{"id":49387,"date":"2026-03-26T14:42:44","date_gmt":"2026-03-26T13:42:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49387"},"modified":"2026-04-15T11:28:28","modified_gmt":"2026-04-15T09:28:28","slug":"cyfrowe-narzedzia-onboardingu-zastepuja-papierowe-formularze-w-finansach-przyszlosc-produktow-inwestycyjnych-i-ubezpieczeniowych-jest-bez-papieru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/","title":{"rendered":"Czy cyfrowe narz\u0119dzia do onboardingu zast\u0119puj\u0105 formularze papierowe w finansach dla produkt\u00f3w inwestycyjnych i ubezpieczeniowych?"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-you-ll-learn\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_Youll_Learn\"><\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Czego si\u0119 dowiesz:<\/span><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Dlaczego tradycyjny proces wdra\u017cania pracownik\u00f3w oparty na papierze nie jest ju\u017c efektywny w erze cyfrowej.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Kluczowe cechy i zalety nowoczesnego <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/optymalizacja-cyfrowego-onboardingu-dla-bankowosci-korporacyjnej-najlepsze-praktyki-i-kluczowe-strategie\/\" target=\"_self\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">cyfrowy onboarding<\/span><\/a><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> rozwi\u0105zania.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Szczeg\u00f3\u0142owe por\u00f3wnanie wiod\u0105cych narz\u0119dzi do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w dost\u0119pnych na rynku.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jak zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 cyfrowego procesu wdro\u017cenia (onboardingu) z regulacjami takimi jak MiFID II, FINMA i RODO.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Praktyczne kroki do wdro\u017cenia skutecznej strategii cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w za pomoc\u0105 InvestGlass.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quick-answer\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quick_Answer\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Szybka odpowied\u017a<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wiod\u0105ce cyfrowe narz\u0119dzia do wdra\u017cania klient\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 zast\u0105pi\u0107 papierowe formularze w produktach inwestycyjnych i ubezpieczeniach, to kompleksowe platformy oferuj\u0105ce funkcje takie jak cyfrowe <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/czym-jest-weryfikacja-tozsamosci-i-jak-dziala\/\" target=\"_self\">weryfikacja to\u017csamo\u015bci<\/a>, podpisy elektroniczne, automatyczne wype\u0142nianie formularzy oraz bezproblemowa integracja z istniej\u0105cymi systemami CRM i zarz\u0105dzania portfelem, a tak\u017ce s\u0105 szczeg\u00f3lnie prze\u0142omowe dla sektora bankowego. Rozwi\u0105zania takie jak <strong>InvestGlass<\/strong> zapewnij bezpieczne, zgodne z przepisami i przyjazne dla u\u017cytkownika \u015brodowisko zar\u00f3wno dla klient\u00f3w, jak i specjalist\u00f3w finansowych, znacznie ograniczaj\u0105c nak\u0142ad pracy r\u0119cznej i poprawiaj\u0105c dok\u0142adno\u015b\u0107 danych.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-inevitable-demise-of-paper-based-onboarding\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Inevitable_Demise_of_Paper-Based_Onboarding\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Nieunikniony koniec wdra\u017cania opartego na papierze<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Od dziesi\u0119cioleci bran\u017ca us\u0142ug finansowych opiera si\u0119 na fundamentach z papieru. Od formularzy otwierania kont po wnioski ubezpieczeniowe \u2013 papier by\u0142 g\u0142\u00f3wnym medium s\u0142u\u017c\u0105cym do pozyskiwania i przetwarzania informacji o klientach. Jednak w coraz bardziej cyfrowym \u015bwiecie to uzale\u017cnienie od papieru, zw\u0142aszcza korzystanie z tradycyjnych formularzy, wi\u0105\u017ce si\u0119 z powa\u017cnymi wyzwaniami, takimi jak r\u0119czne podpisywanie, digitalizacj\u0119 i przetwarzanie, kt\u00f3re s\u0105 czasoch\u0142onne i podatne na b\u0142\u0119dy. Tradycyjne procesy wdra\u017cania oparte na papierze s\u0105 powolne, nieefektywne i pe\u0142ne ryzyka. Generuj\u0105 z\u0142e do\u015bwiadczenia klient\u00f3w, podnosz\u0105 koszty operacyjne i utrudniaj\u0105 przestrzeganie stale zmieniaj\u0105cych si\u0119 przepis\u00f3w. W miar\u0119 jak coraz bardziej wkraczamy w XXI wiek, zmierzch wdra\u017cania klient\u00f3w opartego na papierze nie jest kwesti\u0105 \u201eczy\u201d, ale \u201ekiedy\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-pains-of-paper-why-traditional-methods-are-failing\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Pains_of_Paper_Why_Traditional_Methods_are_Failing\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">B\u00f3le papieru: Dlaczego tradycyjne metody zawodz\u0105<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wady wdra\u017cania opartego na dokumentach papierowych s\u0105 liczne i dobrze udokumentowane. W czasie, gdy klienci mog\u0105 otworzy\u0107 nowe konto bankowe za pomoc\u0105 kilku klikni\u0119\u0107 na smartfonie, oczekiwania dotycz\u0105ce bezproblemowej obs\u0142ugi cyfrowej nigdy nie by\u0142y wy\u017csze. Instytucje finansowe, kt\u00f3re nadal polegaj\u0105 na przestarza\u0142ych procesach opartych na papierze, znajduj\u0105 si\u0119 w znacz\u0105cym, konkurencyjnym niekorzy\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Po\u017ceracz czasu:<\/strong> Najbardziej bezpo\u015brednim i oczywistym problemem wdra\u017cania klient\u00f3w opartego na dokumentach papierowych jest ogromna ilo\u015b\u0107 czasu, jak\u0105 ono poch\u0142ania. R\u0119czne wprowadzanie danych, fizyczny transport dokument\u00f3w oraz nieuniknione przepisywanie i uzupe\u0142nianie brak\u00f3w mog\u0105 wyd\u0142u\u017cy\u0107 proces wdra\u017cania do wielu dni, a nawet tygodni. Stwarza to nie tylko frustruj\u0105ce do\u015bwiadczenie dla klienta, ale r\u00f3wnie\u017c stanowi znaczne obci\u0105\u017cenie dla zasob\u00f3w instytucji finansowej.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Czynnik kosztowy:<\/strong> Bezpo\u015brednie i po\u015brednie koszty zwi\u0105zane z wdra\u017caniem pracownik\u00f3w opartym na dokumentach papierowych s\u0105 znaczne. Druk, op\u0142aty pocztowe i fizyczne przechowywanie dokument\u00f3w \u2013 wszystko to sk\u0142ada si\u0119 na znacz\u0105ce koszty og\u00f3lne dzia\u0142alno\u015bci. Co wi\u0119cej, roboczogodziny po\u015bwi\u0119cone na zadania administracyjne, takie jak wprowadzanie danych, weryfikacja dokument\u00f3w i kontrole zgodno\u015bci z przepisami, stanowi\u0105 g\u0142\u00f3wne \u017ar\u00f3d\u0142o koszt\u00f3w dla firmy. Digitalizuj\u0105c proces wdra\u017cania, instytucje finansowe mog\u0105 drastycznie obni\u017cy\u0107 te koszty i przekierowa\u0107 zasoby na dzia\u0142ania przynosz\u0105ce wi\u0119ksz\u0105 warto\u015b\u0107.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Wska\u017anik b\u0142\u0119d\u00f3w:<\/strong> Procesy r\u0119czne s\u0105 ze swej natury podatne na b\u0142\u0119dy ludzkie. Od nieczytelnego pisma odr\u0119cznego po proste pomy\u0142ki przy wprowadzaniu danych \u2013 ryzyko b\u0142\u0119d\u00f3w w systemie papierowym jest wysokie. B\u0142\u0119dy te mog\u0105 poci\u0105ga\u0107 za sob\u0105 powa\u017cne konsekwencje, prowadz\u0105c do narusze\u0144 przepis\u00f3w, strat finansowych oraz uszczerbku na reputacji instytucji. Cyfrowe narz\u0119dzia do wdra\u017cania klient\u00f3w mog\u0105 przetwarza\u0107 dokumenty onboardingowe za pomoc\u0105 automatycznej walidacji, co ogranicza b\u0142\u0119dy, zapewnia integralno\u015b\u0107 danych i usprawnia kontrol\u0119 zgodno\u015bci z przepisami na etapie ca\u0142ego przep\u0142ywu pracy. Z kolei cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w mo\u017ce zautomatyzowa\u0107 pozyskiwanie i walidacj\u0119 danych, znacznie zmniejszaj\u0105c ryzyko b\u0142\u0119du ludzkiego oraz zapewniaj\u0105c dok\u0142adno\u015b\u0107 i integralno\u015b\u0107 danych klienta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zagro\u017cenie dla bezpiecze\u0144stwa:<\/strong> W erze rosn\u0105cych obaw zwi\u0105zanych z prywatno\u015bci\u0105 i bezpiecze\u0144stwem danych, korzystanie z dokument\u00f3w papierowych do przechowywania poufnych informacji o klientach stanowi powa\u017cne zagro\u017cenie dla bezpiecze\u0144stwa. Dokumenty papierowe s\u0105 nara\u017cone na zagubienie, kradzie\u017c lub zniszczenie, a ponadto trudnie jest \u015bledzi\u0107, kto i kiedy uzyska\u0142 do nich dost\u0119p. Bezpieczna cyfrowa platforma wdra\u017cania klient\u00f3w, taka jak ta oferowana przez <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-ryzykiem-szwajcarska-suwerennosc\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a>, zapewnia znacznie bezpieczniejsze \u015brodowisko do zarz\u0105dzania danymi klient\u00f3w, z funkcjami takimi jak szyfrowanie, kontrole dost\u0119pu i dzienniki audytu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-client-experience-gap-meeting-modern-expectations\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Client_Experience_Gap_Meeting_Modern_Expectations\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Luka w do\u015bwiadczeniach klienta: spe\u0142nianie wsp\u00f3\u0142czesnych oczekiwa\u0144<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przej\u015bcie na cyfryzacj\u0119 to nie tylko kwestia poprawy wydajno\u015bci i obni\u017cenia koszt\u00f3w; chodzi w nim tak\u017ce o sprostanie zmieniaj\u0105cym si\u0119 oczekiwaniom dzisiejszych klient\u00f3w. W \u015bwiecie, w kt\u00f3rym konsumenci przywykli do p\u0142ynnych cyfrowych do\u015bwiadcze\u0144 oferowanych przez takie firmy jak Amazon czy Netflix, nie chc\u0105 ju\u017c d\u0142u\u017cej tolerowa\u0107 przestarza\u0142ych, opartych na papierze proces\u00f3w, kt\u00f3re od dawna by\u0142y norm\u0105 w bran\u017cy us\u0142ug finansowych.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zapotrzebowanie na cyfryzacj\u0119:<\/strong> Nowoczesny klient jest obeznany z cyfryzacj\u0105 i oczekuje mo\u017cliwo\u015bci interakcji ze swoimi dostawcami us\u0142ug finansowych za po\u015brednictwem wybranego przez siebie kana\u0142u, w dogodnym dla siebie czasie. Chce mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 szybkiego i \u0142atwego zak\u0142adania kont, ubiegania si\u0119 o produkty oraz korzystania z us\u0142ug z dowolnego urz\u0105dzenia. Kana\u0142y cyfrowe umo\u017cliwiaj\u0105 obecnie klientom bezproblemowy dost\u0119p do proces\u00f3w wdra\u017cania (onboarding), obs\u0142uguj\u0105c natychmiastowe, bezpapierowe zak\u0142adanie kont i weryfikacj\u0119. Instytucje finansowe, kt\u00f3re nie spe\u0142niaj\u0105 tych oczekiwa\u0144, ryzykuj\u0105 pozostanie w tyle za bardziej zinnowacyjnymi i zwinnymi konkurentami.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Frustracja tarcia:<\/strong> Niepor\u0119czny, oparty na dokumentach papierowych proces wdra\u017cania klient\u00f3w tworzy negatywne pierwsze wra\u017cenie i mo\u017ce by\u0107 g\u0142\u00f3wnym \u017ar\u00f3d\u0142em frustracji dla klient\u00f3w. Konieczno\u015b\u0107 wype\u0142niania wielu formularzy, wielokrotnego podawania tych samych informacji oraz fizycznego odwiedzania oddzia\u0142u w celu <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/5-prostych-krokow-do-podpisania-dokumentu-pdf-pokazemy-ci-jak-to-zrobic\/\" target=\"_self\">podpisa\u0107 dokumenty<\/a> mo\u017ce prowadzi\u0107 do wysokiego wska\u017anika rezygnacji podczas procesu wdra\u017cania. Z kolei p\u0142ynne i bezproblemowe cyfremu wdra\u017canie mo\u017ce stanowi\u0107 kluczowy element wyr\u00f3\u017cniaj\u0105cy oraz pot\u0119\u017cne narz\u0119dzie pozyskiwania klient\u00f3w poprzez ograniczenie rezygnacji i przyspieszenie rejestracji nowych klient\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Potrzeba Szybko\u015bci<\/strong> W dzisiejszym szybko zmieniaj\u0105cym si\u0119 \u015bwiecie klienci nie chc\u0105 czeka\u0107 tygodni na otwarcie konta lub decyzj\u0119 w sprawie wniosku o po\u017c\u0105danie. Oczekuj\u0105 szybkiej i wydajnej obs\u0142ugi i coraz cz\u0119\u015bciej s\u0105 gotowi zmieni\u0107 dostawc\u0119, aby j\u0105 otrzyma\u0107. Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w mo\u017ce drastycznie skr\u00f3ci\u0107 czas potrzebny na pozyskanie nowego klienta z tygodni do dni, a nawet godzin. To nie tylko poprawia wra\u017cenia klienta, ale tak\u017ce pozwala instytucji finansowej zacz\u0105\u0107 generowa\u0107 przychody z nowej relacji znacznie szybciej.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-are-digital-onboarding-tools-a-deep-dive\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_are_Digital_Onboarding_Tools_A_Deep_Dive\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Czym s\u0105 narz\u0119dzia do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w? Kompleksowe spojrzenie<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cyfrowe wdro\u017cenie klienta to co\u015b wi\u0119cej ni\u017c tylko zast\u0105pienie papierowych formularzy dokumentami PDF. Cyfrowe wdro\u017cenie klienta odnosi si\u0119 do podej\u015bcia opartego na technologii, kt\u00f3re usprawnia otwieranie kont, weryfikacj\u0119 i zaanga\u017cowanie klient\u00f3w w \u015brodowisku cyfrowym. Jest to fundamentalne przemy\u015blenie na nowo ca\u0142o\u015bci <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-cyklem-zycia-klienta-w-bankowosci-kompletny-przewodnik\/\" target=\"_self\">cykl \u017cycia klienta<\/a>, od pocz\u0105tkowego punktu kontaktu do bie\u017c\u0105cego zarz\u0105dzania relacj\u0105. Prawdziwe cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w to proces kompleksowy, kt\u00f3ry automatyzuje i usprawnia ka\u017cdy krok na \u015bcie\u017cce klienta, tworz\u0105c p\u0142ynne i anga\u017cuj\u0105ce do\u015bwiadczenie zar\u00f3wno dla klienta, jak i dla doradcy finansowego.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-defining-digital-onboarding-more-than-just-a-pdf\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Defining_Digital_Onboarding_More_Than_Just_a_PDF\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Definiowanie cyfrowego wdro\u017cenia: Wi\u0119cej ni\u017c tylko plik PDF<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W swej naturze wdra\u017canie cyfrowe polega na wykorzystaniu technologii do stworzenia bardziej wydajnego, skutecznego i skoncentrowanego na kliencie procesu wdra\u017cania. Instytucje bankowe coraz cz\u0119\u015bciej wdra\u017caj\u0105 narz\u0119dzia do cyfrowego pozyskiwania klient\u00f3w, aby poprawi\u0107 efektywno\u015b\u0107 operacyjn\u0105 i zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami, zast\u0119puj\u0105c tradycyjne papierowe formularze zautomatyzowanymi rozwi\u0105zaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Chodzi o odej\u015bcie od podej\u015bcia uniwersalnego na rzecz bardziej spersonalizowanego i dynamicznego do\u015bwiadczenia, dostosowanego do konkretnych potrzeb ka\u017cdego klienta. Wymaga to holistycznego podej\u015bcia, kt\u00f3re obejmuje nie tylko sam\u0105 technologi\u0119, ale tak\u017ce ludzi i procesy, kt\u00f3re j\u0105 wspieraj\u0105.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Holistyczne podej\u015bcie:<\/strong> Skuteczna strategia cyfrowego wdro\u017cenia to nie tylko wdro\u017cenie nowego oprogramowania. Chodzi o holistyczne spojrzenie na ca\u0142\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 klienta i zidentyfikowanie mo\u017cliwo\u015bci poprawy do\u015bwiadczenia w ka\u017cdym punkcie styku. Wymaga to g\u0142\u0119bokiego zrozumienia potrzeb i oczekiwa\u0144 klienta, a tak\u017ce jasnej wizji tego, w jaki spos\u00f3b proces cyfrowego wdro\u017cenia b\u0119dzie wspiera\u0142 og\u00f3lne cele biznesowe organizacji.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rola automatyzacji:<\/strong> Inteligentna automatyzacja jest kluczowym elementem umo\u017cliwiaj\u0105cym cyfrowe wdra\u017canie klient\u00f3w. Automatyzuj\u0105c zadania manualne, takie jak wprowadzanie danych, weryfikacja dokument\u00f3w i kontrole zgodno\u015bci, instytucje finansowe mog\u0105 uwolni\u0107 sw\u00f3j personel, aby m\u00f3g\u0142 skupi\u0107 si\u0119 na dzia\u0142aniach o wy\u017cszej warto\u015bci dodanej, takich jak budowanie relacji z klientami i \u015bwiadczenie spersonalizowanych doradztwa. Automatyzacja pomaga r\u00f3wnie\u017c zapewni\u0107 bardziej sp\u00f3jny i zgodny z przepisami proces, zmniejszaj\u0105c ryzyko ludzkiego b\u0142\u0119du i poprawiaj\u0105c og\u00f3ln\u0105 jako\u015b\u0107 danych klient\u00f3w. Zautomatyzowana zgodno\u015b\u0107 z przepisami dodatkowo usprawnia kontrole regulacyjne, w tym screening pod k\u0105tem AML, identyfikacj\u0119 os\u00f3b zajmuj\u0105cych stanowiska polityczne (PEP), weryfikacj\u0119 dokument\u00f3w i oceny ryzyka, zapewniaj\u0105c wi\u0119ksz\u0105 wydajno\u015b\u0107, dok\u0142adno\u015b\u0107 i oszcz\u0119dno\u015bci koszt\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integracja to wszystko:<\/strong> Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania nie powinno funkcjonowa\u0107 w pr\u00f3\u017cni. Aby by\u0142o naprawd\u0119 skuteczne, musi by\u0107 p\u0142ynnie zintegrowane z innymi kluczowymi systemami, takimi jak <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-uslug-finansowych\/\" target=\"_self\">CRM dla us\u0142ug finansowych<\/a> oraz <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/6-najlepszych-darmowych-programow-do-zarzadzania-portfelem-dla-inteligentnych-inwestorow-w-2025-r\/\" target=\"_self\">oprogramowanie do zarz\u0105dzania portfelem<\/a>. Ta integracja ma kluczowe znaczenie dla stworzenia jednego \u017ar\u00f3d\u0142a prawdy o danych klient\u00f3w oraz sp\u00f3jnego widoku relacji z klientem w ca\u0142ej organizacji. Umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c p\u0142ynniejszy i bardziej wydajny obieg pracy, poniewa\u017c informacje mog\u0105 by\u0107 przekazywane automatycznie mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi systemami bez konieczno\u015bci interwencji cz\u0142owieka.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-components-of-a-modern-digital-onboarding-platform\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Core_Components_of_a_Modern_Digital_Onboarding_Platform\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Kluczowe komponenty nowoczesnej platformy cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nowoczesna cyfrowa platforma wdra\u017cania klient\u00f3w to z\u0142o\u017cony ekosystem r\u00f3\u017cnych technologii i mo\u017cliwo\u015bci, kt\u00f3re wsp\u00f3\u0142dzia\u0142aj\u0105, aby zapewni\u0107 p\u0142ynne i anga\u017cuj\u0105ce do\u015bwiadczenie klienta. Chocia\u017c konkretne funkcje i mo\u017cliwo\u015bci r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od rozwi\u0105zania, istnieje szereg kluczowych komponent\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne dla ka\u017cdego udanego wdro\u017cenia cyfrowego onboardingu.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Weryfikacja To\u017csamo\u015bci Cyfrowej (IDV):<\/strong> Zdolno\u015b\u0107 do bezpiecznego i niezawodnego weryfikowania to\u017csamo\u015bci klienta jest podstawowym wymogiem ka\u017cdego procesu cyfrowego wdra\u017cania klienta. Nowoczesne rozwi\u0105zania do weryfikacji to\u017csamo\u015bci (IDV) wykorzystuj\u0105 do tego celu r\u00f3\u017cne metody, w tym skanowanie dokument\u00f3w, rozpoznawanie twarzy oraz sprawdzenia w bazach danych. Rozwi\u0105zania te mog\u0105 pom\u00f3c w ograniczeniu ryzyka oszustw oraz zapewnieniu zgodno\u015bci z przepisami dotycz\u0105cymi przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML) i poznaj swojego klienta (KYC). Cyfrowe wdra\u017canie klienta przekszta\u0142ci\u0142o procesy KYC, czyni\u0105c weryfikacj\u0119 to\u017csamo\u015bci znacznie szybsz\u0105, dok\u0142adniejsz\u0105 i wydajniejsz\u0105 w por\u00f3wnaniu do tradycyjnych metod opartych na dokumentach papierowych.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Podpisy elektroniczne (e-podpisy):<\/strong> Mo\u017cliwo\u015b\u0107 sk\u0142adania przez klient\u00f3w podpis\u00f3w elektronicznych pod dokumentami to kolejny kluczowy element rozwi\u0105zania do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w. Podpisy elektroniczne s\u0105 wi\u0105\u017c\u0105ce prawnie w wi\u0119kszo\u015bci jurysdykcji i pozwalaj\u0105 klientom podpisywa\u0107 dokumenty z dowolnego miejsca, na ka\u017cdym urz\u0105dzeniu. Eliminuje to konieczno\u015b\u0107 fizycznego odwiedzania plac\u00f3wki przez klient\u00f3w w celu podpisania dokument\u00f3w, dzi\u0119ki czemu proces ten staje si\u0119 znacznie wygodniejszy i bardziej wydajny.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Automatyczne wype\u0142nianie formularzy:<\/strong> Jednym z najbardziej frustruj\u0105cych aspekt\u00f3w tradycyjnego procesu wdra\u017cania jest konieczno\u015b\u0107 wielokrotnego wype\u0142niania wielu formularzy tymi samymi informacjami. Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania mo\u017ce wyeliminowa\u0107 t\u0119 frustracj\u0119 poprzez wst\u0119pne wype\u0142nianie formularzy istniej\u0105cymi danymi klienta z systemu CRM lub innych system\u00f3w. To nie tylko oszcz\u0119dza czas klienta, ale tak\u017ce zmniejsza ryzyko b\u0142\u0119d\u00f3w i poprawia dok\u0142adno\u015b\u0107 danych. Gromadzenie i analizowanie odpowiedzi u\u017cytkownik\u00f3w w formularzach cyfrowych umo\u017cliwia zastosowanie logiki warunkowej, walidacji i automatycznego uzupe\u0142niania, co dodatkowo zwi\u0119ksza dok\u0142adno\u015b\u0107 wdra\u017cania i og\u00f3lne do\u015bwiadczenie klienta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Automatyzacja proces\u00f3w:<\/strong> Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w powinno zapewnia\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia konfigurowalnych przep\u0142yw\u00f3w pracy w celu automatyzacji ca\u0142ego procesu wdra\u017cania, od wst\u0119pnego wniosku po ostateczn\u0105 aktywacj\u0119 konta. Obejmuje to mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatyzacji zada\u0144, wysy\u0142ania przypomnie\u0144 oraz \u015bledzenia post\u0119p\u00f3w ka\u017cdego wniosku w czasie rzeczywistym. Platforma taka jak <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/co-robi-investglass-badajac-swoje-rozwiazania-w-zakresie-automatyzacji-i-rozwoju\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a> oferuje pot\u0119\u017cne mo\u017cliwo\u015bci <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/3-najlepsze-przypadki-uzycia-automatyzacji-bez-kodu\/\" target=\"_self\">automatyzacja bez kodu<\/a> narz\u0119dzia, kt\u00f3re jeszcze bardziej u\u0142atwiaj\u0105 ten proces. Wykorzystanie danych strukturalnych w ramach tych przep\u0142yw\u00f3w pracy umo\u017cliwia zaawansowan\u0105 analityk\u0119 i optymalizacj\u0119 proces\u00f3w, wspieraj\u0105c ci\u0105g\u0142e doskonalenie i innowacje.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zgodno\u015b\u0107 z przepisami i sprawozdawczo\u015b\u0107:<\/strong> Zgodno\u015b\u0107 z przepisami stanowi kluczow\u0105 kwesti\u0119 dla ka\u017cdej instytucji finansowej, a cyfrowe rozwi\u0105zanie do rejestracji nowych klient\u00f3w musi posiada\u0107 solidne funkcje zapewniaj\u0105ce zgodno\u015b\u0107 z przepisami oraz sprawozdawczo\u015b\u0107. Obejmuje to wbudowane mechanizmy kontroli zgodno\u015bci, gwarantuj\u0105ce przestrzeganie wymog\u00f3w regulacyjnych, a tak\u017ce kompletn\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 audytow\u0105 wszystkich dzia\u0142a\u0144 podejmowanych w trakcie procesu rejestracji. Informacje te maj\u0105 zasadnicze znaczenie dla wykazania zgodno\u015bci z przepisami przed organami regulacyjnymi oraz dla cel\u00f3w wewn\u0119trznego zarz\u0105dzania ryzykiem.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dostosowanie i elastyczno\u015b\u0107:<\/strong> Nowoczesne cyfrowe platformy wdra\u017cania klient\u00f3w cz\u0119sto zawieraj\u0105 funkcje typu low-code lub no-code, co pozwala instytucjom na szybkie testowanie, modyfikowanie i wdra\u017canie nowych funkcji wdra\u017cania bez konieczno\u015bci rozs\u00e1go pisania kodu. Ta elastyczno\u015b\u0107 zapewnia, \u017ce procesy wdra\u017cania mog\u0105 by\u0107 szybko dostosowywane do zmieniaj\u0105cych si\u0119 wymaga\u0144 regulacyjnych lub potrzeb biznesowych.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-features-to-look-for-in-digital-onboarding-tools\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_Features_to_Look_for_in_Digital_Onboarding_Tools\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Kluczowe funkcje, kt\u00f3rych nale\u017cy szuka\u0107 w narz\u0119dziach do cyfrowego wdra\u017cania pracownik\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W obliczu rosn\u0105cej liczby cyfrowych rozwi\u0105za\u0144 do wdra\u017cania klient\u00f3w na rynku trudno jest zdecydowa\u0107, kt\u00f3re z nich b\u0119dzie odpowiednie dla Twojej organizacji. Narz\u0119dzia do cyfrowego wdra\u017cania s\u0105 obecnie niezb\u0119dne w bankowo\u015bci cyfrowej oraz nowoczesnej <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-dziala-bankowosc-jako-usluga-baas\/\" target=\"_self\">us\u0142ugi bankowe<\/a>, poniewa\u017c zwi\u0119kszaj\u0105 one dost\u0119pno\u015b\u0107 i poprawiaj\u0105 wygod\u0119 u\u017cytkowania na r\u00f3\u017cnych platformach bankowych. Chocia\u017c konkretne wymagania b\u0119d\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107 w zale\u017cno\u015bci od skali i z\u0142o\u017cono\u015bci Twojej firmy, istnieje szereg kluczowych funkcji, na kt\u00f3re nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 w ka\u017cdym narz\u0119dziu do cyfrowej identyfikacji klienta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-non-negotiables-essential-features-for-success\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Non-Negotiables_Essential_Features_for_Success\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Kwestie niepodlegaj\u0105ce negocjacjom: Niezb\u0119dne cechy sukcesu<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oto funkcje typu \u201emust-have\u201d, kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne dla ka\u017cdego udanego wdro\u017cenia cyfrowego onboardingu. Bez tych kluczowych mo\u017cliwo\u015bci trudno b\u0119dzie osi\u0105gn\u0105\u0107 pe\u0142ne korzy\u015bci p\u0142yn\u0105ce z rozwi\u0105zania do cyfrowego wdra\u017cania.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bezpiecze\u0144stwo i zgodno\u015b\u0107 z przepisami:<\/strong> Je\u015bli chodzi o obs\u0142ug\u0119 wra\u017cliwych informacji klient\u00f3w, bezpiecze\u0144stwo jest kwesti\u0105 nadrz\u0119dn\u0105. Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w musi posiada\u0107 solidne \u015brodki bezpiecze\u0144stwa, aby chroni\u0107 przed naruszeniami danych i innymi zagro\u017ceniami. Istotne funkcje bezpiecze\u0144stwa, takie jak uwierzytelnianie wielosk\u0142adnikowe i szyfrowanie danych, maj\u0105 kluczowe znaczenie dla ochrony poufnych informacji i zapobiegania wyciekom danych w instytucjach finansowych. Musi ono r\u00f3wnie\u017c by\u0107 w pe\u0142ni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami bran\u017cowymi, takimi jak MiFID II, FINMA i RODO. Nale\u017cy szuka\u0107 dostawcy, kt\u00f3ry ma udokumentowane do\u015bwiadczenie w bran\u017cy us\u0142ug finansowych i g\u0142\u0119bokie zrozumienie otoczenia regulacyjnego.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Przyjazno\u015b\u0107 dla u\u017cytkownika:<\/strong> Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w powinno by\u0107 \u0142atwe w u\u017cyciu zar\u00f3wno dla klient\u00f3w, jak i pracownik\u00f3w. Interfejs przeznaczony dla klienta powinien by\u0107 intuicyjny i przyjazny dla u\u017cytkownika, z jasnymi instrukcjami oraz prostym, usprawnionym przep\u0142ywem pracy. Interfejs zaplecza dla pracownik\u00f3w r\u00f3wnie\u017c powinien by\u0107 \u0142atwy w nawigacji, oferuj\u0105c pot\u0119\u017cne narz\u0119dzia do zarz\u0105dzania procesem wdra\u017cania i \u015bledzenia post\u0119p\u00f3w ka\u017cdego wniosku.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Projektowanie z my\u015bl\u0105 o urz\u0105dzeniach mobilnych:<\/strong> W dzisiejszym \u015bwiecie zorientowanym na urz\u0105dzenia mobilne jest kluczowe, aby rozwi\u0105zanie do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w by\u0142o w pe\u0142ni zoptymalizowane pod k\u0105tem urz\u0105dze\u0144 mobilnych. Interfejs powinien by\u0107 responsywny i p\u0142ynnie dostosowywa\u0107 si\u0119 do r\u00f3\u017cnych rozmiar\u00f3w ekran\u00f3w, od smartfon\u00f3w po tablety. Ca\u0142y proces wdra\u017cania powinien m\u00f3c zosta\u0107 uko\u0144czony na urz\u0105dzeniu mobilnym, bez konieczno\u015bci prze\u0142\u0105czania si\u0119 na komputer stacjonarny.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dostosowanie i elastyczno\u015b\u0107:<\/strong> Ka\u017cda instytucja finansowa jest inna, dlatego podej\u015bcie uniwersalne (jedne rozwi\u0105zanie dla wszystkich) w przypadku cyfrowego onboardingu prawdopodobnie nie przyniesie sukcesu. Dobre rozwi\u0105zanie do cyfrowego onboardingu powinno by\u0107 wysoce konfigurowalne, umo\u017cliwiaj\u0105c dopasowanie przep\u0142ywu pracy, formularzy i wizerunku marki do specyficznych potrzeb. Powinno by\u0107 r\u00f3wnie\u017c na tyle elastyczne, aby z czasem dostosowa\u0107 si\u0119 do zmieniaj\u0105cych si\u0119 wymaga\u0144 biznesowych.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mo\u017cliwo\u015bci integracji:<\/strong> Jak wspomnia\u0142em wcze\u015bniej, integracja jest kluczem do wdro\u017cenia udanego procesu cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w (digital onboarding). Rozwi\u0105zanie powinno p\u0142ynnie integrowa\u0107 si\u0119 z obecnym stosem technologiczny, w tym z systemem CRM, oprogramowaniem do zarz\u0105dzania portfelem oraz innymi kluczowymi systemami. Szukaj dostawcy, kt\u00f3ry oferuje niezawodne API i ma do\u015bwiadczenie w integracji z szerok\u0105 gam\u0105 r\u00f3\u017cnych system\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-game-changers-features-that-set-the-leaders-apart\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Game-Changers_Features_That_Set_the_Leaders_Apart\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Innowatorzy: Funkcje, kt\u00f3re wyr\u00f3\u017cniaj\u0105 lider\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podczas gdy elementy absolutnie niezb\u0119dne s\u0105 kluczowe dla ka\u017cdego rozwi\u0105zania do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w, istnieje szereg rewolucyjnych funkcji, kt\u00f3re pomagaj\u0105 wiod\u0105cym dostawcom wyr\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 na tle konkurencji. S\u0105 to funkcje, kt\u00f3re mog\u0105 wynie\u015b\u0107 proces cyfrowego wdra\u017cania na wy\u017cszy poziom, zapewniaj\u0105c naprawd\u0119 wyj\u0105tkowe do\u015bwiadczenie klienta i generuj\u0105c znacz\u0105c\u0105 warto\u015b\u0107 biznesow\u0105.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Wnioski generowane przez sztuczn\u0105 inteligencj\u0119:<\/strong> Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przekszta\u0142caj\u0105 bran\u017c\u0119 us\u0142ug finansowych, a cyfrowy onboarding nie jest tu wyj\u0105tkiem. Sztuczna inteligencja mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana do automatyzacji oceny ryzyka, wykrywania oszustw oraz dostarczania spersonalizowanych rekomendacji klientom. Mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c stosowana do analizy danych klient\u00f3w i identyfikowania mo\u017cliwo\u015bci usprawnienia procesu wdro\u017cenia oraz og\u00f3lnego do\u015bwiadczenia klienta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Platformy No-Code\/Low-Code:<\/strong> Mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia i dostosowywania przep\u0142yw\u00f3w pracy bez potrzeby posiadania rozleg\u0142ej wiedzy z zakresu programowania jest du\u017c\u0105 zalet\u0105. Platformy no-code\/low-code, takie jak ta oferowana przez <strong>InvestGlass<\/strong>, umo\u017cliwiaj\u0105 biznes u\u017cytkownikom tworzenie i modyfikowanie w\u0142asnych przep\u0142yw\u00f3w pracy, co zmniejsza zale\u017cno\u015b\u0107 od dzia\u0142u IT i pozwala na znacznie bardziej elastyczne i responsywne podej\u015bcie do wdra\u017cania cyfrowego.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Do\u015bwiadczenie wielokana\u0142owe:<\/strong> Aby zapewni\u0107 klientom prawdziwie p\u0142ynn\u0105 obs\u0142ug\u0119, konieczne jest sp\u00f3jne i ujednolicone podej\u015bcie we wszystkich kana\u0142ach, w tym w sieci, na urz\u0105dzeniach mobilnych oraz podczas kontakt\u00f3w osobistych. Wiod\u0105ce rozwi\u0105zanie do cyfrowej rejestracji klient\u00f3w powinno umo\u017cliwia\u0107 obs\u0142ug\u0119 wielokana\u0142ow\u0105, pozwalaj\u0105c klientom rozpocz\u0105\u0107 proces rejestracji w jednym kanale, a zako\u0144czy\u0107 go w innym, bez utraty danych lub kontekstu.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u0105g\u0142a optymalizacja, nap\u0119dzana analityk\u0105 w czasie rzeczywistym i opiniami u\u017cytkownik\u00f3w, jest niezb\u0119dna do udoskonalania proces\u00f3w wdra\u017cania i utrzymania przewagi konkurencyjnej w cyfrowym wdra\u017caniu.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comparison-of-leading-digital-onboarding-tools\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comparison_of_Leading_Digital_Onboarding_Tools\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Por\u00f3wnanie wiod\u0105cych narz\u0119dzi do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aby pom\u00f3c Ci odnale\u017a\u0107 si\u0119 w skomplikowanym \u015bwiecie rozwi\u0105za\u0144 do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w (digital onboarding), przygotowali\u015bmy por\u00f3wnanie niekt\u00f3rych wiod\u0105cych narz\u0119dzi na rynku. Nie jest to wyczerpuj\u0105ca lista, ale powinna stanowi\u0107 dobry punkt wyj\u015bcia do w\u0142asnych poszukiwa\u0144.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Cecha<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>InvestGlass<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Narz\u0119dzie A (og\u00f3lne)<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Narz\u0119dzie B (skupione na USA)<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Narz\u0119dzie C (Podstawowe)<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Cyfrowa weryfikacja to\u017csamo\u015bci<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Zaawansowane, wielosk\u0142adnikowe)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Ograniczone opcje)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Podpisy elektroniczne<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Wi\u0105\u017c\u0105co prawnie, zintegrowane)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (integracja innych firm)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Ograniczona funkcjonalno\u015b\u0107)<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Automatyzacja przep\u0142ywu pracy<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Wysoce konfigurowalny, bez kodu)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (ograniczona mo\u017cliwo\u015b\u0107 dostosowania)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (oparte na szablonie)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Integracja CRM<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (bezproblemowo, natywnie)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (oparte na API)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Ograniczone)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Zgodno\u015b\u0107<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (FINMA, MiFID II, RODO)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Ograniczone)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (z naciskiem na USA)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Opcja lokalna<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Kompleksowe \u015bcie\u017cki audytu<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak (Szczeg\u00f3\u0142owe, powi\u0105zane z dokumentacj\u0105 rejestry)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cz\u0119\u015bciowy<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cz\u0119\u015bciowy<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jak wida\u0107 z powy\u017cszej tabeli, <strong>InvestGlass<\/strong> oferuje kompleksowe i wysoce elastyczne rozwi\u0105zanie, kt\u00f3re zosta\u0142o zaprojektowane specjalnie z my\u015bl\u0105 o potrzebach bran\u017cy us\u0142ug finansowych. Kluczowym wyr\u00f3\u017cnikiem jest uwzgl\u0119dnienie kompleksowych \u015bcie\u017cek audytu, kt\u00f3re zapewniaj\u0105 przejrzysto\u015b\u0107 i zgodno\u015b\u0107 z przepisami poprzez dostarczanie szczeg\u00f3\u0142owych, mo\u017cliwych do prze\u015bledzenia rejestr\u00f3w wszystkich dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z wdra\u017caniem klient\u00f3w. Dzi\u0119ki zaawansowanym funkcjom, solidnemu bezpiecze\u0144stwu i du\u017cym mo\u017cliwo\u015bciom integracji jest to pot\u0119\u017cne narz\u0119dzie dla ka\u017cdej organizacji, kt\u00f3ra powa\u017cnie podchodzi do transformacji cyfrowej. Wi\u0119cej informacji na temat por\u00f3wnania InvestGlass z konkurencj\u0105 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w naszym <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/10-najlepszych-alternatywnych-rozwiazan-salesforce-na-2025-rok\/\" target=\"_self\">10 najlepszych alternatywnych rozwi\u0105za\u0144 Salesforce na rok 2025<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-transformative-benefits-of-digital-onboarding\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Transformative_Benefits_of_Digital_Onboarding\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Prze\u0142omowe korzy\u015bci cyfrowego wdra\u017cania pracownik\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Korzy\u015bci p\u0142yn\u0105ce z cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w s\u0105 jasne i przekonuj\u0105ce. Zast\u0119puj\u0105c przestarza\u0142e, oparte na papierze procesy nowoczesnym, usprawnionym i zorientowanym na klienta podej\u015bciem, instytucje finansowe mog\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 szeroki wachlarz znacz\u0105cych i mierzalnych korzy\u015bci. Wdro\u017cenie cyfrowych narz\u0119dzi on-boardingu zapewnia przewag\u0119 konkurencyjn\u0105, umo\u017cliwiaj\u0105c szybsze, bardziej zgodne z przepisami i przyjazne dla u\u017cytkownika procesy, kt\u00f3re pomagaj\u0105 organizacjom wyr\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 na rynku. Korzy\u015bci te mo\u017cna og\u00f3lnie podzieli\u0107 na dwa g\u0142\u00f3wne obszary: zwi\u0119kszenie efektywno\u015bci i redukcj\u0119 koszt\u00f3w oraz popraw\u0119 do\u015bwiadcze\u0144 klienta i budowanie zaufania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ponadto zwi\u0119kszanie satysfakcji u\u017cytkownik\u00f3w poprzez bezproblemowe cyfrowe wdra\u017canie prowadzi do wy\u017cszego wska\u017anika retencji i zaufania, co czyni je kluczowym wska\u017anikiem efektywno\u015bci dla d\u0142ugoterminowego sukcesu.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-boosting-efficiency-and-reducing-costs\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Boosting_Efficiency_and_Reducing_Costs\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Zwi\u0119kszanie wydajno\u015bci i obni\u017canie koszt\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jedn\u0105 z najbardziej natychmiastowych i namacalnych korzy\u015bci wynikaj\u0105cych z cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w jest znaczna poprawa wydajno\u015bci operacyjnej oraz odpowiadaj\u0105ca jej redukcja koszt\u00f3w. Automatyzuj\u0105c zadania manualne i usprawniaj\u0105c ca\u0142y proces wdro\u017cenia, instytucje finansowe mog\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 znacznie wy\u017cszy poziom produktywno\u015bci i uwolni\u0107 cenne zasoby, aby skupi\u0107 si\u0119 na bardziej strategicznych inicjatywach.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Skr\u00f3\u0107 czas przetwarzania:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Czas potrzebny na pozyskanie nowego klienta jest kluczowym wska\u017anikiem dla ka\u017cdej instytucji finansowej. W przypadku tradycyjnego procesu papierowego mo\u017ce to trwa\u0107 tygodnie, a nawet miesi\u0105ce. Cyfrowe rozwi\u0105zanie do pozyskiwania klient\u00f3w mo\u017ce drastycznie skr\u00f3ci\u0107 ten czas, cz\u0119sto do zaledwie kilku dni lub nawet godzin. Poprawia to nie tylko do\u015bwiadczenia klienta, ale r\u00f3wnie\u017c pozwala instytucji zacz\u0105\u0107 generowa\u0107 przychody z nowej relacji znacznie szybciej.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Ni\u017csze koszty operacyjne:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Koszty zwi\u0105zane z tradycyjnym procesem wdra\u017cania pracownik\u00f3w opartym na dokumentach papierowych mog\u0105 by\u0107 znaczne. Druk, op\u0142aty pocztowe, przechowywanie oraz godziny pracy po\u015bwi\u0119cone na zadania administracyjne sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 na du\u017c\u0105 sum\u0119. Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania pracownik\u00f3w mo\u017ce wyeliminowa\u0107 wiele z tych koszt\u00f3w, prowadz\u0105c do znacznego ograniczenia og\u00f3lnych koszt\u00f3w operacyjnych. Zwrot z inwestycji (ROI) w cyfrowe rozwi\u0105zanie wdro\u017ceniowe mo\u017cna osi\u0105gn\u0105\u0107 bardzo szybko, cz\u0119sto w ci\u0105gu pierwszego roku od wdro\u017cenia.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Popraw dok\u0142adno\u015b\u0107 danych:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> R\u0119czne wprowadzanie danych jest g\u0142\u00f3wnym \u017ar\u00f3d\u0142em b\u0142\u0119d\u00f3w w systemie papierowym. B\u0142\u0119dy te mog\u0105 by\u0107 kosztowne w usuni\u0119ciu i mog\u0105 prowadzi\u0107 do problem\u00f3w z zgodno\u015bci\u0105 oraz niezadowolenia klient\u00f3w. Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w mo\u017ce znacz\u0105co poprawi\u0107 dok\u0142adno\u015b\u0107 danych poprzez automatyzacj\u0119 ich pozyskiwania i weryfikacji. Zapewnia to, \u017ce dane s\u0105 poprawne za pierwszym razem, za ka\u017cdym razem, oraz zmniejsza potrzeb\u0119 kosztownych i czasoch\u0142onnych prac naprawczych.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-enhancing-the-client-experience-and-building-trust\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Enhancing_the_Client_Experience_and_Building_Trust\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Podnoszenie jako\u015bci obs\u0142ugi klienta i budowanie zaufania<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku do\u015bwiadczenie klienta stanowi kluczowy czynnik wyr\u00f3\u017cniaj\u0105cy. Sprawny i p\u0142ynny proces wdra\u017cania mo\u017ce by\u0107 pot\u0119\u017cnym narz\u0119dziem budowania zaufania i lojalno\u015bci nowych klient\u00f3w. Zapewniaj\u0105c nowoczesne, wygodne i spersonalizowane do\u015bwiadczenie, instytucje finansowe mog\u0105 wywo\u0142a\u0107 pozytywne pierwsze wra\u017cenie i po\u0142o\u017cy\u0107 fundament pod d\u0142ug\u0105 oraz zyskown\u0105 relacj\u0119.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Bezproblemowe pierwsze wra\u017cenie:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Proces wdra\u017cania to pierwsza rzeczywista interakcja, jak\u0105 nowy klient ma z instytucj\u0105 finansow\u0105. Niepor\u0119czny proces oparty na papierze mo\u017ce wywo\u0142a\u0107 negatywne pierwsze wra\u017cenie, a nawet spowodowa\u0107, \u017ce klient ca\u0142kowicie zrezygnuje z wniosku. Z kolei p\u0142ynne i bezproblemowe cyfrowe do\u015bwiadczenie onboardingowe mo\u017ce stworzy\u0107 pozytywne i profesjonalne pierwsze wra\u017cenie oraz udowodni\u0107, \u017ce instytucja jest nowoczesna, innowacyjna i skoncentrowana na kliencie.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Wi\u0119ksza przejrzysto\u015b\u0107:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w mo\u017ce zapewni\u0107 im znacznie wi\u0119kszy poziom przejrzysto\u015bci procesu wdra\u017cania. Mog\u0105 oni \u015bledzi\u0107 post\u0119py swojego wniosku w czasie rzeczywistym, otrzymywa\u0107 zautomatyzowane powiadomienia i przypomnienia oraz komunikowa\u0107 si\u0119 z instytucj\u0105 za po\u015brednictwem bezpiecznego portalu wiadomo\u015bci. Ta zwi\u0119kszona przejrzysto\u015b\u0107 pomaga budowa\u0107 zaufanie i pewno\u015b\u0107 siebie oraz zmniejsza niepok\u00f3j, kt\u00f3ry cz\u0119sto mo\u017ce towarzyszy\u0107 procesowi wdra\u017cania.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Budowanie d\u0142ugoterminowych relacji:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Pozytywne do\u015bwiadczenie wdra\u017cania to pierwszy krok w budowaniu d\u0142ugoterminowej, opartej na zaufaniu relacji z klientem. Sprawiaj\u0105c, \u017ce proces ten jest tak prosty i wygodny, jak to tylko mo\u017cliwe, instytucje finansowe mog\u0105 pokaza\u0107 swoim klientom, \u017ce s\u0105 oni wa\u017cni, a ich biznes jest doceniany. Z biegiem czasu mo\u017ce to prowadzi\u0107 do wy\u017cszego poziomu satysfakcji klient\u00f3w, wi\u0119kszej lojalno\u015bci oraz wi\u0119kszego udzia\u0142u w portfelu klienta. <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/portal-inwestorski-do-zarzadzania-majatkiem\/\" target=\"_self\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"><u>Portal dla inwestor\u00f3w InvestGlass<\/u><\/span><\/a><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> stanowi doskona\u0142y przyk\u0142ad tego, jak kontynuowa\u0107 to pozytywne do\u015bwiadczenie klienta po pocz\u0105tkowym wdra\u017caniu.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-investglass-revolutionises-digital-onboarding\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_InvestGlass_Revolutionises_Digital_Onboarding\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jak InvestGlass rewolucjonizuje cyfrowy onboarding<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>InvestGlass<\/strong> jest wiod\u0105cym dostawc\u0105 cyfrowych rozwi\u0105za\u0144 w zakresie wprowadzania klient\u00f3w (onboarding) dla bran\u017cy us\u0142ug finansowych. Wykorzystuj\u0105c zaawansowane systemy cyfrowe, InvestGlass automatyzuje pozyskiwanie danych i usprawnia przep\u0142ywy pracy zwi\u0105zane z wdra\u017caniem, zast\u0119puj\u0105c r\u0119czne wprowadzanie danych i formularze papierowe dok\u0142adnymi, zgodnymi z przepisami i wydajnymi procesami. Dzi\u0119ki swojej pot\u0119\u017cnej, elastycznej i wysoce konfigurowalnej platformie, <strong>InvestGlass<\/strong> pomaga instytucjom finansowym na ca\u0142ym \u015bwiecie w transformacji proces\u00f3w wdra\u017cania klient\u00f3w i zapewnianiu im wyj\u0105tkowych do\u015bwiadcze\u0144. Platforma zosta\u0142a zaprojektowana jako kompleksowe rozwi\u0105zanie, obejmuj\u0105ce ka\u017cdy aspekt cyklu \u017cycia klienta \u2013 od wst\u0119pnego pozyskiwania i zarz\u0105dzania potencjalnymi klientami, po bie\u017c\u0105ce zarz\u0105dzanie relacjami z klientami i raportowanie portfela.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-a-closer-look-at-the-investglass-solution\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"A_Closer_Look_at_the_InvestGlass_Solution\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Bli\u017csze spojrzenie na rozwi\u0105zanie InvestGlass<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">W sercu <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">rozwi\u0105zanie to pot\u0119\u017cna i elastyczna platforma, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna skonfigurowa\u0107 tak, aby spe\u0142nia\u0142a specyficzne potrzeby ka\u017cdej instytucji finansowej. Niezale\u017cnie od tego, czy jeste\u015b ma\u0142ym niezale\u017cnym doradc\u0105 finansowym, czy du\u017cym mi\u0119dzynarodowym bankiem, <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">posiada narz\u0119dzia i mo\u017cliwo\u015bci, kt\u00f3re pomog\u0105 Ci usprawni\u0107 proces wdra\u017cania i zapewni\u0107 klientom najwy\u017csz\u0105 jako\u015b\u0107 obs\u0142ugi.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Wszystko w jednym:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> W przeciwie\u0144stwie do wielu innych rozwi\u0105za\u0144 do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w, kt\u00f3re skupiaj\u0105 si\u0119 na jednym aspekcie procesu, <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> oferuje kompletne rozwi\u0105zanie typu end-to-end. Obejmuje ono pot\u0119\u017cne <\/span><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-skutecznie-korzystac-z-systemu-crm\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">CRM do zarz\u0105dzania<\/span><\/a><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> relacje z klientami, elastyczny kreator formularzy do tworzenia spersonalizowanych proces\u00f3w wdra\u017cania, bezpieczny portal dla klient\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cy do komunikacji i udost\u0119pniania dokument\u00f3w oraz zaawansowany mechanizm raportowania do \u015bledzenia kluczowych wska\u017anik\u00f3w wydajno\u015bci. To kompleksowe podej\u015bcie eliminuje potrzeb\u0119 korzystania z wielu powi\u0105zanych ze sob\u0105 system\u00f3w i zapewnia jeden, sp\u00f3jny widok relacji z klientem.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Niezr\u00f3wnane mo\u017cliwo\u015bci personalizacji:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Jedn\u0105 z g\u0142\u00f3wnych zalet <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> platform\u0105 jest jej niezr\u00f3wnany poziom dostosowania do potrzeb. Dzi\u0119ki zaawansowanym narz\u0119dziom bezkodowym u\u017cytkownicy biznesowi mog\u0105 tworzy\u0107 i modyfikowa\u0107 w\u0142asne przep\u0142ywy pracy wdra\u017cania, formularze oraz raporty bez konieczno\u015bci posiadania jakiejkolwiek wiedzy technicznej. Pozwala to instytucjom finansowym na stworzenie w pe\u0142ni spersonalizowanego do\u015bwiadczenia wdra\u017cania, kt\u00f3re jest idealnie dostosowane do ich marki i konkretnych wymaga\u0144 biznesowych.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Bezpiecze\u0144stwo i zgodno\u015b\u0107 standardu szwajcarskiego:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Jako szwajcarska firma, <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> bardzo powa\u017cnie podchodzi do kwestii bezpiecze\u0144stwa danych i zgodno\u015bci z przepisami. Platforma jest hostowana w najnowocze\u015bniejszych centrach danych w Szwajcarii, kt\u00f3ra posiada jedne z najostrzejszych przepis\u00f3w dotycz\u0105cych prywatno\u015bci danych na \u015bwiecie. Platforma jest r\u00f3wnie\u017c w pe\u0142ni zgodna ze wszystkimi g\u0142\u00f3wnymi mi\u0119dzynarodowymi regulacjami, w tym FINMA, MiFID II i RODO (GDPR). Zapewnia to instytucjom finansowym spok\u00f3j ducha, \u017ce dane ich klient\u00f3w s\u0105 bezpieczne oraz \u017ce spe\u0142niaj\u0105 wszystkie swoje obowi\u0105zki regulacyjne.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-world-success-stories-with-investglass\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Real-World_Success_Stories_with_InvestGlass\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Historie sukcesu w \u015bwiecie rzeczywistym z InvestGlass<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Transformacyjna moc <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">platforma najlepiej ilustruj\u0105 to prawdziwe historie sukcesu naszych klient\u00f3w. Od bank\u00f3w prywatnych po broker\u00f3w ubezpieczeniowych, instytucje finansowe r\u00f3\u017cnej wielko\u015bci korzystaj\u0105 z <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">zrewolucjonizowa\u0107 swoje procesy wdra\u017cania i osi\u0105gn\u0105\u0107 znacz\u0105ce korzy\u015bci biznesowe.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Studium przypadku 1: Cyfrowa transformacja banku prywatnego:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Wiod\u0105cy europejski bank prywatny boryka\u0142 si\u0119 z wolnym, opartym na dokumentach papierowych procesem wdra\u017cania klient\u00f3w, co generowa\u0142o z\u0142e do\u015bwiadczenia klient\u00f3w i podnosi\u0142o koszty operacyjne. Wdra\u017caj\u0105c <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Dzi\u0119ki tej platformie bank zdo\u0142a\u0142 w pe\u0142ni zdigitalizowa\u0107 proces wdra\u017cania nowych klient\u00f3w, od pierwszego kontaktu z klientem a\u017c po ostateczne otwarcie rachunku. W rezultacie bank skr\u00f3ci\u0142 \u015bredni czas obs\u0142ugi klienta od kilku tygodni do zaledwie kilku dni, co stanowi popraw\u0119 o ponad 80%. Bank odnotowa\u0142 r\u00f3wnie\u017c znaczn\u0105 popraw\u0119 poziomu zadowolenia klient\u00f3w oraz obni\u017cenie koszt\u00f3w operacyjnych.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Studium przypadku 2: Wzrost wydajno\u015bci brokera ubezpieczeniowego:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Niezale\u017cny broker ubezpieczeniowy po\u015bwi\u0119ca\u0142 ogromn\u0105 ilo\u015b\u0107 czasu na manualne zadania administracyjne, takie jak ponowne wprowadzanie danych klient\u00f3w do wielu system\u00f3w oraz upominanie si\u0119 o brakuj\u0105ce informacje. Wdra\u017caj\u0105c <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> platformy, broker by\u0142 w stanie zautomatyzowa\u0107 ca\u0142y proces wdra\u017cania klient\u00f3w, od wst\u0119pnego wywiadu z klientem po generowanie ostatecznych dokument\u00f3w polisowych. Pozwoli\u0142o to brokerom skupi\u0107 si\u0119 na tym, co robi\u0105 najlepiej: dostarczaniu fachowych porad i budowaniu silnych relacji z klientami. Broker odnotowa\u0142 r\u00f3wnie\u017c znaczny wzrost wydajno\u015bci operacyjnej oraz redukcj\u0119 wska\u017anika b\u0142\u0119d\u00f3w.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-navigating-the-regulatory-maze-compliance-in-digital-onboarding\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Navigating_the_Regulatory_Maze_Compliance_in_Digital_Onboarding\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Poruszanie si\u0119 po labiryncie regulacyjnym: Zgodno\u015b\u0107 z przepisami w cyfrowym wdra\u017caniu klient\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zgodno\u015b\u0107 z przepisami to jedno z najwi\u0119kszych wyzwa\u0144 stoj\u0105cych obecnie przed bran\u017c\u0105 us\u0142ug finansowych. Otoczenie regulacyjne stale si\u0119 zmienia, a kary za nieprzestrzeganie przepis\u00f3w mog\u0105 by\u0107 surowe. Cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w mo\u017ce by\u0107 pot\u0119\u017cnym narz\u0119dziem w poruszaniu si\u0119 po tym z\u0142o\u017conym labiryncie regulacyjnym, ale kluczowe jest wybranie partnera, kt\u00f3ry posiada g\u0142\u0119bok\u0105 wiedz\u0119 na temat \u015brodowiska regulacyjnego i pomo\u017ce Ci zapewni\u0107, \u017ce Tw\u00f3j proces wdra\u017cania jest w pe\u0142ni zgodny z przepisami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bezpieczne obs\u0142ugiwanie dokument\u00f3w prawnych podczas kontroli zgodno\u015bci ma kluczowe znaczenie dla ochrony poufnych informacji i zachowania prywatno\u015bci danych w trakcie ca\u0142ego procesu wdra\u017cania. Ponadto dok\u0142adne i bezpieczne gromadzenie danych klient\u00f3w jest niezb\u0119dne do spe\u0142nienia obowi\u0105zk\u00f3w regulacyjnych, poprawy jako\u015bci danych oraz zapewnienia p\u0142ynnych i zgodnych z przepisami proces\u00f3w wdra\u017cania.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-regulations-to-consider-mifid-ii-finma-and-gdpr\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_Regulations_to_Consider_MiFID_II_FINMA_and_GDPR\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Kluczowe regulacje do uwzgl\u0119dnienia: MiFID II, FINMA oraz RODO<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Istnieje szereg kluczowych regulacji, kt\u00f3re wywieraj\u0105 istotny wp\u0142yw na proces cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w. Chocia\u017c konkretne wymagania r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od jurysdykcji, istniej\u0105 trzy g\u0142\u00f3wne regulacje, kt\u00f3re maj\u0105 szczeg\u00f3lne znaczenie dla instytucji finansowych dzia\u0142aj\u0105cych w Europie.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">MiFID II:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Druga dyrektywa w sprawie rynk\u00f3w instrument\u00f3w finansowych to kompleksowy akt prawny, kt\u00f3rego celem jest zwi\u0119kszenie przejrzysto\u015bci oraz ochrony inwestor\u00f3w na europejskich rynkach finansowych. Zawiera ona szereg konkretnych wymog\u00f3w zwi\u0105zanych z procesem pozyskiwania klient\u00f3w, w tym konieczno\u015b\u0107 oceny wiedzy i do\u015bwiadczenia klienta, zapewnienia jasnych i rzetelnych informacji o produktach i us\u0142ugach oraz zagwarantowania, \u017ce wszelka komunikacja z klientami jest rejestrowana i przechowywana.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">FINMA:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Szwajcarski Urz\u0105d Nadzoru Rynku Finansowego jest g\u0142\u00f3wnym organem regulacyjnym dla sektora us\u0142ug finansowych w Szwajcarii. Obowi\u0105zuje go szereg surowych przepis\u00f3w dotycz\u0105cych suwerenno\u015bci danych, identyfikacji klient\u00f3w oraz zapobiegania praniu pieni\u0119dzy. Ka\u017cda instytucja finansowa dzia\u0142aj\u0105ca w Szwajcarii musi zapewni\u0107, \u017ce jej cyfrowy proces wdra\u017cania klient\u00f3w jest w pe\u0142ni zgodny ze wszystkimi regulacjami FINMA.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">RODO:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Og\u00f3lne rozporz\u0105dzenie o ochronie danych to prze\u0142omowy akt prawny, kt\u00f3ry okre\u015bla surowe zasady dotycz\u0105ce gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Ma ono zastosowanie do ka\u017cdej organizacji, kt\u00f3ra przetwarza dane osobowe obywateli UE, niezale\u017cnie od siedziby tej organizacji. RODO nak\u0142ada szereg konkretnych wymaga\u0144 zwi\u0105zanych z procesem wdra\u017cania klient\u00f3w (onboardingiem), w tym konieczno\u015b\u0107 uzyskania wyra\u017anej zgody klient\u00f3w na przetwarzanie ich danych oraz prawo klient\u00f3w do dost\u0119pu do swoich danych i ich usuni\u0119cia.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-to-ensure-a-compliant-digital-onboarding-process\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_to_Ensure_a_Compliant_Digital_Onboarding_Process\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jak zapewni\u0107 zgodny z przepisami proces cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Zapewnienie, \u017ce proces cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w jest w pe\u0142ni zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami, to z\u0142o\u017cone i ci\u0105g\u0142e zadanie. Istnieje jednak szereg kluczowych krok\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna podj\u0105\u0107, aby zminimalizowa\u0107 ryzyko braku zgodno\u015bci i zagwarantowa\u0107 spe\u0142nienie wszystkich obowi\u0105zk\u00f3w regulacyjnych.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Wybierz zgodnego partnera:<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Pierwszym i najwa\u017cniejszym krokiem jest wybranie partnera technologicznego, kt\u00f3ry dobrze rozumie otoczenie regulacyjne i ma udokumentowane do\u015bwiadczenie w bran\u017cy us\u0142ug finansowych. Szukaj dostawcy, kt\u00f3ry potrafi wykaza\u0107, w jaki spos\u00f3b jego rozwi\u0105zanie pomo\u017ce Ci spe\u0142ni\u0107 Twoje specyficzne wymagania dotycz\u0105ce zgodno\u015bci z przepisami, i kt\u00f3ry jest zaanga\u017cowany w utrzymywanie swojej platformy na bie\u017c\u0105co z najnowszymi zmianami regulacyjnymi. <\/span><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/kyc\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"><u>Rozwi\u0105zanie KYC InvestGlass<\/u><\/span><\/a><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> jest \u015bwietnym przyk\u0142adem narz\u0119dzia, kt\u00f3re zosta\u0142o zaprojektowane z my\u015bl\u0105 o zgodno\u015bci z przepisami.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Wdr\u00f3\u017c niezawodn\u0105 weryfikacj\u0119 to\u017csamo\u015bci (IDV):<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Zdolno\u015b\u0107 do niezawodnego weryfikowania to\u017csamo\u015bci klient\u00f3w jest podstawowym wymogiem ka\u017cdego zgodnego z przepisami procesu wdra\u017cania. Nale\u017cy wdro\u017cy\u0107 solidne i wielowarstwowe podej\u015bcie do weryfikacji to\u017csamo\u015bci, kt\u00f3re mo\u017ce obejmowa\u0107 weryfikacj\u0119 dokument\u00f3w, kontrole biometryczne oraz sprawdzenia w bazach danych. Pomo\u017ce to zapobiega\u0107 oszustwom oraz spe\u0142nia\u0107 obowi\u0105zki w zakresie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML) i poznaj swojego klienta (KYC).<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Zachowaj przejrzysty \u015bcie\u017ck\u0119 audytu<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Kluczowe jest zachowanie przejrzystego i kompletnego \u015bladu audytowego ka\u017cdego etapu procesu wdra\u017cania klienta. Powinno to obejmowa\u0107 rejestr wszystkich podj\u0119tych dzia\u0142a\u0144, wszystkich przeanalizowanych dokument\u00f3w oraz wszelkiej komunikacji z klientem. Ten \u015blad audytowy b\u0119dzie nieoceniony w przypadku kontroli regulacyjnej, poniewa\u017c pozwoli wykaza\u0107, \u017ce przestrzegano sp\u00f3jnego i zgodnego z przepisami procesu.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-10-faqs-on-digital-onboarding-tools\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"10_FAQs_on_Digital_Onboarding_Tools\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">10 najcz\u0119\u015bciej zadawanych pyta\u0144 dotycz\u0105cych narz\u0119dzi do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jaka jest najwi\u0119ksza pojedyncza zaleta wdra\u017cania cyfrowego?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Jedyn\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 zalet\u0105 jest drastyczna poprawa do\u015bwiadczenia klienta. Sprawiaj\u0105c, \u017ce proces staje si\u0119 szybszy, prostszy i wygodniejszy, mo\u017cesz stworzy\u0107 pozytywne pierwsze wra\u017cenie i po\u0142o\u017cy\u0107 fundament pod d\u0142ug\u0105 oraz zyskown\u0105 relacj\u0119.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Ile czasu zajmuje wdro\u017cenie cyfrowego rozwi\u0105zania do wdra\u017cania pracownik\u00f3w?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Czas wdro\u017cenia mo\u017ce si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107 w zale\u017cno\u015bci od z\u0142o\u017cono\u015bci Twoich wymaga\u0144, ale dzi\u0119ki nowoczesnemu rozwi\u0105zaniu w chmurze, takiemu jak InvestGlass, mo\u017cesz zacz\u0105\u0107 korzysta\u0107 z systemu w ci\u0105gu tygodni, a nie miesi\u0119cy.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Czy cyfrowy onboarding jest bezpieczny?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Tak, renomowane rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania cyfrowego wykorzystuje najnowocze\u015bniejsze \u015brodki bezpiecze\u0144stwa, takie jak szyfrowanie, kontrole dost\u0119pu i \u015bcie\u017cki audytu, aby chroni\u0107 dane Twoich klient\u00f3w. W rzeczywisto\u015bci proces cyfrowy jest cz\u0119sto bezpieczniejszy ni\u017c ten oparty na papierze.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Czy cyfrowy onboarding mo\u017ce by\u0107 stosowany do wszystkich rodzaj\u00f3w produkt\u00f3w finansowych?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Tak, elastyczne cyfrowe rozwi\u0105zanie typu onboarding mo\u017cna skonfigurowa\u0107 tak, aby obs\u0142ugiwa\u0142o szerok\u0105 gam\u0119 r\u00f3\u017cnych produkt\u00f3w finansowych, od prostych rachunk\u00f3w oszcz\u0119dno\u015bciowych po z\u0142o\u017cone produkty inwestycyjne i polisy ubezpieczeniowe.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jaka jest r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy cyfrowym wdro\u017ceniem (onboardingiem) a prostym narz\u0119dziem do sk\u0142adania podpis\u00f3w elektronicznych?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Narz\u0119dzie do podpisu elektronicznego to tylko jeden z element\u00f3w kompleksowego rozwi\u0105zania do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w. Prawdziwe rozwi\u0105zanie do cyfrowego wdra\u017cania to proces kompleksowy (end-to-end), kt\u00f3ry automatyzuje i usprawnia ca\u0142\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 klienta, od pierwszego kontaktu po aktywacj\u0119 konta.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">W jaki spos\u00f3b cyfrowy onboarding poprawia do\u015bwiadczenia klienta?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Poprawia to do\u015bwiadczenie klienta, czyni\u0105c proces szybszym, prostszym i wygodniejszym. Eliminuje to konieczno\u015b\u0107 wype\u0142niania przez klient\u00f3w wielu formularzy, wielokrotnego podawania tych samych informacji oraz fizycznego wizytowania oddzia\u0142u w celu podpisania dokument\u00f3w.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Czy mog\u0119 dostosowa\u0107 wygl\u0105d i charakter mojego cyfrowego procesu wdra\u017cania?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Tak, dobre rozwi\u0105zanie do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w b\u0119dzie w pe\u0142ni konfigurowalne, co pozwoli na dostosowanie przep\u0142ywu pracy, formularzy i wizerunku marki do Twoich konkretnych potrzeb oraz zapewnienie klientom sp\u00f3jnego do\u015bwiadczenia z mark\u0105.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jakie s\u0105 kluczowe kwestie zwi\u0105zane ze zgodno\u015bci\u0105 z przepisami w procesie cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Kluczowe kwestie zwi\u0105zane ze zgodno\u015bci\u0105 z przepisami to zagwarantowanie, \u017ce spe\u0142niasz wszystkie swoje obowi\u0105zki w zakresie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML) i poznania klienta (KYC), przestrzegasz wszystkich istotnych regulacji dotycz\u0105cych ochrony prywatno\u015bci danych, takich jak RODO, oraz utrzymujesz przejrzysty i kompletny zapis kontrolny ca\u0142ego procesu.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jak InvestGlass wypada w por\u00f3wnaniu z innymi narz\u0119dziami do cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> to wszechstronna platforma typu wszystko w jednym, kt\u00f3ra zosta\u0142a zaprojektowana specjalnie z my\u015bl\u0105 o potrzebach bran\u017cy us\u0142ug finansowych. Oferuje wysoki stopie\u0144 dostosowania, solidne bezpiecze\u0144stwo oraz du\u017ce mo\u017cliwo\u015bci g\u0142\u0119bokiej integracji, co czyni j\u0105 pot\u0119\u017cnym i elastycznym rozwi\u0105zaniem dla ka\u017cdej instytucji finansowej. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w, sprawd\u017a nasz <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/porownanie-najlepszych-narzedzi-crm-do-zarzadzania-relacjami-z-klientami\/\" target=\"_self\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"><u>Por\u00f3wnanie CRM<\/u><\/span><\/a><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">.<\/span><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Jaki jest zwrot z inwestycji (ROI) w rozwi\u0105zanie do cyfrowego wdra\u017cania pracownik\u00f3w lub klient\u00f3w?<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> Zwrot z inwestycji (ROI) mo\u017ce by\u0107 znacz\u0105cy. Poprzez obni\u017cenie koszt\u00f3w operacyjnych, popraw\u0119 wydajno\u015bci oraz zwi\u0119kszenie wska\u017anik\u00f3w pozyskiwania i utrzymania klient\u00f3w, cyfrowe rozwi\u0105zanie do wdra\u017cania klient\u00f3w mo\u017ce przynie\u015b\u0107 szybki i mierzalny zwrot z inwestycji.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-call-to-action\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Call_to_Action\"><\/span><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Wezwanie do dzia\u0142ania<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">Gotowy, aby zostawi\u0107 papierowy onboarding w przesz\u0142o\u015bci i wkroczy\u0107 w bardziej wydajn\u0105, bezpieczn\u0105 i przyjazn\u0105 dla klienta przysz\u0142o\u015b\u0107? Dowiedz si\u0119 jak <\/span><strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\">InvestGlass<\/span><\/strong><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> mo\u017ce przekszta\u0142ci\u0107 Tw\u00f3j proces wdra\u017cania klient\u00f3w i pom\u00f3c Ci w budowaniu silniejszych, bardziej zyskownych relacji z klientami. <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/\" target=\"_self\"><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"><u>Um\u00f3w si\u0119 na demo ju\u017c dzi\u015b<\/u><\/span><\/a><span data-color=\"transparent\" style=\"background-color: transparent;color: inherit\"> i poznaj przysz\u0142o\u015b\u0107 cyfrowego wdra\u017cania.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investor-onboarding-unique-needs-and-digital-solutions\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Investor_Onboarding_Unique_Needs_and_Digital_Solutions\"><\/span>Wdra\u017canie inwestor\u00f3w: Unikalne potrzeby i rozwi\u0105zania cyfrowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepsze-praktyki-cyfrowego-wdrazania-inwestorow-w-celu-zapewnienia-plynnej-integracji\/\" target=\"_self\">Wprowadzenie inwestora<\/a> stanowi kluczowy proces dla regulowanych instytucji finansowych, wymagaj\u0105cy bezpiecznego gromadzenia i zarz\u0105dzania poufnymi danymi inwestor\u00f3w przy jednoczesnym zapewnieniu rygorystycznej zgodno\u015bci z przepisami. Tradycyjne podej\u015bcia w du\u017cej mierze opiera\u0142y si\u0119 na formularzach papierowych, r\u0119cznym wprowadzaniu danych i rozproszonych systemach, co nieuchronnie prowadzi\u0142o do nieefektywno\u015bci operacyjnej, wy\u017cszych koszt\u00f3w i wi\u0119kszego ryzyka b\u0142\u0119du ludzkiego. Te przestarza\u0142e metody generuj\u0105 znaczne trudno\u015bci zar\u00f3wno dla inwestor\u00f3w, jak i personelu instytucjonalnego, os\u0142abiaj\u0105c zapewnienie kontrolowanego, zgodnego z przepisami procesu wdra\u017cania klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cyfrowe rozwi\u0105zania do wdra\u017cania klient\u00f3w zasadniczo przekszta\u0142caj\u0105 procedury pozyskiwania inwestor\u00f3w za pomoc\u0105 zautomatyzowanych przep\u0142yw\u00f3w pracy i bezpiecznych formularzy cyfrowych, kt\u00f3re optymalizuj\u0105 gromadzenie i weryfikacj\u0119 danych inwestor\u00f3w. Cyfryzuj\u0105c te kluczowe procesy, instytucje regulowane mog\u0105 znacz\u0105co ograniczy\u0107 interwencj\u0119 cz\u0142owieka, zminimalizowa\u0107 ryzyko b\u0142\u0119d\u00f3w oraz zapewni\u0107, \u017ce poufne informacje o inwestorach pozostan\u0105 bezpieczne i pod kontrol\u0105 instytucjonaln\u0105. Zautomatyzowane przep\u0142ywy pracy umo\u017cliwiaj\u0105 organizacjom systematyczne prowadzenie inwestor\u00f3w przez ka\u017cdy etap procesu wdra\u017cania, od pocz\u0105tkowego pobierania danych po kompleksow\u0105 weryfikacj\u0119 zgodno\u015bci z przepisami, a wszystko to w ramach jednej, zintegrowanej platformy, kt\u00f3ra stawia na pierwszym miejscu suwerenno\u015b\u0107 danych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Co wi\u0119cej, cyfrowe platformy wdra\u017cania zapewniaj\u0105 aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym, podtrzymuj\u0105c zaanga\u017cowanie inwestor\u00f3w i przejrzysto\u015b\u0107 przez ca\u0142y proces. Podej\u015bcie to nie tylko poprawia og\u00f3lne do\u015bwiadczenie inwestora, ale tak\u017ce umo\u017cliwia instytucjom budowanie silniejszych, opartych na zaufaniu relacji z klientami. Dzi\u0119ki wykorzystaniu bezpiecznych rozwi\u0105za\u0144 do cyfrowego wdra\u017cania, organizacje finansowe mog\u0105 podnie\u015b\u0107 efektywno\u015b\u0107 operacyjn\u0105, obni\u017cy\u0107 koszty zwi\u0105zane z r\u0119cznym przetwarzaniem danych oraz zapewni\u0107 rygorystyczne spe\u0142nienie wszystkich wymog\u00f3w regulacyjnych. Ostatecznie, nowoczesny proces wdra\u017cania inwestor\u00f3w umo\u017cliwia regulowanym organizacjom zapewnienie bezpiecznego, zgodnego z przepisami i skoncentrowanego na kliencie do\u015bwiadczenia, kt\u00f3re buduje trwale zaufanie i lojalno\u015b\u0107, przy jednoczesnym zachowaniu pe\u0142nej kontroli instytucjonalnej nad wra\u017cliwymi danymi i procesami.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-digital-onboarding\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Best_Practices_for_Digital_Onboarding\"><\/span>Najlepsze praktyki w cyfrowym wdra\u017caniu klient\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aby zapewni\u0107 skuteczn\u0105 cyfrow\u0105 procedur\u0119 wdra\u017cania klient\u00f3w (digital onboarding), regulowane instytucje musz\u0105 skupi\u0107 si\u0119 na stworzeniu zgodnego z przepisami, bezpiecznego i godnego zaufania do\u015bwiadczenia, kt\u00f3re spe\u0142nia rosn\u0105ce oczekiwania wsp\u00f3\u0142czesnych klient\u00f3w. Fundamentem skutecznej strategii cyfrowego wdra\u017cania jest prostota i kontrola, gwarantuj\u0105ce, \u017ce organizacje mog\u0105 sprawnie i bezpiecznie przeprowadzi\u0107 ten proces na platformach stacjonarnych lub mobilnych, zachowuj\u0105c jednocze\u015bnie pe\u0142n\u0105 suwerenno\u015b\u0107 nad danymi klient\u00f3w i przep\u0142ywami pracy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zautomatyzowane przep\u0142ywy pracy i formularze cyfrowe s\u0105 niezb\u0119dnymi narz\u0119dziami do optymalizacji procesu wdra\u017cania klient\u00f3w, ograniczenia r\u0119cznej interwencji oraz poprawy dok\u0142adno\u015bci danych w \u015brodowiskach regulowanych. W\u0142\u0105czenie weryfikacji biometrycznej, takiej jak rozpoznawanie twarzy czy skanowanie odcisk\u00f3w palc\u00f3w, dodaje dodatkow\u0105 warstw\u0119 bezpiecze\u0144stwa i pomaga w skutecznej weryfikacji to\u017csamo\u015bci klient\u00f3w, zapewniaj\u0105c jednocze\u015bnie zgodno\u015b\u0107 ze standardami regulacyjnymi. Regularne przegl\u0105danie i optymalizacja procesu wdra\u017cania s\u0105 r\u00f3wnie\u017c kluczowe; ci\u0105g\u0142e doskonalenie gwarantuje, \u017ce proces ten pozostaje zgodny z zmieniaj\u0105cymi si\u0119 wymogami regulacyjnymi oraz utrzymuje najwy\u017csze standardy dok\u0142adno\u015bci danych i kontroli organizacyjnej.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jasna i precyzyjna komunikacja przez ca\u0142y proces wdro\u017cenia jest kluczowa dla budowania zaufania i satysfakcji klient\u00f3w. Zapewnianie terminowych aktualizacji, przejrzystych instrukcji i responsywnego wsparcia pomaga w budowaniu pewno\u015bci siebie i zapewnia godne zaufania wra\u017cenia u\u017cytkownika dla regulowanych organizacji. Priorytetowo traktuj\u0105c te najlepsze praktyki, instytucje finansowe mog\u0105 stworzy\u0107 cyfrowy proces wdro\u017cenia, kt\u00f3ry nie tylko spe\u0142nia wymogi zgodno\u015bci regulacyjnej, ale tak\u017ce przewy\u017csza oczekiwania klient\u00f3w, wspieraj\u0105c d\u0142ugoterminowe relacje i zwi\u0119kszaj\u0105c og\u00f3ln\u0105 satysfakcj\u0119 poprzez bezpieczne, <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/co-oznacza-suwerenny\/\" target=\"_self\">suwerenny<\/a> infrastruktura.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-future-of-digital-onboarding\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Future_of_Digital_Onboarding\"><\/span>Przysz\u0142o\u015b\u0107 cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przysz\u0142o\u015b\u0107 cyfrowego wdra\u017cania klient\u00f3w w sektorze us\u0142ug finansowych b\u0119dzie kszta\u0142towana przez szybki post\u0119p technologiczny i ewoluuj\u0105ce ramy regulacyjne. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe maj\u0105 odegra\u0107 kluczow\u0105 rol\u0119, umo\u017cliwiaj\u0105c regulowanym instytucjom automatyzacj\u0119 z\u0142o\u017conych proces\u00f3w wdra\u017cania, zwi\u0119kszenie mo\u017cliwo\u015bci oceny ryzyka oraz zapewnienie spersonalizowanych do\u015bwiadcze\u0144 klient\u00f3w. Wdro\u017cenie optycznego rozpoznawania znak\u00f3w dodatkowo zoptymalizuje gromadzenie danych poprzez konwersj\u0119 dokument\u00f3w fizycznych w ustrukturyzowane informacje cyfrowe, zmniejszaj\u0105c zale\u017cno\u015b\u0107 od r\u0119cznego wprowadzania danych przy jednoczesnym ograniczeniu b\u0142\u0119d\u00f3w operacyjnych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Metody weryfikacji biometrycznej, w tym rozpoznawanie twarzy i skanowanie odcisk\u00f3w palc\u00f3w, stan\u0105 si\u0119 coraz bardziej powszechne w\u015br\u00f3d organizacji finansowych, oferuj\u0105c zar\u00f3wno ulepszone protoko\u0142y bezpiecze\u0144stwa, jak i wi\u0119ksz\u0105 wygody dla klient\u00f3w. W miar\u0119 jak cyfrowe platformy wdra\u017cania stan\u0105 si\u0119 bardziej zaawansowane, bezproblemowa integracja z istniej\u0105cymi systemami oka\u017ce si\u0119 kluczowa, u\u0142atwiaj\u0105c sprawn\u0105 wymian\u0119 danych i redukuj\u0105c silosy operacyjne w \u015brodowiskach regulowanych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Instytucje finansowe musz\u0105 zachowa\u0107 elastyczno\u015b\u0107, stale dostosowuj\u0105c swoje procesy wdra\u017cania cyfrowego do zmieniaj\u0105cych si\u0119 wymog\u00f3w regulacyjnych i rosn\u0105cych oczekiwa\u0144 klient\u00f3w. Przyjmuj\u0105c transformacj\u0119 cyfrow\u0105 i wykorzystuj\u0105c innowacyjne technologie, organizacje mog\u0105 ograniczy\u0107 interwencj\u0119 cz\u0142owieka, zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami oraz zapewni\u0107 wyj\u0105tkowe do\u015bwiadczenia zwi\u0105zane z wdra\u017caniem. Instytucje, kt\u00f3re inwestuj\u0105 w te udogodnienia, b\u0119d\u0105 dobrze przygotowane do budowania g\u0142\u0119bszych relacji z klientami, zachowuj\u0105c jednocze\u015bnie przewag\u0119 konkurencyjn\u0105 w \u015brodowisku cyfrowym.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What You&#8217;ll Learn: Quick Answer The leading digital onboarding tools that can replace paper forms for investment and insurance products are comprehensive platforms that offer features like digital identity verification, e-signatures, automated form filling, and seamless integration with existing CRM and portfolio management systems, and are particularly transformative for the banking industry. Solutions like InvestGlass [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48942,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[45,103],"class_list":["post-49387","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-digital-onboarding","tag-finance"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.3 (Yoast SEO v28.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>How Digital Onboarding Tools Replace Paper Forms in Finance<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discover how digital onboarding tools replace paper forms in finance, enhancing compliance and user experience in the industry.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/cyfrowe-narzedzia-onboardingu-zastepuja-papierowe-formularze-w-finansach-przyszlosc-produktow-inwestycyjnych-i-ubezpieczeniowych-jest-bez-papieru\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Are Digital Onboarding Tools Replacing Paper Forms in Finance for Investment and Insurance Products?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"What You&#039;ll Learn: Why traditional paper-based onboarding is no longer viable in the digital age. The key features and benefits of modern digital\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/cyfrowe-narzedzia-onboardingu-zastepuja-papierowe-formularze-w-finansach-przyszlosc-produktow-inwestycyjnych-i-ubezpieczeniowych-jest-bez-papieru\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-03-26T13:42:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-15T09:28:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/d680a629-b2a6-4f20-b050-5079af441176.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1344\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"768\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Jak cyfrowe narz\u0119dzia do onboardingu zast\u0119puj\u0105 papierowe formularze w finansach","description":"Odkryj, jak cyfrowe narz\u0119dzia wdra\u017cania zast\u0119puj\u0105 papierowe formularze w finansach, poprawiaj\u0105c zgodno\u015b\u0107 z przepisami i do\u015bwiadczenie u\u017cytkownika w bran\u017cy.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/cyfrowe-narzedzia-onboardingu-zastepuja-papierowe-formularze-w-finansach-przyszlosc-produktow-inwestycyjnych-i-ubezpieczeniowych-jest-bez-papieru\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"Are Digital Onboarding Tools Replacing Paper Forms in Finance for Investment and Insurance Products?","og_description":"What You'll Learn: Why traditional paper-based onboarding is no longer viable in the digital age. The key features and benefits of modern digital","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/cyfrowe-narzedzia-onboardingu-zastepuja-papierowe-formularze-w-finansach-przyszlosc-produktow-inwestycyjnych-i-ubezpieczeniowych-jest-bez-papieru\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-03-26T13:42:44+00:00","article_modified_time":"2026-04-15T09:28:28+00:00","og_image":[{"width":1344,"height":768,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/d680a629-b2a6-4f20-b050-5079af441176.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"Are Digital Onboarding Tools Replacing Paper Forms in Finance for Investment and Insurance Products?","datePublished":"2026-03-26T13:42:44+00:00","dateModified":"2026-04-15T09:28:28+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/"},"wordCount":6093,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/d680a629-b2a6-4f20-b050-5079af441176.png","keywords":["Digital onboarding","Finance"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/","name":"Jak cyfrowe narz\u0119dzia do onboardingu zast\u0119puj\u0105 papierowe formularze w finansach","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/d680a629-b2a6-4f20-b050-5079af441176.png","datePublished":"2026-03-26T13:42:44+00:00","dateModified":"2026-04-15T09:28:28+00:00","description":"Odkryj, jak cyfrowe narz\u0119dzia wdra\u017cania zast\u0119puj\u0105 papierowe formularze w finansach, poprawiaj\u0105c zgodno\u015b\u0107 z przepisami i do\u015bwiadczenie u\u017cytkownika w bran\u017cy.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/d680a629-b2a6-4f20-b050-5079af441176.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/d680a629-b2a6-4f20-b050-5079af441176.png","width":1344,"height":768,"caption":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Are Digital Onboarding Tools Replacing Paper Forms in Finance for Investment and Insurance Products?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/digital-onboarding-tools-replace-paper-forms-in-finance-the-future-is-paperless-for-investment-and-insurance-products\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49387"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49387\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}