{"id":49038,"date":"2026-02-08T09:00:00","date_gmt":"2026-02-08T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=49038"},"modified":"2026-02-07T15:45:56","modified_gmt":"2026-02-07T14:45:56","slug":"jak-poprawic-retencje-klientow-w-zarzadzaniu-majatkiem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","title":{"rendered":"Jak poprawi\u0107 utrzymanie klient\u00f3w w zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem?"},"content":{"rendered":"

Utrzymanie istniej\u0105cych klient\u00f3w w zakresie zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem jest znacznie bardziej op\u0142acalne ni\u017c pozyskiwanie nowych, przy czym wzrost lojalno\u015bci klient\u00f3w o 5% cz\u0119sto przek\u0142ada si\u0119 na wzrost zysk\u00f3w o 25% do 95%. Tendencja ta jest widoczna w ca\u0142ej bran\u017cy us\u0142ug finansowych, gdzie lojalno\u015b\u0107 klient\u00f3w jest kluczowym czynnikiem wp\u0142ywaj\u0105cym na rentowno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n

Nowoczesna retencja klient\u00f3w opiera si\u0119 na zaufaniu, wygodzie cyfrowej, personalizacji i proaktywnej komunikacji, a doradcy finansowi odgrywaj\u0105 kluczow\u0105 rol\u0119 w dostarczaniu tych element\u00f3w, a nie tylko na wynikach portfela.<\/p>\n\n\n\n

Ustrukturyzowane procesy, od wdra\u017cania po okresowe przegl\u0105dy, tworz\u0105 sp\u00f3jne do\u015bwiadczenie klienta i zmniejszaj\u0105 odp\u0142yw klient\u00f3w podczas napi\u0119\u0107 rynkowych lub zmian \u017cyciowych.<\/p>\n\n\n\n

Technologie takie jak InvestGlass CRM, szwajcarskie hostowane portale klienckie, bezpieczne wiadomo\u015bci i zautomatyzowane przep\u0142ywy pracy umo\u017cliwiaj\u0105 skalowaln\u0105 personalizacj\u0119 i zgodno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n

Utrzymanie klienta to strategiczna dyscyplina, kt\u00f3ra \u0142\u0105czy w sobie wgl\u0105d behawioralny, solidno\u015b\u0107 regulacyjn\u0105 i projektowanie us\u0142ug oparte na danych w szerszym kontek\u015bcie us\u0142ug finansowych.<\/p>\n\n\n\n

Dlaczego utrzymanie klienta ma kluczowe znaczenie dla mened\u017cer\u00f3w maj\u0105tkowych?<\/h2>\n\n\n\n

Krajobraz dla zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem w 2024 i 2025 roku staje si\u0119 coraz bardziej wymagaj\u0105cy. Zmienno\u015b\u0107 rynku nadal testuje cierpliwo\u015b\u0107 klient\u00f3w, presja na op\u0142aty zmniejsza mar\u017ce, a wielki transfer maj\u0105tku ju\u017c trwa, poniewa\u017c biliony aktyw\u00f3w zaczn\u0105 przechodzi\u0107 na m\u0142odsze pokolenia w nadchodz\u0105cych dziesi\u0119cioleciach do 2060 roku. W tym \u015brodowisku zdolno\u015b\u0107 do zatrzymania obecnych klient\u00f3w sta\u0142a si\u0119 najwa\u017cniejsz\u0105 d\u017awigni\u0105 zr\u00f3wnowa\u017conego rozwoju biznesu.<\/p>\n\n\n\n

Koszty pozyskania nowego klienta w sektorze private wealth cz\u0119sto przekraczaj\u0105 kilka tysi\u0119cy dolar\u00f3w, je\u015bli we\u017amie si\u0119 pod uwag\u0119 czas doradcy, marketing<\/a> wydatki, kontrole zgodno\u015bci i dzia\u0142ania zwi\u0105zane z wdro\u017ceniem. Badania konsekwentnie pokazuj\u0105, \u017ce wzrost retencji o 5% mo\u017ce podnie\u015b\u0107 zyski o 25% do 95%. Jednak wiele firm po cichu traci od 15% do 25% swoich klient\u00f3w w ci\u0105gu pi\u0119ciu lat, nie zdaj\u0105c sobie w pe\u0142ni sprawy z zakresu utraty klient\u00f3w lub jej wp\u0142ywu na rentowno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n

Klienci o wysokiej i bardzo wysokiej warto\u015bci netto oczekuj\u0105 obecnie hybrydowych modeli us\u0142ug, kt\u00f3re \u0142\u0105cz\u0105 osobiste doradztwo z cyfrow\u0105 samoobs\u0142ug\u0105 na platformach mobilnych i internetowych. Chc\u0105 wygody bez po\u015bwi\u0119cania ludzkiego kontaktu, kt\u00f3ry definiuje \u015bwietne doradztwo finansowe. Samo zapewnienie dobrych wynik\u00f3w inwestycyjnych ju\u017c nie wystarcza. Klienci oczekuj\u0105 proaktywnej komunikacji, spersonalizowanej obs\u0142ugi i pewno\u015bci, \u017ce ich zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem naprawd\u0119 rozumie ich finanse i \u017cycie.<\/p>\n\n\n\n

Przemy\u015blana strategia retencji obejmuje projektowanie do\u015bwiadcze\u0144 klient\u00f3w, cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 komunikacji, personalizacj\u0119 na du\u017c\u0105 skal\u0119 i bezpieczn\u0105 infrastruktur\u0119 technologiczn\u0105. Firmy, kt\u00f3re opanuj\u0105 te elementy, nie tylko zmniejsz\u0105 rotacj\u0119 klient\u00f3w, ale tak\u017ce odblokuj\u0105 polecenia, pog\u0142\u0119bi\u0105 udzia\u0142 w portfelu i zbuduj\u0105 trwa\u0142e relacje, kt\u00f3re przetrwaj\u0105 przez pokolenia. Okazywanie uznania i \u015bwi\u0119towanie kamieni milowych klient\u00f3w mo\u017ce dodatkowo wzmocni\u0107 zaufanie i lojalno\u015b\u0107 klient\u00f3w, wzmacniaj\u0105c podstawy d\u0142ugoterminowego sukcesu.<\/p>\n\n\n\n

Zaprojektuj sp\u00f3jne, wysokiej jako\u015bci do\u015bwiadczenie klienta<\/h2>\n\n\n\n

Klienci odchodz\u0105, gdy ich do\u015bwiadczenia wydaj\u0105 si\u0119 przypadkowe, reaktywne lub zale\u017cne od jednego mened\u017cera ds. relacji, a nie od firmy jako ca\u0142o\u015bci. Gdy jako\u015b\u0107 us\u0142ug r\u00f3\u017cni si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od tego, kt\u00f3ry doradca odbierze telefon lub czy kto\u015b pami\u0119ta\u0142 o zaplanowaniu corocznego przegl\u0105du, zaufanie z czasem cichnie.<\/p>\n\n\n\n

Podstaw\u0105 dobrego do\u015bwiadczenia klienta jest mapowanie pe\u0142nej podr\u00f3\u017cy klienta od pierwszego kontaktu, poprzez onboarding, przegl\u0105dy KYC, przegl\u0105dy portfela, wydarzenia \u017cyciowe i ostatecznie planowanie sukcesji. Ka\u017cdy punkt styku stanowi okazj\u0119 do wzmocnienia warto\u015bci lub, je\u015bli zostanie \u017ale obs\u0142u\u017cony, do zepchni\u0119cia klienta bli\u017cej wyj\u015bcia.<\/p>\n\n\n\n

Written service standards for each client tier help ensure consistency. For example, you might define response times of four hours for top tier clients and 24 hours for others. Review frequencies could be quarterly for discretionary mandates and semi annually for advisory relationships. Reporting styles should match client preferences, whether they want detailed analytics or simplified summaries a personalized approach to communication and service delivery is essential for meeting diverse client needs.<\/p>\n\n\n\n

Korzystanie ze standardowych procedur operacyjnych na platformie takiej jak InvestGlass pozwala ustrukturyzowa\u0107 wdra\u017canie, kontrole odpowiednio\u015bci, okresowe przegl\u0105dy i r\u00f3wnowa\u017cenie, dzi\u0119ki czemu ka\u017cdy klient otrzymuje przewidywaln\u0105 podstaw\u0119 jako\u015bci. Gdy doradca odchodzi lub wyje\u017cd\u017ca na wakacje, proces jest kontynuowany bez zak\u0142\u00f3ce\u0144. Ta sp\u00f3jno\u015b\u0107 sprawia, \u017ce klienci czuj\u0105 si\u0119 doceniani przez firm\u0119, a nie tylko przez pojedyncz\u0105 osob\u0119.<\/p>\n\n\n\n

Building a one year service calendar is another practical step. Outline touchpoints such as quarterly performance updates, annual strategy meetings, and tax season guidance in March or April. Regular meetings whether quarterly, semi-annual, or annual form the foundation for ongoing engagement and demonstrate your commitment to personalized service. This calendar becomes the backbone of your relationship management and ensures that no key milestones slip through the cracks.<\/p>\n\n\n\n

Analityka w ramach CRM i narz\u0119dzia do zarz\u0105dzania portfelem mo\u017ce oznacza\u0107 luki we wzorcu us\u0142ug. Je\u015bli klient o wysokiej warto\u015bci nie odby\u0142 spotkania od trzeciego kwarta\u0142u 2023 r., powinno to wywo\u0142a\u0107 alert. Proaktywne zwracanie uwagi na te luki jest tym, co odr\u00f3\u017cnia firmy, kt\u00f3re zatrzymuj\u0105 klient\u00f3w od tych, kt\u00f3re obserwuj\u0105 ich ciche odej\u015bcie.<\/p>\n\n\n\n

Proaktywna i osobista komunikacja za po\u015brednictwem r\u00f3\u017cnych kana\u0142\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n

Klienci rzadko odchodz\u0105 po jednym z\u0142ym kwartale. Odchodz\u0105 po wielu miesi\u0105cach ciszy lub og\u00f3lnej komunikacji, kt\u00f3ra sprawia, \u017ce czuj\u0105 si\u0119 jak kolejny numer konta. Brak znacz\u0105cego kontaktu tworzy przestrze\u0144 dla konkurencji, kt\u00f3ra mo\u017ce wkroczy\u0107 z bardziej uwa\u017cn\u0105 obs\u0142ug\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Ustanowienie polityki komunikacji jest niezb\u0119dne. Zdefiniuj minimalne standardy kontaktu, takie jak co najmniej comiesi\u0119czne cyfrowe punkty kontaktowe za po\u015brednictwem biuletyn\u00f3w lub aktualizacji portali, a tak\u017ce od jednego do trzech szczeg\u00f3\u0142owych spotka\u0144 rocznie, w zale\u017cno\u015bci od z\u0142o\u017cono\u015bci relacji. Klienci o wysokiej warto\u015bci netto stoj\u0105cy w obliczu cz\u0119stych decyzji finansowych mog\u0105 potrzebowa\u0107 wi\u0119kszej liczby punkt\u00f3w kontaktu, podczas gdy prostsze relacje mog\u0105 rozwija\u0107 si\u0119 przy mniejszej liczbie, ale bardziej skoncentrowanych interakcjach.<\/p>\n\n\n\n

Segmentacja cz\u0119stotliwo\u015bci komunikacji i tre\u015bci wed\u0142ug profili klient\u00f3w sprawia, \u017ce personalizacja jest skalowalna. Emeryci mog\u0105 doceni\u0107 aktualizacje dotycz\u0105ce strategii dochodowych i planowania opieki d\u0142ugoterminowej. Przedsi\u0119biorcy mog\u0105 chcie\u0107 uzyska\u0107 wgl\u0105d w zdarzenia zwi\u0105zane z p\u0142ynno\u015bci\u0105 finansow\u0105 i sukcesj\u0105 biznesow\u0105. Spadkobiercy nowej generacji cz\u0119sto preferuj\u0105 zupe\u0142nie inne formaty i kana\u0142y. Pola i tagi InvestGlass CRM sprawiaj\u0105, \u017ce segmentacja jest \u0142atwa do wdro\u017cenia.<\/p>\n\n\n\n

Kampanie e-mailowe i newslettery daj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 dzielenia si\u0119 komentarzami rynkowymi, wyja\u015bniania decyzji bank\u00f3w centralnych i kontekstualizowania zmienno\u015bci. Kiedy rynki gwa\u0142townie spad\u0142y na pocz\u0105tku 2024 r., firmy, kt\u00f3re przygotowa\u0142y szablony komunikacyjne, mog\u0142y szybko zareagowa\u0107 i utrzyma\u0107 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w, a nie ich niepok\u00f3j.<\/p>\n\n\n\n

W przypadku wymiany poufnych informacji i udost\u0119pniania dokument\u00f3w, bezpieczna komunikacja jest lepsza ni\u017c standardowa poczta e-mail. Wspiera to zar\u00f3wno wymogi regulacyjne, jak i zaufanie, jakim klienci darz\u0105 Twoj\u0105 firm\u0119. Gdy klienci wiedz\u0105, \u017ce ich dane s\u0105 chronione, komunikuj\u0105 si\u0119 bardziej otwarcie.<\/p>\n\n\n\n

Prawdziwa personalizacja wykracza poza dodanie imienia do linii powitania. Odnosi si\u0119 do konkretnych cel\u00f3w klienta, takich jak p\u0142ynno\u015b\u0107 finansowa w 2028 r., cel funduszu edukacyjnego dziecka na 2030 r. lub plan emerytalny na 2035 r. Kiedy komunikacja odzwierciedla zrozumienie \u017cycia i aspiracji klient\u00f3w, przekszta\u0142ca rutynowe aktualizacje w chwile prawdziwej wi\u0119zi. Zadowoleni klienci, kt\u00f3rzy czuj\u0105 si\u0119 zrozumiani i docenieni, s\u0105 r\u00f3wnie\u017c bardziej sk\u0142onni poleci\u0107 swojego doradc\u0119 lub us\u0142ugi finansowe innym, co mo\u017cna zmierzy\u0107 za pomoc\u0105 narz\u0119dzi takich jak Net Promoter Score (NPS).<\/p>\n\n\n\n

Wykorzystanie personalizacji i wiedzy behawioralnej<\/h2>\n\n\n\n

Nowoczesne metody zatrzymywania klient\u00f3w wymagaj\u0105 zrozumienia, dlaczego klienci zachowuj\u0105 si\u0119 tak, a nie inaczej, a nie tylko jakie aktywa posiadaj\u0105. Dw\u00f3ch klient\u00f3w z identycznymi portfelami mo\u017ce mie\u0107 zupe\u0142nie inne emocjonalne relacje z ryzykiem, r\u00f3\u017cne ramy czasowe i r\u00f3\u017cne czynniki wywo\u0142uj\u0105ce niepok\u00f3j lub entuzjazm.<\/p>\n\n\n\n

Dane CRM umo\u017cliwiaj\u0105 mikrosegmentacj\u0119 w oparciu o tolerancj\u0119 ryzyka, horyzont inwestycyjny, ESG<\/a> preferencje i cechy behawioralne zaobserwowane w poprzednich decyzjach. Niekt\u00f3rzy klienci panikuj\u0105 podczas wyp\u0142at i potrzebuj\u0105 uspokojenia. Inni zachowuj\u0105 spok\u00f3j, ale oczekuj\u0105 szczeg\u00f3\u0142owych wyja\u015bnie\u0144. Dostosowanie podej\u015bcia do tych wzorc\u00f3w sprawia, \u017ce spersonalizowana obs\u0142uga jest autentyczna, a nie skryptowa.<\/p>\n\n\n\n

Przechwytywanie jako\u015bciowych notatek podczas spotka\u0144 dodaje kolejn\u0105 warstw\u0119 wgl\u0105du. Dokumentuj reakcje na wydarzenia rynkowe, takie jak reakcje wywo\u0142ane strachem podczas zmienno\u015bci w marcu 2020 r. lub entuzjazm dla rynk\u00f3w prywatnych w 2021 r., i oznaczaj je w InvestGlass. Z biegiem czasu notatki te tworz\u0105 profil behawioralny, kt\u00f3ry informuje o tym, jak si\u0119 komunikujesz i kiedy interweniujesz.<\/p>\n\n\n\n

Warianty podr\u00f3\u017cy dla r\u00f3\u017cnych typ\u00f3w klient\u00f3w poprawiaj\u0105 wyniki. Zaniepokojeni klienci korzystaj\u0105 z cz\u0119stszych wizyt kontrolnych i tre\u015bci edukacyjnych, kt\u00f3re buduj\u0105 pewno\u015b\u0107 siebie. Klienci deleguj\u0105cy preferuj\u0105 zwi\u0119z\u0142e aktualizacje i chc\u0105 wiedzie\u0107, \u017ce zajmujesz si\u0119 wszystkim. Bardzo zaanga\u017cowani klienci doceniaj\u0105 szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 analiz\u0119 i wsp\u00f3lne podejmowanie decyzji. Projektowanie tych wariant\u00f3w w spos\u00f3b proaktywny zapewnia obs\u0142ug\u0119 ka\u017cdego klienta w spos\u00f3b, kt\u00f3ry najbardziej mu odpowiada.<\/p>\n\n\n\n

Podczas stresuj\u0105cych wydarze\u0144 rynkowych, takich jak nag\u0142e podwy\u017cki st\u00f3p procentowych lub gwa\u0142towne spadki akcji, wst\u0119pnie zbudowane skrypty przechowywane w CRM umo\u017cliwiaj\u0105 doradcom szybkie dotarcie z odpowiednimi komunikatami. Ten proaktywny zasi\u0119g zapobiega poczuciu opuszczenia przez klient\u00f3w w burzliwych okresach.<\/p>\n\n\n\n

Pulpity nawigacyjne oparte na celach w portalu klienta przekierowuj\u0105 rozmowy z miesi\u0119cznych wynik\u00f3w na d\u0142ugoterminowe post\u0119py. Kiedy klient widzi, \u017ce pozostaje na dobrej drodze do osi\u0105gni\u0119cia swoich cel\u00f3w na rok 2030 lub 2040 pomimo kr\u00f3tkoterminowej zmienno\u015bci, jest znacznie mniej prawdopodobne, \u017ce podejmie emocjonalne decyzje lub rozwa\u017cy odej\u015bcie do konkurencji obiecuj\u0105cej inne wyniki.<\/p>\n\n\n\n

\"Jak<\/figure>\n\n\n\n

Wzmocnienie zaufania dzi\u0119ki zgodno\u015bci, bezpiecze\u0144stwu i przejrzysto\u015bci<\/h2>\n\n\n\n

Incydenty cybernetyczne, grzywny regulacyjne i niejasne struktury op\u0142at mog\u0105 szybko podwa\u017cy\u0107 wieloletnie zaufanie i przyspieszy\u0107 odp\u0142yw klient\u00f3w. W bran\u017cy zbudowanej na zarz\u0105dzaniu pieni\u0119dzmi innych ludzi, postrzegane zaniedbania w kt\u00f3rymkolwiek z tych obszar\u00f3w s\u0105 druzgoc\u0105ce.<\/p>\n\n\n\n

Zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem staj\u0105 w obliczu surowych oczekiwa\u0144 dotycz\u0105cych adekwatno\u015bci, dokumentacji porad inwestycyjnych i prowadzenia dokumentacji komunikacji cyfrowej w r\u00f3\u017cnych jurysdykcjach, w tym w Szwajcarii i Unii Europejskiej. Przepisy takie jak MiFID II, LSFin i RODO nak\u0142adaj\u0105 szczeg\u00f3\u0142owe wymagania, kt\u00f3re firmy musz\u0105 spe\u0142ni\u0107, aby utrzyma\u0107 swoje licencje i reputacj\u0119. Nieprzestrzeganie tych przepis\u00f3w mo\u017ce spowodowa\u0107, \u017ce firmy b\u0119d\u0105 musia\u0142y zap\u0142aci\u0107 znaczne grzywny lub kary, co podkre\u015bla znaczenie solidnych proces\u00f3w zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n

Szwajcarskie platformy hostingowe, takie jak InvestGlass, s\u0105 odpowiedzi\u0105 na obawy zwi\u0105zane z rezydencj\u0105 danych, tradycjami tajemnicy bankowej i ryzykiem transgranicznego transferu danych. Dla mi\u0119dzynarodowych inwestor\u00f3w \u015bwiadomo\u015b\u0107, \u017ce ich dane s\u0105 przechowywane w jurysdykcji o silnej ochronie prywatno\u015bci, jest coraz cz\u0119\u015bciej cz\u0119\u015bci\u0105 rozmowy o zaufaniu.<\/p>\n\n\n\n

Jasne przep\u0142ywy zgody i \u015bcie\u017cki audytu powinny by\u0107 wbudowane w onboarding, tak aby ka\u017cda aktualizacja profilu ryzyka, list doradczy i zmiana portfela by\u0142y rejestrowane. Dokumentacja ta chroni firm\u0119 i zapewnia klientom przejrzysto\u015b\u0107, kt\u00f3rej oczekuj\u0105. Gdy klient zapyta, jak\u0105 porad\u0119 otrzyma\u0142 dwa lata temu, odpowied\u017a powinna by\u0107 natychmiast dost\u0119pna.<\/p>\n\n\n\n

Bezpieczne magazyny dokument\u00f3w i portale zapewniaj\u0105 klientom dost\u0119p do raport\u00f3w, zezna\u0144 podatkowych i podpisanych mandat\u00f3w w jednym miejscu, bez konieczno\u015bci korzystania z niezabezpieczonych za\u0142\u0105cznik\u00f3w do wiadomo\u015bci e-mail. Ta wygoda \u015bwiadczy o profesjonalizmie i wzmacnia przekonanie, \u017ce firma powa\u017cnie traktuje ochron\u0119 danych.<\/p>\n\n\n\n

Przejrzysto\u015b\u0107 op\u0142at i zakres\u00f3w us\u0142ug powinna by\u0107 zapewniona na pi\u015bmie. Standaryzowane oferty generowane na podstawie szablon\u00f3w eliminuj\u0105 niejasno\u015bci dotycz\u0105ce koszt\u00f3w i zapewniaj\u0105 jasne zrozumienie tego, czego klienci mog\u0105 oczekiwa\u0107. Gdy nie ma niespodzianek, zadowolenie klient\u00f3w pozostaje na wysokim poziomie.<\/p>\n\n\n\n

Wykorzystaj automatyzacj\u0119 i analityk\u0119 do skalowania dzia\u0142a\u0144 retencyjnych<\/h2>\n\n\n\n

R\u0119czne, oparte na arkuszach kalkulacyjnych dzia\u0142ania nast\u0119pcze nie s\u0105 zr\u00f3wnowa\u017cone, gdy doradcy zarz\u0105dzaj\u0105 setkami gospodarstw domowych i wieloma podmiotami na rodzin\u0119 klient\u00f3w. Z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 przyt\u0142acza nawet najbardziej sumiennego mened\u017cera relacji, a wa\u017cne punkty styku nieuchronnie umykaj\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Zautomatyzowane przypomnienia w InvestGlass o wydarzeniach takich jak urodziny klient\u00f3w, odnowienie polis, terminy od\u015bwie\u017cenia KYC i nadchodz\u0105ce spotkania przegl\u0105dowe zapewniaj\u0105, \u017ce nic nie umknie uwadze. Te drobne gesty, gdy s\u0105 konsekwentnie wykonywane, wzmacniaj\u0105 przekonanie, \u017ce firma zwraca uwag\u0119 na to, co wa\u017cne w \u017cyciu klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Automatyzacja marketingu zapewnia wst\u0119pnie zatwierdzone kampanie na tematy takie jak inflacja, zmiany st\u00f3p procentowych lub przyw\u00f3dztwo w zakresie ESG, dostosowane do okre\u015blonych segment\u00f3w. Klient zainteresowany zr\u00f3wnowa\u017conymi inwestycjami otrzymuje inne tre\u015bci ni\u017c klient skoncentrowany na aktywach alternatywnych. Takie dopasowanie zwi\u0119ksza zaanga\u017cowanie i pozycjonuje firm\u0119 jako \u017ar\u00f3d\u0142o cennych informacji.<\/p>\n\n\n\n

Pulpity nawigacyjne, kt\u00f3re \u015bledz\u0105 wiod\u0105ce wska\u017aniki rezygnacji, s\u0105 niezb\u0119dne do wczesnej interwencji. Zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119 na malej\u0105c\u0105 liczb\u0119 logowa\u0144 do portalu, mniejsz\u0105 liczb\u0119 odpowiedzi na e-maile, du\u017ce wyp\u0142aty got\u00f3wki bez reinwestycji lub prze\u0142o\u017cone spotkania. Sygna\u0142y te cz\u0119sto pojawiaj\u0105 si\u0119 na kilka miesi\u0119cy przed formalnym og\u0142oszeniem odej\u015bcia przez klienta, daj\u0105c czas na podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144.<\/p>\n\n\n\n

Zbudowanie prostej oceny kondycji klienta, kt\u00f3ra \u0142\u0105czy wska\u017aniki ilo\u015bciowe, takie jak stabilno\u015b\u0107 aktyw\u00f3w, z polami jako\u015bciowymi, takimi jak sentyment relacji, pozwala doradcom na ustalenie priorytet\u00f3w ich dzia\u0142a\u0144. Gdy wynik spada, uruchamia po\u0142\u0105czenie lub spotkanie, aby zrozumie\u0107, co si\u0119 zmieni\u0142o i jak rozwi\u0105za\u0107 obawy.<\/p>\n\n\n\n

Automatyzacja powinna wspiera\u0107 prawdziw\u0105 interakcj\u0119 mi\u0119dzyludzk\u0105, a nie j\u0105 zast\u0119powa\u0107. Uwalniaj\u0105c czas od r\u0119cznych zada\u0144 administracyjnych, mened\u017cerowie relacji mog\u0105 prowadzi\u0107 g\u0142\u0119bsze rozmowy, zapewnia\u0107 bardziej przemy\u015blane planowanie finansowe i zapewnia\u0107 osobist\u0105 uwag\u0119, kt\u00f3ra utrzymuje lojalno\u015b\u0107 obecnych klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Zaanga\u017cowanie nast\u0119pnego pokolenia i zmieniaj\u0105ce si\u0119 oczekiwania klient\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n

Transfer maj\u0105tku spodziewany do 2060 roku stanowi zar\u00f3wno ogromn\u0105 szans\u0119, jak i znacz\u0105ce ryzyko dla firm zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem. Aktywa, kt\u00f3re s\u0105 w firmie od dziesi\u0119cioleci, mog\u0105 zosta\u0107 przekazane spadkobiercom lub wsp\u00f3\u0142decydentom, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 relacji z doradc\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Wielu spadkobierc\u00f3w w wieku trzydziestu i czterdziestu lat preferuje pierwsze do\u015bwiadczenia cyfrowe, opcje zarz\u0105dzania inwestycjami ukierunkowane na zr\u00f3wnowa\u017cony rozw\u00f3j oraz elastyczn\u0105 komunikacj\u0119, kt\u00f3ra pasuje do ich harmonogram\u00f3w. Dorastali z technologi\u0105 i oczekuj\u0105 p\u0142ynnych narz\u0119dzi cyfrowych jako podstawy, a nie wyr\u00f3\u017cnika.<\/p>\n\n\n\n

Zapraszanie doros\u0142ych dzieci i ma\u0142\u017conk\u00f3w na coroczne lub odbywaj\u0105ce si\u0119 co dwa lata spotkania rodzinne tworzy wczesne relacje, zanim maj\u0105tek zmieni w\u0142a\u015bciciela. Spotkania te mog\u0105 dotyczy\u0107 d\u0142ugoterminowych plan\u00f3w, trust\u00f3w i cel\u00f3w filantropijnych, jednocze\u015bnie wprowadzaj\u0105c kolejne pokolenie do firmy w naturalnym kontek\u015bcie.<\/p>\n\n\n\n

Tre\u015bci edukacyjne dla m\u0142odszych pokole\u0144 buduj\u0105 zaanga\u017cowanie, zanim stan\u0105 si\u0119 g\u0142\u00f3wnymi decydentami. Wprowadzaj\u0105ce webinaria na temat budowy portfela, inwestowania ESG lub ochrony maj\u0105tku dostarczane za po\u015brednictwem markowego portalu sprawiaj\u0105, \u017ce firma staje si\u0119 zaufanym \u017ar\u00f3d\u0142em informacji. M\u0142odsze pokolenia doceniaj\u0105 firmy, kt\u00f3re inwestuj\u0105 w ich zrozumienie, a nie tylko czekaj\u0105 na odziedziczenie relacji.<\/p>\n\n\n\n

Rejestrowanie drzew genealogicznych, mandat\u00f3w i r\u00f3l decyzyjnych w InvestGlass zapewnia, \u017ce przysz\u0142e zmiany relacji s\u0105 planowane, a nie improwizowane. Gdy nadejdzie czas przekazania pokoleniowego, doradca wie ju\u017c, kim s\u0105 kluczowi gracze i jakie mog\u0105 by\u0107 ich preferencje.<\/p>\n\n\n\n

Dedykowane \u015bcie\u017cki us\u0142ug dla przedsi\u0119biorc\u00f3w i klient\u00f3w mobilnych na ca\u0142ym \u015bwiecie odpowiadaj\u0105 na konkretne potrzeby, takie jak regulacje transgraniczne, planowanie relokacji i cyfrowy onboarding<\/a> dla inwestor\u00f3w, kt\u00f3rzy mog\u0105 nigdy nie odwiedzi\u0107 fizycznego biura. Takie dostosowane podej\u015bcie pokazuje, \u017ce firma rozumie wsp\u00f3\u0142czesne oczekiwania i mo\u017ce obs\u0142ugiwa\u0107 klient\u00f3w bez wzgl\u0119du na to, gdzie si\u0119 znajduj\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Wdro\u017cenie prostej struktury pomiaru retencji<\/h2>\n\n\n\n

To, co nie jest mierzone, rzadko jest skutecznie zarz\u0105dzane. Zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem powinni \u015bledzi\u0107 retencj\u0119 z tak\u0105 sam\u0105 dyscyplin\u0105, jak\u0105 stosuj\u0105 do wynik\u00f3w inwestycyjnych, poniewa\u017c retencja ma bezpo\u015bredni wp\u0142yw na d\u0142ugoterminowy wzrost i rentowno\u015b\u0107 biznesu.<\/p>\n\n\n\n

Zdefiniuj, co oznacza retencja dla Twojej firmy. Mo\u017ce to obejmowa\u0107 liczenie klient\u00f3w, kt\u00f3rzy pozostaj\u0105 aktywni przez okres dwunastu miesi\u0119cy lub mierzenie aktyw\u00f3w, kt\u00f3re pozostaj\u0105 pod zarz\u0105dzaniem w stosunku do tych, kt\u00f3re odchodz\u0105. Jasne definicje umo\u017cliwiaj\u0105 sp\u00f3jne pomiary i znacz\u0105ce por\u00f3wnania w czasie.<\/p>\n\n\n\n

Kluczowe wska\u017aniki do monitorowania obejmuj\u0105 roczny wska\u017anik rezygnacji klient\u00f3w, wska\u017anik utrzymania aktyw\u00f3w, udzia\u0142 portfela wed\u0142ug klienta i liczb\u0119 nowych polece\u0144. Ka\u017cdy z tych wska\u017anik\u00f3w opowiada inn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 historii. Wysoka liczba polece\u0144 sugeruje wysoki poziom zadowolenia klient\u00f3w, podczas gdy rosn\u0105ca liczba rezygnacji pomimo stabilnych rynk\u00f3w sygnalizuje problemy z us\u0142ugami.<\/p>\n\n\n\n

Raporty InvestGlass mo\u017cna skonfigurowa\u0107 tak, aby pokazywa\u0142y, kt\u00f3re segmenty s\u0105 bardziej podatne na odej\u015bcia. Mniejsze zakresy AUM mog\u0105 charakteryzowa\u0107 si\u0119 wy\u017cszym wska\u017anikiem rezygnacji, poniewa\u017c klienci ci otrzymuj\u0105 mniej uwagi. Niekt\u00f3re regiony geograficzne mog\u0105 wykazywa\u0107 wzorce zwi\u0105zane z lokalnymi konkurentami lub zmianami regulacyjnymi. Analiza segmentowa pomaga ukierunkowa\u0107 dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu utrzymanie klient\u00f3w tam, gdzie maj\u0105 one najwi\u0119ksze znaczenie.<\/p>\n\n\n\n

Kwartalne spotkania przegl\u0105dowe, podczas kt\u00f3rych kierownictwo analizuje dane dotycz\u0105ce retencji i uzgadnia dzia\u0142ania naprawcze, tworz\u0105 odpowiedzialno\u015b\u0107. Je\u015bli konkretny segment osi\u0105ga s\u0142abe wyniki, zesp\u00f3\u0142 mo\u017ce dostosowa\u0107 cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 komunikacji, wprowadzi\u0107 nowe us\u0142ugi lub przesun\u0105\u0107 uwag\u0119 doradcy.<\/p>\n\n\n\n

Po\u0142\u0105czenie wska\u017anik\u00f3w ilo\u015bciowych z jako\u015bciowymi informacjami zwrotnymi z ustrukturyzowanych ankiet zapewnia pe\u0142ny obraz sytuacji. Wysy\u0142aj ankiety satysfakcji co rok lub dwa lata do rotuj\u0105cej pr\u00f3by klient\u00f3w. Ich odpowiedzi cz\u0119sto ujawniaj\u0105 kwestie, kt\u00f3rych same liczby nie s\u0105 w stanie uchwyci\u0107, od obaw zwi\u0105zanych z szybko\u015bci\u0105 reakcji po preferencje dotycz\u0105ce r\u00f3\u017cnych styl\u00f3w komunikacji.<\/p>\n\n\n\n

Jak InvestGlass wspiera strategie utrzymania klient\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass to szwajcarska platforma CRM i automatyzacji stworzona specjalnie dla zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem podlegaj\u0105cym regulacjom. \u0141\u0105czy w sobie narz\u0119dzia potrzebne do zapewnienia sp\u00f3jnej, spersonalizowanej i zgodnej z przepisami obs\u0142ugi klienta bez konieczno\u015bci korzystania z wielu oddzielnych system\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Cyfrowe narz\u0119dzia onboardingowe i KYC przyspieszaj\u0105 otwieranie kont przy jednoczesnym zachowaniu zgodno\u015bci ze szwajcarskimi, unijnymi i mi\u0119dzynarodowymi przepisami. Zmniejsza to tarcia na wczesnym etapie, kt\u00f3re cz\u0119sto powoduj\u0105 ciche rezygnacje, zanim relacja ma szans\u0119 si\u0119 rozwin\u0105\u0107. P\u0142ynny proces wdra\u017cania nadaje ton wszystkim kolejnym etapom.<\/p>\n\n\n\n

Zintegrowane modu\u0142y zarz\u0105dzania portfelem i portalu klienta umo\u017cliwiaj\u0105 przejrzyste raportowanie, \u015bledzenie cel\u00f3w i bezpieczne udost\u0119pnianie dokument\u00f3w w jednym \u015brodowisku. Klienci mog\u0105 uzyska\u0107 dost\u0119p do swoich inwestycji w dowolnym momencie, zobaczy\u0107 post\u0119py w realizacji swoich cel\u00f3w i bezpiecznie komunikowa\u0107 si\u0119 ze swoim doradc\u0105. Ta wygoda i przejrzysto\u015b\u0107 buduje wi\u0119\u017a, kt\u00f3ra utrzymuje zaanga\u017cowanie klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Szwajcarska suwerenno\u015b\u0107 danych, opcje hostingu na miejscu i rygorystyczne standardy ochrony danych wyr\u00f3\u017cniaj\u0105 InvestGlass dla bank\u00f3w i niezale\u017cnych zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami, kt\u00f3rym zale\u017cy na prywatno\u015bci. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 jasnego okre\u015blenia, gdzie przechowywane s\u0105 dane klient\u00f3w i jak s\u0105 one chronione, stanowi przewag\u0119 konkurencyjn\u0105 w rozmowach z wyrafinowanymi inwestorami.<\/p>\n\n\n\n

Automatyzacja marketingu, przep\u0142ywy pracy i funkcje sztucznej inteligencji generuj\u0105 spersonalizowane tre\u015bci na du\u017c\u0105 skal\u0119 i podpowiadaj\u0105 doradcom, kiedy relacje wymagaj\u0105 uwagi. Zamiast polega\u0107 na pami\u0119ci lub r\u0119cznym \u015bledzeniu, system ujawnia mo\u017cliwo\u015bci nawi\u0105zania kontaktu i sygnalizuje ryzyko, zanim stanie si\u0119 ono odej\u015bciem.<\/p>\n\n\n\n

Firmy, kt\u00f3re chc\u0105 zwi\u0119kszy\u0107 retencj\u0119 klient\u00f3w, powinny dokona\u0107 przegl\u0105du swoich obecnych proces\u00f3w i rozwa\u017cy\u0107 pilota\u017cowe wdro\u017cenie InvestGlass w celu scentralizowania danych i usprawnienia zaanga\u017cowania. Gdy wszystkie informacje o kliencie znajduj\u0105 si\u0119 na jednej platformie, od profili ryzyka, przez histori\u0119 komunikacji, po zasoby portfela, doradcy mog\u0105 \u015bwiadczy\u0107 zintegrowane us\u0142ugi, kt\u00f3re tworz\u0105 trwa\u0142e relacje.<\/p>\n\n\n\n

FAQ<\/h2>\n\n\n\n

Jak cz\u0119sto zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem powinien formalnie spotyka\u0107 si\u0119 z klientami, aby wspiera\u0107 ich utrzymanie?<\/h3>\n\n\n\n

Wiele firm odnosi sukces, organizuj\u0105c od jednego do trzech ustrukturyzowanych spotka\u0144 rocznie, w zale\u017cno\u015bci od stopnia z\u0142o\u017cono\u015bci. Typowe podej\u015bcie obejmuje jedn\u0105 roczn\u0105 sesj\u0119 strategiczn\u0105 oraz jeden lub dwa kr\u00f3tsze przegl\u0105dy w celu rozwi\u0105zania kwestii taktycznych lub zmian \u017cyciowych. Klienci o wysokiej warto\u015bci netto stoj\u0105cy w obliczu cz\u0119stych decyzji biznesowych lub kwestii transgranicznych mog\u0105 wymaga\u0107 cz\u0119stszych kontakt\u00f3w, ale mog\u0105 one \u0142\u0105czy\u0107 spotkania osobiste, rozmowy wideo i interakcje oparte na portalu. Korzystanie z kalendarza CRM i automatycznych przypomnie\u0144 gwarantuje, \u017ce \u017cadna kluczowa relacja nie potrwa d\u0142u\u017cej ni\u017c sze\u015b\u0107 do dwunastu miesi\u0119cy bez znacz\u0105cej rozmowy.<\/p>\n\n\n\n

Jakie s\u0105 wczesne sygna\u0142y ostrzegawcze, \u017ce klient zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem mo\u017ce by\u0107 bliski odej\u015bcia?<\/h3>\n\n\n\n

Konkretne wska\u017aniki obejmuj\u0105 zmniejszone zaanga\u017cowanie za po\u015brednictwem poczty elektronicznej lub portalu, odroczone spotkania przegl\u0105dowe, niewyja\u015bnione cz\u0119\u015bciowe transfery aktyw\u00f3w i powtarzaj\u0105ce si\u0119 pytania dotycz\u0105ce op\u0142at lub jako\u015bci us\u0142ug. Spadaj\u0105ce wska\u017aniki odpowiedzi na komunikacj\u0119 cz\u0119sto poprzedzaj\u0105 formalne odej\u015bcia o kilka miesi\u0119cy. \u015aledzenie tych sygna\u0142\u00f3w w ramach oceny kondycji klienta pozwala mened\u017cerom relacji na wczesn\u0105 interwencj\u0119 w postaci rozmowy telefonicznej, spotkania lub dostosowanego wyja\u015bnienia. Nag\u0142e zmiany w sytuacji osobistej, takie jak rozw\u00f3d lub wyj\u015bcie z biznesu, mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c sygnalizowa\u0107 potrzeb\u0119 bardziej proaktywnego kontaktu.<\/p>\n\n\n\n

Czy ma\u0142e lub butikowe firmy zarz\u0105dzaj\u0105ce maj\u0105tkiem mog\u0105 sobie pozwoli\u0107 na zaawansowan\u0105 technologi\u0119 retencji?<\/h3>\n\n\n\n

Nowoczesne platformy SaaS, takie jak InvestGlass, s\u0105 modu\u0142owe i mog\u0105 by\u0107 wdra\u017cane przez firmy butikowe bez bud\u017cetu du\u017cego banku. Nawet kilka podstawowych modu\u0142\u00f3w, takich jak CRM, cyfrowy onboarding i portal klienta, mo\u017ce przynie\u015b\u0107 znacz\u0105ce korzy\u015bci w zakresie retencji dzi\u0119ki lepszej organizacji i szybko\u015bci reakcji. Rozpocz\u0119cie od skoncentrowanego przypadku u\u017cycia, takiego jak automatyzacja corocznych przegl\u0105d\u00f3w lub usprawnienie od\u015bwie\u017cania KYC, pozwala mniejszym firmom szybko dostrzec warto\u015b\u0107 i rozszerzy\u0107 wykorzystanie platformy w miar\u0119 wzrostu popularno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n

W jaki spos\u00f3b szwajcarski hosting danych zwi\u0119ksza zaufanie klient\u00f3w do mi\u0119dzynarodowych inwestor\u00f3w?<\/h3>\n\n\n\n

Szwajcaria jest powszechnie postrzegana jako stabilna jurysdykcja z silnymi przepisami dotycz\u0105cymi prywatno\u015bci i d\u0142ug\u0105 histori\u0105 w bankowo\u015bci prywatnej i zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem. Przechowywanie danych klient\u00f3w w szwajcarskich centrach danych lub w \u015brodowiskach lokalnych jest odpowiedzi\u0105 na obawy zwi\u0105zane z nadzorem transgranicznym i rozdrobnionymi systemami zgodno\u015bci. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 jasnego komunikowania, gdzie dane s\u0105 przechowywane i jak s\u0105 chronione, sta\u0142a si\u0119 istotn\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 rozmowy o zaufaniu z wyrafinowanymi klientami, kt\u00f3rzy rozumiej\u0105 konsekwencje rezydencji danych.<\/p>\n\n\n\n

Jakie inicjatywy w zakresie retencji zazwyczaj przynosz\u0105 wymierne efekty w ci\u0105gu pierwszego roku?<\/h3>\n\n\n\n

Wdro\u017cenie ustrukturyzowanego kalendarza przegl\u0105d\u00f3w zazwyczaj przynosi wczesn\u0105 popraw\u0119 zaanga\u017cowania i zadowolenia klient\u00f3w. Usprawnienie komunikacji w procesie onboardingu zmniejsza odp\u0142yw klient\u00f3w na wczesnym etapie. Wprowadzenie bezpiecznego portalu klienta z regularnymi aktualizacjami tre\u015bci zwi\u0119ksza wygod\u0119 i utrzymuje firm\u0119 na pierwszym miejscu. Wiele firm dostrzega r\u00f3wnie\u017c korzy\u015bci p\u0142yn\u0105ce z czyszczenia danych CRM, odpowiedniej segmentacji klient\u00f3w i automatyzacji rozpoznawania kamieni milowych, takich jak urodziny i rocznice um\u00f3w. Wp\u0142yw mo\u017cna zmierzy\u0107 poprzez zmiany we wska\u017anikach polece\u0144, zmniejszenie liczby skarg i bardziej stabilne poziomy aktyw\u00f3w w okresach zmienno\u015bci rynku.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a 25% to 95% profit increase. This trend is seen across the broader financial services industry, where client loyalty is a key driver of profitability. Modern client retention hinges on trust, digital convenience, personalization, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49048,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[35,48,95],"class_list":["post-49038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm-for-banking","tag-sales-automation","tag-wealth-management"],"yoast_head":"\nHow to Improve Client Retention in Wealth Management | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-poprawic-retencje-klientow-w-zarzadzaniu-majatkiem\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How to Improve Client Retention in Wealth Management\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-poprawic-retencje-klientow-w-zarzadzaniu-majatkiem\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-08T08:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"394\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"15 minut\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Jak poprawi\u0107 utrzymanie klient\u00f3w w zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem | InvestGlass","description":"Utrzymanie istniej\u0105cych klient\u00f3w zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem jest znacznie bardziej op\u0142acalne ni\u017c pozyskiwanie nowych, a wzrost wska\u017anika utrzymania klient\u00f3w o 5% cz\u0119sto przek\u0142ada si\u0119 na","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-poprawic-retencje-klientow-w-zarzadzaniu-majatkiem\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"How to Improve Client Retention in Wealth Management","og_description":"Retaining existing wealth management clients is significantly more profitable than acquiring new ones, with a 5% retention lift often translating into a","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-poprawic-retencje-klientow-w-zarzadzaniu-majatkiem\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-02-08T08:00:00+00:00","og_image":[{"width":600,"height":394,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"15 minut"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How to Improve Client Retention in Wealth Management","datePublished":"2026-02-08T08:00:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"},"wordCount":3217,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","keywords":["CRM for banking","sales automation","wealth management"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/","name":"Jak poprawi\u0107 utrzymanie klient\u00f3w w zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","datePublished":"2026-02-08T08:00:00+00:00","description":"Utrzymanie istniej\u0105cych klient\u00f3w zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem jest znacznie bardziej op\u0142acalne ni\u017c pozyskiwanie nowych, a wzrost wska\u017anika utrzymania klient\u00f3w o 5% cz\u0119sto przek\u0142ada si\u0119 na","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-44.png","width":600,"height":394,"caption":"How to Improve Client Retention in Wealth Management"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How to Improve Client Retention in Wealth Management"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-improve-client-retention-in-wealth-management\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49038\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49048"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}