효과적인 리드 캡처 및 콘텐츠 수집 양식 만들기
리드 확보에는 많은 비용과 시간이 소요되며, 이를 피할 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 마케팅 예산을 과도하게 지출하지 않고 더 많은 리드를 확보할 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? 바로 인베스트글래스입니다. 강력한 디지털 양식 작성기를 사용하면 더 많은 리드를 확보하고 이를 전환으로 전환할 수 있습니다.
사용하기 쉬운 디지털 양식을 사용하면 코드 없이도 양식을 만들어 웹사이트에 호스팅할 수 있습니다. 양식을 InvestGlass 화이트 라벨 플랫폼에서 호스팅할 수 있습니다. 이는 투자자의 피드백을 수집하는 완벽한 방법입니다.
문서 전자 보관소
잠재 고객 및 고객과 문서를 공유하세요. 이 볼트는 CRM에 연결되어 회사 구성원에게 문서를 쉽게 배포할 수 있습니다.
포털을 통해 고객이 문서를 공유하도록 하세요. 문서는 오픈 소스 기술로 스위스 서버에서 호스팅됩니다. InvestGlass 도구는 최고의 디지털 주권을 제공하는 스위스 서버에서 호스팅되며, 클라우드 법 2018이 적용되지 않습니다.
크리에이티브 팀도 구글 드라이브와 동일한 간편함을 누릴 수 있습니다. 여러분과 고객에게 중요한 콘텐츠를 포함하도록 포털을 구성하세요.
협업 포털을 위한 자동화
InvestGlass 자동화는 최고의 온라인 협업 도구를 제공합니다. 사용하기 쉬운 자동화를 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. InvestGlass 투자자 포털을 사용하면 투자 권유 및 문서 전송을 자동화하고, 가격 변동, 신규 펀드 또는 잠재 고객 또는 고객 손실 시 이메일 알림을 구성하고, 투자에 대한 의견을 실시간으로 알림 받을 수 있습니다.
InvestGlass를 사용하면 가입/환매, 캐피탈 콜, NAV 할당 및 분배를 위한 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 강력한 자동화를 통해 수익률, 자본 계정 및 워터폴 계산을 계산할 수 있습니다.
나만의 투자 마켓플레이스 구축
투자 컬렉션을 제시하고 클릭하여 관심 종목을 예약하고 거래 관심 종목을 지정할 수 있습니다. InvestGlass의 직관적인 인터페이스는 실시간 투자자 플랫폼을 제공합니다.
마케팅 팀은 투자 페이지를 완전히 맞춤 설정할 수 있다는 점을 높이 평가할 것입니다. InvestGlass API를 통해 데이터룸, 실시간 재무 정보, 가격 견적을 업로드할 수 있습니다.
성과 및 포트폴리오 관리 활용
InvestGlass 포트폴리오 모니터링 시스템(PMS)은 데이터 수집 및 표준화부터 고급 분석 및 투자자 보고에 이르기까지 모든 투자 활동을 간소화 및 자동화합니다. InvestGlass는 대체투자 기술 및 소프트웨어 분야에서 독보적인 솔루션입니다.
ESG 투자 분석을 위해 InvestGlass 포트폴리오 모니터링 시스템을 활용하세요.
이 시스템은 기후 영향부터 투표 기록까지 분석에 필요한 모든 데이터를 캡처하고 처리합니다. ESG 데이터는 환경, 사회, 거버넌스 데이터를 말합니다. 이러한 유형의 데이터는 기업이 사회와 환경에 미치는 영향과 전반적인 거버넌스 관행을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.
