Advisor 기술 통합 시 모범 사례

오늘날의 금융 환경에서 기술은 어드바이저의 효율성과 고객 만족도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만 어드바이저는 종종 기술적 파편화로 인해 어려움을 겪습니다.57% 통합이 부족하다고 응답한 금융회사의 비율 서로 다른 소프트웨어 솔루션 간의 생산성 장벽 이러한 문제를 극복하려면 기업은 쉽게 통합하고 운영을 간소화하며 고객 경험을 개선하는 기술에 우선순위를 두어야 합니다.

이 문서에서는 어드바이저가 올바른 기술 솔루션을 선택하고 그 효과를 극대화하는 데 도움이 되는 모범 사례를 소개합니다.

1. 어드바이저 기술이란 무엇이며 왜 필요한가요?

2. 투자 자문 기술 선택 방법

3. 비즈니스에 적합한 어드바이저 기술 유형을 선택하는 방법 3.

4. 어드바이저 기술을 비즈니스에 통합할 때의 모범 사례 4.

5. 어드바이저 기술에 대한 최종 생각

1. 어드바이저 기술이란 무엇이며 왜 필요한가요?

어드바이저는 고객과 고객과의 상호 작용을 추적하기 위해 CRM이 필요합니다. 깔끔한 CRM은 어드바이저가 체계적으로 관리하고 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. CRM은 이메일, 전화 통화, 회의 및 작업 추적 등 다양한 용도로 사용됩니다.

시중에는 다양한 유형의 어드바이저 기술이 나와 있습니다. 가장 인기 있는 기술로는 CRM 시스템, 포트폴리오 관리 소프트웨어, 고객 커뮤니케이션 도구, 재무 계획 소프트웨어 등이 있습니다.

CRM은 적합성 및 적정성 분석을 위한 KYC 데이터와 특정 데이터를 수집하는 곳이기도 합니다.

2. 투자 자문 기술 선택 방법

시중에는 다양한 유형의 투자 자문 소프트웨어가 있습니다. 가장 인기 있는 소프트웨어로는 CRM 시스템, 포트폴리오 관리 소프트웨어, 고객 커뮤니케이션 도구, 재무 계획 소프트웨어 등이 있습니다. 이러한 각 소프트웨어 솔루션에는 비즈니스에 도움이 될 수 있는 고유한 기능과 이점이 있습니다.

비즈니스에 적합한 유형의 투자 자문 소프트웨어를 선택하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 다양한 옵션이 있으며, 각 옵션마다 고유한 기능과 이점이 있습니다. 다음은 비즈니스에 적합한 소프트웨어 솔루션을 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다:

1. 고객의 요구 사항 이해

올바른 소프트웨어를 선택하기 위한 첫 번째 단계는 요구 사항을 이해하는 것입니다. 비즈니스 목표는 무엇인가요? 어떤 유형의 고객과 함께 작업하나요? 소프트웨어에 어떤 기능이 필요한가요? 요구 사항을 더 잘 이해하면 옵션의 범위를 좁힐 수 있습니다.

2. 재무 계획을 위한 다양한 솔루션 비교

잠재적인 솔루션 목록이 작성되었다면 이를 나란히 비교하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 각 솔루션이 제공하는 기능과 요구 사항을 어떻게 비교하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 각 국가마다 하위 자산 클래스마다 핀테크 전문가가 있을 수 있으므로 가능한 한 빨리 비교해야 합니다.

3. 다른 재정 자문가에게 추천 요청하기

적합한 소프트웨어 솔루션을 찾는 또 다른 좋은 방법은 동종 업계의 다른 비즈니스에 추천을 요청하는 것입니다. 다양한 소프트웨어 솔루션을 사용해 본 경험이 있는 업체라면 올바른 방향을 제시해 줄 수 있습니다.

4. 다양한 자산 관리 솔루션 체험

마지막으로, 결정을 내리기 전에 다양한 솔루션을 시험 사용해 보는 것을 두려워하지 마세요. 많은 솔루션이 무료 평가판 또는 데모 버전을 제공하므로 약정하기 전에 기능을 테스트해 볼 수 있습니다.

InvestGlass 팀이 귀사의 비즈니스 모델, 위험 평가 요건, 성과 보고에 대해 기꺼이 논의해 드리겠습니다, 인공 지능 지원...

3. 선택한 경우 - 통합 모범 사례는 무엇인가요?

투자 자문 소프트웨어를 비즈니스에 통합할 때의 모범 사례

비즈니스에 적합한 유형의 투자자문 소프트웨어를 선택했다면, 워크플로에 통합할 때 몇 가지 모범 사례를 따르는 것이 중요합니다:

1. 팀 교육

새 소프트웨어를 올바르게 사용하는 방법에 대해 팀원들을 교육하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 모든 사람이 소프트웨어를 효과적으로 사용하고 기능을 최대한 활용할 수 있습니다. 아무도 따르지 않을 수만 개의 프로세스가 포함된 거대한 계획보다는 빠르게 사용할 수 있는 최소 실행 가능한 제품(MVP)을 만드는 것이 더 낫다고 믿습니다.

2. 투자자를 위한 가치 창출을 위해 의도대로 사용

비즈니스에서 흔히 저지르는 실수 중 하나는 설계되지 않은 작업에 새 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 소프트웨어를 의도한 대로 사용하고 있는지 확인하여 최대한의 가치를 얻을 수 있도록 하세요. 플랫폼은 모든 유형의 투자에 유연해야 하며 고객과 논의할 것으로 예상되는 행동, 즉 암호화폐를 포착할 수 있어야 합니다, 사모 펀드 거래, 부동산, DPM, 지출 습관, 위험 평가, 세금 징수, 포트폴리오 최적화...

3. API

API는 로보 어드바이저 도구, 고객 포트폴리오, 은행, 수탁자 피드를 모두 연결하는 데 사용됩니다. 최신 금융 어드바이저라면 최신 API를 제공받아야 합니다. InvestGlass 팀은 다른 CRM 시스템이나 포트폴리오 관리 도구에 연결할 수 있지만 새로운 연결은 잠재적인 장애 지점이 될 수 있다는 점을 염두에 두세요.

4. 어드바이저 기술을 비즈니스에 통합할 때의 모범 사례 4.

물론... InvestGlass는 완벽한 CRM 시스템을 구축하여 사전 구축된 덕분에 사람의 개입을 줄였습니다. 인공 지능.

인공지능은 MIFID 및 FIDLEG LSIN 작업에서 오류를 줄이는 것을 목표로 합니다. 오늘날의 세계에서 진정한 경쟁력을 갖추려면 인공지능을 활용해야 합니다.

InvestGlass는 재무 고문이 생성한 콘텐츠의 배포를 용이하게 하거나 InvestGlass에서 구축할 수 있는 로보 어드바이저 양식을 공유하는 것을 목표로 하는 고객 포털을 제공합니다. 여기에서 포트폴리오 위임을 스스로 결정할 수 있도록 구축된 로보 어드바이저를 볼 수 있습니다.

5. 어드바이저 기술 및 자동화에 대한 최종 생각

인재 부족과 물가 상승, 규제 준수 비용으로 인해 금융 서비스 업계는 셀프 서비스 로보 어드바이저, 디지털 자문 회사, 최신 금융 기술을 통해 더 빠르게 적응해야 합니다.

보시다시피 비즈니스에 적합한 투자 자문 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 사항이 많이 있습니다. 다음 팁을 참고하여 자신의 요구 사항을 충족하고 비즈니스 성장에 도움이 되는 올바른 솔루션을 찾을 수 있습니다. InvestGlass는 최신 기술을 사용하여 재무 고문이 성공할 수 있도록 돕는 것을 중요하게 생각합니다. 저희 팀은 업계에서 다년간의 경험을 쌓았으며 최상의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 규모의 비즈니스가 투자자문사 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 지금 바로 문의하여 혁신적인 솔루션으로 비즈니스 성장을 도울 수 있는 방법을 자세히 알아보세요.

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