InvestGlass: 통합 자산 관리 CRM을 위한 하베스트 O2S의 탁월한 대안, 인베스트글래스

소개 독립형 CRM을 넘어서

자산 관리에서 고객 관계 관리(CRM) 시스템은 자문 업무의 핵심입니다. 고객 정보의 중앙 저장소이자 커뮤니케이션의 엔진이며 지속적인 관계 구축을 위한 토대입니다. Harvest O2S는 자산 관리자의 일상적인 활동을 돕기 위해 설계된 강력한 특허 CRM입니다. 하지만 오늘날과 같이 서로 연결된 디지털 환경에서는 아무리 강력해도 독립형 CRM만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 자산 관리 기술의 미래는 CRM이 단순한 사일로화된 애플리케이션이 아니라 회사 전체의 중추 신경계가 되는 완전히 통합된 플랫폼에 있습니다.

이 문서에서는 그 이유를 설명합니다. InvestGlass, 는 올인원 스위스 국영 플랫폼으로 하베스트 O2S를 대체할 수 있는 전략적이고 우수한 대안입니다. 강력한 자동화 및 사용자 지정 기능과 결합된 InvestGlass의 통합된 CRM 접근 방식이 자산 관리자가 보다 효율적이고 확장 가능하며 고객 중심적인 관행을 구축할 수 있도록 지원하는 방법을 살펴봅니다.

하베스트 O2S: 강력하지만 사일로화된 CRM

Harvest의 O2S는 자산 관리 업계를 위해 특별히 설계된 CRM입니다. 어드바이저가 고객 관계를 관리하고, 활동을 추적하고, 일상 업무를 간소화하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다. 전용 CRM으로서 특정 영역에서 심층적인 기능을 제공합니다. 그러나 광범위한 모듈식 Harvest 에코시스템의 일부로서 완전한 솔루션을 제공하기 위해 다른 Harvest 제품(자산 관리용 BIG 또는 고객 포털용 MoneyPitch 등)과의 통합이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 모듈성은 선택권을 제공하지만 데이터 사일로, 통합의 복잡성, 단절된 사용자 경험 등 파편화된 기술 스택의 전형적인 문제를 야기하기도 합니다.

InvestGlass: 통합 허브로서의 CRM

인베스트글래스는 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다. InvestGlass CRM 는 독립형 제품이 아니라 통합 플랫폼의 핵심입니다. 포트폴리오 관리 시스템(PMS)을 포함한 다른 모든 InvestGlass 모듈과 원활하게 통합됩니다, 디지털 온보딩 도구, 마케팅 클라우드, 클라이언트 포털을 통합합니다. 이를 통해 전체 클라이언트 라이프사이클에서 데이터가 자유롭게 흐르고 워크플로가 간소화되는 단일하고 일관된 환경이 만들어집니다.

기능별 비교: 인베스트글래스 대 하베스트 O2S

기능	하베스트 O2S	InvestGlass	인베스트글래스의 장점
통합	독립형 CRM은 다른 Harvest 제품과의 통합이 필요합니다.	PMS, 온보딩, 마케팅 및 고객 포털 모듈과 완벽하게 통합됩니다.	데이터 사일로 없이 진정한 360도 고객 뷰를 제공합니다. 최초 접촉부터 포트폴리오 성과까지 모든 고객 정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.
사용자 지정	표준 CRM 사용자 지정 옵션.	코드가 필요 없는 자동화 엔진으로 고도로 사용자 정의할 수 있습니다. 프로그래밍 없이 사용자 지정 필드, 레이아웃 및 워크플로를 구축할 수 있습니다.	기업의 고유한 요구와 프로세스에 맞게 CRM을 조정할 수 있는 탁월한 유연성을 제공합니다.
자동화	기본 CRM 자동화 기능.	강력한 노코드 자동화 엔진을 통해 전체 플랫폼에서 모든 작업 또는 워크플로를 자동화할 수 있습니다.	클라이언트 온보딩부터 마케팅 캠페인과 규정 준수 점검에 집중할 수 있어 어드바이저의 소중한 시간을 확보할 수 있습니다.
고객 온보딩	CRM과 분리되어 데이터 전송이 필요합니다.	완전히 통합된 디지털 온보딩 도구.	클라이언트 데이터를 한 번만 캡처하면 플랫폼 전체에 자동으로 입력되는 원활한 온보딩 환경을 제공합니다.
클라이언트 포털	별도의 제품인 MoneyPitch와 통합해야 합니다.	완전히 통합되고 사용자 지정 가능한 클라이언트 포털.	포트폴리오에 대한 실시간 액세스와 안전한 커뮤니케이션 도구를 통해 고객에게 일관되고 현대적인 디지털 경험을 제공합니다.
데이터 주권	데이터 호스팅 옵션이 모든 주권 요건을 충족하지 못할 수도 있습니다.	완전한 데이터 주권을 위해 스위스 클라우드 및 온프레미스 호스팅을 제공합니다.	고객의 민감한 데이터를 위한 최고 수준의 보안 및 개인정보 보호.

통합 CRM의 전략적 힘

InvestGlass와 같은 통합 CRM의 장점은 단순한 편의성 그 이상입니다. 자산 관리 업무에 실질적인 전략적 이점을 제공합니다.

1. 데이터의 힘 활용하기

CRM이 PMS와 통합되면 사일로화된 접근 방식으로는 불가능했던 강력한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 포트폴리오 성과, 위험 허용 범위, 생활 이벤트에 따라 동적인 고객 세그먼트를 만들 수 있습니다. 이를 통해 고도로 개인화된 조언을 제공하고 새로운 성장 기회를 파악할 수 있습니다.

2. 원활한 고객 여정 만들기

잠재 고객이 웹사이트에서 양식을 작성하는 순간부터 장기 고객이 되는 날까지, 그들의 여정은 원활하고 일관성 있게 진행되어야 합니다. InvestGlass를 사용하면 디지털 온보딩 프로세스 중에 캡처된 데이터가 CRM으로 바로 전달되어 고객 포털로 전달됩니다. 이를 통해 신뢰와 충성도를 구축하는 통합적이고 전문적인 경험이 만들어집니다.

3. 마케팅 및 영업 노력 강화

InvestGlass의 통합 마케팅 클라우드를 사용하면 CRM의 풍부한 데이터를 기반으로 타겟팅된 마케팅 캠페인을 시작할 수 있습니다. 이메일 시퀀스를 자동화하고, 참여도를 추적하고, 리드를 보다 효과적으로 육성할 수 있습니다. 이러한 영업과 마케팅의 연계는 강력한 성장 동력이 됩니다.

결론 결론: 단순한 데이터베이스가 아닌 성장 동력으로서의 CRM

Harvest O2S는 유능한 CRM이지만, 자산 관리 기술에 대한 기존의 사일로화된 접근 방식을 나타냅니다. 오늘날의 경쟁 환경에서 CRM은 단순한 데이터베이스가 아니라 기업의 성장 동력이 되어야 합니다. 올인원 통합 플랫폼을 갖춘 InvestGlass는 CRM을 단순한 도구에서 전체 비즈니스의 중심 허브로 탈바꿈시킵니다.

InvestGlass를 선택하는 것은 단순히 새로운 CRM을 선택하는 것이 아니라 더 효율적이고 확장 가능한 새로운 비즈니스 방식을 선택하는 것입니다. 탁월한 고객 경험을 제공하고, 운영 효율성을 높이고, 미래 지향적인 자산 관리 관행을 구축할 수 있는 플랫폼을 선택하는 것입니다.

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