CRM para Serviços Financeiros

Desafios e automatização do fluxo de trabalho

Em um período de incerteza, nossos clientes exigem estabilidade e certeza. Atualmente enfrentando uma das maiores crises sociais, econômicas e de saúde da história, a aceleração da transformação digital tem sido um grande desafio para todas as empresas, desde bancos de investimento até empresas de gestão de riqueza. No setor de serviços financeiros, o contato normalmente presente tem sido substituído por teleconferências e conversas remotas. Isto criou uma clara necessidade de ferramentas de comunicação de marketing e software de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Os sistemas de CRM permitem aos funcionários, tais como banqueiros de investimento ou gerentes de vendas, registrar as informações do cliente, gerenciar o ciclo de vendas através do pipeline de vendas e gerar a fidelidade do cliente com uma lógica de investimento sob medida. Personalize a jornada do cliente com fluxos de trabalho automatizados e informe seus clientes com modelos de e-mail pré-construídos.

CRM para serviços financeiros

InvestGlass fornece os meios e fins para superar o desafio da digitalização dentro da indústria de serviços financeiros com software de CRM de serviços financeiros. Oferecemos uma solução de CRM completa que vai desde a gestão de contas e gestão de oportunidades até o acompanhamento automatizado e o aprimoramento do relacionamento. Construa confiança comunicando instantaneamente notícias e oportunidades com seus clientes e gerenciando suas exigências em constante mudança através de formulários e pesquisas. Digitalize seus processos de onboarding e KYC.

Nossos clientes financeiros geralmente hospedam a solução CRM em seus servidores atrás de suas firewalls. A InvestGlass também é oferecida na solução baseada na nuvem hospedada em Genebra e Lausanne. Nossa API aberta permite fácil conexão com parceiros e processos comerciais específicos. Nossa plataforma CRM é construída para automatizar o crescimento de sua rede, atuar como um robô consultor, gerenciar sua nova liderança e oferecer os benefícios de segurança total.