{"id":38346,"date":"2023-11-03T20:56:22","date_gmt":"2023-11-03T19:56:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=38346"},"modified":"2026-04-17T14:07:34","modified_gmt":"2026-04-17T12:07:34","slug":"clm-vs-crm-w-angazowaniu-klientow-finansowych","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/","title":{"rendered":"CLM vs CRM w anga\u017cowaniu klient\u00f3w finansowych"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">W sektorze finansowym zrozumienie r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy\u00a0<strong>Zarz\u0105dzanie relacjami z klientami (CRM)<\/strong>\u00a0oraz\u00a0<strong>Zarz\u0105dzanie cyklem \u017cycia klienta (CLM)<\/strong>\u00a0ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji zaanga\u017cowania klient\u00f3w. Chocia\u017c oba systemy maj\u0105 na celu popraw\u0119 relacji z klientami, pe\u0142ni\u0105 r\u00f3\u017cne funkcje.\u00a0<strong>Systemy CRM<\/strong>\u00a0koncentruj\u0105 si\u0119 na zarz\u0105dzaniu interakcjami i utrzymywaniu relacji, g\u0142\u00f3wnie na obs\u0142udze danych klient\u00f3w i komunikacji. Dla kontrastu,\u00a0<a href=\"https:\/\/resources.fenergo.com\/blogs\/clm-vs-crm?utm_source=chatgpt.com\"><strong>Systemy CLM<\/strong>\u00a0nadzorowa\u0107 ca\u0142\u0105 podr\u00f3\u017c klienta,<\/a> od pierwszego kontaktu, przez wdro\u017cenie, po bie\u017c\u0105c\u0105 obs\u0142ug\u0119, zapewniaj\u0105c zgodno\u015b\u0107 z przepisami finansowymi i usprawniaj\u0105c procesy. Integracja zar\u00f3wno CRM, jak i CLM mo\u017ce prowadzi\u0107 do zwi\u0119kszenia wydajno\u015bci, szybszego wdra\u017cania klient\u00f3w i silniejszych relacji z klientami.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction\"><strong>Wprowadzenie<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W sferze us\u0142ug finansowych debata pomi\u0119dzy <a href=\"https:\/\/emarsys.com\/learn\/glossary\/customer-lifecycle-management\/\">Zarz\u0105dzanie cyklem \u017cycia klienta (CLM)<\/a> i zarz\u0105dzanie relacjami z klientami (CRM) to nie tylko bitwa akronim\u00f3w. S\u0105 to odr\u0119bne systemy, kt\u00f3re pe\u0142ni\u0105 unikalne role w anga\u017cowaniu klient\u00f3w. W miar\u0119 jak instytucje finansowe przyjmuj\u0105 strategie oparte na danych, integracja CRM i CLM zapewnia solidne podej\u015bcie do r\u00f3wnowa\u017cenia zaanga\u017cowania klient\u00f3w i zgodno\u015bci z przepisami.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-crm-unveiled\"><strong>CRM ods\u0142oni\u0119ty<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CRM, niegdy\u015b zaawansowana szafa na akta dla zespo\u0142\u00f3w sprzeda\u017cy, ewoluowa\u0142. Cho\u0107 jego podstawowy cel, jakim jest zarz\u0105dzanie relacjami z klientami, pozostaje ten sam, jego mo\u017cliwo\u015bci poszerzy\u0142y si\u0119. Dzisiejsze systemy CRM to nie tylko organizacja danych; oferuj\u0105 z\u0142o\u017cone przep\u0142ywy pracy i automatyzacj\u0119, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 r\u00f3\u017cnorodnym rolom, od doradc\u00f3w finansowych po kadry kierownicze.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"637\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/all-investglass-1024x637.png\" alt=\"InvestGlass - szwajcarski CRM\" class=\"wp-image-37693\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/all-investglass-1024x637.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/all-investglass-300x187.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/all-investglass-768x477.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/all-investglass.png 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">InvestGlass - szwajcarski CRM<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nowy rodzaj CRM<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nowoczesny <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/jak-zautomatyzowac-proces-skladania-wnioskow-o-podroz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"828\">System CRM jest systemem szwajcarskim<\/a> N\u00f3\u017c armii funkcjonalno\u015bci. Umo\u017cliwia on tworzenie g\u0142\u0119bokich profili klient\u00f3w, \u015bledzenie historii transakcji i docieranie do nich w oparciu o dane. Ale pami\u0119taj, \u017ce w jego sercu, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/crm-dla-finsa-kompletne-rozwiazanie-do-zarzadzania-relacjami-z-klientami\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"829\">CRM polega na piel\u0119gnowaniu znacz\u0105cych relacji z klientami<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-about-clm\"><strong>Co z CLM?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Z kolei CLM zapewnia bardziej zniuansowane ramy. Jest to pot\u0119ga w sektorze finansowym, gdzie przepisy s\u0105 surowe, a oczekiwania klient\u00f3w wysokie. CLM oferuje kompleksowe narz\u0119dzie analityczne, kt\u00f3re ocenia ka\u017cd\u0105 interakcj\u0119 w finansowej podr\u00f3\u017cy klienta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-metrics-in-clm\"><strong>Kluczowe wska\u017aniki w CLM<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Odkrycie<\/strong>: Pocz\u0105tkowe zaanga\u017cowanie w oparciu o ukierunkowane tre\u015bci.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Edukacja<\/strong>: Oferowanie rozwi\u0105za\u0144 konsultacyjnych dla zapyta\u0144 klient\u00f3w.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zakup<\/strong>: Finalizacja wyboru produktu lub us\u0142ugi przez klienta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Po zakupie<\/strong>: Zbieranie informacji zwrotnych od klient\u00f3w w celu oceny wydajno\u015bci.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rzecznictwo<\/strong>: Klienci staj\u0105 si\u0119 ambasadorami marki w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych i na innych platformach.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-specialized-solutions\"><strong>Rozwi\u0105zania specjalistyczne<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Firmy takie jak Fenergo dostarczaj\u0105 wyspecjalizowane rozwi\u0105zania CLM, kt\u00f3re wyr\u00f3\u017cniaj\u0105 si\u0119 w nast\u0119puj\u0105cych obszarach <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/usprawnienie-zarzadzania-ryzykiem-przewodnik-po-zautomatyzowanych-narzedziach-do-monitorowania-zgodnosci-w-2024-r\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"831\">Zarz\u0105dzanie zgodno\u015bci\u0105 i ryzykiem<\/a> obszary, w kt\u00f3rych tradycyjne systemy CRM mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 niewystarczaj\u0105ce.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-divergence-clm-vs-crm\"><strong>Rozbie\u017cno\u015b\u0107: CLM vs CRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podczas gdy oba systemy maj\u0105 na celu <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/7-podstawowych-krokow-strategii-crm-w-celu-zwiekszenia-zaangazowania-klientow\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"832\">poprawi\u0107 jako\u015b\u0107 obs\u0142ugi klienta<\/a> r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 zakresem i mo\u017cliwo\u015bciami. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/5-krokow-do-pomyslnej-konfiguracji-systemu-crm-dla-zewnetrznych-zarzadzajacych-aktywami\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"402\">CRM wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 w zarz\u0105dzaniu relacjami z klientami<\/a> ale cz\u0119sto nie ma dog\u0142\u0119bnych funkcji zgodno\u015bci. Z drugiej strony, CLM zosta\u0142 zaprojektowany w celu zapewnienia zgodno\u015bci ze z\u0142o\u017conymi przepisami, takimi jak <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/sztuczna-inteligencja-zmienia-zasady-gry-w-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2388\">Przeciwdzia\u0142anie praniu pieni\u0119dzy<\/a> (AML) i Poznaj swojego klienta (KYC).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-crm-and-clm-better-together\"><strong>CRM i CLM: razem lepiej<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zwi\u0119kszenie wydajno\u015bci<\/strong>: Zintegrowane systemy CRM i CLM oferuj\u0105 usprawnione <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/investglass-rola-erp-w-optymalizacji-procesow-biznesowych\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"833\">procesy biznesowe<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Szybkie wdra\u017canie<\/strong>: Szybsze wdra\u017canie klient\u00f3w jest mo\u017cliwe dzi\u0119ki centralizacji danych.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Budowanie relacji<\/strong>: Koncentracja na zwi\u0119kszaniu zaanga\u017cowania i satysfakcji klient\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-compliance-in-focus-navigating-aml-and-kyc-with-crm-and-clm\"><strong><br>Zgodno\u015b\u0107 w centrum uwagi: Nawigacja AML i KYC za pomoc\u0105 CRM i CLM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zarz\u0105dzanie protoko\u0142ami przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy (AML) i Poznaj swojego klienta (KYC) w sektorze finansowym jest wyzwaniem o wysokiej stawce. Tradycyjne platformy CRM, dostosowane do wytycznych AML, oferuj\u0105 pewn\u0105 ulg\u0119. Te rozwi\u0105zania CRM koncentruj\u0105 si\u0119 na gromadzeniu danych klient\u00f3w zwi\u0105zanych z transakcjami, interakcjami i zachowaniem. Jednak ich mo\u017cliwo\u015bci mo\u017cna znacznie zwi\u0119kszy\u0107 po zintegrowaniu ze specjalistycznym oprogramowaniem CLM.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg-1024x683.jpg\" alt=\"Korzystanie z tabletu podczas wdra\u017cania\" class=\"wp-image-38347\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Korzystanie z InvestGlass na tablecie to nowa norma w procesie wdra\u017cania.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-role-of-crm-software-and-clm-platforms\"><strong>Rola oprogramowania CRM i platform CLM<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutaj kluczow\u0105 rol\u0119 odgrywa zarz\u0105dzanie cyklem \u017cycia kontraktu (CLM). Gdy dane CRM s\u0105 po\u0142\u0105czone z analitycznymi zdolno\u015bciami cyklu \u017cycia klienta <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/oprogramowanie-do-zarzadzania-ryzykiem-operacyjnym\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"830\">oprogramowanie do zarz\u0105dzania<\/a>, To po\u0142\u0105czenie staje si\u0119 pot\u0119\u017cnym narz\u0119dziem zapewniaj\u0105cym zgodno\u015b\u0107 z przepisami. Umo\u017cliwia skrupulatne \u015bledzenie interakcji z klientami i historii zakup\u00f3w, zapewniaj\u0105c, \u017ce ka\u017cdy etap cyklu \u017cycia klienta jest zgodny z przepisami AML i KYC.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-managing-customer-interactions-and-retention\"><strong>Zarz\u0105dzanie interakcjami i utrzymaniem klient\u00f3w<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Utrzymanie klienta ma ogromne znaczenie, zw\u0142aszcza je\u015bli we\u017amie si\u0119 pod uwag\u0119 regulacje prawne <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wyjasnienie-czym-jest-instytucja-pieniadza-elektronicznego-emi-w-nawigacji-po-finansach-cyfrowych\/\" data-wpil-monitor-id=\"156\">instytucje finansowe musz\u0105 nawigowa\u0107<\/a>. Zintegrowany system pozwala efektywnie zbiera\u0107 opinie klient\u00f3w i wykorzystywa\u0107 te dane w celu zwi\u0119kszenia ich zadowolenia i utrzymania. Sprawia, \u017ce proces sprzeda\u017cy jest bardziej przejrzysty i otwiera nowe mo\u017cliwo\u015bci sprzeda\u017cy.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-streamlining-business-processes\"><strong>Usprawnianie proces\u00f3w biznesowych<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ta p\u0142ynna integracja usprawnia zaanga\u017cowanie klient\u00f3w i niekt\u00f3re procesy biznesowe. Na przyk\u0142ad, korzystanie z narz\u0119dzi opartych na chmurze, takich jak InvestGlass <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/narzedzia-marketingowe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"Marketing\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"683\">Marketing<\/a> W chmurze instytucje mog\u0105 przeprowadza\u0107 analiz\u0119 danych, kt\u00f3ra oferuje wymierne wska\u017aniki dotycz\u0105ce zachowa\u0144 i interakcji z klientami. Te spostrze\u017cenia s\u0105 nieocenione zar\u00f3wno dla platform CRM, jak i CLM, przyczyniaj\u0105c si\u0119 do og\u00f3lnej strategii biznesowej.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Mass-Email-InvestGlass-1024x684.png\" alt=\"Masowa wysy\u0142ka wiadomo\u015bci e-mail z InvestGlass\" class=\"wp-image-37982\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Mass-Email-InvestGlass-1024x684.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Mass-Email-InvestGlass-300x200.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Mass-Email-InvestGlass-768x513.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Mass-Email-InvestGlass.png 1057w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Masowa wysy\u0142ka wiadomo\u015bci e-mail z InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-contract-performance-and-compliance\"><strong>Wykonanie umowy i zgodno\u015b\u0107 z przepisami<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jednak to, co wyr\u00f3\u017cnia CLM, to skupienie si\u0119 na realizacji kontrakt\u00f3w i ca\u0142ym cyklu \u017cycia umowy, zapewniaj\u0105c nie tylko zadowolenie klienta, ale tak\u017ce zgodno\u015b\u0107 z przepisami. Nie chodzi tylko o zarz\u0105dzanie cyklem \u017cycia klienta; chodzi o robienie tego w spos\u00f3b zgodny z prawem.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faqs-unpacking-clm-vs-crm\"><strong>Najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania - Rozpakowywanie CLM vs CRM<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Czym jest CLM w kontek\u015bcie CRM?<\/strong><br>CLM koncentruje si\u0119 na ca\u0142ym cyklu \u017cycia klienta, zapewniaj\u0105c zgodno\u015b\u0107 i efektywne zarz\u0105dzanie danymi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Czym CRM r\u00f3\u017cni si\u0119 od CCM i zarz\u0105dzania umowami?<\/strong><br>CRM dotyczy interakcji z klientami, podczas gdy Customer Communication Management (CCM) koncentruje si\u0119 na dostosowanej komunikacji, a Contract Management zajmuje si\u0119 umowami prawnymi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>W jaki spos\u00f3b CRM i zarz\u0105dzanie cyklem \u017cycia klienta s\u0105 ze sob\u0105 powi\u0105zane?<\/strong><br>CRM dostarcza dane do system\u00f3w CLM, umo\u017cliwiaj\u0105c kompleksowy wgl\u0105d w cykl \u017cycia klienta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-concluding-thoughts-you-can-use-investglass-for-clm-and-crm\"><strong>Podsumowanie - InvestGlass mo\u017cna wykorzysta\u0107 do CLM i CRM<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W ostatecznym rozrachunku nie chodzi o to, czy CLM czy CRM. Chodzi o to, w jaki spos\u00f3b systemy te mog\u0105 ze sob\u0105 wsp\u00f3\u0142gra\u0107, oferuj\u0105c 360-stopniowy obraz zaanga\u017cowania klienta, od pierwszego kontaktu po d\u0142ugoterminow\u0105 lojalno\u015b\u0107. Wykorzystuj\u0105c oba te rozwi\u0105zania, instytucje finansowe mog\u0105 porusza\u0107 si\u0119 po labiryncie zgodno\u015bci z przepisami, zachowuj\u0105c jednocze\u015bnie kontrol\u0119 nad potrzebami klient\u00f3w.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In the financial sector, understanding the distinction between\u00a0Customer Relationship Management (CRM)\u00a0and\u00a0Client Lifecycle Management (CLM)\u00a0is crucial for optimizing client engagement. While both systems aim to enhance client relationships, they serve different functions.\u00a0CRM systems\u00a0focus on managing interactions and sustaining relationships, primarily handling customer data and communication. In contrast,\u00a0CLM systems\u00a0oversee the entire client journey, from initial contact through [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":38347,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[526],"class_list":["post-38346","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-clm-vs-crm"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>CLM Versus CRM: Understanding Their Differences<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Understand the differences between CLM and CRM, and learn which solution better suits your financial client engagement needs.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/clm-vs-crm-w-angazowaniu-klientow-finansowych\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"CLM vs CRM in Financial Client Engagement\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"In the financial sector, understanding the distinction between\u00a0Customer Relationship Management (CRM)\u00a0and\u00a0Client Lifecycle Management (CLM)\u00a0is crucial for\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/clm-vs-crm-w-angazowaniu-klientow-finansowych\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-11-03T19:56:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-17T12:07:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1067\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minut\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"CLM a CRM: zrozumienie ich r\u00f3\u017cnic","description":"Zrozum r\u00f3\u017cnice mi\u0119dzy CLM a CRM i dowiedz si\u0119, kt\u00f3re rozwi\u0105zanie lepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zaanga\u017cowania klient\u00f3w finansowych.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/clm-vs-crm-w-angazowaniu-klientow-finansowych\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"CLM vs CRM in Financial Client Engagement","og_description":"In the financial sector, understanding the distinction between\u00a0Customer Relationship Management (CRM)\u00a0and\u00a0Client Lifecycle Management (CLM)\u00a0is crucial for","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/clm-vs-crm-w-angazowaniu-klientow-finansowych\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2023-11-03T19:56:22+00:00","article_modified_time":"2026-04-17T12:07:34+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":1067,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"5 minut"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"CLM vs CRM in Financial Client Engagement","datePublished":"2023-11-03T19:56:22+00:00","dateModified":"2026-04-17T12:07:34+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/"},"wordCount":912,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg.jpg","keywords":["CLM VS CRM"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2023","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/","name":"CLM a CRM: zrozumienie ich r\u00f3\u017cnic","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg.jpg","datePublished":"2023-11-03T19:56:22+00:00","dateModified":"2026-04-17T12:07:34+00:00","description":"Zrozum r\u00f3\u017cnice mi\u0119dzy CLM a CRM i dowiedz si\u0119, kt\u00f3re rozwi\u0105zanie lepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie zaanga\u017cowania klient\u00f3w finansowych.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/uhvrvdr7pg.jpg","width":1600,"height":1067,"caption":"Using a tablet for onboarding"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"CLM vs CRM in Financial Client Engagement"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/clm-vs-crm-in-financial-client-engagement\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/38346\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/38347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=38346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=38346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}