추가 기능 및 이점 | 설명 |
|---|---|
클라우드법 준수 인식 | InvestGlass는 클라우드 법(Cloud Act)과 같은 국제 데이터 프라이버시 법규를 준수하며, 민감한 데이터를 스위스 관할권 내에 호스팅하여 데이터 주권을 강화함으로써 외국 정부의 접근으로부터 고객 정보를 보호합니다. |
비용 절감 역량 | InvestGlass는 일상적인 승인 워크플로우를 자동화하고 여러 은행 기능을 하나의 플랫폼으로 통합하여 금융 기관이 운영 비용을 크게 절감하도록 돕습니다. |
금융 회사 지원 | 이 플랫폼은 개인 은행, 자산 관리사, 자산 운용사 등 다양한 금융 회사의 요구에 맞춰 맞춤 제작되었으며, 승인 및 운영 프로세스를 최적화하기 위한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. |
마감 프로세스 최적화 | InvestGlass는 승인 및 거래 성사 과정을 간소화하여 지연을 줄이고 운영 효율성을 향상시켜 더 빠른 거래 성사와 고객 만족도 향상에 기여합니다. |
진정으로 변화시키는 힘을 제대로 이해하려면 InvestGlass, 전통적이거나 레거시 승인 시스템의 한계와 비교하는 것이 유용합니다. 이 비교는 왜 현대적인 금융 기관 점점 더 통합되고 지능적인 솔루션을 채택하고 있습니다. InvestGlass의 고급 기능은 특히 운영 및 규제상의 고유한 요구 사항을 해결하기 위해 설계되었습니다. 뱅킹 업계, 개인화되고 원활한 경험을 통해 기관의 효율성을 개선하고 탁월한 고객 만족을 제공하며, 금융 기관이 승인 프로세스의 모든 단계에서 고객에게 개인화된 경험을 제공할 수 있도록 지원하고 기관이 디지털 뱅킹에서 변화하는 고객 기대를 충족하도록 돕습니다.
기능 / 측면 | 인베스트글라스 승인 시스템 | 기존/레거시 승인 시스템 |
|---|---|---|
플랫폼 통합 | 올인원 스위트: CRM, 포트폴리오 관리, 고객 포털, 디지털 온보딩을 단일 플랫폼에서 제공합니다. InvestGlass 플랫폼은 어드바이저, 고객, 시장 데이터 소스를 연결하여 협업 및 정보 액세스를 간소화합니다. | 수동 데이터 전송이 필요한 분산된 고립형 시스템 |
데이터 주권 | 스위스 데이터 주권: 모든 고객 및 기관 데이터는 스위스 내에 저장되며, 엄격한 데이터 보호 법규를 충족하고 기관의 신뢰할 수 있는 주체로서의 역할을 보호합니다. InvestGlass는 기관의 디지털 전환과 운영 복원력을 강화합니다. | 종종 클라우드 기반이거나 온프레미스이지만 로컬 거주지가 보장되지 않습니다. |
AI 기반 자동화 | GPT 통합을 포함한 AI 기반 자동화는 지능형 인사이트와 자동 승인 워크플로우, 문서 처리를 지원합니다. 이 기술은 효율성을 높이고 승인 및 거래의 운영 속도를 높이며 은행, 금융 회사, 기관의 승인 워크플로우를 최적화하는 데 도움을 줍니다. 또한 기관이 더 나은 감독 및 의사 결정을 위해 실시간으로 승인 프로세스를 모니터링할 수 있도록 합니다. InvestGlass의 AI 기능은 데이터를 분석할 뿐만 아니라 유동성 관리 및 승인 결정을 최적화하기 위해 실시간으로 작동하며, 생태계 오케스트레이션 및 혁신적인 금융 상품을 지원합니다. | 수동 프로세스, 자동화 제한 또는 없음 |
사용자 지정 | 노코드/로코드 도구는 기술 전문 지식 없이도 비즈니스 사용자가 워크플로 및 프로세스를 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다. 기관은 고객 온보딩 및 참여를 위한 프로세스를 최적화하여 고객에게 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다. 템플릿과 웹 기반 도구는 신속한 워크플로 조정과 효율적인 고객 커뮤니케이션을 지원합니다. | 맞춤 설정에는 IT 부서의 개입이 필요하며 종종 비용이 많이 듭니다. |
배포 옵션 | 유연한 배포: 온프레미스 또는 클라우드 기반, 다양한 IT 인프라와 보안 환경에 맞춰 조정 가능 | 일반적으로 온프레미스 또는 오래된 클라우드 솔루션으로 제한됨 |
준수 준비 | FINMA, MiFID II 및 GDPR 규정 준수를 염두에 두고 구축되었으며, 내장된 규제 검사 및 감사 추적 기능이 있습니다. | 수동 규정 준수 확인, 제한된 감사 가능성, 오류 발생 가능성 높음 |
오픈 API 에코시스템 | 기존 시스템과의 광범위한 통합 기능을 통해 데이터 흐름을 원활하게 하고 통합된 고객 보기를 제공하여, 통합 시스템을 통해 고객과 직원 모두에게 원활한 경험을 제공하고 디지털 뱅킹에 대한 고객 기대를 충족시킵니다. | 통합 미흡, 데이터 사일로, 중복 |
감사 가능성 | 불변 감사 추적, 포괄적인 로깅, 규제 검사를 위한 손쉬운 검색 | 단편적이거나 불완전한 기록, 감사하기 어려움 |
주요 은행의 채택 | Credit Agricole Next Bank와 같은 기업 및 기관에서 신뢰하며 견고함과 신뢰성을 입증합니다. 선도적인 기관들은 InvestGlass를 채택하여 승인 프로세스를 최적화하고 개인화된 경험을 제공하며 현대 소비자의 요구를 충족시키고 있습니다. | 종종 구식이어서 혁신적인 기관에서 제한적으로 채택됨 |
InvestGlass 승인 시스템의 주요 특징:
- 종합적인 플랫폼
- 결합 CRM, 포트폴리오 관리, 고객 포털, 그리고 엔드-투-엔드(end-to-end)를 위한 디지털 온보딩 클라이언트 수명 주기 관리.
- 고객 여정 전반에 걸쳐 끊김 없는 경험을 제공하여, 쉽고 통합된 상호작용을 보장합니다.
- 고객, 자문위원, 직원 간의 원활한 협업을 지원합니다.
- InvestGlass는 다양한 자산군에 대한 접근성을 제공하고 정보를 바탕으로 한 투자 결정을 지원함으로써 자문가와 고객이 효율적으로 투자할 수 있도록 지원합니다.
- 스위스 데이터 주권:
- 모든 데이터가 스위스 내에 저장되어 엄격한 개인 정보 보호법을 준수합니다.
- 고객과 기관 모두의 신뢰를 보호합니다. InvestGlass는 기관의 디지털 전환과 운영 복원력을 강화합니다.
- AI 기반 자동화
- 머신러닝, GPT 통합, 지능형 자동화를 활용하여 승인 프로세스를 간소화하고 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
- 효율성을 높여 승인 및 거래 운영 속도를 향상시킵니다. 또한 규정 준수 및 고객 경험을 개선합니다.
- 직원과 고객 모두를 위한 워크플로우를 최적화합니다.
- 기관이 승인 프로세스를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 합니다.
- InvestGlass의 AI 기능은 데이터를 분석할 뿐만 아니라 실시간으로 작동하여 유동성 관리 및 승인 결정을 최적화합니다.
- 노코드/로우스코드 맞춤화
- 기술적인 지식이 깊지 않아도 비즈니스 사용자가 워크플로우와 프로세스를 구성할 수 있습니다.
- 기관은 고객 온보딩 및 참여 프로세스를 최적화하여 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
- 템플릿과 웹 기반 도구를 제공하여 신속하게 조정할 수 있습니다.
- 유연한 배포 옵션
- 다양한 IT 및 보안 요구 사항에 맞춰 온프레미스와 클라우드 기반 옵션을 모두 제공합니다.
- 준수 준비
- FINMA, MiFID II, GDPR 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
- 내장된 규정 준수 검사 및 강력한 감사 추적.
- 오픈 API 연동
- 핵심 뱅킹, 거래 및 문서 관리 시스템과의 원활한 통합을 촉진합니다.
- 모든 사용자를 위한 원활한 경험을 지원하고 기관이 디지털 뱅킹에 대한 고객 기대를 충족하도록 돕습니다.
- 불변 감사 추적
- 모든 작업은 완전한 투명성과 규제 준수를 위해 기록되고 타임스탬프가 찍힙니다.
- 입증된 실적
- 주요 금융 회사 및 기관에서 채택되어 신뢰성과 효과를 입증합니다.
- 주요 기관들은 InvestGlass를 사용하여 승인 프로세스를 최적화하고, 개인화된 경험을 제공하며, 현대 소비자의 요구를 충족시키고 있습니다. InvestGlass는 기관의 디지털 전환 및 운영 복원력을 강화합니다.
- 개인화된 경험을 제공합니다
- 자동화 및 디지털 온보딩을 통해 고객에게 맞춤화된 경험을 제공하는 데 탁월합니다.
- 고객 만족도와 충성도를 높이기 위해 고급 CRM 기능을 활용하여 디지털 여정을 맞춤화합니다.
- 기관은 소비자에게 맞춤형 디지털 경험을 제공하여 고객 기대를 뛰어넘을 수 있도록 합니다.
- 지원 고객 서비스 작업
- 직원들의 반복적인 작업을 자동화하여 직원들이 더 높은 가치를 지닌 활동에 집중할 수 있도록 합니다.
- 고객 서비스 운영 전반을 개선합니다.
- 자동화는 직원과 소비자 모두의 경험을 더욱 향상시킵니다.
- 고급 규정 준수 도구
- 고급 감사 도구를 통해 규정 준수 격차 및 위험 식별을 지원합니다.
- 사전 위험 관리를 지원합니다.
- 실시간 재무 관리
- 통합 디지털 솔루션을 통해 자금, 유동성 및 현금을 관리할 수 있습니다.
- 실시간 금융 운영 및 혁신적인 금융 상품을 지원합니다.
- 성과 분석
- 운영 성과 모니터링을 위한 분석을 제공합니다.
- 기관은 승인 프로세스와 운영 성과를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
- CRM 통합으로 판매 팀을 지원하여 영업 프로세스를 개선합니다.
- 마케팅 및 영업 자동화:
- 금융 회사를 위한 마케팅 및 영업 자동화를 지원합니다.
- 아웃리치, 리드 관리 및 고객 참여를 강화합니다.
이러한 구조화된 비교를 통해 InvestGlass가 금융 기관을 위한 현대적이고 안전하며 효율적인 승인 관리 솔루션으로 돋보이는 이유를 명확하게 알 수 있습니다.
InvestGlass 소개
InvestGlass는 규제 금융 기관을 위해 특별히 설계된 신뢰할 수 있는 스위스 주권 CRM 및 자동화 플랫폼으로, 완벽한 데이터 주권 및 규정 준수를 보장하면서 운영 효율성을 최적화하도록 설계되었습니다. 고급 영업 자동화 및 규제 워크플로우를 통합함으로써 InvestGlass는 은행 및 자산 관리자가 운영에 대한 정확한 통제권을 유지하는 동시에 고객 데이터 주권을 보호할 수 있도록 지원합니다. 플랫폼의 안전한 디지털 온보딩 기능, 포괄적인 CRM 기능 및 정교한 포트폴리오 관리 도구를 통해 기관은 외국 호스팅 솔루션과 관련된 위험을 제거하는 통제되고 규정을 준수하는 프로세스를 통해 우수한 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 스위스의 데이터 보호 표준 및 규정 준수에 대한 강력한 강조를 통해 InvestGlass는 금융 기관에 데이터 주권을 손상시키지 않으면서 고객 관계, 영업 프로세스 및 규제 의무를 관리할 수 있는 안전하고 투명한 환경을 제공합니다. 이러한 포괄적인 스위스 호스팅 접근 방식은 규제 기관이 중요한 인프라 및 민감한 고객 데이터에 대한 완전한 통제를 유지하면서 운영을 최적화하고 고객 만족도를 높이며 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 보장합니다.
은행 운영 및 효율성
은행 산업은 상당한 디지털 전환을 겪고 있으며, 이제 운영 효율성이 금융 기관의 중요한 우선 과제가 되었습니다. 고객 기대치가 진화하고 규제 요구 사항이 점점 더 복잡해짐에 따라 은행은 규정 준수 프로세스를 자동화하고 운영 비용을 절감하며 위험 관리 역량을 강화하기 위해 디지털 도구와 인공 지능으로 눈을 돌리고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 은행이 운영을 최적화하고 수동 오류를 최소화하며 우수한 고객 경험을 제공할 수 있도록 합니다. InvestGlass는 은행 부문을 위해 특별히 설계된 포괄적인 디지털 솔루션 제품군을 제공하여 규제 기관이 워크플로우를 개선하고 서비스 제공을 향상시키며 경쟁 우위를 유지하도록 돕습니다. 스위스 주권 CRM 및 자동화 플랫폼인 InvestGlass는 은행이 규정 준수 및 고객 서비스 운영부터 영업 및 위험 관리에 이르기까지 조직의 모든 영역에서 효율성을 개선하면서 데이터 주권을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.
위험 관리 및 규정 준수
오늘날 은행 부문에서 규제 금융 기관은 신뢰와 운영 복원력을 유지하기 위해 강력한 리스크 관리를 최우선으로 하면서 엄격한 규정 준수를 유지해야 합니다. InvestGlass는 스위스 인프라 및 데이터 제어를 통해 리스크 노출을 관리하고, 규정 준수를 보장하며, 운영을 보호하도록 설계된 자체 플랫폼을 이러한 기관에 제공합니다. InvestGlass는 규정을 준수하고 안전한 프레임워크 내에서 인공 지능과 고급 분석을 활용하여 은행이 잠재적 리스크를 사전에 파악하고, 사기 활동을 탐지하며, 자금 세탁을 방지하는 동시에 데이터 및 프로세스에 대한 완전한 주권을 유지할 수 있도록 지원합니다. 플랫폼의 규정 준수 솔루션은 규제 금융 기관의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 구축되었으며, 스위스 호스팅 또는 온프레미스 배포 옵션을 통해 모든 고객 거래에 대해 안전하고 투명한 프로세스를 제공합니다. 리스크 관리 및 규정 준수에 대한 이러한 강조는 데이터 주권 및 운영 제어와 결합되어 금융 기관을 보호할 뿐만 아니라 규제 금융 부문을 위해 특별히 설계된 신뢰할 수 있는 자체 인프라에서 자산과 데이터가 관리된다는 자신감을 고객에게 제공합니다.
사기 탐지 및 예방
사기 탐지 및 예방은 오늘날의 엄격한 은행 환경에서 운영되는 규제 금융 기관의 기본적인 우선 순위입니다. InvestGlass는 정교한 스위스 주권 도구를 제공하여 은행 및 자산 관리자가 사기 활동을 식별하고 완화하는 동시에 데이터 및 규정 준수 워크플로를 완벽하게 제어할 수 있도록 지원합니다. 스위스 인프라에서 호스팅되는 규정 준수 머신러닝 알고리즘 및 보안 데이터 분석을 활용함으로써 InvestGlass는 규제 기관이 데이터 주권을 손상시키지 않고 새로운 위협에 신속하게 대응할 수 있도록 하는 사전 예방적 사기 탐지를 가능하게 합니다. 이러한 통합 도구는 조직이 규정 준수 및 운영 무결성을 완전히 보장하면서 사기꾼보다 앞서 나갈 수 있도록 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. InvestGlass를 통해 금융 기관은 데이터 주권을 보호하고 신뢰할 수 있는 유럽 프레임워크 내에서 안전하고 규정을 준수하는 거래 처리를 유지하겠다는 확고한 의지를 보여줌으로써 고객과의 신뢰를 강화할 수 있습니다.
고객 서비스 운영
규제 금융 기관의 성공을 위해서는 견고한 고객 서비스 운영을 제공하는 것이 여전히 기본입니다. 은행, 자산 관리사 및 기타 금융 기관은 엄격한 규정 준수 표준을 유지하면서 변화하는 고객의 요구를 충족하는 개인화된 경험을 우선시해야 합니다. InvestGlass는 규제 기관이 실시간 지원을 제공하는 동시에 데이터 주권 및 규정 준수를 보장할 수 있도록 고객 서비스 운영을 최적화하도록 설계된 포괄적인 디지털 솔루션 제품군을 제공합니다. InvestGlass는 안전한 스위스 호스팅 환경 내에서 인공 지능 및 기계 학습을 통합하여 금융 기관이 개별 고객 요구 사항에 맞는 효율적이고 규정을 준수하며 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하도록 지원합니다. 운영 우수성과 데이터 주권에 대한 이러한 강조는 규제 기관이 지속적인 고객 관계를 구축하고 지속 가능한 수익 성장을 추진하며 인프라 및 고객 데이터에 대한 우수한 제어를 통해 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 합니다.
디지털 솔루션의 이점
은행 부문의 디지털 솔루션 도입은 운영 효율성 향상부터 고객 서비스 운영 강화 및 비용 관리에 이르기까지 상당한 이점을 제공합니다. InvestGlass는 규제를 받는 금융 기관에 안전한 디지털 도구 모음을 제공하여 기관이 운영을 최적화하고 위험 관리 역량을 강화하며 주권 제어를 유지하면서 우수한 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. InvestGlass는 인공 지능, 머신러닝 및 신뢰할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 아키텍처를 활용하여 규정을 준수하는 조직의 정보에 입각한 의사 결정을 지원하고 비즈니스 성과를 개선하는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 이러한 통합 디지털 솔루션은 은행이 보다 안전하고 효율적이며 투명하게 운영될 수 있도록 설계되어, 주권 및 개인정보 보호 기술 플랫폼을 통해 경쟁 우위를 유지하고 운영 비용을 통제하면서 현대 고객의 요구를 충족할 수 있도록 보장합니다.
