포인트 그룹이란 무엇인가요?
포인트 그룹 런던에 본사를 둔 핀테크 전문 기업입니다. 투자 데이터 인텔리전스(IDI). 이 플랫폼은 자산 관리자, 패밀리 오피스, 프라이빗 뱅크가 금융 데이터를 통합, 정리, 보강하는 데 도움을 줍니다. 솔루션의 주요 구성 요소- 독립 투자 기록부(IIBOR): 자산 클래스 전반의 거래, 포지션, 밸류에이션에 대한 단일 데이터 소스를 제공합니다.
- 이중 시간 데이터 웨어하우스: 거버넌스, 감사 및 분석을 위한 전체 계보와 함께 현재 및 과거 데이터를 모두 보존합니다.
- 분석 및 보고 엔진: 고객과 규제 기관을 위한 실시간 인사이트(Power BI를 통한) 및 픽셀 단위의 완벽한 보고 기능을 제공합니다.
- AI 기능(포인트 AI): 내러티브 클라이언트 인텔리전스, PDF-데이터 추출, 대화형 데이터 어시스턴트.
- 거버넌스 계층: 자동화된 조정, 예외 처리 및 감사 추적.
복잡한 데이터에 InvestGlass가 중요한 이유
인베스트글래스는 CRM + PMS + 자동화 플랫폼 자산 관리자를 위해 구축되었습니다. 포인트 그룹과 통합하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 한 차원 높은 데이터 기능:1. 데이터 통합 및 표준화
- 많은 인베스트글래스 고객이 다음과 같은 어려움을 겪고 있습니다. 다중 수탁자, 다중 자산 데이터.
- 포인트의 IIBOR 캔 정규화 및 중앙 집중화 관리인, 시장 데이터 제공업체 및 내부 시스템에서 제공하는 피드를 인베스트글래스에 입력하기 전에 확인합니다.
- 이를 통해 다음을 보장합니다. 깨끗하고 검증된 데이터 가 CRM 대시보드, 보고서 및 고객 포털로 유입됩니다.
2. InvestGlass의 고급 분석
- 인베스트글래스는 대시보드와 차트(Chart.js, AG 그리드)를 제공하는 반면, 포인트는 다음을 제공합니다. Power BI 수준의 분석 및 AI 엔진.
- 포인트 통합 인텔리전스 엔진 는 InvestGlass 사용자가 포트폴리오 속성, 위험 분석 또는 고객 세그먼트 인사이트 통합 데이터 집합에 직접 연결합니다.
3. 자동화된 규정 준수 보고
- InvestGlass는 이미 LaTeX를 통해 PDF 보고서를 생성합니다.
- 포인트 보고 엔진 + 데이터 웨어하우스 먹일 수 있습니다. 픽셀 단위의 완벽한 보고서 조정된 데이터로 규제 및 고객 표준을 충족합니다.
- 이를 통해 은행과 패밀리 오피스의 규정 준수 위험이 줄어듭니다.
4. AI 기반 고객 참여
- InvestGlass에는 워크플로 자동화 및 클라이언트 포털이 있습니다.
- 함께 포인트 AI, 인베스트글래스는 어드바이저에게 다음을 제공할 수 있습니다. 내러티브가 풍부한 미팅 팩, 를 사용하여 원시 데이터를 스토리로 전환합니다(예: “귀하의 포트폴리오는 기술 노출로 인해 동종 업계 대비 2.1%의 성과를 달성했습니다.”).
- FusionDocs를 사용하면 InvestGlass가 업로드된 고객 PDF(계약서, 명세서)에서 구조화된 인사이트를 추출할 수 있습니다.
5. 데이터 거버넌스 및 신뢰
- InvestGlass의 기관 고객용입니다, 데이터 계보 및 조정 는 매우 중요합니다.
- 포인트는 인베스트글래스의 모든 거래가 다음과 같이 될 수 있도록 보장합니다. 감사, 추적 및 조정 관리자를 강화하는 신뢰성 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있습니다.
전략적 적합성: 포인트 + 인베스트글래스
인베스트글래스가 프런트 오피스 오케스트레이션 및 고객 참여 도구, 포인트가 복잡한 투자 데이터의 중추.- 포인트 = 데이터 수집, 정제, 보강, AI 분석
- InvestGlass = CRM, 워크플로, 클라이언트 포털, 규정 준수 자동화
- 깨끗한 데이터 입력 → 더 스마트한 자동화 및 보고.
- 이 콤보를 사용하면 다음을 처리할 수 있습니다. 복잡한 멀티 커스터디언, 멀티 에셋 클래스 데이터 를 InvestGlass 내에서 원활하게 사용할 수 있습니다.