{"id":34707,"date":"2022-09-23T15:29:01","date_gmt":"2022-09-23T13:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=34707"},"modified":"2026-01-10T22:25:27","modified_gmt":"2026-01-10T21:25:27","slug":"najlepsze-praktyki-podczas-integracji-technologii-doradcow","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","title":{"rendered":"<strong>Najlepsze praktyki podczas integracji technologii doradc\u00f3w<\/strong>"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">In today&#8217;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation <strong>57%<\/strong>\u00a0firm finansowych zg\u0142asza brak integracji mi\u0119dzy r\u00f3\u017cnymi rozwi\u0105zaniami programowymi jako g\u0142\u00f3wn\u0105 barier\u0119 produktywno\u015bci Aby sprosta\u0107 tym wyzwaniom, firmy musz\u0105 priorytetowo traktowa\u0107 technologie, kt\u00f3re \u0142atwo si\u0119 integruj\u0105, usprawniaj\u0105 operacje i poprawiaj\u0105 do\u015bwiadczenia klient\u00f3w. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W tym artykule podkre\u015blono najlepsze praktyki, kt\u00f3re pomog\u0105 doradcom wybra\u0107 odpowiednie rozwi\u0105zania technologiczne i zmaksymalizowa\u0107 ich skuteczno\u015b\u0107.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Czym jest technologia doradcza i dlaczego jest potrzebna?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Jak wybra\u0107 technologi\u0119 doradcy inwestycyjnego<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Jak wybra\u0107 odpowiedni rodzaj technologii doradczej dla swojej firmy?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Najlepsze praktyki w zakresie integracji technologii doradczej w firmie<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Ko\u0144cowe przemy\u015blenia na temat technologii doradc\u00f3w<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg\" alt=\"dwie kobiety siedz\u0105ce na krze\u015ble\" class=\"wp-image-34413\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ef7hn40wbaq.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-what-is-advisor-technology-and-why-do-you-need-it\">1. Czym jest technologia doradcza i dlaczego jest potrzebna?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Doradcy potrzebuj\u0105 CRM, aby \u015bledzi\u0107 swoich klient\u00f3w i ich interakcje. Uporz\u0105dkowany CRM pomo\u017ce doradcom zachowa\u0107 porz\u0105dek i zapewni\u0107 najlepsz\u0105 mo\u017cliw\u0105 obs\u0142ug\u0119 swoich klient\u00f3w. CRM s\u0142u\u017cy do wielu rzeczy, takich jak \u015bledzenie wiadomo\u015bci e-mail, rozm\u00f3w telefonicznych, spotka\u0144 i zada\u0144.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na rynku dost\u0119pnych jest wiele r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w technologii dla doradc\u00f3w. Niekt\u00f3re z najpopularniejszych obejmuj\u0105 systemy CRM, oprogramowanie do zarz\u0105dzania portfelem, narz\u0119dzia do komunikacji z klientami i oprogramowanie do planowania finansowego.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CRM s\u0105 r\u00f3wnie\u017c miejscem gromadzenia danych KYC i konkretnych danych do analizy odpowiednio\u015bci i adekwatno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-how-to-select-an-investment-advisor-technology\">2. Jak wybra\u0107 technologi\u0119 doradcy inwestycyjnego<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na rynku dost\u0119pnych jest wiele r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w oprogramowania dla doradc\u00f3w inwestycyjnych. Niekt\u00f3re z najpopularniejszych to systemy CRM, oprogramowanie do zarz\u0105dzania portfelem, narz\u0119dzia do komunikacji z klientami i oprogramowanie do planowania finansowego. Ka\u017cde z tych rozwi\u0105za\u0144 programowych ma sw\u00f3j unikalny zestaw funkcji i korzy\u015bci, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 cennym dodatkiem do Twojej firmy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wyb\u00f3r odpowiedniego rodzaju oprogramowania dla doradc\u00f3w inwestycyjnych mo\u017ce by\u0107 trudnym zadaniem. Dost\u0119pnych jest wiele r\u00f3\u017cnych opcji, a ka\u017cda z nich ma sw\u00f3j w\u0142asny, unikalny zestaw funkcji i korzy\u015bci. Oto kilka wskaz\u00f3wek, kt\u00f3re pomog\u0105 Ci wybra\u0107 odpowiednie oprogramowanie dla Twojej firmy:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-understand-your-needs\">1. Zrozumie\u0107 swoje potrzeby<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pierwszym krokiem w wyborze odpowiedniego oprogramowania jest zrozumienie swoich potrzeb. Jakie s\u0105 Twoje cele biznesowe? Z jakimi klientami pracujesz? Jakie funkcje musi posiada\u0107 oprogramowanie? Gdy lepiej zrozumiesz swoje potrzeby, mo\u017cesz zacz\u0105\u0107 zaw\u0119\u017ca\u0107 opcje.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-compare-different-solutions-for-financial-planning\">2. Por\u00f3wnanie r\u00f3\u017cnych rozwi\u0105za\u0144 w zakresie planowania finansowego<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gdy masz ju\u017c list\u0119 potencjalnych rozwi\u0105za\u0144, wa\u017cne jest, aby por\u00f3wna\u0107 je ze sob\u0105. Pomo\u017ce to lepiej zrozumie\u0107 funkcje oferowane przez ka\u017cde rozwi\u0105zanie i por\u00f3wna\u0107 je z potrzebami. W ka\u017cdym kraju, ka\u017cda podklasa aktyw\u00f3w mo\u017ce mie\u0107 swojego specjalist\u0119 fintech, wi\u0119c musisz por\u00f3wna\u0107 je tak szybko, jak to mo\u017cliwe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-ask-for-recommendations-to-other-financial-advisors\">3. Popro\u015b o rekomendacje innych doradc\u00f3w finansowych<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Innym \u015bwietnym sposobem na znalezienie odpowiedniego oprogramowania jest poproszenie o rekomendacje innych firm z bran\u017cy. Mog\u0105 oni mie\u0107 do\u015bwiadczenie z r\u00f3\u017cnymi rozwi\u0105zaniami programowymi i mog\u0105 wskaza\u0107 ci w\u0142a\u015bciwy kierunek.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-trial-different-wealth-management-solutions\">4. Wypr\u00f3bowanie r\u00f3\u017cnych rozwi\u0105za\u0144 w zakresie zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wreszcie, nie b\u00f3j si\u0119 wypr\u00f3bowa\u0107 r\u00f3\u017cnych rozwi\u0105za\u0144 przed podj\u0119ciem decyzji. Wiele rozwi\u0105za\u0144 oferuje bezp\u0142atne wersje pr\u00f3bne lub demonstracyjne, dzi\u0119ki czemu mo\u017cna przetestowa\u0107 funkcje przed podj\u0119ciem zobowi\u0105zania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zesp\u00f3\u0142 InvestGlass z przyjemno\u015bci\u0105 om\u00f3wi modele biznesowe, wymagania dotycz\u0105ce oceny ryzyka, raportowanie wynik\u00f3w, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/narzedzia-automatyzacji\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"sztuczna inteligencja\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"327\">sztuczna inteligencja<\/a> wsparcie (...)<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg\" alt=\"dw\u00f3ch m\u0119\u017cczyzn zwr\u00f3conych do siebie, podaj\u0105cych sobie r\u0119ce i u\u015bmiechaj\u0105cych si\u0119\" class=\"wp-image-34694\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/nbtidofkgo8.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-when-selected-what-are-the-integration-best-practices\">3. Po wybraniu - jakie s\u0105 najlepsze praktyki integracji?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Najlepsze praktyki podczas integracji oprogramowania dla doradc\u00f3w inwestycyjnych w firmie<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Po wybraniu odpowiedniego rodzaju oprogramowania doradcy inwestycyjnego dla swojej firmy, wa\u017cne jest, aby przestrzega\u0107 kilku najlepszych praktyk podczas integrowania go z przep\u0142ywem pracy:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-train-your-team\">1. Przeszkol sw\u00f3j zesp\u00f3\u0142<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wa\u017cne jest, aby przeszkoli\u0107 zesp\u00f3\u0142 w zakresie prawid\u0142owego korzystania z nowego oprogramowania. Pomo\u017ce to upewni\u0107 si\u0119, \u017ce wszyscy u\u017cywaj\u0105 go efektywnie i w pe\u0142ni wykorzystuj\u0105 jego funkcje. Wierzymy, \u017ce lepiej jest mie\u0107 MVP - minimalny realny produkt, kt\u00f3rego mo\u017cna szybko u\u017cy\u0107, ni\u017c OGROMNY plan z dziesi\u0105tkami tysi\u0119cy proces\u00f3w, kt\u00f3rych nikt nie b\u0119dzie przestrzega\u0142.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-use-it-as-intended-to-create-value-for-investors\">2. U\u017cywa\u0107 go zgodnie z przeznaczeniem do tworzenia warto\u015bci dla inwestor\u00f3w<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jednym z cz\u0119stych b\u0142\u0119d\u00f3w pope\u0142nianych przez firmy jest u\u017cywanie nowego oprogramowania do zada\u0144, do kt\u00f3rych nie zosta\u0142o ono zaprojektowane. Upewnij si\u0119, \u017ce u\u017cywasz oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem, aby uzyska\u0107 z niego jak najwi\u0119ksz\u0105 warto\u015b\u0107. Platforma powinna by\u0107 elastyczna dla ka\u017cdego rodzaju inwestycji i powinna rejestrowa\u0107 zachowania, kt\u00f3rych oczekujesz od swoich klient\u00f3w: kryptowaluty, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/administracja-funduszami-private-equity\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1046\">private equity<\/a> transakcje, nieruchomo\u015bci, DPM, nawyki wydatkowe, ocena ryzyka, zbieranie podatk\u00f3w, optymalizacja portfela...<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-the-api\">3.API<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Interfejsy API s\u0142u\u017c\u0105 do \u0142\u0105czenia narz\u0119dzia robo-doradcy, portfeli klient\u00f3w, banku i kana\u0142\u00f3w powierniczych. Jako nowoczesny doradca finansowy powiniene\u015b otrzymywa\u0107 te nowoczesne interfejsy API. Zesp\u00f3\u0142 InvestGlass mo\u017ce \u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z innymi systemami CRM lub narz\u0119dziami do zarz\u0105dzania portfelem, ale nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce ka\u017cde nowe po\u0142\u0105czenie jest potencjalnym punktem awarii.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-best-practices-when-integrating-advisor-technology-into-your-business\">4. Najlepsze praktyki w zakresie integracji technologii doradczej w firmie<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\u00f3\u017c... InvestGlass oczywi\u015bcie... Zbudowali\u015bmy idealny system CRM, aby ograniczy\u0107 ludzk\u0105 interwencj\u0119 dzi\u0119ki wst\u0119pnie zbudowanym <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/sztuczna-inteligencja-zmienia-zasady-gry-w-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2433\">sztuczna inteligencja<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sztuczna inteligencja ma na celu zmniejszenie liczby b\u0142\u0119d\u00f3w w pracach MIFID i FIDLEG LSIN. W dzisiejszym \u015bwiecie musisz korzysta\u0107 ze sztucznej inteligencji, aby by\u0107 naprawd\u0119 konkurencyjnym.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass oferuje portal klienta, kt\u00f3ry ma na celu u\u0142atwienie dystrybucji tre\u015bci generowanych przez doradc\u00f3w finansowych lub udost\u0119pnianie formularza robo-doradcy, kt\u00f3ry mo\u017cna zbudowa\u0107 z InvestGlass. Tutaj zobaczysz robo-doradc\u0119 zbudowanego do samodzielnego okre\u015blania mandatu portfela.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"623\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png\" alt=\"Cyfrowy onboarding InvestGlass\" class=\"wp-image-29062\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-1024x623.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-300x183.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france-768x467.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/investglass-investisseur-france.png 1500w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cyfrowy onboarding InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-final-thoughts-on-advisor-technology-and-automations\">5. Ko\u0144cowe przemy\u015blenia na temat technologii i automatyzacji dla doradc\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Brak talent\u00f3w i inflacja, a tak\u017ce koszty przestrzegania przepis\u00f3w zmuszaj\u0105 bran\u017c\u0119 us\u0142ug finansowych do szybszej adaptacji dzi\u0119ki samoobs\u0142ugowym robo-doradcom, cyfrowym firmom doradczym i nowoczesnym technologiom finansowym.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jak wida\u0107, istnieje wiele rzeczy, kt\u00f3re nale\u017cy wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 przy wyborze oprogramowania doradcy inwestycyjnego dla swojej firmy. Post\u0119puj\u0105c zgodnie z tymi wskaz\u00f3wkami, mo\u017cesz upewni\u0107 si\u0119, \u017ce znajdziesz odpowiednie rozwi\u0105zanie, kt\u00f3re spe\u0142ni Twoje potrzeby i pomo\u017ce Ci rozwin\u0105\u0107 dzia\u0142alno\u015b\u0107. W InvestGlass wierzymy w wykorzystanie najnowszych technologii, aby pom\u00f3c doradcom finansowym odnie\u015b\u0107 sukces. Nasz zesp\u00f3\u0142 ma wieloletnie do\u015bwiadczenie w bran\u017cy i dok\u0142ada wszelkich stara\u0144, aby zapewni\u0107 najlepsz\u0105 mo\u017cliw\u0105 obs\u0142ug\u0119. Oferujemy r\u00f3\u017cnorodne funkcje, kt\u00f3re mog\u0105 pom\u00f3c firmom ka\u017cdej wielko\u015bci w maksymalnym wykorzystaniu ich oprogramowania dla doradc\u00f3w inwestycyjnych. Skontaktuj si\u0119 z nami ju\u017c dzi\u015b, aby dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej o tym, jak mo\u017cemy pom\u00f3c Ci rozwin\u0105\u0107 dzia\u0142alno\u015b\u0107 dzi\u0119ki naszym innowacyjnym rozwi\u0105zaniom.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Skoncentruj si\u0119 na swoim rozwoju! Nowa technologia InvestGlass jest tutaj, aby zautomatyzowa\u0107 firmy doradcze!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In today&#8217;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation 57%\u00a0of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34708,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[303],"class_list":["post-34707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-investment-advisor-technology"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.6.1 (Yoast SEO v27.7) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Best Practices When Integrating Advisor Technology | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"In today&#039;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepsze-praktyki-podczas-integracji-technologii-doradcow\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Best Practices When Integrating Advisor Technology\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"In today&#039;s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepsze-praktyki-podczas-integracji-technologii-doradcow\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-09-23T13:29:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-10T21:25:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1067\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minut\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Najlepsze praktyki przy integracji technologii doradc\u00f3w | InvestGlass","description":"W dzisiejszym krajobrazie finansowym technologia odgrywa kluczow\u0105 rol\u0119 w zwi\u0119kszaniu wydajno\u015bci doradc\u00f3w i satysfakcji klient\u00f3w. Jednak doradcy cz\u0119sto zmagaj\u0105 si\u0119 z","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepsze-praktyki-podczas-integracji-technologii-doradcow\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"Best Practices When Integrating Advisor Technology","og_description":"In today's financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/najlepsze-praktyki-podczas-integracji-technologii-doradcow\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2022-09-23T13:29:01+00:00","article_modified_time":"2026-01-10T21:25:27+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":1067,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"6 minut"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"Best Practices When Integrating Advisor Technology","datePublished":"2022-09-23T13:29:01+00:00","dateModified":"2026-01-10T21:25:27+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"},"wordCount":1073,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","keywords":["Investment Advisor Technology"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2022","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/","name":"Najlepsze praktyki przy integracji technologii doradc\u00f3w | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","datePublished":"2022-09-23T13:29:01+00:00","dateModified":"2026-01-10T21:25:27+00:00","description":"W dzisiejszym krajobrazie finansowym technologia odgrywa kluczow\u0105 rol\u0119 w zwi\u0119kszaniu wydajno\u015bci doradc\u00f3w i satysfakcji klient\u00f3w. Jednak doradcy cz\u0119sto zmagaj\u0105 si\u0119 z","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/3r3snikjvna.jpg","width":1600,"height":1067,"caption":"person holding white stylus pen"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Best Practices When Integrating Advisor Technology"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/best-practices-when-integrating-advisor-technology\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34707\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}