Aktualizacje preferencji<\/td> Wszelkie zmiany w czasie<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nPodej\u015bcie to bezpo\u015brednio odnosi si\u0119 do wymog\u00f3w dotycz\u0105cych praw os\u00f3b, kt\u00f3rych dane dotycz\u0105, poniewa\u017c firmy mog\u0105 dok\u0142adnie wykaza\u0107, kiedy i w jaki spos\u00f3b uzyskano zgod\u0119.<\/p>\n\n\n\n
Obs\u0142uga minimalizacji danych i wniosk\u00f3w o dost\u0119p<\/h3>\n\n\n\n Scentralizowane dane wspieraj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zasady minimalizacji danych. Gdy firma mo\u017ce wyszukiwa\u0107 i eksportowa\u0107 wszystkie dane zwi\u0105zane z klientem z jednego miejsca, odpowiadanie na wnioski o dost\u0119p do danych lub wnioski o usuni\u0119cie danych staje si\u0119 proste. Zamiast sprawdza\u0107 wiele system\u00f3w, zespo\u0142y ds. zgodno\u015bci obs\u0142uguj\u0105 te \u017c\u0105dania z poziomu jednego interfejsu.<\/p>\n\n\n\n
Zgodnie z kalifornijsk\u0105 ustaw\u0105 o ochronie prywatno\u015bci konsument\u00f3w i og\u00f3lnym rozporz\u0105dzeniem o ochronie danych, osoby, kt\u00f3rych dane dotycz\u0105, maj\u0105 prawo za\u017c\u0105da\u0107 dost\u0119pu do swoich danych osobowych. Dobrze skonfigurowany CRM sprawia, \u017ce proces ten jest wydajny, a nie uci\u0105\u017cliwy. Systemy CRM umo\u017cliwiaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zespo\u0142om ds. zgodno\u015bci monitorowanie dost\u0119pu do danych, zapewniaj\u0105c, \u017ce tylko upowa\u017cniony personel mo\u017ce przegl\u0105da\u0107 lub obs\u0142ugiwa\u0107 dane klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n
Automatyzacja przep\u0142yw\u00f3w pracy KYC, AML i odpowiednio\u015bci<\/h2>\n\n\n\n Przepisy, takie jak dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy, szwajcarska AMLA i lokalne przepisy dotycz\u0105ce papier\u00f3w warto\u015bciowych, wymagaj\u0105 szczeg\u00f3\u0142owej nale\u017cytej staranno\u015bci przy wdra\u017caniu i przez ca\u0142y cykl \u017cycia klienta. R\u0119czne procesy s\u0105 nie tylko nieefektywne, ale tak\u017ce tworz\u0105 luki, kt\u00f3re zostan\u0105 zidentyfikowane przez organy regulacyjne.<\/p>\n\n\n\n
Silniki przep\u0142ywu pracy CRM mog\u0105 prowadzi\u0107 doradc\u00f3w krok po kroku przez procesy KYC z obowi\u0105zkowymi polami i regu\u0142ami walidacji. Takie podej\u015bcie do procesu wdra\u017cania klienta zapewnia sp\u00f3jno\u015b\u0107 i ogranicza b\u0142\u0119dy ludzkie.<\/p>\n\n\n\n
Kluczowe mo\u017cliwo\u015bci automatyzacji<\/h3>\n\n\n\n Zautomatyzowane przep\u0142ywy pracy w nowoczesnych systemach CRM obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n
Weryfikacja to\u017csamo\u015bci<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nWymagania dotycz\u0105ce przesy\u0142ania dokument\u00f3w dla paszport\u00f3w i potwierdzenia adresu<\/li>\n\n\n\n Automatyczne \u015bledzenie wyga\u015bni\u0119cia dokumentu<\/li>\n\n\n\n Integracja z zewn\u0119trznymi us\u0142ugami weryfikacji<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nOcena ryzyka<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nKlasyfikacja oparta na regu\u0142ach (niskie, \u015brednie, wysokie ryzyko)<\/li>\n\n\n\n Automatyczna eskalacja po zmianie wynik\u00f3w<\/li>\n\n\n\n Dokumentacja uzasadnienia punktacji<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nPrzegl\u0105dy okresowe<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nPrzypomnienia w odst\u0119pach 12, 24 lub 36 miesi\u0119cy w zale\u017cno\u015bci od poziomu ryzyka<\/li>\n\n\n\n Automatyczne powiadomienia o wyga\u015bni\u0119ciu wa\u017cno\u015bci dokument\u00f3w<\/li>\n\n\n\n Zasady eskalacji, gdy klienci nie odpowiadaj\u0105<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nZarz\u0105dzaj\u0105cy maj\u0105tkiem korzystaj\u0105cy z InvestGlass mo\u017ce zbiera\u0107 paszporty, potwierdzenie adresu, formularze samocertyfikacji FATCA i CRS, a nast\u0119pnie kierowa\u0107 je do zgodno\u015bci w celu zatwierdzenia za pomoc\u0105 cyfrowej \u015bcie\u017cki audytu. Ka\u017cdy krok jest udokumentowany, opatrzony znacznikiem czasu i powi\u0105zany z rekordem klienta.<\/p>\n\n\n\n
Kontrole odpowiednio\u015bci i stosowno\u015bci<\/h3>\n\n\n\n Zgodnie z MiFID II i szwajcarsk\u0105 ustaw\u0105 o us\u0142ugach finansowych (FINSA), firmy musz\u0105 zapewni\u0107, \u017ce rekomendowane portfele odpowiadaj\u0105 udokumentowanemu profilowi ryzyka i horyzontowi inwestycyjnemu ka\u017cdego klienta. Kwestionariusze CRM mog\u0105 bezpo\u015brednio modelowa\u0107 te wymagania.<\/p>\n\n\n\n
Gdy doradca zako\u0144czy ocen\u0119 odpowiednio\u015bci, CRM mo\u017ce:<\/p>\n\n\n\n
\nPor\u00f3wnanie tolerancji ryzyka klienta z proponowanymi inwestycjami<\/li>\n\n\n\n Oznaczanie niezgodno\u015bci przed wys\u0142aniem propozycji<\/li>\n\n\n\n Dokumentowanie uzasadnienia dla zalece\u0144<\/li>\n\n\n\n Przechowywanie pe\u0142nej historii oceny do wykorzystania w przysz\u0142o\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nTakie podej\u015bcie pomaga firmom zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami dotycz\u0105cymi papier\u00f3w warto\u015bciowych i prowadzi\u0107 pe\u0142n\u0105 dokumentacj\u0119 na potrzeby bada\u0144 regulacyjnych.<\/p>\n\n\n\n
Bezpiecze\u0144stwo, kontrola dost\u0119pu i suwerenno\u015b\u0107 danych<\/h2>\n\n\n\n Zgodno\u015b\u0107 z przepisami CRM to nie tylko zasady i dokumentacja. Dotyczy ona r\u00f3wnie\u017c tego, w jaki spos\u00f3b informacje o klientach s\u0105 bezpiecznie przechowywane i dost\u0119pne na co dzie\u0144. Organy regulacyjne coraz cz\u0119\u015bciej badaj\u0105 \u015brodki bezpiecze\u0144stwa danych w ramach swoich dzia\u0142a\u0144 nadzorczych. Korzystanie z system\u00f3w CRM w celu ochrony danych klient\u00f3w jest niezb\u0119dne, zapewniaj\u0105c, \u017ce wra\u017cliwe dane s\u0105 dost\u0119pne tylko dla upowa\u017cnionego personelu poprzez solidne kontrole dost\u0119pu i protoko\u0142y bezpiecze\u0144stwa.<\/p>\n\n\n\n
Kontrola dost\u0119pu oparta na rolach<\/h3>\n\n\n\n Ochrona wra\u017cliwych danych klient\u00f3w wymaga \u015bcis\u0142ej kontroli dost\u0119pu. R\u00f3\u017cne role w instytucji finansowej wymagaj\u0105 r\u00f3\u017cnych poziom\u00f3w dost\u0119pu:<\/p>\n\n\n\nRola<\/th> Poziom dost\u0119pu do danych<\/th><\/tr> Mened\u017cer ds. relacji<\/td> Tylko w\u0142asni klienci<\/td><\/tr> Mened\u017cer portfela<\/td> Dane inwestycyjne, ograniczone dane osobowe<\/td><\/tr> Specjalista ds. zgodno\u015bci<\/td> Pe\u0142ny dost\u0119p do nadzoru<\/td><\/tr> Back Office<\/td> Dane przetwarzania transakcji<\/td><\/tr> Zarz\u0105dzanie<\/td> Raportowanie zbiorcze<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nZapewnia to, \u017ce tylko autoryzowani u\u017cytkownicy mog\u0105 przegl\u0105da\u0107 poufne informacje istotne dla ich funkcji. Kontrola dost\u0119pu oparta na rolach jest zgodna z wymogami og\u00f3lnego rozporz\u0105dzenia o ochronie danych i wytycznymi dotycz\u0105cymi bezpiecze\u0144stwa bankowego.<\/p>\n\n\n\n
Zabezpieczenia techniczne<\/h3>\n\n\n\n Solidne platformy CRM wdra\u017caj\u0105 wiele warstw zabezpiecze\u0144 danych:<\/p>\n\n\n\n
\nSzyfrowanie danych<\/strong> w transporcie i w spoczynku<\/li>\n\n\n\nSilne uwierzytelnianie z opcjami wieloczynnikowymi<\/li>\n\n\n\n Zezwolenie IP dla biura i zatwierdzonych lokalizacji<\/li>\n\n\n\n Kontrola urz\u0105dze\u0144 i zarz\u0105dzanie sesjami<\/li>\n\n\n\n Regularne testy penetracyjne<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\u015arodki te bezpo\u015brednio wspieraj\u0105 wymogi art. 32 RODO dotycz\u0105ce odpowiednich zabezpiecze\u0144 technicznych. Firmy musz\u0105 chroni\u0107 informacje o klientach przy u\u017cyciu zabezpiecze\u0144 odpowiednich do wra\u017cliwo\u015bci przetwarzanych danych.<\/p>\n\n\n\n
Suwerenno\u015b\u0107 danych dla instytucji finansowych<\/h3>\n\n\n\n Dla bank\u00f3w i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem rezydencja danych ma znaczenie. Miejsce przechowywania wra\u017cliwych informacji o klientach okre\u015bla, jakie przepisy maj\u0105 zastosowanie i kto mo\u017ce potencjalnie uzyska\u0107 dost\u0119p do tych danych.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass oferuje hosting w szwajcarskich centrach danych zgodnie ze szwajcarskim prawem, z opcj\u0105 wdro\u017cenia na miejscu dla maksymalnej kontroli. Rozwi\u0105zuje to obawy wielu instytucji zwi\u0105zane z przechowywaniem poufnych danych bankowo\u015bci prywatnej w infrastrukturze pa\u0144stwowej.<\/p>\n\n\n\n
Por\u00f3wnanie: Swiss Sovereign Hosting vs Generic Public Cloud<\/strong><\/p>\n\n\n\nRozwa\u017cania<\/th> Swiss Sovereign CRM<\/th> Og\u00f3lna chmura publiczna<\/th><\/tr> Rezydencja danych<\/td> Szwajcaria<\/td> R\u00f3\u017cne lokalizacje<\/td><\/tr> Prawo w\u0142a\u015bciwe<\/td> Prawo szwajcarskie<\/td> Potencjalnie zagraniczny<\/td><\/tr> Dost\u0119p rz\u0105dowy<\/td> Tylko szwajcarski proces prawny<\/td> Z zastrze\u017ceniem \u017c\u0105da\u0144 zagranicznych<\/td><\/tr> Kontrola<\/td> Opcja pe\u0142na lub na miejscu<\/td> Zale\u017cne od dostawcy<\/td><\/tr> Akceptacja organ\u00f3w nadzoru bankowego<\/td> Og\u00f3lnie preferowane<\/td> Mo\u017ce wymaga\u0107 dodatkowej analizy due diligence<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nW przypadku firm zajmuj\u0105cych si\u0119 wra\u017cliwymi informacjami o klientach bankowo\u015bci prywatnej rozr\u00f3\u017cnienie to mo\u017ce mie\u0107 decyduj\u0105ce znaczenie dla akceptacji regulacyjnej.<\/p>\n\n\n\n
\u015acie\u017cki audytu, raportowanie i dowody gotowe do przyj\u0119cia przez organy regulacyjne<\/h2>\n\n\n\n Organy regulacyjne oczekuj\u0105 od firm odtworzenia pe\u0142nej historii relacji z klientem, w tym ka\u017cdej zmiany profilu, aktualizacji ryzyka i rekomendacji inwestycyjnych. Zdolno\u015b\u0107 do wykazania zgodno\u015bci z przepisami poprzez kompletne dzienniki audytu sta\u0142a si\u0119 podstawowym wymogiem. Systemy CRM wspieraj\u0105 bie\u017c\u0105ce monitorowanie zgodno\u015bci poprzez \u015bledzenie wszystkich dzia\u0142a\u0144 i zmian zwi\u0105zanych ze zgodno\u015bci\u0105.<\/p>\n\n\n\n
Gdy firmy musz\u0105 generowa\u0107 raporty dotycz\u0105ce obowi\u0105zk\u00f3w regulacyjnych, systemy CRM usprawniaj\u0105 sprawozdawczo\u015b\u0107 regulacyjn\u0105 poprzez automatyzacj\u0119 tworzenia i przesy\u0142ania wymaganych raport\u00f3w zgodno\u015bci. Gwarantuje to, \u017ce firmy mog\u0105 szybko dostarczy\u0107 organom regulacyjnym gotowe dowody przy minimalnym wysi\u0142ku r\u0119cznym.<\/p>\n\n\n\n
Niezmienne \u015bcie\u017cki audytu<\/h3>\n\n\n\n Systemy CRM mog\u0105 utrzymywa\u0107 szczeg\u00f3\u0142owe \u015bcie\u017cki audytu wszystkich dzia\u0142a\u0144:<\/p>\n\n\n\n
\nKto i kiedy wy\u015bwietli\u0142 rekord<\/li>\n\n\n\n Jakie zmiany zosta\u0142y wprowadzone w profilach klient\u00f3w?<\/li>\n\n\n\n Przep\u0142ywy pracy zatwierdzania i ich wyniki<\/li>\n\n\n\n Przesy\u0142anie dokument\u00f3w i historia wersji<\/li>\n\n\n\n Zapisy komunikacji i znaczniki czasu<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nTe dzienniki audytu zawieraj\u0105 dok\u0142adne znaczniki czasu, identyfikacj\u0119 u\u017cytkownika, adresy IP, a czasem informacje o urz\u0105dzeniu. Celem jest stworzenie niezmiennego zapisu, kt\u00f3remu organy regulacyjne mog\u0105 zaufa\u0107.<\/p>\n\n\n\n
Standardowe raportowanie<\/h3>\n\n\n\n Zespo\u0142y ds. zgodno\u015bci z przepisami musz\u0105 generowa\u0107 raporty dotycz\u0105ce r\u00f3\u017cnych obowi\u0105zk\u00f3w regulacyjnych:<\/p>\n\n\n\n
\nPodsumowanie monitorowania podejrzanych dzia\u0142a\u0144<\/li>\n\n\n\n Raporty z dzia\u0142alno\u015bci transgranicznej<\/li>\n\n\n\n Dokumentacja okresowego przegl\u0105du adekwatno\u015bci<\/li>\n\n\n\n Podsumowania klasyfikacji klient\u00f3w<\/li>\n\n\n\n Oceny wp\u0142ywu na ochron\u0119 danych<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nCRM skonfigurowany zgodnie z wymogami regulacyjnymi mo\u017ce tworzy\u0107 te raporty na \u017c\u0105danie, zamiast wymaga\u0107 r\u0119cznej kompilacji.<\/p>\n\n\n\n
Scenariusz z prawdziwego \u015bwiata<\/h3>\n\n\n\n Rozwa\u017cmy scenariusz, w kt\u00f3rym organ regulacyjny prosi o pe\u0142n\u0105 dokumentacj\u0119 osoby zajmuj\u0105cej eksponowane stanowisko polityczne, kt\u00f3ra zosta\u0142a wdro\u017cona w 2021 roku. Dzi\u0119ki odpowiednio skonfigurowanemu CRM firma mo\u017ce wyeksportowa\u0107 pe\u0142n\u0105 o\u015b czasu w ci\u0105gu kilku minut, w tym:<\/p>\n\n\n\n
\nOryginalna dokumentacja KYC<\/li>\n\n\n\n Oceny ryzyka i ich aktualizacje<\/li>\n\n\n\n Wszystkie rekomendacje inwestycyjne i ich uzasadnienie<\/li>\n\n\n\n Historia komunikacji<\/li>\n\n\n\n Rejestry przegl\u0105d\u00f3w okresowych<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nInvestGlass mo\u017ce generowa\u0107 niestandardowe raporty zgodno\u015bci wed\u0142ug regionu lub centrum ksi\u0119gowego, pomagaj\u0105c bankom w spe\u0142nieniu r\u00f3\u017cnych format\u00f3w raportowania dla FINMA, CSSF lub innych lokalnych organ\u00f3w regulacyjnych.<\/p>\n\n\n\n
Korzystanie z CRM do koordynowania zgodno\u015bci mi\u0119dzy dzia\u0142ami<\/h2>\n\n\n\n Niepowodzenia w zakresie zgodno\u015bci cz\u0119sto zdarzaj\u0105 si\u0119 w punktach przekazania mi\u0119dzy zespo\u0142ami front office, middle office i back office. Gdy relacje z klientami obejmuj\u0105 wiele dzia\u0142\u00f3w, pojawiaj\u0105 si\u0119 luki, je\u015bli ka\u017cdy zesp\u00f3\u0142 korzysta z oddzielnych system\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n
CRM jako wsp\u00f3lna przestrze\u0144 robocza<\/h3>\n\n\n\n Dobrze wdro\u017cony CRM staje si\u0119 wsp\u00f3lnym obszarem roboczym, w kt\u00f3rym mened\u017cerowie ds. relacji, analitycy ds. zgodno\u015bci, zespo\u0142y ds. ryzyka i operacje wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105 nad tym samym rekordem klienta. Zast\u0119puje to wymian\u0119 arkuszy kalkulacyjnych i w\u0105tk\u00f3w e-mail, kt\u00f3re stwarzaj\u0105 ryzyko braku zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n
Kluczowe funkcje koordynacji obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n
Zarz\u0105dzanie zadaniami<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nZadania z terminami i w\u0142a\u015bcicielami<\/li>\n\n\n\n \u015aledzenie statusu widoczne dla odpowiednich stron<\/li>\n\n\n\n Eskalacja w przypadku zaleg\u0142ych zada\u0144<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nAlerty i powiadomienia<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nAutomatyczne wyzwalanie po przekroczeniu prog\u00f3w<\/li>\n\n\n\n Powiadomienia o zmianie sytuacji klienta<\/li>\n\n\n\n Przypomnienia o wymaganych dzia\u0142aniach<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nZarz\u0105dzanie przypadkami<\/strong><\/p>\n\n\n\n\nOtwieranie spraw przegl\u0105dowych, gdy transakcje przekraczaj\u0105 okre\u015blone progi<\/li>\n\n\n\n \u015aledzenie, kiedy klienci zmieniaj\u0105 rezydencj\u0119 podatkow\u0105<\/li>\n\n\n\n Dokumentowanie dzia\u0142a\u0144 naprawczych<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nKoordynacja wielu centr\u00f3w rezerwacji<\/h3>\n\n\n\n We\u017amy pod uwag\u0119 bank z centrami ksi\u0119gowymi w wielu jurysdykcjach. Ka\u017cda lokalizacja mo\u017ce mie\u0107 inne zasady marketingowe, wymagania dotycz\u0105ce propozycji inwestycyjnych i standardy dokumentacji w oparciu o miejsce zamieszkania klienta i licencj\u0119 doradcz\u0105 bankiera.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass umo\u017cliwia firmom koordynacj\u0119 zasad transgranicznych, zapewniaj\u0105c zgodno\u015b\u0107 kampanii marketingowych, propozycji inwestycyjnych i dokumentacji. System mo\u017ce przekierowywa\u0107 zadania w oparciu o jurysdykcj\u0119 i oznacza\u0107 potencjalne konflikty.<\/p>\n\n\n\n
Ten przekrojowy widok ogranicza powielanie dzia\u0142a\u0144, przyspiesza dzia\u0142ania naprawcze i zapewnia osobom odpowiedzialnym za zgodno\u015b\u0107 z przepisami wgl\u0105d w czasie zbli\u017conym do rzeczywistego w potencjalne problemy w ca\u0142ej organizacji.<\/p>\n\n\n\n
Korzy\u015bci z oprogramowania CRM<\/h2>\n\n\n\n Oprogramowanie CRM zapewnia szeroki zakres korzy\u015bci, kt\u00f3re wykraczaj\u0105 poza tradycyjne funkcje sprzeda\u017cy i marketingu. Wykorzystuj\u0105c zaawansowane systemy CRM, firmy mog\u0105 usprawni\u0107 swoje procesy, poprawi\u0107 zaanga\u017cowanie klient\u00f3w i zwi\u0119kszy\u0107 og\u00f3ln\u0105 wydajno\u015b\u0107. Oprogramowanie CRM umo\u017cliwia zespo\u0142om dost\u0119p do ujednoliconego widoku informacji o klientach, u\u0142atwiaj\u0105c personalizacj\u0119 interakcji i szybkie reagowanie na potrzeby klient\u00f3w. Prowadzi to do wy\u017cszych wska\u017anik\u00f3w utrzymania klient\u00f3w i skuteczniejszych strategii sprzeda\u017cy. Co wa\u017cne, nowoczesne rozwi\u0105zania CRM s\u0105 wyposa\u017cone we wbudowane narz\u0119dzia zgodno\u015bci, kt\u00f3re pomagaj\u0105 organizacjom zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami, zmniejszaj\u0105c ryzyko naruszenia danych i zwi\u0105zanych z tym kar finansowych. Te funkcje zgodno\u015bci automatyzuj\u0105 zarz\u0105dzanie zgodami, monitoruj\u0105 dost\u0119p do danych i generuj\u0105 raporty gotowe do audytu, umo\u017cliwiaj\u0105c firmom skupienie si\u0119 na rozwoju przy jednoczesnym utrzymaniu silnej postawy zgodno\u015bci. Ostatecznie inwestycja w oprogramowanie CRM nie tylko poprawia jako\u015b\u0107 obs\u0142ugi klienta, ale tak\u017ce chroni organizacj\u0119 przed ryzykiem regulacyjnym.<\/p>\n\n\n\n
Najcz\u0119stsze wyzwania zwi\u0105zane ze zgodno\u015bci\u0105<\/h2>\n\n\n\n Wdra\u017canie system\u00f3w CRM wi\u0105\u017ce si\u0119 z wyj\u0105tkowym zestawem wyzwa\u0144 w zakresie zgodno\u015bci dla firm, zw\u0142aszcza \u017ce przepisy dotycz\u0105ce ochrony danych staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej z\u0142o\u017cone i wymagaj\u0105ce. Jedn\u0105 z g\u0142\u00f3wnych przeszk\u00f3d jest zarz\u0105dzanie zgodami klient\u00f3w zgodnie z przepisami takimi jak RODO i CCPA, zapewniaj\u0105c, \u017ce zgoda jest odpowiednio rejestrowana i aktualizowana w razie potrzeby. Utrzymanie dok\u0142adno\u015bci danych jest kolejnym krytycznym wyzwaniem, poniewa\u017c nieaktualne lub nieprawid\u0142owe dane klient\u00f3w mog\u0105 prowadzi\u0107 do luk w zgodno\u015bci i kontroli regulacyjnej. Ponadto organizacje musz\u0105 utrzymywa\u0107 aktualn\u0105 i dost\u0119pn\u0105 dokumentacj\u0119 zgodno\u015bci, co mo\u017ce by\u0107 trudne w przypadku du\u017cych ilo\u015bci danych klient\u00f3w. Stale obecne ryzyko naruszenia danych i cyberzagro\u017ce\u0144 dodatkowo podkre\u015bla potrzeb\u0119 stosowania solidnych \u015brodk\u00f3w bezpiecze\u0144stwa danych i regularnych audyt\u00f3w danych. Rozumiej\u0105c te typowe wyzwania zwi\u0105zane ze zgodno\u015bci\u0105, firmy mog\u0105 podj\u0105\u0107 proaktywne kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych, spe\u0142nienia wymog\u00f3w regulacyjnych oraz ochrony zar\u00f3wno swoich klient\u00f3w, jak i reputacji.<\/p>\n\n\n\n
Najlepsze praktyki w zakresie zgodno\u015bci<\/h2>\n\n\n\n Aby zachowa\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami dotycz\u0105cymi ochrony danych, firmy powinny przyj\u0105\u0107 zestaw najlepszych praktyk dostosowanych do bezpiecznego zarz\u0105dzania danymi klient\u00f3w. Regularne przegl\u0105danie i aktualizowanie polityk CRM zapewnia, \u017ce procesy obs\u0142ugi danych pozostaj\u0105 zgodne z obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami i standardami bran\u017cowymi. Przeprowadzanie okresowych audyt\u00f3w danych CRM i przep\u0142yw\u00f3w pracy pomaga zidentyfikowa\u0107 potencjalne s\u0142abe punkty i wspiera ci\u0105g\u0142e doskonalenie. Niezb\u0119dne s\u0105 szkolenia pracownik\u00f3w, kt\u00f3re wyposa\u017caj\u0105 ich w wiedz\u0119 potrzebn\u0105 do przestrzegania wymog\u00f3w zgodno\u015bci CRM i standard\u00f3w ochrony danych. Ustanowienie jasnych procedur dost\u0119pu do danych, ich przechowywania i udost\u0119pniania minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dost\u0119pu i naruszenia danych. Wykorzystanie platform CRM z wbudowanymi funkcjami zgodno\u015bci dodatkowo zwi\u0119ksza bezpiecze\u0144stwo danych i zgodno\u015b\u0107 z przepisami, u\u0142atwiaj\u0105c ochron\u0119 danych klient\u00f3w i wykazanie zgodno\u015bci podczas audyt\u00f3w. Post\u0119puj\u0105c zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, organizacje mog\u0105 zachowa\u0107 zgodno\u015b\u0107, unikn\u0105\u0107 kar finansowych i zbudowa\u0107 trwa\u0142e zaufanie swoich klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n
Jak InvestGlass wspiera zgodno\u015b\u0107 z przepisami dla bank\u00f3w i mened\u017cer\u00f3w maj\u0105tkowych<\/h2>\n\n\n\n InvestGlass to szwajcarska platforma CRM i automatyzacji stworzona specjalnie dla regulowanych instytucji finansowych. Aby wspiera\u0107 zgodno\u015b\u0107 z RODO, InvestGlass integruje zasady RODO, takie jak prywatno\u015b\u0107 danych, zarz\u0105dzanie zgod\u0105 i przestrzeganie przepis\u00f3w w swoich podstawowych funkcjach. W przeciwie\u0144stwie do og\u00f3lnych rozwi\u0105za\u0144 CRM dostosowanych do us\u0142ug finansowych, InvestGlass zosta\u0142 zbudowany od podstaw z narz\u0119dziami zgodno\u015bci zintegrowanymi z jego rdzeniem.<\/p>\n\n\n\n
Podstawowe modu\u0142y zgodno\u015bci<\/h3>\n\n\n\nModu\u0142<\/th> Funkcja zgodno\u015bci<\/th><\/tr> Cyfrowy onboarding<\/td> Ustrukturyzowane gromadzenie danych z zarz\u0105dzaniem zgod\u0105<\/td><\/tr> Przep\u0142ywy pracy KYC i AML<\/td> Zautomatyzowana analiza due diligence z routingiem zatwierdze\u0144<\/td><\/tr> Zarz\u0105dzanie portfelem<\/td> Zasady odpowiednio\u015bci i dokumentacja zalece\u0144<\/td><\/tr> Marketing Automation<\/td> Zgoda na \u015bledzenie i preferencje dotycz\u0105ce komunikacji<\/td><\/tr> Portal klienta<\/td> Bezpieczna wymiana dokument\u00f3w i raportowanie<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nSpe\u0142nianie wymog\u00f3w regulacyjnych<\/h3>\n\n\n\n InvestGlass spe\u0142nia kluczowe regulacje poprzez:<\/p>\n\n\n\n
\nSzwajcarski hosting<\/strong>: Dane przechowywane w szwajcarskich centrach danych zgodnie ze szwajcarskim prawem<\/li>\n\n\n\nPraktyki bezpiecze\u0144stwa<\/strong>: Szyfrowanie, kontrola dost\u0119pu i regularne audyty wspieraj\u0105 przepisy dotycz\u0105ce ochrony danych.<\/li>\n\n\n\nOpcja na miejscu<\/strong>: Pe\u0142na kontrola dla instytucji o rygorystycznych wymaganiach dotycz\u0105cych outsourcingu<\/li>\n\n\n\nZarz\u0105dzanie ryzykiem stron trzecich<\/strong>: Przejrzysta architektura dla nale\u017cytej staranno\u015bci regulacyjnej<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nPraktyczne przyk\u0142ady<\/h3>\n\n\n\n Butikowy szwajcarski zarz\u0105dzaj\u0105cy aktywami zast\u0105pi\u0142 w 2022 r. starsze arkusze kalkulacyjne oprogramowaniem InvestGlass, konsoliduj\u0105c dokumentacj\u0119 klient\u00f3w, uzasadnienia inwestycyjne i dokumentacj\u0119 zgodno\u015bci z przepisami na jednej platformie. Firma skr\u00f3ci\u0142a czas przygotowania do egzamin\u00f3w regulacyjnych z tygodni do dni.<\/p>\n\n\n\n
Biuro rodzinne wykorzystuje obecnie przep\u0142ywy pracy CRM do dokumentowania wszystkich uzasadnie\u0144 inwestycyjnych dla portfeli powy\u017cej okre\u015blonej wielko\u015bci. Ka\u017cda rekomendacja zawiera uzasadnienie, rozwa\u017cania dotycz\u0105ce ryzyka i potwierdzenie klienta, tworz\u0105c kompletny zapis do wykorzystania w przysz\u0142o\u015bci.<\/p>\n\n\n\n
Firmy mog\u0105 korzysta\u0107 z InvestGlass, aby zmodernizowa\u0107 zar\u00f3wno obs\u0142ug\u0119 klienta, jak i swoj\u0105 postaw\u0119 regulacyjn\u0105 w tym samym czasie, bez konieczno\u015bci integracji wielu dostawc\u00f3w. Platforma s\u0142u\u017cy jako pojedyncze \u017ar\u00f3d\u0142o prawdy dla relacji z klientami i dokumentacji zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n\nJak CRM pomaga w zapewnieniu zgodno\u015bci z przepisami<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nCz\u0119sto zadawane pytania<\/h2>\n\n\n\nW jaki spos\u00f3b CRM pomaga w praktyce RODO i nowemu szwajcarskiemu FADP?<\/h3>\n\n\n\n Platformy CRM pomagaj\u0105 zidentyfikowa\u0107 wszystkie dane osobowe, uchwyci\u0107 podstaw\u0119 prawn\u0105 przetwarzania oraz przechowywa\u0107 wyra\u017an\u0105 zgod\u0119 klienta i preferencje komunikacyjne ze szczeg\u00f3\u0142owymi znacznikami czasu. Gdy osoba, kt\u00f3rej dane dotycz\u0105, sk\u0142ada wniosek o dost\u0119p, sprostowanie lub usuni\u0119cie danych, wniosek mo\u017ce zosta\u0107 zarejestrowany jako sprawa CRM z automatycznymi zadaniami, etapami zatwierdzania i ostatecznym eksportem.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass przechowuje dane w szwajcarskiej infrastrukturze i mo\u017ce ograniczy\u0107 transfery transgraniczne, wspieraj\u0105c firmy, kt\u00f3re musz\u0105 przestrzega\u0107 zar\u00f3wno og\u00f3lnego rozporz\u0105dzenia o ochronie danych, jak i zmienionego szwajcarskiego RODO obowi\u0105zuj\u0105cego od wrze\u015bnia 2023 r. Platforma \u015bledzi procesy obs\u0142ugi danych od ich gromadzenia po usuwanie.<\/p>\n\n\n\n
Czy CRM mo\u017ce w pe\u0142ni zast\u0105pi\u0107 oddzielne oprogramowanie do zapewniania zgodno\u015bci?<\/h3>\n\n\n\n Solidny CRM mo\u017ce pokry\u0107 du\u017c\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 praktycznej pracy zwi\u0105zanej ze zgodno\u015bci\u0105, w tym przep\u0142ywy wdra\u017cania, dokumentacj\u0119, \u015bcie\u017cki audytu i pulpity monitorowania. Obejmuje to bezpieczn\u0105 obs\u0142ug\u0119 danych, przep\u0142ywy pracy zwi\u0105zane z gromadzeniem danych i zarz\u0105dzanie zgodno\u015bci\u0105 dla wi\u0119kszo\u015bci rutynowych dzia\u0142a\u0144.<\/p>\n\n\n\n
Niekt\u00f3re instytucje nadal wybieraj\u0105 wyspecjalizowane systemy do monitorowania transakcji lub nadzoru nad nadu\u017cyciami na rynku. Oczekuj\u0105 jednak, \u017ce CRM zintegruje si\u0119 z tymi narz\u0119dziami i pozostanie g\u0142\u00f3wnym widokiem klienta. InvestGlass zosta\u0142 zaprojektowany tak, aby dzia\u0142a\u0107 jako g\u0142\u00f3wny klient i centrum zgodno\u015bci, z interfejsami API i integracjami dla zewn\u0119trznej oceny ryzyka, podpisu elektronicznego lub narz\u0119dzi przesiewowych, gdy jest to wymagane.<\/p>\n\n\n\n
Organizacje opieki zdrowotnej zajmuj\u0105ce si\u0119 wymaganiami dotycz\u0105cymi przenoszenia ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z przepisami dotycz\u0105cymi zdrowia i us\u0142ug spo\u0142ecznych mog\u0105 potrzebowa\u0107 dodatkowych wyspecjalizowanych system\u00f3w, ale podstawowe funkcje zarz\u0105dzania klientami pozostaj\u0105 w CRM.<\/p>\n\n\n\n
Nowoczesne platformy dostawc\u00f3w CRM umo\u017cliwiaj\u0105 administratorom nietechnicznym tworzenie formularzy, p\u00f3l i przep\u0142yw\u00f3w pracy, kt\u00f3re odzwierciedlaj\u0105 dok\u0142adne listy kontrolne KYC i odpowiednio\u015bci stosowane przez lokalne organy regulacyjne. Firmy mog\u0105 ustawi\u0107 r\u00f3\u017cne \u015bcie\u017cki wdra\u017cania dla rezydent\u00f3w UE, rezydent\u00f3w Szwajcarii i klient\u00f3w z kraj\u00f3w trzecich z dodatkowymi wymaganiami dotycz\u0105cymi dokumentacji.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass oferuje szablony dla typowych proces\u00f3w bankowych i zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem, kt\u00f3re mo\u017cna nast\u0119pnie dostosowa\u0107 do ka\u017cdej jurysdykcji. Takie podej\u015bcie skraca czas wdro\u017cenia, zapewniaj\u0105c jednocze\u015bnie, \u017ce firmy regularnie przegl\u0105daj\u0105 i aktualizuj\u0105 swoje procesy wraz ze zmian\u0105 przepis\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n
Co zespo\u0142y ds. zgodno\u015bci powinny sprawdzi\u0107 podczas oceny dostawcy CRM?<\/h3>\n\n\n\n Kluczowe punkty due diligence obejmuj\u0105:<\/p>\n\n\n\n
\nLokalizacja hostingu danych i obowi\u0105zuj\u0105ce prawo<\/li>\n\n\n\n Podwykonawcy i umowy o przetwarzanie danych<\/li>\n\n\n\n Standardy szyfrowania danych przechowywanych i przesy\u0142anych<\/li>\n\n\n\n Certyfikaty bezpiecze\u0144stwa i testy penetracyjne<\/li>\n\n\n\n Procedury reagowania na incydenty<\/li>\n\n\n\n Strategia tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nFirmy powinny poprosi\u0107 o szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 dokumentacj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 kontroli dost\u0119pu, rejestrowania i sposobu, w jaki dostawca wspiera audyty przeprowadzane przez organy regulacyjne lub wewn\u0119trzne zespo\u0142y ds. ryzyka. Niezb\u0119dne jest r\u00f3wnie\u017c zrozumienie, w jaki spos\u00f3b platforma radzi sobie z naruszeniami danych i wymogami dotycz\u0105cymi powiadomie\u0144.<\/p>\n\n\n\n
InvestGlass w przejrzysty spos\u00f3b informuje o swoim szwajcarskim hostingu, architekturze bezpiecze\u0144stwa i mo\u017cliwo\u015bci dzia\u0142ania w ca\u0142o\u015bci zgodnie ze szwajcarskim prawem lub na miejscu. Ta przejrzysto\u015b\u0107 jest wa\u017cna dla bank\u00f3w i zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem, kt\u00f3rzy przeprowadzaj\u0105 oceny zgodno\u015bci z przepisami swoich dostawc\u00f3w technologii.<\/p>\n\n\n\n
W jaki spos\u00f3b mniejsze firmy mog\u0105 uzasadni\u0107 inwestycj\u0119 w CRM skoncentrowany na zgodno\u015bci z przepisami?<\/h3>\n\n\n\n Nawet mali niezale\u017cni zarz\u0105dzaj\u0105cy aktywami lub zewn\u0119trzni zarz\u0105dzaj\u0105cy aktywami musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a tym samym rodzajom inspekcji i \u017c\u0105da\u0144 dokumentacji, co wi\u0119ksze banki. Organy regulacyjne stosuj\u0105 proporcjonalne oczekiwania, ale podstawowe wymagania dotycz\u0105ce dok\u0142adno\u015bci danych, \u015bcie\u017cek audytu i udokumentowanych proces\u00f3w maj\u0105 zastosowanie niezale\u017cnie od wielko\u015bci firmy.<\/p>\n\n\n\n
Koszt pojedynczego uchybienia lub grzywny mo\u017ce z \u0142atwo\u015bci\u0105 przekroczy\u0107 inwestycj\u0119 w CRM skonfigurowany pod k\u0105tem wymog\u00f3w regulacyjnych. Opr\u00f3cz unikania kar finansowych, mniejsze firmy zyskuj\u0105 na:<\/p>\n\n\n\n
\nSkr\u00f3cenie czasu po\u015bwi\u0119canego na r\u0119czne tworzenie dokumentacji<\/li>\n\n\n\n Szybsza reakcja na zapytania regulacyjne<\/li>\n\n\n\n Lepsza obs\u0142uga klienta dzi\u0119ki procesom cyfrowym<\/li>\n\n\n\n Zdolno\u015b\u0107 do wykazania zgodno\u015bci podczas badania due diligence<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nMniejsze firmy korzystaj\u0105 z InvestGlass, aby po\u0142\u0105czy\u0107 CRM, zarz\u0105dzanie portfelem i zgodno\u015b\u0107 z przepisami w jednej platformie, unikaj\u0105c wielu licencji i z\u0142o\u017conych integracji. Podej\u015bcie to wspiera inicjatywy strategiczne przy jednoczesnym utrzymaniu koszt\u00f3w na rozs\u0105dnym poziomie.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Modern customer relationship management platforms have become essential compliance infrastructure for banks, wealth managers, insurers, and other regulated financial institutions. What was once a sales and marketing tool now serves as the backbone for meeting regulatory requirements across jurisdictions. A well configured CRM centralizes customer data, automates KYC and suitability checks, and produces the audit […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49027,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[1338,1335,1333,1336,1337],"class_list":["post-48878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-banking-compliance-software","tag-crm-compliance","tag-crm-for-wealth-management","tag-crm-software-for-banks","tag-financial-services-crm"],"yoast_head":"\n
How CRM Helps With Regulatory Compliance | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Modern customer relationship management platforms have become essential compliance infrastructure for banks, wealth managers, insurers, and other\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-system-crm-pomaga-w-zapewnieniu-zgodnosci-z-przepisami\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How CRM Helps With Regulatory Compliance\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Modern customer relationship management platforms have become essential compliance infrastructure for banks, wealth managers, insurers, and other\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-system-crm-pomaga-w-zapewnieniu-zgodnosci-z-przepisami\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-01-30T15:16:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-07T14:28:36+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/codifyformatter-39.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"397\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"17 minut\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Jak CRM pomaga w zapewnieniu zgodno\u015bci z przepisami | InvestGlass","description":"Nowoczesne platformy zarz\u0105dzania relacjami z klientami sta\u0142y si\u0119 niezb\u0119dn\u0105 infrastruktur\u0105 zgodno\u015bci dla bank\u00f3w, zarz\u0105dc\u00f3w maj\u0105tku, ubezpieczycieli i innych podmiot\u00f3w.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-system-crm-pomaga-w-zapewnieniu-zgodnosci-z-przepisami\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"How CRM Helps With Regulatory Compliance","og_description":"Modern customer relationship management platforms have become essential compliance infrastructure for banks, wealth managers, insurers, and other","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-system-crm-pomaga-w-zapewnieniu-zgodnosci-z-przepisami\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2026-01-30T15:16:53+00:00","article_modified_time":"2026-02-07T14:28:36+00:00","og_image":[{"width":600,"height":397,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/codifyformatter-39.png","type":"image\/png"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"17 minut"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How CRM Helps With Regulatory Compliance","datePublished":"2026-01-30T15:16:53+00:00","dateModified":"2026-02-07T14:28:36+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/"},"wordCount":3714,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/codifyformatter-39.png","keywords":["Banking compliance software","CRM compliance","CRM for Wealth Management","CRM software for banks","Financial services CRM"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2026","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/","name":"Jak CRM pomaga w zapewnieniu zgodno\u015bci z przepisami | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/codifyformatter-39.png","datePublished":"2026-01-30T15:16:53+00:00","dateModified":"2026-02-07T14:28:36+00:00","description":"Nowoczesne platformy zarz\u0105dzania relacjami z klientami sta\u0142y si\u0119 niezb\u0119dn\u0105 infrastruktur\u0105 zgodno\u015bci dla bank\u00f3w, zarz\u0105dc\u00f3w maj\u0105tku, ubezpieczycieli i innych podmiot\u00f3w.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/codifyformatter-39.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/codifyformatter-39.png","width":600,"height":397,"caption":"How CRM Helps With Regulatory Compliance"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How CRM Helps With Regulatory Compliance"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-crm-helps-with-regulatory-compliance\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48878\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Jak](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/codifyformatter-40.png\")