승인 프로세스에 대한 최종 가이드
InvestGlass로 승인 프로세스 마스터하기: 비즈니스 프로세스 간소화를 위한 종합 가이드
InvestGlass는 견적부터 현금 결제, 영업 프로세스, 규정 준수 프로세스까지 기업이 승인 프로세스를 처리하는 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 승인 프로세스의 주요 구성 요소를 자동화함으로써 기업은 시간을 절약하고 오류를 줄이며 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다. 이 글에서는 자동화된 승인 프로세스를 만드는 데 관련된 요소, 워크플로 승인 프로세스의 이점, 예상되는 최종 승인 조치 등 InvestGlass에서 제공하는 승인 시스템에 대한 자세한 개요를 제공합니다.
승인 프로세스 이해
An 승인 프로세스 는 결정을 내리거나 조치를 취하기 위해 반드시 따라야 하는 일련의 단계로 구성되어 있습니다. 이 프로세스는 예산 승인, 송장 승인, 프로젝트 승인 등 다양한 비즈니스 시나리오에 적용할 수 있습니다. InvestGlass는 직렬 및 병렬의 두 가지 유형의 승인 프로세스를 제공합니다.
간단한 비즈니스 프로세스를 위한 시리즈 승인 프로세스:
연쇄 승인 프로세스에서는 승인 요청이 각 승인자에게 차례로 전송됩니다. 각 승인자는 요청이 다음 승인자에게 전송되기 전에 자신의 부분을 확인해야 합니다. 이렇게 하면 조치를 취하기 전에 필요한 모든 승인을 받을 수 있습니다.
병행 승인 요청 프로세스:
병렬 승인 프로세스에서는 여러 승인 요청이 동시에 전송되어 모든 승인자가 동시에 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다. 이 방법은 신속하게 결정을 내려야 하고 모든 사람의 의견이나 기여가 필수적인 경우에 자주 사용됩니다.
만들기 자동화된 승인 프로세스 인베스트글래스와 함께
자동화된 승인 프로세스를 만들려면 다음 단계를 따르세요:
- 일반적으로 팀을 대표하는 그룹으로 구성된 승인자 목록을 설정합니다. 한 목록에 여러 명의 승인자를 추가할 수 있습니다.
- 새 승인 프로세스를 만들고 대상 개체(예: 연락처 기록 또는 문서)를 선택합니다.
- 원하는 경우 조건을 설정하여 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
- 커뮤니케이션 방법을 선택합니다(기본값은 웹사이트 알림 및 이메일).
- 원하는 경우 이메일 템플릿과 알림 템플릿을 사용자 지정합니다.
- 투표 조건, 리콜 기능, 기능 재할당을 설정합니다.
- 최종 승인 작업 및 커뮤니케이션을 구성합니다.
이러한 단계를 완료한 후에는 승인 프로세스 체인을 연속 또는 병렬 프로세스로 설정할 수 있습니다.
자동화된 승인 프로세스의 이점
수동 승인 프로세스는 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 승인 프로세스를 자동화하면 가능합니다:
- 제어력과 투명성 강화
- 팀원들이 더 빠르게 승인을 받을 수 있도록 지원
- 오류 감소 및 효율성 향상
또한 InvestGlass는 여러 부서에서 요구하는 특정 승인 프로세스에 맞게 승인 프로세스를 사용자 지정할 수 있습니다, 마케팅 이니셔티브 또는 프로젝트 계획.
승인 프로세스의 주요 구성 요소
효율적인 승인 프로세스는 비즈니스 프로세스를 간소화하고 중요한 결정을 적시에 내리는 데 필수적입니다. 승인 프로세스의 주요 구성 요소에는 다음과 같은 요소가 포함됩니다:
- 승인 요청: 관련 팀원 또는 이해관계자의 승인 요청을 처음 제출하는 단계입니다.
- 비즈니스 프로세스: 제출부터 최종 승인 또는 거부에 이르는 전체 프로세스는 비즈니스의 특정 요구 사항을 지원하도록 설계되어야 합니다.
- 자동화된 프로세스: 승인 프로세스를 자동화하면 오류를 줄일 수 있습니다, 시간 절약, 를 클릭하고 효율성을 높이세요.
- 승인 관리: 권한 수준, 마감일, 커뮤니케이션 채널 등 승인 관리를 위한 체계적인 시스템입니다.
- 검토 프로세스: 초기 검토 및 필요한 추가 승인 단계를 포함하여 제출된 문서를 철저히 검토합니다.
- 사용자 지정 템플릿: 기본 제공 템플릿을 활용하거나 사용자 지정 템플릿을 만들어 프로세스를 간소화하고 제출된 문서에 필요한 모든 세부 정보가 포함되도록 할 수 있습니다.
- 승인 단계: 초기 제출 작업, 승인 프로세스 단계, 최종 거부 작업 등 프로세스에 관련된 여러 단계가 포함됩니다.
- InvestGlass 승인 프로세스: 승인 프로세스를 InvestGlass와 통합하면 여러 부서에서 승인을 관리하고 협업을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
- 프로젝트 계획: 명확하게 정의된 프로젝트 계획은 승인 프로세스를 안내하고 프로젝트의 모든 측면을 고려하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 시기적절한 방식: 적시에 승인이 이루어지도록 하는 것은 효율성을 유지하고 불필요한 지연을 방지하는 데 매우 중요합니다.
이러한 핵심 요소에 집중함으로써, 기업은 자동화된 승인 프로세스를 만들 수 있습니다. 수동 승인 프로세스보다 더 효율적이고 효과적입니다. 이를 통해 팀은 보다 효과적으로 협업하고 오류의 위험을 줄이며 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있습니다.
결론
InvestGlass의 자동화된 승인 프로세스를 활용하면 기업은 승인 시스템을 간소화하여 효율성을 높이고 오류를 줄일 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 사용자 지정 가능한 옵션을 갖춘 InvestGlass는 비즈니스의 고유한 요구사항에 맞는 원활한 승인 프로세스를 구축하는 데 필요한 도구를 제공합니다.
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