보험회사에서 CRM이란 무엇인가요?
경쟁이 치열한 오늘날의 보험 시장에서는 경쟁사보다 우위를 유지하는 것이 필수적입니다. 강력한 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 구현하는 것은 효과적인 전략 중 하나입니다.
잘 구현된 CRM 플랫폼은 고객 상호작용과 데이터를 관리하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 비즈니스 프로세스를 간소화합니다. 예를 들어, 클레임 처리를 자동화하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다. 처리 시간 30% 단축, 를 통해 고객 만족도와 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
보험 회사는 CRM 시스템을 활용하여 고객 만족도를 높이고 업계 전반의 효율성을 높일 수 있습니다.
이 블로그 글에서는 이에 대해 알아보겠습니다:
- 보험 회사에서 CRM의 역할
- InvestGlass가 보험사를 위한 최고의 CRM 솔루션인 이유
- InvestGlass CRM 및 디지털 포털 솔루션의 주요 기능 및 이점
끝으로 InvestGlass CRM 및 디지털 포털 솔루션이 어떻게 보험 비즈니스, 보험 대행사 또는 보험 중개를 최적의 생산성과 성공의 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는지 이해하게 될 것입니다.
보험 회사에서 CRM의 역할
보험 업계에서는 예외적이지 않은 고객 서비스, 효율적인 보험금 청구 처리, 개인화된 서비스를 제공합니다. 고객의 기대치가 계속 높아짐에 따라 보험 설계사, 판매 대리점, 보험 중개인은 보험 업계에 특화된 CRM 시스템에 의존해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 또한 보험 대리점은 워크플로우를 개선하고, 프로세스를 자동화하며, 고객 관계를 개선하도록 설계된 소프트웨어 솔루션과 도구를 활용하여 이러한 비즈니스의 고유한 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
다음은 보험용 CRM이 도움이 되는 몇 가지 주요 방법입니다:
리드 생성
소셜 미디어, 이메일 캠페인, 직접 추천 등 다양한 채널을 통해 잠재 리드를 확보하세요. InvestGlass 리드 스코어링을 사용하면 참여도 및 인구 통계와 같은 기준에 따라 잠재 고객을 자동으로 평가하고 순위를 매길 수 있습니다. 이를 통해 영업 및 마케팅 팀은 양질의 리드에 집중하고, InvestGlass CRM은 자동화된 리드 관리를 구성하고 간소화하여 전환율을 향상시킵니다.
온보딩 및 정책 관리
리드가 고객이 되면 InvestGlass의 디지털 온보딩 도구는 정책 관리를 위한 원활한 프로세스를 제공합니다. 최초 가입부터 보험증권 발급까지 InvestGlass는 양식 제출과 문서 수집을 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다. 또한 정책 세부 사항과 갱신을 추적하여 적시에 후속 조치를 취하고 고객에게 보다 원활한 경험을 제공할 수 있습니다.
고객 참여 및 유지
InvestGlass의 커뮤니케이션 허브를 사용하면 강력한 고객 관계를 손쉽게 유지할 수 있습니다. 이메일, SMS, 채팅 채널을 하나의 인터페이스로 통합하여 고객 요청, 리마인더, 교차 판매를 자동화하기가 더 쉬워집니다. 모바일 CRM 기능과 함께 사용하면 상담원이 이동 중에도 워크플로를 관리하여 고객 참여와 유지율을 높일 수 있습니다.
영업 기회 및 교차 판매
InvestGlass의 교차 판매 분석기를 사용하면 기존 고객 사이에서 판매 기회를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이 기능은 고객 선호도, 판매 동향 및 정책 정보를 사용하여 교차 판매의 잠재적 영역을 강조합니다. CRM 내에서 데이터 기반 인사이트를 활용하면 잠재 고객을 보다 효과적으로 타겟팅하고 영업 파이프라인을 확장할 수 있습니다.
청구 처리 및 탁월한 고객 서비스
InvestGlass의 클레임 자동화 모듈은 모든 고객 데이터와 관련 문서를 중앙 집중화하여 클레임 처리를 간소화하고 해결 시간을 단축할 수 있습니다. 상담원은 쉽게 액세스할 수 있는 정보를 통해 탁월한 고객 서비스를 제공하여 프로세스에 대한 신뢰와 만족도를 높일 수 있습니다.
반복 비즈니스 및 추천
만족한 고객은 추가 보험을 구매하고 친구나 가족을 추천하며 강력한 고객 기반을 구축하는 데 도움을 줄 가능성이 높습니다. InvestGlass의 참여 트래커는 상호작용을 지속적으로 모니터링하여 자동화된 후속 조치를 전송하여 갱신을 장려하고 재구매를 유도합니다. 이러한 인사이트를 활용하면 만족한 고객을 충성도 높은 지지자로 전환할 수 있습니다.
보험 CRM이란 무엇인가요?
보험 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 보험회사가 현재 고객 및 잠재 고객과의 상호 작용을 관리할 수 있도록 설계된 전문 도구입니다. 이 소프트웨어를 통해 보험 에이전트는 보험 세부 정보 및 보험금 청구 내역을 포함한 고객 데이터를 효율적으로 추적하여 개인화된 서비스를 적시에 제공할 수 있습니다. 영업 및 마케팅 프로세스를 자동화함으로써 보험 CRM 소프트웨어는 다음을 향상시킵니다. 효율성과 생산성을 높여 상담원이 강력한 고객 관계 구축에 집중할 수 있도록 지원합니다. 본질적으로 잘 구현된 보험 CRM 시스템은 운영을 최적화하고 탁월한 고객 서비스를 제공하고자 하는 모든 보험 회사의 초석입니다.
InvestGlass가 보험사를 위한 최고의 보험 CRM 소프트웨어인 이유
올바른 보험 CRM을 선택하는 데 있어 InvestGlass는 보험 부문을 위한 탁월한 기능을 제공하는 선두주자입니다. 중요한 소프트웨어 솔루션 중 하나인 보험 CRM은 보험 업계의 워크플로우를 자동화하고 간소화하여 업무를 관리하고 커뮤니케이션을 개선하며, 다음과 같은 기능을 제공합니다. 고객 참여도 향상. 정책 관리, 영업 및 마케팅 프로세스, 여러 작업을 원활하게 처리할 수 있도록 구축된 CRM 기능과 디지털 포털을 통해 최적의 생산성을 달성하고자 하는 보험사에게 InvestGlass는 최고의 CRM 선택이 될 수 있습니다.
1. 사용자 지정 및 확장 가능
보험 대행사나 보험 중개업체마다 고유한 요구사항이 있습니다. InvestGlass는 이를 잘 이해하고 있으며, 부티크 보험 대리점, 대형 보험 회사, 개인 보험 설계사 등 보험 CRM 시스템 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 주요 기능을 제공합니다. 모듈을 추가하거나 제거할 수 있는 기능을 통해 고객 기반과 운영이 확장됨에 따라 InvestGlass CRM을 성장시킬 수 있습니다.
2. 향상된 협업
인베스트글래스 협업 포털, 를 사용하면 영업 에이전트부터 백오피스 직원까지 모든 팀원이 원활하게 협업할 수 있습니다. 하나의 중앙 시스템에서 모든 고객 데이터에 액세스할 수 있으므로 직원들은 고객의 요청을 처리하고 정책 세부 정보 업데이트를 보다 효율적으로 지원할 수 있습니다. 이렇게 개선된 내부 조율은 고객 관계 개선과 보험 업계에서의 경쟁 우위로 이어집니다.
3. 강력한 자동화 도구
InvestGlass는 보험 설계사 및 판매 대리점이 영업, 리드 관리, 마케팅 자동화 작업을 손쉽게 관리하고 자동화할 수 있는 강력한 자동화 도구를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 수작업을 줄여 직원들이 교차 판매 전략 개선, 영업 기회 개발, 고객 유지에 집중하는 등 고부가가치 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
4. 고객 유지를 위한 효과적인 마케팅 솔루션
보험용 CRM의 특징은 영업 프로세스를 간소화하여 영업 및 마케팅 프로세스를 조정할 수 있다는 점입니다. InvestGlass CRM은 세분화를 포함한 고급 마케팅 프로세스를 제공합니다, 리드 생성, 고객 정보에서 얻은 데이터 기반 인사이트를 기반으로 한 자동화된 캠페인이 제공됩니다. 이를 통해 적절한 잠재 고객을 타겟팅하고 리드를 신규 고객으로 보다 효율적으로 전환할 수 있습니다.
5. 원활한 디지털 온보딩
보험 비즈니스에 신규 고객을 유치하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. InvestGlass의 디지털 온보딩 는 안전한 온라인 양식을 통해 고객 정보를 수집하고 CRM 플랫폼과 통합하여 전체 프로세스를 간소화합니다. 이렇게 하면 서류 작업이 줄어들고, 중복되는 여러 작업이 없어지며, 첫 대면부터 전반적인 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
6. 보안 및 신뢰성
고객 데이터가 매우 민감한 보험 업계에서는 데이터 보안이 무엇보다 중요합니다. InvestGlass는 보험 서버에서 호스팅할 수 있으므로 엄격한 데이터 보호 표준에 따라 안심하고 사용할 수 있습니다. 따라서 기존 고객과 신규 고객 모두 귀사를 믿고 보험 세부 정보와 고객 데이터를 항상 안전하게 보호할 수 있습니다.
7. 리드 관리 및 배포
효과적인 리드 관리 및 배포는 성공적인 보험 CRM 시스템의 핵심 요소입니다. 보험 CRM 소프트웨어는 웹사이트 문의, 소셜 미디어 상호 작용, 직접 추천 등 다양한 소스에서 리드를 캡처하도록 설계되었습니다. 일단 포착된 리드는 적절한 설계사 또는 중개인에게 배포되어 각 리드를 신속하게 후속 조치하고 잠재적인 비즈니스를 간과하지 않도록 보장합니다. 리드 관리에 대한 이러한 체계적인 접근 방식은 전환율을 극대화할 뿐만 아니라 모든 잠재 고객이 적절한 관심을 받을 수 있도록 보장하여 전반적인 비즈니스 성과를 향상시킵니다.
8. 모바일 접근성 및 응답성
오늘날과 같이 빠르게 변화하는 디지털 시대에 보험 CRM 소프트웨어는 모바일 액세스 및 반응성이 필수적입니다. 보험 설계사는 사무실에 있든, 고객을 만나든, 원격 근무를 하든 이동 중에도 고객 데이터와 정책 정보에 액세스할 수 있는 유연성이 필요합니다. 모바일 친화적인 보험 CRM 시스템을 통해 설계사는 모바일 기기를 통해 고객과 소통하고, 실시간으로 정보를 업데이트하며, 고객의 요청에 신속하게 대응할 수 있습니다. 이러한 수준의 접근성과 응답성은 보험 설계사의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 고객에게 제공되는 서비스 품질을 향상시켜 고객 만족도와 유지율을 높입니다.
올바른 보험 CRM 솔루션 선택
개선을 목표로 하는 보험 회사에게는 올바른 보험 CRM 솔루션을 선택하는 것이 중요합니다. 고객 관계, 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하고 생산성을 높일 수 있습니다. CRM 시스템을 평가할 때 기업은 사용 편의성, 사용자 지정 기능, 통합 기능, 품질 등의 요소를 고려해야 합니다. 고객 지원. 또한 보험 에이전트와 중개인의 고유한 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설계된 보험 업계를 위해 특별히 설계된 CRM 시스템을 선택하는 것이 중요합니다.
보험 CRM 시스템에서 살펴봐야 할 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 연락처 관리: 효율적인 저장 및 고객 관리 연락처 정보, 정책 세부 정보, 청구 내역 등의 데이터를 포함합니다.
- 리드 추적: 여러 소스에서 리드를 캡처하여 적합한 에이전트나 브로커에게 리드를 배포할 수 있습니다.
- 마케팅 자동화: 이메일 캠페인 및 후속 활동과 같은 영업 및 마케팅 프로세스를 자동화하세요.
- 정책 관리: 보장 범위, 보험료, 갱신 날짜 등 보험 세부 정보를 관리합니다.
- 클레임 관리: 고객과의 명확한 커뮤니케이션을 유지하면서 클레임을 효율적으로 추적하고 처리하세요.
- 보고 및 분석: 영업, 마케팅, 고객 데이터에 대한 통찰력 있는 보고서와 분석을 생성하세요.
올바른 보험을 선택하면 CRM 솔루션, 를 통해 보험 회사는 고객 관계를 크게 개선하고 운영 효율성을 높이며 비즈니스 성장을 촉진할 수 있습니다.
InvestGlass CRM의 고객 라이프사이클
보험 대리점은 InvestGlass CRM 및 디지털 포털 솔루션을 사용하여 고객 라이프사이클의 모든 단계를 감독할 수 있습니다:
- 리드 생성
소셜 미디어, 이메일 캠페인, 직접 추천 등 다양한 채널을 통해 잠재 리드를 확보하세요. InvestGlass CRM은 리드를 정리하고 자동화된 리드 관리를 간소화합니다. 를 사용하여 전환율을 높일 수 있습니다. - 온보딩 및 정책 관리
리드가 고객이 되면 InvestGlass는 보험 설계사가 보험을 관리할 수 있도록 도와주며, 최초 가입부터 보험금 지급까지 안내합니다. 또한 보험 세부 사항과 갱신을 추적하여 적시에 후속 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. - 고객 참여 및 유지
선제적인 커뮤니케이션을 통해 강력한 고객 관계를 유지하세요. 이동 중에도 업데이트 및 워크플로우 관리가 가능한 모바일 CRM과 같은 CRM 도구를 사용하여 고객 요청, 알림, 교차 판매를 자동화하세요. - 영업 기회 및 교차 판매
기존 고객 중 추가 정책 또는 교차 판매 기회를 위한 판매 기회를 파악하세요. CRM 시스템을 사용하여 고객 선호도를 분석하고, 판매 추세를 감지하고, 잠재 고객을 효과적으로 타겟팅하세요. - 청구 처리 및 탁월한 고객 서비스
모든 고객 데이터와 문서를 중앙 집중화하여 클레임 처리를 개선하고 해결 시간을 단축하고 탁월한 고객 서비스를 제공합니다. - 반복 비즈니스 및 추천
만족한 고객은 추가 보험을 구매하고 친구나 가족을 추천하며 강력한 고객 기반을 구축하는 데 도움을 줄 가능성이 높습니다. InvestGlass CRM은 지속적으로 참여도를 추적하여 재구매와 추천을 유도합니다.
결론
보험용 CRM은 경쟁력을 유지하고, 고객 관계를 관리하고, 영업 활동을 최적화하고, 고객 만족을 보장하고자 하는 보험회사에 필수적입니다. InvestGlass CRM 및 디지털 포털 솔루션은 보험 업계를 염두에 두고 설계되어 보험 설계사, 판매 대리점, 보험 중개인 모두에게 권한을 부여하는 사용자 지정, 확장성, 보안성을 갖춘 CRM 기능을 제공합니다.
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- 고객 관계 개선을 통한 고객 유지율 증대
- 진화하는 고객의 기대와 시장 트렌드에 빠르게 적응하기
InvestGlass의 차별점은 자동화와 AI 기능을 완벽하게 결합하여 보험 에이전시가 한 발 앞서 나갈 수 있도록 지원한다는 점입니다. 자동화된 CRM 워크플로우부터 고급 AI 기반 분석에 이르기까지 InvestGlass는 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 새로운 교차 판매 기회를 파악하며 모든 영업 기회를 극대화할 수 있도록 지원합니다. 자동화와 AI의 결합은 여러 업무에 신속하게 대응하고 탁월한 고객 서비스를 제공하는 능력이 가장 중요한 오늘날의 보험 업계에서 매우 중요합니다.
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