{"id":29681,"date":"2021-05-29T09:01:29","date_gmt":"2021-05-29T07:01:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29681"},"modified":"2025-03-21T05:17:41","modified_gmt":"2025-03-21T04:17:41","slug":"5-krokow-do-pomyslnej-konfiguracji-systemu-crm-dla-zewnetrznych-zarzadzajacych-aktywami","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/","title":{"rendered":"5 krok\u00f3w do pomy\u015blnej konfiguracji CRM dla zewn\u0119trznych mened\u017cer\u00f3w zasob\u00f3w"},"content":{"rendered":"

Wdro\u017cenie skutecznego systemu zarz\u0105dzania relacjami z klientami (CRM) ma kluczowe znaczenie dla firm zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami zewn\u0119trznymi, kt\u00f3re d\u0105\u017c\u0105 do optymalizacji bud\u017cet\u00f3w marketingowych i poprawy relacji z klientami. Firmy, kt\u00f3re inwestuj\u0105 w systemy CRM, mog\u0105 spodziewa\u0107 si\u0119 znacznego zwrotu z inwestycji (ROI), a badania wskazuj\u0105, \u017ce \u015bredni ROI wynosi $8,71 na ka\u017cdego wydanego dolara.<\/p>\n\n\n\n

Co wi\u0119cej, firmy korzystaj\u0105ce z system\u00f3w CRM odnotowa\u0142y Wzrost produktywno\u015bci sprzeda\u017cy o 29% i poprawa dok\u0142adno\u015bci prognozowania sprzeda\u017cy o 42%.<\/a>, podkre\u015blaj\u0105c kluczow\u0105 rol\u0119 CRM w strategicznej alokacji zasob\u00f3w marketingowych, 74% decydent\u00f3w stwierdzi\u0142o, \u017ce systemy CRM oferuj\u0105<\/a> lepszy dost\u0119p do danych klient\u00f3w, jeszcze bardziej zwi\u0119kszaj\u0105cy wydajno\u015b\u0107 biznesow\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Aby to zrobi\u0107, zalecamy wykonanie kilku podstawowych krok\u00f3w:<\/p>\n\n\n\n

-Zrozumienie, gdzie bud\u017cety konkurencji s\u0105 przeznaczane na reklam\u0119<\/p>\n\n\n\n

-Dowiedz si\u0119, jaki rodzaj medi\u00f3w jest najlepszy dla Twojej grupy docelowej.<\/p>\n\n\n\n

-Okre\u015blenie ilo\u015bci zapas\u00f3w dost\u0119pnych w ka\u017cdym kanale.<\/p>\n\n\n\n

1. Czym jest CRM EAM i dlaczego warto si\u0119 nim zainteresowa\u0107?<\/h2>\n\n\n\n

W zarz\u0105dzaniu relacjami z klientem (CRM), cykl \u017cycia klienta opisuje post\u0119p krok\u00f3w, przez kt\u00f3re przechodzi klient, rozwa\u017caj\u0105c, kupuj\u0105c, u\u017cywaj\u0105c i utrzymuj\u0105c lojalno\u015b\u0107 wobec produktu lub us\u0142ugi. Celem jest upewnienie si\u0119, \u017ce klient ma \u015bwietne do\u015bwiadczenia z produktem lub us\u0142ug\u0105, a nast\u0119pnie pokazanie mu, dlaczego lepiej jest pozosta\u0107 z nim przez ca\u0142y czas. marketing<\/a> push jak e-mailing, ale przede wszystkim dlatego, \u017ce jest to najlepszy przyjaciel!<\/p>\n\n\n\n

Tak, dobry CRM pomo\u017ce ci przetrwa\u0107 na rynku. FinSA i MIFID<\/a> \u015bwiat hiper-zgodno\u015bci dostarczaj\u0105cy dzi\u0119ki sztucznej inteligencji w\u0142a\u015bciwe informacje we w\u0142a\u015bciwym czasie. CRM to tak\u017ce w\u0142a\u015bciwy spos\u00f3b na wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z klientami w celu aktualizacji ich KYC. KYC, czyli Know Your Customer - poznaj swojego klienta. Dzi\u0119ki szwajcarskiej platformie opartej na chmurze, InvestGlass zapewnia wszelkie wsparcie i analizy, kt\u00f3rych potrzebujesz, aby przyspieszy\u0107 swoje obowi\u0105zki w zakresie zgodno\u015bci.<\/p>\n\n\n

\n
\"m\u0119\u017cczyzna<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

2. Jak wdro\u017cy\u0107 CRM do zarz\u0105dzania maj\u0105tkiem<\/h2>\n\n\n\n

Stworzyli\u015bmy CRM, w kt\u00f3rym konfiguracja jest traktowana jako wydajno\u015b\u0107. Platforma zosta\u0142a opracowana w Szwajcarii i jest \u0142atwa w u\u017cyciu dla Twojego zespo\u0142u. Doradcy lub sprzedawcy powinni by\u0107 cz\u0119\u015bci\u0105 kampanii maj\u0105cej na celu stworzenie pierwszego zapytania ofertowego. Du\u017ce firmy zarz\u0105dzaj\u0105ce maj\u0105tkiem ostatecznie zatrudni\u0105 konsultant\u00f3w, kt\u00f3rzy ustal\u0105 minimalny wymagany poziom zgodno\u015bci. Konsultant przeanalizuje istniej\u0105ce rozwi\u0105zania i pomo\u017ce znale\u017a\u0107 to, kt\u00f3rego potrzebuje firma.<\/p>\n\n\n\n

3. Korzy\u015bci z CRM dla zarz\u0105dzania aktywami zewn\u0119trznymi<\/h2>\n\n\n\n

Stw\u00f3rz \u015bwiadomo\u015b\u0107 marki. Pierwszym krokiem do pozyskania nowych klient\u00f3w jest przedstawienie im swojej firmy.<\/p>\n\n\n\n

Pozyskiwanie potencjalnych klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Przekszta\u0142canie potencjalnych klient\u00f3w w klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Zapewnienie najwy\u017cszej jako\u015bci obs\u0142ugi klienta.<\/p>\n\n\n\n

Zwi\u0119kszanie sprzeda\u017cy, co oznacza kierowanie naszych us\u0142ug do reszty rodziny lub znajomych klienta.<\/p>\n\n\n\n

Relacje z klientami mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 zasady gry, poniewa\u017c po\u0142\u0105czenia telefoniczne, e-maile, SMS-y, WhatsApp lub platforma dla inwestor\u00f3w mog\u0105 zmieni\u0107 priorytety biznesowe. Aby idealnie sprosta\u0107 widoczno\u015bci aktyw\u00f3w inwestor\u00f3w, musisz zrozumie\u0107 ich oczekiwania.<\/p>\n\n\n\n

4. Najcz\u0119stsze pu\u0142apki we wdra\u017caniu zewn\u0119trznego zarz\u0105dzania zasobami CRM<\/h2>\n\n\n\n

Podczas instalacji oprogramowania zawsze pojawiaj\u0105 si\u0119 pewne pu\u0142apki. Typowe pu\u0142apki we wdra\u017caniu zewn\u0119trznego zarz\u0105dzania zasobami CRM to :<\/p>\n\n\n\n

- Propozycja warto\u015bci: nie jest jasne, co klient otrzyma za swoj\u0105 inwestycj\u0119.<\/p>\n\n\n\n

- Firma s\u0142abo informuje klient\u00f3w o bie\u017c\u0105cych kosztach zarz\u0105dzania i op\u0142atach, kt\u00f3rzy mog\u0105 by\u0107 zaskoczeni miesi\u0119cznymi op\u0142atami po instalacji.<\/p>\n\n\n\n

- Zewn\u0119trzne zarz\u0105dzanie zasobami CRM jest z\u0142o\u017conym rozwi\u0105zaniem, kt\u00f3re wymaga ci\u0105g\u0142ego szkolenia personelu wewn\u0119trznego w celu zmaksymalizowania jego korzy\u015bci<\/p>\n\n\n\n

Dzi\u0119ki r\u00f3\u017cnym formom wsparcia, takim jak wideo, pomoc techniczna na stronie internetowej i dokumenty PDF, mo\u017cna znale\u017a\u0107 idealny przewodnik dla zespo\u0142\u00f3w sprzeda\u017cy, doradc\u00f3w, zespo\u0142\u00f3w inwestycyjnych i zespo\u0142\u00f3w ds. zgodno\u015bci. Aby je wykona\u0107, nale\u017cy zautomatyzowa\u0107 nudne zadania.<\/p>\n\n\n\n

5. Wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce pomy\u015blnego wdro\u017cenia zarz\u0105dzania zasobami zewn\u0119trznymi CRM i zarz\u0105dzania danymi klient\u00f3w<\/h2>\n\n\n\n

Znale\u017ali\u015bmy dwa rodzaje nastawienia: pierwszy to udost\u0119pnienie CRM wszystkim, a drugi to czekanie, a\u017c platforma zostanie faktycznie skonfigurowana, zanim udost\u0119pnisz j\u0105 wszystkim swoim wsp\u00f3\u0142pracownikom.<\/p>\n\n\n\n

Zainteresowanie wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w narz\u0119dziem jest zdecydowanie jednym z najwa\u017cniejszych element\u00f3w sukcesu wdro\u017cenia. Tak szybko, jak to mo\u017cliwe, nale\u017cy zaimportowa\u0107 dane klienta do platformy. <\/p>\n\n\n\n

Tw\u00f3j zesp\u00f3\u0142 powinien natychmiast znale\u017a\u0107 narz\u0119dzia, do kt\u00f3rych jest przyzwyczajony. Niekt\u00f3rzy z nich mog\u0105 korzysta\u0107 z Salesforce lub Microsoft Dynamics w poprzednim \u017cyciu, a teraz nadszed\u0142 czas na ostateczn\u0105 zmian\u0119.<\/p>\n\n\n\n

Zarz\u0105dzanie klientami z poziomu platformy jest kluczowe, ale wa\u017cne jest r\u00f3wnie\u017c zarz\u0105dzanie oczekiwaniami wsp\u00f3\u0142pracownik\u00f3w i wsp\u00f3\u0142praca wewn\u0105trz trasy, co mo\u017ce zmieni\u0107 ich codzienne nawyki. Notatki z raport\u00f3w kontaktowych i ustalanie r\u00f3l to podstawowe elementy tego nawyku.<\/p>\n\n\n\n

Z poziomu strony rynkowej zarz\u0105dzaj\u0105cy aktywami mog\u0105 wizualizowa\u0107 aktywa i fundusze, filtrowa\u0107 dane, a nast\u0119pnie publikowa\u0107 markowe pliki PDF. Twoja firma mo\u017ce tworzy\u0107 i udost\u0119pnia\u0107 arkusze wynik\u00f3w w mniej ni\u017c 5 minut. Ci mali wydawcy tre\u015bci natychmiast buduj\u0105 zaufanie.<\/p>\n\n\n

\n
\"Grupa<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

6. Czego potrzebuje nowoczesne EAM w kampaniach marketingowych i przyci\u0105ganiu dynamicznych zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem<\/h2>\n\n\n\n

Aby przyci\u0105gn\u0105\u0107 dynamicznych zarz\u0105dzaj\u0105cych maj\u0105tkiem, trzeba korzysta\u0107 z nowoczesnych rozwi\u0105za\u0144 z narz\u0119dziami marketingowymi, platformami dystrybucyjnymi i sztuczna inteligencja<\/a>. Musisz korzysta\u0107 z platformy, kt\u00f3ra pewnego dnia mo\u017ce przekszta\u0142ci\u0107 Tw\u00f3j biznes w neobank<\/a> lub robo-doradca<\/a>!<\/p>\n\n\n\n

Platforma mo\u017ce bardzo \u0142atwo zmienia\u0107 formaty, czy by\u0142by\u015b po stronie kupna czy sprzeda\u017cy? Widzimy, \u017ce coraz wi\u0119cej zewn\u0119trznych zarz\u0105dzaj\u0105cych aktywami staje si\u0119 pe\u0142noprawnymi zarz\u0105dzaj\u0105cymi aktywami. Trend ten oznacza, \u017ce buduj\u0105 oni w\u0142asne modele i fundusze. Dzi\u0119ki CRM zbieraj\u0105 spostrze\u017cenia i kompletny inwestor<\/a> widok.<\/p>\n\n\n\n

Z platform dystrybucyjnych klienci uzyskuj\u0105 dost\u0119p do strony internetowej marki. Na tej stronie mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u0142asne funkcje, takie jak wideo, zdj\u0119cia zespo\u0142u, bezpo\u015bredni kalendarz szefa sprzeda\u017cy, badania finansowe i informacje o koncie klienta. Zwi\u0119kszy to lojalno\u015b\u0107 i zaufanie klient\u00f3w, poniewa\u017c mog\u0105 oni w ka\u017cdej chwili uzyska\u0107 dost\u0119p do informacji na platformie. Pliki cookie stron trzecich mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c \u015bledzi\u0107 wizyty klient\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Wreszcie, dzi\u0119ki tej platformie klienci b\u0119d\u0105 mogli zaakceptowa\u0107 lub odrzuci\u0107 ofert\u0119 inwestycyjn\u0105 za pomoc\u0105 bezpiecznego, dwuetapowego podpisu. Podpis cyfrowy, cyfrowy onboarding i bankowo\u015b\u0107 cyfrowa<\/a> to tematy, kt\u00f3re ch\u0119tnie skomentujemy razem z Tob\u0105!<\/p>\n\n\n

\n
\"czarny<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Zgodnie z najnowszymi przepisami widoczno\u015b\u0107 dzia\u0142a\u0144 powinna by\u0107 podpisana przez odpowiednich w\u0142a\u015bcicieli. Oferowanie klientom i sprzedawcom mo\u017cliwo\u015bci wsp\u00f3\u0142pracy za po\u015brednictwem strony internetowej jest obecnie konieczno\u015bci\u0105. Klient mo\u017ce przeszukiwa\u0107 stron\u0119 rynkow\u0105 w oparciu o swoje preferencje dotycz\u0105ce aktyw\u00f3w. Ten system filtrowania jest idealn\u0105 kombinacj\u0105 dla Twojego EAM, aby osi\u0105gn\u0105\u0107 d\u0142ugotrwa\u0142e relacje.<\/p>\n\n\n\n

Dzi\u0119ki dost\u0119powi do pojedynczego rekordu w InvestGlass CRM mo\u017cna skonfigurowa\u0107 tryb \u017c\u0105dania podr\u00f3\u017cy, aby ograniczy\u0107 u\u017cytkownikom dost\u0119p do danych klient\u00f3w, gdy opuszczaj\u0105 biuro w celu odbycia podr\u00f3\u017cy s\u0142u\u017cbowej. B\u0119d\u0105 oni widzie\u0107 tylko kryteria transgraniczne oparte na tre\u015bci. Ta cz\u0119\u015b\u0107 CRM jest przeznaczona dla zaawansowanych u\u017cytkownik\u00f3w, ale gdy ju\u017c j\u0105 opanujesz, zmieni Twoj\u0105 firm\u0119 w nowoczesne biuro wielorodzinne.<\/p>\n\n\n\n

Od Hongkongu po Panam\u0119, z siln\u0105 pozycj\u0105 w Londynie, Pary\u017cu i Szwajcarii, jeste\u015bmy pewni, \u017ce InvestGlass to kompletne i bezpieczne rozwi\u0105zanie, kt\u00f3re poprawi wsp\u00f3\u0142prac\u0119 zespo\u0142u EAM i satysfakcj\u0119 klient\u00f3w.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Implementing an effective Customer Relationship Management (CRM) system is crucial for external asset management firms aiming to optimize marketing budgets and enhance client relationships.\u00a0Companies that invest in CRM systems can expect a substantial return on investment (ROI), with studies indicating an average ROI of $8.71 for every dollar spent. Moreover, businesses utilizing CRM systems have […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29682,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[416],"class_list":["post-29681","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-crm-for-asset-managers"],"yoast_head":"\nSetup your CRM for External Asset Managers<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"5 Step to Successfully Setup your CRM for External Asset Managers\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/5-krokow-do-pomyslnej-konfiguracji-systemu-crm-dla-zewnetrznych-zarzadzajacych-aktywami\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"5 Steps to Successfully Setup your CRM for External Asset Managers\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Implementing an effective Customer Relationship Management (CRM) system is crucial for external asset management firms aiming to optimize marketing\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/5-krokow-do-pomyslnej-konfiguracji-systemu-crm-dla-zewnetrznych-zarzadzajacych-aktywami\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-05-29T07:01:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-03-21T04:17:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/ftcwdzofzqo.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1068\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Napisane przez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minut\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Konfiguracja CRM dla zewn\u0119trznych mened\u017cer\u00f3w zasob\u00f3w","description":"5 krok\u00f3w do pomy\u015blnej konfiguracji CRM dla zewn\u0119trznych mened\u017cer\u00f3w zasob\u00f3w","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/5-krokow-do-pomyslnej-konfiguracji-systemu-crm-dla-zewnetrznych-zarzadzajacych-aktywami\/","og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"5 Steps to Successfully Setup your CRM for External Asset Managers","og_description":"Implementing an effective Customer Relationship Management (CRM) system is crucial for external asset management firms aiming to optimize marketing","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/5-krokow-do-pomyslnej-konfiguracji-systemu-crm-dla-zewnetrznych-zarzadzajacych-aktywami\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2021-05-29T07:01:29+00:00","article_modified_time":"2025-03-21T04:17:41+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":1068,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/ftcwdzofzqo.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Napisane przez":"InvestGlass","Szacowany czas czytania":"6 minut"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"5 Steps to Successfully Setup your CRM for External Asset Managers","datePublished":"2021-05-29T07:01:29+00:00","dateModified":"2025-03-21T04:17:41+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/"},"wordCount":1159,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/ftcwdzofzqo.jpg","keywords":["CRM for asset managers"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"pl-PL","copyrightYear":"2021","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/","name":"Konfiguracja CRM dla zewn\u0119trznych mened\u017cer\u00f3w zasob\u00f3w","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/ftcwdzofzqo.jpg","datePublished":"2021-05-29T07:01:29+00:00","dateModified":"2025-03-21T04:17:41+00:00","description":"5 krok\u00f3w do pomy\u015blnej konfiguracji CRM dla zewn\u0119trznych mened\u017cer\u00f3w zasob\u00f3w","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/ftcwdzofzqo.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/ftcwdzofzqo.jpg","width":1600,"height":1068,"caption":"people having meeting on rectangular brown table"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"5 Steps to Successfully Setup your CRM for External Asset Managers"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"Swiss Sovereign CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/5-steps-to-successfully-to-setup-your-crm-for-external-asset-managers\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29681"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29681\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}