{"id":50779,"date":"2026-06-03T11:34:28","date_gmt":"2026-06-03T09:34:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=50779"},"modified":"2026-05-27T11:36:12","modified_gmt":"2026-05-27T09:36:12","slug":"jak-firmy-zarzadzajace-majatkiem-moga-skutecznie-skalowac-sie-w-2026-roku","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/how-can-wealth-management-firms-scale-successfully-in-2026\/","title":{"rendered":"Jak firmy zarz\u0105dzaj\u0105ce maj\u0105tkikiem mog\u0105 skutecznie si\u0119 skalowa\u0107 w 2026 roku?"},"content":{"rendered":"

Wzrost w 2026 r. b\u0119dzie wynika\u0142 z celowego po\u0142\u0105czenia organicznego pozyskiwania klient\u00f3w, utrzymania nowej generacji oraz starannie dobranych fuzji i przej\u0119\u0107, a nie polegania wy\u0142\u0105cznie na aprecjacji rynku.<\/p>\n\n\n\n

Model biznesowy firmy zajmuj\u0105cej si\u0119 zarz\u0105dzaniem maj\u0105tkiem znajduje si\u0119 pod presj\u0105 i musi ewoluowa\u0107, aby w\u0142\u0105czy\u0107 nowe narz\u0119dzia cyfrowe, rosn\u0105ce oczekiwania klient\u00f3w i zaktualizowane strategie organizacyjne, aby pozosta\u0107 konkurencyjnym. Firmy, kt\u00f3re uprzemys\u0142owiaj\u0105 wzrost za pomoc\u0105 opartego na danych systemu CRM, narz\u0119dzi AI i automatyzacji, prze\u015bcign\u0105 konkurent\u00f3w, kt\u00f3rzy po prostu zwi\u0119kszaj\u0105 zatrudnienie lub poszerzaj\u0105 ofert\u0119 produkt\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Ujednolicone dane klient\u00f3w, szwajcarski poziom bezpiecze\u0144stwa i zgodno\u015b\u0107 z przepisami sta\u0142y si\u0119 przewag\u0105 konkurencyjn\u0105, a nie tylko konieczno\u015bci\u0105 regulacyjn\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Doradcy musz\u0105 ewoluowa\u0107 w stron\u0119 wspomaganych przez sztuczn\u0105 inteligencj\u0119 mened\u017cerowie relacji<\/a> podczas gdy platformy takie jak InvestGlass obs\u0142uguj\u0105 procesy wdra\u017cania klient\u00f3w (onboarding), weryfikacji to\u017csamo\u015bci (KYC), marketingu oraz zarz\u0105dzania portfelem.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass stanowi praktyczny przyk\u0142ad tego, jak suwerenny<\/a> Szwajcarski CRM i system zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem mog\u0105 wesprze\u0107 ka\u017cdy filar wzrostu opisany w tym artykule.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Wprowadzenie: Dlaczego rok 2026 jest prze\u0142omowym rokiem dla wzrostu?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Bran\u017ca zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem znajduje si\u0119 w punkcie zwrotnym. Wielki transfer bogactwa nabiera tempa, presja na op\u0142aty nadal zmniejsza mar\u017ce, a konsolidacja w\u015br\u00f3d bank\u00f3w i RIA osi\u0105gn\u0119\u0142a rekordowy poziom. W przypadku wielu firm wska\u017aniki wzrostu organicznego utrzymuj\u0105 si\u0119 na niskim, jednocyfrowym poziomie, podczas gdy wiod\u0105ce platformy i mega RIA osi\u0105gaj\u0105 przewag\u0119 dzi\u0119ki zdyscyplinowanemu wykorzystaniu technologii i danych.<\/p>\n\n\n\n

To nie jest kolejna og\u00f3lna lista trend\u00f3w. Ten artyku\u0142 s\u0142u\u017cy jako praktyczny przewodnik dla lider\u00f3w zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem, kadry kierowniczej wy\u017cszego szczebla i os\u00f3b podejmuj\u0105cych decyzje, kt\u00f3re chc\u0105 rosn\u0105\u0107 w 2026 roku, \u0142\u0105cz\u0105c ludzi, procesy i technologi\u0119 w sp\u00f3jn\u0105 strategi\u0119. Przeanalizujemy, jak przeprojektowa\u0107 model wzrostu, pozyska\u0107 wzrost organiczny za pomoc\u0105 system\u00f3w opartych na danych, pozyska\u0107 kolejne pokolenie zamo\u017cnych klient\u00f3w, uczyni\u0107 doradc\u00f3w liderami relacji wspieranymi przez sztuczn\u0105 inteligencj\u0119 oraz przemy\u015blanie rozwija\u0107 si\u0119 poprzez partnerstwa i przej\u0119cia.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass, szwajcarska firma z bran\u017cy wealthtech, pomaga przekszta\u0142ci\u0107 te strategie w realizacj\u0119 poprzez swoje wszystko w jednym suwerenna platforma CRM<\/a>, cyfrowy onboarding<\/a>, procesy KYC, narz\u0119dzia portfelowe<\/a>, i automatyzacj\u0119 marketingu. W tym artykule poka\u017cemy, jak taka platforma wspiera ka\u017cd\u0105 d\u017awigni\u0119 wzrostu.<\/p>\n\n\n\n

2026 D\u017awignia wzrostu<\/strong><\/p><\/th>

Czego wymaga<\/strong><\/p><\/th>

Jak wspiera j\u0105 technologia<\/strong><\/p><\/th><\/tr>

Organiczne pozyskiwanie klient\u00f3w<\/p><\/td>

Dane CRM, automatyzacja marketingu, playbooki dla doradc\u00f3w<\/p><\/td>

Ujednolicone potoki, wyzwalacze kampanii, scoring lead\u00f3w<\/p><\/td><\/tr>

Zatrzymanie nast\u0119pnej generacji<\/p><\/td>

Mapowanie rodziny, cyfrowe zaanga\u017cowanie, elastyczny onboarding<\/p><\/td>

Portale klienckie, bezpieczne wiadomo\u015bci, pierwsze podr\u00f3\u017ce mobilne<\/p><\/td><\/tr>

Strategiczne fuzje i przej\u0119cia oraz partnerstwa<\/p><\/td>

Mo\u017cliwo\u015b\u0107 integracji, wsp\u00f3lne przep\u0142ywy pracy<\/p><\/td>

Pojedyncza warstwa CRM, \u0142\u0105czno\u015b\u0107 API, opcje white label<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

<\/span>Przeprojektuj sw\u00f3j model wzrostu na rok 2026<\/span><\/h2>\n\n\n\n

W 2026 roku wzrost musi by\u0107 celowo zaprojektowany, a nie pozostawiony docenianiu przez rynek czy okazjonalnym przej\u0119ciom. Firmy, kt\u00f3re traktuj\u0105 wzrost jako usystematyzowany proces biznesowy, a nie cel aspiracyjny, osi\u0105gn\u0105 wymiernie lepsze wyniki. Zarz\u0105dzanie efektywno\u015bci\u0105 operacyjn\u0105 i podejmowaniem decyzji strategicznych jest kluczowe dla pokonania wyzwa\u0144 zwi\u0105zanych ze wzrostem i zagwarantowania, \u017ce przeprojektowany model przyniesie trwa\u0142e rezultaty. Z bada\u0144 bran\u017cy doradczej wynika, \u017ce firmy wdra\u017caj\u0105ce uporz\u0105dkowane programy wzrostu odnotowuj\u0105 o maksymalnie 20 procent wy\u017csze wska\u017aniki pozyskiwania klient\u00f3w oraz dwucyfrow\u0105 popraw\u0119 efektywno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n

Nale\u017cy zacz\u0105\u0107 od ustalenia wyra\u017anych cel\u00f3w w zakresie nowych \u015brodk\u00f3w netto, segment\u00f3w klient\u00f3w i struktury przychod\u00f3w na lata 2026-2028. Roczne bud\u017cety s\u0105 niewystarczaj\u0105ce. Potrzebujesz wieloletniego planu dzia\u0142ania, kt\u00f3ry okre\u015bli, sk\u0105d b\u0119dzie pochodzi\u0142 wzrost i jak b\u0119dziesz mierzy\u0107 post\u0119py kwartalnie.<\/p>\n\n\n\n

Wiele firm nadal polega na indywidualnych doradcach w celu poszukiwania wzrostu poprzez sieci osobiste i sporadyczne poszukiwania<\/a>. Czo\u0142owe firmy zarz\u0105dzaj\u0105ce maj\u0105tkiem buduj\u0105 firmowe silniki wzrostu oparte na systemach CRM, wsp\u00f3lnych procedurach (playbooks) i analityce, kt\u00f3re s\u0105 wspierane przez efektywne modele oceny potencjalnych klient\u00f3w<\/a>. To zmienia wzrost oparty na bohaterskich wysi\u0142kach doradc\u00f3w w powtarzalny, skalowalny system.<\/p>\n\n\n\n

Platforma taka jak InvestGlass CRM mo\u017ce \u015bledzi\u0107 ka\u017cdy etap \u015bcie\u017cki od pierwszego potencjalnego klienta do klienta z wieloma produktami. Widz\u0105c wsp\u00f3\u0142czynniki konwersji na ka\u017cdym etapie, mo\u017cna zidentyfikowa\u0107 w\u0105skie gard\u0142a, szkoli\u0107 doradc\u00f3w w zakresie konkretnych umiej\u0119tno\u015bci i alokowa\u0107 wydatki marketingowe tam, gdzie przynosz\u0105 one wyniki. Wzrost staje si\u0119 przewidywalny i mierzalny, a nie kwartaln\u0105 niespodziank\u0105.<\/p>\n\n\n\n

We\u017amy pod uwag\u0119 \u015bredniej wielko\u015bci europejskiego zarz\u0105dzaj\u0105cego maj\u0105tkiem, kt\u00f3ry pod koniec 2024 r. przeszed\u0142 z dora\u017anego wzrostu na model wzrostu celowego. Wdra\u017caj\u0105c cotygodniowe przegl\u0105dy pipeline'u, ustandaryzowane procesy odkrywania i \u015bledzenie aktywno\u015bci w oparciu o CRM, firma zwi\u0119kszy\u0142a pozyskiwanie nowych klient\u00f3w netto o 18 procent w ci\u0105gu jednego roku. Zmiana nie dotyczy\u0142a liczby pracownik\u00f3w. Zmiana dotyczy\u0142a procesu i danych.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Wzrost organiczny dzi\u0119ki silnikowi opartemu na danych<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Wzrost organiczny staje si\u0119 kluczowym czynnikiem wyceny, poniewa\u017c transakcje staj\u0105 si\u0119 bardziej wyselekcjonowane, a fundusze private equity faworyzuj\u0105 firmy posiadaj\u0105ce przejrzyste systemy pozyskiwania klient\u00f3w. Nabywcy chc\u0105 widzie\u0107, \u017ce firma potrafi generowa\u0107 nowe aktywa bez polegania wy\u0142\u0105cznie na aprecjacji rynkowej lub seryjnych przej\u0119ciach. Oznacza to zbudowanie powtarzalnej machiny wzrostu. korzystanie z CRM<\/a> dane, marketing automation oraz podpowiedzi typu next best action dla doradc\u00f3w, najlepiej na Szwajcarski CRM dla us\u0142ug finansowych<\/a> stworzony dla instytucji regulowanych. Wykorzystanie danych i analityki do zrozumienia potrzeb klient\u00f3w i reagowania na nie jest kluczowe, poniewa\u017c umo\u017cliwia firmom personalizacj\u0119 interakcji, zacie\u015bnianie relacji z klientami oraz stymulowanie zr\u00f3wnowa\u017conego wzrostu.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Mechanika obejmuje ustanowienie tego, co analitycy bran\u017cowi nazywaj\u0105 tygodniowym rytmem operacyjnym wok\u00f3\u0142 nowych pieni\u0119dzy netto. Obejmuje to przejrzyste pipeline'y, wska\u017aniki wygranych \u015bledzone wed\u0142ug kana\u0142u i doradcy oraz jasne przypisanie, sk\u0105d pochodzi wzrost. Kiedy ten rytm staje si\u0119 zakorzeniony, wzrost przekszta\u0142ca si\u0119 z rocznej nadziei w miesi\u0119czn\u0105 kart\u0119 wynik\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Skorzystaj z platformy takiej jak InvestGlass, aby zautomatyzowa\u0107 kampanie dla okre\u015blonych nisz. We\u017amy pod uwag\u0119 przedsi\u0119biorc\u00f3w zbli\u017caj\u0105cych si\u0119 do wydarzenia p\u0142ynno\u015bciowego w 2026 r., kt\u00f3rzy potrzebuj\u0105 planowania wok\u00f3\u0142 skoncentrowanych pozycji akcji. Lub rodziny transgraniczne wymagaj\u0105ce nowych przegl\u0105d\u00f3w KYC w miar\u0119 ewolucji przepis\u00f3w. S\u0105 to momenty prawdy, w kt\u00f3rych klienci s\u0105 najbardziej otwarci na g\u0142\u0119bsze zaanga\u017cowanie.<\/p>\n\n\n\n

Dzi\u0119ki powi\u0105zaniu tych inicjatyw z jasnymi celami dyferencjacji firmy mog\u0105 przekszta\u0142ci\u0107 technologi\u0119 w konkurencyjn\u0105 fos\u0119 i unikn\u0105\u0107 skomercjalizowanej oferty, odzwierciedlaj\u0105c szersze strategie cyfrowej dyferencjacji w bankowo\u015bci<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Kluczowe elementy silnika wzrostu opartego na danych:<\/strong><\/p>\n\n\n\n