오늘날의 역동적인 금융 환경에서 조직은 고객 관계 관리(CRM) 시스템 고유한 비즈니스 프로세스와 규제 요건에 원활하게 적응할 수 있습니다. 최신 CRM인 InvestGlass는 AI와 자동화를 활용하여 규제를 받는 금융 기관을 위한 고급 데이터 분석, 예측 인사이트, 프로세스 최적화를 제공합니다. 금융 기관은 맞춤형 CRM을 통해 엄격한 데이터 주권을 유지하면서 워크플로를 조정하고, 고객 관계를 효과적으로 관리하며, 운영 효율성을 높일 수 있습니다. InvestGlass, 스위스 주권자 민감한 고객 데이터를 완벽하게 제어하고자 하는 은행, 자산 관리자 및 규제 대상 조직을 위한 맞춤형 기능과 강력한 고객 관계 구축에 중점을 둔 CRM 솔루션 중 단연 돋보이는 플랫폼입니다.
맞춤형 고객 관계 관리(CRM)란 무엇인가요?
사용자 지정 가능한 CRM 시스템은 기업이 특정 요구에 따라 CRM 기능, 워크플로 및 인터페이스를 수정하고 구성할 수 있는 유연한 소프트웨어 플랫폼으로, 이러한 유연성을 가능하게 하는 프로세스가 바로 CRM 사용자 지정입니다. 딱딱하고 획일화된 솔루션과 달리 사용자 지정 가능한 CRM은 규정 준수 워크플로, 고객 온보딩 및 포트폴리오 관리와 같은 고유한 프로세스를 지원하므로 규제 환경에서 운영되는 금융 기관에 필수적입니다. 사용자 지정 기능을 통해 기관은 맞춤형 필드와 레이아웃을 통해 관련 데이터를 캡처할 수 있으므로 CRM이 워크플로우에 맞게 조정되고 데이터 정확성이 향상됩니다.
맞춤형 CRM을 위해 InvestGlass를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?
InvestGlass는 핵심 CRM 기능과 고급 사용자 지정 기능을 결합하여 규제를 받는 금융 서비스를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 플랫폼은 다음을 제공합니다:
- 스위스 데이터 주권: 스위스에서 호스팅되거나 온프레미스로 배포되는 InvestGlass는 엄격한 개인정보 보호 및 규제 표준을 준수하면서 고객 데이터를 완벽하게 제어합니다.
- 통합 규정 준수 및 온보딩: CRM 내에서 고객 확인, KYC 및 규정 준수 워크플로우를 자동화하여 규제 의무를 위반하지 않고도 온보딩 시간을 단축할 수 있습니다.
- 맞춤형 관계 관리: 고객 정보를 중앙 집중화하고 기관의 고유한 영업 프로세스 및 고객 참여 전략에 맞게 관계 워크플로를 사용자 지정하세요. 프로페셔널 요금제에서는 고급 사용자 지정 기능을 사용할 수 있습니다.
- 포트폴리오 및 마케팅 자동화: 고객 포트폴리오 관리, 투자 모니터링 및 실행 마케팅 캠페인 하나의 플랫폼 내에서 원활하게 사용할 수 있습니다.
- AI 기반 인사이트 및 자동화: 인공 지능을 활용하여 일상적인 작업을 자동화하고, 실행 가능한 인사이트를 생성하고, 영업 및 규정 준수 운영을 최적화하세요. InvestGlass는 기존 시스템과 통합되어 원활한 프로세스 자동화를 지원합니다.
InvestGlass 맞춤형 CRM의 주요 기능
유연한 워크플로 자동화
InvestGlass는 노코드 플랫폼의 일부로 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공하여 비즈니스 사용자가 프로그래밍 지식 없이도 워크플로를 시각적으로 설계하고 자동화할 수 있도록 지원합니다. 워크플로 자동화는 모든 영업 파이프라인의 단계 및 영업 프로세스를 자동화하여 각 단계를 사용자 지정, 추적, 최적화하여 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 영업 파이프라인 관리, 규정 준수 확인, 고객 커뮤니케이션 등 프로세스 자동화를 통해 수작업을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.
종합적인 고객 데이터 및 고객 관계 관리
이 플랫폼은 데이터 입력을 간소화하여 수작업을 줄이고 정확도를 높이는 동시에 고객 데이터를 중앙 집중화하여 모든 고객 정보, 상호 작용 기록, 규정 준수 문서에 쉽게 액세스하고 안전하게 저장할 수 있도록 합니다. CRM 기록에는 프로젝트 데이터가 포함될 수 있으며 데이터 동기화 기능을 통해 최신 상태로 유지되므로 비즈니스 시스템 전반에서 원활한 통합과 실시간 업데이트가 가능합니다. 이러한 전체적인 관점은 고객 만족도를 높이고 더 나은 의사결정을 지원합니다.
코드 없는 사용자 지정 도구
InvestGlass는 고급 사용자 지정 기능을 갖춘 직관적인 노코드 도구를 제공하여 팀이 기술적 전문 지식 없이도 대시보드, 데이터 필드, 보고서를 사용자 지정할 수 있도록 지원합니다. 비즈니스 팀은 플랫폼의 협업 CRM 기능을 사용하여 효율적으로 협업할 수 있어 부서 간 및 외부 이해관계자와의 커뮤니케이션과 정보 공유를 강화할 수 있습니다. 이를 통해 금융 기관은 비즈니스 요구사항의 변화에 따라 CRM을 신속하게 조정할 수 있습니다.
보안 클라이언트 포털
클라이언트는 다음을 통해 클라이언트 프로젝트, 포트폴리오, 문서, 커뮤니케이션을 보고 관리할 수 있습니다. 보안 포털, 를 통해 기밀을 유지하면서 투명성과 참여도를 높일 수 있습니다.
또한 포털은 계정 관리 및 고객 지원 기능에 대한 액세스를 제공하여 고객이 통합 환경 내에서 갱신을 추적하고, 관계를 관리하고, 문제를 효율적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.
맞춤형 CRM 개발: 규제 대상 금융 기관을 위한 솔루션 구축
맞춤형 CRM 개발은 데이터와 프로세스에 대한 주권을 유지하면서 고객 관계를 정밀하게 관리하고자 하는 규제 대상 금융 기관에 매우 중요한 기능을 제공합니다. 일반 CRM 시스템과 달리 맞춤형 CRM은 은행, 자산 관리자, 보험사의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되어 고객 관계 관리의 모든 측면이 내부 정책 및 엄격한 규제 프레임워크에 부합하도록 보장합니다.
조직은 맞춤형 CRM 시스템을 통해 고객 데이터를 중앙 집중화하고 보호하는 동시에 디지털 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이러한 주권적 접근 방식을 통해 팀은 다음과 같은 업무를 간소화할 수 있습니다. 판매 관리 파이프라인을 관리하고, 프로젝트 감독 기능을 강화하며, 모든 고객과의 상호작용에서 데이터 주권을 유지할 수 있습니다. 이러한 정밀성을 통해 기관은 고객 관계를 보다 효과적으로 관리하고, 일상적인 프로세스를 자신 있게 자동화하며, 전체 고객 라이프사이클에 걸쳐 고객 참여에 대한 종합적인 시각을 확보할 수 있습니다.
또한 맞춤형 CRM 개발을 통해 조직은 규제 요건이 진화함에 따라 워크플로와 데이터 구조를 조정할 수 있습니다. 강화된 규정 준수 검사를 통합하든, 복잡한 승인 프로세스, 정교한 보고 기능을 지원하는 맞춤형 CRM 솔루션은 모든 기능이 규제 환경의 엄격한 요구사항에 맞게 최적화되도록 보장합니다. 금융 기관은 자체 CRM 소프트웨어에 투자함으로써 기술 인프라와 고객 관계를 완벽하게 제어하면서 고객 데이터를 자신 있게 관리하고 운영 효율성을 개선하며 최고 수준의 규정 준수를 유지할 수 있습니다.
금융 기관을 위한 혜택
- 생산성 향상: 반복적인 작업을 자동화하고 영업 팀의 영업 주기를 간소화하세요. 관계 관리자 통합 리드 관리, 리드 추적, 거래 관리, 작업 관리 기능을 제공합니다.
- 규정 준수 강화: 감사에 대비한 기록을 유지하고 규제 워크플로를 자신 있게 자동화하세요.
- 고객 관계를 개선하세요: 고객 데이터와 상호 작용을 효과적으로 관리하여 개인화된 서비스를 제공하세요. 이 플랫폼은 잠재 고객을 식별하고 고객 행동을 분석하여 참여도를 높이고 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다.
- 주권 유지: 진정한 주권 국가를 선택하여 미국이나 중국 플랫폼에 대한 의존을 피하세요. 스위스 CRM 솔루션입니다.
InvestGlass 맞춤형 CRM의 혜택은 누구에게 제공되나요?
InvestGlass는 안전하고 규정을 준수하며 적응력이 뛰어난 CRM 소프트웨어가 필요한 은행, 민간 은행, 자산 관리자, 자산 관리자, 보험 회사 및 기타 규제 기관을 위해 맞춤화되었습니다. 통합된 영업 마케팅 워크플로우를 지원하여 영업팀과 마케팅팀 간의 원활한 협업을 가능하게 합니다.
데이터 주권 및 규정 준수에 중점을 두어 고객 데이터 보호와 운영 효율성을 우선시하는 기관에 특히 유용합니다. 또한 InvestGlass는 효율적인 고객 온보딩 및 지원을 위해 웹 양식을 활용하여 문의를 자동으로 관리하고 추적할 수 있습니다.
InvestGlass의 분석 CRM 기능은 규제 대상 조직에 실행 가능한 인사이트를 제공하여 데이터 기반 의사 결정과 지속적인 개선을 지원합니다.
결론
고객 관계, 영업 파이프라인, 규정 준수 워크플로우를 효과적으로 관리하고자 하는 금융 기관에는 맞춤형 CRM이 필수적입니다. InvestGlass와 같은 맞춤형 CRM 플랫폼은 예측 분석과 영업 데이터를 활용하여 더 나은 비즈니스 성과를 이끌어내고, 조직이 마케팅과 영업 추적을 통합함으로써 영업 동향을 예측하고 전략을 최적화하며 ROI에 대한 보다 명확한 인사이트를 확보할 수 있도록 지원합니다. InvestGlass는 규제 환경의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계된 포괄적인 독립형 CRM 플랫폼을 제공합니다. 조직은 InvestGlass를 선택함으로써 워크플로우를 자동화하고, 민감한 데이터를 보호하며, 우수한 성과를 제공할 수 있는 강력한 도구를 얻게 됩니다. 고객 서비스, 유연하고 안전한 프레임워크 내에서 모두 가능합니다.
지금 InvestGlass로 고객 데이터 주권을 보호하면서 CRM 환경을 혁신하는 방법을 살펴보세요.
