{"id":48954,"date":"2026-02-06T15:16:07","date_gmt":"2026-02-06T14:16:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48954"},"modified":"2026-02-11T13:54:32","modified_gmt":"2026-02-11T12:54:32","slug":"jak-zwiekszyc-zaangazowanie-klientow-za-pomoca-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/","title":{"rendered":"Jak zwi\u0119kszy\u0107 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w za pomoc\u0105 CRM?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Instytucje finansowe stoj\u0105 dzi\u015b przed wyzwaniem: klienci oczekuj\u0105 p\u0142ynnych do\u015bwiadcze\u0144 cyfrowych, proaktywnego doradztwa i spersonalizowanej obs\u0142ugi, podczas gdy organy regulacyjne wymagaj\u0105 coraz bardziej rygorystycznej zgodno\u015bci. Nowoczesny system zarz\u0105dzania relacjami z klientami znajduje si\u0119 w centrum tego r\u00f3wnania. Dzi\u0119ki odpowiedniej strategii CRM, banki i zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem mog\u0105 zaaran\u017cowa\u0107 ka\u017cd\u0105 interakcj\u0119 z klientem, od pierwszego formularza KYC do dziesi\u0105tego rocznego przegl\u0105du portfela, buduj\u0105c trwa\u0142e relacje, kt\u00f3re zwi\u0119kszaj\u0105 przychody i zmniejszaj\u0105 rotacj\u0119.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przyj\u0119cie nastawienia na klienta jest niezb\u0119dne dla instytucji finansowych, aby skutecznie wdro\u017cy\u0107 strategie CRM i zwi\u0119kszy\u0107 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w. Takie podej\u015bcie zapewnia, \u017ce ka\u017cdy proces i interakcja s\u0105 zaprojektowane z my\u015bl\u0105 o potrzebach klienta, wspieraj\u0105c kultur\u0119 zorientowan\u0105 na klienta, kt\u00f3ra wspiera d\u0142ugoterminow\u0105 lojalno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W tym przewodniku zbadano, jak zwi\u0119kszy\u0107 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w za pomoc\u0105 CRM, ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem regulowanych instytucji finansowych i tego, w jaki spos\u00f3b InvestGlass dostarcza szwajcarskie suwerenne rozwi\u0105zania dla tego krytycznego wyzwania.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-takeaways\">Kluczowe wnioski<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nowoczesny CRM, taki jak InvestGlass, mo\u017ce zaaran\u017cowa\u0107 ka\u017cd\u0105 interakcj\u0119 z klientem, aby zwi\u0119kszy\u0107 jego zaanga\u017cowanie i utrzymanie w ca\u0142ej podr\u00f3\u017cy klienta, od pierwszego formularza KYC do corocznego przegl\u0105du portfela.<\/li>\n\n\n\n<li>Centralizacja danych, komunikacji i portfeli klient\u00f3w hostowanych w Szwajcarii na jednej osi czasu CRM jest podstaw\u0105 spersonalizowanego, zgodnego z przepisami zaanga\u017cowania, kt\u00f3re spe\u0142nia oczekiwania klient\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li>Automatyzacja, sztuczna inteligencja i <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/cyfrowy-onboarding\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"cyfrowy onboarding\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5909\">cyfrowy onboarding<\/a> w InvestGlass ograniczaj\u0105 prac\u0119 r\u0119czn\u0105, dzi\u0119ki czemu mened\u017cerowie ds. relacji mog\u0105 po\u015bwi\u0119ci\u0107 wi\u0119cej czasu na znacz\u0105ce rozmowy z klientami, a nie na powtarzalne zadania.<\/li>\n\n\n\n<li>Proaktywne, oparte na danych monitorowanie u\u017cytkowania, ryzyka portfela i czasu reakcji pomaga wcze\u015bnie wychwyci\u0107 brak zaanga\u017cowania i ograniczy\u0107 odej\u015bcia, zanim wp\u0142ynie to na warto\u015b\u0107 ca\u0142ego \u017cycia klienta.<\/li>\n\n\n\n<li>Dobrze wdro\u017cona strategia CRM przekszta\u0142ca regulowan\u0105 firm\u0119 finansow\u0105 z dostawcy us\u0142ug transakcyjnych w d\u0142ugoterminowego, zaufanego partnera z baz\u0105 lojalnych klient\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-a-client-engagement-strategy-in-a-crm-context\">Czym jest strategia zaanga\u017cowania klienta w kontek\u015bcie CRM?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zaanga\u017cowanie klienta dla instytucji finansowych B2B oznacza systematyczne zarz\u0105dzanie ka\u017cd\u0105 interakcj\u0105 w ca\u0142ym cyklu \u017cycia klienta. W przeciwie\u0144stwie do budowania relacji ad hoc, CRM operacjonalizuje zaanga\u017cowanie poprzez \u015bledzenie, planowanie i mierzenie punkt\u00f3w styku od potencjalnego do d\u0142ugoterminowego klienta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Strategia zaanga\u017cowania klienta to udokumentowana sekwencja zaplanowanych punkt\u00f3w kontaktowych obejmuj\u0105cych ca\u0142\u0105 relacj\u0119. Obejmuje to pierwsze spotkania, dostarczanie propozycji, kamienie milowe wdra\u017cania, dyskusje o odnowieniu i rozmowy o ekspansji. Systemy CRM dokumentuj\u0105 i analizuj\u0105 spos\u00f3b, w jaki klienci wchodz\u0105 w interakcj\u0119 z instytucj\u0105 w r\u00f3\u017cnych punktach styku, umo\u017cliwiaj\u0105c bardziej spersonalizowane i skuteczne strategie zaanga\u017cowania. Wszystkie dzia\u0142ania s\u0105 wykonywane i \u015bledzone w CRM, tworz\u0105c przejrzysty zapis, kt\u00f3ry wspiera zar\u00f3wno jako\u015b\u0107 relacji, jak i wymogi regulacyjne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W bran\u017cach regulowanych zaanga\u017cowanie klienta obejmuje znacznie wi\u0119cej ni\u017c tylko rozmowy sprzeda\u017cowe. Obejmuje ono:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Typ zaanga\u017cowania<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Przyk\u0142ady<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zgodno\u015b\u0107 z przepisami<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Od\u015bwie\u017canie KYC, kontrole AML, oceny odpowiednio\u015bci<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zarz\u0105dzanie portfelem<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Przegl\u0105dy wynik\u00f3w, dyskusje na temat r\u00f3wnowa\u017cenia, aktualizacje dotycz\u0105ce ryzyka<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Raportowanie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Sprawozdania roczne, dokumenty podatkowe, komunikaty regulacyjne<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Doradztwo<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Planowanie strategiczne, dyskusje na temat sukcesji, aktualizacje rynkowe<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Platforma CRM, taka jak InvestGlass, zast\u0119puje rozproszone wiadomo\u015bci e-mail i arkusze kalkulacyjne wymiernymi, powtarzalnymi przep\u0142ywami pracy zgodnymi z wymogami MiFID II, FINMA i RODO. Firmy finansowe z ustrukturyzowanym zaanga\u017cowaniem w CRM zazwyczaj odnotowuj\u0105 wy\u017cszy udzia\u0142 w portfelu, wi\u0119cej polece\u0144 i znacznie ni\u017csze ryzyko zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-engagement-versus-traditional-customer-service\">Zaanga\u017cowanie klienta a tradycyjna obs\u0142uga klienta<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zrozumienie r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy zaanga\u017cowaniem a obs\u0142ug\u0105 jest niezb\u0119dne dla ka\u017cdej skutecznej strategii zaanga\u017cowania klienta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zaanga\u017cowanie klienta jest proaktywne i d\u0142ugoterminowe. Koncentruje si\u0119 na edukacji, wgl\u0105dach w portfolio i planowaniu strategicznym, zanim pojawi\u0105 si\u0119 problemy. Mened\u017cerowie relacji stosuj\u0105cy skuteczne strategie anga\u017cowania klient\u00f3w przewiduj\u0105 potrzeby klient\u00f3w i docieraj\u0105 do nich z odpowiednimi informacjami, komentarzami rynkowymi lub mo\u017cliwo\u015bciami planowania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Z kolei obs\u0142uga klienta jest reaktywna i oparta na zg\u0142oszeniach. Zesp\u00f3\u0142 obs\u0142ugi klienta zazwyczaj zajmuje si\u0119 tymi reaktywnymi, opartymi na zg\u0142oszeniach kwestiami, takimi jak problemy z logowaniem, pytania dotycz\u0105ce cen lub pro\u015bby o dokumenty, umo\u017cliwiaj\u0105c mened\u017cerom relacji skupienie si\u0119 na proaktywnym zaanga\u017cowaniu. Chocia\u017c jest to niezb\u0119dne, sama obs\u0142uga nie buduje relacji ani nie wyr\u00f3\u017cnia instytucji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O\u015b czasu CRM w InvestGlass ujednolica spotkania, wiadomo\u015bci e-mail, notatki dotycz\u0105ce portfela i zg\u0142oszenia do pomocy technicznej, dzi\u0119ki czemu zespo\u0142y widz\u0105 ca\u0142\u0105 relacj\u0119, a nie pojedyncze incydenty. Rozwa\u017cmy szwajcarskiego zarz\u0105dzaj\u0105cego maj\u0105tkiem, kt\u00f3ry planuje kwartalne rozmowy strategiczne, wysy\u0142a spersonalizowane aktualizacje rynkowe i proaktywnie omawia planowanie emerytalne w por\u00f3wnaniu z tym, kt\u00f3ry po prostu odpowiada na pytania dotycz\u0105ce konta, gdy si\u0119 pojawi\u0105. R\u00f3\u017cnica w lojalno\u015bci i utrzymaniu klient\u00f3w jest znacz\u0105ca.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-elements-of-an-effective-crm-led-engagement-strategy\">Podstawowe elementy skutecznej strategii zaanga\u017cowania opartej na CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Budowanie skutecznej strategii wymaga zwr\u00f3cenia uwagi na cztery powi\u0105zane ze sob\u0105 filary: jako\u015b\u0107 danych, automatyzacj\u0119, personalizacj\u0119 i zgodno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Centralizacja danych<\/strong> Czyste, zdeduplikowane rekordy i widoki gospodarstw domowych stanowi\u0105 podstaw\u0119. Bez dok\u0142adnych danych o klientach nie jest mo\u017cliwe zaawansowane zaanga\u017cowanie. CRM musi s\u0142u\u017cy\u0107 jako pojedyncze \u017ar\u00f3d\u0142o prawdy dla profili klient\u00f3w, preferencji kontaktowych i historii relacji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Personalizacja<\/strong> Segmentacja wed\u0142ug profilu ryzyka, AUM, geografii i cel\u00f3w inwestycyjnych nap\u0119dza odpowiednie komunikaty. Zaanga\u017cowanie klient\u00f3w oznacza dostarczanie tre\u015bci dopasowanych do ich konkretnej sytuacji, a nie og\u00f3lnych przekaz\u00f3w. Skuteczna personalizacja wzmacnia relacje z klientami, zapewniaj\u0105c, \u017ce ka\u017cdy z nich czuje si\u0119 zrozumiany i doceniony.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Automatyzacja<\/strong> Sekwencje dzia\u0142a\u0144 nast\u0119pczych po spotkaniach, podr\u00f3\u017ce onboardingowe i przypomnienia o przegl\u0105dach wbudowane bezpo\u015brednio w CRM zapewniaj\u0105 sp\u00f3jno\u015b\u0107 bez obci\u0105\u017cania mened\u017cer\u00f3w relacji prac\u0105 r\u0119czn\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Zarz\u0105dzanie i pomiary<\/strong> Przep\u0142ywy pracy, \u015bcie\u017cki audytu i wska\u017aniki KPI s\u0105 obowi\u0105zkowe dla bank\u00f3w i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem. Ka\u017cde zlecenie musi by\u0107 identyfikowalne i zgodne ze standardami regulacyjnymi.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-No-Code-Onboarding-InvestGlass.png\" alt=\"Najlepsze wdro\u017cenie bez kodu - InvestGlass\" class=\"wp-image-48093\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Najlepsze wdro\u017cenie bez kodu - InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-crm-driven-client-engagement-grows-revenue\">Dlaczego zaanga\u017cowanie klient\u00f3w oparte na CRM zwi\u0119ksza przychody<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Firmy finansowe, kt\u00f3re przyjmuj\u0105 ustrukturyzowane zaanga\u017cowanie CRM, zazwyczaj odnotowuj\u0105 popraw\u0119 utrzymania klient\u00f3w o 15 do 25 procent w ci\u0105gu pierwszych 18 miesi\u0119cy. Co wa\u017cniejsze, dobrze skonfigurowany CRM pomaga przekszta\u0142ci\u0107 okazjonalnych klient\u00f3w w lojalnych klient\u00f3w, kt\u00f3rzy z czasem rozszerzaj\u0105 swoje relacje. Zaanga\u017cowanie istniej\u0105cych klient\u00f3w poprzez ukierunkowane punkty kontaktu CRM sprzyja lojalno\u015bci i wspiera wzrost przychod\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CRM pozwala firmom \u015bledzi\u0107 zaanga\u017cowanie w ca\u0142ym lejku, od pierwszego formularza na stronie internetowej do podpisanego mandatu i ci\u0105g\u0142ej sprzeda\u017cy krzy\u017cowej us\u0142ug doradczych. Ten wgl\u0105d w podr\u00f3\u017c klienta ujawnia, kt\u00f3re punkty styku przyspieszaj\u0105 decyzje, a kt\u00f3re powoduj\u0105 tarcia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konsekwentne zaanga\u017cowanie za po\u015brednictwem CRM skraca cykle sprzeda\u017cy z\u0142o\u017conych produkt\u00f3w, takich jak mandaty uznaniowe, ubezpieczenia na \u017cycie czy po\u017cyczki lombardowe. Gdy potencjalni klienci otrzymuj\u0105 na czas istotne informacje zwrotne i widz\u0105, \u017ce ich potrzeby s\u0105 rozumiane, szybciej podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o zaanga\u017cowaniu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zaanga\u017cowani klienci szybciej reaguj\u0105 na aktualizacje KYC i przegl\u0105dy odpowiednio\u015bci, zmniejszaj\u0105c op\u00f3\u017anienia operacyjne. Gdy zesp\u00f3\u0142 wsparcia sp\u0119dza mniej czasu na \u015bciganiu dokument\u00f3w, mo\u017ce skupi\u0107 si\u0119 na pracy doradczej, kt\u00f3ra wnosi warto\u015b\u0107 dodan\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dobrze skonfigurowany CRM zapewnia kierownictwu jasne prognozy dotycz\u0105ce pipeline'u i retencji. Przychody staj\u0105 si\u0119 bardziej przewidywalne w horyzoncie od 12 do 24 miesi\u0119cy, wspieraj\u0105c lepsze planowanie biznesowe i alokacj\u0119 zasob\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-accelerating-onboarding-deal-velocity-and-time-to-funding\">Przyspieszenie wdra\u017cania, szybko\u015bci transakcji i czasu oczekiwania na finansowanie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Faza wdra\u017cania stanowi krytyczny moment w ka\u017cdej relacji z klientem. W przypadku bank\u00f3w, zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami i po\u017cyczkodawc\u00f3w fintech op\u00f3\u017anienia w tym zakresie podwa\u017caj\u0105 zaufanie i zwi\u0119kszaj\u0105 ryzyko utraty potencjalnych klient\u00f3w na rzecz konkurencji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cyfrowy onboarding i eKYC w InvestGlass mog\u0105 skr\u00f3ci\u0107 czas onboardingu z kilku tygodni wymiany dokument\u00f3w papierowych do kilku dni. Zautomatyzowane przypomnienia i wst\u0119pnie wype\u0142nione formularze zmniejszaj\u0105 liczb\u0119 nieobecno\u015bci i brakuj\u0105cych dokument\u00f3w dla nowych klient\u00f3w bankowo\u015bci prywatnej.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zastan\u00f3w si\u0119, w jaki spos\u00f3b przep\u0142ywy pracy CRM mog\u0105 wyzwala\u0107 natychmiastowe dzia\u0142ania nast\u0119pcze po spotkaniach z potencjalnymi klientami. Gdy potencjalny klient wyra\u017ca zainteresowanie ustrukturyzowanymi notatkami, zautomatyzowane sekwencje utrzymuj\u0105 tempo, podczas gdy przedstawiciele handlowi przygotowuj\u0105 szczeg\u00f3\u0142owe propozycje. Takie podej\u015bcie konsekwentnie zwi\u0119ksza wsp\u00f3\u0142czynniki konwersji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zautomatyzowane kwestionariusze profilowania ryzyka utrzymuj\u0105 tempo mi\u0119dzy pierwszym zainteresowaniem a podpisanymi deklaracjami polityki inwestycyjnej. Zamiast czeka\u0107 na r\u0119czne planowanie, CRM zapewnia naturalny przep\u0142yw ka\u017cdego kroku do nast\u0119pnego.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-strong-long-term-client-relationships\">Budowanie silnych, d\u0142ugoterminowych relacji z klientami<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regularne zaplanowane punkty kontaktu CRM buduj\u0105 zaufanie w perspektywie od pi\u0119ciu do dziesi\u0119ciu lat. W zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem pocz\u0105tkowa sprzeda\u017c jest dopiero pocz\u0105tkiem relacji, kt\u00f3ra mo\u017ce trwa\u0107 przez dziesi\u0119ciolecia. Skoncentrowanie si\u0119 na sukcesie klienta, w tym regularne wizyty kontrolne i bie\u017c\u0105ce wsparcie, jest kluczem do utrzymania silnych, d\u0142ugoterminowych relacji z klientami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass mo\u017ce zaplanowa\u0107 coroczne przegl\u0105dy portfela, p\u00f3\u0142roczne rozmowy dotycz\u0105ce wynik\u00f3w i comiesi\u0119czne e-maile z informacjami dla ka\u017cdego segmentu klient\u00f3w. Te punkty kontaktowe pokazuj\u0105 zaanga\u017cowanie i utrzymuj\u0105 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w nawet w spokojnych okresach rynkowych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przechowywanie wszystkich notatek ze spotka\u0144, mandat\u00f3w i dokument\u00f3w dotycz\u0105cych odpowiednio\u015bci w szwajcarskim hostowanym CRM zapewnia ci\u0105g\u0142o\u015b\u0107 nawet w przypadku zmiany mened\u017cer\u00f3w relacji. Historia komunikacji podr\u00f3\u017cuje wraz z klientem, a nie indywidualnym doradc\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Korzystanie z tag\u00f3w CRM dla kamieni milowych, takich jak \u201cprzej\u015bcie na emerytur\u0119 w 2030 r.\u201d lub \u201cwyj\u015bcie z biznesu w 2027 r.\u201d, pozwala zespo\u0142om uruchamia\u0107 ukierunkowane rozmowy dotycz\u0105ce planowania we w\u0142a\u015bciwych momentach. Takie proaktywne podej\u015bcie przekszta\u0142ca jednorazowe transakcje w sta\u0142e relacje doradcze, kt\u00f3re przetrwaj\u0105 zmienno\u015b\u0107 rynku.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-reducing-churn-through-proactive-crm-monitoring\">Redukcja rezygnacji dzi\u0119ki proaktywnemu monitorowaniu CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wczesne sygna\u0142y ostrzegawcze zwykle pojawiaj\u0105 si\u0119 w danych dotycz\u0105cych zachowania klienta, zanim zdecyduje si\u0119 on odej\u015b\u0107. Czekanie, a\u017c za\u017c\u0105daj\u0105 przeniesienia konta, oznacza, \u017ce jest ju\u017c za p\u00f3\u017ano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CRM powinien \u015bledzi\u0107 mierzalne wska\u017aniki, w tym<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mniejsza liczba logowa\u0144 do portalu klienta<\/li>\n\n\n\n<li>Op\u00f3\u017anione odpowiedzi na wiadomo\u015bci e-mail lub propozycje<\/li>\n\n\n\n<li>Odwo\u0142ane lub wielokrotnie przek\u0142adane spotkania<\/li>\n\n\n\n<li>Nag\u0142e wyp\u0142aty got\u00f3wki lub likwidacja pozycji<\/li>\n\n\n\n<li>Spadek zaanga\u017cowania w regularn\u0105 komunikacj\u0119<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pulpity nawigacyjne InvestGlass mog\u0105 oznacza\u0107 zagro\u017cone konta dla mened\u017cer\u00f3w relacji w oparciu o konfigurowalne progi. Gdy wska\u017aniki zaanga\u017cowania spadaj\u0105, system zapewnia widoczno\u015b\u0107, zanim relacje ulegn\u0105 pogorszeniu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przyk\u0142adowy przep\u0142yw pracy mo\u017ce zosta\u0107 uruchomiony, gdy w ci\u0105gu 48 godzin nie nadejdzie \u017cadna odpowied\u017a na propozycj\u0119. CRM automatycznie tworzy zadanie i przypomnienie o osobistej rozmowie telefonicznej, zapewniaj\u0105c, \u017ce mened\u017cer ds. relacji skontaktuje si\u0119 z klientem, zanim naro\u015bnie frustracja.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Proaktywne zaanga\u017cowanie jest szczeg\u00f3lnie wa\u017cne w przypadku klient\u00f3w o wysokiej warto\u015bci netto i mandat\u00f3w instytucjonalnych, gdzie pojedynczy przypadek rezygnacji oznacza znaczn\u0105 utrat\u0119 warto\u015bci \u017cyciowej klienta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-essential-crm-components-for-higher-client-engagement\">Niezb\u0119dne komponenty CRM dla wi\u0119kszego zaanga\u017cowania klient\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ta sekcja obejmuje praktyczny zestaw narz\u0119dzi potrzebnych w CRM do skutecznej realizacji strategii zaanga\u017cowania. Nacisk k\u0142adziony jest na funkcje istotne dla regulowanych instytucji finansowych: onboarding, KYC, dane portfela i bezpieczne wiadomo\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zintegrowanie programu lojalno\u015bciowego z CRM mo\u017ce zach\u0119ci\u0107 klient\u00f3w do powt\u00f3rnych zakup\u00f3w i pog\u0142\u0119bi\u0107 ich zaanga\u017cowanie. Wykorzystuj\u0105c wielopoziomowe, oparte na subskrypcji, warto\u015bci lub punktach inicjatywy lojalno\u015bciowe, firmy mog\u0105 nagradza\u0107 lojalnych klient\u00f3w i zwi\u0119ksza\u0107 retencj\u0119 marki bezpo\u015brednio za po\u015brednictwem platformy CRM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ka\u017cdy komponent wi\u0105\u017ce si\u0119 z konkretnymi wynikami, takimi jak mniejsza liczba r\u0119cznych wiadomo\u015bci e-mail, wy\u017csza frekwencja na spotkaniach lub wi\u0119cej mo\u017cliwo\u015bci sprzeda\u017cy. Nie s\u0105 to teoretyczne korzy\u015bci, ale wymierne ulepszenia, kt\u00f3re zespo\u0142y ds. relacji mog\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 w ci\u0105gu kilku miesi\u0119cy od wdro\u017cenia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-hyper-personalisation-at-scale-for-financial-clients\">Hiperpersonalizacja na du\u017c\u0105 skal\u0119 dla klient\u00f3w finansowych<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Personalizacja w finansach musi by\u0107 zgodna z ograniczeniami regulacyjnymi, a jednocze\u015bnie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Og\u00f3lna komunikacja sygnalizuje, \u017ce nie rozumiesz naprawd\u0119 swoich klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segmenty InvestGlass oparte na profilach MiFID, tematach inwestycyjnych, j\u0119zyku i miejscu zamieszkania pozwalaj\u0105 na dostarczanie r\u00f3\u017cnych tre\u015bci klientowi w Genewie i klientowi w Singapurze. Docelowi odbiorcy ka\u017cdej komunikacji s\u0105 jasno okre\u015bleni, a wiadomo\u015bci s\u0105 odpowiednio dostosowywane.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przyk\u0142ady skutecznej personalizacji obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wysy\u0142anie <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/zarzadzanie-portfelami\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"ESG\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5910\">ESG<\/a> raporty portfolio tylko dla klient\u00f3w, kt\u00f3rzy wskazali preferencje dotycz\u0105ce zr\u00f3wnowa\u017conego rozwoju podczas onboardingu<\/li>\n\n\n\n<li>Dostarczanie tre\u015bci dotycz\u0105cych planowania podatkowego zgodnie z lokalnymi terminami sk\u0142adania wniosk\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li>Dostarczanie aktualizacji zabezpiecze\u0144 walutowych klientom ze znaczn\u0105 ekspozycj\u0105 na waluty obce.<\/li>\n\n\n\n<li>Udost\u0119pnianie komentarzy sektorowych dostosowanych do poszczeg\u00f3lnych portfeli<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Funkcje sztucznej inteligencji w InvestGlass mog\u0105 pom\u00f3c w tworzeniu spersonalizowanych wiadomo\u015bci, kt\u00f3re automatycznie odnosz\u0105 si\u0119 do ostatnich wynik\u00f3w portfela, wydarze\u0144 rynkowych i poprzednich notatek ze spotka\u0144. Jednak ca\u0142a personalizacja pozostaje audytowalna dzi\u0119ki przejrzystym zapisom przechowywanym w CRM w celu kontroli zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-unified-omnichannel-communication-in-a-single-timeline\">Ujednolicona komunikacja wielokana\u0142owa na jednej osi czasu<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klienci prywatni oczekuj\u0105 p\u0142ynnej obs\u0142ugi klienta za po\u015brednictwem poczty elektronicznej, portalu, urz\u0105dze\u0144 mobilnych i spotka\u0144 osobistych. Gdy interakcje wydaj\u0105 si\u0119 od\u0142\u0105czone, zaufanie spada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass centralizuje wiadomo\u015bci e-mail, dzienniki po\u0142\u0105cze\u0144, notatki ze spotka\u0144, wiadomo\u015bci z bezpiecznego portalu, a nawet wyeksportowane rozmowy WhatsApp w jednym chronologicznym widoku. Ta ujednolicona o\u015b czasu zapewnia, \u017ce ka\u017cdy obs\u0142uguj\u0105cy klienta ma pe\u0142ny kontekst.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kiedy potencjalny klient przechodzi z zespo\u0142u sprzeda\u017cy do mened\u017cera ds. relacji, \u017cadne informacje nie zostaj\u0105 utracone. Przekazanie odbywa si\u0119 p\u0142ynnie, poniewa\u017c wszystkie interakcje z klientem s\u0105 widoczne. Takie podej\u015bcie pomaga zespo\u0142om unikn\u0105\u0107 powielania dzia\u0142a\u0144, sprzecznych porad lub utraconych mo\u017cliwo\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przechowywanie w szwajcarskim hostingu zapewnia, \u017ce to archiwum komunikacyjne pozostaje zgodne ze szwajcarskimi przepisami dotycz\u0105cymi ochrony danych, wspieraj\u0105c instytucje o surowych wymaganiach dotycz\u0105cych przechowywania danych.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-data-driven-decision-making-with-crm-analytics\">Podejmowanie decyzji w oparciu o dane dzi\u0119ki CRM Analytics<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Samo przeczucie jest niewystarczaj\u0105ce dla nowoczesnego zaanga\u017cowania w zarz\u0105dzanie maj\u0105tkiem i bankowo\u015b\u0107. Informacje zwrotne od klient\u00f3w i wzorce zaanga\u017cowania musz\u0105 stanowi\u0107 podstaw\u0119 strategii.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kluczowe wska\u017aniki KPI do \u015bledzenia w CRM obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Metryczny<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Dlaczego to ma znaczenie<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 spotka\u0144 wed\u0142ug poziomu klienta<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zapewnia, \u017ce klienci o wysokiej warto\u015bci otrzymuj\u0105 odpowiedni\u0105 uwag\u0119<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Czas reakcji na zapytania klient\u00f3w<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wskazuje jako\u015b\u0107 us\u0142ug i mo\u017cliwo\u015bci zespo\u0142u<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Otwarte stawki komentarzy rynkowych<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Ujawnia trafno\u015b\u0107 tre\u015bci i optymalne wyczucie czasu<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wska\u017aniki przyj\u0119cia portalu klienta<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pokazuje sukces cyfrowego zaanga\u017cowania<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>NPS lub wyniki satysfakcji<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Bezpo\u015bredni pomiar satysfakcji klienta<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pulpity nawigacyjne InvestGlass mog\u0105 pokazywa\u0107, kt\u00f3re kampanie wygenerowa\u0142y zarezerwowane spotkania, nowe aktywa netto lub subskrypcje nowych produkt\u00f3w. Taka widoczno\u015b\u0107 pozwala na ci\u0105g\u0142\u0105 optymalizacj\u0119 strategii zaanga\u017cowania. Zbieranie dodatkowych informacji zwrotnych za po\u015brednictwem ustrukturyzowanych kana\u0142\u00f3w, takich jak ankiety lub formularze, umo\u017cliwia ci\u0105g\u0142\u0105 optymalizacj\u0119 strategii zaanga\u017cowania poprzez wychwytywanie zmieniaj\u0105cych si\u0119 potrzeb i preferencji klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">We\u017amy pod uwag\u0119 szwajcarskiego zarz\u0105dzaj\u0105cego aktywami, kt\u00f3ry odkry\u0142, \u017ce cotygodniowe e-maile dzia\u0142aj\u0105 gorzej ni\u017c miesi\u0119czne raporty. Analizy wykaza\u0142y, \u017ce klienci czuli si\u0119 przyt\u0142oczeni cz\u0119st\u0105 komunikacj\u0105, ale cenili sobie dog\u0142\u0119bn\u0105 analiz\u0119. Dostosowanie cz\u0119stotliwo\u015bci poprawi\u0142o wska\u017aniki otwar\u0107 o 40 procent i zwi\u0119kszy\u0142o satysfakcj\u0119 w ca\u0142ym segmencie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analityka pomaga r\u00f3wnie\u017c udowodni\u0107, \u017ce klienci byli regularnie informowani o ryzyku i zmianach w portfelu, przekszta\u0142caj\u0105c \u015bledzenie zaanga\u017cowania w dokumentacj\u0119 regulacyjn\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-predictive-and-proactive-outreach-using-crm-signals\">Predykcyjny i proaktywny zasi\u0119g przy u\u017cyciu sygna\u0142\u00f3w CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analityka predykcyjna opiera si\u0119 na wzorcach wewn\u0105trz CRM w po\u0142\u0105czeniu z danymi portfela w celu przewidywania potrzeb klient\u00f3w. W ten spos\u00f3b zaanga\u017cowanie zmienia si\u0119 z reaktywnego na prawdziwie proaktywne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wyniki zaanga\u017cowania \u0142\u0105cz\u0105 metryki, takie jak data ostatniego kontaktu, trendy AUM i aktywno\u015b\u0107 na portalu, aby uszeregowa\u0107 klient\u00f3w wymagaj\u0105cych uwagi. Wyniki te s\u0105 stale aktualizowane, dzi\u0119ki czemu mened\u017cerowie ds. relacji koncentruj\u0105 si\u0119 na w\u0142a\u015bciwych relacjach we w\u0142a\u015bciwym czasie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gdy pojawia si\u0119 nag\u0142y brak aktywno\u015bci ze strony zwykle zaanga\u017cowanego biura rodzinnego, system mo\u017ce uruchomi\u0107 zadanie o wysokim priorytecie dla g\u0142\u00f3wnego mened\u017cera ds. relacji. Zamiast odkrywa\u0107 problem kilka tygodni p\u00f3\u017aniej, zesp\u00f3\u0142 mo\u017ce natychmiast interweniowa\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zaplanowa\u0107 automatyczne przypomnienia o wydarzeniach regulacyjnych, takich jak nadchodz\u0105ce zmiany przepis\u00f3w w 2025 lub 2026 r., kt\u00f3re maj\u0105 wp\u0142yw na niekt\u00f3re produkty. Te terminowe punkty kontaktu \u015bwiadcz\u0105 o fachowej wiedzy i proaktywnej opiece.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Funkcje sztucznej inteligencji s\u0142u\u017c\u0105 jako narz\u0119dzia pomocnicze, a doradcy podejmuj\u0105 ostateczn\u0105 decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 tre\u015bci i harmonogramu dzia\u0142a\u0144. Technologia wspiera os\u0105d, a nie go zast\u0119puje.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"777\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-1024x777.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-47921\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-1024x777.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-300x228.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12-768x583.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/CleanShot-2025-09-01-at-14.15.12.png 1128w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gathering-customer-feedback-for-continuous-improvement\">Zbieranie opinii klient\u00f3w w celu ci\u0105g\u0142ego doskonalenia<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kamieniem w\u0119gielnym ka\u017cdej skutecznej strategii anga\u017cowania klient\u00f3w jest ci\u0105g\u0142e gromadzenie i analiza informacji zwrotnych od klient\u00f3w. W kontek\u015bcie zarz\u0105dzania relacjami z klientami, informacje zwrotne s\u0142u\u017c\u0105 jako bezpo\u015brednia droga do zrozumienia zmieniaj\u0105cych si\u0119 potrzeb, preferencji i bol\u0105czek klient\u00f3w. Aktywnie poszukuj\u0105c informacji za po\u015brednictwem kana\u0142\u00f3w takich jak media spo\u0142eczno\u015bciowe, ankiety, poczta elektroniczna i narz\u0119dzia do zbierania opinii w aplikacji, instytucje finansowe mog\u0105 uzyska\u0107 przydatne informacje na temat skuteczno\u015bci swoich strategii zaanga\u017cowania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Customer feedback is not just about resolving individual issues it\u2019s about identifying trends that can inform broader improvements to your CRM strategy. For example, recurring comments about onboarding complexity or communication delays can highlight areas where automated workflows or more personalized service are needed. By integrating this feedback into your customer relationship management CRM, you can optimize client engagement, enhance satisfaction, and ensure that your services align with customer expectations.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Skuteczne strategie anga\u017cowania klient\u00f3w opieraj\u0105 si\u0119 na p\u0119tli sprz\u0119\u017cenia zwrotnego: zbieraj, analizuj, dzia\u0142aj i mierz. Takie podej\u015bcie zapewnia, \u017ce zaanga\u017cowanie pozostaje dynamiczne i elastyczne, a nie statyczne. Regularny przegl\u0105d informacji zwrotnych pomaga dostosowa\u0107 strategie zaanga\u017cowania do zmieniaj\u0105cych si\u0119 potrzeb klient\u00f3w, ostatecznie buduj\u0105c silniejsze, d\u0142ugoterminowe relacje i poprawiaj\u0105c og\u00f3lne wra\u017cenia klient\u00f3w. W bran\u017cach regulowanych proces ten wspiera r\u00f3wnie\u017c zgodno\u015b\u0107 z przepisami, dokumentuj\u0105c, w jaki spos\u00f3b opinie klient\u00f3w kszta\u0142tuj\u0105 \u015bwiadczenie us\u0142ug i zarz\u0105dzanie ryzykiem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">By making customer feedback a central part of your CRM strategy, you not only increase customer satisfaction but also demonstrate a commitment to continuous improvement an essential factor in building trust and loyalty in today\u2019s competitive financial landscape.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-transforming-client-engagement-execution-with-ai-inside-crm\">Przekszta\u0142canie realizacji zaanga\u017cowania klient\u00f3w dzi\u0119ki sztucznej inteligencji w CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sztuczna inteligencja w CRM to spos\u00f3b na skalowanie ludzkich rozm\u00f3w wysokiej jako\u015bci, a nie zast\u0119powanie doradc\u00f3w. Celem jest zaoszcz\u0119dzenie czasu na rutynowej pracy przy jednoczesnym zachowaniu osobistych relacji, kt\u00f3re definiuj\u0105 wysokiej jako\u015bci zarz\u0105dzanie maj\u0105tkiem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Praktyczne mo\u017cliwo\u015bci na poziomie 2024 obejmuj\u0105 redagowanie wiadomo\u015bci e-mail, podsumowywanie spotka\u0144, ocenianie potencjalnych klient\u00f3w i wykrywanie nastroj\u00f3w w wiadomo\u015bciach. W przypadku regulowanych instytucji finansowych sztuczna inteligencja musi dzia\u0142a\u0107 w bezpiecznym, zgodnym z przepisami \u015brodowisku, takim jak serwery InvestGlass w Szwajcarii lub instalacje lokalne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poni\u017csze przypadki u\u017cycia przedstawiaj\u0105 inicjatywy, kt\u00f3re zesp\u00f3\u0142 ds. relacji mo\u017ce wdro\u017cy\u0107 w mniej ni\u017c trzy miesi\u0105ce, zapewniaj\u0105c wymierne ulepszenia bez z\u0142o\u017conych projekt\u00f3w IT.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-routine-engagement-tasks-with-ai-assistants\">Automatyzacja rutynowych zada\u0144 zwi\u0105zanych z zaanga\u017cowaniem dzi\u0119ki asystentom AI<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Typowe powtarzalne zadania poch\u0142aniaj\u0105 godziny czasu doradc\u00f3w: potwierdzanie spotka\u0144, udost\u0119pnianie standardowych dokument\u00f3w, wysy\u0142anie podsumowa\u0144. Dzia\u0142ania te maj\u0105 znaczenie, ale nie wymagaj\u0105 ludzkiej oceny w ka\u017cdym przypadku.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass AI mo\u017ce proponowa\u0107 wiadomo\u015bci e-mail po spotkaniach z klientami na podstawie notatek zapisanych w CRM. Mened\u017cer ds. relacji przegl\u0105da je i zatwierdza, zamiast tworzy\u0107 je od podstaw. Takie podej\u015bcie pozwala zachowa\u0107 jako\u015b\u0107 przy jednoczesnym wyeliminowaniu pracy r\u0119cznej.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sztuczna inteligencja mo\u017ce klasyfikowa\u0107 przychodz\u0105ce wiadomo\u015bci wed\u0142ug pilno\u015bci lub tematu, kieruj\u0105c pytania dotycz\u0105ce portfolio do doradc\u00f3w, a kwestie techniczne do dzia\u0142u wsparcia. Dzi\u0119ki temu potrzeby klient\u00f3w natychmiast trafiaj\u0105 do w\u0142a\u015bciwego cz\u0142onka zespo\u0142u.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zautomatyzowane przypomnienia mog\u0105 by\u0107 generowane w przypadku brakuj\u0105cych dokument\u00f3w KYC lub oczekuj\u0105cych na podpisanie mandat\u00f3w inwestycyjnych. Zamiast \u015bledzi\u0107 je r\u0119cznie, system obs\u0142uguje sekwencje dzia\u0142a\u0144 nast\u0119pczych, podczas gdy doradcy koncentruj\u0105 si\u0119 na strategicznych dyskusjach.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Automatyzacja poprzez zautomatyzowane przep\u0142ywy pracy i mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatyzacji dzia\u0142a\u0144 nast\u0119pczych uwalnia mened\u017cer\u00f3w ds. relacji, kt\u00f3rzy mog\u0105 po\u015bwi\u0119ci\u0107 wi\u0119cej czasu na budowanie relacji, zamiast zarz\u0105dza\u0107 administracj\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-time-engagement-scoring-and-risk-alerts\">Ocena zaanga\u017cowania w czasie rzeczywistym i alerty ryzyka<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ocena zaanga\u017cowania funkcjonuje jako wska\u017anik kondycji ka\u017cdej relacji. Przekszta\u0142ca rozproszone punkty danych w przydatne informacje, kt\u00f3re kieruj\u0105 codziennymi priorytetami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass mo\u017ce \u0142\u0105czy\u0107 dane dotycz\u0105ce zaanga\u017cowania, zg\u0142osze\u0144 do pomocy technicznej i zmienno\u015bci portfela w celu tworzenia pulpit\u00f3w ryzyka dla ka\u017cdego klienta lub segmentu. Gdy wiele znak\u00f3w ostrzegawczych pojawia si\u0119 razem, system automatycznie eskaluje.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rozwa\u017cmy scenariusz, w kt\u00f3rym ocena klienta spada po kilku nieodebranych po\u0142\u0105czeniach i zwi\u0119kszonej liczbie skarg. CRM uruchamia spotkanie eskalacyjne z mened\u017cerami relacji wy\u017cszego szczebla, zanim sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu. Ta wczesna interwencja cz\u0119sto ratuje relacje, kt\u00f3re w przeciwnym razie zako\u0144czy\u0142yby si\u0119 rezygnacj\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Taka ocena punktowa mo\u017ce by\u0107 dostosowana do wewn\u0119trznych ram ryzyka stosowanych przez szwajcarskie banki i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem. Przejrzysta logika scoringu powinna by\u0107 udokumentowana, tak aby zgodno\u015b\u0107 i kierownictwo rozumia\u0142y czynniki wyzwalaj\u0105ce i mog\u0142y je udoskonala\u0107 w miar\u0119 up\u0142ywu czasu.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-balancing-automation-with-human-advice-and-empathy\">R\u00f3wnowa\u017cenie automatyzacji z ludzkim doradztwem i empati\u0105<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klienci o wysokiej warto\u015bci netto i inwestorzy instytucjonalni nadal ceni\u0105 sobie bezpo\u015bredni kontakt z lud\u017ami. Technologia powinna wzmacnia\u0107 relacje, a nie tworzy\u0107 bariery dla znacz\u0105cych rozm\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zadania nadaj\u0105ce si\u0119 do automatyzacji obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Regularne kontrole i sekwencje przypomnie\u0144<\/li>\n\n\n\n<li>Standardowe aktualizacje i dystrybucja komentarzy rynkowych<\/li>\n\n\n\n<li>Obieg dokument\u00f3w i od\u015bwie\u017canie KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Planowanie i potwierdzanie spotka\u0144<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zadania wymagaj\u0105ce ludzkiego przyw\u00f3dztwa obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zmiany alokacji aktyw\u00f3w i planowanie strategiczne<\/li>\n\n\n\n<li>Planowanie sukcesji i zarz\u0105dzanie rodzin\u0105<\/li>\n\n\n\n<li>Z\u0142o\u017cone dyskusje na temat ryzyka i analiza scenariuszy<\/li>\n\n\n\n<li>Odzyskiwanie relacji i rozwi\u0105zywanie skarg<\/li>\n\n\n\n<li>Wra\u017cliwe okoliczno\u015bci osobiste lub biznesowe<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zdefiniowanie w CRM jasnych zasad okre\u015blaj\u0105cych, kiedy przep\u0142yw pracy przechodzi od automatycznych wiadomo\u015bci do osobistego kontaktu, zapewnia sp\u00f3jno\u015b\u0107 bez utraty ludzkiego charakteru.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass zosta\u0142 zaprojektowany, aby wspiera\u0107 mened\u017cer\u00f3w relacji, a nie ich zast\u0119powa\u0107, dostosowuj\u0105c technologi\u0119 do szwajcarskiej kultury bankowo\u015bci prywatnej, w kt\u00f3rej zaufanie i dyskrecja pozostaj\u0105 najwa\u017cniejsze.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-putting-crm-led-engagement-into-practice-with-investglass\">Wykorzystanie zaanga\u017cowania opartego na CRM w praktyce dzi\u0119ki InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass to szwajcarski CRM stworzony specjalnie dla regulowanych instytucji finansowych. \u0141\u0105czy w sobie mo\u017cliwo\u015bci om\u00f3wione w tym przewodniku w jednej platformie zaprojektowanej dla bank\u00f3w, zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem i innych podmiot\u00f3w regulowanych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Szybkie sukcesy w ci\u0105gu pierwszych 90 dni zazwyczaj obejmuj\u0105 cyfryzacj\u0119 onboardingu, standaryzacj\u0119 przep\u0142yw\u00f3w pracy i konsolidacj\u0119 danych klient\u00f3w na jednej dost\u0119pnej osi czasu. Te podstawowe ulepszenia tworz\u0105 natychmiastow\u0105 warto\u015b\u0107, jednocze\u015bnie buduj\u0105c bardziej zaawansowane strategie zaanga\u017cowania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hosting on premise i szwajcarski hosting w chmurze wyr\u00f3\u017cniaj\u0105 InvestGlass dla instytucji o \u015bcis\u0142ej polityce rezydencji danych. W przeciwie\u0144stwie do zagranicznych rozwi\u0105za\u0144 CRM, InvestGlass przechowuje dane klient\u00f3w pod szwajcarsk\u0105 jurysdykcj\u0105, wspieraj\u0105c wytyczne FINMA i wymogi dotycz\u0105ce tajemnicy bankowej.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-centralising-all-client-interactions-and-portfolios\">Centralizacja wszystkich interakcji i portfeli klient\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass s\u0142u\u017cy jako pojedyncze \u017ar\u00f3d\u0142o prawdy dla profili klient\u00f3w, danych KYC i pozycji inwestycyjnych. Ta centralizacja eliminuje fragmentaryczne widoki, kt\u00f3re podwa\u017caj\u0105 jako\u015b\u0107 zaanga\u017cowania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Banki mog\u0105 po\u0142\u0105czy\u0107 InvestGlass z podstawowymi systemami bankowymi lub systemami zarz\u0105dzania portfelem, aby wy\u015bwietla\u0107 stany posiadania, wyniki i wska\u017aniki ryzyka wraz z histori\u0105 komunikacji. Mened\u017cer relacji otwiera jeden ekran i widzi trzy ostatnie po\u0142\u0105czenia klienta, ostatnie zmiany w portfelu i oczekuj\u0105ce kontrole zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bezpieczne przechowywanie dokument\u00f3w i funkcje podpisu elektronicznego sprawiaj\u0105, \u017ce wszystkie umowy i raporty adekwatno\u015bci s\u0105 do\u0142\u0105czane do w\u0142a\u015bciwych rejestr\u00f3w klient\u00f3w. Nic nie ginie w w\u0105tkach wiadomo\u015bci e-mail lub na udost\u0119pnionych dyskach.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hosting w Szwajcarii wspiera wytyczne FINMA dotycz\u0105ce ochrony danych i tajemnicy bankowej w stosownych przypadkach, daj\u0105c instytucjom pewno\u015b\u0107, \u017ce ich systemy CRM spe\u0142niaj\u0105 oczekiwania regulacyjne.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-engagement-workflows-without-heavy-it-projects\">Automatyzacja proces\u00f3w anga\u017cowania bez du\u017cych projekt\u00f3w IT<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zespo\u0142y ds. relacji powinny by\u0107 w stanie samodzielnie projektowa\u0107 przep\u0142ywy pracy, nie czekaj\u0105c na d\u0142ugie cykle rozwoju. Taka elastyczno\u015b\u0107 pozwala na szybk\u0105 iteracj\u0119 i ci\u0105g\u0142e doskonalenie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass umo\u017cliwia konfiguracj\u0119 proces\u00f3w onboardingu, okresowych przegl\u0105d\u00f3w KYC, wiadomo\u015bci urodzinowych dla klient\u00f3w i zaprosze\u0144 na wydarzenia za pomoc\u0105 wizualnych kreator\u00f3w przep\u0142ywu pracy. Typowy \u015bredniej wielko\u015bci zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem mo\u017ce w ci\u0105gu kilku tygodni ustandaryzowa\u0107 proces przegl\u0105du kwartalnego za pomoc\u0105 automatycznego tworzenia zada\u0144 i szablon\u00f3w wiadomo\u015bci e-mail.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Logika warunkowa mo\u017ce kierowa\u0107 klient\u00f3w VIP do starszych doradc\u00f3w, podczas gdy klienci detaliczni otrzymuj\u0105 aktualizacje oparte na portalu. Taka segmentacja zapewnia, \u017ce zasoby koncentruj\u0105 si\u0119 tam, gdzie tworz\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 warto\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wszystkie przep\u0142ywy pracy zachowuj\u0105 \u015bcie\u017ck\u0119 audytu, aby zadowoli\u0107 audytor\u00f3w wewn\u0119trznych i zewn\u0119trznych. Ka\u017cde dzia\u0142anie jest rejestrowane, ka\u017cd\u0105 decyzj\u0119 mo\u017cna prze\u015bledzi\u0107, a zespo\u0142y ds. zgodno\u015bci maj\u0105 odpowiednie narz\u0119dzia do weryfikacji przestrzegania wewn\u0119trznych zasad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leveraging-ai-and-client-portals-for-secure-digital-engagement\">Wykorzystanie sztucznej inteligencji i portali klient\u00f3w do bezpiecznego zaanga\u017cowania cyfrowego<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bezpieczny portal klienta jest obecnie oczekiwany w zarz\u0105dzaniu maj\u0105tkiem, zw\u0142aszcza po przej\u015bciu na zdalne interakcje po 2020 roku.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass oferuje markowy portal, na kt\u00f3rym klienci mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 dokumenty, przegl\u0105da\u0107 raporty, podpisywa\u0107 formularze i wysy\u0142a\u0107 wiadomo\u015bci do doradc\u00f3w w bezpiecznym \u015brodowisku. Ten kana\u0142 cyfrowy dzia\u0142a za po\u015brednictwem odpowiednich kana\u0142\u00f3w komunikacji, kt\u00f3rym ufaj\u0105 klienci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podsumowania generowane przez sztuczn\u0105 inteligencj\u0119 mog\u0105 przekszta\u0142ci\u0107 z\u0142o\u017cone raporty portfela w zwi\u0119z\u0142e wyja\u015bnienia dla klient\u00f3w w portalu. Zamiast g\u0119stych tabel i technicznego \u017cargonu, klienci otrzymuj\u0105 jasn\u0105 narracj\u0119 na temat swojej sytuacji finansowej.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dane dotycz\u0105ce korzystania z portalu s\u0105 przekazywane z powrotem do CRM, informuj\u0105c, kt\u00f3rzy klienci wol\u0105 cyfrow\u0105 samoobs\u0142ug\u0119 od rozm\u00f3w telefonicznych. Ten wgl\u0105d pomaga mened\u017cerom ds. relacji dostosowa\u0107 swoje podej\u015bcie do indywidualnych preferencji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kompleksowe szyfrowanie i szwajcarskie centra danych wspieraj\u0105 rygorystyczne oczekiwania dotycz\u0105ce prywatno\u015bci klient\u00f3w europejskich i mi\u0119dzynarodowych.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-measuring-success-of-crm-based-client-engagement\">Pomiar sukcesu zaanga\u017cowania klient\u00f3w w oparciu o CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce strategia anga\u017cowania klient\u00f3w przynosi rzeczywist\u0105 warto\u015b\u0107, konieczne jest mierzenie sukcesu zaanga\u017cowania klient\u00f3w w oparciu o CRM przy u\u017cyciu jasnych, mo\u017cliwych do zastosowania wska\u017anik\u00f3w. \u015aledzenie odpowiednich wska\u017anik\u00f3w zaanga\u017cowania pozwala instytucjom finansowym zrozumie\u0107, jak dobrze spe\u0142niaj\u0105 oczekiwania klient\u00f3w i gdzie jest miejsce na popraw\u0119.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kluczowe wska\u017aniki wydajno\u015bci (KPI), takie jak warto\u015b\u0107 \u017cyciowa klienta, wska\u017anik utrzymania klienta i wyniki satysfakcji klienta, zapewniaj\u0105 og\u00f3lny obraz wp\u0142ywu dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z zaanga\u017cowaniem. Ponadto monitorowanie wska\u017anik\u00f3w zaanga\u017cowania, takich jak wsp\u00f3\u0142czynniki otwar\u0107 wiadomo\u015bci e-mail, wsp\u00f3\u0142czynniki klikalno\u015bci i zaanga\u017cowanie w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych, zapewnia g\u0142\u0119bszy wgl\u0105d w zachowania i preferencje klient\u00f3w podczas ca\u0142ej podr\u00f3\u017cy klienta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analizuj\u0105c te wska\u017aniki, mo\u017cna okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re punkty styku i strategie zaanga\u017cowania s\u0105 najbardziej skuteczne w zwi\u0119kszaniu zaanga\u017cowania i lojalno\u015bci klient\u00f3w. Na przyk\u0142ad wzrost liczby logowa\u0144 do portalu po spersonalizowanej aktualizacji rynkowej mo\u017ce wskazywa\u0107, \u017ce klienci ceni\u0105 sobie aktualne, istotne informacje. I odwrotnie, niski wska\u017anik odpowiedzi na niekt\u00f3re komunikaty mo\u017ce sygnalizowa\u0107 potrzeb\u0119 dostosowania podej\u015bcia lub tre\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A successful customer engagement strategy is not static it evolves based on data. Regularly reviewing engagement metrics enables you to refine your CRM strategy, automate follow-ups, and allocate resources where they will have the greatest impact on customer satisfaction and long-term customer lifetime value. This data-driven approach ensures that every client interaction is purposeful, personalized, and aligned with both customer needs and business objectives.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ostatecznie, mierzenie sukcesu zaanga\u017cowania klient\u00f3w w oparciu o CRM pozwala zespo\u0142owi zapewni\u0107 najwy\u017csz\u0105 jako\u015b\u0107 obs\u0142ugi klienta, wspiera\u0107 g\u0142\u0119bsze relacje i budowa\u0107 baz\u0119 lojalnych klient\u00f3w, kt\u00f3ra nap\u0119dza zr\u00f3wnowa\u017cony wzrost.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-getting-help-with-crm-training-support-and-resources\">Uzyskiwanie pomocy z CRM: Szkolenia, wsparcie i zasoby<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Implementing a customer relationship management CRM system is only the first step ensuring your team can use it effectively is what drives real customer engagement and satisfaction. Comprehensive training, ongoing support, and access to the right resources are essential for maximizing the value of your CRM strategy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wi\u0119kszo\u015b\u0107 dostawc\u00f3w oprogramowania CRM oferuje szereg opcji wsparcia, w tym samouczki online, seminaria internetowe, podr\u0119czniki u\u017cytkownika i fora spo\u0142eczno\u015bciowe. Zasoby te pomagaj\u0105 przedstawicielom handlowym i zespo\u0142om wsparcia by\u0107 na bie\u017c\u0105co z najnowszymi funkcjami, najlepszymi praktykami i trendami bran\u017cowymi. Aby uzyska\u0107 bardziej dostosowan\u0105 pomoc, firmy mog\u0105 zaanga\u017cowa\u0107 konsultant\u00f3w lub ekspert\u00f3w CRM, aby dostosowa\u0107 system do konkretnych cel\u00f3w zaanga\u017cowania i punkt\u00f3w b\u00f3lu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Skuteczne szkolenia CRM umo\u017cliwiaj\u0105 zespo\u0142owi automatyzacj\u0119 dzia\u0142a\u0144 nast\u0119pczych, dostarczanie spersonalizowanych interakcji i zapewnienie sp\u00f3jno\u015bci we wszystkich punktach kontaktu z klientem. Nie tylko oszcz\u0119dza to czas, ale tak\u017ce poprawia og\u00f3ln\u0105 obs\u0142ug\u0119 klienta, zmniejszaj\u0105c liczb\u0119 b\u0142\u0119d\u00f3w r\u0119cznych i utraconych szans. Regularne warsztaty i sesje od\u015bwie\u017caj\u0105ce pomagaj\u0105 zespo\u0142om dostosowa\u0107 si\u0119 do nowych funkcji i zmieniaj\u0105cych si\u0119 oczekiwa\u0144 klient\u00f3w, zapewniaj\u0105c, \u017ce strategia CRM pozostaje odpowiednia i skuteczna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inwestowanie w odpowiednie narz\u0119dzia i infrastruktur\u0119 wsparcia ma kluczowe znaczenie dla d\u0142ugoterminowego sukcesu. Nadaj\u0105c priorytet szkoleniom CRM i wykorzystuj\u0105c dost\u0119pne zasoby, firmy mog\u0105 proaktywnie reagowa\u0107 na wyzwania, utrzymywa\u0107 wysokie standardy zaanga\u017cowania klient\u00f3w i nap\u0119dza\u0107 wzrost sprzeda\u017cy. Ostatecznie, dobrze wspierana inicjatywa CRM umo\u017cliwia organizacji budowanie trwa\u0142ych relacji, skuteczne reagowanie na potrzeby klient\u00f3w i utrzymanie przewagi na szybko zmieniaj\u0105cym si\u0119 rynku.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-making-crm-based-client-engagement-your-competitive-edge\">Zaanga\u017cowanie klient\u00f3w w oparciu o CRM jako przewaga konkurencyjna<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konsekwentne zaanga\u017cowanie oparte na danych wyr\u00f3\u017cnia instytucje finansowe na zat\u0142oczonych rynkach. Gdy klienci do\u015bwiadczaj\u0105 proaktywnej obs\u0142ugi, spersonalizowanych interakcji i p\u0142ynnych do\u015bwiadcze\u0144 cyfrowych, staj\u0105 si\u0119 zwolennikami marki, kt\u00f3rzy polecaj\u0105 wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w i znajomych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Po\u0142\u0105czenie cyfrowej wygody z ludzk\u0105 si\u0142\u0105 doradcz\u0105 ma kluczowe znaczenie dla bank\u00f3w, zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami i ubezpieczycieli. Technologia zajmuje si\u0119 rutyn\u0105, dzi\u0119ki czemu doradcy mog\u0105 skupi\u0107 si\u0119 na strategicznych rozmowach, kt\u00f3re buduj\u0105 relacje i tworz\u0105 lojalno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CRM taki jak InvestGlass zmienia zaanga\u017cowanie ze zbioru indywidualnych wysi\u0142k\u00f3w w powtarzalny system obejmuj\u0105cy ca\u0142\u0105 firm\u0119. Systematyzacja ta jest niezb\u0119dna do osi\u0105gni\u0119cia d\u0142ugoterminowego sukcesu w bran\u017cach regulowanych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Patrz\u0105c w przysz\u0142o\u015b\u0107 do 2025 i 2026 roku, przepisy b\u0119d\u0105 nadal ewoluowa\u0107, a oczekiwania klient\u00f3w b\u0119d\u0105 rosn\u0105\u0107. Instytucje, kt\u00f3re inwestuj\u0105 w ustrukturyzowane zaanga\u017cowanie, s\u0105 teraz w stanie p\u0142ynnie si\u0119 dostosowywa\u0107, zamiast nad\u0105\u017ca\u0107 za zmianami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zapoznaj si\u0119 z obecn\u0105 konfiguracj\u0105 CRM i sprawd\u017a, w jaki spos\u00f3b InvestGlass mo\u017ce wspiera\u0107 Twoje cele w zakresie zaanga\u017cowania. R\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy relacjami transakcyjnymi a zaufanym partnerstwem cz\u0119sto sprowadza si\u0119 do system\u00f3w, kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105 sp\u00f3jne, znacz\u0105ce interakcje z klientami.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-next-steps-for-financial-institutions-adopting-crm-engagement\">Kolejne kroki dla instytucji finansowych przyjmuj\u0105cych zaanga\u017cowanie CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zacznij od 60-90-dniowego programu pilota\u017cowego skoncentrowanego na jednym segmencie, takim jak niezale\u017cni zarz\u0105dzaj\u0105cy aktywami lub klienci bankowo\u015bci prywatnej. Ten ograniczony zakres umo\u017cliwia testowanie bez przyt\u0142aczania organizacji.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mapowanie bie\u017c\u0105cych \u015bcie\u017cek zaanga\u017cowania i identyfikacja r\u0119cznych krok\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna zdigitalizowa\u0107 w InvestGlass. Typowe punkty wyj\u015bcia obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Automatyzacja gromadzenia dokument\u00f3w onboardingowych<\/li>\n\n\n\n<li>Standaryzacja harmonogramu przegl\u0105d\u00f3w kwartalnych<\/li>\n\n\n\n<li>Tworzenie szablon\u00f3w sekwencji dzia\u0142a\u0144 nast\u0119pczych dla typowych scenariuszy<\/li>\n\n\n\n<li>Tworzenie pulpit\u00f3w nawigacyjnych dla wska\u017anik\u00f3w zaanga\u017cowania i kont ryzyka<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przed rozpocz\u0119ciem programu pilota\u017cowego nale\u017cy ustali\u0107 jasne wska\u017aniki, takie jak skr\u00f3cenie czasu wdra\u017cania, zwi\u0119kszenie liczby odbytych spotka\u0144 przegl\u0105dowych lub wska\u017anik\u00f3w adopcji portalu. Te punkty odniesienia umo\u017cliwiaj\u0105 obiektywn\u0105 ocen\u0119 wynik\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zaanga\u017cuj dzia\u0142y zgodno\u015bci i IT na wczesnym etapie, aby uzgodni\u0107 wymagania dotycz\u0105ce przechowywania danych, praw dost\u0119pu i audytu CRM. Ich wk\u0142ad zapewnia, \u017ce wdro\u017cenie spe\u0142nia wszystkie niezb\u0119dne standardy od pierwszego dnia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zarezerwuj demo lub warsztaty, aby zaprojektowa\u0107 dostosowany model zaanga\u017cowania za pomoc\u0105 InvestGlass. Platforma dostosowuje si\u0119 do konkretnych proces\u00f3w, segment\u00f3w klient\u00f3w i wymog\u00f3w regulacyjnych.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ta sekcja odnosi si\u0119 do praktycznych pyta\u0144 dotycz\u0105cych wdra\u017cania CRM i strategii zaanga\u017cowania, kt\u00f3re wykraczaj\u0105 poza tematy om\u00f3wione powy\u017cej.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-see-better-client-engagement-after-implementing-a-crm-like-investglass\">Jak d\u0142ugo trzeba czeka\u0107 na lepsze zaanga\u017cowanie klient\u00f3w po wdro\u017ceniu CRM takiego jak InvestGlass?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Firmy zwykle odnotowuj\u0105 oszcz\u0119dno\u015bci czasu administracyjnego w ci\u0105gu pierwszych 30 do 60 dni po uruchomieniu przep\u0142yw\u00f3w pracy i szablon\u00f3w wdra\u017cania. Przedstawiciele handlowi i mened\u017cerowie ds. relacji zauwa\u017caj\u0105 natychmiastow\u0105 redukcj\u0119 pracy r\u0119cznej.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wymierna poprawa w zakresie cz\u0119stotliwo\u015bci spotka\u0144, korzystania z portalu i czasu reakcji pojawia si\u0119 zwykle w ci\u0105gu trzech do sze\u015bciu miesi\u0119cy, gdy zespo\u0142y wdra\u017caj\u0105 nowe procesy, a klienci dostosowuj\u0105 si\u0119 do cyfrowych punkt\u00f3w kontaktu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">G\u0142\u0119bszy wp\u0142yw na retencj\u0119 i nowe aktywa netto cz\u0119sto staje si\u0119 wyra\u017any w okresie od 12 do 18 miesi\u0119cy, gdy \u015bledzone s\u0105 pe\u0142ne roczne cykle. Skoncentrowany pilota\u017c na jednej linii biznesowej pomaga przyspieszy\u0107 wczesne wyniki i buduje wewn\u0119trzne zaufanie do szerszego wdro\u017cenia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-can-a-bank-migrate-existing-client-data-and-documents-into-investglass-without-disrupting-service\">W jaki spos\u00f3b bank mo\u017ce migrowa\u0107 istniej\u0105ce dane i dokumenty klient\u00f3w do InvestGlass bez zak\u0142\u00f3cania \u015bwiadczenia us\u0142ug?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Migracja zazwyczaj rozpoczyna si\u0119 od audytu danych istniej\u0105cych CRM, arkuszy kalkulacyjnych i eksportu bankowo\u015bci centralnej. Ocena ta identyfikuje kwestie jako\u015bci danych i wymagania dotycz\u0105ce mapowania przed rozpocz\u0119ciem transferu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dane s\u0105 czyszczone i mapowane do p\u00f3l InvestGlass, w tym gospodarstw domowych, podmiot\u00f3w prawnych i beneficjent\u00f3w rzeczywistych. Dokumenty historyczne, takie jak umowy i pliki KYC, mog\u0105 by\u0107 importowane partiami i \u0142\u0105czone z odpowiednimi rekordami klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Migracje s\u0105 cz\u0119sto przeprowadzane etapami wed\u0142ug segment\u00f3w lub oddzia\u0142\u00f3w, aby zminimalizowa\u0107 ryzyko i umo\u017cliwi\u0107 zespo\u0142om stopniow\u0105 adaptacj\u0119. Takie etapowe podej\u015bcie zapewnia ci\u0105g\u0142o\u015b\u0107 us\u0142ug przy jednoczesnym d\u0105\u017ceniu do pe\u0142nej centralizacji.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-does-using-crm-for-engagement-create-additional-compliance-risks-for-regulated-institutions\">Czy korzystanie z CRM do anga\u017cowania pracownik\u00f3w stwarza dodatkowe ryzyko dla instytucji regulowanych?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prawid\u0142owo skonfigurowany CRM, taki jak InvestGlass, zazwyczaj zmniejsza ryzyko braku zgodno\u015bci z przepisami poprzez centralizacj\u0119 zapis\u00f3w i utrzymywanie pe\u0142nych \u015bcie\u017cek audytu. Ka\u017cd\u0105 interakcj\u0119 mo\u017cna prze\u015bledzi\u0107 i zweryfikowa\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kontrola dost\u0119pu oparta na rolach zapewnia, \u017ce tylko upowa\u017cnieni pracownicy widz\u0105 wra\u017cliwe dane, co jest wa\u017cne dla bankowo\u015bci prywatnej i biur rodzinnych. W razie potrzeby uprawnienia mo\u017cna skonfigurowa\u0107 do poziomu poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hosting w Szwajcarii lub na miejscu pomaga w spe\u0142nieniu wymog\u00f3w dotycz\u0105cych rezydencji danych i tajemnicy bankowej w kilku jurysdykcjach. Firmy powinny zaanga\u017cowa\u0107 zgodno\u015b\u0107 w definiowanie okres\u00f3w przechowywania, przep\u0142yw\u00f3w pracy zatwierdzania i bibliotek szablon\u00f3w w CRM.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-smaller-wealth-managers-or-independent-financial-advisors-benefit-from-crm-engagement-or-is-it-only-for-large-banks\">Czy mniejsi zarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem lub niezale\u017cni doradcy finansowi mog\u0105 czerpa\u0107 korzy\u015bci z zaanga\u017cowania CRM, czy jest to tylko dla du\u017cych bank\u00f3w?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mniejsze firmy cz\u0119sto zyskuj\u0105 najwi\u0119cej, poniewa\u017c zast\u0119puj\u0105 rozdrobnione narz\u0119dzia jedn\u0105 platform\u0105 obejmuj\u0105c\u0105 onboarding, KYC, portfele i komunikacj\u0119. Wzrost wydajno\u015bci jest proporcjonalnie wi\u0119kszy, gdy zaczyna si\u0119 od proces\u00f3w manualnych.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass oferuje konfiguracj\u0119, kt\u00f3ra pasuje do niezale\u017cnych zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami, kt\u00f3rzy musz\u0105 wykaza\u0107 si\u0119 profesjonalizmem i kontrol\u0105 wobec organ\u00f3w regulacyjnych i klient\u00f3w. Platforma skaluje si\u0119 do wielko\u015bci organizacji, a nie wymaga z\u0142o\u017cono\u015bci przedsi\u0119biorstwa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Automatyzacja pomaga ma\u0142ym zespo\u0142om utrzymywa\u0107 regularne kontakty z setkami klient\u00f3w bez zatrudniania dodatkowych pracownik\u00f3w. Zaczynaj\u0105c od ograniczonego zestawu funkcji, butiki mog\u0105 zarz\u0105dza\u0107 kosztami i z\u0142o\u017cono\u015bci\u0105, jednocze\u015bnie zapewniaj\u0105c natychmiastow\u0105 warto\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-a-crm-based-engagement-strategy-adapt-to-changing-regulations-and-client-expectations-after-2024\">Jak strategia zaanga\u017cowania oparta na CRM dostosowuje si\u0119 do zmieniaj\u0105cych si\u0119 przepis\u00f3w i oczekiwa\u0144 klient\u00f3w po 2024 roku?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przep\u0142ywy pracy i szablony w InvestGlass mog\u0105 by\u0107 aktualizowane centralnie, gdy zmieniaj\u0105 si\u0119 przepisy, takie jak nowe wymogi KYC lub adekwatno\u015bci wchodz\u0105ce w \u017cycie w 2025 roku. Aktualizacje s\u0105 propagowane w ca\u0142ej organizacji bez konieczno\u015bci przebudowywania poszczeg\u00f3lnych proces\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pulpity nawigacyjne mo\u017cna dostosowa\u0107 do \u015bledzenia nowych wska\u017anik\u00f3w zgodno\u015bci lub wzorc\u00f3w zaanga\u017cowania w miar\u0119 ewolucji priorytet\u00f3w zarz\u0105dzania. Elastyczno\u015b\u0107 konfigurowalnego CRM sprawia, \u017ce praktyki s\u0105 zgodne zar\u00f3wno z przepisami, jak i najnowszymi trendami w obs\u0142udze klienta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Informacje zwrotne od klient\u00f3w zebrane za pomoc\u0105 ankiet lub wiadomo\u015bci na portalu mog\u0105 stanowi\u0107 podstaw\u0119 do udoskonalenia cz\u0119stotliwo\u015bci komunikacji i stylu tre\u015bci. Ta ci\u0105g\u0142a optymalizacja zapewnia, \u017ce strategie pozostaj\u0105 skuteczne wraz ze zmian\u0105 oczekiwa\u0144, wspieraj\u0105c d\u0142ugoterminowe relacje i lojalno\u015b\u0107 wobec marki.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Financial institutions today face a defining challenge: clients expect seamless digital experiences, proactive advice, and personalized service while regulators demand ever stricter compliance. A modern customer relationship management system sits at the center of this equation. With the right CRM strategy, banks and wealth managers can orchestrate every client interaction from the first KYC form [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49014,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[55,19,95],"class_list":["post-48954","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-artificial-intelligence","tag-crm","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>How To Increase Client Engagement Using CRM | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Financial institutions today face a defining challenge: clients expect seamless digital experiences, proactive advice, and personalized service while\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-zwiekszyc-zaangazowanie-klientow-za-pomoca-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How To Increase Client Engagement Using CRM\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Financial institutions today face a defining challenge: clients expect seamless digital experiences, proactive advice, and personalized service while\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-zwiekszyc-zaangazowanie-klientow-za-pomoca-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-06T14:16:07+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-11T12:54:32+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-33.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"380\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"23 minuty\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Jak zwi\u0119kszy\u0107 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w za pomoc\u0105 CRM | InvestGlass","description":"Instytucje finansowe stoj\u0105 dzi\u015b przed definiuj\u0105cym wyzwaniem: klienci oczekuj\u0105 p\u0142ynnych do\u015bwiadcze\u0144 cyfrowych, proaktywnego doradztwa i spersonalizowanej obs\u0142ugi, a jednocze\u015bnie","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-zwiekszyc-zaangazowanie-klientow-za-pomoca-crm\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"How To Increase Client Engagement Using CRM","og_description":"Financial institutions today face a defining challenge: clients expect seamless digital experiences, proactive advice, and personalized service while","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-zwiekszyc-zaangazowanie-klientow-za-pomoca-crm\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-02-06T14:16:07+00:00","article_modified_time":"2026-02-11T12:54:32+00:00","og_image":[{"width":600,"height":380,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-33.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"23 minuty"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How To Increase Client Engagement Using CRM","datePublished":"2026-02-06T14:16:07+00:00","dateModified":"2026-02-11T12:54:32+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/"},"wordCount":4877,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-33.png","keywords":["artificial intelligence","CRM","wealth management"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/","name":"Jak zwi\u0119kszy\u0107 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w za pomoc\u0105 CRM | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-33.png","datePublished":"2026-02-06T14:16:07+00:00","dateModified":"2026-02-11T12:54:32+00:00","description":"Instytucje finansowe stoj\u0105 dzi\u015b przed definiuj\u0105cym wyzwaniem: klienci oczekuj\u0105 p\u0142ynnych do\u015bwiadcze\u0144 cyfrowych, proaktywnego doradztwa i spersonalizowanej obs\u0142ugi, a jednocze\u015bnie","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-33.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-33.png","width":600,"height":380,"caption":"How To Increase Client Engagement Using CRM"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How To Increase Client Engagement Using CRM"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-increase-client-engagement-using-crm\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48954","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48954"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48954\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48954"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48954"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48954"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}