솔루션 및 가격 비교

InvestGlass의 장점 

• 중대형 팀용 
• 올인원 시스템을 원할 때 CRM, 온보딩, CMS, PMS, 클라이언트 포털
• 자격을 갖춘 대규모 금융 중개업체 목록에서
• 금융 전문가용 템플릿
• 빠른 온보딩이 가능하지만 레코드 권한 및 사용자 지정으로 인해 복잡해질 수 있습니다.
• 모든 고객을 위한 전담 성공 팀
• 숨겨진 수수료나 숨겨진 상향 판매 비용 없이 간단하고 명확한 가격 책정
• 스위스 클라우드에서 호스팅
• 온프레미스 서버에서 사용 가능

InvestGlass의 약점

• 외부용으로 설계되지 않음 판매 팀
• 재고 관리 또는 보관용으로 설계되지 않았습니다.
• 사전 구축된 SMS 또는 이메일

InvestGlass “구축” 사고방식

• 최소 ~ 0 제안 요청
• 20개의 템플릿을 재사용한 다음 비즈니스 특성에 맞게 조정하세요.
• 성공 코치를 통한 손쉬운 구현
• 단계별 출시 및 결제 구축 시간 단축
• 최소한의 직원만 참여하여 배포 및 테스트
• 강력한 프라이빗 뱅킹 레퍼런스 EMEA, LA, 아시아
• 분기별 침투 테스트