Portal de relatórios para investidores
As soluções do portal do investidor InvestGlass são os principais portais de relações com investidores dedicados a relatórios financeiros.
Criar formulários eficazes de captura de leads e coleta de conteúdo
A aquisição de leads é cara e demorada - não há como evitar isso. Mas e se houvesse uma maneira de obter mais leads sem gastar demais o seu orçamento de marketing? Conheça a InvestGlass. Nosso poderoso Digital Form Builder pode ajudá-lo a obter mais leads e transformá-los em conversões.
Com os nossos formulários digitais fáceis de usar, sem código, o senhor poderá criar um formulário e hospedá-lo no seu site. Os formulários podem ser hospedados em sua plataforma de marca branca InvestGlass. Essa é a maneira perfeita de coletar o feedback de seus investidores.
Cofre eletrônico de documentos
Compartilhe documentos com clientes potenciais e clientes. O cofre está conectado ao seu CRM e facilitará a distribuição de documentos aos membros da empresa.
Por meio do portal, peça ao seu cliente que compartilhe seus documentos com o senhor. Os documentos são hospedados em servidores suíços com uma tecnologia de código aberto. As ferramentas InvestGlass são hospedadas em um servidor suíço que oferece a melhor soberania digital - No CLOUD ACT 2018.
As equipes criativas encontrarão a mesma simplicidade do Google Drive. Configure o seu portal para incluir o conteúdo que é importante para o senhor e seus clientes.
Automações para o portal colaborativo
A automação da InvestGlass oferece a melhor ferramenta de colaboração on-line. Nossa automação fácil de usar lhe poupará tempo e dinheiro. Com o portal do investidor InvestGlass, o senhor pode automatizar o envio de solicitações e documentos, configurar alertas por e-mail para alterações de preços, novos fundos ou quando um cliente potencial ou cliente for perdido, e receber notificações em tempo real de comentários sobre seus investimentos.
Com o InvestGlass, o senhor pode simplificar os fluxos de trabalho para assinaturas/resgates, chamadas de capital, alocações de NAV e distribuições. A poderosa automação calculará retornos, contas de capital e cálculos de cascata.
Crie seu próprio mercado de investimentos
Apresente suas coleções de investimentos e permita que o senhor clique para reservar juros e colocar um interesse comercial. A interface intuitiva do InvestGlass oferece uma plataforma para investidores em tempo real.
As equipes de marketing apreciarão o fato de a página de investimento ser totalmente personalizável. O senhor pode carregar seu banco de dados, finanças ao vivo e cotação de preços por meio da API da InvestGlass.
Desbloquear o desempenho e o gerenciamento de portfólio
O Sistema de Monitoramento de Portfólio (PMS) da InvestGlass simplifica e automatiza todas as atividades de investimento, desde a coleta e padronização de dados até a análise avançada e os relatórios para o investidor. InvestGlass é a sua solução inigualável em tecnologias e softwares de investimentos alternativos.
Aproveite o sistema InvestGlass Portfolio Monitoring para análise de investimentos ESG.
O sistema captura e processa todos os dados de que o senhor precisa para a sua análise, desde o impacto climático até os registros de votação. Os dados ESG referem-se a dados ambientais, sociais e de governança. Esse tipo de dados pode ser usado para avaliar o impacto de uma empresa na sociedade e no meio ambiente, bem como suas práticas gerais de governança.
