{"id":49367,"date":"2026-03-25T11:24:38","date_gmt":"2026-03-25T10:24:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49367"},"modified":"2026-04-22T11:49:11","modified_gmt":"2026-04-22T09:49:11","slug":"poza-sprzedaza-najlepszy-crm-dla-bankow-i-zarzadzajacych-majatkiem-to-investglass","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/","title":{"rendered":"Poza sprzeda\u017c\u0105: Najlepsze CRM dla bank\u00f3w i doradc\u00f3w maj\u0105tkowych InvestGlass"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Introduction\"><\/span>Wprowadzenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ten przewodnik jest przeznaczony dla bank\u00f3w, mened\u017cer\u00f3w maj\u0105tku i instytucji finansowych poszukuj\u0105cych najlepszego rozwi\u0105zania CRM. Wyb\u00f3r odpowiedniego systemu CRM ma kluczowe znaczenie dla zgodno\u015bci z przepisami, zadowolenia klient\u00f3w i operacyjnej efektywno\u015bci w sektorze finansowym. Je\u015bli szukasz najlepszego CRM dla bank\u00f3w i zarz\u0105dc\u00f3w maj\u0105tku InvestGlass, ten artyku\u0142 pomo\u017ce Ci zrozumie\u0107, dlaczego spersonalizowany CRM jest niezb\u0119dny i jak wybra\u0107 odpowiedni\u0105 platform\u0119 dla swoich potrzeb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Czego si\u0119 dowiesz<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dlaczego og\u00f3lne systemy CRM do sprzeda\u017cy s\u0105 niewystarczaj\u0105ce dla z\u0142o\u017conych potrzeb bankowo\u015bci i zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem oraz jak zidentyfikowa\u0107 najlepszy CRM dostosowany do tych sektor\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li>Niezb\u0119dne, nienegocjowalne funkcje, kt\u00f3re musi posiada\u0107 prawdziwy CRM dla us\u0142ug finansowych.<\/li>\n\n\n\n<li>Szczeg\u00f3\u0142owe por\u00f3wnanie czo\u0142owych platform CRM typu \u201ewszystko w jednym\u201d, w tym InvestGlass, Salesforce Financial Services Cloud, Wealthbox i Creatio.<\/li>\n\n\n\n<li>Jak wybra\u0107 najlepszy CRM dla swojej instytucji, bior\u0105c pod uwag\u0119 funkcje, ceny, wsparcie, suwerenno\u015b\u0107 danych, integracj\u0119 oraz ca\u0142kowity koszt posiadania.<\/li>\n\n\n\n<li>Kluczowa rola narz\u0119dzi zgodno\u015bci z przepisami, takimi jak MiFID II, FINMA i RODO, w nowoczesnym systemie CRM.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ten artyku\u0142 s\u0142u\u017cy jako przewodnik po wyborze <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-prywatnego-banku\/\" target=\"_self\">najlepszy CRM dla bank\u00f3w<\/a> oraz mened\u017cer\u00f3w maj\u0105tku, ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem funkcji, cen i przydatno\u015bci dla us\u0142ug finansowych.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quick-answer\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quick_Answer\"><\/span>Szybka odpowied\u017a<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Najlepsze kompleksowe platformy CRM dla bank\u00f3w i zarz\u0105dc\u00f3w maj\u0105tku oraz tych, kt\u00f3rzy poszukuj\u0105 najlepszego CRM dla profesjonalist\u00f3w finansowych, to systemy zaprojektowane specjalnie z my\u015bl\u0105 o bran\u017cy us\u0142ug finansowych, takie jak <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a>, Salesforce Financial Services Cloud i Creatio. Platformy te wykraczaj\u0105 poza og\u00f3lne lejki sprzeda\u017cy, zapewniaj\u0105c niezb\u0119dne funkcje, takie jak zaawansowane zarz\u0105dzanie gospodarstwem domowym, solidne narz\u0119dzia do zgodno\u015bci z przepisami i audytu, zintegrowane zarz\u0105dzanie portfelem oraz bezpieczne portale dla klient\u00f3w, a wszystko to przy jednoczesnym spe\u0142nieniu rygorystycznych wymaga\u0144 dotycz\u0105cych bezpiecze\u0144stwa danych i przepis\u00f3w w sektorze finansowym.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-generic-crms-fail-in-banking-and-wealth-management\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_Generic_CRMs_Fail_in_Banking_and_Wealth_Management\"><\/span>Dlaczego uniwersalne systemy CRM zawodz\u0105 w bankowo\u015bci i zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-transactional-vs-relationship-models\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transactional_vs_Relationship_Models\"><\/span>Modele transakcyjne a relacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Od dziesi\u0119cioleci firmy z niezliczonych bran\u017c polegaj\u0105 na systemach zarz\u0105dzania relacjami z klientami (CRM), aby \u015bledzi\u0107 potencjalnych klient\u00f3w, zarz\u0105dza\u0107 lejkam sprzeda\u017cy i piel\u0119gnowa\u0107 relacje z klientami. Platformy te mia\u0142y zasadnicze znaczenie dla zwi\u0119kszenia wydajno\u015bci sprzeda\u017cy i zapewnienia ustrukturyzowanego podej\u015bcia do interakcji z klientami. Jednak sama konstrukcja, kt\u00f3ra czyni je skutecznymi dla typowej organizacji sprzeda\u017cy, sprawia, \u017ce s\u0105 one zasadniczo nieadekwatne do zniuansowanego i \u015bci\u015ble regulowanego \u015bwiata bankowo\u015bci oraz zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem. Zastosowanie og\u00f3lnego, gotowego systemu CRM w tych wyspecjalizowanych sektorach to nie tylko kwestia suboptymalnej wydajno\u015bci; mo\u017ce ono wi\u0105za\u0107 si\u0119 ze znacznym ryzykiem operacyjnym i utrudnia\u0107 \u015bwiadczenie us\u0142ug na poziomie, jakiego oczekuj\u0105 klienci. Oprogramowanie CRM dla instytucji finansowych musi by\u0107 dostosowane tak, aby obejmowa\u0107 solidne zarz\u0105dzanie danymi klient\u00f3w, automatyzacj\u0119, integracj\u0119 z narz\u0119dziami finansowymi oraz funkcje zgodno\u015bci z przepisami, aby sprosta\u0107 unikalnym wymaganiom bank\u00f3w i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem. G\u0142\u00f3wna filozofia og\u00f3lnego systemu CRM ma charakter transakcyjny i skupia si\u0119 na liniowym post\u0119pie od potencjalnego klienta do konwersji. Model ten s\u0142abo pasuje do cyklicznej, d\u0142ugoterminowej i zorientowanej na relacje natury us\u0142ug finansowych. Rezultatem jest cz\u0119sto niepor\u0119czny, nieefektywny system, kt\u00f3ry stwarza wi\u0119cej problem\u00f3w, ni\u017c rozwi\u0105zuje, prowadz\u0105c do pofragmentowanych danych, sfrustracjowanych doradc\u00f3w i potencjalnych narusze\u0144 przepis\u00f3w. Jest to klasyczny przypadek pr\u00f3by u\u017cycia m\u0142otka do zadania, kt\u00f3re wymaga skalpela.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-operational-risks\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Operational_Risks\"><\/span>Ryzyka operacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Og\u00f3lne systemy CRM, wdra\u017cane na si\u0142\u0119 w sektorze finansowym, mog\u0105 generowa\u0107 ryzyka operacyjne, takie jak fragmentacja danych, naruszenia zgodno\u015bci z przepisami oraz nieefektywno\u015b\u0107, co ostatecznie wp\u0142ywa na satysfakcj\u0119 klient\u00f3w i pozycj\u0119 regulacyjn\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-relationship-is-the-product\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Relationship_is_the_Product\"><\/span>Relacja to produkt<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>W zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem relacja <em>jest<\/em> produkt.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardowy system CRM zosta\u0142 zaprojektowany z my\u015bl\u0105 o przeprowadzaniu potencjalnego klienta przez liniowy lejek sprzeda\u017cowy a\u017c do jednorazowego zakupu. Ca\u0142y przep\u0142yw pracy jest zoptymalizowany pod k\u0105tem tej transakcyjnej podr\u00f3\u017cy. W przeciwie\u0144stwie do tego, relacja doradcy finansowego z klientem to ci\u0105g\u0142a, wielogeneracyjna podr\u00f3\u017c. Jest to dynamiczne i ewoluuj\u0105ce partnerstwo, kt\u00f3re obejmuje cykle rynkowe, wydarzenia \u017cyciowe i zmieniaj\u0105ce si\u0119 cele finansowe. Sama relacja, oparta na zaufaniu i g\u0142\u0119bokim zrozumieniu potrzeb klienta, jest g\u0142\u00f3wnym produktem. Zarz\u0105dzanie relacjami w tym kontek\u015bcie ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania satysfakcji klient\u00f3w, usprawnienia komunikacji i zwi\u0119kszenia efektywno\u015bci operacyjnej. Standardowy CRM, skupiony na domykaniu transakcji, po prostu nie posiada s\u0142ownictwa, aby opisa\u0107 tego typu relacj\u0119, nie m\u00f3wi\u0105c ju\u017c o zarz\u0105dzaniu ni\u0105. Nie potrafi on odpowiednio uchwyci\u0107 niuans\u00f3w sytuacji rodzinnej klienta, jego d\u0142ugoterminowych aspiracji czy skomplikowanej sieci powi\u0105za\u0144 finansowych i prawnych. Dedykowany CRM dla us\u0142ug finansowych, taki jak ten oferowany przez <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-uslug-finansowych\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a>, zosta\u0142 zaprojektowany wok\u00f3\u0142 koncepcji relacji z klientem jako centralnego obiektu. Zapewnia narz\u0119dzia do mapowania tych z\u0142o\u017conych powi\u0105za\u0144, \u015bledzenia post\u0119p\u00f3w w realizacji d\u0142ugoterminowych cel\u00f3w oraz zarz\u0105dzania relacj\u0105 w spos\u00f3b odzwierciedlaj\u0105cy jej prawdziw\u0105, nieliniow\u0105 natur\u0119.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/investglass-crm-global-1024x576.png\" alt=\"InvestGlass Szwajcarski Suwerenny CRM\" class=\"wp-image-49341\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/investglass-crm-global-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/investglass-crm-global-300x169.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/investglass-crm-global-768x432.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/investglass-crm-global-18x10.png 18w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/investglass-crm-global.png 1384w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">InvestGlass Szwajcarski Suwerenny CRM<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-complex-client-hierarchies\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Complex_Client_Hierarchies\"><\/span>Z\u0142o\u017cone hierarchie klient\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Relacje finansowe rzadko s\u0105 prostym po\u0142\u0105czeniem jeden do jednego.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Standardowe systemy CRM maj\u0105 problem z odwzorowaniem skomplikowanej sieci powi\u0105za\u0144 typowej dla finans\u00f3w. Zazwyczaj opieraj\u0105 si\u0119 na p\u0142askim, zorientowanym na konto modelu danych, kt\u00f3ry jest \u017ale przystosowany do hierarchicznej i usieciowionej natury relacji finansowych. Efektywne zarz\u0105dzanie klientami ma kluczowe znaczenie w us\u0142ugach finansowych, poniewa\u017c usprawnia wymian\u0119 danych, poprawia interakcje z klientami oraz zapewnia integracj\u0119 z innymi funkcjami biznesowymi. Rozwa\u017cmy typowego klienta zamo\u017cnego (HNW). Mo\u017ce on mie\u0107 wsp\u00f3\u0142ma\u0142\u017conka, dzieci z w\u0142asnymi rachunkami inwestycyjnymi, fundusz powierniczy rodzinny, sp\u00f3\u0142k\u0119 holdingow\u0105 dla swoich interes\u00f3w biznesowych oraz fundacj\u0119 charytatywn\u0105. W og\u00f3lnodost\u0119pnym CRM ka\u017cdy z tych podmiot\u00f3w by\u0142by prawdopodobnie traktowany jako osobny, niepowi\u0105zany kontakt. Uniemo\u017cliwia to doradcy uzyskanie jednego, skonsolidowanego widoku ca\u0142kowitego maj\u0105tku rodziny, ich og\u00f3lnej alokacji aktyw\u00f3w czy zbiorowych cel\u00f3w finansowych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Gospodarstwo domowe<\/strong>, proces grupowania powi\u0105zanych os\u00f3b i podmiot\u00f3w (takich jak cz\u0142onkowie rodziny, trustu oraz przedsi\u0119biorstwa) w jedn\u0105, sp\u00f3jn\u0105 struktur\u0119, umo\u017cliwia doradcom przegl\u0105danie i zarz\u0105dzanie wszystkimi powi\u0105zanymi relacjami i aktywami jako jedn\u0105 sp\u00f3jn\u0105 ca\u0142o\u015bci\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Specjalizowany CRM z kolei opiera si\u0119 na modelu danych, kt\u00f3ry uwzgl\u0119dnia koncepcj\u0119 \u2018gospodarstwa domowego\u2019. Umo\u017cliwia on doradcy grupowanie wszystkich powi\u0105zanych os\u00f3b i podmiot\u00f3w w jedno gospodarstwo domowe, agregowanie ich informacji finansowych w jeden sp\u00f3jny widok oraz odwzorowywanie z\u0142o\u017conych relacji mi\u0119dzy nimi. Nie jest to tylko kwestia wygody \u2013 ma to fundamentalne znaczenie dla \u015bwiadczenia kompleksowych, \u015bwiadomych us\u0142ug doradczych i identyfikowania nowych mo\u017cliwo\u015bci rozwoju.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-regulatory-and-compliance-burdens\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Regulatory_and_Compliance_Burdens\"><\/span>Obci\u0105\u017cenia regulacyjne i zwi\u0105zane z zgodno\u015bci\u0105 z przepisami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bran\u017ca finansowa dzia\u0142a pod g\u00f3r\u0105 regulacji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przepisy takie jak <strong>MiFID II<\/strong> w Europie, <strong>FINMA<\/strong> w Szwajcarii i wszechobecny <strong>RODO<\/strong> nak\u0142adaj\u0105 na instytucje finansowe du\u017ce i stale rosn\u0105ce obci\u0105\u017cenie zwi\u0105zane z compliance. Przepisy te reguluj\u0105 wszystko \u2013 od sposobu przechowywania i przetwarzania danych klient\u00f3w po spos\u00f3b udzielania i dokumentowania porad inwestycyjnych. Og\u00f3lny system CRM, zaprojektowany z my\u015bl\u0105 o mniej regulowanych bran\u017cach, po prostu nie jest przystosowany do radzenia sobie z tak du\u017c\u0105 szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci\u0105 kontroli. Brakuje mu szczeg\u00f3\u0142owych \u015bcie\u017cek audytu, zaawansowanych funkcji zarz\u0105dzania zgod\u0105, bezpiecznego przechowywania danych oraz bezpiecznych kana\u0142\u00f3w komunikacji wymaganych do spe\u0142nienia tych obowi\u0105zk\u00f3w. CRM dla us\u0142ug finansowych natomiast zosta\u0142 zaprojektowany z compliance jako zasad\u0105 fundamentow\u0105. Zapewnia on wszechstronny zestaw narz\u0119dzi do automatyzacji i egzekwowania proces\u00f3w compliance, w tym kontrol\u0119 odpowiednioci i w\u0142a\u015bciwo\u015bci, zautomatyzowane \u015bcie\u017cki audytu wszystkich interakcji z klientami oraz bezpieczne, podlegaj\u0105ce audytowi kana\u0142y komunikacji, takie jak zintegrowany <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/portal-inwestorski-do-zarzadzania-majatkiem\/\" target=\"_self\">Portal dla inwestor\u00f3w<\/a>. To nie tylko zmniejsza ryzyko kosztownych narusze\u0144 przepis\u00f3w, ale tak\u017ce uwalnia doradc\u00f3w, aby mogli skupi\u0107 si\u0119 na tym, co robi\u0105 najlepiej: na obs\u0142udze klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-features-of-a-true-financial-services-crm\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Core_Features_of_a_True_Financial_Services_CRM\"><\/span>Kluczowe funkcje prawdziwego systemu CRM dla bran\u017cy us\u0142ug finansowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Naprawd\u0119 skuteczny <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/czym-jest-bankowy-system-crm-w-branzy\/\" target=\"_self\">CRM dla bankowo\u015bci<\/a> a zarz\u0105dzanie maj\u0105tkiem definiuje si\u0119 poprzez okre\u015blny zestaw funkcji, kt\u00f3re bezpo\u015brednio odpowiadaj\u0105 na potrzeby tej bran\u017cy. Dla instytucji finansowych rozwi\u0105zania CRM s\u0105 niezb\u0119dne do zwi\u0119kszenia zaanga\u017cowania klient\u00f3w i usprawnienia przep\u0142yw\u00f3w pracy, oferuj\u0105c skalowalne, elastyczne i specyficzne dla bran\u017cy mo\u017cliwo\u015bci. Nie s\u0105 to zwyk\u0142e dodatki, lecz fundamentalne funkcje, kt\u00f3re odr\u00f3\u017cniaj\u0105 system wyspecjalizowany od og\u00f3lnego. Od pe\u0142nego widoku klienta w 360 stopniach po zautomatyzowan\u0105 zgodno\u015b\u0107 z przepisami \u2013 funkcje te wsp\u00f3\u0142dzia\u0142aj\u0105, aby umo\u017cliwi\u0107 doradcom i instytucjom budowanie silniejszych relacji, zwi\u0119kszanie wydajno\u015bci i ograniczanie ryzyka. Zrozumienie tych kluczowych komponent\u00f3w to pierwszy krok do docenienia, dlaczego dedykowane rozwi\u0105zanie nie jest tylko preferencj\u0105, ale konieczno\u015bci\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-holistic-client-view-amp-360-degree-profiles\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Holistic_Client_View_360-Degree_Profiles\"><\/span>1. Holistyczny widok klienta i profile 360 stopni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Widok 360 stopni na klienta oznacza konsolidacj\u0119 ka\u017cdej informacji o kliencie w jeden, \u0142atwo dost\u0119pny pulpit nawiacyjny. To znacznie wi\u0119cej ni\u017c tylko cyfrowa ksi\u0105\u017cka adresowa; to dynamiczny, \u017cywy profil ca\u0142ego \u017cycia finansowego klienta. Widok ten powinien obejmowa\u0107 dane demograficzne, histori\u0119 kontakt\u00f3w we wszystkich kana\u0142ach (e-mail, telefon, spotkania, bezpieczne wiadomo\u015bci), pe\u0142n\u0105 list\u0119 ich rachunk\u00f3w finansowych (zar\u00f3wno wewn\u0119trznych, jak i zewn\u0119trznych) oraz szczeg\u00f3\u0142owy podzia\u0142 portfela inwestycyjnego. Co najwa\u017cniejsze, musi on r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dnia\u0107 \u2018mi\u0119kkie\u2019 fakty: zadeklarowane cele finansowe, stosunek do ryzyka, sytuacj\u0119 rodzinn\u0105 oraz d\u0142ugoterminowe aspiracje. Skuteczne zarz\u0105dzanie relacjami z klientami ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i umo\u017cliwia doradcom maj\u0105tkowym \u015bwiadczenie spersonalizowanych us\u0142ug w oparciu o pe\u0142ne zrozumienie ka\u017cdego klienta. Na przyk\u0142ad doradca maj\u0105tkowy powinien by\u0107 w stanie zobaczy\u0107 nie tylko to, \u017ce jego klient posiada okre\u015blon\u0105 akcj\u0119, ale tak\u017ce pierwotne uzasadnienie tej inwestycji, notatki klienta z ostatniego spotkania przegl\u0105dowego oraz wszelkie najnowsze artyku\u0142y prasowe zwi\u0105zane z t\u0105 sp\u00f3\u0142k\u0105. Ta holistyczna perspektywa, b\u0119d\u0105ca kamieniem w\u0119gielnym platform takich jak <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-uslug-finansowych\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a>, pozwala na poziom proaktywnej i spersonalizowanej obs\u0142ugi, kt\u00f3rego nie da si\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 przy rozdrobnionym spojrzeniu. Zapobiega to niezr\u0119cznej i szkodliwej dla relacji sytuacji, w kt\u00f3rej klient czuje, \u017ce ma do czynienia z wieloma niepowi\u0105zanymi departamentami w ramach tej samej instytucji.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-sophisticated-household-amp-relationship-management\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Sophisticated_Household_Relationship_Management\"><\/span>2. Zaawansowane zarz\u0105dzanie domem i relacjami<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klienci nie s\u0105 wyspami \u2013 s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 z\u0142o\u017conych ekosystem\u00f3w finansowych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jak wspomniano wcze\u015bniej, \u2018tworzenie gospodarstw domowych\u2019 (ang. householding) jest kluczow\u0105 funkcj\u0105, ale jej znaczenia nie da si\u0119 przeceni\u0107. Wyspecjalizowany system CRM musi by\u0107 w stanie odwzorowa\u0107 i zarz\u0105dza\u0107 wielopoziomowymi, cz\u0119sto zawi\u0142ymi relacjami, jakie wyst\u0119puj\u0105 w \u015bwiecie finans\u00f3w. Wykracza to daleko poza proste drzewo genealogiczne. Oznacza to zdolno\u015b\u0107 do modelowania z\u0142o\u017conych struktur w\u0142asno\u015bciowych, takich jak fundusz rodzinny posiadaj\u0105cy sp\u00f3\u0142k\u0119 holdingow\u0105, kt\u00f3ra z kolei jest w\u0142a\u015bcicielem kilku firm operacyjnych. Oznacza to mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania klienta z jego wsp\u00f3\u0142ma\u0142\u017conkiem, dzie\u0107mi, partnerami biznesowymi oraz doradcami prawnymi i podatkowymi. Funkcja ta pozwala doradcy na uzyskanie skonsolidowanego widoku ca\u0142kowitych aktyw\u00f3w gospodarstwa domowego znajduj\u0105cych si\u0119 w zarz\u0105dzaniu, ich og\u00f3lnej ekspozycji na r\u00f3\u017cne klasy aktyw\u00f3w i czynniki ryzyka oraz zawi\u0142ej sieci powi\u0105za\u0144 mi\u0119dzy nimi. Umo\u017cliwiaj\u0105c kompleksowe zrozumienie tych relacji, platformy CRM znacz\u0105co podnosz\u0105 jako\u015b\u0107 obs\u0142ugi klienta, pozwalaj\u0105c doradcom \u015bwiadczy\u0107 bardziej spersonalizowane i efektywne wsparcie dopasowane do unikalnej sytuacji ka\u017cdego klienta. Jest to fundamentalne dla udzielania holistycznych porad w takich kwestiach jak planowanie spadkowe, planowanie sukcesji oraz dzia\u0142alno\u015b\u0107 filantropijna. Dla <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-bankowosci-korporacyjnej\/\" target=\"_self\">bankowo\u015b\u0107 korporacyjna<\/a>, ta funkcja jest r\u00f3wnie kluczowa dla zrozumienia pe\u0142nej sieci powi\u0105za\u0144 i struktury w\u0142asno\u015bciowej w ramach grupy kapita\u0142owej, identyfikacji kluczowych os\u00f3b decyzyjnych oraz zarz\u0105dzania z\u0142o\u017conymi ekspozycjami kredytowymi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-robust-compliance-amp-auditing-tools\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Robust_Compliance_Auditing_Tools\"><\/span>3. Solidne narz\u0119dzia do sprawdzania zgodno\u015bci i audytu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ka\u017cda interakcja musi by\u0107 udokumentowana i podlega\u0107 audytowi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">System CRM dla us\u0142ug finansowych musi by\u0107 bastionem zgodno\u015bci z przepisami, a wymogi regulacyjne musz\u0105 by\u0107 wpisane w samo jego DNA. Oznacza to zapewnienie kompleksowego zestawu narz\u0119dzi do automatyzacji, egzekwowania i dokumentowania zgodno\u015bci z szerokim zakresem regulacji. Funkcje automatyzacji zosta\u0142y zaprojektowane tak, aby ograniczy\u0107 r\u0119czne wprowadzanie danych poprzez automatyczne rejestrowanie interakcji z klientami z wiadomo\u015bci e-mail, kalendarzy i innych kana\u0142\u00f3w, co poprawia zar\u00f3wno dok\u0142adno\u015b\u0107, jak i zgodno\u015b\u0107 z przepisami. Obejmuje to funkcje automatyzacji procedur Poznaj swojego klienta (<a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/kyc\/\" target=\"_self\">KYC<\/a>) oraz kontroli przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML), z integracjami z zewn\u0119trznymi dostawcami danych w celu <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/czym-jest-weryfikacja-tozsamosci-i-jak-dziala\/\" target=\"_self\">weryfikacja to\u017csamo\u015bci<\/a> i screening sankcyjny. Musi r\u00f3wnie\u017c zawiera\u0107 solidny system rejestrowania i zarz\u0105dzania zgodami klient\u00f3w, zw\u0142aszcza w odniesieniu do przepis\u00f3w o ochronie danych, takich jak RODO. Fundamentem zgodnego z przepisami systemu CRM jest kompletny, niezmienny i opatrzony znacznikiem czasu rejestr audytowy ka\u017cdej interakcji z klientem. Obejmuje to ka\u017cd\u0105 wiadomo\u015b\u0107 e-mail, ka\u017cd\u0105 rozmow\u0119 telefoniczn\u0105, ka\u017cd\u0105 notatk\u0119 ze spotkania, ka\u017cd\u0105 rekomendacj\u0119 handlow\u0105 oraz ka\u017cd\u0105 instrukcj\u0119 klienta. Kiedy regulator taki jak FINMA lub FCA zapuka do drzwi, instytucja musi by\u0107 w stanie natychmiast przedstawi\u0107 pe\u0142n\u0105 i obronn\u0105 histori\u0119 relacji z klientem. Nie jest to mi\u0142y dodatek, lecz wym\u00f3g niezb\u0119dny do prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci, kt\u00f3rego og\u00f3lny system CRM po prostu nie jest w stanie spe\u0142ni\u0107 bez rozszerzonych, z\u0142o\u017conych i kosztownych modyfikacji.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-advanced-portfolio-management-integration\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Advanced_Portfolio_Management_Integration\"><\/span>4. Zaawansowana integracja zarz\u0105dzania portfelem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>System CRM i portfolio musz\u0105 m\u00f3wi\u0107 tym samym j\u0119zykiem.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">P\u0142ynny, dwukierunkowy przep\u0142yw informacji mi\u0119dzy systemem CRM a systemem zarz\u0105dzania portfelem (PMS) ma zasadnicze znaczenie dla wydajno\u015bci i dok\u0142adno\u015bci pracy doradcy. Doradca nie powinien musie\u0107 prze\u0142\u0105cza\u0107 si\u0119 mi\u0119dzy wieloma systemami, aby uzyska\u0107 pe\u0142ny obraz sytuacji finansowej swojego klienta. Powinien mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 przegl\u0105dania wynik\u00f3w portfela klienta, alokacji aktyw\u00f3w oraz ostatnich transakcji bezpo\u015brednio w interfejsie CRM. Integracja z narz\u0119dziami finansowymi ma kluczowe znaczenie, poniewa\u017c centralizuje dane finansowe i usprawnia przep\u0142ywy pracy specyficzne dla doradc\u00f3w finansowych. Ta integracja, b\u0119d\u0105ca kluczow\u0105 cech\u0105 skutecznego <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-portfelami\/\" target=\"_self\">zarz\u0105dzanie portfelem<\/a> rozwi\u0105zania, powinny r\u00f3wnie\u017c umo\u017cliwia\u0107 doradcy inicjowanie dzia\u0142a\u0144 w systemie PMS z poziomu systemu CRM, takich jak generowanie propozycji rebalansowania portfela lub wykonywanie transakcji. Eliminuje to potrzeb\u0119 r\u0119cznego wprowadzania danych, co jest g\u0142\u00f3wnym \u017ar\u00f3d\u0142em b\u0142\u0119d\u00f3w, i uwalnia znaczn\u0105 ilo\u015b\u0107 czasu dla doradc\u00f3w, aby mogli skupi\u0107 si\u0119 na dzia\u0142aniach o du\u017cej warto\u015bci, skierowanych do klienta. Niekt\u00f3re zaawansowane platformy, takie jak InvestGlass, id\u0105 w tym kierunku o krok dalej, zawieraj\u0105c w\u0142asne, pot\u0119\u017cne <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/6-najlepszych-darmowych-programow-do-zarzadzania-portfelem-dla-inteligentnych-inwestorow-w-2025-r\/\" target=\"_self\">narz\u0119dzia do zarz\u0105dzania portfelem<\/a> jako kluczowy komponent platformy. Tworzy to w pe\u0142ni zintegrowane rozwi\u0105zanie, kt\u00f3re ca\u0142kowicie eliminuje potrzeb\u0119 jakiejkolwiek integracji, zapewniaj\u0105c jedno \u017ar\u00f3d\u0142o prawdy dla wszystkich danych dotycz\u0105cych klient\u00f3w i portfela.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-secure-client-communication-amp-investor-portals\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Secure_Client_Communication_Investor_Portals\"><\/span>5. Bezpieczna komunikacja z klientem i portale inwestorskie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>E-mail nie jest bezpiecznym kana\u0142em do przesy\u0142ania poufnych informacji finansowych.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Komunikowanie si\u0119 z klientami w sprawie ich inwestycji za pomoc\u0105 standardowej poczty elektronicznej to przepis na katastrof\u0119. E-mail jest z natury niebezpiecznym kana\u0142em, podatnym na ataki typu phishing, ataki man-in-the-middle oraz naruszenia bezpiecze\u0144stwa danych. Wyspecjalizowany system CRM musi zapewnia\u0107 bezpieczn\u0105 i zgodn\u0105 z przepisami alternatyw\u0119 dla wszelkiej komunikacji z klientami. Zazwyczaj przyjmuje to form\u0119 bezpiecznego systemu wiadomo\u015bci oraz zintegrowanego <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/portal-inwestorski-do-zarzadzania-majatkiem\/\" target=\"_self\">portal dla inwestor\u00f3w<\/a>. Ten portal zapewnia klientom bezpieczne, szyfrowane i opatrzone mark\u0105 \u015brodowisko, w kt\u00f3rym mog\u0105 si\u0119 logowa\u0107, aby przegl\u0105da\u0107 wyniki swojego portfela, uzyskiwa\u0107 dost\u0119p do wyci\u0105g\u00f3w z konta i dokument\u00f3w podatkowych oraz bezpiecznie komunikowa\u0107 si\u0119 ze swoim doradc\u0105. To nie tylko drastycznie zwi\u0119ksza bezpiecze\u0144stwo i zapewnia zgodno\u015b\u0107 z przepisami dotycz\u0105cymi ochrony prywatno\u015bci danych, ale tak\u017ce znacz\u0105co poprawia do\u015bwiadczenia klienta, prowadz\u0105c do wy\u017cszego poziomu jego satysfakcji. W erze, w kt\u00f3rej konsumenci maj\u0105 natychmiastowy dost\u0119p do ka\u017cdego innego aspektu swojego \u017cycia, oczekuj\u0105 tego samego od swojego doradcy finansowego. Wysokiej jako\u015bci portal dla klient\u00f3w zapewnia to, buduj\u0105c zaufanie i wzmacniaj\u0105c relacje z klientem.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-6-automated-amp-compliant-onboarding-workflows\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_Automated_Compliant_Onboarding_Workflows\"><\/span>6. Zautomatyzowane i zgodne z przepisami procesy wdra\u017cania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pierwsze wra\u017cenie ma znaczenie, a niepor\u0119czny proces wdra\u017cania skutecznie zniech\u0119ca.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proces wdra\u017cania nowego klienta to pierwsze \u2013 i prawdopodobnie najwa\u017cniejsze \u2013 wra\u017cenie, jakie nowy klient odnosi o Pa\u0144stwa instytucji. Niezgrabny, oparty na papierze i czasoch\u0142onny proces wdro\u017cenia mo\u017ce wywo\u0142a\u0107 negatywne pierwsze wra\u017cenie, kt\u00f3re trudno przezwyci\u0119\u017cy\u0107. Nowoczesny system CRM dla sektora finansowego mo\u017ce przekszta\u0142ci\u0107 ten proces z g\u0142\u00f3wnego problemu w przewag\u0119 konkurencyjn\u0105. Poprzez cyfryzacj\u0119 i automatyzacj\u0119 ca\u0142ego przep\u0142ywu pracy, jak wida\u0107 w <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/optymalizacja-cyfrowego-onboardingu-z-investglass-rewolucjonizuje-doswiadczenia-klientow-w-uslugach-finansowych\/\" target=\"_self\">cyfrowy onboarding<\/a> rozwi\u0105zania, instytucje mog\u0105 stworzy\u0107 p\u0142ynne i wydajne do\u015bwiadczenie wdra\u017cania zar\u00f3wno dla klient\u00f3w, jak i doradc\u00f3w. Obejmuje to funkcje takie jak formularze cyfrowe, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 wst\u0119pnie wype\u0142nione istniej\u0105cymi danymi, integracje z dostawcami zewn\u0119trznymi w celu automatycznych weryfikacji KYC i AML, interaktywne kwestionariusze profilowania ryzyka oraz elektroniczne generowanie i podpisywanie ostatecznej umowy z klientem. Funkcje analityczne i raportowania w ramach CRM umo\u017cliwiaj\u0105 podejmowanie decyzji opartych na danych podczas wdra\u017cania, pomagaj\u0105c instytucjom identyfikowa\u0107 trendy, optymalizowa\u0107 procesy i zapewnia\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami w oparciu o analizy w czasie rzeczywistym. To nie tylko drastycznie skraca czas potrzebny na pozyskanie nowego klienta (z tygodni do dni, a nawet godzin), ale tak\u017ce minimalizuje ryzyko b\u0142\u0119d\u00f3w ludzkich i zapewnia, \u017ce ka\u017cdy krok procesu jest w pe\u0142ni zgodny z przepisami i udokumentowany w \u015bcie\u017cce audytu CRM.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-comparison-of-top-all-in-one-crm-platforms-for-finance\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comparison_of_Top_All-in-One_CRM_Platforms_for_Finance\"><\/span>Por\u00f3wnanie najlepszych kompleksowych platform CRM dla sektora finansowego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przed wybraniem systemu CRM wa\u017cne jest por\u00f3wnanie najlepszych system\u00f3w CRM dost\u0119pnych dla instytucji finansowych. Platformy te zosta\u0142y zaprojektowane z my\u015bl\u0105 o poprawie relacji z klientami, automatyzacji marketingu oraz zwi\u0119kszeniu efektywno\u015bci operacyjnej bank\u00f3w i mened\u017cer\u00f3w maj\u0105tku.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Cecha<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>InvestGlass<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Chmura us\u0142ug finansowych Salesforce<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Wealthbox<\/strong><\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Creatio<\/strong><\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Docelowi odbiorcy<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Banki, Zarz\u0105dzaj\u0105cy Maj\u0105tkiem, Zarz\u0105dzaj\u0105cy Aktywami<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Du\u017ce przedsi\u0119biorstwa, banki uniwersalne<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Doradcy finansowi, niezale\u017cni doradcy inwestycyjni (RIA)<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Banki \u015bredniej i du\u017cej wielko\u015bci, Us\u0142ugi finansowe<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Kluczowy wyr\u00f3\u017cnik<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Szwajcarska, kompleksowa automatyzacja bez kodu<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ekosystem i AppExchange<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Prostota i \u0142atwo\u015b\u0107 u\u017cycia<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Platforma BPM i low-code<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Zgodno\u015b\u0107 z przepisami<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>FINMA, RODO, MiFID II<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wysoce konfigurowalny, wymaga konfiguracji<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Podstawowa przydatno\u015b\u0107, dobra dla doradc\u00f3w z USA<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Silna automatyzacja proces\u00f3w na rzecz zgodno\u015bci z przepisami<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Opcja lokalna<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Tak<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p><strong>Zarz\u0105dzanie portfelem<\/strong><\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zintegrowany<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wymagana integracja<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wymagana integracja<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wymagana integracja<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deep-dive-the-best-all-in-one-crm-platforms\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Deep_Dive_The_Best_All-in-One_CRM_Platforms\"><\/span>G\u0142\u0119boka analiza: Najlepsze kompleksowe platformy CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-investglass-the-swiss-army-knife-for-banking-amp-wealth-management\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_InvestGlass_The_Swiss_Army_Knife_for_Banking_Wealth_Management\"><\/span>1. InvestGlass: Szwajcarski N\u00f3\u017c Wojskowy dla Bankowo\u015bci i Zarz\u0105dzania Maj\u0105tkiem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>InvestGlass wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 jako wyj\u0105tkowo kompleksowa platforma typu \u201ewszystko w jednym\u201d, zaprojektowana przez szwajcarskich profesjonalist\u00f3w finansowych z my\u015bl\u0105 o globalnej bran\u017cy bankowo\u015bci i zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem. Jako niezawodny system CRM dla doradc\u00f3w finansowych, InvestGlass zapewnia wysoki poziom bezpiecze\u0144stwa, gwarantuje zgodno\u015b\u0107 z przepisami regulacyjnymi oraz oferuje \u0142atwo\u015b\u0107 obs\u0142ugi, co czyni go idealnym wyborem dla instytucji poszukuj\u0105cych niezawodnych rozwi\u0105za\u0144 do zarz\u0105dzania relacjami z klientami.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W przeciwie\u0144stwie do wielu swoich konkurent\u00f3w, InvestGlass nie zosta\u0142 zaadaptowany z og\u00f3lnego systemowego CRM-u dla dzia\u0142\u00f3w sprzeda\u017cy; zosta\u0142 zaprojektowany i zbudowany od podstaw przez szwajcarskich profesjonalist\u00f3w finansowych z my\u015bl\u0105 o globalnej bran\u017cy bankowo\u015bci i zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem. Ta historia pochodzenia to nie tylko chwyt marketingowy \u2013 jest ona g\u0142\u0119boko zakorzeniona w architekturze i funkcjonalno\u015bci platformy. Przep\u0142ywy pracy, modele danych i zestawy funkcji zosta\u0142y zaprojektowane z g\u0142\u0119bokim zrozumieniem codziennych reali\u00f3w pracy bankiera prywatnego lub mened\u017cera maj\u0105tku. To dziedzictwo jest natychmiast widoczne w jego solidnym, wszechstronnym charakterze, kt\u00f3ry p\u0142ynnie \u0142\u0105czy pot\u0119\u017cny system CRM z zaawansowanym zarz\u0105dzaniem portfelem, bezpiecznym i konfigurowalnym portalem dla klient\u00f3w oraz niezwykle elastycznymi narz\u0119dziami automatyzacji bez kodu. To zintegrowane podej\u015bcie stanowi ostry kontrast wobec pofragmentowanych, wymagaj\u0105cych licznych integracji ekosystem\u00f3w wielu rywali. Co wi\u0119cej, szwajcarskie korzenie determinuj\u0105 bezkompromisowe podej\u015bcie firmy do bezpiecze\u0144stwa i prywatno\u015bci danych, sprawiaj\u0105c, \u017ce jej elastyczne opcje hostingu, w tym on-premise i chmura prywatna, stanowi\u0105 silny wyr\u00f3\u017cnik dla instytucji, dla kt\u00f3rych suwerenno\u015b\u0107 danych jest priorytetem niepodlegaj\u0105cym negocjacjom.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-it-s-a-top-choice\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_its_a_Top_Choice\"><\/span>Dlaczego to najlepszy wyb\u00f3r:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">To prawdziwe rozwi\u0105zanie typu \u201ewszystko w jednym\u201d, z silnym naciskiem na szwajcarski standard bezpiecze\u0144stwa i suwerenno\u015b\u0107 danych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">G\u0142\u00f3wnym powodem, dla kt\u00f3rego InvestGlass si\u0119 wyr\u00f3\u017cnia, jest jej zaanga\u017cowanie w bycie prawdziwym rozwi\u0105zaniem typu \u2018wszystko w jednym\u2019. W bran\u017cy n\u0119kanej integracj\u0105 typu \u201eswivel-chair\u201d, w kt\u00f3rej doradcy s\u0105 zmuszeni do ci\u0105g\u0142ego prze\u0142\u0105czania si\u0119 mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi aplikacjami, InvestGlass zapewnia pojedyncz\u0105, zunifikowan\u0105 przestrze\u0144 robocz\u0105. Dzi\u0119ki natywnej integracji CRM, zarz\u0105dzania portfelem i narz\u0119dzi skierowanych do klient\u00f3w, tworzy jedno, niezaprzeczalne \u017ar\u00f3d\u0142o prawdy dla wszystkich danych klient\u00f3w. Ten wyb\u00f3r architektoniczny przynosi g\u0142\u0119bokie korzy\u015bci: dramatycznie poprawia efektywno\u015b\u0107 operacyjn\u0105, obni\u017ca ca\u0142kowity koszt posiadania poprzez wyeliminowanie konieczno\u015bci posiadania wielu licencji od r\u00f3\u017cnych dostawc\u00f3w i z\u0142o\u017conych projekt\u00f3w integracyjnych, a co najwa\u017cniejsze, zmniejsza powierzchni\u0119 ataku instytucji pod wzgl\u0119dem bezpiecze\u0144stwa. InvestGlass wspiera r\u00f3wnie\u017c utrzymanie klient\u00f3w, umo\u017cliwiaj\u0105c spersonalizowan\u0105 obs\u0142ug\u0119 i automatyzacj\u0119, pomagaj\u0105c bankom i mened\u017cerom maj\u0105tkowym wzmacnia\u0107 bie\u017c\u0105ce relacje z klientami i utrzymywa\u0107 lojalno\u015b\u0107. Ka\u017cdy punkt integracji jest potencjaln\u0105 wra\u017cliwo\u015bci\u0105; minimalizuj\u0105c je, InvestGlass ze swojej natury oferuje bezpieczniejsz\u0105 pozycj\u0119. To podej\u015bcie \u201enajpierw bezpiecze\u0144stwo\u201d jest dodatkowo wspierane przez jej unikaln\u0105 elastyczno\u015b\u0107 hostingu. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wdro\u017cenia w chmurze prywatnej lub ca\u0142kowicie <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepszy-crm-on-premise-2023\/\" target=\"_self\">on-premise<\/a> to prawdziwy prze\u0142om dla instytucji w jurysdykcjach z surowymi przepisami dotycz\u0105cymi lokalizacji danych lub dla tych, kt\u00f3re po prostu pragn\u0105 najwy\u017cszego poziomu kontroli nad swoimi danymi, stanowi\u0105c fundament solidnego <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-ryzykiem-szwajcarska-suwerennosc\/\" target=\"_self\">suwerenno\u015b\u0107 danych<\/a> strategia.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-features-for-banks-amp-wealth-managers\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_Features_for_Banks_Wealth_Managers\"><\/span>Kluczowe funkcje dla bank\u00f3w i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zestaw funkcji InvestGlass jest zar\u00f3wno szeroki, jak i g\u0142\u0119boki, obejmuj\u0105c ca\u0142y cykl \u017cycia klienta. Zaczyna si\u0119 od w pe\u0142ni zintegrowanego <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepsze-praktyki-cyfrowego-wdrazania-inwestorow-w-celu-zapewnienia-plynnej-integracji\/\" target=\"_self\">cyfrowy onboarding<\/a> modu\u0142, kt\u00f3ry przekszta\u0142ca tradycyjnie uci\u0105\u017cliwy proces w eleganckie, cyfrowe do\u015bwiadczenie. Natywna platforma <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-portfelami\/\" target=\"_self\">zarz\u0105dzanie portfelem<\/a> mo\u017cliwo\u015bci s\u0105 r\u00f3wnie imponuj\u0105ce, oferuj\u0105c wyrafinowane narz\u0119dzia do alokacji aktyw\u00f3w, rebalancingu i raportowania wynik\u00f3w, kt\u00f3re u innych dostawc\u00f3w s\u0105 cz\u0119sto sprzedawane jako osobne, niezale\u017cne systemy. InvestGlass umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c u\u017cytkownikom generowanie niestandardowych raport\u00f3w dostosowanych do konkretnych danych klient\u00f3w i potrzeb analitycznych, wspieraj\u0105c zaawansowane \u015bledzenie i podejmowanie decyzji. By\u0107 mo\u017ce jednym z najpot\u0119\u017cniejszych aspekt\u00f3w platformy jest jej silnik automatyzacji typu no-code. Pozwala on u\u017cytkownikom nietechnicznym projektowa\u0107 i wdra\u017ca\u0107 z\u0142o\u017cone przep\u0142ywy pracy biznesowej za pomoc\u0105 prostego interfejsu \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d, co zosta\u0142o zaprezentowane w ich <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/3-najlepsze-przypadki-uzycia-automatyzacji-bez-kodu\/\" target=\"_self\">przypadki u\u017cycia automatyzacji no-code<\/a>. Daje to instytucjom mo\u017cliwo\u015b\u0107 szybkiego dostosowania systemu do ich unikalnych proces\u00f3w bez konieczno\u015bci anga\u017cowania si\u0119 w kosztowne i czasoch\u0142onne projekty programistyczne. Niedawne wprowadzenie <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/investglass-ai-copilot-nawiguje-w-przyszlosc-zautomatyzowanej-pomocy\/\" target=\"_self\">InvestGlass AI Copilot<\/a> stanowi znacz\u0105cy krok naprz\u00f3d, wbudowuj\u0105c generatywn\u0105 sztuczn\u0105 inteligencj\u0119 bezpo\u015brednio w przep\u0142yw pracy doradcy, aby pomaga\u0107 w takich zadaniach jak pisanie wiadomo\u015bci e-mail do klient\u00f3w, podsumowywanie notatek ze spotka\u0144 i generuj\u0105c propozycje inwestycyjne, uwalniaj\u0105c tym samym cenny czas na budowanie relacji.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-investglass-advantage\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_InvestGlass_Advantage\"><\/span>Zaleta InvestGlass:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Elastyczno\u015b\u0107, kontrola i g\u0142\u0119boka znajomo\u015b\u0107 bran\u017cy us\u0142ug finansowych.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ostateczn\u0105 zalet\u0105 InvestGlass jest pot\u0119\u017cne po\u0142\u0105czenie elastyczno\u015bci i kontroli. Nie jest to sztywny produkt typu \u201ejeden rozmiar dla wszystkich\u201d. Platforma jest wysoce konfigurowalna i mo\u017cna j\u0105 dostosowa\u0107 do specyficznych potrzeb szerokiego spektrum instytucji finansowych, od niszowego biura wielorodzinnego (multi-family office) po globalny bank uniwersalny. InvestGlass konsoliduje wiele narz\u0119dzi w jedn\u0105 platform\u0119, umo\u017cliwiaj\u0105c u\u017cytkownikom usprawnienie przep\u0142yw\u00f3w pracy i efektywne zarz\u0105dzanie szerokim zakresem zada\u0144. Cho\u0107 jest to prawdziwe rozwi\u0105zanie typu \u201ewszystko w jednym\u201d, nie jest to zamkni\u0119te pude\u0142ko. Jego otwarta architektura i kompleksowa biblioteka API zapewniaj\u0105, \u017ce mo\u017ce ono wsp\u00f3\u0142istnie\u0107 i komunikowa\u0107 si\u0119 z istniej\u0105cym stosem technologicznym instytucji, chroni\u0105c dotychczasowe inwestycje, a jednocze\u015bnie zapewniaj\u0105c jasn\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 do modernizacji. Ta zdolno\u015b\u0107 adaptacji w po\u0142\u0105czeniu z fundamentalnym przywi\u0105zaniem do szwajcarskich zasad prywatno\u015bci i bezpiecze\u0144stwa zapewnia poziom spokoju ducha, kt\u00f3ry rzadko spotyka si\u0119 w tej bran\u017cy. Dla ka\u017cdej instytucji poszukuj\u0105cej pot\u0119\u017cnej, bezpiecznej i wysoce konfigurowalnej platformy, kt\u00f3ra mo\u017ce s\u0142u\u017cy\u0107 jako centralny punkt ich strategii skoncentrowanej na kliencie, InvestGlass nie jest tylko przekonuj\u0105c\u0105 opcj\u0105; jest strategiczn\u0105 inwestycj\u0105 w przysz\u0142o\u015b\u0107 ich biznesu.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-salesforce-financial-services-cloud-the-enterprise-powerhouse\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Salesforce_Financial_Services_Cloud_The_Enterprise_Powerhouse\"><\/span>2. Salesforce Financial Services Cloud: Pot\u0119ga dla przedsi\u0119biorstw<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Salesforce to niekwestionowany gigant \u015bwiata CRM, a jego Financial Services Cloud (FSC) to pot\u0119\u017cne rozwi\u0105zanie klasy korporacyjnej dopasowane do bran\u017cy finansowej.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zbudowany w oparciu o g\u0142\u00f3wn\u0105 platform\u0119 Salesforce, FSC rozszerza standardowe mo\u017cliwo\u015bci CRM o wyspecjalizowany model danych oraz gotowe komponenty dla zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem, bankowo\u015bci i ubezpiecze\u0144. Wykorzystuje rozbudowany ekosystem Salesforce, w tym gie\u0142d\u0119 AppExchange, aby zaoferowa\u0107 wysoce rozszerzaln\u0105 i konfigurowaln\u0105 platform\u0119, kt\u00f3ra mo\u017ce sprosta\u0107 potrzebom najwi\u0119kszych i najbardziej z\u0142o\u017conych instytucji finansowych. Platforma jest szeroko stosowana przez zespo\u0142y sprzeda\u017cowe do zarz\u0105dzania potencjalnymi klientami, pozyskiwania nowych klient\u00f3w oraz usprawniania proces\u00f3w sprzeda\u017cy w bankowo\u015bci i us\u0142ugach finansowych. Cho\u0107 nie jest natywnym rozwi\u0105zaniem typu \u201ewszystko w jednym\u201d takim jak InvestGlass, jego zdolno\u015b\u0107 do integracji z praktycznie ka\u017cdym innym systemem czyni go pot\u0119\u017cnym konkurentem. FSC stanowi strategiczny wysi\u0142ek Salesforce maj\u0105cy na celu pog\u0142\u0119bienie penetracji lukratywnego sektora us\u0142ug finansowych. Zapewnia solidne fundamenty funkcjonalno\u015bci specyficznych dla bran\u017cy, ale jego prawdziwa si\u0142a \u2013 i z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 \u2013 tkwi w mo\u017cliwo\u015bciach dostosowywania. Wdro\u017cenie FSC nie jest prostym \u0107wiczeniem typu \u201epod\u0142\u0105cz i u\u017cywaj\u201d; to znacz\u0105cy projekt IT, kt\u00f3ry wymaga starannego planowania, g\u0142\u0119bokiej wiedzy eksperckiej i znacznego bud\u017cetu. Sukces platformy zale\u017cy od zdolno\u015bci instytucji do efektywnego wykorzystania ogromnych zasob\u00f3w ekosystemu Salesforce w celu zbudowania rozwi\u0105zania dostosowanego do jej specyficznych potrzeb.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-it-s-a-top-choice-0\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_its_a_Top_Choice-2\"><\/span>Dlaczego to najlepszy wyb\u00f3r:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Niezr\u00f3wnana skalowalno\u015b\u0107, ogromny ekosystem i pot\u0119\u017cne mo\u017cliwo\u015bci sztucznej inteligencji sprawiaj\u0105, \u017ce jest to rozwi\u0105zanie wybierane przez du\u017ce przedsi\u0119biorstwa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kluczowa si\u0142a Salesforce tkwi w jego niemal nieograniczonej skalowalno\u015bci oraz ogromnej wszechstronno\u015bci platformy. Zosta\u0142 on zaprojektowany specjalnie z my\u015bl\u0105 o z\u0142o\u017conych potrzebach du\u017cych instytucji finansowych, oferuj\u0105c zaawansowan\u0105 analityk\u0119, solidne bezpiecze\u0144stwo oraz mo\u017cliwo\u015bci integracji dopasowane do wielkiej bankowo\u015bci i organizacji finansowych. W przypadku du\u017cych, globalnych bank\u00f3w, kt\u00f3re potrzebuj\u0105 systemu CRM obs\u0142uguj\u0105cego wiele oddzia\u0142\u00f3w, region\u00f3w geograficznych i dziesi\u0105tki tysi\u0119cy u\u017cytkownik\u00f3w, FSC jest cz\u0119sto jedynym realnym wyborem. AppExchange, czyli korporacyjny rynek chmurowy Salesforce, stanowi kluczowy element tej propozycji warto\u015bci. Zapewnia on dost\u0119p do ogromnej biblioteki gotowych aplikacji, kt\u00f3re mog\u0105 rozszerzy\u0107 funkcjonalno\u015b\u0107 FSC w niemal ka\u017cdym kierunku \u2013 od zarz\u0105dzania portfelem i planowania finansowego po zgodno\u015b\u0107 z przepisami i automatyzacj\u0119 marketingu. Takie podej\u015bcie oparte na ekosystemie pozwala instytucjom na zbudowanie najlepszego w swojej klasie rozwi\u0105zania na bazie g\u0142\u00f3wnej platformy Salesforce. Co wi\u0119cej, inwestycje Salesforce w silnik sztucznej inteligencji Einstein stanowi\u0105 pot\u0119\u017cn\u0105 warstw\u0119 inteligencji, oferuj\u0105c funkcje takie jak predykcyjne <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/czym-jest-model-lead-scoring\/\" target=\"_self\">punktacja g\u0142\u00f3wna<\/a>, rekomendacje kolejnych najlepszych dzia\u0142a\u0144 oraz zautomatyzowane spostrze\u017cenia, kt\u00f3re mog\u0105 pom\u00f3c doradcom w identyfikowaniu klient\u00f3w zagro\u017conych odej\u015bciem i odkrywaniu nowych mo\u017cliwo\u015bci wzrostu.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-features-for-banks-amp-wealth-managers-0\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_Features_for_Banks_Wealth_Managers-2\"><\/span>Kluczowe funkcje dla bank\u00f3w i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>FSC oferuje bogaty zestaw funkcji zaprojektowanych z my\u015bl\u0105 o zarz\u0105dzaniu z\u0142o\u017conymi relacjami finansowymi na du\u017c\u0105 skal\u0119.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kluczowe funkcje FSC obejmuj\u0105 wszechstronny model danych os\u00f3b i gospodarstw domowych, kt\u00f3ry umo\u017cliwia odwzorowywanie z\u0142o\u017conych relacji rodzinnych i biznesowych, cho\u0107 mo\u017ce by\u0107 mniej intuicyjny ni\u017c natywne zarz\u0105dzanie gospodarstwami domowymi w systemie dedykowanym. Zapewnia r\u00f3wnie\u017c solidne narz\u0119dzia do \u015bledzenia rachunk\u00f3w finansowych, cel\u00f3w finansowych i innych kluczowych danych klient\u00f3w. Obs\u0142ugiwane jest zarz\u0105dzanie szansami sprzeda\u017cy, a zarz\u0105dzanie potencjalnymi klientami jest uwzgl\u0119dnione jako kluczowa funkcja do \u015bledzenia prospekt\u00f3w na r\u00f3\u017cnych etapach procesu sprzeda\u017cy, poprawy wydajno\u015bci lejka sprzeda\u017cy i identyfikowania nowych mo\u017cliwo\u015bci biznesowych w sektorze bankowym lub us\u0142ug finansowych. Narz\u0119dzia do mapowania relacji robi\u0105 wra\u017cenie wizualne i mog\u0105 pom\u00f3c doradcom w zrozumieniu z\u0142o\u017conych sieci powi\u0105za\u0144 klient\u00f3w. Kluczowe jest jednak zrozumienie, \u017ce FSC to platforma, a nie kompletne rozwi\u0105zanie gotowe do u\u017cycia od zaraz. Wiele funkcji, kt\u00f3re s\u0105 natywne dla platformy typu \u2018wszystko w jednym\u2019, takiej jak InvestGlass, takich jak zarz\u0105dzanie portfelem, raportowanie wynik\u00f3w i bezpieczny portal dla klienta, musi zosta\u0107 dodanych do FSC za po\u015brednictwem aplikacji innych firm z AppExchange lub poprzez niestandardowe programowanie. To podej\u015bcie \u201e\u00e0 la carte\u201d zapewnia elastyczno\u015b\u0107, ale wprowadza r\u00f3wnie\u017c znaczn\u0105 z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 i koszty, czyni\u0105c dok\u0142adne <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/porownanie-najlepszych-narzedzi-crm-do-zarzadzania-relacjami-z-klientami\/\" target=\"_self\">Por\u00f3wnanie CRM<\/a> niezb\u0119dne dla ka\u017cdej instytucji rozwa\u017caj\u0105cej t\u0119 \u015bcie\u017ck\u0119. Dla tych, kt\u00f3rzy obawiaj\u0105 si\u0119 z\u0142o\u017cono\u015bci i koszt\u00f3w, zbadanie <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/10-najlepszych-alternatywnych-rozwiazan-salesforce-na-2025-rok\/\" target=\"_self\">Alternatywa dla Salesforce<\/a> to rozs\u0105dny krok.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-limitations-to-consider\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Limitations_to_Consider\"><\/span>Ograniczenia do rozwa\u017cenia:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pot\u0119ga Salesforce wi\u0105\u017ce si\u0119 z kosztami, zar\u00f3wno pod wzgl\u0119dem op\u0142at licencyjnych, jak i z\u0142o\u017cono\u015bci wdro\u017cenia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Najwi\u0119ksz\u0105 wad\u0105 FSC jest ca\u0142kowity koszt posiadania (TCO). Op\u0142aty licencyjne za platform\u0119 podstawow\u0105 w przeliczeniu na u\u017cytkownika ju\u017c teraz znajduj\u0105 si\u0119 w g\u00f3rnym przedziale rynkowym, jednak prawdziwe koszty tkwi\u0105 we wdro\u017ceniu, dostosowaniu i bie\u017c\u0105cym utrzymaniu systemu. Udane wdro\u017cenie FSC niemal zawsze wymaga zespo\u0142u drogich, certyfikowanych konsultant\u00f3w i deweloper\u00f3w Salesforce. Koszty aplikacji innych firm z platformy AppExchange r\u00f3wnie\u017c mog\u0105 szybko wzrosn\u0105\u0107. Co wi\u0119cej, poleganie na architekturze wielodostawczej, opartej na licznych integracjach, mo\u017ce prowadzi\u0107 do pofragmentowanego do\u015bwiadczenia u\u017cytkownika i znacznych nak\u0142ad\u00f3w pracy zwi\u0105zanych z zarz\u0105dzaniem dostawcami. Dla wielu organizacji bariera wej\u015bcia jest r\u00f3wnie\u017c bardzo wysoka, poniewa\u017c Salesforce Financial Services Cloud jest rozwi\u0105zaniem z\u0142o\u017conym i trudnym do opanowania dla nowych u\u017cytkownik\u00f3w. Dla mniejszych instytucji, a nawet wi\u0119kszych, kt\u00f3re przedk\u0142adaj\u0105 wydajno\u015b\u0107 i ni\u017csze TCO nad wszystko inne, z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 i koszty FSC mog\u0105 stanowi\u0107 powa\u017cn\u0105 barier\u0119. Jest to pot\u0119\u017cne rozwi\u0105zanie, ale nie dla os\u00f3b o s\u0142abych nerwach ani z chudym portfelem.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-wealthbox-the-modern-crm-for-financial-advisors\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Wealthbox_The_Modern_CRM_for_Financial_Advisors\"><\/span>3. Wealthbox: Nowoczesny system CRM dla doradc\u00f3w finansowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wealthbox zyska\u0142 siln\u0105 reputacj\u0119 w\u015br\u00f3d doradc\u00f3w finansowych dzi\u0119ki swojemu nowoczesnemu, intuicyjnemu interfejsowi i \u0142atwo\u015bci obs\u0142ugi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">obs\u0142ugi system CRM dla doradc\u00f3w finansowych, Wealthbox jest skrojony specjalnie z my\u015bl\u0105 o niezale\u017cnych doradcach i zarejestrowanych doradcach inwestycyjnych (RIA), licencjonowanych profesjonalistach lub firmach \u015bwiadcz\u0105cych us\u0142ugi doradztwa inwestycyjnego i zarz\u0105dzaj\u0105cych portfelami klient\u00f3w za op\u0142at\u0105, regulowanych przez SEC lub w\u0142adze stanowe, oferuj\u0105c funkcje wspieraj\u0105ce praktyki doradcze odporne na wyzwania przysz\u0142o\u015bci. Zaprojektowany z nieustannym naciskiem na do\u015bwiadczenie u\u017cytkownika, Wealthbox oferuje powiew \u015bwie\u017co\u015bci na rynku zdominowanym cz\u0119sto przez toporne, przestarza\u0142e interfejsy. Jest to pi\u0119knie zaprojektowany, intuicyjny i \u0142atwy w<a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-skutecznie-korzystac-z-systemu-crm\/\" target=\"_self\">u\u017cywa\u0107 CRM<\/a> kt\u00f3re jest specjalnie dostosowane do potrzeb wsp\u00f3\u0142czesnego doradcy finansowego. Zapewnia solidny zestaw podstawowych funkcji CRM, w tym solidne zarz\u0105dzanie kontaktami, pot\u0119\u017cn\u0105 automatyzacj\u0119 zada\u0144 i przep\u0142yw\u00f3w pracy oraz zestaw narz\u0119dzi wsp\u00f3\u0142pracy, takich jak strumienie aktywno\u015bci i wsp\u00f3\u0142dzielone kalendarze, co czyni je doskona\u0142ym wyborem dla zespo\u0142\u00f3w doradczych. Kluczowe jest jednak zrozumienie, \u017ce Wealthbox to gracz niszowy. Zosta\u0142o zaprojektowane z my\u015bl\u0105 o niezale\u017cnych doradcach finansowych i zarejestrowanych doradcach inwestycyjnych (RIA), g\u0142\u00f3wnie na rynku ameryka\u0144skim, i doskonale spe\u0142nia ich potrzeby. Jego zestaw funkcji, cho\u0107 doskona\u0142y dla tej grupy docelowej, nie jest przystosowany do obs\u0142ugi z\u0142o\u017conych wymaga\u0144 bank\u00f3w prywatnych, mi\u0119dzynarodowych zarz\u0105dc\u00f3w maj\u0105tkiem czy du\u017cych, wielojurysdykcyjnych instytucji finansowych.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-it-s-a-top-choice-1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_its_a_Top_Choice-3\"><\/span>Dlaczego to najlepszy wyb\u00f3r:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prostota, \u0142atwo\u015b\u0107 obs\u0142ugi i silny nacisk na codzienne procesy robocze doradc\u00f3w finansowych.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mantra Wealthbox to prostota i platforma ta wywi\u0105zuje si\u0119 z tej obietnicy w dw\u00f3jnas\u00f3b. System doskonale radzi sobie z usprawnianiem kluczowych, codziennych zada\u0144 doradcy finansowego. Jego czysty, przejrzysty design i intuicyjna nawigacja sprawiaj\u0105, \u017ce nowi u\u017cytkownicy mog\u0105 zacz\u0105\u0107 z niego korzysta\u0107 w ci\u0105gu kilku godzin, a nie tygodni, przy minimalnym przeszkoleniu. Charakter \u2018spo\u0142eczno\u015bciowego CRM-u\u2019 platformy, z centralnym strumieniem aktywno\u015bci i \u0142atwymi w u\u017cyciu narz\u0119dziami do wsp\u00f3\u0142pracy, szczeg\u00f3lnie dobrze rezonuje z m\u0142odszymi, bardziej obeznanymi z technologi\u0105 doradcami, kt\u00f3rzy przywykli do intuicyjnych interfejs\u00f3w wsp\u00f3\u0142czesnych platform spo\u0142eczno\u015bciowych. Dla niezale\u017cnego doradcy lub ma\u0142ej firmy RIA, kt\u00f3ra potrzebuje prostego, bezproblemowego systemu CRM do zarz\u0105dzania relacjami z klientami i codziennymi procesami, Wealthbox jest bez w\u0105tpienia jedn\u0105 z najlepszych opcji na rynku.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-features-for-financial-advisors\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_Features_for_Financial_Advisors\"><\/span>Kluczowe funkcje dla doradc\u00f3w finansowych:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wealthbox oferuje dobrze zaprojektowany zestaw funkcji dla nowoczesnego doradcy finansowego.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">G\u0142\u00f3wne funkcje Wealthbox obejmuj\u0105 pi\u0119knie zaprojektowany system zarz\u0105dzania kontaktami, kt\u00f3ry u\u0142atwia przegl\u0105danie wszystkich interakcji z klientem w jednym miejscu. Jego modu\u0142 automatyzacji zada\u0144 i przep\u0142yw\u00f3w pracy, cho\u0107 nie tak pot\u0119\u017cny jak dedykowana platforma BPM, w zupe\u0142no\u015bci wystarcza do automatyzacji powszechnych, powtarzalnych zada\u0144 doradcy finansowego. Obs\u0142ugiwane jest r\u00f3wnie\u017c zarz\u0105dzanie lejkiem sprzeda\u017cy, co umo\u017cliwia doradcom \u015bledzenie potencjalnych klient\u00f3w w procesie sprzeda\u017cy i zwi\u0119kszanie jej efektywno\u015bci. Wsp\u00f3lny strumie\u0144 aktywno\u015bci to wyr\u00f3\u017cniaj\u0105ca si\u0119 funkcja, kt\u00f3ra stanowi centralne miejsce komunikacji zespo\u0142owej i gwarantuje, \u017ce wszyscy s\u0105 na tej samej stronie. Wealthbox szczyci si\u0119 r\u00f3wnie\u017c jedn\u0105 z najlepszych aplikacji mobilnych w bran\u017cy, pozwalaj\u0105c\u0105 doradcom zachowa\u0107 produktywno\u015b\u0107 z dowolnego miejsca. Chocia\u017c nie posiada w\u0142asnych wbudowanych narz\u0119dzi do zarz\u0105dzania portfelem ani planowania finansowego, dysponuje du\u017cym i stale rosn\u0105cym ekosystemem integracji z innymi popularnymi dostawcami technologii finansowych, co pozwala doradcom na zbudowanie w\u0142asnego, najlepszego w swojej klasie rozwi\u0105zania.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-where-it-falls-short-for-banks\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Where_it_Falls_Short_for_Banks\"><\/span>Gdzie bankom brakuje:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Skupienie na prostocie oznacza, \u017ce brakuje mu g\u0142\u0119bi wymaganej w bankowo\u015bci i zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem przedsi\u0119biorstw.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cho\u0107 Wealthbox radzi sobie znakomicie w wybranej przez siebie niszy, jego zalety w postaci prostoty i \u0142atwo\u015bci obs\u0142ugi staj\u0105 si\u0119 wadami w kontek\u015bcie banku lub du\u017cej, mi\u0119dzynarodowej firmy zajmuj\u0105cej si\u0119 zarz\u0105dzaniem maj\u0105tkiem. Narz\u0119dzia zgodno\u015bci z przepisami s\u0105 podstawowe i skierowane g\u0142\u00f3wnie do otoczenia regulacyjnego Stan\u00f3w Zjednoczonych, oferuj\u0105c niewielkie lub \u017cadne konkretne wsparcie dla z\u0142o\u017conych wymog\u00f3w dyrektywy MiFID II w Europie czy FINMA w Szwajcarii. System ten nie oferuje wbudowanego, zintegrowanego systemu zarz\u0105dzania portfelem, a jego portal klienta jest stosunkowo nowym i podstawowym dodatkiem. Wealthboxowi brakuje r\u00f3wnie\u017c specyficznych dla bran\u017cy narz\u0119dzi i mo\u017cliwo\u015bci integracji, kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne do zwi\u0119kszenia wydajno\u015bci przep\u0142ywu pracy oraz zgodno\u015bci z przepisami w sektorze bankowo\u015bci i zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem. Jego funkcje obs\u0142ugi gospodarstw domowych, cho\u0107 u\u017cyteczne w przypadku prostych struktur rodzinnych, nie s\u0105 na tyle zaawansowane, aby poradzi\u0107 sobie ze z\u0142o\u017conymi, wielowarstwowymi relacjami powszechnymi w bankowo\u015bci prywatnej. Dla banku lub du\u017cej firmy zarz\u0105dzaj\u0105cej maj\u0105tkiem Wealthbox po prostu nie jest opcj\u0105 wart\u0105 rozwa\u017cenia; to skalpel, a nie szwajcarski the orzech scyzoryk.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-creatio-the-process-automation-leader\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Creatio_The_Process_Automation_Leader\"><\/span>4. Creatio: Lider automatyzacji proces\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Creatio to wyj\u0105tkowa platforma, kt\u00f3ra \u0142\u0105czy zaawansowany system CRM z silnikiem zarz\u0105dzania procesami biznesowymi (BPM) typu low-code.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zarz\u0105dzanie procesami biznesowymi<\/strong> odnosi si\u0119 do dyscypliny i narz\u0119dzi wykorzystywanych do modelowania, automatyzacji, wykonywania, kontroli i optymalizacji proces\u00f3w biznesowych, umo\u017cliwiaj\u0105c organizacjom popraw\u0119 wydajno\u015bci i dostosowanie przep\u0142yw\u00f3w pracy do zmieniaj\u0105cych si\u0119 potrzeb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ta unikalna kombinacja system\u00f3w CRM i BPM czyni z Creatio pot\u0119\u017cne i wysoce elastyczne rozwi\u0105zanie dla instytucji finansowych o z\u0142o\u017conych i unikalnych procesach biznesowych. Oferta platformy dla us\u0142ug finansowych stanowi solidn\u0105 podstaw\u0119 gotowej do u\u017cycia funkcjonalno\u015bci dla bankowo\u015bci i zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem, jednak jej prawdziwym wyr\u00f3\u017cnikiem jest zdolno\u015b\u0107 do automatyzacji i optymalizacji praktycznie ka\u017cdego procesu biznesowego. Od z\u0142o\u017conego, wieloetapowego przep\u0142ywu pracy zwi\u0105zanego z pozyskiwaniem klienta, po zaawansowany proces przyznawania i zatwierdzania po\u017cyczek \u2013 silnik BPM platformy Creatio dostarcza narz\u0119dzia do modelowania, realizacji i analizy tych proces\u00f3w w wizualnym \u015brodowisku low-code. Czyni to z niej niezwykle atrakcyjny wyb\u00f3r dla instytucji, kt\u00f3re rozpoczynaj\u0105 du\u017c\u0105 inicjatyw\u0119 cyfrowej transformacji i szukaj\u0105 platformy zapewniaj\u0105cej wysoki stopie\u0144 kontroli oraz mo\u017cliwo\u015bci dostosowania.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-it-s-a-top-choice-2\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_its_a_Top_Choice-4\"><\/span>Dlaczego to najlepszy wyb\u00f3r:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Jego pot\u0119\u017cny silnik BPM pozwala na niezr\u00f3wnan\u0105 automatyzacj\u0119 proces\u00f3w i dostosowywanie do w\u0142asnych potrzeb.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kluczowym wyr\u00f3\u017cnikiem Creatio jest, bez w\u0105tpienia, jego niskokodowy silnik BPM. Nie jest to zwyk\u0142y kreator przep\u0142yw\u00f3w pracy; to pot\u0119\u017cne i zaawansowane narz\u0119dzie, kt\u00f3re pozwala analitykom biznesowym i programistom wizualnie projektowa\u0107, wykonywa\u0107 i analizowa\u0107 nawet najbardziej z\u0142o\u017cone procesy biznesowe. Dla banku, kt\u00f3ry chce ca\u0142kowicie przebudowa\u0107 i zautomatyzowa\u0107 cykl \u017cycia klienta \u2013 od pierwszego punktu styku marketingowego po bie\u017c\u0105ce, d\u0142ugoterminowe zarz\u0105dzanie relacjami \u2013 Creatio zapewnia pot\u0119\u017cny i elastyczny zestaw narz\u0119dzi. Silnik BPM mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c automatyzowa\u0107 i optymalizowa\u0107 dzia\u0142ania marketingowe, pomagaj\u0105c instytucjom finansowym usprawnia\u0107 dzia\u0142ania promocyjne, zwi\u0119ksza\u0107 skuteczno\u015b\u0107 strategii zaanga\u017cowania klient\u00f3w oraz poprawia\u0107 og\u00f3ln\u0105 efektywno\u015b\u0107 marketingu. To podej\u015bcie zorientowane na procesy, wdro\u017cone w skuteczny spos\u00f3b, mo\u017ce prowadzi\u0107 do drastycznej poprawy wydajno\u015bci operacyjnej, wy\u017cszego stopnia sp\u00f3jno\u015bci w \u015bwiadczeniu us\u0142ug oraz bardziej solidnej i podlegaj\u0105cej audytom pozycji w zakresie zgodno\u015bci z przepisami.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-features-for-banks-amp-wealth-managers-1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Key_Features_for_Banks_Wealth_Managers-3\"><\/span>Kluczowe funkcje dla bank\u00f3w i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Creatio oferuje solidny zestaw funkcji z zakresu us\u0142ug finansowych, wzbogacony o dodatkowe mo\u017cliwo\u015bci swojego silnika BPM.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kluczowe funkcje oferty us\u0142ug finansowych Creatio obejmuj\u0105 solidny, 360-stopniowy widok klienta, narz\u0119dzia do zarz\u0105dzania potencjalnymi klientami i szansami sprzeda\u017cy oraz katalog produkt\u00f3w do zarz\u0105dzania szerok\u0105 gam\u0105 produkt\u00f3w finansowych. Platforma umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c zespo\u0142om monitorowanie post\u0119p\u00f3w transakcji w lejku sprzeda\u017cy, zapewniaj\u0105c wi\u0119ksz\u0105 widoczno\u015b\u0107 i kontrol\u0119 nad szansami sprzeda\u017cy. Prawdziwa si\u0142a tkwi jednak w zastosowaniu jej silnika BPM w obszarze us\u0142ug finansowych. Mo\u017ce by\u0107 on wykorzystywany do tworzenia wysoce spersonalizowanych i zautomatyzowanych przep\u0142yw\u00f3w pracy w zakresie wdra\u017cania klient\u00f3w (onboarding), kontroli KYC\/AML, test\u00f3w odpowiednio\u015bci i w\u0142a\u015bciwo\u015bci oraz szerokiego zakresu innych proces\u00f3w zwi\u0105zanych z zgodno\u015bci\u0105 z przepisami (compliance). Podobnie jak InvestGlass, Creatio oferuje r\u00f3wnie\u017c elastyczno\u015b\u0107 wdro\u017cenia zar\u00f3wno w chmurze, jak i lokalnie (on-premise), co czyni j\u0105 realn\u0105 opcj\u0105 dla instytucji o \u015bcis\u0142ych wymogach dotycz\u0105cych lokalizacji danych lub bezpiecze\u0144stwa. Nale\u017cy jednak zauwa\u017cy\u0107, \u017ce podobnie jak Salesforce, Creatio jest platform\u0105, kt\u00f3ra cz\u0119sto wymaga znacznej ilo\u015bci pracy zwi\u0105zanej z konfiguracj\u0105 i programowaniem, aby osi\u0105gn\u0105\u0107 w pe\u0142ni kompleksowe rozwi\u0105zanie. Nie jest to rodzaj gotowego do u\u017cycia rozwi\u0105zania dedykowanego finansom, jakie otrzymuje si\u0119 z platform\u0105 tak\u0105 jak InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-learning-curve\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Learning_Curve\"><\/span>Krzywa uczenia si\u0119:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Potencja\u0142 silnika BPM Creatio wi\u0105\u017ce si\u0119 z trudniejsz\u0105 krzyw\u0105 uczenia si\u0119.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si\u0142a i elastyczno\u015b\u0107 silnika BPM Creatio wi\u0105\u017c\u0105 si\u0119 z okre\u015blonymi kosztami. O ile podstawowe funkcje CRM platformy s\u0105 stosunkowo proste i \u0142atwe w u\u017cyciu, o tyle opanowanie niskokodowego silnika BPM wymaga znacznych inwestycji w szkolenia i rozw\u00f3j. Aby w pe\u0142ni wykorzysta\u0107 potencja\u0142 platformy, instytucja prawdopodobnie b\u0119dzie musia\u0142a utworzy\u0107 dedykowany zesp\u00f3\u0142 analityk\u00f3w biznesowych i deweloper\u00f3w, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 umiej\u0119tno\u015bci w zakresie modelowania proces\u00f3w oraz korzystania z narz\u0119dzi niskokodowych Creatio. Mo\u017ce to czyni\u0107 z tego rozwi\u0105zania bardziej z\u0142o\u017cone i zasobo\u017cerne wdro\u017cenie oraz utrzymanie w por\u00f3wnaniu do standardowych, gotowych system\u00f3w CRM dedykowanych dla konkretnej bran\u017cy. Jest to rozwi\u0105zanie dla instytucji, kt\u00f3re dysponuj\u0105 silnym zapleczem IT oraz jasn\u0105 wizj\u0105 tego, jak chc\u0105 zrekonstruowa\u0107 swoje procesy biznesowe.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-to-choose-the-right-crm-for-your-institution\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_to_Choose_the_Right_CRM_for_Your_Institution\"><\/span>Jak wybra\u0107 odpowiedni system CRM dla swojej instytucji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wyb\u00f3r nowego systemu CRM to jedna z najwa\u017cniejszych decyzji technologicznych, jak\u0105 mo\u017ce podj\u0105\u0107 instytucja finansowa. Odpowiednia platforma mo\u017ce odblokowa\u0107 znacz\u0105cy wzrost, poprawi\u0107 wydajno\u015b\u0107 i zwi\u0119kszy\u0107 zadowolenie klient\u00f3w, podczas gdy niew\u0142a\u015bciwa mo\u017ce prowadzi\u0107 do lat frustracji, zmarnowanych zasob\u00f3w i utraconych szans. Na przyk\u0142ad du\u017ce instytucje finansowe mog\u0105 rozwa\u017cy\u0107 system Oracle CRM, kt\u00f3ry oferuje zintegrowan\u0105 analityk\u0119, bezpiecze\u0144stwo i zarz\u0105dzanie danymi klient\u00f3w w celu wspierania z\u0142o\u017conych relacji z klientami i wydajno\u015bci operacyjnej. Aby porusza\u0107 si\u0119 po tej z\u0142o\u017conej decyzji, niezb\u0119dne jest przestrzeganie ustrukturyzowanego procesu oceny, kt\u00f3ry wykracza poza proste por\u00f3wnanie funkcji. Oto pi\u0119\u0107 kluczowych krok\u00f3w, kt\u00f3re pomog\u0105 Pa\u0144stwa instytucji w wyborze w\u0142a\u015bciwego CRM-u.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-define-your-specific-needs\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Define_Your_Specific_Needs\"><\/span>1. Okre\u015bl swoje konkretne potrzeby<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zanim wybierzesz odpowiedni system CRM, musisz dok\u0142adnie zrozumie\u0107, do czego ma Ci s\u0142u\u017cy\u0107.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zacznij od zgromadzenia wielofunkcyjnego zespo\u0142u interesariuszy z ca\u0142ej organizacji, w tym opiekun\u00f3w klient\u00f3w, specjalist\u00f3w ds. zgodno\u015bci, personelu IT oraz kierownictwa wy\u017cszego szczebla. Przeprowad\u017a dok\u0142adn\u0105 analiz\u0119 istniej\u0105cych proces\u00f3w i zidentyfikuj g\u0142\u00f3wne problemy oraz w\u0105skie gard\u0142a. Czy Twoi opiekunowie klient\u00f3w sp\u0119dzaj\u0105 zbyt du\u017co czasu na zadaniach administracyjnych? Czy sporz\u0105dzanie raport\u00f3w zgodno\u015bci jest procesem r\u0119cznym i czasoch\u0142onnym? Czy masz trudno\u015bci z uzyskaniem pe\u0142nego obrazu relacji z klientami? Jasno definiuj\u0105c swoje konkretne potrzeby i priorytety, mo\u017cesz stworzy\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy dokument wymaga\u0144, kt\u00f3ry b\u0119dzie Twoim przewodnikiem podczas oceny potencjalnych dostawc\u00f3w. Jest to kluczowy krok w ka\u017cdym <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/porownanie-najlepszych-narzedzi-crm-do-zarzadzania-relacjami-z-klientami\/\" target=\"_self\">Por\u00f3wnanie CRM<\/a> proces.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-prioritise-data-security-and-sovereignty\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Prioritise_Data_Security_and_Sovereignty\"><\/span>2. Nadaj priorytet bezpiecze\u0144stwu i suwerenno\u015bci danych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>W finansach dane s\u0105 Twoim najcenniejszym aktywem, a ich ochrona jest Twoim najwa\u017cniejszym obowi\u0105zkiem.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podczas oceny platform CRM, bezpiecze\u0144stwo danych i suwerenno\u015b\u0107 danych musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 na samym szczycie listy priorytet\u00f3w. Przeanalizuj dok\u0142adnie architektur\u0119 bezpiecze\u0144stwa dostawcy, zasady szyfrowania danych oraz certyfikaty stron trzecich. W przypadku instytucji dzia\u0142aj\u0105cych w jurysdykcjach o surowych wymogach dotycz\u0105cych lokalizacji danych, takich jak Szwajcaria czy UE, mo\u017cliwo\u015b\u0107 hostowania CRM na chmurze prywatnej lub lokalnie (on-premise) jest kluczow\u0105 kwesti\u0105. Platformy takie jak <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepszy-crm-on-premise-2023\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a>, k\u0142ad\u0105c du\u017cy nacisk na szwajcarsk\u0105 suwerenno\u015b\u0107 danych, oferuj\u0105 poziom kontroli i spokoju ducha, kt\u00f3ry po prostu nie jest dost\u0119pny u wielu ameryka\u0144skich dostawc\u00f3w chmury.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-evaluate-integration-capabilities\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Evaluate_Integration_Capabilities\"><\/span>3. Ocena mo\u017cliwo\u015bci integracji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tw\u00f3j CRM nie istnieje w pr\u00f3\u017cni \u2013 musi mie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 komunikowania si\u0119 z innymi kluczowymi systemami.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nowoczesna instytucja finansowa opiera si\u0119 na z\u0142o\u017conym ekosystemie technologicznym, obejmuj\u0105cym systemy zarz\u0105dzania portfelem, platformy bankowo\u015bci rdzeniowej oraz oprogramowanie do planowania finansowego. Wybrany system CRM musi bezproblemowo integrowa\u0107 si\u0119 z tymi istniej\u0105cymi systemami, aby utworzy\u0107 jeden, sp\u00f3jny obraz klienta. Szukaj platformy z solidnym i dobrze udokumentowanym interfejsem API, a tak\u017ce gotowymi integracjami z kluczowymi systemami, kt\u00f3rych ju\u017c u\u017cywasz. Platforma o otwartej architekturze sprawi, \u017ce budowanie i utrzymywanie tych krytycznych integracji na przestrzeni czasu b\u0119dzie \u0142atwiejsze i ta\u0144sze.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-consider-total-cost-of-ownership-tco\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Consider_Total_Cost_of_Ownership_TCO\"><\/span>4. We\u017a pod uwag\u0119 ca\u0142kowity koszt posiadania (TCO)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cena katalogowa systemu CRM to dopiero pocz\u0105tek ca\u0142ej historii.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aby uzyska\u0107 prawdziwy obraz koszt\u00f3w systemu CRM, nale\u017cy spojrze\u0107 poza pocz\u0105tkowe op\u0142aty licencyjne i wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 ca\u0142kowity koszt posiadania (TCO). Obejmuje on koszty wdro\u017cenia, dostosowania, migracji danych, szkolenia u\u017cytkownik\u00f3w oraz bie\u017c\u0105cej konserwacji i wsparcia. Platforma, kt\u00f3ra na pierwszy rzut oka wydaje si\u0119 ta\u0144sza, na d\u0142u\u017csz\u0105 met\u0119 mo\u017ce okaza\u0107 si\u0119 znacznie dro\u017csza, je\u015bli wymaga rozbudowanych modyfikacji lub zespo\u0142u wyspecjalizowanych konsultant\u00f3w do zarz\u0105dzania ni\u0105. Pami\u0119taj, aby uzyska\u0107 od ka\u017cdego dostawcy szczeg\u00f3\u0142owe zestawienie wszystkich potencjalnych koszt\u00f3w i uwzgl\u0119dni\u0107 je w procesie podejmowania decyzji.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-future-proof-with-a-scalable-solution\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Future-Proof_with_a_Scalable_Solution\"><\/span>5. Zapewnij przysz\u0142o\u015b\u0107 dzi\u0119ki skalowalnemu rozwi\u0105zaniu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bran\u017ca us\u0142ug finansowych stale ewoluuje, a Tw\u00f3j system CRM musi by\u0107 w stanie ewoluowa\u0107 wraz z ni\u0105.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wybieraj\u0105c system CRM, pomy\u015bl nie tylko o swoich dzisiejszych potrzebach, ale tak\u017ce o tych, kt\u00f3re b\u0119dziesz mie\u0107 za pi\u0119\u0107 lub dziesi\u0119\u0107 lat. Czy platforma b\u0119dzie w stanie wspiera\u0107 Tw\u00f3j wzrost w miar\u0119 pozyskiwania nowych klient\u00f3w, doradc\u00f3w i linii biznesowych? Czy dostawca ma siln\u0105 histori\u0119 innowacji i jasny plan rozwoju na przysz\u0142o\u015b\u0107? Skalowalne i niedrogie opcje, takie jak Zoho CRM, ciesz\u0105 si\u0119 du\u017c\u0105 popularno\u015bci\u0105 w\u015br\u00f3d doradc\u00f3w finansowych oraz ma\u0142ych i \u015brednich przedsi\u0119biorstw ze wzgl\u0119du na mo\u017cliwo\u015bci integracji i przyjazne dla u\u017cytkownika funkcje. Wyb\u00f3r skalowalnej i przysz\u0142o\u015bciowej platformy sprawi, \u017ce inwestycja w nowy CRM b\u0119dzie przynosi\u0107 korzy\u015bci przez kolejne lata, wspieraj\u0105c <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-majatkiem-przyszlosci-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi\/\" target=\"_self\">zarz\u0105dzanie maj\u0105tkiem przysz\u0142o\u015bci<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-frequently-asked-questions-faqs\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Frequently_Asked_Questions_FAQs\"><\/span>Cz\u0119sto zadawane pytania (FAQ)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-the-main-difference-between-a-generic-crm-and-a-financial-services-crm\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_the_main_difference_between_a_generic_CRM_and_a_financial_services_CRM\"><\/span>Jaka jest g\u0142\u00f3wna r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy og\u00f3lnym systemem CRM a CRM dla us\u0142ug finansowych?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Og\u00f3lny system CRM jest stworzony z my\u015bl\u0105 o liniowych procesach sprzeda\u017cy, skupiaj\u0105c si\u0119 na konwersji lead\u00f3w w jednorazowe transakcje. Z kolei system CRM dla us\u0142ug finansowych zaprojektowano do zarz\u0105dzania z\u0142o\u017conymi, d\u0142ugoterminowymi relacjami. Obejmuje on specjalistyczne funkcje, takie jak grupowanie gospodarstw domowych w celu \u015bledzenia powi\u0105za\u0144 rodzinnych i biznesowych, solidne narz\u0119dzia zgodno\u015bci z przepisami, takimi jak MiFID II i FINMA, oraz integracje z systemami planowania finansowego i zarz\u0105dzania portfelem.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-is-householding-so-important-in-a-wealth-management-crm\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_is_householding_so_important_in_a_wealth_management_CRM\"><\/span>Dlaczego agregacja gospodarstw domowych jest tak wa\u017cna w systemie CRM do zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Householding to funkcja, kt\u00f3ra grupuje powi\u0105zanych klient\u00f3w, takich jak cz\u0142onkowie rodziny i powi\u0105zane z nimi fundusze powiernicze lub firmy, w jedn\u0105 jednostk\u0119. Jest to kluczowe dla zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem, poniewa\u017c zapewnia holistyczny wgl\u0105d w ca\u0142kowity maj\u0105tek rodziny, z\u0142o\u017cone relacje i cele finansowe. Umo\u017cliwia to doradcom \u015bwiadczenie bardziej kompleksowych us\u0142ug doradczych, identyfikowanie mo\u017cliwo\u015bci przekazywania maj\u0105tku mi\u0119dzy pokoleniami oraz zrozumienie pe\u0142nego obrazu sytuacji finansowej klient\u00f3w, co stanowi kluczowy element ka\u017cdego skutecznego <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-uslug-finansowych\/\" target=\"_self\">CRM dla us\u0142ug finansowych<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-a-crm-help-with-mifid-ii-and-finma-compliance\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_does_a_CRM_help_with_MiFID_II_and_FINMA_compliance\"><\/span>W jaki spos\u00f3b CRM pomaga w zgodno\u015bci z przepisami MiFID II i FINMA?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dedykowany system CRM dla sektora finansowego zapewnia zautomatyzowany i podlegaj\u0105cy audytowi rejestr wszystkich interakcji z klientem, co stanowi kluczowy wym\u00f3g regulacji takich jak MiFID II i FINMA. Mo\u017ce on egzekwowa\u0107 weryfikacj\u0119 odpowiednio\u015bci i stosowno\u015bci przed wydaniem rekomendacji, bezpiecznie rejestrowa\u0107 zgod\u0119 klienta oraz zachowywa\u0107 opatrzon\u0105 dat\u0105 i czasem \u015bcie\u017ck\u0119 audytu ka\u017cdej komunikacji i transakcji. Zapewnia to, \u017ce instytucja mo\u017ce w dowolnym momencie udowodni\u0107 regulatorom swoj\u0105 zgodno\u015b\u0107 z przepisami.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-i-migrate-my-existing-client-data-to-a-new-crm\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Can_I_migrate_my_existing_client_data_to_a_new_CRM\"><\/span>Czy mog\u0119 przenie\u015b\u0107 moje dotychczasowe dane klient\u00f3w do nowego CRM?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tak, migracja danych jest standardow\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 ka\u017cdej <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-skutecznie-wdrozyc-system-crm\/\" target=\"_self\">Wdro\u017cenie CRM<\/a> Projekt. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 dostawc\u00f3w CRM, w tym InvestGlass, zapewnia narz\u0119dzia i us\u0142ugi, kt\u00f3re pomagaj\u0105 w migracji istniej\u0105cych danych klient\u00f3w ze starszych system\u00f3w lub arkuszy kalkulacyjnych do nowej platformy. Z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 migracji b\u0119dzie zale\u017ce\u0107 od jako\u015bci i formatu posiadanego zbioru danych, jednak dobry dostawca b\u0119dzie wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142 z Tob\u0105, aby zapewni\u0107 p\u0142ynne i udane wdro\u017cenie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-is-a-cloud-based-or-on-premise-crm-better-for-a-bank\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Is_a_cloud-based_or_on-premise_CRM_better_for_a_bank\"><\/span>Czy oparty na chmurze, czy <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/przewodnik-po-wyborze-odpowiedniego-dostawcy-dla-crm-on-premise\/\" target=\"_self\">CRM on-premise<\/a> lepsze dla banku?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obie opcje maj\u0105 swoje plusy i minusy. <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/10-najlepszych-rozwiazan-crm-w-chmurze-ktore-odmienia-twoj-biznes\/\" target=\"_self\">Systemy CRM w chmurze<\/a> oferuj\u0105 ni\u017csze koszty pocz\u0105tkowe, \u0142atwiejsz\u0105 skalowalno\u015b\u0107 i mniejsze obci\u0105\u017cenie wewn\u0119trznego dzia\u0142u IT. Jednak\u017ce w przypadku bank\u00f3w o surowych wymaganiach dotycz\u0105cych suwerenno\u015bci danych lub takich, kt\u00f3re pragn\u0105 maksymalnej kontroli nad swoimi danymi, <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepszy-crm-on-premise-2023\/\" target=\"_self\">CRM on-premise<\/a> lub wdro\u017cenie w chmurze prywatnej jest cz\u0119sto lepszym wyborem. Decyzja zale\u017cy od konkretnych zasad bezpiecze\u0144stwa, \u015brodowiska regulacyjnego i strategii IT Pa\u0144stwa instytucji.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-role-does-ai-play-in-modern-financial-crms\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_role_does_AI_play_in_modern_financial_CRMs\"><\/span>Jak\u0105 rol\u0119 odgrywa sztuczna inteligencja w nowoczesnych systemach CRM dla bran\u017cy finansowej?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sztuczna inteligencja odgrywa coraz wa\u017cniejsz\u0105 rol\u0119 w finansowych systemach CRM, wykraczaj\u0105c poza prost\u0105 automatyzacj\u0119 i zapewniaj\u0105c inteligentne wnioski oraz wsparcie. Narz\u0119dzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/investglass-ai-copilot-nawiguje-w-przyszlosc-zautomatyzowanej-pomocy\/\" target=\"_self\">InvestGlass AI Copilot<\/a>, mo\u017ce pom\u00f3c doradcom poprzez sugerowanie najlepszych kolejnych dzia\u0142a\u0144, identyfikowanie klient\u00f3w zagro\u017conych odej\u015bciem, a nawet automatyzacj\u0119 cz\u0119\u015bci procesu komunikacji z klientem. Pozwala to doradcom na bardziej proaktywne, spersonalizowane i wydajne zaanga\u017cowanie klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-investglass-ensure-data-sovereignty-and-security\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_does_InvestGlass_ensure_data_sovereignty_and_security\"><\/span>W jaki spos\u00f3b InvestGlass zapewnia suwerenno\u015b\u0107 i bezpiecze\u0144stwo danych?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass k\u0142adzie du\u017cy nacisk na bezpiecze\u0144stwo i suwerenno\u015b\u0107 danych, oferuj\u0105c wiele opcji hostingu, aby sprosta\u0107 najsurowszym wymogom regulacyjnym. Platforma mo\u017ce by\u0107 wdra\u017cana w bezpiecznej szwajcarskiej chmurze, w chmurze prywatnej w preferowanej przez klienta jurysdykcji lub ca\u0142kowicie lokalnie (on-premise) we w\u0142asnym centrum danych banku. Ta elastyczno\u015b\u0107, po\u0142\u0105czona z solidn\u0105 architektur\u0105 bezpiecze\u0144stwa, zapewnia instytucjom pe\u0142n\u0105 kontrol\u0119 nad danymi klient\u00f3w, co stanowi kluczowy aspekt ich <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-ryzykiem-szwajcarska-suwerennosc\/\" target=\"_self\">strategia zarz\u0105dzania ryzykiem<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-a-client-or-investor-portal-and-why-do-i-need-one\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_a_client_or_investor_portal_and_why_do_I_need_one\"><\/span>Czym jest klient lub <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/portal-dla-inwestorow\/\" target=\"_self\">portal dla inwestor\u00f3w<\/a>, i dlaczego go potrzebuj\u0119?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klient lub <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/portal-inwestorski-do-zarzadzania-majatkiem\/\" target=\"_self\">portal dla inwestor\u00f3w<\/a> to bezpieczna, opatrzona mark\u0105 platforma internetowa, na kt\u00f3rej klienci mog\u0105 logowa\u0107 si\u0119 w celu przegl\u0105dania swoich portfeli, uzyskiwania dost\u0119pu do raport\u00f3w i bezpiecznego komunikowania si\u0119 ze swoim doradc\u0105. Jest to niezb\u0119dne narz\u0119dzie dla nowoczesnego mened\u017cera maj\u0105tku, poniewa\u017c zapewnia dost\u0119p do informacji na \u017c\u0105danie, kt\u00f3rego klienci obecnie oczekuj\u0105, a jednocze\u015bnie zwi\u0119ksza bezpiecze\u0144stwo, przenosz\u0105c poufn\u0105 komunikacj\u0119 z niebezpiecznych kana\u0142\u00f3w, takich jak poczta elektroniczna. Znacz\u0105co poprawia to do\u015bwiadczenie klienta i wzmacnia relacj\u0119 mi\u0119dzy doradc\u0105 a klientem.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-typically-take-to-implement-a-new-crm-system\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_long_does_it_typically_take_to_implement_a_new_CRM_system\"><\/span>Ile zazwyczaj trwa wdro\u017cenie nowego systemu CRM?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Harmonogram wdra\u017cania nowego systemu CRM mo\u017ce si\u0119 znacznie r\u00f3\u017cni\u0107 w zale\u017cno\u015bci od z\u0142o\u017cono\u015bci projektu, wielko\u015bci instytucji oraz poziomu wymaganego dostosowania. Proste wdro\u017cenie gotowego systemu CRM dla ma\u0142ej firmy doradczej mo\u017ce zaj\u0105\u0107 kilka tygodni. Z kolei wdro\u017cenie na du\u017c\u0105 skal\u0119 w globalnym banku, obejmuj\u0105ce szerok\u0105 skal\u0119 dostosowa\u0144 i migracj\u0119 danych, mo\u017ce potrwa\u0107 rok lub d\u0142u\u017cej. Wa\u017cne jest, aby we wsp\u00f3\u0142pracy z wybranym dostawc\u0105 opracowa\u0107 realistyczny plan wdro\u017cenia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-a-crm-for-banking-be-used-for-corporate-and-institutional-clients-too\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Can_a_CRM_for_banking_be_used_for_corporate_and_institutional_clients_too\"><\/span>Czy system CRM dla bankowo\u015bci mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany r\u00f3wnie\u017c w przypadku klient\u00f3w korporacyjnych i instytucjonalnych?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oczywi\u015bcie. Wiele g\u0142\u00f3wnych zasad system\u00f3w CRM dla bankowo\u015bci prywatnej, takich jak zarz\u0105dzanie z\u0142o\u017conymi relacjami i \u015bledzenie interakcji, ma zastosowanie r\u00f3wnie\u017c w \u015bwiecie korporacyjnym i instytucjonalnym. Elastyczn\u0105 platform\u0119 CRM, tak\u0105 jak InvestGlass, mo\u017cna \u0142atwo skonfigurowa\u0107 tak, aby zarz\u0105dza\u0107 unikalnymi potrzebami <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-bankowosci-korporacyjnej\/\" target=\"_self\">bankowo\u015b\u0107 korporacyjna<\/a>, w tym \u015bledzenie proces\u00f3w transakcyjnych, zarz\u0105dzanie z\u0142o\u017conymi strukturami podmiot\u00f3w prawnych oraz koordynowanie dzia\u0142a\u0144 globalnego zespo\u0142u ds. zarz\u0105dzania relacjami.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-a-crm-help-optimise-the-sales-cycle-for-banks-and-wealth-managers\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_does_a_CRM_help_optimise_the_sales_cycle_for_banks_and_wealth_managers\"><\/span>W jaki spos\u00f3b system CRM pomaga w optymalizacji cyklu sprzeda\u017cy dla bank\u00f3w i zarz\u0105dc\u00f3w maj\u0105tkiem?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">System CRM zaprojektowany dla instytucji finansowych usprawnia cykl sprzeda\u017cy poprzez automatyzacj\u0119 powtarzalnych zada\u0144, zarz\u0105dzanie kontaktami z klientami oraz dostarczanie spostrze\u017ce\u0144 opartych na sztucznej inteligencji w celu priorytetyzacji szans sprzeda\u017cy. Usprawnienia przep\u0142ywu pracy zapewniaj\u0105, \u017ce potencjalni klienci sprawnie przechodz\u0105 przez ka\u017cdy etap \u2013 od pierwszego kontaktu po wdro\u017cenie i bie\u017c\u0105ce zarz\u0105dzanie relacjami. Zmniejsza to wysi\u0142ek manualny, skraca og\u00f3lny cykl sprzeda\u017cy i pomaga zespo\u0142om szybciej domyka\u0107 transakcje, przy jednoczesnym zachowaniu zgodno\u015bci z przepisami i wysokiego standardu obs\u0142ugi klienta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-final-word-your-next-step-towards-a-better-crm\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_Final_Word_Your_Next_Step_Towards_a_Better_CRM\"><\/span>Ostatnie s\u0142owo: Tw\u00f3j kolejny krok ku lepszemu CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wyb\u00f3r kompleksowego systemu CRM jest strategiczn\u0105 konieczno\u015bci\u0105 dla ka\u017cdego banku lub firmy zarz\u0105dzaj\u0105cej maj\u0105tkiem, kt\u00f3re chc\u0105 prosperowa\u0107 w erze cyfrowej. Era og\u00f3lnych, skoncentrowanych na sprzeda\u017cy system\u00f3w CRM dobieg\u0142a ko\u0144ca. Aby sprosta\u0107 wymaganiom z\u0142o\u017conych relacji z klientami, surowym regulacjom nadzorczym oraz oczekiwaniom bezproblemowej obs\u0142ugi cyfrowej, potrzebujesz platformy, kt\u00f3ra zosta\u0142a zbudowana od podstaw z my\u015bl\u0105 o unikalnych wyzwaniach Twojej bran\u017cy. Priorytetowo traktuj\u0105c takie funkcje, jak ca\u0142o\u015bciowy wgl\u0105d w sytuacj\u0119 klienta, zaawansowane zarz\u0105dzanie gospodarstwami domowymi oraz solidne narz\u0119dzia zgodno\u015bci z przepisami, mo\u017cesz wzmocni\u0107 pozycj\u0119 swoich doradc\u00f3w, zachwyci\u0107 klient\u00f3w i zbudowa\u0107 trwa\u0142\u0105 przewag\u0119 konkurencyjn\u0105. Odpowiedni CRM to co\u015b wi\u0119cej ni\u017c tylko oprogramowanie \u2013 to centralny uk\u0142ad nerwowy Twojej strategii skoncentrowanej na kliencie. Je\u015bli chcesz zobaczy\u0107, co prawdziwy system CRM dla us\u0142ug finansowych mo\u017ce zrobi\u0107 dla Twojej instytucji, zam\u00f3w demo <a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/\" target=\"_self\">InvestGlass<\/a> platforma jest idealnym kolejnym krokiem.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-crm-system-implementation-best-practices-and-pitfalls-to-avoid\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CRM_System_Implementation_Best_Practices_and_Pitfalls_to_Avoid\"><\/span>Wdro\u017cenie systemu CRM: Najlepsze praktyki i pu\u0142apki, kt\u00f3rych nale\u017cy unika\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wdro\u017cenie systemu CRM stanowi strategiczn\u0105 transformacj\u0119 dla doradc\u00f3w finansowych i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem, kt\u00f3rzy pragn\u0105 zoptymalizowa\u0107 dzia\u0142alno\u015b\u0107, wzmocni\u0107 relacje z klientami i stymulowa\u0107 rozw\u00f3j organizacji. Jednak droga do wdro\u017cenia CRM zako\u0144czonego sukcesem wymaga uwa\u017cnego poruszania si\u0119 zar\u00f3wno po obszarze szans, jak i potencjalnych zawi\u0142o\u015bci regulacyjnych. Post\u0119puj\u0105c zgodnie z najlepszymi praktykami bran\u017cowymi i unikaj\u0105c typowych pu\u0142apek, instytucje finansowe mog\u0105 zapewni\u0107, \u017ce ich inwestycja w oprogramowanie do zarz\u0105dzania relacjami z klientami przyniesie bezpieczn\u0105, zgodn\u0105 z przepisami i trwa\u0142\u0105 warto\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-crm-implementation\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Best_Practices_for_CRM_Implementation\"><\/span>Najlepsze praktyki w wdra\u017caniu systemu CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Wcze\u015bnie zaanga\u017cuj interesariuszy:<\/strong> Zaanga\u017cuj mened\u017cer\u00f3w relacji, zespo\u0142y ds. zgodno\u015bci z przepisami, dzia\u0142y IT oraz kadr\u0119 kierownicz\u0105 od samego pocz\u0105tku. Wczesne w\u0142\u0105czenie interesariuszy gwarantuje, \u017ce system CRM odpowiada na praktyczne potrzeby regulowanych specjalist\u00f3w, kt\u00f3rzy b\u0119d\u0105 korzysta\u0107 z niego na co dzie\u0144, co sprzyja akceptacji w ca\u0142ej organizacji i \u0142atwiejszemu wdro\u017ceniu w Twojej instytucji.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zdefiniuj jasne cele:<\/strong> Ustal mierzalne cele dotycz\u0105ce tego, co system CRM ma osi\u0105gn\u0105\u0107, takie jak poprawa utrzymania klient\u00f3w, ograniczenie r\u0119cznego wprowadzania danych czy usprawnienie zarz\u0105dzania lejkiem sprzeda\u017cy. Jasne cele pomagaj\u0105 w konfiguracji systemu i nadaniu priorytetu funkcjom, kt\u00f3re s\u0105 najwa\u017cniejsze dla Twojej praktyki doradczej, jednocze\u015bnie zapewniaj\u0105c zgodno\u015b\u0107 z wymogami regulacyjnymi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dostosuj do swoich przep\u0142yw\u00f3w pracy:<\/strong> Wykorzystaj elastyczno\u015b\u0107 systemu CRM, aby odzwierciedli\u0107 unikalne procesy i wymogi regulacyjne Twojej instytucji. Dostosowanie obieg\u00f3w pracy, p\u00f3l danych klient\u00f3w oraz mo\u017cliwo\u015bci raportowania zapewnia, \u017ce system wspiera Twoje specyficzne podej\u015bcie do zarz\u0105dzania relacjami z klientami, zachowuj\u0105c jednocze\u015bnie zgodno\u015b\u0107 z odpowiednimi regulacjami finansowymi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Priorytetyzacja szkole\u0144 i wsparcia dla u\u017cytkownik\u00f3w:<\/strong> Kompleksowe szkolenie okazuje si\u0119 kluczowe dla optymalizacji wdra\u017cania i minimalizowania oporu w ca\u0142ej organizacji. Zapewnij ci\u0105g\u0142e wsparcie i zasoby, aby pom\u00f3c u\u017cytkownikom w osi\u0105gni\u0119ciu bieg\u0142o\u015bci, co gwarantuje, \u017ce CRM stanie si\u0119 zaufan\u0105, zintegrowan\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 codziennych operacji w Twoim regulowanym \u015brodowisku.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Monitorowanie i optymalizacja<\/strong> Regularnie przegl\u0105daj dane dotycz\u0105ce u\u017cytkowania i zbieraj opinie od u\u017cytkownik\u00f3w ze wszystkich dzia\u0142\u00f3w. Wykorzystaj te spostrze\u017cenia do doskonalenia przep\u0142yw\u00f3w pracy, automatyzacji powtarzalnych zada\u0144 i ci\u0105g\u0142ego podnoszenia jako\u015bci obs\u0142ugi klienta przy jednoczesnym zachowaniu suwerenno\u015bci danych i standard\u00f3w zgodno\u015bci z przepisami.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-pitfalls-to-avoid\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pitfalls_to_Avoid\"><\/span>Pu\u0142apki, kt\u00f3rych nale\u017cy unika\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Niedocenianie zarz\u0105dzania zmian\u0105<\/strong> Wdro\u017cenie systemu CRM dotyczy ludzi w takim samym stopniu, jak technologii. Nieodpowiednie zarz\u0105dzanie zmianami mo\u017ce prowadzi\u0107 do niskiego wska\u017anika wdra\u017cania oraz niewykorzystanych szans na lepsze zaanga\u017cowanie klient\u00f3w w organizacji podlegaj\u0105cej regulacjom.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Komplikowanie systemu:<\/strong> Chocia\u017c w\u0142\u0105czenie ka\u017cdej dost\u0119pnej funkcji mo\u017ce by\u0107 kusz\u0105ce, zbyt z\u0142o\u017cony system CRM mo\u017ce przyt\u0142oczy\u0107 u\u017cytkownik\u00f3w i spowolni\u0107 operacje biznesowe. Zacznij od podstawowych funkcji i rozbudowuj system stopniowo, w miar\u0119 jak Tw\u00f3j zesp\u00f3\u0142 b\u0119dzie nabiera\u0142 wprawy w korzystaniu z platformy.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ignorowanie jako\u015bci danych:<\/strong> Migracja niskiej jako\u015bci lub niekompletnych informacji o klientach podwa\u017ca warto\u015b\u0107 inwestycji w system CRM. Przed wdro\u017ceniem nale\u017cy po\u015bwi\u0119ci\u0107 czas na oczyszczanie i walidacj\u0119 danych, aby zapewni\u0107 wiarygodne, u\u017cyteczne informacje, kt\u00f3re wspieraj\u0105 wymogi dotycz\u0105ce sprawozdawczo\u015bci regulacyjnej i zgodno\u015bci z przepisami.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ignorowanie wymog\u00f3w regulacyjnych:<\/strong> Instytucje finansowe musz\u0105 zagwarantowa\u0107, \u017ce przep\u0142ywy pracy w systemach CRM oraz przechowywanie danych s\u0105 zgodne z odpowiednimi regulacjami i wymogami dotycz\u0105cymi suwerenno\u015bci danych. Ignorowanie kwestii zgodno\u015bci z przepisami mo\u017ce nara\u017ca\u0107 organizacj\u0119 na niepotrzebne ryzyko, zainteresowanie ze strony organ\u00f3w regulacyjnych oraz komplikacje operacyjne.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Niedostateczne zaplanowanie integracji:<\/strong> System CRM, kt\u00f3ry nie potrafi skutecznie zintegrowa\u0107 si\u0119 z narz\u0119dziami do zarz\u0105dzania portfelem, oprogramowaniem do planowania finansowego lub innymi systemami biznesowymi, tworzy silosy danych i nieefektywno\u015b\u0107 operacyjn\u0105. Priorytetowo traktuj mo\u017cliwo\u015bci integracji od samego pocz\u0105tku, aby zachowa\u0107 kontrol\u0119 nad ca\u0142\u0105 infrastruktur\u0105 technologiczn\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przestrzegaj\u0105c tych najlepszych praktyk i unikaj\u0105c powszechnych pu\u0142apek, doradcy finansowi i zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem mog\u0105 w pe\u0142ni wykorzysta\u0107 potencjalny system CRM, zachowuj\u0105c jednocze\u015bnie suwerenno\u015b\u0107 danych i zgodno\u015b\u0107 z przepisami. Przemy\u015blane, strategiczne podej\u015bcie do wdro\u017cenia nie tylko optymalizuje dzia\u0142alno\u015b\u0107, ale tak\u017ce stanowi fundament dla silniejszych relacji z klientami i trwa\u0142ego sukcesu biznesowego w dzisiejszym regulowanym \u015brodowisku finansowym.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction This guide is for banks, wealth managers, and financial institutions seeking the best CRM solution. Selecting the right CRM is critical for compliance, client satisfaction, and operational efficiency in the financial sector. If you are searching for the best CRM for banks wealth managers InvestGlass, this article will help you understand why a tailored [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49391,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[19,48,95],"class_list":["post-49367","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm","tag-sales-automation","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.3 (Yoast SEO v28.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Beyond Sales: The Best CRM for Banks Wealth Managers<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Explore Beyond Sales: The Best CRM for Banks Wealth Managers - InvestGlass. Discover tailored CRM solutions for finance.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/poza-sprzedaza-najlepszy-crm-dla-bankow-i-zarzadzajacych-majatkiem-to-investglass\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Beyond Sales: The Best CRM for Banks Wealth Managers InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Introduction This guide is for banks, wealth managers, and financial institutions seeking the best CRM solution. Selecting the right CRM is critical for\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/poza-sprzedaza-najlepszy-crm-dla-bankow-i-zarzadzajacych-majatkiem-to-investglass\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-03-25T10:24:38+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-22T09:49:11+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/InvestGlass-Best-CRM-for-Banks-1024x683.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"683\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 minuta\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Poza sprzeda\u017c\u0105: Najlepszy system CRM dla bankowych doradc\u00f3w maj\u0105tkowych","description":"Odkryj wi\u0119cej ni\u017c sprzeda\u017c: Najlepszy CRM dla bankowych mened\u017cer\u00f3w maj\u0105tku \u2013 InvestGlass. Odkryj dopasowane rozwi\u0105zania CRM dla finans\u00f3w.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/poza-sprzedaza-najlepszy-crm-dla-bankow-i-zarzadzajacych-majatkiem-to-investglass\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"Beyond Sales: The Best CRM for Banks Wealth Managers InvestGlass","og_description":"Introduction This guide is for banks, wealth managers, and financial institutions seeking the best CRM solution. Selecting the right CRM is critical for","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/poza-sprzedaza-najlepszy-crm-dla-bankow-i-zarzadzajacych-majatkiem-to-investglass\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-03-25T10:24:38+00:00","article_modified_time":"2026-04-22T09:49:11+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":683,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/InvestGlass-Best-CRM-for-Banks-1024x683.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"1 minuta"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"Beyond Sales: The Best CRM for Banks Wealth Managers InvestGlass","datePublished":"2026-03-25T10:24:38+00:00","dateModified":"2026-04-22T09:49:11+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/"},"wordCount":8036,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/InvestGlass-Best-CRM-for-Banks.png","keywords":["CRM","sales automation","wealth management"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/","name":"Poza sprzeda\u017c\u0105: Najlepszy system CRM dla bankowych doradc\u00f3w maj\u0105tkowych","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/InvestGlass-Best-CRM-for-Banks.png","datePublished":"2026-03-25T10:24:38+00:00","dateModified":"2026-04-22T09:49:11+00:00","description":"Odkryj wi\u0119cej ni\u017c sprzeda\u017c: Najlepszy CRM dla bankowych mened\u017cer\u00f3w maj\u0105tku \u2013 InvestGlass. Odkryj dopasowane rozwi\u0105zania CRM dla finans\u00f3w.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/InvestGlass-Best-CRM-for-Banks.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/InvestGlass-Best-CRM-for-Banks.png","width":1536,"height":1024,"caption":"InvestGlass - Best CRM for Banks"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Beyond Sales: The Best CRM for Banks Wealth Managers InvestGlass"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/beyond-sales-the-best-crm-for-banks-wealth-managers-investglass\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49367\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}