CRM para Corretores
InvestGlass é uma solução de CRM abrangente, projetada exclusivamente para corretores. Ela oferece uma gama de recursos essenciais, tais como gerenciamento de contatos, agendamento de tarefas e rastreamento de comissões, para ajudar os corretores a gerenciar seus negócios de forma mais eficiente.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
Nossa plataforma oferece aos corretores uma gama de ferramentas poderosas, incluindo automação, gestão de dutos, gestão de referências, biblioteca de fundos de hedge, notificações de eventos hipotecários, e muito mais.
Embarque digital
Os formulários digitais da InvestGlass simplificam a coleta de leads e o gerenciamento de informações de clientes para os corretores. Nossos formulários de fácil utilização permitem rastreamento e acompanhamento sem esforço com clientes potenciais. Com uma solução suíça baseada em nuvem, você pode criar e listar propriedades, e nossa API aberta permite integrar fontes de terceiros para verificação de crédito e nome. Adicionar nossos formulários ao seu website melhora a geração de leads e simplifica a gestão de clientes.
Dutos e ofertas de vendas
O novo pipeline de vendas CRM da InvestGlass agiliza seu processo de vendas, aumenta sua taxa de fechamento e centraliza todas as suas leads, clientes e contatos. Acompanhe o progresso, os interesses do produto e mantenha-se organizado com nossa interface intuitiva, ajudando-o a fechar mais negócios.
CRM flexível
InvestGlass CRM é uma solução "Broker centric" construída para corretores de todos os tamanhos, com armazenamento em nuvem híbrido, click-to-call de vendas, métricas de desempenho e exibição de dados do cliente personalizável.
Fluxos de trabalho automatizados
O portal do cliente InvestGlass automatiza seu processo de vendas e agiliza o envolvimento do cliente. Nosso espaço digital seguro permite aos clientes assinar, datar e rubricar documentos, ao mesmo tempo em que fornece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a informações sobre empréstimo e gerenciamento de riqueza. É a ferramenta definitiva para corretores que buscam fechar negócios mais rapidamente e transformar digitalmente seus negócios.
Além do CRM suíço - alavancar um PMS completo
As soluções tradicionais de CRM ficam aquém das soluções tradicionais em gerenciamento de portfólio, retenção de dados de clientes e avaliação de desempenho. A InvestGlass oferece um PMS completo, pronto para se conectar com seus bancos e as fontes dos corretores, fornecendo as características necessárias para que os profissionais financeiros se destaquem.
-
Hospedagem chave na mão na Suíça ou em seu servidor local
-
Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capturar mais pistas
-
Ajudar você a fechar negócios mais rapidamente
-
Respeitar os marcos regulatórios
-
Automatizar tarefas de vendas
-
Apoie sua comunicação com o cliente
-
Criar relatórios de vendas personalizados
