CRM para corretores
InvestGlass é uma solução abrangente de CRM projetada exclusivamente para corretores. Ela oferece uma série de recursos essenciais, como gerenciamento de contatos, agendamento de tarefas e acompanhamento de comissões, para ajudar os corretores a gerenciar seus negócios com mais eficiência.
Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim
Nossa plataforma oferece aos corretores uma série de ferramentas poderosas, incluindo automação, gerenciamento de pipeline, gerenciamento de indicações, uma biblioteca de fundos de hedge, notificações de eventos de hipotecas e muito mais.
Integração digital
Os formulários digitais da InvestGlass simplificam a coleta de leads e o gerenciamento de informações de clientes para corretores. Nossos formulários fáceis de usar permitem o rastreamento e o acompanhamento sem esforço de clientes potenciais. Com uma solução suíça baseada na nuvem, o senhor pode criar e listar propriedades, e nossa API aberta permite integrar fontes de terceiros para verificações de crédito e nome. A inclusão de nossos formulários em seu site aumenta a geração de leads e simplifica o gerenciamento de clientes.
Pipeline de vendas e negócios
O novo pipeline de vendas CRM da InvestGlass agiliza o seu processo de vendas, aumenta a sua taxa de fechamento e centraliza todos os seus leads, clientes e contatos. Acompanhe o progresso, os interesses nos produtos e mantenha-se organizado com a nossa interface intuitiva, ajudando o senhor a fechar mais negócios.
CRM flexível
O InvestGlass CRM é uma solução "centrada no corretor" criada para corretores de todos os tamanhos, com armazenamento em nuvem híbrida, vendas click-to-call, métricas de desempenho e exibição personalizável de dados do cliente.
Fluxos de trabalho automatizados
O portal do cliente InvestGlass automatiza o seu processo de vendas e agiliza o envolvimento do cliente. Nosso espaço digital seguro permite que os clientes assinem, datem e rubriquem documentos, ao mesmo tempo em que oferece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a informações sobre empréstimos e gerenciamento de patrimônio. É a ferramenta definitiva para corretores que buscam fechar negócios mais rapidamente e transformar digitalmente seus negócios.
Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo
As soluções tradicionais de CRM ficam aquém do gerenciamento de portfólio, da retenção de dados de clientes e da avaliação de desempenho. A InvestGlass oferece um PMS completo, pronto para se conectar com as fontes de seus bancos e corretores, fornecendo os recursos necessários para que os profissionais financeiros se destaquem.
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Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo incorporado para instituições financeiras
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Capturar mais leads
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Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
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Respeitar as estruturas regulatórias
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Automatizar as tarefas de vendas
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Apoiar a comunicação com o cliente
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Criar relatórios de vendas personalizados
