모기지 대출 담당자를 위한 CRM
InvestGlass는 영업 효율성을 높이고자 하는 모기지 대출 담당자에게 필수적인 도구입니다. 이 플랫폼을 사용하면 모기지 투자 및 영업 기회를 효율적으로 관리하여 규정을 준수하고 고객 데이터의 개인정보를 안전하게 보호할 수 있습니다.
워크플로 간소화
시작부터 끝까지
모기지 대출 담당자 여러분, 디지털 온보딩, 라이프사이클 관리, 포트폴리오 관리, 마케팅 캠페인을 한 곳에서 모두 처리할 수 있도록 설계된 최초의 스위스 CRM을 만나보세요. 워크플로우를 간소화하고 생산성을 높여 더 많은 대출을 성사시키고 고객과 지속적인 관계를 구축하는 데 집중할 수 있는 최고의 솔루션입니다.
자동화된 워크플로
자동화된 워크플로는 모기지 대출 담당자의 성공을 위해 매우 중요합니다. InvestGlass는 상담원 활동에 대한 가시성을 제공하고 후속 조치를 자동화하며 드립 캠페인과 같은 마케팅 캠페인을 제공하는 사용하기 쉬운 CRM을 제공합니다. 연락처 및 문서 관리가 중심이 되는 솔루션과 통합 소싱 서비스, 스위스 클라우드 기반 플랫폼은 금융 서비스 업계에 최고의 선택입니다.
영업 파이프라인 및 거래
모기지 대출 담당자를 위해 InvestGlass는 사용하기 쉬운 영업 파이프라인 관리 도구를 제공하여 진행 상황을 추적하고 수익을 예측하며 비즈니스 성장에 대한 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 유연한 파이프라인은 모든 영업 프로세스에 적합하며, 보고 보기를 통해 데이터를 빠르게 분석할 수 있습니다.
디지털 온보딩
InvestGlass는 모기지 업계에 맞춤화된 디지털 온보딩 기능을 제공하여 위험 지표를 통해 고객 정보 수집을 간소화합니다. 여기에는 디지털 양식과 서명이 포함되어 있어 고객이 필요한 정보를 쉽고 빠르게 제공할 수 있습니다. 이 유용한 도구는 시간을 절약하고 온보딩 프로세스를 간소화합니다.
유연한 CRM
모기지 대출 담당자를 위해 InvestGlass는 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있는 유연한 CRM을 제공합니다. 파이프라인 관리 도구와 AI 어드바이저를 사용하면 팀을 쉽게 관리하고 고객에게 직접 투자 기회를 제공할 수 있습니다. 신뢰와 커뮤니케이션이 향상되고 팬데믹과 디지털화의 도전을 극복할 수 있습니다.
스위스 CRM 그 이상 - 전체 PMS 활용하기
InvestGlass는 모기지 대출 담당자에게 포트폴리오 관리, 고객 데이터 유지, 동종 업계 대비 성과 평가에 필요한 기능을 갖춘 완전한 PMS를 제공합니다. 은행 및 브로커의 소스에 바로 연결할 수 있습니다.
- 스위스 또는 현지 서버에서의 턴키 호스팅
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대출 담당자를 위한 기본 제공 템플릿
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더 많은 리드 확보
- 더 빠른 거래 성사 지원
- 규제 프레임워크 존중
- 영업 업무 자동화
- 고객 커뮤니케이션 지원
- 맞춤형 판매 보고서 만들기
