{"id":29688,"date":"2021-05-29T16:10:24","date_gmt":"2021-05-29T14:10:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29688"},"modified":"2026-04-24T14:19:36","modified_gmt":"2026-04-24T12:19:36","slug":"szwajcarskie-oprogramowanie-investglass-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/swiss-made-software-investglass-crm\/","title":{"rendered":"Swiss Made Software: CRM InvestGlass"},"content":{"rendered":"

D\u0142ug techniczny jest g\u0142\u00f3wnym wyzwaniem w tworzeniu oprogramowania, pojawiaj\u0105cym si\u0119, gdy zespo\u0142y przedk\u0142adaj\u0105 szybko\u015b\u0107 nad jako\u015b\u0107 kodu. Badania pokazuj\u0105, \u017ce\u00a0kod niskiej jako\u015bci ma 15 razy wi\u0119cej defekt\u00f3w<\/strong>\u00a0i bierze\u00a0124% d\u0142u\u017cej do naprawy<\/strong>\u00a0(ArXiv<\/a>). Dodatkowo,\u00a025% nak\u0142ad\u00f3w na rozw\u00f3j<\/strong>\u00a0przeznacza si\u0119 na zarz\u0105dzanie d\u0142ugiem technicznym (ArXiv<\/a>). W\u0142a\u015bciwe przegl\u0105dy kodu i automatyzacja mog\u0105 pom\u00f3c z\u0142agodzi\u0107 te d\u0142ugoterminowe koszty.<\/p>\n\n\n\n

CRM <\/a>jest terminem, kt\u00f3ry istnieje od dziesi\u0119cioleci. Skr\u00f3t pochodzi od Customer Relationship Management i jest to jedno z najpopularniejszych narz\u0119dzi w \u015bwiecie marketingu. InvestGlass CRM to firma, kt\u00f3ra dostarcza rozwi\u0105zania CRM klientom na ca\u0142ym \u015bwiecie. Je\u015bli zale\u017cy Ci na optymalizacji relacji z klientami, ten wpis na blogu dostarczy pomocnych informacji, jak to zrobi\u0107 za pomoc\u0105 oprogramowania szwajcarskiej firmy InvestGlass!<\/p>\n\n\n\n

Swiss Made Software: CRM InvestGlass integruj\u0105cy si\u0119 z Twoimi ulubionymi realiami biznesowymi<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass to CRM zaprojektowany specjalnie dla instytucji finansowych, centralizuj\u0105cy informacje o klientach i zarz\u0105dzaj\u0105cy przep\u0142ywami pracy zwi\u0105zanymi z relacjami na przestrzeni ca\u0142ego cyklu \u017cycia klienta, co czyni go idealnym System CRM dla sprzeda\u017cy i marketingu w bran\u017cy finansowej<\/a>. Jako kompleksowy ekosystem us\u0142ug finansowych, InvestGlass oferuje zintegrowan\u0105 platform\u0119 obejmuj\u0105c\u0105 CRM, system zarz\u0105dzania portfelem, cyfrowe onboardingu i portal klienta. Ten zunifikowany system usprawnia anga\u017cowanie klient\u00f3w poprzez konsolidacj\u0119 interakcji, danych i komunikacji w jednym, bezpiecznym \u015brodowisku.<\/p>\n\n\n\n

InvestGlass integruje r\u00f3\u017cnorodne funkcjonalno\u015bci i oferuje modu\u0142owe rozwi\u0105zania technologiczne, umo\u017cliwiaj\u0105c instytucjom finansowym p\u0142ynn\u0105 integracj\u0119 narz\u0119dzi stron trzecich oraz dostosowanie do unikalnych przep\u0142yw\u00f3w pracy, wspieraj\u0105c strategie cyfrowej dyferencjacji w bankowo\u015bci<\/a>. InvestGlass oferuje opcje hostingu on-premise, daj\u0105c instytucjom finansowym pe\u0142n\u0105 kontrol\u0119 nad ich danymi i infrastruktur\u0105 bezpiecze\u0144stwa, co jest kluczowe dla zgodno\u015bci z przepisami w regulowanych \u015brodowiskach.<\/p>\n\n\n\n

Domy\u015blnie InvestGlass jest hostowany na szwajcarskich serwerach w chmurze z certyfikatem ISO 27001 w Genewie i Lozannie lub mo\u017ce by\u0107 w pe\u0142ni wdro\u017cony lokalnie na w\u0142asnych serwerach klienta. Polityczna neutralno\u015b\u0107 i stabilno\u015b\u0107 gospodarcza Szwajcarii zapewniaj\u0105 dodatkow\u0105 warstw\u0119 d\u0142ugoterminowego bezpiecze\u0144stwa dla wra\u017cliwych informacji. Szwajcaria znana jest ze swoich rygorystycznych przepis\u00f3w o ochronie danych, kt\u00f3re s\u0105 bardzo istotne dla bran\u017c regulowanych. Szwajcarska ustawa federalna o ochronie danych (nFADP) zapewnia, \u017ce dane klient\u00f3w przechowywane w Szwajcarii podlegaj\u0105 wy\u0142\u0105cznej jurysdykcji prawa szwajcarskiego, chroni\u0105c je przed \u017c\u0105daniami dost\u0119pu ze strony zagranicznych rz\u0105d\u00f3w. Zaanga\u017cowanie InvestGlass w szwajcarsk\u0105 suwerenno\u015b\u0107 i przestrzeganie szwajcarskich standard\u00f3w prawnych zapewnia solidn\u0105 ochron\u0119 prawn\u0105, szczeg\u00f3lnie dla podmiot\u00f3w z sektor\u00f3w o wysokim stopniu regulacji.<\/p>\n\n\n\n

System jest modu\u0142owy i otwarty; InvestGlass integruje si\u0119 z ponad 100 dostawcami oprogramowania, takimi jak Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz i narz\u0119dzia ksi\u0119gowe Xero, obs\u0142uguj\u0105c bezpieczny transfer danych i zapobiegaj\u0105c blokadzie u jednego dostawcy.<\/p>\n\n\n\n

2. Swiss Made CRM, kt\u00f3ry pomaga zarz\u0105dza\u0107 relacjami z klientami i potencjalnymi klientami od pocz\u0105tku do ko\u0144ca.<\/h2>\n\n\n\n

CRM to skr\u00f3t od Customer Relationship Management (Zarz\u0105dzanie relacjami z klientami). Jest to kluczowe narz\u0119dzie biznesowe dla ka\u017cdej firmy, a w przypadku InvestGlass obejmuje ono system zarz\u0105dzania portfelem jako kluczowy komponent, w pe\u0142ni zintegrowany z narz\u0119dziami do cyfrowego onboardingu i zgodno\u015bci. Ta integracja usprawnia operacje w us\u0142ugach finansowych, \u0142\u0105cz\u0105c CRM, zarz\u0105dzanie portfelem i funkcje automatyzacji na jednej platformie.<\/p>\n\n\n\n

Narz\u0119dzia do cyfrowego onboardingu w InvestGlass automatyzuj\u0105 weryfikacj\u0119 klienta, sprawdzanie to\u017csamo\u015bci i gromadzenie dokument\u00f3w, znacznie skracaj\u0105c czas onboardingu, jednocze\u015bnie zapewniaj\u0105c zgodno\u015b\u0107 z wymogami regulacyjnymi poprzez zautomatyzowana weryfikacja KYC z InvestGlass<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

System CRM zawiera te sekwencje Twojej firmy, a integracja proces\u00f3w cyfrowego onboardingu i KYC w jednej platformie zwi\u0119ksza efektywno\u015b\u0107 operacyjn\u0105 i zapewnia kompleksowy widok interakcji z klientem na ca\u0142ej \u015bcie\u017cce onboardingu:<\/p>\n\n\n\n

    \n\n
  1. Pozyskiwanie potencjalnych klient\u00f3w.<\/li>\n\n\n
  2. Przekszta\u0142canie potencjalnych klient\u00f3w w klient\u00f3w.<\/li>\n\n\n
  3. Zapewnienie najwy\u017cszej jako\u015bci obs\u0142ugi klienta.<\/li>\n\n\n
  4. Zwi\u0119kszanie sprzeda\u017cy, co oznacza kierowanie naszych us\u0142ug do reszty rodziny lub znajomych klienta.<\/li>\n\n<\/ol>\n\n\n\n

    InvestGlass zapewnia zunifikowan\u0105 platform\u0119, kt\u00f3ra zarz\u0105dza ca\u0142ym cyklem \u017cycia klienta, od onboardingu po bie\u017c\u0105ce zarz\u0105dzanie relacjami, eliminuj\u0105c w ten spos\u00f3b silosy danych i usprawniaj\u0105c sprzeda\u017c, zgodno\u015b\u0107 z przepisami oraz zaanga\u017cowanie klient\u00f3w instytucji regulowanych.<\/p>\n\n\n\n

    \n\"bia\u0142o-szary\n<\/figure>\n\n\n\n

    Witamy w Genewie!<\/p>\n\n\n\n

    Dlaczego ci si\u0119 spodoba<\/h2>\n\n\n\n