{"id":48945,"date":"2026-02-05T14:06:40","date_gmt":"2026-02-05T13:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"modified":"2026-02-07T13:44:23","modified_gmt":"2026-02-07T12:44:23","slug":"jak-uzywac-investglass-crm-do-wdrazania-klientow","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","title":{"rendered":"Jak u\u017cywa\u0107 InvestGlass CRM do wdra\u017cania klient\u00f3w?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass CRM centralizuje cyfrowy onboarding, KYC i dane klient\u00f3w w szwajcarskim \u015brodowisku hostowanym, aby spe\u0142ni\u0107 surowe przepisy dotycz\u0105ce bankowo\u015bci i zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">U\u017cytkownicy mog\u0105 uruchomi\u0107 onboarding za pomoc\u0105 kilku klikni\u0119\u0107, wysy\u0142aj\u0105c formularze InvestGlass, zbieraj\u0105c dokumenty KYC i uruchamiaj\u0105c automatyczne przep\u0142ywy pracy zatwierdzania<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zespo\u0142y ds. zgodno\u015bci mog\u0105 konfigurowa\u0107 regu\u0142y KYC, AML i oceny ryzyka bez kodu, zapewniaj\u0105c, \u017ce ka\u017cdy nowy klient jest sprawdzany przed otwarciem konta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mened\u017cerowie relacji uzyskuj\u0105 360-stopniowy wgl\u0105d w klienta od pierwszej interakcji, w tym kwestionariusze, profile ryzyka i preferencje dotycz\u0105ce adekwatno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integruje onboarding z zarz\u0105dzaniem portfelem, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/narzedzia-marketingowe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5903\">marketing<\/a> automatyzacja i portal klienta dla pe\u0142nego cyklu \u017cycia klienta<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction-to-client-onboarding-with-investglass-crm\">Wprowadzenie do wdra\u017cania klient\u00f3w w InvestGlass CRM<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presja wywierana na banki, zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem i ubezpieczycieli nigdy nie by\u0142a wi\u0119ksza. Organy regulacyjne wymagaj\u0105 rygorystycznej dokumentacji. Klienci oczekuj\u0105 otwierania rachunk\u00f3w za pomoc\u0105 smartfon\u00f3w. A ka\u017cdy dzie\u0144 sp\u0119dzony na tasowaniu papierowych formularzy to dzie\u0144, w kt\u00f3rym konkurencja dzia\u0142a szybciej.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass to szwajcarska suwerenna platforma CRM zaprojektowana w\u0142a\u015bnie dla tej rzeczywisto\u015bci. Stworzona dla podmiot\u00f3w regulowanych, kt\u00f3re wymagaj\u0105 bezpiecznego onboardingu, platforma hostuje dane w Szwajcarii lub na miejscu, aby spe\u0142ni\u0107 wymagania dotycz\u0105ce rezydencji danych i RODO. Nie jest to og\u00f3lne narz\u0119dzie sprzeda\u017cowe dostosowane do finans\u00f3w. Zosta\u0142o ono stworzone specjalnie dla instytucji finansowych poruszaj\u0105cych si\u0119 w z\u0142o\u017conych \u015brodowiskach zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ten artyku\u0142 przeprowadzi Ci\u0119 krok po kroku przez typowy proces onboardingu w InvestGlass. Od pierwszego kontaktu po aktywacj\u0119 konta i konfiguracj\u0119 portfela, dowiesz si\u0119, jak zast\u0105pi\u0107 papierowe formularze, rozproszone wiadomo\u015bci e-mail i r\u0119czne arkusze kalkulacyjne usprawnionym cyfrowym przep\u0142ywem pracy. InvestGlass \u0142\u0105czy rekordy CRM, formularze bez kodu, zautomatyzowane przep\u0142ywy pracy i pomoc sztucznej inteligencji, aby stworzy\u0107 p\u0142ynne do\u015bwiadczenie zar\u00f3wno dla Twojego zespo\u0142u, jak i klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Niniejszy przewodnik zosta\u0142 napisany z perspektywy InvestGlass i koncentruje si\u0119 na praktycznych przypadkach u\u017cycia, a nie na og\u00f3lnej teorii CRM. Niezale\u017cnie od tego, czy pracujesz w prywatnym banku w Genewie, zarz\u0105dzasz aktywami dla inwestor\u00f3w instytucjonalnych, czy zarz\u0105dzasz zgodno\u015bci\u0105 w firmie ubezpieczeniowej, zasady tutaj zawarte maj\u0105 bezpo\u015brednie zastosowanie do Twojej firmy.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-preparing-your-investglass-crm-for-onboarding\">Przygotowanie InvestGlass CRM do wdro\u017cenia<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przed wdro\u017ceniem pierwszego klienta, w\u0142a\u015bciwa konfiguracja stanowi podstaw\u0119 dla wszystkiego, co nast\u0105pi p\u00f3\u017aniej. Kilka godzin przemy\u015blanej konfiguracji pozwala zaoszcz\u0119dzi\u0107 setki godzin w przysz\u0142o\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-defining-onboarding-pipelines\">Definiowanie potok\u00f3w wdra\u017cania<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass wykorzystuje pipeline'y do wizualizacji tego, na jakim etapie znajduje si\u0119 ka\u017cdy potencjalny klient lub klient. W przypadku typowej instytucji finansowej etapy mog\u0105 obejmowa\u0107:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Etap ruroci\u0105gu<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Opis<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Perspektywa<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Nawi\u0105zano wst\u0119pny kontakt, nie wys\u0142ano jeszcze \u017cadnych formularzy<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Rozpocz\u0119cie KYC<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Klient otrzyma\u0142 formularze wdro\u017ceniowe<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zatwierdzenie KYC<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zgodno\u015b\u0107 zweryfikowa\u0142a wszystkie dokumenty<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Otwarte konto<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>G\u0142\u00f3wny system bankowy przypisa\u0142 numer konta<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Pierwsze finansowanie<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Otrzymany depozyt pocz\u0105tkowy lub przelew<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>W pe\u0142ni aktywny<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Klient dzia\u0142a z dost\u0119pem do portalu<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Etapy te pozwalaj\u0105 mened\u017cerom relacji skupi\u0107 si\u0119 na w\u0142a\u015bciwych priorytetach, zapewniaj\u0105c jednocze\u015bnie kierownictwu jasny wgl\u0105d we wsp\u00f3\u0142czynniki konwersji i w\u0105skie gard\u0142a.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-customising-crm-fields\">Dostosowywanie p\u00f3l CRM<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Administratorzy mog\u0105 dostosowywa\u0107 pola w InvestGlass, aby przechwytywa\u0107 okre\u015blone dane wymagane przez instytucj\u0119:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informacje o rezydencji podatkowej i obywatelstwie<\/li>\n\n\n\n<li>Klasyfikacje MiFID II lub LSFin<\/li>\n\n\n\n<li>Cele inwestycyjne i apetyt na ryzyko<\/li>\n\n\n\n<li>\u0179r\u00f3d\u0142o maj\u0105tku i dokumentacja \u017ar\u00f3d\u0142a funduszy<\/li>\n\n\n\n<li>O\u015bwiadczenia os\u00f3b zajmuj\u0105cych eksponowane stanowiska polityczne<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">To dostosowanie zapewnia, \u017ce ka\u017cdy element danych zebrany podczas wdra\u017cania klienta jest przekazywany bezpo\u015brednio do system\u00f3w zgodno\u015bci i raportowania.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-configuring-user-roles-and-permissions\">Konfigurowanie r\u00f3l i uprawnie\u0144 u\u017cytkownik\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nie ka\u017cdy musi widzie\u0107 wszystko. InvestGlass umo\u017cliwia granularne ustawienia uprawnie\u0144, dzi\u0119ki czemu:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mened\u017cerowie ds. relacji uzyskuj\u0105 dost\u0119p do przydzielonych im klient\u00f3w i mo\u017cliwo\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Specjali\u015bci ds. zgodno\u015bci dokonuj\u0105 przegl\u0105du ca\u0142ej dokumentacji KYC i kolejek zatwierdze\u0144.<\/li>\n\n\n\n<li>Pracownicy zaplecza zarz\u0105dzaj\u0105 konfiguracj\u0105 konta bez przegl\u0105dania szczeg\u00f3\u0142\u00f3w inwestycji<\/li>\n\n\n\n<li>Pulpity mened\u017cerskie pokazuj\u0105 zagregowane wska\u017aniki bez ujawniania danych poszczeg\u00f3lnych klient\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-to-core-systems\">\u0141\u0105czenie z systemami podstawowymi<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aby uzyska\u0107 maksymaln\u0105 wydajno\u015b\u0107, po\u0142\u0105cz InvestGlass z podstawowymi systemami bankowymi lub portfelowymi za po\u015brednictwem interfejsu API. Synchronizacja ta oznacza, \u017ce po utworzeniu numeru konta na platformie bankowej, status onboardingu w InvestGlass aktualizuje si\u0119 automatycznie. Nie jest wymagane r\u0119czne uzgadnianie.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-designing-digital-onboarding-and-kyc-forms\">Projektowanie cyfrowych formularzy Onboarding i KYC<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass Forms to bezkodowe formularze cyfrowe s\u0142u\u017c\u0105ce do zbierania danych onboardingowych i dokument\u00f3w KYC od klient\u00f3w bankowo\u015bci prywatnej, detalicznej i instytucjonalnej. The <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/kreator-formularzy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"kreator formularzy\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5902\">kreator formularzy<\/a> umo\u017cliwia zespo\u0142om ds. zgodno\u015bci, marketingu i operacji wsp\u00f3\u0142prac\u0119 przy projektowaniu bez wiedzy programistycznej.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-building-a-wealth-management-onboarding-form\">Tworzenie formularza wdro\u017ceniowego Wealth Management<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rozwa\u017cmy praktyczny przyk\u0142ad dla klienta zarz\u0105dzaj\u0105cego maj\u0105tkiem w Szwajcarii. Formularz mo\u017ce zawiera\u0107:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sekcja to\u017csamo\u015bci<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pe\u0142ne imi\u0119 i nazwisko oraz data urodzenia<\/li>\n\n\n\n<li>Numer paszportu lub krajowego dowodu to\u017csamo\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Aktualny adres zamieszkania wraz z dowodem przes\u0142ania adresu<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sekcja profilu finansowego<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zakres rocznych dochod\u00f3w<\/li>\n\n\n\n<li>Warto\u015b\u0107 netto z wy\u0142\u0105czeniem g\u0142\u00f3wnego miejsca zamieszkania<\/li>\n\n\n\n<li>Wyja\u015bnienie \u017ar\u00f3d\u0142a bogactwa<\/li>\n\n\n\n<li>Do\u015bwiadczenie inwestycyjne wed\u0142ug klasy aktyw\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sekcja przydatno\u015bci<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Horyzont inwestycyjny (kr\u00f3tko-, \u015brednio-, d\u0142ugoterminowy)<\/li>\n\n\n\n<li>Kwestionariusz tolerancji ryzyka<\/li>\n\n\n\n<li>Potrzeby w zakresie p\u0142ynno\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Szczeg\u00f3lne ograniczenia lub preferencje inwestycyjne<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-dynamic-fields-and-conditional-logic\">Korzystanie z p\u00f3l dynamicznych i logiki warunkowej<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prawdziwa moc pojawia si\u0119 wraz z logik\u0105 warunkow\u0105. Formularz konta firmowego mo\u017ce automatycznie pyta\u0107 o:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>W\u0142a\u015bciciele beneficjalni posiadaj\u0105cy wi\u0119cej ni\u017c 25% w\u0142asno\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Informacje o dyrektorze i sygnatariuszach<\/li>\n\n\n\n<li>Dokumenty rejestracyjne sp\u00f3\u0142ki<\/li>\n\n\n\n<li>Schematy struktury korporacyjnej<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tymczasem klient detaliczny widzi uproszczon\u0105 wersj\u0119 skoncentrowan\u0105 na indywidualnych szczeg\u00f3\u0142ach. To dynamiczne zachowanie sprawia, \u017ce formularze s\u0105 zwi\u0119z\u0142e, zapewniaj\u0105c jednocze\u015bnie gromadzenie dok\u0142adnie tego, czego wymagaj\u0105 przepisy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mandatory-fields-and-document-uploads\">Pola obowi\u0105zkowe i przesy\u0142anie dokument\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Formularze mog\u0105 wymusza\u0107 obowi\u0105zkowe pola dla krytycznych danych KYC:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Numer paszportu lub krajowego dokumentu to\u017csamo\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Numer identyfikacji podatkowej<\/li>\n\n\n\n<li>Deklaracja PEP i pytania sprawdzaj\u0105ce sankcje<\/li>\n\n\n\n<li>Podpisane potwierdzenie warunk\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pola przesy\u0142ania plik\u00f3w umo\u017cliwiaj\u0105 klientom za\u0142\u0105czanie dokument\u00f3w bezpo\u015brednio do InvestGlass. Kopie dokument\u00f3w to\u017csamo\u015bci, potwierdzenie adresu, wyci\u0105gi bankowe i dowody \u017ar\u00f3d\u0142a maj\u0105tku trafiaj\u0105 do jednego rekordu klienta bez za\u0142\u0105cznik\u00f3w e-mail.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-launching-a-new-client-onboarding-journey\">Rozpocz\u0119cie procesu wdra\u017cania nowego klienta<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oto, co dok\u0142adnie dzieje si\u0119, gdy mened\u017cer ds. relacji rozpoczyna now\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119. <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/cyfrowy-onboarding\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"cyfrowy onboarding\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5901\">cyfrowy onboarding<\/a> w InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-1-create-the-contact-record\">Krok 1: Utw\u00f3rz rekord kontaktu<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mened\u017cer ds. relacji tworzy nowy rekord potencjalnego klienta lub kontaktu w systemie CRM. Rejestruje pocz\u0105tkowe spotkanie lub rozmow\u0119 telefoniczn\u0105, odnotowuje okre\u015blone cele klienta i przypisuje potencjalnego klienta do odpowiedniego potoku wdra\u017cania.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-2-select-and-send-the-onboarding-form\">Krok 2: Wybierz i wy\u015blij formularz wdro\u017ceniowy<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na podstawie typu produktu mened\u017cer wybiera odpowiedni szablon formularza InvestGlass:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mandat uznaniowy dla klient\u00f3w deleguj\u0105cych decyzje inwestycyjne<\/li>\n\n\n\n<li>Mandat doradczy dla klient\u00f3w oczekuj\u0105cych rekomendacji przed dokonaniem transakcji<\/li>\n\n\n\n<li>Wniosek o polis\u0119 ubezpieczeniow\u0105 dla produkt\u00f3w ochronnych<\/li>\n\n\n\n<li>Rachunek powierniczy dla klient\u00f3w zarz\u0105dzaj\u0105cych w\u0142asnymi inwestycjami<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Formularz jest wysy\u0142any za po\u015brednictwem bezpiecznego \u0142\u0105cza lub bezpo\u015brednio przez portal klienta. \u017badne wra\u017cliwe dane nie przechodz\u0105 przez niezaszyfrowan\u0105 wiadomo\u015b\u0107 e-mail.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-3-client-completes-the-digital-experience\">Krok 3: Klient ko\u0144czy cyfrowe do\u015bwiadczenie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Klient otrzymuje markowe do\u015bwiadczenie tam, gdzie mo\u017ce:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wype\u0142nianie formularzy na komputerze lub urz\u0105dzeniu mobilnym<\/li>\n\n\n\n<li>Zapisz post\u0119p i wr\u00f3\u0107 p\u00f3\u017aniej<\/li>\n\n\n\n<li>Prze\u015blij wymagane dokumenty w obs\u0142ugiwanych formatach<\/li>\n\n\n\n<li>Podpisz cyfrowo bez konieczno\u015bci drukowania czegokolwiek<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W przypadku klient\u00f3w detalicznych ca\u0142y proces zajmuje zwykle od 10 do 30 minut. Dzi\u0119ki aplikacji mobilnej, niekt\u00f3re proste konta s\u0105 gotowe w zaledwie 5 minut.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-step-4-automated-reminders\">Krok 4: Automatyczne przypomnienia<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass mo\u017ce wysy\u0142a\u0107 automatyczne przypomnienia e-mail lub SMS do klient\u00f3w, kt\u00f3rzy nie przes\u0142ali jeszcze formularza lub brakuje im dokument\u00f3w. Ta automatyzacja eliminuje k\u0142opotliwe rozmowy telefoniczne i utrzymuje tempo bez r\u0119cznego wysi\u0142ku.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/InvestGlass-Form-Builder.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-48311\"><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automating-compliance-kyc-and-aml-checks\">Automatyzacja kontroli zgodno\u015bci, KYC i AML<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass obs\u0142uguje regulowane instytucje finansowe, kt\u00f3re musz\u0105 przestrzega\u0107 wytycznych KYC, AML, LSFin i MiFID II. Platforma uwzgl\u0119dnia zgodno\u015b\u0107 z przepisami na ka\u017cdym kroku, zamiast traktowa\u0107 j\u0105 jako dodatkowy element.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatic-data-mapping\">Automatyczne mapowanie danych<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gdy klient przesy\u0142a sw\u00f3j formularz, dane s\u0105 automatycznie mapowane do rekordu CRM. Specjali\u015bci ds. zgodno\u015bci mog\u0105 przegl\u0105da\u0107 kompletne profile na jednym ekranie, zamiast goni\u0107 za dokumentami w wiadomo\u015bciach e-mail i folderach.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-risk-scoring-and-screening-workflows\">Przep\u0142ywy pracy zwi\u0105zane z ocen\u0105 ryzyka i badaniem przesiewowym<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przep\u0142ywy pracy InvestGlass mog\u0105 by\u0107 uruchamiane:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zautomatyzowana ocena ryzyka w oparciu o konfigurowalne kryteria<\/li>\n\n\n\n<li>Integracja kontroli PEP i sankcji<\/li>\n\n\n\n<li>Przekierowywanie klient\u00f3w wysokiego ryzyka do kolejek r\u0119cznego przegl\u0105du<\/li>\n\n\n\n<li>Rozszerzone zadanie nale\u017cytej staranno\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approval-workflows\">Przep\u0142ywy pracy zatwierdzania<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u017badne konto nie mo\u017ce zosta\u0107 oznaczone jako otwarte, dop\u00f3ki wyznaczone osoby zatwierdzaj\u0105ce nie podpisz\u0105 si\u0119 cyfrowo. Te przep\u0142ywy pracy zatwierdzania dzia\u0142aj\u0105 w trybie szeregowym lub r\u00f3wnoleg\u0142ym:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Typ przep\u0142ywu pracy<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Jak to dzia\u0142a<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Serial<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Zgodno\u015b\u0107 z przepisami zatwierdza najpierw kierownictwo, a nast\u0119pnie operacje.<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>R\u00f3wnoleg\u0142y<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Wiele zespo\u0142\u00f3w g\u0142osuje jednocze\u015bnie nad kontaktami, dokumentami i kontami<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Hybryda<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Niekt\u00f3re zatwierdzenia dzia\u0142aj\u0105 r\u00f3wnolegle, inne wymagaj\u0105 sekwencyjnego zatwierdzenia.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Odrzucone wnioski s\u0105 automatycznie kierowane z powrotem do klient\u00f3w lub mened\u017cer\u00f3w ds. relacji, tworz\u0105c zamkni\u0119t\u0105 p\u0119tl\u0119 a\u017c do osi\u0105gni\u0119cia konsensusu.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-real-world-example\">Przyk\u0142ad z prawdziwego \u015bwiata<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bank komercyjny w Zurychu wykorzysta\u0142 InvestGlass, aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce ka\u017cdy nowy klient przejdzie list\u0119 kontroln\u0105 AML przed sfinansowaniem portfela. Rezultat? Czas otwarcia konta skr\u00f3ci\u0142 si\u0119 z 40 do zaledwie 2 dni. Ustalenia audytu zwi\u0105zane z niekompletn\u0105 dokumentacj\u0105 praktycznie znikn\u0119\u0142y.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-using-ai-and-automation-to-streamline-onboarding\">Wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji do usprawnienia wdra\u017cania<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass integruje sztuczn\u0105 inteligencj\u0119, w tym du\u017ce modele j\u0119zykowe, w celu ograniczenia powtarzalnych zada\u0144 dla zespo\u0142\u00f3w front office i compliance podczas wdra\u017cania.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ai-powered-risk-summaries\">Podsumowania ryzyka oparte na sztucznej inteligencji<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sztuczna inteligencja mo\u017ce podsumowa\u0107 d\u0142ugie kwestionariusze KYC w zwi\u0119z\u0142y profil ryzyka, kt\u00f3ry pojawia si\u0119 w rekordzie klienta. Przed rozmow\u0105 powitaln\u0105 mened\u017cer ds. relacji widzi przejrzysty przegl\u0105d, zamiast przewija\u0107 strony surowych odpowiedzi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automated-task-assignment\">Automatyczne przypisywanie zada\u0144<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Konfigurowalna automatyzacja w InvestGlass mo\u017ce:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Przypisywanie kolejnych zada\u0144 po spe\u0142nieniu okre\u015blonych warunk\u00f3w<\/li>\n\n\n\n<li>Automatyczne planowanie po\u0142\u0105cze\u0144 powitalnych po zatwierdzeniu KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Wyzwalanie wewn\u0119trznych powiadomie\u0144, gdy klient uko\u0144czy aplikacj\u0119 cyfrow\u0105.<\/li>\n\n\n\n<li>Eskalowanie op\u00f3\u017anionych wdro\u017ce\u0144 do prze\u0142o\u017conych<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-personalised-communications\">Spersonalizowana komunikacja<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sztuczna inteligencja pomaga w generowaniu spersonalizowanych wiadomo\u015bci powitalnych lub podsumowa\u0144 polityki inwestycyjnej zgodnych z informacjami zebranymi podczas wdra\u017cania. Nie s\u0105 to og\u00f3lne szablony, ale dostosowane komunikaty, kt\u00f3re odnosz\u0105 si\u0119 do preferencji klienta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-swiss-data-protection\">Szwajcarska ochrona danych<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ca\u0142a automatyzacja odbywa si\u0119 w kontrolowanym \u015brodowisku InvestGlass. Przestrzegane s\u0105 szwajcarskie zasady ochrony danych i nie ma niekontrolowanego udost\u0119pniania danych narz\u0119dziom zewn\u0119trznym. Informacje o klientach pozostaj\u0105 tam, gdzie ich miejsce.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-connecting-onboarding-to-portfolio-management-and-client-portal\">Po\u0142\u0105czenie onboardingu z zarz\u0105dzaniem portfelem i portalem klienta<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onboarding nie jest zako\u0144czony, dop\u00f3ki klient nie mo\u017ce zobaczy\u0107 swoich kont, zarz\u0105dza\u0107 swoimi inwestycjami i wchodzi\u0107 w interakcje z Twoj\u0105 instytucj\u0105. W tym miejscu InvestGlass naprawd\u0119 si\u0119 wyr\u00f3\u017cnia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-seamless-portfolio-integration\">P\u0142ynna integracja portfolio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gdy zgodno\u015b\u0107 zatwierdzi plik, InvestGlass przesy\u0142a dane klienta do modu\u0142\u00f3w oprogramowania do zarz\u0105dzania portfelem. Instrumenty, modele i mandaty s\u0105 tworzone bez konieczno\u015bci ponownego wpisywania informacji. Platforma mo\u017ce automatycznie wst\u0119pnie wype\u0142ni\u0107 od 20 do 44 procent p\u00f3l, eliminuj\u0105c zb\u0119dne wprowadzanie danych.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-client-portal-activation\">Aktywacja portalu klienta<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Portal klienta w InvestGlass aktywuje si\u0119 bezpo\u015brednio z CRM. Klienci uzyskuj\u0105 bezpieczny dost\u0119p do:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ich dokumenty wdro\u017ceniowe i podpisane umowy<\/li>\n\n\n\n<li>Kwestionariusze odpowiednio\u015bci i profile ryzyka<\/li>\n\n\n\n<li>Raporty portfela i analizy wydajno\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Bezpieczna komunikacja z mened\u017cerem ds. relacji<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-marketing-automation-integration\">Integracja automatyzacji marketingu<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Przep\u0142ywy automatyzacji marketingu \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 tak, aby nowi klienci otrzymywali tre\u015bci edukacyjne w ci\u0105gu pierwszych 30 dni. Mo\u017ce to obejmowa\u0107:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aktualizacje warunk\u00f3w rynkowych istotnych dla ich portfela<\/li>\n\n\n\n<li>Samouczki dotycz\u0105ce platformy i wprowadzenie do funkcji<\/li>\n\n\n\n<li>Ujawnienia regulacyjne wymagane przez jurysdykcj\u0119 u\u017cytkownika<\/li>\n\n\n\n<li>Zaproszenia na webinaria lub wydarzenia dla klient\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ta \u015bcis\u0142a integracja zmniejsza liczb\u0119 b\u0142\u0119d\u00f3w, przyspiesza czas do pierwszej inwestycji i tworzy ci\u0105g\u0142\u0105 cyfrow\u0105 podr\u00f3\u017c zamiast jednorazowego wydarzenia onboardingowego.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png\" alt=\"Jak u\u017cywa\u0107 InvestGlass CRM do wdra\u017cania klient\u00f3w?\" class=\"wp-image-48974\" style=\"width:840px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2.png 600w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/codifyformatter-2-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-best-practices-for-successful-client-onboarding-with-investglass\">Najlepsze praktyki skutecznego wdra\u017cania klient\u00f3w w InvestGlass<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Technologia sama w sobie nie zmieni Twoich operacji. Projekt procesu ma r\u00f3wnie du\u017ce znaczenie przy wdra\u017caniu InvestGlass.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-standardise-templates-by-segment\">Standaryzacja szablon\u00f3w wed\u0142ug segment\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tw\u00f3rz odr\u0119bne szablony onboardingu dla r\u00f3\u017cnych typ\u00f3w klient\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Segment klienta<\/p><\/th><th colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Template Focus<\/p><\/th><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Osoby o wysokiej warto\u015bci netto<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kompleksowa adekwatno\u015b\u0107, \u017ar\u00f3d\u0142o bogactwa, z\u0142o\u017cone struktury<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Klienci detaliczni<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Usprawniony KYC, szybsza finalizacja, optymalizacja mobilna<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>M\u015aP i przedsi\u0119biorstwa<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Beneficjenci, dyrektorzy, autoryzowani sygnatariusze<\/p><\/td><\/tr><tr><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Inwestorzy instytucjonalni<\/p><\/td><td colspan=\"1\" rowspan=\"1\"><p>Kwestionariusze nale\u017cytej staranno\u015bci, dokumentacja mandatu<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-monitor-dashboards-for-bottlenecks\">Monitorowanie pulpit\u00f3w nawigacyjnych pod k\u0105tem w\u0105skich garde\u0142<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regularnie przegl\u0105daj dane dotycz\u0105ce wdra\u017cania w pulpitach nawigacyjnych InvestGlass. Kluczowe wska\u017aniki do \u015bledzenia obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u015aredni czas mi\u0119dzy wys\u0142aniem formularza a zatwierdzeniem KYC<\/li>\n\n\n\n<li>Wska\u017anik uko\u0144czenia wed\u0142ug typu formularza<\/li>\n\n\n\n<li>Najcz\u0119stsze powody odrzucenia<\/li>\n\n\n\n<li>Punkty przerwania podr\u00f3\u017cy klienta<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Te spostrze\u017cenia pomagaj\u0105 zrozumie\u0107, gdzie wyst\u0119puj\u0105 tarcia i stale ulepsza\u0107 procesy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-train-your-teams\">Szkolenie zespo\u0142\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Upewnij si\u0119, \u017ce mened\u017cerowie relacji i pracownicy ds. zgodno\u015bci w pe\u0142ni wykorzystuj\u0105 funkcje InvestGlass:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Notatki i rejestrowanie aktywno\u015bci<\/li>\n\n\n\n<li>Tworzenie i przypisywanie zada\u0144<\/li>\n\n\n\n<li>Wyzwalacze przep\u0142ywu pracy i zatwierdzenia<\/li>\n\n\n\n<li>Raportowanie i korzystanie z pulpitu nawigacyjnego<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Narz\u0119dzie jest tak pot\u0119\u017cne, jak ludzie, kt\u00f3rzy z niego korzystaj\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-start-with-a-pilot\">Zacznij od pilota<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zamiast od razu wdra\u017ca\u0107 rozwi\u0105zania w ca\u0142ej organizacji, zacznij od pilota\u017cu w jednym regionie lub linii biznesowej. Zbierz informacje zwrotne od zespo\u0142u pierwszej linii. Udoskonal swoje formularze i przep\u0142ywy pracy. Nast\u0119pnie rozszerz InvestGlass na ca\u0142\u0105 organizacj\u0119.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq\">FAQ<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-crm-handle-multi-jurisdictional-onboarding-requirements\">Czy InvestGlass CRM mo\u017ce obs\u0142u\u017cy\u0107 wymagania dotycz\u0105ce wdra\u017cania w wielu jurysdykcjach?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass umo\u017cliwia instytucjom konfigurowanie r\u00f3\u017cnych szablon\u00f3w, list kontrolnych i przep\u0142yw\u00f3w pracy dla klient\u00f3w w r\u00f3\u017cnych jurysdykcjach, takich jak Szwajcaria, Unia Europejska, Bliski Wsch\u00f3d lub Azja. Pola i obowi\u0105zkowe dokumenty dostosowuj\u0105 si\u0119 do kraju, pomagaj\u0105c zespo\u0142om w przestrzeganiu lokalnych przepis\u00f3w KYC i podatkowych bez konieczno\u015bci utrzymywania oddzielnych system\u00f3w. Przep\u0142ywy zatwierdze\u0144 mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od jurysdykcji, dzi\u0119ki czemu relacje o wy\u017cszym ryzyku lub transgraniczne otrzymuj\u0105 dodatkowe etapy weryfikacji. Ta elastyczno\u015b\u0107 sprawia, \u017ce rozwi\u0105zanie jest idealne dla zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami i bank\u00f3w prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015b\u0107 transgraniczn\u0105.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-long-does-it-take-to-implement-investglass-for-onboarding\">Jak d\u0142ugo trwa wdro\u017cenie InvestGlass do onboardingu?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Czas wdro\u017cenia zale\u017cy od z\u0142o\u017cono\u015bci, ale wiele firm mo\u017ce skonfigurowa\u0107 podstawowe procesy wdra\u017cania, podstawowe formularze i role u\u017cytkownik\u00f3w w ci\u0105gu kilku tygodni. Wi\u0119ksze banki planuj\u0105ce integracj\u0119 z podstawow\u0105 bankowo\u015bci\u0105, narz\u0119dziami portfelowymi i dostawcami to\u017csamo\u015bci zazwyczaj realizuj\u0105 projekt etapowy przez kilka miesi\u0119cy. Wcze\u015bniejsze przygotowanie istniej\u0105cych formularzy, zasad KYC i modeli danych znacznie skraca czas wdro\u017cenia i testowania.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-is-investglass-suitable-only-for-private-banks\">Czy InvestGlass jest odpowiedni tylko dla bank\u00f3w prywatnych?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podczas gdy wiele prywatnych bank\u00f3w korzysta z InvestGlass, platforma jest przeznaczona dla bank\u00f3w detalicznych, zewn\u0119trznych zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami, biur rodzinnych, ubezpieczycieli, firm z bran\u017cy nieruchomo\u015bci, a nawet agencji sektora publicznego. Ka\u017cda organizacja podlegaj\u0105ca regulacjom, kt\u00f3ra potrzebuje bezpiecznego cyfrowego onboardingu, ustrukturyzowanych przep\u0142yw\u00f3w pracy i szwajcarskiego hostingu danych, mo\u017ce odnie\u015b\u0107 korzy\u015bci. Na przyk\u0142ad broker ubezpieczeniowy mo\u017ce zdigitalizowa\u0107 wdra\u017canie ubezpieczaj\u0105cego za pomoc\u0105 InvestGlass, zapewniaj\u0105c p\u0142ynne gromadzenie dokument\u00f3w i \u015bledzenie zgodno\u015bci w ca\u0142ym procesie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-investglass-protect-client-data-during-onboarding\">Jak InvestGlass chroni dane klient\u00f3w podczas wdra\u017cania?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass hostuje dane w szwajcarskich centrach danych lub we wdro\u017ceniach lokalnych, wymuszaj\u0105c szyfrowanie podczas przesy\u0142ania i przechowywania. Szczeg\u00f3\u0142owe uprawnienia, \u015bcie\u017cki audytu i dzienniki zatwierdze\u0144 pomagaj\u0105 instytucjom wykaza\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami podczas audyt\u00f3w regulacyjnych. Klienci wype\u0142niaj\u0105 formularze za po\u015brednictwem bezpiecznych link\u00f3w lub portali, ograniczaj\u0105c potrzeb\u0119 wysy\u0142ania osobistych dokument\u00f3w za po\u015brednictwem niezaszyfrowanych wiadomo\u015bci e-mail. Takie podej\u015bcie odzwierciedla przysz\u0142o\u015b\u0107 ochrony danych w bran\u017cach podlegaj\u0105cych regulacjom.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-can-investglass-integrate-with-existing-identity-verification-tools\">Czy InvestGlass mo\u017cna zintegrowa\u0107 z istniej\u0105cymi narz\u0119dziami do weryfikacji to\u017csamo\u015bci?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass \u0142\u0105czy si\u0119 za po\u015brednictwem API z zewn\u0119trznymi dostawcami weryfikacji to\u017csamo\u015bci, platformami podpis\u00f3w cyfrowych i podstawowymi systemami bankowymi. Integracja ta umo\u017cliwia automatyczn\u0105 populacj\u0119 wynik\u00f3w weryfikacji z powrotem do CRM, kt\u00f3re zespo\u0142y ds. zgodno\u015bci mog\u0105 przegl\u0105da\u0107 bez opuszczania platformy. Podczas odkrywania, instytucje powinny om\u00f3wi\u0107 swoich obecnych dostawc\u00f3w z InvestGlass, aby opracowa\u0107 odpowiedni plan integracji, kt\u00f3ry pasuje do ich stosu technologicznego.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass rewolucjonizuje spos\u00f3b, w jaki instytucje finansowe podchodz\u0105 do wdra\u017cania klient\u00f3w. \u0141\u0105cz\u0105c szwajcarsk\u0105 suwerenno\u015b\u0107 danych z pot\u0119\u017cn\u0105 automatyzacj\u0105, platforma pomaga rozwija\u0107 baz\u0119 klient\u00f3w przy jednoczesnym zachowaniu standard\u00f3w zgodno\u015bci wymaganych przez organy regulacyjne. Niezale\u017cnie od tego, czy chcesz zarz\u0105dza\u0107 z\u0142o\u017conymi relacjami bankowo\u015bci prywatnej, czy usprawni\u0107 otwieranie rachunk\u00f3w detalicznych, InvestGlass zapewnia us\u0142ugi i infrastruktur\u0119, aby to osi\u0105gn\u0105\u0107.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chcesz dowiedzie\u0107 si\u0119, jak InvestGlass mo\u017ce zmieni\u0107 Tw\u00f3j onboarding? Rozpocznij bezp\u0142atny okres pr\u00f3bny ju\u017c dzi\u015b i dowiedz si\u0119, dlaczego wiod\u0105ce banki i zarz\u0105dzaj\u0105cy aktywami w Szwajcarii i poza ni\u0105 ufaj\u0105 InvestGlass w zakresie obs\u0142ugi klienta.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management regulations Users can launch onboarding in a few clicks by sending InvestGlass Forms, collecting KYC documents, and triggering automated approval workflows Compliance teams can configure KYC, AML, and risk scoring rules without code, ensuring [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":48972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[19,1006,380,95],"class_list":["post-48945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm","tag-risk-management","tag-swiss-digital-sovereignty","tag-wealth-management"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Mastering Client Onboarding: How to Use InvestGlass CRM Effectively<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Enhance your client onboarding process with effective tips for using InvestGlass CRM. Streamline interactions and boost satisfaction. Read the article now!\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-uzywac-investglass-crm-do-wdrazania-klientow\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-uzywac-investglass-crm-do-wdrazania-klientow\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-05T13:06:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-07T12:44:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"462\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"260\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"11 minut\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Opanowanie wdra\u017cania klient\u00f3w: Jak skutecznie korzysta\u0107 z InvestGlass CRM","description":"Usprawnij proces wdra\u017cania klient\u00f3w dzi\u0119ki skutecznym wskaz\u00f3wkom dotycz\u0105cym korzystania z InvestGlass CRM. Usprawnij interakcje i zwi\u0119ksz satysfakcj\u0119. Przeczytaj artyku\u0142 ju\u017c teraz!","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-uzywac-investglass-crm-do-wdrazania-klientow\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding","og_description":"InvestGlass CRM centralises digital onboarding, KYC, and client data in a Swiss hosted environment to satisfy strict banking and wealth management","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-uzywac-investglass-crm-do-wdrazania-klientow\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-02-05T13:06:40+00:00","article_modified_time":"2026-02-07T12:44:23+00:00","og_image":[{"width":462,"height":260,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"11 minut"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding","datePublished":"2026-02-05T13:06:40+00:00","dateModified":"2026-02-07T12:44:23+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"},"wordCount":2343,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","keywords":["CRM","Risk Management","Swiss digital sovereignty","wealth management"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/","name":"Opanowanie wdra\u017cania klient\u00f3w: Jak skutecznie korzysta\u0107 z InvestGlass CRM","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","datePublished":"2026-02-05T13:06:40+00:00","dateModified":"2026-02-07T12:44:23+00:00","description":"Usprawnij proces wdra\u017cania klient\u00f3w dzi\u0119ki skutecznym wskaz\u00f3wkom dotycz\u0105cym korzystania z InvestGlass CRM. Usprawnij interakcje i zwi\u0119ksz satysfakcj\u0119. Przeczytaj artyku\u0142 ju\u017c teraz!","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Downpic.cc-2216535663.jpg","width":462,"height":260,"caption":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How To Use InvestGlass CRM For Client Onboarding"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-use-investglass-crm-for-client-onboarding\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}