Salesforce를 대체하는 것은 무엇인가요?
Salesforce와 Microsoft Dynamics는 거대한 CRM이지만 매우 비싸고 모든 비즈니스 규모에 사용하기 어려울 수 있습니다. 많은 사람들이 대체품을 찾고 있으며, 시중에는 훌륭한 옵션이 많이 나와 있습니다. 이 글에서는 Salesforce와 Microsoft Dynamics를 대체할 수 있는 최고의 솔루션 몇 가지를 살펴보고 가격, 기능, 사용 편의성을 기준으로 비교해보겠습니다.
이는 Salesforce와 관련하여 매우 일반적인 감정입니다. 많은 사람들이 기대한 만큼의 가치를 얻지 못하고 있다고 느끼며, 이는 실망스러울 수 있습니다. Salesforce 고객의 60%는 기회가 주어진다면 다른 CRM 솔루션으로 전환할 의향이 있습니다!
스위스 CRM인 InvestGlass로 전환하는 데 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.
1. Salesforce CRM 및 Microsoft Dynamics CRM은 비용이 많이 들고 사용하기 어려울 수 있습니다.
사람들이 Salesforce에 대해 문의할 때 가장 먼저 이야기하는 것은 사용성이 떨어지고 통합이 복잡하며 지원이 부족하다는 점입니다. 이러한 대형 CRM은 가장 큰 고객에 집중하도록 설계되었습니다. 세일즈포스 컨설턴트는 항상 세일즈포스 영업팀에서 추천합니다. 영업 담당자는 조직에서 성공적인 서비스를 제공하려면 공인된 컨설턴트와 함께해야 한다고 금방 알려줄 것입니다. 이는 Hubspot CRM을 집중적으로 사용하는 경우에도 마찬가지입니다.
Salesforce는 거대하기 때문에 보다 전문화된 솔루션이 필요합니다. 현재 대부분의 CRM은 동일한 도구를 제공합니다. 예를 들어 InvestGlass는 프로세스 빌더를 출시했습니다, 마케팅 일반적으로 최고급 Salesforce 도구나 전문 도구에서만 사용할 수 있는 도구입니다.
Salesforce는 최고의 CRM 공급업체 중 하나이지만, 10년이 넘는 기간 동안 가장 널리 사용되는 플랫폼이라는 사실은 분명합니다. 하지만 그렇다고 해서 모든 비즈니스에 가장 적합한 옵션이라는 의미는 아닙니다. 실제로 많은 기업이 Salesforce와 Microsoft Dynamics를 대체할 수 있는 플랫폼을 찾고 있습니다.
Hubspot CRM 및 Salesforce CRM 기본 제공 솔루션은 제한적입니다. 더 효과적으로 사용하려면 다른 계층의 매우 비싼 솔루션에 가입해야 합니다.
2. Salesforce 및 Microsoft Dynamics를 대체할 수 있는 훌륭한 솔루션이 많이 있습니다.
CRM을 교체하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 가장 먼저 고려해야 할 요소는 데이터 품질, 데이터 액세스 제한 및 CRM 내부의 프로세스입니다. 현재 사용 중인 데이터 형식에는 몇 가지 제한이 있을 수 있지만 CRM은 이제 데이터 구조를 복제할 수 있을 만큼 유연해졌습니다.
Salesforce를 교체한다는 것은 새로운 시스템이 사용자 친화적이라는 것을 의미합니다. 대규모 조직이든 소규모 기업이든, 팀원들은 복잡한 솔루션을 싫어합니다. 생산성 저하를 방지하기 위해 화면은 비슷하고 세부 정보는 적재적소에 배치되기를 원할 것입니다.
좋은 점은 Salesforce의 기본 제공 기능이 제한적이기 때문에 Salesforce를 처음 사용하는 사용자이고 Salesforce 컨설턴트가 사용자 지정 작업을 제대로 수행하지 않은 경우 최신 CRM으로 쉽게 마이그레이션할 수 있다는 것입니다. 이러한 솔루션은 일반적으로 스택에 연결되지 않는 앱익스체인지라는 곳에 존재합니다. 즉, Salesforce와 새 애플리케이션 사이에 파이프를 구축하거나 설정해야 합니다. InvestGlass를 통해 우리는 가능한 경우 유기적인 제품 개발과 새로운 애플리케이션에 대한 하드코딩 연결을 하기로 결정했습니다.
우리는 자동화라는 한 가지 요소를 염두에 두고 선택의 폭을 제한했습니다! InvestGlass 클라우드 솔루션의 목표는 자동화입니다.
3. Salesforce와 Microsoft를 대체할 수 있으며 그 방법은 다음과 같습니다.
올바른 프로세스에서 시작하면 CRM을 계획하는 것은 매우 쉽습니다. 팀의 제품 관리자는 어떤 데이터가 수집되는지, 누가 데이터에 액세스할 수 있는지, 데이터로 무엇을 해야 하는지, 어떻게 자동화할 수 있는지, 핵심 성과 지표는 무엇인지에 대한 기본 사항을 살펴봐야 합니다.
예... 바로 그거예요... 저희는 유튜브에 동영상을 녹화하여 컨설턴트 없이도 앱을 통합하고 자동화된 서비스를 구축하는 방법을 보여드리는 주문형 동영상을 제공합니다.
4. 더 저렴한 CRM 솔루션이 더 좋은 아이디어인가요?
아니요, 무료 CRM에는 보통 문제가 있습니다. 예, Salesforce는 그렇지 않습니다.
Salesforce 및 기타 상위 CRM 제공업체는 서비스 가격이 높습니다. 이는 합리적인 가격의 대체품을 찾고 있는 기업에게는 부담이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 제공업체는 무료 CRM 솔루션에서는 사용할 수 없는 다양한 기능과 혜택을 제공한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
기능이 덜 풍부하거나 비즈니스 요구 사항을 완벽하게 지원하지 못할 수도 있습니다. CRM 솔루션을 선택하기 전에 충분한 조사를 통해 비용 대비 최고의 가치를 얻을 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
최신 CRM은 반드시 SMS와 이메일 통합 기능을 제공해야 합니다. 일반적으로 이러한 통합은 소규모 비즈니스에서는 쉽게 설정할 수 있지만 대규모 조직에서는 복잡합니다. 지난 20년 동안 Outlook에 탑재되어 있는 이 기본 기술은 대부분의 미국 CRM에서 막대한 비용을 청구합니다. 기업들은 보통 이러한 마케팅 증가 비용을 잊어버리고 2년 후 운영 비용을 분석할 때는 이미 너무 늦습니다.
일부 고객은 홈 “CRM ”개발" 는 좋은 생각입니다. 항상 기술 부채 또는 관리해야 하는 부담이 있기 때문에 그렇게 생각하지 않습니다. 새 버전의 코드 라이브러리를 사용하려면 직접 만든 CRM을 업데이트해야 합니다. 보안 침해의 변경 사항을 추적하는 것은 이 길을 가기로 결정한 경우 일을 더 쉽게 만들지 않을 것입니다. CRM은 새로운 기능과 타사 앱과의 간소화된 연결도 제공합니다.
InvestGlass를 통해 우리는 최고의 핀테크 통합을 제공하기로 결정했습니다. 회사에서 이미 테마노스, 아발록, 사스카다, 레일즈뱅크 등의 핵심 시스템을 사용 중이라면 손쉽게 연결하여 포트폴리오 관리 도구에 고객님의 포지션을 반영할 수 있습니다.
5. Salesforce 플랫폼과 InvestGlass 플랫폼 비교
아시다시피, 우리는 인력이 부족한 세상에 살고 있습니다. 컨설팅 수요가 높은 CRM을 선택한다면 결코 평온한 CRM 정서를 찾을 수 없습니다. 요즘에는 다른 주요 공급업체에 비해 Salesforce를 구현하는 데 드는 비용이 눈에 띄게 높습니다. InvestGlass의 컨설턴트 네트워크는 소기업, 핀테크, 은행 및 금융 중개업체 구축에 특화된 전문가들로 구성되어 있습니다. 이들에게 비즈니스 자동화의 미래를 효율적으로 구축할 수 있는 관련 기술을 가르치고 있습니다.
Salesforce를 스위스 CRM으로 교체하는 것은 클라우드 법으로부터 데이터를 안전하게 보호하기 위한 결정이기도 합니다. 클라우드 법은 2018년 4월에 미국 의회에서 통과된 최근의 법안입니다. 클라우드법에 따르면 미국 정부는 스위스에 있는 서버에 데이터가 저장되어 있더라도 Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM 등과 같은 클라우드 기반 플랫폼에 저장된 데이터를 포함하여 다른 국가에 저장된 데이터에 액세스할 수 있습니다. 미국 정부는 이 데이터에 액세스할 수 있습니다.
이것이 바로 많은 은행과 자산 관리자, 암호화폐 브로커가 InvestGlass를 사용하고 InvestGlass 팀의 전문성을 신뢰하는 이유입니다.
InvestGlass 타사 애플리케이션 마켓플레이스는 거대한 CRM만큼 크지는 않지만, 풍부하고 간단한 통합을 구축하기 위해 파트너를 신중하게 선별합니다. 저희 팀은 최종 사용자가 InvestGlass를 일상적으로 사용하면서 어떤 작업을 실행하는지 파악하고 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다.
저희는 여러분의 비즈니스 성공에 집중하고 있습니다. InvestGlass는 새로운 비즈니스 자동화를 위한 5가지 환상적인 도구를 제공합니다:
인베스트글래스 디지털 온보딩
인베스트글래스는 디지털 온보딩 솔루션은 비즈니스가 InvestGlass를 쉽게 시작할 수 있도록 도와줍니다. 온보딩 프로세스는 간단하고 효율적이며 빠르고 쉽게 시작할 수 있습니다.
InvestGlass 디지털 온보딩 솔루션에는 다음이 포함됩니다:
- 개인화된 환영 메시지
- 빠르고 간편한 등록
- 빠르고 쉽게 계정을 설정할 수 있는 기능
- InvestGlass를 즉시 사용할 수 있는 기능
-썸서브, 온피도, 베이시스아이디 등에 연결...
InvestGlass 유연한 CRM
InvestGlass는 타사 앱과의 손쉬운 통합과 다양한 기능을 제공하는 유연한 CRM입니다. 모든 규모의 비즈니스에 적합하며 소기업, 핀테크 기업, 은행에 적합한 다양한 기능을 제공합니다.
유연한 CRM은 모든 영업팀, 지원팀 또는 규정 준수 팀의 기대에 부합합니다. Salesforce와 동일한 유연성을 제공합니다. InvestGlass는 은행에서 사용하며 계정, 연락처, 관계, 송장, 포트폴리오, 포지션, 거래, 계약 등 여러 수준에서 정교한 작업을 수행할 수 있을 만큼 유연합니다.
InvestGlass 포트폴리오 관리 도구
인베스트글래스 포트폴리오 관리 도구는 다음과 같은 경우에 완벽한 솔루션입니다. 포트폴리오를 효율적이고 효과적으로 관리하고자 하는 기업. InvestGlass 포트폴리오 관리 도구에는 다음이 포함됩니다:
- 포트폴리오를 쉽고 빠르게 요약해 주는 포트폴리오 개요
- 성과, 보유 정보 등을 포함한 개별 투자에 대한 자세한 보기
- 특정 필요와 요구 사항을 충족하는 맞춤형 포트폴리오 생성 기능
- 시간 경과에 따른 성과를 추적하고 업계 벤치마크와 비교할 수 있는 기능
- 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 광범위한 데이터 및 분석에 액세스하는 기능
InvestGlass 포트폴리오 관리 도구는 효과적이고 효율적으로 포트폴리오를 관리하고자 하는 기업에게 완벽한 솔루션입니다. Salesforce와 달리 PMS 기능이 주요 초점입니다. 포트폴리오 관리 도구는 강력한 마케팅 도구로 판매 배포를 용이하게 하기 위해 FINSA FIDLEG 및 MIFID 규칙으로 구축되었습니다. 이 플랫폼은 암호화폐를 포함한 모든 유형의 증권에 대한 커스터디 포지션을 반영할 수 있습니다. 사모 펀드.
InvestGlass 마케팅 자동화
InvestGlass 마케팅 자동화 솔루션을 사용하면 마케팅 캠페인을 쉽게 만들고 관리할 수 있습니다. InvestGlass 마케팅 자동화 솔루션으로 가능합니다:
- 이메일 캠페인을 빠르고 쉽게 생성하고 관리하세요.
- 연락처 목록을 업로드하고 특정 연락처 그룹에 타겟팅된 이메일 캠페인을 전송하여 영업팀의 일상적인 업무를 간소화하세요.
- 보기 좋고 결과를 얻을 수 있는 맞춤형 HTML 이메일을 디자인하고 전송하세요.
- 이메일을 열어본 사람 수, 링크 클릭 수 등을 보여주는 상세 보고서를 통해 이메일 캠페인의 성공 여부를 분석하세요.
InvestGlass 직원/고객 포털
InvestGlass 직원/고객 포털은 직원 또는 고객에게 투자 정보에 대한 안전한 액세스를 제공하고자 하는 기업에게 완벽한 솔루션입니다. InvestGlass 직원/고객 포털을 사용하면 가능합니다:
- 직원이나 고객에게 투자 정보에 대한 안전한 액세스 권한 제공
- 누가 어떤 정보에 액세스할 수 있는지 제어
- 사용자 그룹을 설정하여 액세스 권한을 쉽게 관리할 수 있습니다.
- 사용자 역할에 따라 특정 정보에 대한 액세스 제한하기
Salesforce를 교체하는 일은 어렵게 느껴질 수 있지만, 올바른 파트너와 올바른 도구를 사용하면 쉽고 효율적으로 교체할 수 있습니다. InvestGlass는 모든 규모와 업종의 비즈니스에 적합한 다양한 솔루션을 제공합니다. 고객의 구체적인 니즈와 요구사항을 충족할 수 있는 유연성을 갖추고 있으며, 최고의 사용자 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 포트폴리오 관리 도구, 마케팅 자동화 솔루션, 직원/고객 포털 등을 통해 그 어느 때보다 효율적이고 효과적으로 비즈니스를 관리할 수 있습니다.
지금 바로 문의하여 Salesforce를 대체하고 비즈니스의 매출 성장을 촉진할 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보세요.