전 세계 400개 가상 은행 중 수익성이 있는 은행은 51% 미만입니다: 디지털 뱅킹의 수수께끼
은행 업계는 새로운 디지털 은행의 등장으로 인해 금융 기관의 전통적인 규범이 재편되는 지각 변동을 겪고 있습니다. 지난 10년 동안 가상 은행(물리적 지점 없이 디지털 플랫폼으로만 운영되며 혁신적인 디지털 전용 금융 서비스를 제공하는 데 주력하는 은행)의 수가 급증했으며, 이들은 디지털 뱅킹 환경에서 탁월한 고객 경험을 제공하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 그러나 이처럼 디지털 전용 은행이 우후죽순으로 생겨나는 상황에서 최근 한 컨설팅 그룹의 매니징 파트너가 실시한 연구에 따르면 이러한 네오뱅크 중 수익성을 달성한 은행은 51% 미만에 불과한 것으로 나타났습니다. 이는 기존 은행 모델에 비해 수익을 창출하는 가상 은행이 왜 그렇게 적은가라는 중요한 과제를 제기합니다. 처음 몇 년 안에 수익성에 도달하지 못한 은행의 경우 실패가 기하급수적으로 증가하여 지속 가능한 비즈니스 모델의 시급성을 강조합니다.
디지털 은행이 되기 위한 비용과 기존 은행의 비용 비교
우선, 대부분의 디지털 은행은 오프라인 지점이 없기 때문에 비용 측면에서 이점이 있지만, 이는 높은 고객 확보 비용으로 인해 상쇄되는 경우가 많습니다. 치열한 경쟁의 시대에 이러한 은행들은 고객을 확보하기 위해 막대한 비용을 지출하고 있습니다. 디지털 마케팅, 모바일 앱, 고유한 가치 제안이 고객 확보 전략의 핵심을 형성합니다. 또한 많은 디지털 은행은 디지털 에코시스템과 파트너십을 활용하여 대규모 고객에게 효율적으로 도달함으로써 고객 확보 비용을 낮추고 시장 입지를 확대하고 있습니다.
한국과 같은 다른 글로벌 금융 허브와 마찬가지로 홍콩에서도 챌린저 뱅크라고도 불리는 신생 은행들이 신규 고객을 유치하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 홍콩의 첫 디지털 은행이 큰 기대를 받으며 출범했지만, 소매 고객 사이에서 평판과 신뢰를 쌓아온 기존 은행에 맞서 많은 은행이 어려움을 겪고 있습니다.
그중에서도 스탈링 은행은 눈에 띄는 기업입니다. 소매 금융 분야에서 상당한 고객 기반을 구축한 이 은행은 데이터 분석을 활용했습니다. 인공 지능 를 통해 서비스 제공을 최적화하고 고객의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화했습니다. 개인 대출부터 보험 상품에 이르기까지 다양한 수익원을 활용하여 다른 디지털 은행보다 우위를 점하고 있습니다.
네오뱅크 현황
네오뱅크 혁명은 최첨단 디지털 뱅킹 경험에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 치열한 경쟁과 수익성을 향한 거침없는 추진력을 통해 금융 환경을 재편하고 있습니다. 디지털 은행은 고객 확보 비용을 절감하는 동시에 초기 투자를 장기적인 금광으로 전환하는 충성도를 구축해야 하는 중요한 미션에 직면해 있습니다. Simon-Kucher의 최신 인텔리전스에 따르면 전 세계 디지털 은행 중 51%만이 수익성 코드에 도달했으며, 나머지 대부분은 운영 및 마케팅 투자를 능가하는 수익원을 창출하기 위해 안간힘을 쓰고 있는 것으로 나타났습니다.
아시아 태평양 지역에는 40개가 넘는 디지털 뱅킹 강자들이 생겨났으며, 이들은 각각 개인화된 기술 기반 금융 솔루션에 대한 엄청난 수요를 포착하는 데 집중하고 있습니다. 이 역동적인 시장에서 대부분의 디지털 혁신가들은 여전히 수익성을 최고의 목표로 삼고 있습니다. 20개의 수익성 높은 챌린저 은행이 글로벌 무대를 장악하고 있으며, 일본, 중국 본토, 한국에서 시장을 선도하는 아태지역에 기반을 둔 11개의 챔피언 은행이 표준을 정립하고 있습니다. 이러한 디지털 선구자들은 대규모 고객 생태계를 성공적으로 구축하고 수익을 현실로 전환했으며, 신흥 경쟁자들은 여전히 정상에 오르기 위해 싸우고 있습니다.
은행 업계는 디지털 혁신 기업과 전통적인 강자들이 소매 고객 우위를 차지하기 위해 경쟁하면서 판도를 바꾸는 변화를 경험하고 있습니다. 디지털 은행은 최저 수준의 수수료, 탁월한 고객 경험, 차세대 고객의 마음을 사로잡는 혁신적인 금융 혁신 등 독보적인 이점을 제공합니다. 전통적인 은행들은 디지털 무기를 강화하여 경쟁 격차를 좁히고 디지털 전용 플레이어들이 차별화를 위해 더 열심히 노력하도록 강요함으로써 반격에 나섰습니다. 이러한 엄중한 환경에서 디지털 은행은 고급 데이터 분석, 매력적인 가치 제안, 임베디드 금융의 우수성을 제공하는 전략적 파트너십을 통해 잠재력을 최대한 발휘해야 합니다.
홍콩은 이러한 시장 역학 관계를 잘 보여줍니다. 이 금융 허브의 디지털 은행들은 높은 비용과 기존 기관에 대한 뿌리 깊은 신뢰에도 불구하고 고객 확보의 어려움을 극복하고 있습니다. 스마트 디지털 은행들은 온라인에서 압도적인 입지를 구축하고, 고객이 거부할 수 없는 경쟁력 있는 가격을 제공하며, 은행 업무의 우수성을 재정의하는 혁신적인 서비스를 출시함으로써 성공을 거두고 있습니다. DBS Bank는 홍콩에 저축 계좌, 개인 대출, 보험 상품 등 종합적인 상품을 제공하는 디지털 뱅킹 솔루션을 구축하여 고객 충성도를 확보하고 고정하기 위해 전략적으로 설계했습니다.
디지털 은행은 운영 6년차 또는 7년차까지 손익분기점을 달성하지 못하면 기하급수적인 실패율에 직면하게 되므로 수익성을 달성해야 한다는 압박은 절대적으로 중요합니다. 승자는 비용 절감을 극대화하고, 데이터 기반 인텔리전스를 활용하며, 충성도가 높은 고객 커뮤니티를 육성하는 방탄 비즈니스 모델을 구축함으로써 이러한 운명을 피합니다. 영국의 스탈링 은행은 가치 제안을 완성하고, 고급 분석 역량을 배치하고, 비즈니스 파트너와 전략적 제휴를 구축하여 수익성을 정복한 전설적인 성공 사례로 꼽힙니다.
네오뱅크 환경은 치열한 경쟁, 전략적 인수 투자, 궁극적인 수익성 문제로 정의됩니다. 진화하는 금융 생태계를 지배하는 디지털 은행은 차별화, 데이터 기반 의사 결정 능력, 혁신적인 파트너십 전략에 끊임없이 집중합니다. 이러한 성공 전략을 실행함으로써 디지털 은행은 흔들리지 않는 시장 지위를 개척하고, 고객을 정확하게 확보 및 유지하며, 급변하는 금융 산업에서 궁극적으로 지속 가능한 수익성을 달성할 수 있습니다.
디지털 물결, 레거시 신뢰에 도전하다: 두 개의 은행 시대 이야기
번화한 금융 중심지인 한국과 홍콩에서는 수십 년간 쌓아온 굳건한 신뢰를 바탕으로 한 전통 은행의 위세가 대단합니다. 뿌리 깊은 전통을 자랑하는 이 거대 은행들은 많은 사람들이 가장 먼저 선택하는 은행입니다. 하지만 온라인 은행이 보여주는 디지털 기술의 매력에 매료된 새로운 세대가 유망한 시장 부문으로 떠오르고 있습니다. 이러한 디지털 애호가들은 수수료 절감이라는 매력적인 혜택과 자신의 라이프스타일에 맞춘 예산 관리 도구와 같은 전위적인 금융 도구에 매료되어 가상 뱅킹으로 눈을 돌리고 있습니다.
하지만 이 신생 업체들에게 장애물이 없는 것은 아닙니다. 특히 노련한 기존 경쟁자들과의 경쟁에서 고객의 신뢰를 얻는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 홍콩과 같은 도시의 금융 환경은 독특한 혼합을 반영하며, 고객은 종종 두 가지 스펙트럼에 걸쳐 금융 거래를 분산합니다. 고객들은 상당한 저축과 상당한 계좌 잔고를 보유한 기존 은행에 대한 신뢰를 유지하면서 동시에 가상 은행이 제공하는 신선한 서비스를 이용하고 있습니다.
N26 딜레마: 은행 감독에서 주의해야 할 점
여기에 더해 최근 독일의 신생 은행인 N26이 감시 대상에 올랐습니다. 독일 금융 감독기관인 BaFin으로부터 425만 유로의 벌금을 부과받은 N26은 자금세탁 방지 절차와 관련된 특정 규제 요건을 충족하지 못한 것이 도마 위에 올랐습니다. 이 처벌 조치는 7월에 실행되었지만 최근에야 공개되었으며, 2019년과 2020년에 걸쳐 약 50건의 의심스러운 활동 보고서가 뒤늦게 제출된 데서 비롯되었습니다.
베를린에 본사를 두고 2013년에 설립된 N26은 올해 초에 취한 시정 조치를 강조하며 대응에 나섰습니다. 은행의 입장은 분명합니다. 글로벌 금융 범죄에 단호하게 대처하고 자금 세탁을 철저히 방지하겠다는 확고한 의지는 변함없습니다.
투기적 측면을 더한 스카이 뉴스의 보도는 드래곤니어 인베스트먼트 그룹과 N26의 잠재적 투자 심의에 대해 암시하고 있습니다. 이러한 투자가 성사된다면 N26의 가치는 1조 4,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
사악한 조직 범죄의 세계와 깊숙이 얽혀 있는 자금 세탁의 그림자는 어둠의 그림자를 드리우고 있습니다. 은행은 본의 아니게 이 글로벌 위협의 한가운데에 휘말리게 됩니다. 유엔은 매년 1조 4,000조 2,000억 달러에 달하는 자금이 불법적으로 유입되는 것으로 추산하고 있으며, 악의적인 범죄자들은 종종 은행을 은신처로 활용하고 있습니다. 영국에서는 자금 세탁으로 인해 영국 경제가 연간 약 240억 파운드의 손실을 입는다고 주장합니다.
최근의 역사는 자금세탁방지(AML) 메커니즘이 허술한 은행에 대한 규제의 분노를 증명합니다. B2B 정보 업체인 Kyckr의 2021년 연구에 따르면, 2020년에 28개의 글로벌 금융 기관이 약 26억 파운드에 달하는 AML 관련 과징금을 부과받은 것으로 밝혀져 우려스러운 추세가 드러났습니다. 같은 해 3월에 있었던 또 다른 주목할 만한 사례로 스웨덴과 에스토니아에 걸쳐 있는 Swedbank가 AML 위반으로 3억 4,700만 유로의 벌금을 부과받은 것을 들 수 있습니다.
금융 범죄: 핀테크 및 네오뱅크의 수익성 약화
금융 범죄가 핀테크와 네오뱅크에 미치는 영향은 막대하며, 이들 기업과 고객들에게 큰 영향을 미칩니다:
금전적 결과: 금융 범죄로 인해 핀테크와 신생 은행이 직면한 어려움 중 가장 큰 문제는 당장의 금전적 부담입니다. 여기에는 사기 행위로 인한 손실, 지불 거절, 징벌적 조치, 법률 비용 등이 포함됩니다. 핀테크 기업이 디지털 보안 침해의 희생양이 되는 시나리오를 생각해 보면, 시스템 복구, 도용된 자금에 대한 고객 보상, 벌금 정산 등의 후속 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 자금 세탁이나 테러 자금 지원과 같은 문제는 평판을 떨어뜨리고 후원 감소로 이어질 수 있습니다.
평판 손상: 금융 범죄의 오점은 핀테크 또는 네오뱅크의 대외 이미지를 심각하게 훼손할 수 있습니다. 부정적 사건은 회사의 브랜드 무결성을 훼손하고, 고객 간의 신뢰를 약화시키며, 언론의 부정적인 관심을 끌 수 있습니다. 예를 들어, 자금 세탁 방지 기준을 준수하지 않는 핀테크 기업은 규제 당국의 반발에 직면하여 평판 손상이 악화될 수 있습니다. 핀테크와 네오뱅크는 신규 고객을 유치하고 기존 고객을 유지하기 위해 전체 모델이 이러한 기둥에 달려 있기 때문에 신뢰와 평판이 특히 중요합니다.
규제 및 법적 문제: 복잡한 규제와 법률의 미로는 금융 부정행위에 연루된 기업의 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 무분별한 행동은 기존 규정 위반으로 이어져 처벌, 벌금 또는 더 엄격한 집행 조치로 이어질 수 있습니다. 위반은 자금세탁방지(AML) 지침 미준수, 고객알기제도(KYC) 프로토콜, 심지어 제재 심사까지 다양할 수 있습니다. 이러한 위반은 즉각적인 금전적 영향 외에도 고객의 신뢰를 약화시키고 라이선스 계약까지 위태롭게 할 수 있습니다.
디지털 은행의 지속 가능성과 성장
금융 업계는 비용 절감과 디지털 우위에도 불구하고 대부분의 신생 은행이 수익원을 다각화하는 데 어려움을 겪고 있는 것을 목격했습니다. 최초의 디지털 은행은 낮은 수수료를 제공하고 임베디드 금융 혁명을 약속할 수 있지만, 인수 비용이 증가하면 수익성을 확보하는 길은 간단하지 않습니다. 문제는 신규 고객을 확보하는 데서 끝나는 것이 아니라 고객을 유지하는 데까지 확장됩니다.
기존 은행들은 기존 고객 기반과 신뢰도 높은 은행 평판을 활용하여 디지털 뱅킹 서비스를 제공하기 시작했습니다. 이에 따라 후발 주자들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 또한 기존 업체들은 새로운 시장으로 다각화하며 상품과 서비스 범위를 강화하고 있습니다.
중소기업 및 기업 디지털 뱅킹: 수익성 패러다임의 전환
중소기업(SMB) 뱅킹은 디지털 뱅킹 부문에서 수익성을 위한 비옥한 땅으로 빠르게 부상하고 있습니다. 개인 소매 고객은 저렴한 비용으로 은행 서비스를 찾는 경우가 많지만, 중소기업은 고유한 요구 사항을 충족하는 전문화된 은행 서비스에 대해 기꺼이 수수료를 지불할 의향이 있습니다.
기존 금융기관이 간과하는 이 고객층은 가상 은행의 수익에 큰 영향을 미칠 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 우선, 중소기업은 일반적으로 소매 고객에 비해 현금 흐름과 예금 규모가 더 높습니다. 이는 곧 더 큰 지갑을 의미하며, 네오뱅크가 활용할 수 있는 무르익은 시장입니다. 또한, 이러한 기업들은 운전자금이나 매출채권 금융과 같은 고수익 상품을 찾는 경우가 많기 때문에 네오뱅크의 잠재적 수익은 더욱 높아집니다.
중소기업 부문의 신생 은행의 여정은 은행 라이선스를 취득하는 것으로 시작되는 경우가 많습니다. 규제 당국의 허가를 받은 이들은 기본적인 비즈니스 거래 계좌를 통해 서비스를 시작합니다. 시간이 지남에 따라 데이터 인사이트를 바탕으로 중소기업을 위한 다양한 상품과 서비스로 확장해 나갑니다. 여기에는 저축 계좌와 송장 금융부터 회계 파트너와의 원활한 통합, 맞춤형 대출 솔루션까지 다양합니다. 이러한 다각화는 고객 유지에 도움이 될 뿐만 아니라 기존 고객과 더 깊은 관계를 구축하여 장기적인 관계를 조성하는 데도 도움이 됩니다.
누탭을 출시한 누뱅크의 혁신적인 접근 방식은 매력적인 사례입니다. 디지털 POS 단말기인 NuTap은 판매자가 스마트폰을 결제 수락 장치로 전환할 수 있도록 지원합니다. 단순한 카드 결제를 넘어 ‘선구매, 후결제’ 기능을 통합하여 편리함과 금융 포용성을 결합합니다. 이는 네오뱅크가 개인 고객뿐만 아니라 중소기업 및 기타 비즈니스에 서비스를 제공하기 위해 전략을 재조정하여 은행 업무에 대한 포괄적이고 총체적인 접근 방식을 보장하는 방법을 보여주는 대표적인 예시입니다.
유명 컨설팅 그룹의 최근 연구에 따르면 SMB 부문을 타깃으로 하는 신생 은행은 제공할 수 있는 다양한 서비스와 고객당 수익이 높아 지속적인 수익성을 달성할 가능성이 높다고 강조했습니다. SMB 뱅킹에 대한 강조는 단순히 서비스의 진화를 의미하는 것이 아니라 다양한 고객층의 다양한 요구를 인식하는 혁신적 변화를 강조합니다.
인베스트글래스와 ChatGPT를 통한 은행 산업의 미래 전망
한 유명 컨설팅 그룹의 저명한 리더는 “디지털 은행, 특히 신생 은행은 눈에 띄지 않거나 인수 비용을 능숙하게 통제하지 못하면 흔들릴 위험이 크다”고 통찰력 있게 지적했습니다. 실제로 은행 수익성의 길은 다각화된 수익 채널과 현명한 재무 관리, 고객 지원과 신중한 재정적 선택의 균형을 통해 열립니다.
DBS 은행과 스탈링 은행과 같은 기관의 성공 사례는 혁신적 접근 방식을 강조합니다. 이들은 전통적인 은행업의 상징인 오랜 신뢰와 디지털 시대의 특징인 역동성 및 혁신을 완벽하게 결합했습니다. 이들의 성공 사례는 도전 과제가 산적해 있지만 기존 뱅킹과 디지털 뱅킹의 융합은 번창하고 영속적인 비즈니스 모델을 위한 청사진을 제시한다는 메시지를 전하고 있습니다.
이런 점에서 인베스트글래스와 같은 플랫폼은 네오뱅크에게 희망의 등불이 될 수 있습니다. 최첨단 CRM을 갖추고 있기 때문입니다, 디지털 온보딩, 및 자동화 기능을 통해 인베스트글래스는 네오뱅크가 고객과 소통하고 서비스를 제공하는 방식을 혁신적으로 변화시킬 수 있습니다. ChatGPT와 같은 AI 기반 채팅 모델을 통합하면 이러한 경험을 더욱 향상시켜 실시간 개인화된 상호작용을 제공함으로써 더 깊은 신뢰를 구축하고 가치 제안을 강화할 수 있습니다.
요약하자면, 네오뱅크의 등장은 금융 지형을 재편한 것은 분명한 사실입니다. 하지만 지속 가능한 수익성을 확보하려면 비용 관리, 신뢰 구축, 매력적인 상품 출시 등 세심한 안무가 필요합니다. 클래식 뱅킹과 디지털 뱅킹의 격차가 좁혀지면서 금융계는 수익성뿐만 아니라 변화하는 고객의 선호도에 부응하는 은행의 이야기가 더 많이 나오기를 간절히 기대하고 있습니다.
FAQ: 디지털 뱅킹 수익성 과제
1. 오늘날 가상 은행의 수익성이 5% 미만인 이유는 무엇인가요?
대부분의 가상 은행은 높은 고객 확보 비용, 제한된 수익 다각화, 치열한 시장 경쟁으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 오프라인 지점을 운영하지 않음으로써 비용을 절감할 수 있지만, 디지털 마케팅 및 온보딩 비용이 초기 수익보다 더 큰 경우가 많습니다.
2. 디지털 은행의 고객 확보 비용이 비싼 이유는 무엇인가요?
디지털 은행은 사용자 유치를 위해 유료 온라인 마케팅, 모바일 앱 개발, 인센티브에 크게 의존합니다. 기존 은행과 다른 신생 은행과의 경쟁으로 인해 고객 확보 비용은 더욱 높아집니다.
3. 스타링 은행과 같은 성공적인 네오뱅크는 어떻게 수익성을 달성할 수 있을까요?
Starling Bank는 대출, 보험, 중소기업 뱅킹 등 다양한 수익원에 집중하는 동시에 고급 데이터 분석을 통해 서비스를 개인화하고 운영 비용을 절감합니다. 다각화된 모델과 효율적인 기술 스택이 주요 수익성 동력입니다.
4. 아시아 태평양 지역이 디지털 은행의 수익성을 선도하는 이유는 무엇인가요?
일본, 중국 본토, 한국을 포함한 아시아 태평양 시장은 디지털에 익숙한 인구가 많고 모바일 우선 뱅킹에 대한 수요가 높습니다. 많은 아태지역 네오뱅크는 대규모 생태계 내에서 운영되어 더 빠른 규모와 수익성을 달성할 수 있습니다.
5. 디지털 전환에도 불구하고 전통적인 은행은 어떻게 우위를 유지할 수 있을까요?
이들은 수십 년간 쌓아온 신뢰, 대규모 고객 기반, 강력한 브랜드 평판을 보유하고 있습니다. 현재 많은 기존 은행들이 경쟁력 있는 디지털 서비스를 제공하면서 격차가 좁혀지고 디지털 전용 은행이 차별화하기가 더 어려워지고 있습니다.
6. 네오뱅크의 성공에 있어 고객 신뢰는 어떤 역할을 하나요?
신뢰는 필수입니다. 소비자는 편리함과 낮은 수수료 때문에 디지털 은행을 이용하지만, 거액의 예금을 보관할 때는 여전히 기존 은행에 의존합니다. 장기적인 신뢰를 구축하려면 시간, 규제 준수, 일관된 서비스 품질이 필요합니다.
7. N26 규제 사례에서 어떤 일이 일어났으며 왜 중요한가요?
N26은 AML 규정 준수와 관련된 의심스러운 활동 보고 지연으로 425만 유로의 벌금을 부과받았습니다. 이 사례는 규제 위반이 어떻게 평판을 손상시키고 비용을 증가시키며 성장을 저해하는지, 특히 이미 집중적인 감시를 받고 있는 디지털 은행의 경우 더욱 그러하다는 점을 강조합니다.
8. 금융 범죄는 네오뱅크와 핀테크에 어떤 영향을 미치나요?
금융 범죄는 직접적인 금전적 손실, 규제 벌금, 평판 손상, 잠재적인 라이선스 리스크로 이어집니다. 사기 및 AML 실패는 고객의 신뢰를 떨어뜨리고 수익성을 크게 저해합니다.
9. 중소기업 뱅킹이 디지털 은행에 수익성 있는 기회로 여겨지는 이유는 무엇인가요?
중소기업은 거래량이 많고 예치금이 많으며 대출, 매출채권 금융, 통합 도구와 같은 전문 금융 상품에 대한 지불 의향이 더 높습니다. 따라서 일반 사용자에 비해 고객당 수익이 더 높습니다.
10. 인베스트글래스 같은 플랫폼과 ChatGPT 같은 AI 모델이 네오뱅크의 수익성 향상에 어떻게 도움이 될 수 있나요?
InvestGlass는 자동화된 온보딩, CRM 도구, 규정 준수 워크플로, 고객 참여 기능을 통해 디지털 은행을 지원합니다. ChatGPT와 같은 AI 채팅 모델과 결합하여 네오뱅크는 서비스 효율성을 개선하고, 지원 비용을 절감하고, 경험을 개인화하고, 신뢰를 강화하여 수익성을 향한 여정을 가속화할 수 있습니다.