{"id":48091,"date":"2025-09-11T18:35:16","date_gmt":"2025-09-11T16:35:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48091"},"modified":"2025-09-19T16:19:26","modified_gmt":"2025-09-19T14:19:26","slug":"hoe-kies-je-de-beste-onboarding-software","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","title":{"rendered":"Hoe de beste onboarding software te kiezen (stap voor stap + RFP-sjabloon)"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Welkom bij deze InvestGlass presentatie over digitaal onboarden. Ik ben Alexander, de CEO van InvestGlass, en tijdens deze presentatie laten we u zien hoe u prospects onboardt, KYC saneert en uw klanten offboardt. We voegen 50 vragen toe die je moet gebruiken om je volgende offerteaanvraag te beantwoorden!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass is een verkoopautomatiseringsplatform - de nummer \u00e9\u00e9n Zwitserse oplossing zonder Amerikaanse aanwezigheid. Het kan worden ge\u00efmplementeerd op uw eigen servers of worden gehost op Zwitserse servers. InvestGlass is een Zwitsers familiebedrijf dat alle tools biedt die u nodig hebt voor automatisering.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Momenteel bedienen we wereldwijd meer dan 120 klanten uit de financi\u00eble wereld, het verzekeringswezen, overheden, verenigingen, clubs en bedrijven van elke omvang. Klanten kiezen voor ons omdat ze op zoek zijn naar een soevereine Zwitserse oplossing met gegevensresidentie in Zwitserland, hun eigen land of op een priv\u00e9cloud.<\/p>\n\n\n\n<center> <iframe loading=\"lazy\" width=\"80%\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wRP8Yxr-b1Y?si=iQikVzO6Xo9162wd\" title=\"YouTube videospeler\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/center>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-products-and-onboarding-process\">Kernproducten en inwerkproces<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">We automatiseren het hele traject van prospectie tot distributie met acht kernproducten: onboarding, CRM, automatisering, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/verkoopinstrumenten\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"goedkeuringsproces\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5378\">goedkeuringsproces<\/a>, Klantenportaal, rapportage, marketing, portfoliobeheer en incidentenbeheer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bij het ontwikkelen van onboarding voor je bedrijf is de eerste stap het defini\u00ebren van de ervaring die je wilt bieden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Self-onboarding door klanten<\/li>\n\n\n\n<li>Relatiebeheerders die formulieren pushen<\/li>\n\n\n\n<li>Hybride modellen waarbij managers gegevens voorbereiden voordat prospects formulieren invullen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vervolgens configureren we je branding (kleuren, lay-out, stijlen) en defini\u00ebren we de onboarding workflow. Een typische setup duurt 1-4 weken, waarna we testen, live gaan en de rapportage voortdurend verbeteren.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automation-ai-and-digital-forms\">Automatisering, AI en digitale formulieren<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Een belangrijke vraag is welke onderdelen van onboarding geautomatiseerd moeten worden. Automatisering op basis van regels maakt taken mogelijk zoals het filteren van formulieren, het controleren van de PEP-status of het markeren van het land van herkomst, waarna waarschuwingen of taken worden geactiveerd. Goedkeuringsprocessen kunnen ook worden geautomatiseerd, waarbij collega's moeten stemmen over rekeningopeningen, risicovoorwaarden of tariefgoedkeuringen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AI verbetert onboarding verder door bestaande formulieren om te zetten in gestructureerde CRM-velden en JSON payloads. Dit bespaart uren werk, vooral bij het samenvoegen van meertalige formulieren (bijv. Engels, Frans, Duits, Chinees) in een uniform digitaal formaat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onze no-code <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/formulierbouwer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"formulierbouwer\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5379\">formulierbouwer<\/a> kun je professionele inwerkformulieren ontwerpen zonder codering. Informatie kan tussen formulieren worden hergebruikt met <strong>pakketten<\/strong>, Zo worden dubbele vermeldingen verminderd.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-security-compliance-and-multi-party-workflows\">Beveiliging, compliance en workflows met meerdere partijen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass zorgt voor veiligheid door middel van audit trails, documentbeheer, mobiele apps, twee-factor authenticatie (2FA) en veilige QR-code toegang. Formulieren kunnen vooraf worden ingevuld met gegevens, zodat alleen de juiste klant toegang heeft.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYC\/KYB\/KYT-controles zijn ge\u00efntegreerd met externe aanbieders via API. Ons systeem ondersteunt complexe relaties (bedrijven, trusts, families) met meerdere UBO's en LPOA's en definieert machtigingen voor portaaltoegang, handtekeningen en het bekijken van accounts.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Met workflows voor digitale handtekeningen kunnen meerdere partijen veilig documenten ondertekenen, met audit trails voor het vastleggen van IP-adressen, tijdstempels en 2FA-validaties. Bij onboarding met meerdere partijen kunnen gevoelige velden worden verborgen voor onbevoegde kijkers, waardoor privacy wordt gewaarborgd.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-No-Code-Onboarding-InvestGlass.png\" alt=\"Best No Code Onboarding - InvestGlass\" class=\"wp-image-48093\" style=\"width:670px;height:auto\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Best No Code Onboarding - InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approvals-kyc-remediation-and-reporting\">Goedkeuringen, KYC-verbetering en rapportage<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ons goedkeuringsproces is aanpasbaar met sequenties van meerdere stappen en groepen goedkeurders en omvat rekeningopeningen, W8\/W9-beoordelingen, KYC-herstel en offboarding.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KYC-sanering kan worden geactiveerd door:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Abonnement op een nieuwe dienst<\/li>\n\n\n\n<li>Periodieke herzieningen (bijv. elke 5-10 jaar)<\/li>\n\n\n\n<li>Incidenten zoals verlopen ID's of nieuwe PEP-aanwijzingen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle acties worden bijgehouden in live rapportagedashboards, die de effici\u00ebntie van processen, knelpunten en mogelijkheden voor automatisering benadrukken. Klanten kunnen kiezen tussen volledige automatisering, volledig handmatig toezicht of een hybride aanpak met een combinatie van AI, regels en menselijke controle.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png\" alt=\"De beste tool voor het opeenvolgen van goedkeuringsprocessen\" class=\"wp-image-48092\" style=\"width:694px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-300x169.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-768x432.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1536x863.png 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-scaled.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">De beste tool voor het opeenvolgen van goedkeuringsprocessen<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-digital-onboarding-streamlines-client-journeys-automates-compliance-and-enhances-security-while-giving-you-full-control-over-branding-and-workflows\">InvestGlass <a class=\"wpil_keyword_link\" title=\"digitaal inwerken\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5377\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/digitaal-inwerken\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">digitaal inwerken<\/a> stroomlijnt het klanttraject, automatiseert compliance en verbetert de beveiliging terwijl je volledige controle hebt over branding en workflows.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass digital onboarding stroomlijnt het klanttraject, automatiseert compliance en verbetert de veiligheid terwijl u volledige controle heeft over branding en workflows.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-frequently-asked-questions-to-build-you-request-for-proposal\">Veelgestelde vragen om uw offerteaanvraag op te stellen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Missen we nog vragen? Laat het ons weten ! <\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Talen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoeveel bestanden heb je momenteel? Zal het proces voor het openen van een account meertalig zijn of heb je aparte processen voor het openen van een account per taal?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pro forma documenten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoeveel PDF's moeten in pro forma formaat blijven, bijvoorbeeld W8NW9IMIBen, vrije doorgang of levensverzekering?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Contact- vs. accountgebaseerd<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moeten uw documenten gebaseerd zijn op contactpersonen of op accounts?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Digitaal inwerken met InvestGlass<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Formule documenten (A, K, T)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevatten uw documenten formulieren zoals A, K of T die in pro forma moeten blijven?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pakketten voor het openen van een account<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hebt u pakketten gedefinieerd voor het openen van een rekening? Kunnen deze worden gegroepeerd per productfamilie?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gewoonterecht vs civiel recht<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je verschillende pakketten samengesteld afhankelijk van gewoonterecht of burgerlijk recht?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Digitale handtekening met InvestGlass<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heeft u een proces voor digitale handtekeningen? Verwacht u het InvestGlass-systeem te gebruiken met 2FA, IP\/ID\/tijdstempelregistratie? Accepteert u handtekeningen met een stempelkussen? Moet het handtekeningblok voor elke UBO\/LPOA verborgen zijn? Moeten bepaalde velden van de ene UBO naar de andere worden verborgen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Identiteitscontrole<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accepteert u bij het openen van een rekening gevallen zonder een eerste gesprek met een bankmedewerker, of moet een medewerker eerst het identiteitsbewijs verifi\u00ebren?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Prospect betrokkenheid<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoe verwacht u dat het accountopeningsproces door de prospect wordt uitgevoerd?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ondersteunende documenten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoeveel documenten (ID, bewijs van vermogen, belastingaangiften, enz.) verwacht u te verzamelen voor individuele en bedrijfsrekeningen? Hebt u de vereiste elementen gestandaardiseerd?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"11\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Beperkte landen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blokkeren jullie het openen van accounts op afstand voor specifieke landen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentpakketten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als er meerdere formulieren tegelijk worden ingevuld, wilt u ze dan voor de effici\u00ebntie in pakketten samenvoegen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"13\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Apparaten en kanalen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verwacht je dat het openen van een rekening gaat via mobiel, tablet, desktop of een hybride papieren proces?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"14\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Duur<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoe lang duurt het om een account te openen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"15\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Initiatie door derden<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zullen accountopeningen worden uitgevoerd door derden, zoals externe vermogensbeheerders of bedrijfsintroducteurs?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"16\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verplichte vragen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je voor elk formulier minimaal vereiste antwoorden gedefinieerd? Zijn alle vragen verplicht?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"17\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Simulatoren<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bevatten jullie formulieren simulators? Zo ja, welke?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"18\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Opslaan en later doorgaan<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kunnen formulieren worden opgeslagen en later worden ingevuld? Zo ja, hebt u dan versiebeheer om de geldigheid van formulieren te garanderen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"19\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Meerdere UBO's<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sta je voor meerdere UBO's opeenvolgende voltooiing toe of moet \u00e9\u00e9n UBO alles voltooien?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"20\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integratie met InvestGlass CRM en andere CRM<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Worden de updates in een CRM van een derde partij ingevoerd zodra de documenten zijn voltooid? Zo ja, heb je schema- of JSON-voorbeelden (klantinformatie, kennis, ervaring, behoeften)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"21\" class=\"wp-block-list\">\n<li>PDF-indeling<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moeten gegenereerde PDF's exact overeenkomen met uw bestaande opmaak of kunnen er kleine wijzigingen worden aangebracht?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"22\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Goedkeuringsworkflow<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bekijken goedkeurders bij het goedkeuren van accountopeningen afzonderlijke velden of de volledige PDF\/het volledige pakket? Kunt u uw huidige workflow aangeven?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"23\" class=\"wp-block-list\">\n<li>KYC-sanering<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voert u KYC-saneringen uit? Zo ja, welk proces wordt er gehanteerd?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"24\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Kennisgevingen voor afloop<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verwacht u dat InvestGlass een melding geeft als gegevens of documenten verlopen? Zo ja, welk proces moet dan worden gevolgd?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"25\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Reputatie en naamcontroles<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gebruikt u tools zoals World-Check, North Data of crypto-wallet reputatiecontroles voor AML, CFTC en PEP-lijsten? Moeten deze worden ge\u00efntegreerd in het proces voor het openen van een rekening en waar moeten de vlaggen worden weergegeven?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"26\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Rapportage<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verwacht je rapportages over effici\u00ebntie bij het openen van accounts, opzeggingspercentages, invultijden, formuliertypen, teams, medewerkers, contracten, goedkeurders en goedkeuringsprocessen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"27\" class=\"wp-block-list\">\n<li>KYC-tools<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Welke KYC-tools gebruikt u momenteel of bent u van plan te gebruiken (bijv. documentverificatie, biometrische controles, video-identificatie)? Moeten deze tools worden ge\u00efntegreerd in het proces voor het openen van een rekening en hoe moeten de resultaten worden weergegeven?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"28\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Hosting, soevereiniteit en verblijfsbehoeften<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hebben jullie specifieke hostingvereisten met betrekking tot gegevenssoevereiniteit en -verblijf (bijvoorbeeld hosting binnen Zwitserland, de EU of andere rechtsgebieden)? Zijn er wettelijke beperkingen waar we rekening mee moeten houden bij het opslaan en verwerken van klantgegevens?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"29\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verbinding met Active Directory<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je een verbinding nodig met de Active Directory van je leden voor authenticatie en gebruikersbeheer? Moeten de toegangsrechten voor bankiers of medewerkers via deze integratie worden beheerd?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"30\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verificatiemethoden voor gebruikers<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Welke authenticatiemethoden heb je nodig voor klanten en bankiers (bijv. SSO, MFA, biometrie)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"31\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Sessiebeheer<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moet het systeem sessietime-outs, herauthenticatie of apparaatbeperkingen afdwingen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"32\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Eerste financiering<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moet het proces voor het openen van een rekening eerste stortings- of overboekingsinstructies toestaan of vereisen?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"33\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integratie van betalingen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je integratie met betalingssystemen nodig (bijv. SWIFT, SEPA, interne rails) als onderdeel van de onboarding?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"34\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Naleving toegankelijkheid<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moet het onboardingproces voldoen aan toegankelijkheidsnormen (bijv. WCAG, ADA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"35\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Taal fallback<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als een document niet beschikbaar is in de door de klant gekozen taal, moet het systeem dan standaard Engels gebruiken of de onboarding blokkeren?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"36\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Begeleide ervaring<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verwacht je dat het onboardingproces geleide flows, tooltips, wizards of hulp via live chat bevat?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"37\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Bewaren van gegevens<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hoe lang moeten onboardinggegevens worden opgeslagen en volgens welk bewaar- en archiveringsbeleid?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"38\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Controlespoor<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je een onveranderbaar controlespoor nodig om vast te leggen wie welke wijzigingen heeft gemaakt en wanneer, voor regelgevende doeleinden?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Toestemming voor registratie en audit<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"39\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Rapportage op maat<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je dashboards of rapporten nodig over abandonment rates, documentfouten, time-to-approve of knelpunten?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"40\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Core bankintegratie<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moet het systeem voltooide onboarding-gegevens naar uw kernbankplatform pushen of alleen naar InvestGlass CRM?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"41\" class=\"wp-block-list\">\n<li>van derden <a href=\"https:\/\/help.investglass.com\/reference\/getting-started#\/\">API's met InvestGlass<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je integraties nodig met derde partijen zoals belastingdiensten, kredietbureaus of toezichthouders?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"42\" class=\"wp-block-list\">\n<li>API-beschikbaarheid<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je API's nodig voor partners of alleen voor intern gebruik?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass API<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"43\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Jurisdictie-specifieke workflows<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moet onboarding verschillen afhankelijk van de vestigingsplaats of jurisdictie van de klant (bijv. FATCA, CRS, MiFID II, FINMA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"44\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Frequentie sanctiescreening<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moeten sancties en PEP-screening alleen worden uitgevoerd bij onboarding of ook daarna?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"45\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Beheer van toestemming<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je elektronische opslag van toestemming nodig (bijv. voor GDPR, privacyverklaringen, algemene voorwaarden)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"46\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Rolgebaseerde toegang<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moeten medewerkers rolgebaseerde rechten hebben om alleen toegang te krijgen tot hun eigen klanten, of ook tot een breder teamoverzicht?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"47\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Delegatie<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moet een bankier een onboarding case halverwege het proces kunnen overdragen aan een andere bankier?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"48\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Trainingsomgeving<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heb je een sandboxmodus nodig voor werknemers om het onboardingproces te oefenen zonder live gegevens te cre\u00ebren?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"49\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Onboarding van meerdere entiteiten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wilt u de mogelijkheid hebben om meerdere gerelateerde entiteiten tegelijk aan te melden (bijvoorbeeld bedrijfsaccounts met dochterondernemingen of familiegroepen)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"50\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Versiebeheer van documenten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moet het systeem versiebeheer van documenten omvatten om updates bij te houden, te voorkomen dat verouderde formulieren worden gebruikt en om naleving van de regelgeving te garanderen?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Missen we nog vragen? Laat het ons weten !<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I&#8217;m Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we&#8217;ll show you how to onboard prospects, proceed with KYC remediation, and off board your customers. We will add 50 questions you should be using to answer your next request for proposal! InvestGlass is a sales automation [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":47537,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[1235],"class_list":["post-48091","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article","tag-onboarding"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.8 (Yoast SEO v28.0) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Best Onboarding Software for Seamless Integration | InvestGlass<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I&#039;m Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we&#039;ll show you how\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/hoe-kies-je-de-beste-onboarding-software\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"nl_NL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I&#039;m Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we&#039;ll show you how\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/hoe-kies-je-de-beste-onboarding-software\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-09-11T16:35:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-19T14:19:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1367\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"InvestGlass\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@investglass\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschreven door\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"InvestGlass\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Geschatte leestijd\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minuten\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Beste Onboarding Software voor naadloze integratie | InvestGlass","description":"Welkom bij deze InvestGlass presentatie over digitaal inwerken. Ik ben Alexander, de CEO van InvestGlass, en tijdens deze presentatie laten we je zien hoe","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/hoe-kies-je-de-beste-onboarding-software\/","og_locale":"nl_NL","og_type":"article","og_title":"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)","og_description":"Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. I'm Alexander, the CEO of InvestGlass, and during this presentation we'll show you how","og_url":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/hoe-kies-je-de-beste-onboarding-software\/","og_site_name":"InvestGlass","article_published_time":"2025-09-11T16:35:16+00:00","article_modified_time":"2025-09-19T14:19:26+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1367,"url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"InvestGlass","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@investglass","twitter_site":"@investglass","twitter_misc":{"Geschreven door":"InvestGlass","Geschatte leestijd":"8 minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/"},"author":{"name":"InvestGlass","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24"},"headline":"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)","datePublished":"2025-09-11T16:35:16+00:00","dateModified":"2025-09-19T14:19:26+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/"},"wordCount":1646,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","keywords":["onboarding"],"articleSection":["Article"],"inLanguage":"nl-NL","copyrightYear":"2025","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/#organization"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","url":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","name":"Beste Onboarding Software voor naadloze integratie | InvestGlass","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","datePublished":"2025-09-11T16:35:16+00:00","dateModified":"2025-09-19T14:19:26+00:00","description":"Welkom bij deze InvestGlass presentatie over digitaal inwerken. Ik ben Alexander, de CEO van InvestGlass, en tijdens deze presentatie laten we je zien hoe","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#breadcrumb"},"inLanguage":"nl-NL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/curated-lifestyle-XkfF6wmyC_A-unsplash-scaled.jpg","width":2048,"height":1367,"caption":"How to Use Free Online Signature Software"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"InvestGlass","item":"https:\/\/www.investglass.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How to Choose the Best Onboarding Software (Step-by-Step + RFP Template)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#website","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","name":"InvestGlass","description":"De Zwitserse soevereine CRM","publisher":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization"},"alternateName":"InvestGlass","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.investglass.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#organization","name":"InvestGlass","url":"https:\/\/www.investglass.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/x.com\/investglass","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/investglass\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCt5r5XgzbSq2KhguJQxCwyA"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/#\/schema\/person\/4682ebae5d718a2ed1b77c9dab0a1f24","name":"InvestGlass","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8fb928ff37ca45def17ac75d6e799fb75f3f24f123aa31be169bfaf65f59dd40?s=96&d=mm&r=g","caption":"InvestGlass"},"sameAs":["https:\/\/www.investglass.com"],"url":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/author\/axginvestglass-com\/"},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/www.investglass.com\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","contentUrl":"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/InvestGlass-blue2.png","width":839,"height":192,"caption":"InvestGlass"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48091"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48091\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/47537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.investglass.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}