작성자 InvestGlass에 의해 2 11월 2025에 작성됨.

CPQ 프로세스란 무엇인가요? 그리고 이것이 중요한 이유

CPQ 프로세스가 무엇이고 왜 기업에서 이 프로세스에 대해 계속 이야기하는지 궁금한 적이 있다면 이 섹션을 참고하세요. CPQ는 구성, 가격, 견적의 약자로, 전문 소프트웨어로 자동화할 수 있는 영업 주기의 단계별 프로세스입니다. CPQ(구성, 가격, 견적)는 영업팀이 복잡한 제품을 구성하고 정확한 가격을 계산하며 전문적인 견적을 빠르게 생성하는 데 도움이 되는 워크플로이자 소프트웨어의 한 유형입니다.

빠르게 변화하는 오늘날의 시장에서는 판매 주기가 압박을 받고 있습니다. 고객은 속도, 개인화, 오류 없는 경험을 기대합니다. 기존의 수동 견적 방식은 영업 담당자가 스프레드시트를 작성하고, 가격 관리자가 수작업으로 승인하며, 데이터가 여러 시스템에 흩어져 있는 등 병목 현상을 일으킵니다. 가격 견적(CPQ) 워크플로우를 자동화하여 수작업을 획기적으로 줄이고, 동적 가격 책정을 지원하며, 정확성을 높이고, 영업 주기를 단축할 수 있는 것이 바로 CPQ 프로세스의 역할입니다. CPQ 플랫폼은 영업 프로세스를 자동화하고 복잡한 제품 구성을 지원하는 포괄적인 통합 솔루션입니다. 구성 프로세스는 효율적이고 정확한 구성을 보장하기 위해 미리 정의된 규칙에 따라 제품을 설정하는 초기 단계입니다. CPQ 기술은 구성, 가격 책정 및 견적 작업을 자동화하고 간소화하도록 발전하여 CRM 및 ERP 시스템과 원활하게 통합되어 영업 효율성과 고객 경험을 향상시킵니다. CPQ 소프트웨어는 복잡한 제품 구성 및 가격 계산을 자동화하여 수작업을 줄이고 견적 및 가격 책정 전략의 정확성을 보장합니다. 대부분의 CPQ 솔루션은 자동화된 구성, 가격 책정 및 견적과 같은 표준 기능을 제공하지만 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. CPQ는 정확한 견적을 내고 시장 변화에 적응하는 데 필수적인 계층, 구독, 볼륨, 번들 가격 등 복잡한 가격 책정 모델을 처리합니다. 가격 견적 CPQ 소프트웨어는 제품 선택부터 견적서 전달까지 전체 영업 프로세스를 간소화하여 영업 생산성과 고객 만족도를 모두 향상시킵니다.

간단히 말해, CPQ는 단순한 기술 추가 기능이 아니라 진화하는 고객의 요구를 충족하고 인적 오류를 줄이며 영업 생산성을 높일 수 있는 전략적 지원 도구입니다.

소개 CPQ란 무엇인가요?

오늘날의 치열한 비즈니스 세계에서는 고객을 확보하고 유지하려면 속도, 정확성, 개인화가 필요합니다. 바로 이 지점에서 CPQ(가격 견적 구성)가 판도를 바꿀 수 있습니다. CPQ는 단순한 영업 프로세스가 아니라 몇 시간이 아니라 몇 분 만에 각 고객의 정확한 요구에 맞는 견적과 제안을 생성할 수 있는 고급 소프트웨어를 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. CPQ 시스템으로 전체 영업 주기를 자동화하면 영업팀이 적시에 견적을 제공하고, 가격 전략을 마스터하며, 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있는 역량을 강화하는 동시에 고객의 만족도를 높일 수 있습니다.

다음은 구성, 가격 책정, 견적의 세 가지 중요한 단계에서 CPQ 프로세스가 영업을 혁신하는 방법입니다. 구성 단계에서 영업 담당자는 솔루션 설계자가 되어 CPQ 도구를 사용하여 고객이 실제로 원하는 것과 정확히 일치하는 제품, 기능 및 서비스를 선택합니다. 가격 책정 단계는요? 마법과도 같습니다. 기본 제공 가격 책정 규칙, 동적 가격 책정, 계층별 가격 책정 및 구독 모델이 최종 가격을 자동으로 계산하므로 모든 판매 채널에서 일관된 가격을 제공할 수 있습니다. 마지막으로 견적 단계에서는 며칠이 아닌 단 몇 분 만에 고객에게 전문적이고 오류 없는 제안서를 바로 전달할 수 있습니다.

수동 프로세스와 인적 오류는 이제 영원히 안녕입니다. CPQ 소프트웨어를 사용하면 영업 담당자가 귀중한 판매 시간을 잡아먹는 수작업 데이터 입력과 복잡한 가격 계산에서 벗어날 수 있습니다. CRM 및 ERP 시스템과 원활하게 통합하면 고객 데이터, 재고 및 가격 정보에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 영업팀은 고객 문의에 즉시 응답하고, 자신 있게 정확한 견적을 제공하며, 시장 상황이 하루아침에 바뀌어도 전문가처럼 가격 책정을 관리할 수 있습니다.

영업 효율성과 생산성이 급증하는 것을 보고 싶으신가요? CPQ 시스템을 도입하면 바로 이런 일이 일어납니다. 영업 담당자가 짧은 시간 내에 정확한 견적을 생성하여 영업 주기를 단축하고 거래 성사 성공률을 획기적으로 높일 수 있습니다. CPQ 소프트웨어는 모든 견적에 최신 가격 책정 규칙과 비즈니스 정책이 자동으로 반영되도록 하는 고급 가격 책정 전략을 지원합니다. 실시간 분석 및 보고 기능을 통해 영업 성과에 대한 획기적인 인사이트를 확보하여 프로세스를 최적화하고 매출 성장을 촉진할 수 있습니다.

고객은 CPQ 소프트웨어가 제공하는 구매 경험에 절대적으로 만족할 것입니다. 빠르고 개인화되고 정확한 제안을 제공하여 고객이 이해받고 가치 있게 느껴지도록 합니다. 고객은 명확하고 일관된 가격 책정과 맞춤형 솔루션을 통해 흔들리지 않는 신뢰를 구축하고 전반적인 만족도를 향상시킬 수 있습니다. 영업팀이 귀찮은 관리 업무 대신 의미 있는 고객과의 상호 작용에 집중할 수 있도록 지원함으로써 CPQ 시스템은 더욱 강력한 관계를 구축하고 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있도록 도와줍니다.

적합한 CPQ 솔루션을 선택할 때는 기존 CRM 및 ERP 시스템과의 통합 기능, 팀이 실제로 좋아할 만한 사용 편의성, 비즈니스와 함께 성장하는 확장성, 동적 가격 책정, 계층화된 가격 책정, 강력한 분석 등의 기능 지원 등 가장 중요한 요소에 집중하세요. 최고의 CPQ 플랫폼을 사용하면 복잡한 제품 구성을 관리하고, 여러 판매 채널에 적응하며, 영업 워크플로우를 지속적으로 개선할 수 있습니다.

CPQ 소프트웨어는 현대적인 영업 성공을 위한 혁신적인 도구입니다. 가격 견적서 구성 프로세스를 자동화함으로써 영업 효율성을 개선하고, 정확하고 일관된 가격 책정을 보장하며, 경쟁사와 차별화되는 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 확장할 준비가 된 성장하는 기업이든 최적화를 원하는 기존 기업이든 CPQ 솔루션을 구현하면 영업 프로세스, 고객 만족도, 장기적인 비즈니스 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

세 가지 기둥: 구성 - 가격 - 견적

1. 구성

구성 단계에서는 영업 담당자(또는 시스템)가 고객의 요구사항에 맞는 제품 또는 서비스를 선택하거나 구축합니다. 구성 프로세스는 호환성과 가격 책정의 정확성을 보장하기 위해 특정 고객 요구사항에 따라 안내됩니다. 여러 옵션, 번들링, 모듈식 제품, 구독 요금제, 서비스 추가 기능 또는 멀티채널 판매 등 복잡한 환경을 생각해 보세요. 최상위 CPQ 도구는 사용자에게 올바른 선택을 안내하고, 호환성 규칙을 적용하며, 구성된 솔루션이 고객의 요구 사항을 진정으로 충족하는지 확인합니다.

잘못된 구성은 잘못된 견적, 고객 불만족, 값비싼 재작업으로 이어지기 때문에 CPQ 프로세스에서 이 부분은 매우 중요합니다. 구성을 자동화하면 수동 데이터 입력 오류의 위험이 줄어들어 영업팀이 자신감을 가지고 더 빠르게 움직일 수 있습니다.

2. 가격

구성이 구축되면 가격 책정 단계가 시작됩니다. 이 단계에서는 가격 책정 규칙, 공식, 할인, 볼륨 계층, 구독 모델, 시장 상황에 따른 동적 가격 조정 등을 적용합니다. 이 가격 책정 프로세스를 통해 회사 정책에 부합하고 고객 세그먼트에 맞는 정확한 가격을 책정할 수 있습니다.

특히 동적 가격 책정은 시스템이 공급망 제약에 적응할 수 있음을 의미합니다, 마케팅 인센티브, 대량 할인 또는 특별 캠페인. 올바른 CPQ 소프트웨어를 사용하면 가격 책정이 유연하면서도 제어가 가능하므로 오류가 발생하기 쉬운 수동 스프레드시트를 열지 않고도 변화하는 조건에 대응할 수 있습니다. 또한 CPQ는 표준화된 가격을 설정하여 모든 판매 견적에서 일관성과 규정 준수를 보장합니다.

3. 견적

마지막으로 견적 단계에서는 구성 및 가격이 책정된 솔루션이 브랜드화되고 명확하며 정확하고 고객이 검토할 준비가 된 전문적인 견적이 됩니다. 이 단계에서는 최종 승인을 위한 승인 워크플로가 시작되고, 최종 가격이 확정되며, 고객에게 견적을 신속하게 전달할 수 있는 경우가 많습니다. CPQ 도구는 승인 프로세스 자동화된 알림, 가시성 추적, 감사 추적을 사용하여 지연을 줄이고 운영 효율성을 개선함으로써 더 빠르고 투명하게 만들 수 있습니다. 이 견적 프로세스는 영업 주기가 거래 성사를 향해 나아가는 결정적인 순간입니다. 빠르고 정확해야 하며 고객의 기대에 부합해야 합니다.

구성, 가격, 견적이라는 세 가지 요소는 함께 CPQ 프로세스의 근간을 이룹니다. 올바른 소프트웨어와 워크플로는 이러한 단계를 원활하게 지원하고 다른 주요 시스템(CRM, ERP, 공급망, 마케팅)과 통합하여 통합된 환경을 조성합니다.

CPQ가 고객 만족도를 향상시키는 방법

CPQ 프로세스의 핵심은 고객이 비즈니스를 인식하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 고객의 요구 사항을 반영하여 적시에 정확한 견적을 제공할 수 있다면 신뢰를 쌓고 거래 성사까지 더 빠르게 나아갈 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다:

정확한 견적을 받으면 뒷거래나 재협상의 가능성이 줄어들어 고객 만족도가 높아집니다.
빠른 견적은 판매 주기를 단축하여 고객이 원하는 것을 더 빨리 얻을 수 있도록 합니다.
비즈니스 규칙에 따른 구성은 견적한 내용과 실제로 제공하는 내용이 일치한다는 것을 의미하므로 놀랄 일도, 불만족스러운 고객도 줄어듭니다.
가격 및 제품 옵션에 대한 실시간 가시성을 확보하면 고객의 질문에 즉시 응답하여 전반적인 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
CRM의 고객 데이터를 통합하면 고객의 프로필에 맞게 솔루션을 맞춤화하여 더욱 개인적이고 관련성 있는 상호 작용을 제공할 수 있습니다.

사실상, 가격 견적 구성 워크플로우를 간소화함으로써 영업팀은 수동 프로세스, 스프레드시트, 승인 병목 현상과 씨름하는 대신 관계 구축과 고객 니즈 파악에 더 집중할 수 있습니다. CPQ 사용자는 일반적으로 비사용자에 비해 더 높은 고객 만족도와 향상된 영업 성과를 경험합니다.

CPQ에서 고객 데이터 확인이 중요한 이유

정확한 가격 책정과 맞춤형 솔루션을 제공하려면 고품질의 고객 데이터가 필요합니다. 잘못된 데이터는 잘못된 가격 책정, 잘못된 제품 구성, 일치하지 않는 제안, 불만족스러운 고객 등 좋지 않은 결과를 초래합니다. 다양한 소스의 영업 데이터를 정리하고 통합하는 효과적인 데이터 관리는 정확한 견적과 효율적인 영업 프로세스를 지원합니다.

CPQ 도구는 고객 관계 관리 시스템(CRM) 및 고객 상호 작용, 구매 내역, 선호도 및 세그먼트에 대한 데이터를 보유한 기타 시스템과 원활하게 통합되어야 합니다. 그렇게 해야 합니다:

견적에 고객 세그먼트에 적합한 오퍼가 포함되어 있는지 확인합니다.
구성에 중복되거나 부적절한 제품이 포함되지 않도록 합니다.
정보를 다시 입력하지 않고 기존 데이터를 사용하여 견적 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.
과거 데이터를 분석하여 교차 판매 또는 상향 판매 기회에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

따라서 CPQ는 구성, 가격 및 견적에 초점을 맞출 수 있지만, 정확한 고객 데이터를 관리, 검증 및 활용하는 것이 시스템 성공의 핵심이므로 단독으로 작동할 수 없습니다.

CPQ로 판매 주기 단축하기

CPQ의 가장 매력적인 비즈니스 이점 중 하나는 판매 주기를 단축할 수 있다는 점입니다. 방법은 다음과 같습니다:

구성, 가격 책정 및 견적을 자동화하면 영업팀이나 백오피스 팀이 유휴 상태이거나 대기하는 단계를 없앨 수 있습니다.
표준화된 워크플로로 승인 지연과 인적 병목 현상을 줄입니다.
견적 상태에 대한 실시간 가시성을 통해 모든 사람이 거래의 진행 상황을 알 수 있으므로 예상치 못한 상황을 방지할 수 있습니다.
영업 담당자는 관리 업무에 소요되는 시간을 줄이고 잠재 고객과 직접 소통하고 거래를 진행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. CPQ를 사용하면 영업 담당자는 관리 업무에 얽매이지 않고 관계 구축과 거래 진행에 집중할 수 있습니다.

요컨대, CPQ를 사용하면 영업팀은 수동 프로세스를 관리하는 대신 고객과의 상호 작용이라는 중요한 업무에 집중할 수 있습니다. 프로세스에서 관계로의 전환은 더 나은 영업 성과를 직접적으로 지원합니다.

역동적인 시장에서도 정확한 가격 책정 보장

공급망 중단, 인플레이션, 새로운 경쟁사 제안, 원자재 비용 변화 등 시장 상황이 급변할 때 가격 책정의 정확성은 더욱 중요해집니다. 동적 가격 책정 기능을 갖춘 CPQ 시스템을 사용하면 오류 위험 없이 이러한 변화에 대응할 수 있습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

가격 책정 규칙 엔진: 사전 정의된 공식 또는 트리거에 따라 자동으로 가격을 조정합니다.
대량 할인: 수량 또는 고객 등급에 따라 자동으로 할인을 적용합니다.
구독 또는 반복 요금제 모델: SaaS, 서비스 플랜 또는 사용량 기반 청구에 대한 오늘날의 요구 사항을 적용하세요.
승인 워크플로: 견적서 발행 전에 표준 가격에서 벗어나는 모든 편차를 검토합니다.
영업 담당자: 영업 담당자가 설정된 권한 내에서 할인을 제안하거나 가격을 수정할 수 있도록 허용하여 자동화된 가격 책정 프로세스에 영업 담당자의 입력을 통합합니다.
실시간 데이터 통합: 공급망 시스템 또는 ERP에 연결하여 비용 변경 사항을 신속하게 반영합니다.

이를 통해 상황이 변화하더라도 정확한 가격을 책정할 수 있으며, 오래된 수치나 가정이 아닌 실제 비용과 가치를 반영한 견적을 제공할 수 있습니다.

CPQ 도구: 살펴봐야 할 사항

CPQ 소프트웨어나 도구를 평가할 때는 어떤 기능이 정말 중요한지 아는 것이 유용합니다. 다음은 주요 기준입니다:

구성 엔진: 복잡한 제품 로직, 번들, 모듈식 제품, 멀티채널 옵션을 지원합니다.
가격 엔진: 계층별 가격 책정, 볼륨 할인, 구독/반복 모델, 동적 조정을 지원합니다.
견적 엔진: 추적, 수정 관리 및 승인 기능을 갖춘 브랜드화된 전문 견적을 생성합니다.
승인 워크플로: 비즈니스에 맞게 사용자 지정하여 거버넌스를 유지하면서 속도를 높일 수 있습니다.
시스템 통합: CRM, ERP, 재고/공급망, 마케팅 시스템과 연결합니다.
CPQ 소프트웨어 통합: CPQ 소프트웨어를 CRM 및 ERP 시스템과 통합하면 영업 프로세스가 간소화되고 데이터 접근성이 개선되며 효율성이 향상됩니다.
고객 데이터 활용: 기록 데이터, 세분화, 구매 행동을 활용합니다.
사용자 친화적인 인터페이스: 영업 담당자가 최소한의 교육만으로 빠르게 시스템을 도입할 수 있습니다.
분석 및 보고: 영업 생산성, 견적 대 현금 지표, 병목 현상을 측정할 수 있습니다.
적응성: 진화하는 비즈니스, 새로운 가격 모델, 변화하는 제품 포트폴리오를 지원합니다.

이러한 항목에 모두 해당하는 CPQ 도구를 선택하면 비즈니스에서 CPQ의 이점을 최대한 활용할 수 있습니다.

InvestGlass가 CPQ 프로세스를 지원하는 방법

이제 InvestGlass가 이 생태계에 어떻게 부합하는지, 즉 영업팀을 지원하고, 수동 프로세스를 없애고, 고객과의 상호작용을 활용하고, 영업 성과를 개선하는 방식으로 투자하여 CPQ 프로세스를 지원하는 방법에 대해 집중해 보겠습니다. 잘 훈련된 영업팀은 CPQ를 사용하여 효율성과 정확성을 개선함으로써 보다 원활한 워크플로우와 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

영업, 데이터 및 자동화를 위한 통합 플랫폼

InvestGlass는 단순한 CRM이 아니라 마케팅, 영업, 서비스, 운영 및 포트폴리오 관리를 아우르는 통합 플랫폼입니다. (인베스트글래스) 이 플랫폼은 고객 데이터, 영업 활동 및 워크플로우를 중앙 집중화하기 때문에 CPQ 프로세스를 내장할 수 있는 강력한 기반을 제공합니다. 영업 담당자는 구성, 가격 책정 및 견적을 작성할 때 고객 기록, 상호 작용 데이터 및 제품/서비스 세부 정보에 대한 전체 액세스 권한을 가지고 이를 수행할 수 있습니다.

워크플로 및 승인 자동화

CPQ의 중요한 측면은 견적 프로세스와 승인 워크플로우를 자동화해야 한다는 것입니다. InvestGlass는 이를 가능하게 하는 강력한 자동화 도구를 제공합니다:

승인에 대한 사용자 지정 워크플로우를 정의합니다(예: 할인 승인, 맞춤형 구성). (인베스트글래스)
작업 및 알림을 자동화하여 영업 담당자에게 프로세스를 안내하세요. (인베스트글래스)
수동 데이터 입력 및 라우팅의 상당 부분을 제거하여 인적 오류와 관리 부담을 줄입니다.

고객 데이터 및 영업 파이프라인 통합

InvestGlass를 사용하면 리드 생성, 기회 추적, 거래 성사에 이르는 전체 영업 주기를 관리할 수 있습니다. (인베스트글래스) 따라서 영업 담당자가 거래를 시작할 때 시스템이 이미 관련 고객 상호 작용과 데이터를 보유하고 있으므로 보다 맞춤화된 구성, 원활한 견적, 빠른 거래 성사가 가능합니다.

동적 가격 책정 및 복잡한 구성 지원

InvestGlass는 주로 CRM 및 자동화로 유명하지만, 사용자 지정 가능한 워크플로와 통합을 지원하므로 복잡한 가격 책정 로직(계층별 가격 책정, 구독 모델, 볼륨 할인)을 내장하고 제품과 서비스를 동적으로 구성할 수 있습니다. 자동화 및 워크플로 기능을 통해 가격 책정 프로세스, 진화하는 시장 상황, 공급망 문제에 맞게 플랫폼을 맞춤화할 수 있습니다.

고객 만족도 및 영업 생산성 향상

수동 단계를 줄이고, 견적 프로세스의 속도를 높이며, 영업 담당자가 실제 고객과의 소통에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 함으로써 InvestGlass는 고객 만족도 향상과 영업 생산성 향상이라는 두 가지 주요 결과에 직접적인 영향을 미칩니다. 정확한 견적과 간소화된 상호 작용을 통해 고객은 가치를 인정받고, 영업 주기가 빨라지며, 팀은 백오피스 업무에 소요되는 시간을 줄이고 판매에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

자세히 알아보기: 사용 사례 예시

모듈형 장비와 서비스 플랜(하드웨어 + 설치 + 서비스 구독)을 함께 판매하는 비즈니스를 상상해 보세요. CPQ가 없다면 영업 담당자가 판매할 것입니다:

호환되는 모듈을 수동으로 확인
스프레드시트를 사용하여 가격 계산하기(하드웨어 비용 + 설치 + 서비스 구독)
이메일을 통해 할인 승인 받기
수동으로 견적 문서 작성
고객에게 전송하고 서명을 기다립니다.

이러한 수동 프로세스는 느리고 오류가 발생하기 쉬우며 비효율적입니다. 영업 담당자는 구성에 몇 시간을 소비하고, 잘못된 가격 책정이나 호환되지 않는 모듈의 위험을 감수해야 하며, 고객과의 추진력을 잃을 수 있습니다.

InvestGlass에 CPQ 프로세스가 내장되어 있습니다:

영업 담당자가 CRM에서 고객을 선택하고 프로필과 과거 구매 내역을 가져옵니다.
시스템은 유효한 구성(모듈, 서비스 수준, 계약 조건)을 안내합니다.
가격 규칙이 적용됩니다: 하드웨어 비용 + 설치 비용 + 단계별 할인이 적용된 서비스 구독. 볼륨이 많거나 프리미엄 고객인 경우 할인이 자동으로 적용됩니다.
할인이 임계값을 초과하거나 특별한 조건이 필요한 경우 시스템에서 승인 워크플로우를 트리거합니다.
브랜드 견적이 자동으로 생성되어 고객에게 전송되며, 영업 담당자에게는 필요한 후속 조치를 알리는 알림이 전송됩니다.
고객이 전자적으로 승인하면 계약이 체결되고 데이터가 ERP 또는 청구 시스템으로 이동합니다.

결과: 영업 주기가 며칠에서 몇 시간으로 단축되고, 가격이 정확하며, 구성의 호환성이 보장되고, 고객이 신속하게 전문적인 견적을 받고, 영업 담당자는 서류 작업 대신 고객과의 관계에 집중할 수 있습니다.

공급망 및 마케팅 복잡성 해결

많은 회사에서 공급망 중단이나 마케팅 프로모션으로 인해 원자재 비용 변동, 재고 부족, 여러 시장 또는 계절별 캠페인으로 인해 가격 책정이 복잡해질 수 있습니다. 특히 InvestGlass와 같은 도구를 통해 통합된 CPQ 프로세스는 이러한 복잡성을 선제적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어

주요 부품이 부족해지면 가격 책정 엔진에 규칙을 설정하여 비용을 인상하고 영업 담당자에게 새로운 가격을 알립니다.
마케팅에서 프로모션 가격 캠페인을 실행할 때 규칙을 포함하면 캠페인 기간 동안 생성되는 견적에 자동으로 프로모션이 반영됩니다.
여러 판매 채널(직접, 리셀러, 온라인)에 일관된 가격이 필요한 경우 CPQ는 표준화를 보장합니다.

이러한 기능은 마케팅, 공급망 및 영업 조정을 지원하여 비즈니스 민첩성과 일관성을 제공합니다.

더 나은 도구로 영업팀 지원

영업팀은 프로세스에 얽매이지 않고 올바른 도구를 사용할 수 있을 때 성공할 수 있습니다. InvestGlass가 지원하는 잘 구현된 CPQ 솔루션은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

수동 프로세스(데이터 입력, 승인, 문서 작성)에 소요되는 시간 단축
복잡한 구성도 오류 없이 완료할 수 있도록 가이드 워크플로우 제공
가격, 할인 및 최종 가격 제안 상태에 대한 명확한 정보 제공
영업 담당자가 고객과의 상호 작용, 고객 니즈 파악, 거래 진행에 집중할 수 있도록 지원합니다.
견적이 더 원활하고 오류 없이 고품질이 되면 사기가 향상됩니다.

영업 담당자에게 훌륭한 CPQ 소프트웨어 워크플로우를 제공하면 영업 담당자가 가장 잘하는 일, 즉 영업과 관계 구축에 집중할 수 있습니다.

영업 성과 및 생산성 측정

CPQ를 도입하는 것은 단순히 “소프트웨어를 설치하는 것'이 아니라 지표와 비즈니스 성과를 개선하는 것입니다. 다음은 추적해야 할 몇 가지 핵심 성과 지표(KPI)입니다:

견적부터 거래 성사까지 걸리는 시간: 견적 생성 및 거래 성사는 얼마나 빠르게 이루어지나요?
견적 정확도: 구성 또는 가격 오류로 인해 수정 또는 거부되지 않고 수락된 견적의 비율입니다.
할인 편차: 견적이 표준 가격에서 얼마나 자주 벗어나는지, 그 이유는 무엇인지 추적합니다.
구성 오류: 잘못된 구성으로 인해 재작업이 필요한 거래 수입니다.
영업 담당자 생산성: 이제 수작업이 자동화되어 담당자당 시간을 절약할 수 있습니다.
고객 만족도: 견적 제공 후 설문조사 점수 또는 재구매율.

InvestGlass와 같은 플랫폼에서는 데이터가 통합되어 있으므로 이러한 지표를 측정하고, 가격 설정-견적 프로세스의 병목 현상을 파악하고, 워크플로우를 지속적으로 개선할 수 있습니다.

일반적인 CPQ 구현 과제 극복하기

이점은 분명하지만 CPQ 프로세스를 구현하는 데는 장애물이 있을 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 문제와 InvestGlass가 이를 완화하는 데 도움이 되는 방법입니다:

도전 과제: 데이터 사일로 및 파편화된 시스템

CRM, ERP, 가격 책정 도구, 공급망 데이터가 분리되어 있으면 CPQ 프로세스에 어려움을 겪을 수 있습니다. InvestGlass는 고객 데이터, 영업 파이프라인, 자동화 워크플로 및 통합을 한데 모으는 데 도움이 되는 통합 플랫폼을 제공합니다. (인베스트글래스 도움말 센터)

도전: 영업팀의 저항

영업 담당자는 새로운 도구가 추가 업무처럼 느껴져 반발할 수 있습니다. 하지만 안내된 워크플로우, 사용 편의성, 명확한 이점(관리 작업 감소, 빠른 견적)을 통해 올바르게 구현하면 영업 생산성이 향상됩니다. InvestGlass는 사용 편의성과 자동화를 강조하여 영업 담당자의 삶을 더 쉽게 만들어줍니다. (인베스트글래스)

도전 과제: 가격 책정 규칙의 복잡성

제품, 할인 등급, 구독 모델 또는 여러 지역이 있는 비즈니스는 모든 가격 책정 로직을 인코딩하기 어렵습니다. InvestGlass의 코드 없는 자동화 및 워크플로 빌더를 사용하면 규칙, 승인 워크플로 및 자동화 시퀀스를 사용자 지정할 수 있습니다. (소프트웨어 찾기)

도전: 변화 관리

CPQ를 도입하면 영업, 재무, 운영, 마케팅 팀의 상호 작용 방식이 달라집니다. InvestGlass에는 자동화, 승인 및 통합 워크플로(마케팅 자동화 포함)가 있으므로 투명한 프로세스를 통해 이해관계자를 하나로 모을 수 있습니다. (인베스트글래스)

도전 과제: 시장 변화 속에서 정확한 가격 책정 유지

시장 상황이 변하거나 공급망 비용이 변동하거나 마케팅 캠페인이 진화하면 가격도 이에 맞춰 조정해야 합니다. InvestGlass가 지원하는 강력한 CPQ 프로세스를 통해 동적으로 가격을 조정하고 유동적인 환경에서도 정확한 가격을 보장할 수 있습니다.

가치 제안: CPQ를 위해 InvestGlass를 선택해야 하는 이유

CPQ 프로세스의 기초로 InvestGlass를 고려해야 하는 몇 가지 강력한 이유는 다음과 같습니다:

올인원 플랫폼: CRM, 영업 파이프라인, 자동화, 디지털 온보딩, 포트폴리오 관리 - 모든 것을 하나로 통합합니다. (인베스트글래스)
스위스의 데이터 주권, 강력한 보안 및 규정 준수 - 고객 데이터, 규제 요건 및 신뢰가 중요한 경우에 이상적입니다. (인베스트글래스)
코드가 필요 없는 자동화: 워크플로, 가격 책정 규칙 및 승인 프로세스를 생성하기 위해 막대한 IT 개발이 필요하지 않습니다. (소프트웨어 찾기)
영업팀의 역량 강화에 집중하세요: 가이드 워크플로, 자동화, 통합된 고객 데이터를 통해 영업팀은 수동 견적 작성에서 관계 구축으로 전환할 수 있습니다.
복잡한 요구사항에 맞게 확장 가능: 복잡한 제품 구성, 구독 모델 또는 여러 채널이 있든 관계없이 플랫폼은 성장에 따른 CPQ 요구 사항을 지원할 수 있습니다.
엔드투엔드 가시성: 리드부터 거래, 온보딩에 이르기까지 영업 주기에 대한 명확한 인사이트를 확보하여 영업 생산성과 영업 성과를 지속적으로 개선할 수 있습니다.

이 모든 것을 고려할 때 InvestGlass를 도입하는 것은 단순히 소프트웨어를 구매하는 것이 아니라 수익 창출 엔진에 대한 전략적 업그레이드에 투자하는 것입니다.

InvestGlass로 CPQ 프로세스를 구현하는 단계

앞으로 나아갈 준비가 되셨다면 InvestGlass로 CPQ를 구현하는 실용적인 로드맵을 확인하세요:

영업 프로세스를 정의하세요: 제품 구성 단계, 가격 책정 규칙, 승인, 견적 생성 등 현재 영업 주기를 매핑하세요. 병목 현상, 수동 프로세스, 오류 핫스팟을 파악하세요.
고객 데이터를 정리하고 통합하세요: CRM(InvestGlass를 통해)에 정확한 최신 고객 프로필, 구매 내역, 세그먼트 데이터 및 상호 작용이 있는지 확인하세요. 이는 맞춤형 구성과 가격 책정의 기초가 됩니다.
제품 카탈로그 및 가격 책정 규칙을 구성합니다: 제품 구성 로직(모듈, 번들, 구독 옵션)을 구축하고 가격 책정 규칙(계층별 가격 책정, 볼륨 할인, 동적 조정)을 인코딩하세요.
견적서 템플릿과 승인 워크플로를 설정하세요: 전문적인 견적 문서를 디자인하고, 승인 임계값과 워크플로(승인 대상, 알림이 트리거되는 시점)를 설정하세요.
다른 시스템과 통합: InvestGlass를 ERP, 공급망, 마케팅 자동화, 재고 시스템과 연결하여 데이터가 원활하게 흐르고 CPQ 프로세스가 실시간 정보에 기반할 수 있도록 하세요.
영업팀을 교육하세요: 영업 담당자가 CPQ 프로세스의 작동 방식, InvestGlass 인터페이스 사용 방법, 견적 및 승인에 대한 해석 및 조치 방법을 이해하도록 하세요.
모니터링 및 최적화: InvestGlass의 애널리틱스를 사용하여 견적부터 마감까지 걸리는 시간, 정확도, 할인 편차, 구성 오류, 고객 만족도와 같은 KPI를 추적하세요. 워크플로, 가격 책정 규칙, 사용자 경험을 지속적으로 개선하세요.
확장 및 진화: 비즈니스가 성장함에 따라 새로운 제품, 채널, 지역, 구독 모델로 확장하고 그에 따라 CPQ 로직을 업데이트하세요. InvestGlass의 유연한 아키텍처는 성장을 지원합니다.

이 로드맵을 따르면 비즈니스 목표를 지원하고 측정 가능한 결과를 도출하는 강력한 구성 가격 견적 프로세스를 구축할 수 있습니다.

CPQ에 대한 일반적인 오해와 진실

오해 1: CPQ는 매우 큰 규모의 기업에만 해당한다.
현실: CPQ는 대규모 제조 및 복잡성이 높은 산업에서 시작되었지만, InvestGlass와 같은 최신 플랫폼을 사용하면 특히 가격 모델, 구독 플랜 또는 멀티채널 판매가 진화하는 중견 기업도 CPQ를 채택할 수 있습니다.

오해 2: CPQ가 영업 담당자를 대체한다.
현실: CPQ는 사람을 대체하는 것이 아니라 영업 담당자의 역량을 강화합니다. 영업 담당자는 수동 프로세스, 스프레드시트 복사, 라우팅 승인을 제거하여 고객과의 상호 작용에 더 많은 시간을 할애하고 관리 업무에 더 적은 시간을 할애할 수 있습니다.

오해 3: CPQ는 단순한 견적 도구일 뿐이다.
현실: 견적은 눈에 보이는 팁일 뿐입니다. 진정한 가치는 구성 로직, 가격 책정 엔진, 시스템 통합, 데이터 흐름 및 분석과의 통합에서 비롯됩니다. InvestGlass와 같은 도구는 이러한 광범위한 기능을 제공합니다.

통념 4: CPQ를 구현하면 하룻밤 사이에 모든 것이 해결된다.
현실: 데이터 정리, 프로세스 매핑, 사용자 채택, 통합 등 많은 노력이 필요합니다. 하지만 올바르게 수행하면 정확성, 속도, 고객 만족도 면에서 실질적인 이득을 얻을 수 있고 지속 가능합니다.

CPQ가 공급망 및 마케팅 전략과 연계되는 방법

CPQ는 고립된 상태로 존재하는 것이 아니라 공급망 계획 및 마케팅 전략과 직접적으로 연결되어 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

공급망 마케팅 및 가격 책정: 희소성으로 인해 특정 구성 요소 비용이 상승하는 경우, CPQ 시스템은 가격 책정 엔진에 해당 상승분을 반영할 수 있습니다. 이를 통해 원가 이하로 견적을 제시하여 마진을 잠식하지 않도록 할 수 있습니다.
마케팅 프로모션 및 견적: 마케팅에서 특별 캠페인을 실행할 때 캠페인 기간 동안 생성된 견적에 프로모션 가격이 자동으로 반영되도록 CPQ 규칙에 프로모션 가격을 포함시키면 수동으로 재정의할 필요가 없습니다.
여러 판매 채널: 직접 판매, 유통업체, 온라인, 리셀러를 통해 판매하든 CPQ는 채널 간에 일관된 가격 및 구성 로직을 보장하여 불일치 및 상충되는 견적의 위험을 줄입니다.
고객 데이터 및 캠페인 타겟팅: CRM의 풍부한 고객 데이터(InvestGlass를 통해)를 사용하여 가격 또는 제품 제안을 위해 고객을 세분화할 수 있으며, CPQ 프로세스에서 관련 가격 계층 또는 구성 집합을 자동으로 선택합니다.
피드백 루프: 성사된 거래의 데이터는 마케팅 및 공급망 계획에 다시 유입되어 어떤 구성품이 잘 팔리는지, 어떤 구성이 인기 있는지, 어떤 할인이 적용되었는지 등을 파악할 수 있습니다. 이러한 실시간 피드백은 향후 마케팅 및 재고 전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.

비즈니스 사례: InvestGlass를 통한 CPQ의 ROI

InvestGlass가 지원하는 CPQ 프로세스를 도입하면 측정 가능한 ROI를 얻을 수 있습니다:

견적부터 마감까지 걸리는 시간 단축: 구성, 승인 및 견적 지연을 줄임으로써 매출 인식 시기를 앞당기고 현금 흐름을 개선할 수 있습니다.
오류 및 재작업 감소: 견적이 정확하면(구성 + 가격 책정이 정확하면) 수정 비용을 줄이고 거래 손실을 방지하며 고객 신뢰를 향상시킬 수 있습니다.
더 높은 승률: 더 빠르고 전문적인 견적과 고객 니즈에 더 잘 부합하면 구매 전환율이 높아집니다.
영업 담당자의 생산성 향상: 수작업을 자동화함으로써 영업 담당자는 ROI가 가장 높은 활동인 판매에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
고객 만족도 및 고객 유지율 향상: 정확한 견적과 일관된 경험은 충성도를 높이고 상향 판매/교차 판매를 장려하여 이탈을 줄입니다.
확장 가능한 가격 및 제품 모델: 구독 모델 또는 동적 가격 책정 모델을 채택하면 수작업이나 위험의 기하급수적인 증가 없이 CPQ 프로세스를 확장할 수 있습니다.
거버넌스 및 마진 관리 개선: 승인 워크플로우를 통해 할인을 관리하고, 가격 책정 규칙을 적용하며, 마진을 유지할 수 있습니다.

어떤 의미에서는 견적에 덜 투자하고 영업 실행과 고객 관계에 더 투자하는 것이며, 이것이 바로 경쟁 우위를 확보하는 것입니다.

최종 생각: 영업 역량 강화, 고객 경험 향상

요약하자면, 가격 견적(CPQ) 프로세스는 현대 영업 조직에서 매우 중요한 기능입니다. 잘 실행하면 병목 현상을 제거하고, 인적 오류를 줄이고, 정확한 가격 책정을 보장하고, 판매 주기를 단축하고, 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

InvestGlass와 같은 플랫폼은 고객 데이터, 자동화, 워크플로, 영업 성과를 하나의 통합 솔루션으로 통합하여 이러한 기능을 제공하는 데 필요한 백본을 제공합니다. InvestGlass로 CPQ를 구현하면 단순히 도구를 구입하는 것이 아니라 영업팀이 더 높은 성과를 내고 시장 변화에 대응하며 고객에게 우수한 경험을 제공할 수 있는 시스템에 투자하는 것입니다.

스프레드시트에서 벗어나 수작업 프로세스를 줄이고, 영업팀을 지원하며, 정확한 견적을 더 빠르게 제공할 준비가 되었다면, 광범위한 에코시스템에 통합된 CPQ 프로세스를 도입하세요. InvestGlass는 이를 실현하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.

다음 단계

InvestGlass 데모를 예약하여 비즈니스 상황에서 구성, 가격 책정, 견적 및 자동화를 처리하는 방법을 알아보세요.
시간이 걸리는 부분, 오류가 발생하는 부분, 고객 만족도가 떨어지는 부분 등 현재 견적 프로세스를 매핑하세요.
제품 라인 또는 서비스 번들을 선택하고, 구성 규칙, 가격 책정 계층 및 승인을 정의하고, InvestGlass에서 CPQ 워크플로우를 파일럿으로 사용해 보세요.
메트릭(견적부터 마감까지 걸리는 시간, 오류율, 영업 담당자 시간 절약, 고객 만족도)을 수집하고 거기서부터 확장하세요.
지속적인 개선: 공급망 데이터, 마케팅 캠페인, 구독 모델을 통합하고 분석을 사용하여 반복합니다.

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