{"id":50667,"date":"2026-05-26T17:32:58","date_gmt":"2026-05-26T15:32:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=50667"},"modified":"2026-05-26T17:33:01","modified_gmt":"2026-05-26T15:33:01","slug":"konstruktor-lejkow-sprzedazowych-jak-zaprojektowac-zdrowy-lejek-sprzedazowy-z-investglass","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/","title":{"rendered":"Konstruktor lejka sprzeda\u017cy: jak zaprojektowa\u0107 zdrowy lejek sprzeda\u017cy z InvestGlass"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Dla bank\u00f3w, zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem, ubezpieczycieli i instytucji regulowanych, lejki sprzeda\u017cowe nie s\u0105 ju\u017c prost\u0105 list\u0105 potencjalnych klient\u00f3w. S\u0105 to kontrolowane modele operacyjne dotycz\u0105ce przychod\u00f3w, zgodno\u015bci, wdra\u017cania klient\u00f3w i mo\u017cliwo\u015bci audytu. Ten artyku\u0142 wyja\u015bnia, jak zaprojektowa\u0107 zdrowy lejek sprzeda\u017cowy z <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/co-oznacza-suwerenny\/\" target=\"_self\">suwerenny<\/a> kreator proces\u00f3w, oraz w jaki spos\u00f3b InvestGlass pomaga organizacjom chroni\u0107 dane klient\u00f3w, jednocze\u015bnie poprawiaj\u0105c dyscyplin\u0119 handlow\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-key-takeaways\" class=\"wp-block-heading\">Kluczowe wnioski<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Konstruktor lejka sprzeda\u017cowego to jednocze\u015bnie framework i warstwa technologiczna do projektowania, wizualizacji i zarz\u0105dzania etapami lejka sprzeda\u017cowego od pierwszego kontaktu po d\u0142ugoterminow\u0105 relacj\u0119 z klientem.<\/li>\n\n\n\n<li>Zdrowy pipeline sprzeda\u017cy zale\u017cy od jasnych etap\u00f3w pipeline'u, zdyscyplinowanego kwalifikowania lead\u00f3w, sp\u00f3jnych metryk pipeline'u i regularnego przegl\u0105du jego kondycji.<\/li>\n\n\n\n<li>InvestGlass to szwajcarskie, suwerenne oprogramowanie CRM i do zarz\u0105dzania potokiem sprzeda\u017cy, przeznaczone dla firm finansowych i regulowanych, kt\u00f3re chc\u0105 unika\u0107 ameryka\u0144skich lub chi\u0144skich dostawc\u00f3w i chroni\u0107 suwerenno\u015b\u0107 danych klient\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li>Czytelnicy naucz\u0105 si\u0119 mapowa\u0107 i <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-budowac-lejek-sprzedazy-aby-uzyskac-maksymalne-przychody\/\" target=\"_self\">budowanie potoku sprzeda\u017cy<\/a>, piel\u0119gnuj potencjalnych klient\u00f3w, priorytetyzuj kwalifikowanych potencjalnych klient\u00f3w oraz monitoruj pokrycie lejka sprzeda\u017cy, d\u0142ugo\u015b\u0107 cyklu sprzeda\u017cy i wska\u017aniki konwersji.<\/li>\n\n\n\n<li>Wytyczne te s\u0105 przeznaczone dla organizacji potrzebuj\u0105cych zgodnych z przepisami i mo\u017cliwych do audytowania proces\u00f3w sprzeda\u017cy, w tym bank\u00f3w, bank\u00f3w prywatnych, zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem, ubezpieczycieli i instytucji sektora publicznego.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-what-is-a-sales-pipeline-builder\" class=\"wp-block-heading\">Czym jest budowniczy lejka sprzeda\u017cowego?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konstruktor lejka sprzeda\u017cowego to zar\u00f3wno ramy, jak i zestaw narz\u0119dzi do projektowania, wizualizacji i zarz\u0105dzania podr\u00f3\u017c\u0105 od pierwszego kontaktu do d\u0142ugoterminowego klienta. Lejek sprzeda\u017cowy to zorganizowana, wizualna metoda \u015bledzenia potencjalnych nabywc\u00f3w w miar\u0119 ich post\u0119p\u00f3w na r\u00f3\u017cnych etapach procesu zakupu i podr\u00f3\u017cy kupuj\u0105cego. W praktyce konstruktor lejka przekszta\u0142ca surowe listy, polecenia, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/czym-sa-kampanie-marketingowe\/\" target=\"_self\">kampanie marketingowe<\/a>, a mo\u017cliwo\u015bci sprzeda\u017cowe w ustrukturyzowan\u0105 seri\u0119 krok\u00f3w z jasnymi zasadami przenoszenia transakcji na kolejny etap.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lejek sprzeda\u017cowy skupia si\u0119 na aktywnych transakcjach i kolejnych krokach wed\u0142ug etap\u00f3w, podczas gdy lejek marketingowy ilustruje procentowe wska\u017aniki konwersji na ka\u017cdym etapie z perspektywy marketingowej. Lejek sprzeda\u017cowy jest wizualn\u0105 reprezentacj\u0105 miejsca, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 ka\u017cdy potencjalny klient w procesie sprzeda\u017cy, pomagaj\u0105c zidentyfikowa\u0107 kolejne kroki i ewentualne przeszkody, podczas gdy lejek marketingowy przedstawia podr\u00f3\u017c klienta od \u015bwiadomo\u015bci do zakupu. Lejki sprzeda\u017cowe i marketingowe s\u0142u\u017c\u0105 r\u00f3\u017cnym celom; lejek sprzeda\u017cowy s\u0142u\u017cy do \u015bledzenia dzia\u0142a\u0144 sprzeda\u017cowych i zarz\u0105dzania transakcjami, podczas gdy lejek marketingowy s\u0142u\u017cy do zrozumienia zaanga\u017cowania klient\u00f3w i wska\u017anik\u00f3w konwersji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podstawowa tablica lub arkusz kalkulacyjny mo\u017ce przedstawia\u0107 stan transakcji, ale nie zapewniaj\u0105 takiej kontroli jak oprogramowanie do zarz\u0105dzania lejkiem sprzeda\u017cy. Wykorzystanie dedykowanej platformy Customer Relationship Management (CRM) jest standardow\u0105 praktyk\u0105, aby unikn\u0105\u0107 utraty kontaktu z potencjalnymi klientami. Platforma CRM centralizuje lejek, \u015bledzi post\u0119py w kontaktach z potencjalnymi klientami i automatyzuje dzia\u0142ania nast\u0119pcze. Narz\u0119dzia do zarz\u0105dzania lejkiem sprzeda\u017cy s\u0105 zaprojektowane, aby pomaga\u0107 firmom w piel\u0119gnowaniu kontakt\u00f3w, \u015bledzeniu potencjalnych klient\u00f3w i analizowaniu wysi\u0142k\u00f3w sprzeda\u017cowych, co umo\u017cliwia efektywne zarz\u0105dzanie dzia\u0142aniami w ramach lejka sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass zawiera kreator potok\u00f3w typu no-code w \u015brodowisku suwerennego CRM w Szwajcarii. Jest on przeznaczony do przep\u0142yw\u00f3w pracy w bran\u017cy finansowej., <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/optymalizacja-cyfrowego-onboardingu-dla-bankowosci-korporacyjnej-najlepsze-praktyki-i-kluczowe-strategie\/\" target=\"_self\">cyfrowy onboarding<\/a>, KYC, cykle sprzeda\u017cowe zwi\u0105zane z portfelem, zatwierdzenie zgodno\u015bci i narz\u0119dzia bezpiecznej komunikacji. Dzi\u0119ki temu nadaje si\u0119 dla organizacji, kt\u00f3re chc\u0105 europejskiego, nieameryka\u0144skiego i niechi\u0144skiego rozwi\u0105zania, kt\u00f3re chroni suwerenno\u015b\u0107 klienta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"597\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2-1024x597.png\" alt=\"Rozwi\u0105zanie Pipeline InvestGlass\" class=\"wp-image-50248\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2-1024x597.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2-300x175.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2-768x448.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2-18x10.png 18w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2.png 1240w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Rozwi\u0105zanie Pipeline InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-why-a-healthy-sales-pipeline-matters-in-2026\" class=\"wp-block-heading\">Dlaczego zdrowy lejek sprzeda\u017cowy ma znaczenie w 2026 roku<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W 2026 roku instytucje finansowe b\u0119d\u0105 musia\u0142y zmierzy\u0107 si\u0119 z d\u0142u\u017cszymi komitetami kupuj\u0105cymi, bardziej ostro\u017cnymi decydentami i wzmo\u017conym nadzorem regulacyjnym. Wed\u0142ug <a href=\"https:\/\/www.salesloft.com\/resources\/guides\/state-of-pipeline-generation\" target=\"_self\">Badania nad lejkiem sprzeda\u017cy Salesloft na rok 2025<\/a>, 86% sprzedawc\u00f3w zg\u0142osi\u0142o wy\u017csze limity dotycz\u0105ce potencjalnych klient\u00f3w ni\u017c w poprzednim roku, podczas gdy prawie 40% stwierdzi\u0142o, \u017ce ich obecna baza potencjalnych klient\u00f3w jest mniejsza. W sektorze bankowo\u015bci i ubezpiecze\u0144 wyzwanie to jest jeszcze wi\u0119ksze, poniewa\u017c procesy zwi\u0105zane z ocen\u0105 adekwatno\u015bci, weryfikacj\u0105 to\u017csamo\u015bci klienta (KYC), analiz\u0105 ryzyka oraz zatwierdzeniem zgodno\u015bci z przepisami mog\u0105 wyd\u0142u\u017cy\u0107 cykl sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zdrowy proces sprzeda\u017cy ma wystarczaj\u0105c\u0105 liczb\u0119 kwalifikowanych szans sprzeda\u017cy, aby osi\u0105gn\u0105\u0107 cele przychodowe, zr\u00f3wnowa\u017cony rozk\u0142ad na etapach sprzeda\u017cy i jasne nast\u0119pne dzia\u0142anie dla ka\u017cdej szansy sprzeda\u017cy. Procesy sprzeda\u017cy daj\u0105 jasny obraz potencjalnych ca\u0142kowitych przychod\u00f3w, pozwalaj\u0105c firmom tworzy\u0107 dok\u0142adne prognozy i dostosowywa\u0107 strategie sprzeda\u017cy w razie potrzeby do osi\u0105gni\u0119cia cel\u00f3w. Proces sprzeda\u017cy pomaga zidentyfikowa\u0107 kolejne kroki oraz wszelkie przeszkody lub op\u00f3\u017anienia, umo\u017cliwiaj\u0105c zespo\u0142om sprzeda\u017cy utrzymanie przep\u0142ywu transakcji w kierunku zamkni\u0119cia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Niezdrowy lejek sprzeda\u017cy wygl\u0105da inaczej. Transakcje pozostaj\u0105 otwarte bez aktywno\u015bci, r\u0119czne wprowadzanie danych jest niesp\u00f3jne, brakuje dokument\u00f3w, a prognozy zmieniaj\u0105 si\u0119 gwa\u0142townie z miesi\u0105ca na miesi\u0105c. Gdy transakcja wypada z procesu, mened\u017cerowie cz\u0119sto odkrywaj\u0105 zbyt p\u00f3\u017ano, \u017ce <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepsze-strategie-skutecznego-zarzadzania-relacjami-w-bankowosci\/\" target=\"_self\">mened\u017cer ds. relacji<\/a> brakowa\u0142o upowa\u017cnienia, potwierdzenia bud\u017cetu, zatwierdzenia ryzyka lub pilno\u015bci ze strony klienta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Efektywne zarz\u0105dzanie lejkiem sprzeda\u017cy wymaga narz\u0119dzi zapewniaj\u0105cych przejrzysto\u015b\u0107 procesu sprzeda\u017cy, umo\u017cliwiaj\u0105cych zespo\u0142om identyfikacj\u0119 w\u0105skich garde\u0142 i popraw\u0119 wska\u017anik\u00f3w konwersji. W przypadku firm podlegaj\u0105cych regulacjom jest to r\u00f3wnie\u017c kwestia zarz\u0105dzania zgodno\u015bci\u0105. Ka\u017cde po\u0142\u0105czenie, e-mail, notatka ze spotkania, dokument dotycz\u0105cy odpowiednio\u015bci oraz zatwierdzenie powinno by\u0107 identyfikowalne, tak aby historia sprzeda\u017cy wytrzyma\u0142a wewn\u0119trzny audyt i zewn\u0119trzn\u0105 kontrol\u0119 regulacyjn\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-core-pipeline-stages-every-team-should-define\" class=\"wp-block-heading\">Kluczowe etapy potoku, kt\u00f3re ka\u017cdy zesp\u00f3\u0142 powinien zdefiniowa\u0107<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wi\u0119kszo\u015b\u0107 organizacji B2B stosuje pi\u0119\u0107 do o\u015bmiu etap\u00f3w lejka sprzeda\u017cy. Firmy z bran\u017cy us\u0142ug finansowych cz\u0119sto potrzebuj\u0105 dodatkowych punkt\u00f3w kontrolnych w zakresie ryzyka, zgodno\u015bci, dokumentacji i zatwierdzenia. Typowe etapy lejka sprzeda\u017cy obejmuj\u0105 pozyskiwanie kontakt\u00f3w, kwalifikacj\u0119, odkrywanie potrzeb, przygotowanie oferty, negocjacje oraz zamkni\u0119cie (sprzeda\u017c lub przegrana). Etapy lejka sprzeda\u017cy zazwyczaj obejmuj\u0105 pozyskiwanie kontakt\u00f3w, kwalifikacj\u0119, kontakt, budowanie relacji, finalizacj\u0119 transakcji i dalsze dzia\u0142ania. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/czym-sa-zimne-leady-i-jak-mozna-wykorzystac-crm-do-przeksztalcenia-ich-w-biznes\/\" target=\"_self\">zimne leady<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dla bank\u00f3w, zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem i ubezpieczycieli, cz\u0119sto bardziej praktyczny jest nast\u0119puj\u0105cy model:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Etap<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cel<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Przyk\u0142adowe kryteria wyj\u015bcia<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Generowanie lead\u00f3w<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Identyfikuj potencjalnych klient\u00f3w poprzez polecenia, wydarzenia, przyw\u00f3dztwo my\u015bli i formularze cyfrowe<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Utworzono rekord potencjalnego klienta i zarejestrowano \u017ar\u00f3d\u0142o<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kwalifikacja lead\u00f3w<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Oce\u0144 dopasowanie, jurysdykcj\u0119, bud\u017cet, pilno\u015b\u0107, profil ryzyka i autorytet<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>BANT lub MEDDIC uko\u0144czony, zakwalifikowane kontakty potwierdzone<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Odkrycie i analiza potrzeb<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zrozumienie cel\u00f3w, problem\u00f3w, aktyw\u00f3w, pasyw\u00f3w oraz potrzeb inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Notatki ze spotkania, ocena potrzeb i odnotowane zainteresowanie produktem<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Propozycja i ocena przydatno\u015bci<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Przygotuj odpowiedni\u0105 propozycj\u0119, mandat, rekomendacj\u0119 produktu lub opcj\u0119 polityki<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ocena przydatno\u015bci i propozycja w za\u0142\u0105czeniu<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zgodno\u015b\u0107 i zatwierdzenie ryzyka<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sprawdzenie KYC, AML, oceny ryzyka i wewn\u0119trznych zatwierdze\u0144<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zatwierdzenie zgodno\u015bci zarejestrowane w oprogramowaniu CRM<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Negocjacje<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zgadzam si\u0119 na warunki, ceny, szczeg\u00f3\u0142y zlecenia lub warunki polisy<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ko\u0144cowe warunki zaakceptowane przez klienta i zatwierdzaj\u0105cych wewn\u0119trznych<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Otwieranie konta i wdra\u017canie nowych klient\u00f3w<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kompletne weryfikacje to\u017csamo\u015bci, dokumentacja, podpisy i konfiguracja operacyjna<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Konto otwarte lub zlecenie aktywowane<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Obs\u0142uga posprzeda\u017cowa i przegl\u0105d portfela<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Obs\u0142uguj obecnych klient\u00f3w, planuj przegl\u0105dy i identyfikuj przysz\u0142e potrzeby<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Dzia\u0142ania posprzeda\u017cowe zako\u0144czone, ustalono harmonogram przegl\u0105d\u00f3w.<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Niekt\u00f3re firmy sprowadzaj\u0105 to do siedmiu etap\u00f3w, \u0142\u0105cz\u0105c propozycj\u0119 i negocjacje, podczas gdy inne tworz\u0105 wiele niestandardowych potok\u00f3w dla r\u00f3\u017cnych linii biznesowych. Etapy lejka sprzeda\u017cy powinny odzwierciedla\u0107 dok\u0142adn\u0105 podr\u00f3\u017c, jak\u0105 odbywaj\u0105 kupuj\u0105cy od pierwszego kontaktu do sfinalizowanej transakcji. Budowanie skutecznego lejka sprzeda\u017cy wymaga dostosowania procesu sprzeda\u017cy do podr\u00f3\u017cy kupuj\u0105cego, a nie zmuszania kupuj\u0105cych do wewn\u0119trznych kategorii raportowania, kt\u00f3re nie odzwierciedlaj\u0105 rzeczywisto\u015bci.<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pozyskiwanie klient\u00f3w to pierwszy etap w ka\u017cdym procesie sprzeda\u017cy, podczas kt\u00f3rego identyfikuje si\u0119 potencjalnych nabywc\u00f3w na podstawie ich potrzeby produktu lub us\u0142ugi, kt\u00f3ra jest sprzedawana. Kwalifikowanie lead\u00f3w polega na ustaleniu, czy potencjalny klient jest odpowiednim kandydatem na produkt, ocenie jego bud\u017cetu, uprawnie\u0144 decyzyjnych i gotowo\u015bci do zakupu. Budowanie relacji z potencjalnymi klientami jest kluczowe w ca\u0142ym procesie sprzeda\u017cy, poniewa\u017c pomaga budowa\u0107 zaufanie i zwi\u0119ksza prawdopodobie\u0144stwo <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-zamknac-sprzedaz-najlepsze-strategie-i-wskazowki-prowadzace-do-sukcesu\/\" target=\"_self\">domkni\u0119cie sprzeda\u017cy<\/a>. Ostatni etap lejka sprzeda\u017cy to moment, w kt\u00f3rym sprzedawca finalizuje transakcj\u0119, co mo\u017ce obejmowa\u0107 negocjowanie warunk\u00f3w i upewnienie si\u0119, \u017ce klient jest gotowy do zobowi\u0105zania si\u0119.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ka\u017cdy etap wymaga jasnych kryteri\u00f3w wej\u015bcia i wyj\u015bcia. Ustalenie jasnych kryteri\u00f3w wyj\u015bcia dla ka\u017cdego etapu lejka sprzeda\u017cy pomaga zespo\u0142om sprzeda\u017cowym zrozumie\u0107, kiedy przesun\u0105\u0107 potencjalnych klient\u00f3w do nast\u0119pnego etapu, zapewniaj\u0105c p\u0142ynniejsze przej\u015bcie i lepsze \u015bledzenie post\u0119p\u00f3w. InvestGlass pozwala zespo\u0142owi sprzeda\u017cy na wizualne konfigurowanie etap\u00f3w lejka, ich dostosowywanie w zale\u017cno\u015bci od bankowo\u015bci detalicznej, bankowo\u015bci prywatnej, mandat\u00f3w instytucjonalnych lub produkt\u00f3w ubezpieczeniowych oraz ponowne wykorzystanie szablon\u00f3w w r\u00f3\u017cnych regionach.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"594\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-4-1024x594.png\" alt=\"InvestGlass Pipeline\" class=\"wp-image-50250\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-4-1024x594.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-4-300x174.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-4-768x445.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-4-18x10.png 18w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-4.png 1237w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">InvestGlass Pipeline<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-from-leads-to-clients-qualification-prioritisation-and-nurturing\" class=\"wp-block-heading\">Od lead\u00f3w do klient\u00f3w: kwalifikacja, priorytetyzacja i piel\u0119gnowanie<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nowoczesne zarz\u0105dzanie lejkami sprzeda\u017cowymi polega mniej na gromadzeniu jak najwi\u0119kszej liczby nazwisk, a bardziej na skupieniu si\u0119 na wysokiej jako\u015bci mo\u017cliwo\u015bciach sprzeda\u017cowych. Ustal \u015bcis\u0142e wytyczne dotycz\u0105ce odfiltrowywania potencjalnych klient\u00f3w, kt\u00f3rzy nie s\u0105 gotowi lub nie mog\u0105 pozwoli\u0107 sobie na zakup produktu. Mo\u017cna stosowa\u0107 ramy takie jak BANT (Bud\u017cet, Uprawnienia, Potrzeba, Ramy czasowe) lub MEDDIC do oceny zasadno\u015bci potencjalnych klient\u00f3w, zw\u0142aszcza gdy przedstawiciele handlowi potrzebuj\u0105 sp\u00f3jnej metody decydowania, kt\u00f3rym relacjom nale\u017cy nada\u0107 priorytet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W sektorach regulowanych pozyskiwanie lead\u00f3w pochodzi cz\u0119sto z polece\u0144, konferencji, wydarze\u0144 edukacyjnych, formularzy rejestracji online oraz dzia\u0142a\u0144 marketingowych opartych na badaniach. Zesp\u00f3\u0142 marketingowy powinien jasno zdefiniowa\u0107 grup\u0119 docelow\u0105, podczas gdy specjali\u015bci ds. sprzeda\u017cy powinni wzbogaca\u0107 dane klient\u00f3w poprzez rozmowy kwalifikacyjne, telefony, spotkania i rozmowy dotycz\u0105ce dopasowania. Proces sprzeda\u017cy firmy powinien nast\u0119pnie okre\u015bla\u0107 spos\u00f3b priorytetyzacji lead\u00f3w w oparciu o dopasowanie, zarz\u0105dzane aktywa, jurysdykcj\u0119, kategori\u0119 ryzyka, pilno\u015b\u0107 i oczekiwan\u0105 wielko\u015b\u0107 zlecenia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/czym-jest-model-lead-scoring\/\" target=\"_self\">Ocena punktowa potencjalnych klient\u00f3w<\/a> nie powinien by\u0107 generyczny. Szwajcarski bank prywatny mo\u017ce oceni\u0107 potencjalnego klienta wysoko ze wzgl\u0119du na oczekiwane aktywa, zgodno\u015b\u0107 jurysdykcyjna i gotowo\u015b\u0107 do przeniesienia mandatu. Ubezpieczyciel mo\u017ce ocenia\u0107 leady customer family office na podstawie potrzeb ochrony ryzyka, z\u0142o\u017cono\u015bci polisy i czasu. InvestGlass obs\u0142uguje scoring lead\u00f3w i scoring lead\u00f3w oparty na sztucznej inteligencji, dzi\u0119ki czemu zespo\u0142y mog\u0105 zarz\u0105dza\u0107leadami przy u\u017cyciu sp\u00f3jnych regu\u0142, zmniejszy\u0107 r\u0119czne wprowadzanie danych i skupi\u0107 wysi\u0142ki sprzeda\u017cowe na w\u0142a\u015bciwych mo\u017cliwo\u015bciach.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podsycane leady musz\u0105 pozosta\u0107 zgodne z przepisami. Instytucje finansowe mog\u0105 piel\u0119gnowa\u0107 leady poprzez tre\u015bci edukacyjne, prognozy rynkowe, przypomnienia o dostarczeniu dokument\u00f3w, zaproszenia do przegl\u0105du portfela i zatwierdzone aktualizacje produkt\u00f3w. Nale\u017cy jednak unika\u0107 nieodpowiednich rekomendacji przed zako\u0144czeniem odpowiednich weryfikacji. Automatyzacja marketingu InvestGlass umo\u017cliwia organizacjom automatyzacj\u0119 zada\u0144, piel\u0119gnowanie lead\u00f3w i zarz\u0105dzanie kampaniami marketingowymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015bnie wszystkie dane w infrastrukturze szwajcarskiej lub \u015brodowiskach lokalnych.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-pipeline-metrics-and-how-to-measure-pipeline-health\" class=\"wp-block-heading\">Metryki potoku i sposoby pomiaru jego kondycji<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zdrowie lejka sprzeda\u017cowego mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 tylko wtedy, gdy organizacja stosuje sp\u00f3jne wska\u017aniki lejka sprzeda\u017cowego. Ci\u0105gle mierz zdrowie lejka, aby zidentyfikowa\u0107 w\u0105skie gard\u0142a i monitorowa\u0107 wska\u017aniki, takie jak wsp\u00f3\u0142czynnik konwersji i d\u0142ugo\u015b\u0107 cyklu sprzeda\u017cy. Zarz\u0105dzanie lejkiem sprzeda\u017cowym obejmuje \u015bledzenie post\u0119p\u00f3w potencjalnych klient\u00f3w przez lejek i zapewnienie, \u017ce etapy lejka s\u0105 jasno zdefiniowane, aby skutecznie wizualizowa\u0107 proces sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kluczowe wska\u017aniki lejka sprzeda\u017cowego obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wska\u017anik skuteczno\u015bci, obliczony jako stosunek sfinalizowanych transakcji do kwalifikowanych szans sprzeda\u017cy<\/li>\n\n\n\n<li>\u015arednia warto\u015b\u0107 transakcji lub przewidywana warto\u015b\u0107 zlecenia<\/li>\n\n\n\n<li>D\u0142ugo\u015b\u0107 cyklu sprzeda\u017cy, mierzona od pierwszego kontaktu lub kwalifikacji do zamkni\u0119cia<\/li>\n\n\n\n<li>Wsp\u00f3\u0142czynnik konwersji mi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi etapami<\/li>\n\n\n\n<li>Realizacja plan\u00f3w sprzeda\u017cy w odniesieniu do cel\u00f3w sprzeda\u017cowych<\/li>\n\n\n\n<li>\u015aredni czas trwania transakcji na poszczeg\u00f3lnych etapach<\/li>\n\n\n\n<li>Kompletno\u015b\u0107 dokumentacji i status zatwierdzenia<\/li>\n\n\n\n<li>Liczba nowych klient\u00f3w, istniej\u0105cy klienci pod przegl\u0105dem i zimni potencjalni klienci poddani recyklingowi<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Narz\u0119dzie do zarz\u0105dzania lejkiem sprzeda\u017cowym zazwyczaj obejmuje funkcje automatyzacji proces\u00f3w sprzeda\u017cowych oraz monitorowania wska\u017anik\u00f3w lejka w celu optymalizacji tych proces\u00f3w. W sektorze us\u0142ug finansowych wska\u017aniki por\u00f3wnawcze r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od produktu i rynku. Wed\u0142ug najnowszych danych por\u00f3wnawczych z 2026 r. wska\u017anik skuteczno\u015bci sprzeda\u017cy w sektorze us\u0142ug finansowych wynosi\u0142 oko\u0142o 181 TP3T, a cykl sprzeda\u017cy \u2013 oko\u0142o 89 dni, zgodnie z <a href=\"https:\/\/salesmotion.io\/blog\/sales-win-rate-benchmarks-2026\" target=\"_self\">Analiza por\u00f3wnawcza bran\u017cowa firmy Salesmotion<\/a>. Nie nale\u017cy \u015blepo powiela\u0107 tych danych, ale pomagaj\u0105 one kadrze kierowniczej por\u00f3wna\u0107 w\u0142asne wyniki sprzeda\u017cy z rzeczywist\u0105 sytuacj\u0105 rynkow\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">We\u017amy pod uwag\u0119 szwajcarski bank prywatny, kt\u00f3ry zamierza pozyska\u0107 w danym kwartale nowe aktywa o warto\u015bci 10 mln CHF. Je\u015bli \u015brednia warto\u015b\u0107 zlecenia wynosi 500 000 CHF, bank musi sfinalizowa\u0107 20 transakcji. Je\u015bli historyczny wska\u017anik skuteczno\u015bci od momentu pojawienia si\u0119 szansy do jej zamkni\u0119cia z pozytywnym wynikiem wynosi 20%, bank potrzebuje 100 takich szans. Je\u015bli tylko po\u0142owa SQL przekszta\u0142ca si\u0119 w szanse, kierownictwo musi wiedzie\u0107, ile transakcji jest wymaganych na wcze\u015bniejszym etapie procesu i czy obecny zasi\u0119g potencjalnych klient\u00f3w jest wystarczaj\u0105cy przed rozpocz\u0119ciem kwarta\u0142u.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pulpity InvestGlass pomagaj\u0105 ca\u0142emu zespo\u0142owi identyfikowa\u0107 trendy wed\u0142ug regionu, doradcy, produktu i segmentu klienta. Kierownik mo\u017ce zobaczy\u0107, czy transakcja zbyt d\u0142ugo utkn\u0119\u0142a w procesie zatwierdzania zgodno\u015bci, czy dokumenty wdro\u017ceniowe s\u0105 niekompletne, lub czy konwersja od oferty do zamkni\u0119cia spada. Te cenne spostrze\u017cenia wspieraj\u0105 prognozowanie, raportowanie zarz\u0105du i dowody regulacyjne, bez polegania na roz\u0142\u0105czonych arkuszach kalkulacyjnych.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"595\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-3-1024x595.png\" alt=\"InvestGlass Pipeline\" class=\"wp-image-50249\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-3-1024x595.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-3-300x174.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-3-768x446.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-3-18x10.png 18w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-3.png 1243w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">InvestGlass Pipeline<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-choosing-the-right-pipeline-management-software\" class=\"wp-block-heading\">Wyb\u00f3r odpowiedniego oprogramowania do zarz\u0105dzania potokami<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Arkusz kalkulacyjny i proste narz\u0119dzia do zarz\u0105dzania mog\u0105 by\u0107 przydatne na wczesnym etapie organizacji, ale nie wystarcz\u0105 dla powa\u017cnych instytucji finansowych przetwarzaj\u0105cych wra\u017cliwe dane klient\u00f3w. Regulowana firma potrzebuje systemu zarz\u0105dzania relacjami z klientami, \u015bcie\u017cek audytu, kontroli dost\u0119pu, przep\u0142yw\u00f3w pracy zatwierdzania, przechowywania dokument\u00f3w i bezpiecznego raportowania w jednym, kontrolowanym \u015brodowisku.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przy wyborze narz\u0119dzia do zarz\u0105dzania lejkiem sprzeda\u017cy, oce\u0144:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Suwerenno\u015b\u0107 danych i lokalizacja serwer\u00f3w<\/li>\n\n\n\n<li>Szwajcarski hosting lub wdro\u017cenie lokalne<\/li>\n\n\n\n<li>Szyfrowanie, kontrola dost\u0119pu oparta na rolach i dzienniki audytu<\/li>\n\n\n\n<li>Oprogramowanie do zarz\u0105dzania procesami w zakresie zgodno\u015bci z przepisami, obejmuj\u0105ce weryfikacj\u0119 to\u017csamo\u015bci klient\u00f3w (KYC), ocen\u0119 adekwatno\u015bci oraz procesy zatwierdzania<\/li>\n\n\n\n<li>Integracja z systemami bankowo\u015bci centralnej, zarz\u0105dzania portfelem i onboardingu<\/li>\n\n\n\n<li>\u0141atwo\u015b\u0107 u\u017cycia dla przedstawicieli handlowych i zespo\u0142\u00f3w ds. zgodno\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Obs\u0142uga wielu potok\u00f3w i wielu niestandardowych potok\u00f3w<\/li>\n\n\n\n<li>Raportowanie dotycz\u0105ce pokrycia lejka sprzeda\u017cy, cel\u00f3w przychodowych i pakiet\u00f3w dla zarz\u0105du<\/li>\n\n\n\n<li>Nak\u0142ad pracy zwi\u0105zany z wdro\u017ceniem, stopie\u0144 przyj\u0119cia przez u\u017cytkownik\u00f3w, model wsparcia technicznego oraz indywidualne ceny<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Instytucje europejskie i szwajcarskie coraz cz\u0119\u015bciej wybieraj\u0105 oprogramowanie CRM zapewniaj\u0105ce suwerenno\u015b\u0107 danych, kt\u00f3re nie jest kontrolowane przez dostawc\u00f3w ameryka\u0144skich ani chi\u0144skich. Nie jest to jedynie kwestia preferencji technologicznych. Jest to decyzja dotycz\u0105ca zarz\u0105dzania ryzykiem, zwi\u0105zana z poufno\u015bci\u0105 danych klient\u00f3w, odpowiedzialno\u015bci\u0105 regulacyjn\u0105 oraz niezale\u017cno\u015bci\u0105 strategiczn\u0105. Szwajcarskie oprogramowanie zapewniaj\u0105ce suwerenno\u015b\u0107 danych mo\u017ce ograniczy\u0107 nara\u017cenie na zagraniczne systemy dost\u0119pu do danych oraz wspiera\u0107 zgodno\u015b\u0107 z europejskimi wymogami w zakresie ochrony prywatno\u015bci. Dla kontekstu, <a href=\"https:\/\/www.gravity.global\/en\/glossary\/data-sovereignty\" target=\"_self\">suwerenno\u015b\u0107 danych<\/a> jest obecnie powszechnie traktowany jako kwestia \u0142adu korporacyjnego na szczeblu zarz\u0105du, a nie tylko zagadnienie IT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass to szwajcarskie oprogramowanie do zarz\u0105dzania relacjami z klientami (CRM), centrum sprzeda\u017cy oraz procesami sprzeda\u017cy. Mo\u017ce by\u0107 hostowane w Szwajcarii lub wdro\u017cone w centrum danych klienta. Dla organizacji obs\u0142uguj\u0105cych zamo\u017cnych klient\u00f3w, instytucje publiczne lub wra\u017cliwe konta korporacyjne taki wyb\u00f3r infrastruktury pomaga chroni\u0107 suwerenno\u015b\u0107 danych klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-how-investglass-s-pipeline-builder-works-in-practice\" class=\"wp-block-heading\">Jak w praktyce dzia\u0142a kreator lejka sprzeda\u017cowego InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass umo\u017cliwia organizacjom wizualne tworzenie \u015bcie\u017cek procesowych, konfigurowanie p\u00f3l oraz \u0142\u0105czenie dzia\u0142a\u0144 handlowych z procesami zapewniania zgodno\u015bci. Zesp\u00f3\u0142 mo\u017ce <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-zalozyc-wlasny-prywatny-bank\/\" target=\"_self\">zacznij od bankowo\u015bci<\/a> lub szablon do zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem, a nast\u0119pnie dostosuj etapy procesu do kredyt\u00f3w hipotecznych, zlece\u0144 dyskrecjonalnych, polis ubezpieczeniowych, produkt\u00f3w strukturyzowanych lub zlece\u0144 instytucjonalnych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typowa konfiguracja obejmuje:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Wyb\u00f3r szablonu potoku wed\u0142ug linii biznesowej<\/li>\n\n\n\n<li>Dodawanie niestandardowych etap\u00f3w i kryteri\u00f3w zako\u0144czenia<\/li>\n\n\n\n<li>Tworzenie p\u00f3l dotycz\u0105cych rodzaju produktu, oceny ryzyka, jurysdykcji, przewidywanej wielko\u015bci zlecenia oraz os\u00f3b podejmuj\u0105cych decyzje<\/li>\n\n\n\n<li>\u0141\u0105czenie cyfrowego onboardingu i formularzy KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Do\u0142\u0105czanie propozycji, notatek ze spotka\u0144, ocen przydatno\u015bci i podpisanych pe\u0142nomocnictw<\/li>\n\n\n\n<li>Ustawianie automatyzacji, kt\u00f3re przesuwaj\u0105 oferty do przodu po uko\u0144czeniu kontroli<\/li>\n\n\n\n<li>Tworzenie pulpit\u00f3w nawigacyjnych dla specjalist\u00f3w ds. sprzeda\u017cy, dzia\u0142u zgodno\u015bci i starszego kierownictwa<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass umo\u017cliwia zespo\u0142om sprzeda\u017cy przypisywanie dokument\u00f3w, notatek o klientach, zatwierdze\u0144 i interakcji do odpowiedniej szansy sprzeda\u017cy. Zmniejsza to powielanie informacji i zapewnia audytowalno\u015b\u0107 procesu sprzeda\u017cy. Je\u015bli potencjalny klient wype\u0142ni formularz cyfrowej onboardingu, system CRM mo\u017ce zainicjowa\u0107 weryfikacj\u0119 KYC. Po pozytywnym przej\u015bciu weryfikacji KYC, szansa sprzeda\u017cy mo\u017ce przej\u015b\u0107 do etapu przygotowania propozycji. Po podpisaniu mandatu inwestycyjnego, mo\u017ce rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 proces otwierania rachunku.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wszystkie dane klient\u00f3w pozostaj\u0105 w szwajcarskiej infrastrukturze lub w \u015brodowisku lokalnym klienta, w zale\u017cno\u015bci od wdro\u017cenia. Dzi\u0119ki temu InvestGlass jest odpowiednim nowym narz\u0119dziem do tworzenia potok\u00f3w danych dla organizacji, kt\u00f3re musz\u0105 unika\u0107 ryzyka dost\u0119pu eksterytorialnego zwi\u0105zanego z ameryka\u0144skimi lub chi\u0144skimi ekosystemami technologicznymi.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-building-a-repeatable-compliant-sales-process-with-investglass\" class=\"wp-block-heading\">Budowanie powtarzalnego, zgodnego z przepisami procesu sprzeda\u017cy z InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dobrze zbudowany pipeline jest podstaw\u0105 skalowalnego, zgodnego z przepisami procesu sprzeda\u017cy. Daje specjalistom ds. sprzeda\u017cy wsp\u00f3lny spos\u00f3b pracy, zapewnia zespo\u0142om ds. zgodno\u015bci potrzebne rejestry i daje kierownictwu wiarygodny obraz prognozowanych przychod\u00f3w. Zdefiniowany proces sprzeda\u017cy jest szczeg\u00f3lnie wa\u017cny, gdy firmy dzia\u0142aj\u0105 w r\u00f3\u017cnych regionach, produktach i re\u017cimach regulacyjnych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass umo\u017cliwia organizacjom standaryzacj\u0119 proces\u00f3w wed\u0142ug linii produktowych. Proces kredytowy hipoteczny mo\u017ce wymaga\u0107 kontroli zdolno\u015bci kredytowej i dokumentacji nieruchomo\u015bci. Proces dyskrecjonalnego zarz\u0105dzania mo\u017ce wymaga\u0107 profilowania ryzyka, cel\u00f3w inwestycyjnych i oceny przydatno\u015bci portfela. Proces ubezpieczeniowy mo\u017ce wymaga\u0107 analizy potrzeb w zakresie polisy i dokumentacji o\u015bwiadcze\u0144. Produkty strukturyzowane mog\u0105 wymaga\u0107 dodatkowej oceny przydatno\u015bci i analizy konfliktu interes\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Automatyzacja i AI mog\u0105 wspiera\u0107 proces, nie eliminuj\u0105c ludzkiej oceny. InvestGlass mo\u017ce proponowa\u0107 kolejne najlepsze dzia\u0142ania, takie jak zaplanowanie przegl\u0105du portfela, wys\u0142anie e-maila z podsumowaniem, poproszenie o brakuj\u0105ce dokumenty lub powiadomienie mened\u017cera o przeterminowanej transakcji. Te praktyczne wskaz\u00f3wki pomagaj\u0105 sprzedawcom zachowa\u0107 dyscyplin\u0119, podczas gdy przep\u0142ywy pracy dotycz\u0105ce zgodno\u015bci pozostaj\u0105 powi\u0105zane z odpowiednimi etapami sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rozwa\u017cmy \u015bredniej wielko\u015bci szwajcarski bank prywatny w 2025 roku, kt\u00f3ry przechodzi ze arkuszy kalkulacyjnych na InvestGlass. Przed wdro\u017ceniem, mened\u017cerowie ds. relacji \u015bledzili mo\u017cliwo\u015bci w r\u00f3\u017cny spos\u00f3b, zatwierdzenia zgodno\u015bci by\u0142y przechowywane oddzielnie, a zarz\u0105d nie m\u00f3g\u0142 rzetelnie oceni\u0107 dok\u0142adno\u015bci prognoz. Po wdro\u017ceniu InvestGlass bank stworzy\u0142 jedn\u0105 wsp\u00f3ln\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 sprzeda\u017cy, skr\u00f3ci\u0142 op\u00f3\u017anienia w onboardingu dzi\u0119ki cyfrowemu zbieraniu dokument\u00f3w i poprawi\u0142 widoczno\u015b\u0107 relacji z potencjalnymi klientami, aktywnych zlece\u0144 i wygranych transakcji.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-implementation-roadmap-from-spreadsheet-to-sovereign-crm-pipeline\" class=\"wp-block-heading\">Mapa drogowa wdro\u017cenia: od arkusza kalkulacyjnego do suwerennego lejka sprzeda\u017cy w CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przej\u015bcie od dora\u017anych narz\u0119dzi do pe\u0142nego narz\u0119dzia do budowania potok\u00f3w powinno odbywa\u0107 si\u0119 zgodnie ze strukturalnym planem projektu. Celem nie jest przeniesienie arkusza kalkulacyjnego do oprogramowania. Celem jest zaprojektowanie kontrolowanego modelu operacyjnego, kt\u00f3ry odzwierciedla spos\u00f3b, w jaki potencjalni klienci staj\u0105 si\u0119 klientami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Praktyczna mapa drogowa obejmuje:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Zmapuj obecny proces sprzeda\u017cy i \u015bcie\u017ck\u0119 klienta.<\/li>\n\n\n\n<li>Wyczy\u015b\u0107 zduplikowane rekordy i ustandaryzuj dane sprzeda\u017cy<\/li>\n\n\n\n<li>Etapy potoku, regu\u0142y wej\u015bcia i kryteria wyj\u015bcia<\/li>\n\n\n\n<li>Uzgodnij zasady kwalifikacji lead\u00f3w ze sprzeda\u017c\u0105, marketingiem, zgodno\u015bci\u0105 i kierownictwem<\/li>\n\n\n\n<li>Skonfiguruj pola, przep\u0142ywy pracy, pulpity nawigacyjne i uprawnienia InvestGlass<\/li>\n\n\n\n<li>Przenie\u015b dane z system\u00f3w starszych<\/li>\n\n\n\n<li>Szkolenie u\u017cytkownik\u00f3w wed\u0142ug r\u00f3l<\/li>\n\n\n\n<li>Pilot z jedn\u0105 jednostk\u0105 biznesow\u0105 przed wdro\u017ceniem grupowym<\/li>\n\n\n\n<li>Przeanalizuj wsp\u00f3\u0142czynniki konwersji, wiek transakcji i adopcj\u0119 u\u017cytkownik\u00f3w po wdro\u017ceniu<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aby utrzyma\u0107 zdrowy lejek sprzeda\u017cy, niezb\u0119dne jest regularne przegl\u0105danie i czyszczenie lejka, co obejmuje zamykanie lub archiwizowanie utkni\u0119tych transakcji oraz aktualizowanie kolejnych krok\u00f3w. Ten przegl\u0105d nie powinien by\u0107 sporadyczny. Powinien by\u0107 cz\u0119\u015bci\u0105 cotygodniowych dzia\u0142a\u0144 sprzeda\u017cowych, comiesi\u0119cznych raport\u00f3w zarz\u0105dczych i kwartalnych kontroli zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typowe przeszkody obejmuj\u0105 nadmiernie skomplikowane etapy, niejasne odpowiedzialno\u015b\u0107, niedostatecznie przeszkolonych u\u017cytkownik\u00f3w oraz przep\u0142ywy pracy zaprojektowane bez uwzgl\u0119dnienia wymog\u00f3w zgodno\u015bci. Ma\u0142e firmy i butikowi doradcy powinni unika\u0107 nadmiernej z\u0142o\u017cono\u015bci, podczas gdy wi\u0119ksze banki powinny unika\u0107 projektowania oddzielnych proces\u00f3w, kt\u00f3re uniemo\u017cliwiaj\u0105 raportowanie na poziomie grupy. InvestGlass zapewnia wsparcie wdro\u017ceniowe, migracj\u0119 danych i szablony najlepszych praktyk dla bran\u017c regulowanych, pomagaj\u0105c firmom przej\u015b\u0107 od fragmentarycznych zapis\u00f3w do bezpiecznej, suwerennej platformy CRM.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1024x683.jpg\" alt=\"Najpierw suwerenno\u015b\u0107 Szwajcarii\" class=\"wp-image-32435\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1080x720.jpg 1080w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-1280x854.jpg 1280w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-980x654.jpg 980w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern-480x320.jpg 480w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/swissbern.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Najpierw suwerenno\u015b\u0107 Szwajcarii<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"h-faq\" class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 id=\"h-is-a-pipeline-builder-relevant-for-small-wealth-management-or-boutique-advisory-firms\" class=\"wp-block-heading\">Czy konstruktor proces\u00f3w jest istotny dla ma\u0142ych firm zajmuj\u0105cych si\u0119 zarz\u0105dzaniem maj\u0105tkiem lub butikowych firm doradczych?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tak. Nawet ma\u0142e firmy korzystaj\u0105 z ustrukturyzowanego procesu sprzeda\u017cy, poniewa\u017c poprawia on prognozowanie, pomaga zarz\u0105dza\u0107 oczekiwaniami regulacyjnymi i zapobiega zapominaniu o potencjalnych klientach. Firma butikowa mo\u017ce zacz\u0105\u0107 od lekkiej konfiguracji InvestGlass, a nast\u0119pnie j\u0105 rozszerza\u0107 w miar\u0119 dojrzewania proces\u00f3w. Rozpocz\u0119cie od w\u0142asnego oprogramowania CRM zmniejsza r\u00f3wnie\u017c ryzyko przysz\u0142ej migracji od dostawc\u00f3w spoza Europy.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-long-does-it-take-to-build-a-functional-sales-pipeline-in-investglass\" class=\"wp-block-heading\">Ile czasu zajmuje zbudowanie funkcjonalnego lejka sprzeda\u017cowego w InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podstawowa konfiguracja potoku dla jednego zespo\u0142u cz\u0119sto mo\u017ce zosta\u0107 zako\u0144czona w ci\u0105gu kilku dni, je\u015bli proces sprzeda\u017cy jest ju\u017c jasny. Wdro\u017cenie w banku obejmuj\u0105ce wiele kraj\u00f3w, ze z\u0142o\u017conymi procesami zatwierdzania, migracj\u0105 danych historycznych i regionalnymi wymogami zgodno\u015bci, mo\u017ce potrwa\u0107 kilka tygodni. Specjali\u015bci ds. wdro\u017ce\u0144 InvestGlass mog\u0105 dostarczy\u0107 szablony dla typowych przypadk\u00f3w u\u017cycia w us\u0142ugach finansowych, aby przyspieszy\u0107 wdro\u017cenie.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-can-investglass-support-multiple-pipelines-for-different-products-or-regions\" class=\"wp-block-heading\">Czy InvestGlass mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 wiele potok\u00f3w dla r\u00f3\u017cnych produkt\u00f3w lub region\u00f3w?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tak. InvestGlass obs\u0142uguje wiele potok\u00f3w, takich jak jeden dla kredyt\u00f3w bankowo\u015bci detalicznej, jeden dla mandat\u00f3w bankowo\u015bci prywatnej i kolejny dla relacji instytucjonalnych. Ka\u017cdy potok mo\u017ce mie\u0107 w\u0142asne etapy, pola, regu\u0142y automatyzacji, uprawnienia i lokalne wymogi regulacyjne. Zarz\u0105d nadal mo\u017ce przegl\u0105da\u0107 skonsolidowany stan potok\u00f3w we wszystkich potokach dla raportowania na poziomie grupy.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-how-does-a-sovereign-swiss-crm-help-with-data-protection-compared-to-american-or-chinese-tools\" class=\"wp-block-heading\">Jak pano\u0144skie szwajcarskie CRM pomaga w ochronie danych w por\u00f3wnaniu do narz\u0119dzi ameryka\u0144skich lub chi\u0144skich?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hosting danych w Szwajcarii lub instalacjach lokalnych ogranicza nara\u017cenie na eksterytorialne przepisy spoza jurysdykcji europejskich. InvestGlass jest zaprojektowany zgodnie z europejskimi zasadami prywatno\u015bci, pomagaj\u0105c klientom spe\u0142ni\u0107 wymogi RODO, szwajcarskie oczekiwania dotycz\u0105ce ochrony danych oraz lokalne przepisy finansowe, jednocze\u015bnie zachowuj\u0105c kontrol\u0119 nad wyborem infrastruktury. Jest to szczeg\u00f3lnie wa\u017cne dla bank\u00f3w, instytucji publicznych i segment\u00f3w klient\u00f3w zamo\u017cnych, kt\u00f3rzy s\u0105 wra\u017cliwi na przekraczaj\u0105cy granice dost\u0119p do danych.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-what-training-do-sales-teams-need-to-use-a-pipeline-builder-effectively\" class=\"wp-block-heading\">Jakiego szkolenia potrzebuj\u0105 zespo\u0142y sprzeda\u017cy, aby skutecznie korzysta\u0107 z narz\u0119dzia do budowania lejka sprzeda\u017cy?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Szkolenie powinno by\u0107 praktyczne i specyficzne dla danej roli. Zespo\u0142y sprzeda\u017cowe musz\u0105 wiedzie\u0107, jak przenosi\u0107 transakcje mi\u0119dzy etapami, aktualizowa\u0107 kluczowe pola, rejestrowa\u0107 rozmowy telefoniczne i spotkania, interpretowa\u0107 pulpity nawigacyjne oraz przestrzega\u0107 przep\u0142yw\u00f3w pracy zgodno\u015bci. Wiele organizacji wyznacza r\u00f3wnie\u017c wewn\u0119trznych mistrz\u00f3w potok\u00f3w, kt\u00f3rzy wspieraj\u0105 koleg\u00f3w, utrzymuj\u0105 jako\u015b\u0107 danych i zapewniaj\u0105 sp\u00f3jne korzystanie z platformy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass pomaga regulowanym organizacjom budowa\u0107 lejek sprzeda\u017cy, kt\u00f3ry jest uporz\u0105dkowany, mierzalny, zgodny z przepisami i suwerenny. Je\u015bli Twoja organizacja chce poprawi\u0107 prognozowanie, chroni\u0107 dane klient\u00f3w i zrezygnowa\u0107 z zale\u017cno\u015bci od ameryka\u0144skiego lub chi\u0144skiego oprogramowania, InvestGlass zapewnia zaufan\u0105 szwajcarsk\u0105 podstaw\u0119 do zarz\u0105dzania lejkiem i d\u0142ugoterminowo <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-cyklem-zycia-klienta-w-bankowosci-kompletny-przewodnik\/\" target=\"_self\">cykl \u017cycia klienta<\/a> wzrost.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>For banks, wealth managers, insurers, and regulated institutions, a sales pipeline is no longer a simple list of prospects. It is a controlled operating model for revenue, compliance, client onboarding, and auditability. This article explains how to design a healthy sales pipeline with a sovereign pipeline builder, and how InvestGlass helps organisations protect client data [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":50248,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[1630],"class_list":["post-50667","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-sales-pipeline-builder"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>The Ultimate Sales Pipeline Builder for Effective Deal Management<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discover how a sales pipeline builder can enhance your revenue and compliance with effective management and clear stages.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/konstruktor-lejkow-sprzedazowych-jak-zaprojektowac-zdrowy-lejek-sprzedazowy-z-investglass\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sales pipeline builder: how to design a healthy sales pipeline with InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"For banks, wealth managers, insurers, and regulated institutions, a sales pipeline is no longer a simple list of prospects. It is a controlled operating\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/konstruktor-lejkow-sprzedazowych-jak-zaprojektowac-zdrowy-lejek-sprzedazowy-z-investglass\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-05-26T15:32:58+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-05-26T15:33:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1240\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"723\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"15 minut\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"The Ultimate Sales Pipeline Builder for Effective Deal Management","description":"Discover how a sales pipeline builder can enhance your revenue and compliance with effective management and clear stages.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/konstruktor-lejkow-sprzedazowych-jak-zaprojektowac-zdrowy-lejek-sprzedazowy-z-investglass\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"Sales pipeline builder: how to design a healthy sales pipeline with InvestGlass","og_description":"For banks, wealth managers, insurers, and regulated institutions, a sales pipeline is no longer a simple list of prospects. It is a controlled operating","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/konstruktor-lejkow-sprzedazowych-jak-zaprojektowac-zdrowy-lejek-sprzedazowy-z-investglass\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-05-26T15:32:58+00:00","article_modified_time":"2026-05-26T15:33:01+00:00","og_image":[{"width":1240,"height":723,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"15 minut"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"Sales pipeline builder: how to design a healthy sales pipeline with InvestGlass","datePublished":"2026-05-26T15:32:58+00:00","dateModified":"2026-05-26T15:33:01+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/"},"wordCount":3166,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2.png","keywords":["Sales pipeline builder"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/","name":"The Ultimate Sales Pipeline Builder for Effective Deal Management","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2.png","datePublished":"2026-05-26T15:32:58+00:00","dateModified":"2026-05-26T15:33:01+00:00","description":"Discover how a sales pipeline builder can enhance your revenue and compliance with effective management and clear stages.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/InvestGlass-Pipeline-2.png","width":1240,"height":723,"caption":"InvestGlass Pipeline Solution"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sales pipeline builder: how to design a healthy sales pipeline with InvestGlass"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/sales-pipeline-builder-how-to-design-a-healthy-sales-pipeline-with-investglass\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50667"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50667\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50248"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50667"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}