócio para a ferramenta de gerenciamento de portfólio InvestGlass.

3. InvestGlass é uma solução soberana suíça

Como uma empresa não baseada nos EUA, a InvestGlass oferece uma alternativa única à Salesforce e à Microsoft. A maioria dos CRM no mercado para sob a regulamentação cloud act 2018. A InvestGlass é uma empresa sediada na Suíça e funciona com seu próprio código. Portanto, seus dados estão mais seguros com a InvestGlass.

Obtenha seu teste grátis InvestGlass hoje mesmo.

CRM, due diligence, investir no espaço, levantar dinheiro

5 Ferramentas úteis de vendas por e-mail para apoiar o seu alcance

O e-mail marketing é a melhor maneira de fazer seu negócio crescer. É uma estratégia experimentada e verdadeira que já existe há décadas e não vai a lugar algum tão cedo! Mas como você pode enviar e-mails melhores? A resposta está nas ferramentas. Neste post do blog, discutiremos 5 ferramentas úteis de e-mail de vendas (para apoiar seu alcance).

1. Ferramentas de pesquisa de endereços de e-mail

Para que seus e-mails de vendas tenham sucesso, você precisa primeiro ter os endereços de e-mail corretos para seus potenciais clientes. Aqui estão duas ferramentas que recomendamos para isso:

Hunter.io e Dropcontact.io

Ambas as soluções ajudarão no alcance das vendas. Dropcontact.io é um serviço pago premium, mas a Hunter lhe fornecerá endereços de e-mail gratuitos que são precisos e atualizados quando eles mudam de emprego (via LinkedIn). Nós costumamos largar muito.

Desta forma, você verificará os dados dos clientes e envolverá os potenciais clientes com seus e-mails, respeitando ao mesmo tempo a GDPR. No entanto, você pode não encontrar todas as empresas. Essas ferramentas de prospecção são os melhores amigos das vendas de saída.

2 . Modelos de e-mail de vendas para representantes de vendas de energia

Agora seu ciclo de vendas pode começar! O e-mail da InvestGlass lhe enviará e-mails frios personalizados e seqüências automatizadas de e-mails. As campanhas de e-mail são rastreadas e cole e-mails também. As métricas são armazenadas no CRM de vendas da InvestGlass e o pipeline de vendas é iniciado se seus potenciais clientes quiserem fazer um acompanhamento.

Os e-mails frios são uma estratégia de longo prazo. Uma ferramenta que se destaca é Salesflare que tem um bom CRM e modelos inteligentes para enviar e-mails a grandes empresas ou pequenas equipes com a mensagem certa na hora certa.

O software de automação de e-mail marketing como o InvestGlass fornece recursos fáceis de usar para seu alcance de vendas com e-mails pré-agendados. Trata-se de enviar a mensagem na hora certa e reduzir os esforços de marketing com automação quando você teria feito tarefas repetitivas.

Quando você cria um e-mail frio, você tem que imaginar qual pessoa da mesma maneira que você engajaria os clientes. São conversas de vendas que você está tentando iniciar, então o primeiro elemento em que você deve trabalhar é a linha do assunto. O e-mail frio de vendas deve começar com uma linha de assunto simples

<problem> …. <contact / speak> … <your company>

between <> you will inject prospect or customer data with InvetGlass email. This will remove manual tasks of writing initial sales emails one by one.

Você pode anexar arquivos ou formulários ao seu e-mail. Certifique-se de que seus arquivos ou baralhos de vendas não sejam muito pesados. Com relação às imagens, recomendamos não colocar imagens em sua mensagem. Você pode ficar entusiasmado em enviar imagens personalizadas para seu e-mail de vendas, mas isto pode parecer muito brilhante e orientado para as vendas. Sim, é uma "chamada de vendas", mas deve ser gentil o suficiente.

Em seu e-mail, você deve ter uma chamada para ação - apenas uma! Caso contrário, você estará dividindo o entendimento de rastreamento de e-mail. Você quer oferecer uma versão gratuita, uma visita gratuita, perguntando se você está falando com a pessoa certa, com os principais tomadores de decisão... nem todas as empresas serão organizadas da mesma maneira. Portanto, não coloque a chamada em linha de assunto, mas dentro do corpo do e-mail.

Se você tiver uma conexão mútua com um prospecto, é melhor anular a ferramenta de alcance de e-mail frio e escrevê-la manualmente. Você quer iniciar uma conversa aqui - a aceleração das vendas deve ser mais lenta.

O desempenho da equipe de vendas será monitorado na ferramenta de campanha. Cada profissional de vendas encontrará sua taxa de resposta e taxa de e-mails de acompanhamento em relatórios simples.

3. Ferramentas de agendamento de reuniões/demo para iniciar seu processo de vendas

A perspectiva disse sim, estou interessado! Suas taxas de resposta começam a mostrar que seu e-mail de divulgação é eficaz. Agora é hora de melhorar as operações de vendas com uma ferramenta de agendamento. As ferramentas de agendamento permitem que os potenciais clientes escolham apenas um espaço disponível.

Somos fãs da Calendly há anos 😄. O nome da empresa pode ser um direito da campainha - É o aplicativo final de reuniões de clientes potenciais. Como seus potenciais clientes marcam uma reunião, eles podem compartilhar mensagens personalizadas com você. Você pode gerenciar o calendário de sua equipe de vendas com a Calendly.

Calendly é uma ferramenta de programação automatizada que você pode personalizar. Esta ferramenta é ótima para incluir em seu e-mail para reuniões individuais e demonstrações. O desempenho das vendas aumentará com este aplicativo de reuniões de clientes.

Durante esta reunião, é hora de apresentar novamente sua conexão mútua e apresentar o ciclo de vendas de sua solução. Você aguardará esta reunião para apresentar informações relevantes. Mantenha estas reuniões curtas - 30 a 45 minutos no máximo e prepare-se com sua pilha de vendas.

Outra boa opção é uma ferramenta de programação como o Doodle onde o potencial cliente pode escolher a partir de seu próprio horário de disponibilidade, ou oferece horários diferentes se quiser voltar com você antes de escolher um horário disponível.

4. Ferramentas de venda de conversas para sua equipe de vendas

Quando a interação é muito densa ou quando você deseja hospedar uma ferramenta de comunicação dentro do cliente InvestGlass - recomendamos que você dê uma olhada no Intercomunicador.

O Intercom é um conjunto de ferramentas para suporte ao cliente, marketing e vendas. Possui uma variedade de características, tais como:

- como ferramentas de envio de mensagens por e-mail;

- chatbots que ajudam a responder perguntas sobre o produto ou serviço em que estão interessados sem nunca deixar seu aplicativo (é chamado de "venda conversacional");

- personas - acionado automaticamente com base em

Alternativas ao Intercomunicador são :

- Drift (construtor de chatbot, software)

- Chatfuel - criador do chatbot;

Estas ferramentas são geralmente gratuitas para uso com uma assinatura mensal ou pagamento por mensagem enviada. Você pode enviar mensagens enlatadas ou personalizar as mensagens também. O intercomunicador é uma plataforma fácil de usar. Ela ajudará com o help desk e com o rastreamento de documentos. A solução pode rastrear o comportamento do cliente e a conversa será armazenada de volta no relatório de contato da InvestGlass. O fluxo de trabalho de vendas é perfeitamente rastreado e você automatizará as tarefas manuais.

5. Ferramentas de reunião virtual para seu representante de vendas

Com restrição de viagens - seu representante de vendas precisa atender praticamente a cada hora com o potencial cliente e ele usará

Zoom

O Zoom é uma ferramenta de videoconferência e é gratuito para até 25 participantes.

- Zoom para reuniões on-line

- Join - aplicativo de chamada de vídeo do Google que também funciona com o Facebook Messenger, WhatsApp, ou WeChat;

- UberConference;

É uma boa idéia fazer com que seu representante de vendas dê ao potencial cliente sua identificação Skype para que ele possa entrar em contato com ele no exterior.

A diferença entre Equipes e Zoom é que Equipes é uma ferramenta de comunicação e Zoom é estritamente para videoconferência.

Proteja seus dados com um CRM baseado na Suíça - InvestGlass

A InvestGlass oferece as melhores ferramentas de vendas, desde a geração de leads até o sucesso do cliente. Nossa solução é hospedada em servidores suíços e isso é bastante exclusivo para ferramentas de automação de marketing.

A InvestGlass oferece uma ferramenta completa de gestão de relacionamento com o cliente construída para os representantes de vendas modernos. As equipes de vendas desfrutarão de ferramentas de prospecção de vendas e modelos de e-mail pré-construídos. Como a InvestGlass hospeda produtos e dimensões de segurança, suas equipes de vendas compartilharão mais oportunidades de negócios em seus e-mails de vendas.

veleiro vermelho e branco na água perto de edifícios da cidade durante o dia

Você importa contatos e mais pistas com uma ferramenta de importação fácil. É a ferramenta perfeita para o envio de mais e-mails de vendas. As ferramentas de vendas feitas na Suíça são outro seguro que os dados são seguros aqui na Suíça.

Os e-mails de vendas estão deixando a InvestGlass através de suas credenciais. As conversas de vendas que você usaria Intercom, Calendly, Qwil.io, serão gravadas em relatórios de contato e todas as informações de contato serão armazenadas em um único lugar.

Comece hoje seu teste gratuito InvestGlass

CRM, e-mail marketing, automação de vendas

5 Coisas a saber antes de construir seu próprio Robo Advisor

Robo advisor não significa contas de investimento de baixo custo e barato

Os robo-conselheiros são um tema quente no mundo do investimento e da gestão de riqueza. Eles têm sido popularizados por empresas como Wealthfront, Betterment, e WiseBanyan. Mas o que são eles exatamente? Neste post de blog daremos os detalhes sobre os robo-conselheiros para ajudá-lo a decidir se eles se adequam bem ao seu portfólio de investimentos.

1. O que são os robôs assessores e como eles trabalham

Os conselheiros Robo são construídos com uma bela forma de bordo. Essas formas são destinadas a imitar os assessores financeiros humanos. Esses formulários processam dados para substituir a intervenção humana. Este é um processo escalável a ser oferecido aos investidores de varejo para atender aos assessores humanos, que seria oferecido a bancos privados ou indivíduos da UNW. Os assessores de investimento humano não estão presentes durante este auto-atendimento a bordo. Cada resposta é processada com uma regra de medição de conteúdo. Ao final do questionário, é sugerida uma solução de gerenciamento de carteira.

Ao fazer o formulário de embarque você também pode encontrar alguma queda porque os investidores podem achar as perguntas muito difíceis de responder. O formulário deve ter dados de geolocalização de audiência para capturar o perfil do investidor e suas características de dispositivo. A especificidade do dispositivo é importante, pois seus investidores podem não ser capazes de responder por muito tempo no onboarding de um pequeno iPhone.

Wealthfront, Nutmeg, Vanguard e particularmente o consultor digital Vanguard oferecem consultores de robôs de última geração. Cada um deles afirma ser o melhor conselheiro de robôs. Na maioria dos países, incluindo a França, o Reino Unido ou a Alemanha, você encontrará também o desenvolvimento de produtos orientados a impostos, onde o aconselhamento de investimento não é apenas sobre a segurança, mas também sobre a colheita de impostos. Todos os consultores de robôs oferecem pelo menos uma conexão a uma conta bancária. Algum consultor de robôs oferece acesso múltiplo ou custodiante. Quando você oferece acesso múltiplo, os investidores podem escolher onde querem custódia de seus ativos.

Entretanto, um consultor de robôs pode se tornar bastante complexo se você começar a fazer perguntas sobre planos de aposentadoria, colheita de impostos perdidos, investimento socialmente responsável, contas de aposentadoria, pontuação de crédito ou planejamento de metas. Sugerimos que você dê uma olhada em nossas soluções de parceria Neuroprofiler, que oferece algoritmos de robôs de alta qualidade para o onboarding sofisticado.

2. Quem deve usar um consultor de robôs

A substituição de um consultor financeiro humano pode não ser algo que você possa oferecer diretamente em sua empresa. Sua empresa Os sócios podem estar relutantes em delegar a interação dos investidores a uma máquina. Entretanto, uma nova geração de investidores apreciará a gama de seleção da carteira de investimentos. Os assessores humanos podem usar com seus clientes o software. O software está então aqui para mostrar os detalhes da gestão de investimentos que saem produtos de investimento, metas de investimento com belos gráficos. Criar uma experiência que envolva novos prospectos sem um mínimo de conta.

O investimento mínimo é geralmente a propaganda atraente, mas na realidade os assessores de robôs prestarão serviços de investimento baseados em ativos sob gestão. Quanto mais investidores trouxerem e mais eles receberão. O patrimônio líquido não é o único indicador. Você também pode com InvestGlass construir um painel múltiplo de anúncios de robôs, onde os investidores com base no capital que desejam investir, verão duas ou três opções. Deixe o cliente escolher um consultor de robôs.

3. Como construir o adequado para administrar o dinheiro de seus clientes

Graças à solução em nuvem InvestGlass, você pode criar uma solução de consultoria Robo muito simples. Investglass e os formulários de embarque facilitarão os direitos de privacidade, pois a solução está hospedada em servidores suíços. Graças ao algoritmo do computador, as escolhas de consentimento sugerirão automaticamente carteiras de investimento adequadas.

Com os formulários InvestGlass onbaording e CRM você pode rapidamente configurar seu próprio robô adisor. Não lhe custará muito dinheiro orquestrar conselhos financeiros e distribuição de portfólio com uma solução baseada na Nuvem Suíça. O CRM mede o desempenho do conteúdo e se adaptará a investimentos alternativos, como vinho, moedas criptográficas, imóveis e muito mais. Como a InvestGlass é uma empresa de um só tenente, você não ficará estressado com a conectividade - não. mais parceiros processam dados.

A ferramenta de gerenciamento da InvestGlass portoflio ajudará você a visualizar os ativos do cliente em segundos e ajudará você a vencer o mercado. Sim, os assessores de robôs vencem o mercado, pelo menos por eficiência de custo.

duas mulheres sentadas em cadeiras de sofá dentro de casa

4. As melhores idéias de robôs assessores

Se você estivesse oferecendo ETFs de fundos negociados em bolsa, fundos mútuos ou linhas individuais de private equity ou títulos, o consultor Robo irá melhorar a eficiência de sua distribuição. O questionário Robo, caso você não faça uma pergunta, um simples conselho em forma de texto ou vídeos poderá facilitar a compreensão dos investidores. As percepções do público podem ser medidas rapidamente para entender onde o processo falhou. Você não deve fazer mais de 30 perguntas. Seus investidores devem saber rapidamente qual conta de investimento estão recebendo e não tentar aumentar as vendas nesta fase. Se seu cliente vem para uma experiência de robô-assessor, não lhes venda um cartão de crédito!

Ao fazer a pergunta, conselhos simples em forma de texto ou vídeos poderiam facilitar a compreensão dos investidores. As percepções do público podem ser medidas rapidamente para entender onde o processo falhou.

2 pessoas sentadas à mesa trabalhando

5. Vale a pena usar um robô-conselheiro ou devo apenas ficar com meu antigo consultor financeiro humano e papel

O conselheiro humano não substituirá a máquina. Acreditamos que o assessor humano será aperfeiçoado com uma solução de investimento automatizada e a oferta do assessor Robo é absolutamente obrigatória e sua situação atual da Covid.

A colheita com perda de impostos, particularmente na indústria de moedas criptográficas, se tornará um desafio nos próximos meses. A adaptação de seus negócios com a oferta de robôs assessores diferenciará seu banco, a prática de gestão de fortunas.

Pegue todos eles!

CRM, automação de processos robóticos

CRM: O que é isso e por que importa?

Gestão de relacionamento com o cliente CRM é a chave para seu crescimento em 2021 !

CRM significa gestão de relacionamento com o cliente. É um sistema que ajuda as empresas a acompanhar e medir suas interações com os clientes, assim como as interações do cliente com a empresa. O CRM pode ser baseado em software ou hardware, mas todos eles têm uma coisa em comum: eles ajudam você a descobrir o que seus clientes querem de você para que você possa dar a eles!

mulher em camisa de manga comprida marrom segurando papel de impressora branca

Por que você deve se preocupar com o sistema de CRM?

CRM não é apenas um sistema para manter o controle dos dados dos clientes, mas também uma forma de que as empresas possam manter seus clientes satisfeitos, fornecendo-lhes o que eles desejam.

Por que a gestão do relacionamento com o cliente é fundamental para aumentar a lealdade?

CRM é a chave para a fidelização de seus clientes. Quanto mais você souber sobre eles e suas necessidades, melhor será sua capacidade de fornecer o que eles desejam em tempo hábil. Isto pode reduzir significativamente a rotatividade do cliente, bem como aumentar a satisfação do cliente, o que geralmente melhora o desempenho comercial ao longo do tempo.

Para medir a satisfação do cliente, você pode estabelecer metas para a satisfação do cliente. Como você planeja medi-lo? Quais são os efeitos a longo prazo de não atingir este objetivo?

Com um CRM, você pode analisar os feedbacks dos clientes - tanto os bons como os maus - para ver o que você pode fazer melhor. Um CRM também ajuda na retenção de clientes, prestação de serviços, táticas de marketing, desenvolvimento de produtos (para atender às necessidades dos clientes), pesquisa e planejamento para crescimento global.

Como você planeja medi-lo? Quais são os efeitos a longo prazo de não alcançar este objetivo?

As equipes de vendas precisam estar convencidas de que o CRM as ajudará a fechar mais negócios. As equipes de vendas se beneficiarão de um CRM baseado em nuvem. Como uma dissolução de CRM baseada em nuvem pode ser facilmente conectada a outro software. A conectividade é extremamente fácil e ajudará as equipes de vendas a coletar informações de contato a partir de cartões de visita, por exemplo. A conectividade também será muito útil para se conectar a soluções de terceiros para programas de fidelização de clientes, rastreamento de chamadas telefônicas, gerenciamento de leads, geração de materiais de marketing e outros softwares de interação com o cliente.

Os sistemas CRM não são os mesmos - InvetGlass é o único baseado na Suíça e por que isso importa?

Estamos sediados na Suíça e você pode hospedar a solução em nossa nuvem pública suíça ou diretamente em seu próprio servidor. Todos os dados dos clientes de seus leads, para suas interações comerciais secretas, serão armazenados com segurança na Suíça e não em servidores baseados nos EUA, como servidores da Amazon ou da Microsoft. Os dados de CRM são armazenados em um servidor não americano e em nenhuma empresa americana. Isto é realmente imperativo se você deseja se beneficiar de um CRM em nuvem e

CRM significa CRM para pequenas ou grandes empresas

Se você é uma pequena ou grande empresa, convidamos você a iniciar um teste gratuito de nossa tecnologia CRM. As pequenas empresas apreciarão a facilidade do sistema e como o gerenciamento das vendas se torna fácil. Onde as grandes empresas apreciarão personalizações, automação de marketing, pontuação de liderança e total modularidade do CRM.

Vamos pegá-los a todos com um CRM Swiss Made Cloud! Temos tudo o que você precisa para construir seu SAAS Fintech!

navio branco e azul no mar sob o céu azul claro

CRM

Comece a automatizar sua vida usando InvestGlass

Com as ferramentas digitais suíças para tornar cada parte de seu processo mais humana.

1

Copyright © 2022 InvestGlass SA. Todos os direitos reservados.
Fabricado na Suíça 🇨🇭