O CRM suíço
criado para corretores
InvestGlass: Capacitando corretores, elevando o desempenho
Integração e assinatura digital
A InvestGlass agiliza a integração do cliente com uma interface digital, eliminando a papelada e permitindo assinaturas eletrônicas. Esse processo seguro e eficiente aumenta a satisfação do cliente e garante a conformidade, permitindo que os corretores se concentrem na construção de relacionamentos e no crescimento de seus negócios.
Sistema de gerenciamento de portfólio e controles de risco
A InvestGlass oferece gerenciamento de portfólio em tempo real com análises e relatórios avançados. Os corretores podem gerenciar diversas classes de ativos, avaliar riscos e fornecer consultoria de investimento personalizada, garantindo que os portfólios dos clientes estejam alinhados com suas metas financeiras.
Automação de marketing por e-mail, SMS e Whatsapp
O recurso de automação de marketing da InvestGlass permite que os corretores criem campanhas direcionadas, comunicações personalizadas e acompanhamentos automatizados. Aproveitando os dados do cliente, os corretores podem aumentar o envolvimento e melhorar as taxas de conversão, economizando tempo e aumentando a eficiência.
Processo de automação e GPT
A InvestGlass integra a automação e a tecnologia GPT para agilizar os fluxos de trabalho, reduzir as tarefas manuais e aprimorar a tomada de decisões. Os corretores podem automatizar os processos de rotina, gerar percepções e melhorar a produtividade geral e o atendimento ao cliente
Portal do investidor pronto para aplicativos móveis
A InvestGlass oferece portais intuitivos para clientes e funcionários, proporcionando acesso seguro a informações de contas, documentos e ferramentas de comunicação. Esses portais aumentam a transparência, melhoram a colaboração e garantem que os clientes e funcionários tenham os recursos de que precisam ao alcance de suas mãos.