InvestGlass: 통합 고객 포털을 위한 하베스트 머니피치의 탁월한 대안, 인베스트글래스
소개 소개: 디지털 경험의 초석으로서의 클라이언트 포털
디지털 자산 관리 시대에 고객 포털은 더 이상 “있으면 좋은” 기능이 아니라 고객 경험의 필수적인 초석입니다. 고객 포털은 고객이 자신의 자산과 상호 작용하고, 정보에 액세스하고, 어드바이저와 소통하는 주요 디지털 접점입니다. 하베스트의 머니피치는 어드바이저가 고객에게 더 가까이 다가갈 수 있도록 설계된 특허 포털입니다. 그러나 진정으로 원활하고 현대적인 경험을 제공하려면 고객 포털을 독립적으로 존재할 수 없습니다. 자문 회사의 핵심 시스템과 긴밀하게 통합되어야 합니다.
이 문서에서는 그 이유를 설명합니다. InvestGlass, 는 올인원 플랫폼과 완전히 통합된 고객 포털을 갖춘 하베스트 머니피치의 전략적이고 우수한 대안입니다. 독자적인 맞춤형 플랫폼으로 구동되는 고객 경험에 대한 통합 접근 방식이 어떻게 고객 관계를 혁신하고 비즈니스 성장을 촉진할 수 있는지 살펴봅니다.
하베스트 머니피치: 격차를 해소하는 포털
하베스트 머니피치는 자산 정보를 위한 전용 포털을 제공하여 어드바이저와 고객 간의 커뮤니케이션 격차를 해소하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 고객은 자신의 자산을 확인하고 어드바이저와 상호 작용할 수 있습니다. 독립형 포털로서 집중적인 기능 세트를 제공합니다. 그러나 모듈형이라는 특성으로 인해 본질적으로 그 효과는 제한적입니다. 고객 포털이 진정으로 효과적이려면 포트폴리오 데이터, CRM 정보 및 기타 핵심 시스템에 실시간으로 액세스할 수 있어야 하는데, 하베스트 생태계에서는 BIG 및 O2S 같은 다른 제품과의 복잡하고 비용이 많이 드는 통합을 필요로 하는 경우가 많습니다.
인베스트글래스 클라이언트 포털: 통합 플랫폼의 창
그리고 InvestGlass 클라이언트 포털 는 근본적으로 다릅니다. 이 제품은 애플리케이션 제품군에 볼트로 고정된 별도의 제품이 아니라 올인원 InvestGlass 플랫폼의 필수적인 부분입니다. 즉, 포털은 CRM의 실시간 통합 데이터에 대한 직접적인 창구이자 포트폴리오 관리 시스템. 이러한 긴밀한 통합을 통해 독립형 포털이 따라올 수 없는 수준의 개인화, 실시간 정보, 원활한 상호 작용이 가능합니다.
기능별 비교: 인베스트글라스와 하베스트 머니피치 비교
| 기능 | 하베스트 머니피치 | InvestGlass | 인베스트글래스의 장점 |
|---|---|---|---|
| 통합 | 독립형 포털, 전체 기능을 사용하려면 다른 Harvest 제품과의 통합이 필요합니다. | InvestGlass CRM, PMS 및 기타 모든 모듈과 완벽하게 통합됩니다. | 데이터 지연이나 불일치 없이 클라이언트에 정보를 실시간으로 원활하게 전달합니다. |
| 사용자 지정 | 제한된 사용자 지정 및 브랜딩 옵션. | 회사의 브랜딩에 맞게 고도로 맞춤화하여 고유한 고객 경험을 만들 수 있습니다. | 일반적인 타사 애플리케이션이 아닌 브랜드의 진정한 확장인 클라이언트 포털입니다. |
| 실시간 데이터 | 데이터는 주기적으로 동기화되는 경우가 많아 지연이 발생할 가능성이 있습니다. | 고객에게 포트폴리오 데이터, 실적 및 모든 관련 정보에 대한 실시간 액세스를 제공합니다. | 고객은 항상 최신 정보를 확인할 수 있어 신뢰와 투명성을 구축할 수 있습니다. |
| 셀프 서비스 기능 | 기본 셀프 서비스 기능. | 고객이 정보를 업데이트하고 양식을 작성할 수 있는 기능 등 광범위한 셀프 서비스 기능을 제공합니다. | 고객에게 권한을 부여하고 어드바이저의 관리 부담을 줄입니다. |
| 보안 및 주권 | 표준 보안 기능. | 온프레미스 또는 소버린 클라우드 호스팅 옵션과 함께 스위스 수준의 보안을 제공합니다. | 고객의 민감한 금융 정보를 위한 최고 수준의 데이터 보호 및 개인정보 보호. |
통합 고객 포털의 전략적 가치
통합 고객 포털은 단순한 편의성을 넘어 고객 관계와 비즈니스를 혁신할 수 있는 전략적 자산입니다.
1. 고객 경험 향상
고객이 회사 로고가 멋지게 브랜딩된 포털에 로그인하여 전체 포트폴리오를 실시간으로 확인하고, 개인화된 보고서에 액세스하고, 담당 어드바이저에게 안전하게 메시지를 보낼 수 있는 모든 기능을 한 곳에서 이용할 수 있다고 상상해 보세요. 이는 충성도를 높이고 경쟁사와 차별화되는 현대적이고 매끄러운 경험입니다.
2. 더 깊은 고객 참여 촉진
통합 포털은 고객이 자신의 자산에 더 적극적으로 참여하도록 장려합니다. 고객이 정보와 도구에 쉽게 액세스할 수 있으면 적극적으로 질문하고, 질문하고, 어드바이저와 협력할 가능성이 높아집니다. 이는 더 깊고 의미 있는 관계로 이어집니다.
3. 운영 효율성 향상
고객에게 셀프 서비스 기능을 제공함으로써 팀의 관리 업무량을 크게 줄일 수 있습니다. 고객은 포털에서 직접 개인 정보를 업데이트하고, 문서를 업로드하고, 양식을 작성할 수 있으며, 데이터는 CRM으로 원활하게 흘러들어갑니다. 따라서 어드바이저는 더 가치 있는 활동에 집중할 수 있습니다.
결론 결론: 포털 그 이상의 포털
하베스트 머니피치는 유능한 고객 포털이지만 독립형이라는 특성으로 인해 한계가 있습니다. 현대 자산 관리 환경에서 포털은 단순한 창구가 아니라 전체 고객 관계를 위한 완전히 통합된 게이트웨이가 되어야 합니다. 올인원 InvestGlass 플랫폼의 필수적인 부분인 InvestGlass 고객 포털은 이러한 약속을 이행합니다.
InvestGlass를 선택하면 고객에게 우수한 디지털 경험을 제공하고, 더 깊은 참여를 유도하며, 보다 효율적이고 확장 가능한 업무를 구축할 수 있습니다. 고객 포털이 부차적인 것이 아니라 고객 서비스 전략의 중심축이 되는 플랫폼을 선택하는 것입니다.
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