선택한 열을 Excel의 CSV 파일로 내보내기

이 동영상에서는 Investglass CRM에서 연락처를 간단히 내보내는 방법을 알아보세요. 동영상을 단계별로 따라 하기만 하면 아무런 문제나 기술이 필요하지 않습니다.

CRM에서 데이터를 내보내는 것이 중요한 이유는 몇 가지가 있습니다. 첫째, 비즈니스에서 매출을 추적할 수 있고 마케팅 노력. 또한 개선 기회를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로, 데이터를 내보내면 다음을 측정하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 마케팅의 성공 캠페인.

CRM 내보내기를 사용하여 팀과 협력하여 영업 및 마케팅 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 또한 변경이 필요한 영역을 식별하는 데 사용할 수도 있습니다. 마지막으로 CRM 내보내기 데이터를 사용하여 마케팅 캠페인의 성공 여부를 측정할 수 있습니다. 이렇게 하면 향후 마케팅 활동을 개선하는 데 도움이 됩니다.

고객 관계 관리에서 데이터를 내보낼 때(CRM) 시스템에는 필요에 따라 내보내기를 조정할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 모든 데이터를 내보내 전체 영업 프로세스에 대한 포괄적인 개요를 제공하도록 선택할 수도 있고, 특정 데이터 유형을 내보내 개선이 필요한 특정 영역에 집중하도록 선택할 수도 있습니다. 다음과 같은 연구 결과에 따르면 이러한 유연성은 매우 중요합니다. 91%의 CRM 데이터가 불완전합니다., 를 통해 정확한 데이터 관리의 중요성을 강조합니다(Startups.co.uk). 또한, 70%의 조직 CRM 시스템의 가장 큰 과제로 데이터 품질을 꼽았습니다(공유). 따라서 특정 데이터 내보내기에 집중하면 데이터 정확도와 전반적인 CRM 효율성을 높일 수 있습니다.

내보낼 데이터를 결정한 후에는 내보낼 형식을 선택해야 합니다. 가장 일반적인 형식은 .csv와 .xls입니다. 데이터를 .txt 파일로 내보내도록 선택할 수도 있습니다.

형식을 선택한 후에는 내보낼 필드를 선택해야 합니다. 여기에는 표준 필드와 생성한 모든 사용자 지정 필드가 포함됩니다.

필드를 선택한 후에는 내보낼 데이터를 선택해야 합니다. 내보내려는 특정 레코드를 선택하면 됩니다. 또는 모든 레코드를 내보내도록 선택할 수도 있습니다.