InvestGlass

CRM voor financiële diensten

MAXIMALISEER UW EFFICIËNTIE MET INVESTGLASS. BEHEER PORTEFEUILLES, BEWAAR KLANTGEGEVENS EN BEOORDEEL UW PRESTATIES TEN OPZICHTE VAN UW COLLEGA'S.

 

Digitale onboarding InvestGlass

Uitdagingen en workflow automatisering

In een periode van onzekerheid vragen onze klanten om stabiliteit en zekerheid. Nu we geconfronteerd worden met een van de grootste sociale, economische en gezondheidscrisissen uit de geschiedenis, is de versnelling van de digitale transformatie een grote uitdaging geweest voor alle bedrijven, gaande van investeringsbanken tot vermogensbeheerders. In de financiële dienstverlening is het gewoonlijk aanwezige contact vervangen door conference calls en gesprekken op afstand. Hierdoor is een duidelijke behoefte ontstaan aan marketingcommunicatietools en software voor het beheer van klantenrelaties. CRM-systemen stellen medewerkers, zoals investment bankers of sales managers, in staat om klantinformatie vast te leggen, de verkoopcyclus via de verkooppijplijn te beheren en klanten aan zich te binden met een op maat gesneden investeringsmotivatie. Personaliseer het klanttraject met geautomatiseerde workflows en informeer uw cliënten met vooraf opgestelde e-mailsjablonen.

 

CRM voor financiële diensten

InvestGlass biedt de middelen en de middelen om de uitdaging van digitalisering binnen de financiële dienstverlening aan te gaan met CRM software voor financiële dienstverlening. Wij bieden een alles-in-één CRM oplossing, variërend van account management en opportunity management tot geautomatiseerde follow-ups en relatieverbetering. Bouw vertrouwen op door nieuws en kansen direct met uw klanten te communiceren en hun steeds veranderende behoeften te beheren via formulieren en enquêtes. Digitaliseer uw onboardingprocessen en KYC.

Onze financiële cliënten hosten de CRM-oplossing gewoonlijk op hun server achter hun firewalls. InvestGlass wordt ook aangeboden op de cloud-gebaseerde oplossing die in Genève en Lausanne wordt gehost. Onze open API maakt een eenvoudige verbinding met partners en specifieke bedrijfsprocessen mogelijk. Ons CRM platform is gebouwd om de groei van uw netwerk te automatiseren, op te treden als een robotadviseur, uw nieuwe leads te beheren en de voordelen van totale veiligheid te bieden.

 

 

 

Klaar om te beginnen?

Neem contact op, of maak een account aan