인베스트글래스, 코파일럿 AI GPT 발표
인베스터글래스, 포트폴리오 관리 소프트웨어용 코파일럿 AI GPT 발표로 모든 투자자 경험 혁신
InvestGlass는 최신 혁신으로 재무 관리를 변화시키고 있습니다: AI 기반 포트폴리오 관리. 이 플랫폼은 고급 인공 지능을 통합하여 투자자 포트폴리오를 효율적이고 효과적으로 관리하는 재무 고문의 능력을 크게 향상시킵니다.
스위스의 선도적인 포트폴리오 관리 소프트웨어 및 CRM 솔루션 제공업체인 nvestGlass에서 새로운 기능을 출시하게 되어 자랑스럽게 발표합니다, 코파일럿 AI GPT. 이 혁신적인 도구는 생성 AI 기술을 활용하여 영업 전문가와 은행가가 투자자 포트폴리오와 상호 작용하는 방식을 혁신합니다. Copilot AI GPT를 통합함으로써 어드바이저는 투자를 원활하게 최적화하고 투자자 관계를 강화할 수 있습니다.
최근 연구에 따르면 포트폴리오 관리에 AI를 활용하는 기업은 상당한 생산성 향상을 경험하는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 딜로이트는 2024년까지 생성 AI에 대한 기업의 지출이 301조 3,000억 달러까지 증가할 것으로 예측했는데, 이는 비즈니스 운영을 개선하는 데 있어 이 기술의 역할이 확대되고 있음을 반영하는 것입니다(딜로이트 인사이트).
인베스트글래스의 Copilot AI GPT는 포트폴리오 관리 소프트웨어의 혁신적인 혁신으로, CRM과 높은 수준의 인공 지능 기술을 직관적인 사용자 경험과 결합하여 은행가와 어드바이저가 고객과 소통할 수 있는 탁월한 경험을 제공합니다. 이 플랫폼은 생성 AI 기술을 사용하여 각 개별 투자자의 필요에 맞는 개인화된 투자 추천을 개발하고 제시할 수 있습니다. 코파일럿 AI GPT는 매우 정확한 포트폴리오 관리 전략과 조언을 제공하여 투자자가 의사결정을 내릴 때 우위를 점할 수 있도록 지원합니다.
그리고 PMS 플랫폼은 시장 상황의 변화를 감지하고 잠재적 위험이나 기회를 알려주어 사용자가 포트폴리오에 대한 최신 정보를 유지할 수 있도록 합니다. InvestGlass Copilot AI GPT는 은행가와 어드바이저가 더 낮은 비용으로 투자 권유를 생성하고 유니버스 목록, 투자 테마, 적합성, 적절성 등 투자자 보호 규칙을 준수할 수 있도록 설계되었습니다.
견적 CEO:
알렉산드르 길라드: “인베스트글래스는 창립 9주년을 맞이하여 고객들에게 Copilot AI GPT라는 놀라운 선물을 준비했습니다. 이 도구는 사용자 참여도를 높이고 고객이 보다 정확하고 직관적인 포트폴리오 관리 방식을 즐길 수 있게 해줄 것입니다. 이 기능은 9년 동안 업계에 서비스를 제공하면서 개발한 가장 혁신적이고 은행에 강력한 AI 기반 기술 중 하나이기 때문에 출시하게 되어 매우 기쁩니다. 금융 전문가가 InvestGlass 없이 하루에 10개의 제안을 생성하고 InvestGlass를 사용하면 100개의 제안을 생성할 수 있었다면, 이제 이 새로운 도구를 사용하면 하루에 최대 1000개의 제안을 푸시할 수 있을 것으로 예상됩니다!
기술 컨텍스트:
InvestGlass 투자 도구는 적합성 및 적절성 엔진의 모든 기능을 활용하여 지능적이고 자동화된 실시간 개인화 경험을 대규모로 제공하는 동시에 효율성, 생산성, 가치 실현 시간을 단축합니다. InvestGlass 포트폴리오 관리 도구는 유럽과 중동의 티어 1 및 티어 2 은행에서 사용하고 있습니다. 이 도구의 PMS는 강력하고 대규모 포트폴리오의 요구 사항을 충족하도록 확장 가능하며, 고급 자동화 기능을 통해 수작업을 줄일 수 있습니다.
엄격한 규칙 기반 규칙과 감독 지침 및 강화 학습 메커니즘을 결합하여 예측을 개선합니다. 또한 인베스트글래스는 정보에 입각한 의사결정을 위해 사용자 친화적인 대시보드와 사용자 지정 가능한 위젯(자문팀을 위한 스와퍼, 브로커를 위한 직접 거래 도구)을 제공합니다. 이러한 점을 고려할 때 이미 인상적인 포트폴리오 관리 플랫폼에 Copilot AI GPT를 추가한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
간단한 사실:
최근 1,000명 이상의 고위 IT 리더를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 대다수가 제너레이티브 AI가 ‘게임 체인저'라고 생각하며, 85%가 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 될 것이라고 답했습니다.
세계 최초의 제너레이티브 AI CRM 핀테크인 인베스트글래스 코파일럿 AI GPT는 모든 영업, 은행 업무에 걸쳐 AI가 제작한 콘텐츠를 제공합니다, 마케팅, 를 하이퍼 스케일로 지원합니다.
인베스트글래스는 마케팅, 포트폴리오 관리 등 제품 라인 전반에 걸쳐 이 기술을 통합하여 모든 고객과 투자자의 경험을 제너레이티브 AI로 혁신하고 있습니다.