비영리 단체에서 InvestGlass CRM을 활용하는 방법

비영리 단체를 위한 InvestGlass: 기부자 관리 간소화 및 영향력 강화

빠르게 변화하는 오늘날의 디지털 우선 세상에서 비영리 단체는 관계 관리, 투명성 유지, 신뢰 구축이라는 기업과 동일한 과제에 직면해 있습니다. 비영리 단체에는 전통적인 의미의 “고객'이 없을 수도 있지만, 성공에 중요한 기부자, 자원봉사자, 수혜자가 있습니다.

여기에서 InvestGlass, 는 올인원 CRM 및 자동화 플랫폼으로 업계의 판도를 바꾸고 있습니다. 유연성을 염두에 두고 개발된 InvestGlass는 비영리 단체가 금융 및 비즈니스 부문에서 사용되는 것과 동일한 강력한 도구를 사용하여 기부자 관리를 간소화하고, 관계를 강화하며, 영향력을 확장할 수 있도록 지원합니다.

비영리 CRM이란 무엇인가요?

고객 관계 관리(CRM)-또는 비영리 영역에서, 고객 관계 관리-이해관계자와의 관계를 관리하고 육성하는 프로세스입니다.

영리 비즈니스의 경우 CRM은 종종 영업 리드를 중심으로 이루어집니다. 하지만 비영리 단체의 경우 기부자, 보조금 제공자, 자원봉사자, 수혜자 모두가 관심을 가져야 하는 등 이해관계가 다릅니다. 참여는 일회성 거래가 아니라 시간이 지남에 따라 구축되어야 하는 지속적인 관계입니다.

비영리 단체에 적합한 CRM은 연락처 관리를 넘어 투명성을 보장하고 장기적인 신뢰를 조성하며 조직이 리소스를 극대화할 수 있도록 도와줍니다.

비영리 단체에 CRM 소프트웨어가 필요한 이유

비영리 단체는 고유한 도전 과제에 직면해 있습니다:

• 다양한 관계 관리(기부자, 자원봉사자, 수탁자, 수혜자)
• 여러 채널에서 기부금 추적
• 이사회, 정부 및 보조금 제공업체에 보고하기
• 제한된 리소스로 린 운영 실행

InvestGlass와 같은 전용 CRM은 조직이 이러한 과제를 극복하고 성공하는 데 필요한 구조, 인사이트 및 자동화를 제공합니다.

InvestGlass가 비영리 단체를 지원하는 방법

주요 방법은 다음과 같습니다. InvestGlass CRM 도구 비영리 단체의 운영을 혁신할 수 있습니다:

1. 기부자 프로세스 파악하기

기부자를 이해하는 것은 모금 성공의 핵심입니다. InvestGlass를 사용하면 가능합니다:

• 첫 접촉부터 장기 기부까지 기부자의 여정을 추적하세요.
• 선호도, 기부 내역, 커뮤니케이션 접점을 기록하세요.
• 기부자를 의미 있는 카테고리(주요 기부자, 정기 기부자, 일회성 기부자)로 분류합니다.
• 투명하고 일관된 커뮤니케이션으로 신뢰를 구축하세요.

결과: 각 기부자에 대한 전체적인 상황을 파악하여 적절한 타이밍에 적절한 메시지로 기부자의 참여를 유도할 수 있습니다.

2. 모금 및 수입 관리 간소화

비영리 단체는 보조금, 모금 행사, 온라인 기부, 전자상거래 등 다양한 수입원에 의존합니다. InvestGlass가 제공합니다:

• 기부금 추적 도구 를 사용하여 모든 채널의 기여를 모니터링합니다.
• 자동화된 영수증 및 승인 를 사용하여 기부자에게 즉시 감사를 전할 수 있습니다.
• 현금 흐름 대시보드 를 통해 조직의 재무 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

결과: 투명성과 규정 준수를 보장하면서 관리 업무에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

3. 강력한 프로그램 보고 기능

투명성은 기부자뿐만 아니라 수탁자, 보조금 제공자, 규제 당국과의 신뢰를 구축합니다. InvestGlass를 사용하면 보고가 더 쉬워집니다:

• 사용자 지정 대시보드 캠페인, 기부자 참여, 영향력 지표를 한눈에 파악할 수 있는 인사이트를 제공합니다.
• 자동화된 보고 보드 및 보조금 신청에 사용할 수 있습니다.
• 데이터 시각화 도구 를 통해 영향력을 명확하고 전문적으로 보여줄 수 있습니다.

결과: 서류 작업에 소요되는 시간은 줄이고, 변화를 만드는 데 더 많은 시간을 할애하세요.

4. 자원봉사자 및 수혜자들과 소통하기

자원 봉사자는 미션의 중추입니다. 인베스트글래스와 함께라면 가능합니다:

• 한 곳에서 자원봉사 일정, 가용성, 기술을 관리하세요.
• 새로운 이벤트나 기회에 대한 커뮤니케이션을 자동화하세요.
• 참여 수준을 추적하여 커뮤니티에 동기를 부여하세요.

결과: 보다 조직적이고 동기가 부여되며 연결된 자원봉사자 인력.

5. 통합 마케팅 및 커뮤니케이션

InvestGlass는 다음과 함께 제공됩니다. 내장 마케팅 자동화, 를 통해 비영리 단체가 개인적 접촉을 유지하면서 대규모로 사람들에게 다가갈 수 있는 도구를 제공합니다.

• 개인화된 이메일 캠페인을 생성하세요.
• 기부자 재참여를 위한 워크플로를 자동화하세요.
• 소셜 미디어와 원활하게 연결하여 모금 활동을 진행하세요.

결과: 기부자와 자원봉사자 모두에게 영감을 주는 더 강력하고 일관된 참여를 유도합니다.

비영리 단체를 위해 인베스트글래스를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

일반 CRM 플랫폼과 달리, 유연성을 위해 설계된 InvestGlass 비영리 단체의 요구 사항에 원활하게 적응할 수 있습니다. 눈에 띄는 이유는 다음과 같습니다:

• 스위스 호스팅 및 규정 준수 데이터 보호 및 보안을 보장합니다.
• 올인원 솔루션 (CRM, 마케팅, 보고 및 자동화)를 사용하면 여러 도구에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
• 확장 가능한 디자인 소규모 커뮤니티 그룹과 대규모 국제 NGO 모두에서 일하고 있습니다.
• 간편한 사용자 지정 를 사용하면 워크플로, 필드 및 보고서를 고유한 미션에 맞게 조정할 수 있습니다.

더 스마트하게 사명을 완수하는 방법

인베스트글래스는 비영리 단체가 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다. 더 스마트하게, 더 열심히 일하기. 기부자 관리를 간소화하고, 반복적인 작업을 자동화하고, 관계와 자원에 대한 가시성을 개선함으로써 가장 중요한 일, 즉 영향력 창출에 집중할 수 있습니다.

교육, 의료, 환경, 커뮤니티 프로젝트 등 어떤 분야에서 모금을 진행하든 InvestGlass는 기부자 관계를 강화하고, 리소스를 효과적으로 관리하며, 자신 있게 미션을 성장시킬 수 있도록 도와줍니다.